铝型材行业研究分析报告.doc

铝型材行业研究分析报告铝型材行业研究分析报告所属行业：有色金属冶炼及压延加工业行业编码：C32蔡 磊樊京京日 期：2015年10月8日铝型材因其具有质轻、价格低、可回收性的特点，广泛应用于交通、家电、电子及机械设备等行业。目前，随着全球对节能环保的重视，铝型材在交通、家电、电子及机械设备等领域的未来市场十分巨大，市场需求前景广阔。近年来，全球新能源环保产业增长速度较快，铝型材由于具有导热好、自重轻等优点，在太阳能和LED等产业中将得到大量应用，发展前景看好。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）标准，铝型材行业为有色金属冶炼及压延加工业（C32）；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011）标准，铝型材行业为有色金属冶炼和压延加工业下的铝压延加工（C3262）。根据公司具体业务情况，公司所处细分子行业为铝型材加工业。铝型材作为铝产业链的下游加工产品，随着技术的提升，成本的谨慎控制以及资源可循环利用意识的加强，铝型材的生产工艺也在不断的完善中，目前铝型材企业主要采购的原材料是铝棒及电解铝。目前铝型材的主流表面工艺大体分为：阳极氧化、电泳涂装、粉末喷涂、木纹转印、氟碳喷涂以及抛光处理（分为机械抛光与化学抛光二种，其中化学抛光成本最高，价格也最贵）。铝型材通过铝的成分含量不同及所添加的合金成分不同配比可以分为1-9系，而其中6系铝型材是目前市场上较为流通的产品，6系的铝型材主要合金配比是镁、硅，6系铝型材大致可以分为两类：建筑型材，这一类型材主要应用在建筑领域，其中以门窗料和幕墙为主；工业型材，这一类型材主要应用在航空航天，轨道交通，散热器及一般工业所需铝型材。一、行业管理体制及行业政策（一）行业管理体制1、行业主管部门铝型材行业行政管理部门为国家发改委、商务部，主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等。2、行业协会铝型材行业的全国性行业组织为中国有色金属工业协会，主要负责根据国家政策法规，制定并监督执行行业规则，规范行业行为，协调同行价格争议，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，采集、整理、加工、分析并发布行业信息；根据政府有关部门的授权和委托，对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证；根据政府有关部门授权和委托，参与质量管理监督工作和资质审查，开展行检、行评，承担生产、经营许可证审查，开展行业损害调查工作；组织科技成果鉴定、评奖与推广应用；开展职称评定、人才交流、业务培训；创办刊物，开展咨询；组织展销会、展览会；组织行业的国际经济技术交流与合作，负责国际间双边或多边各类的组织和实施，参加国际同业组织的活动；反映会员要求，协调会员关系，维护其承担政府有关部门委托的其他工作。（二）主要法律法规及政策1、行业政策序号政策发布时间发布部门主要内容1产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）2013年2月16日国家发改委鼓励类：交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品（航空用铝合金抗压强度不低于650MPa，高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa）。2铝工业“十二五”发展专项规划2012年1月30日工信部大力发展精深加工，以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为产品发展方向，发展高性能铝合金及其深加工产品和工艺。鼓励加工企业进一步延伸产业链，向铝部件制造方向发展，为下游制造业提供加工部件及服务。3有色金属工业“十二五”发展规划2011年12月4日国务院至2015年，高端铝材销售收入占铝加工销售收入比重将达20%，工信部要求以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为产品发展方向，发展高性能铝合金及其深加工产品及生产工艺。4当前优先发展的高技术产业重点领域指南（2011年度）2011年6月23日国家发改委、科学技术部、工信部、商务部、知识产权局将高性能铝合金材料及加工技术、铝车身及零部件列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。2、行业法律法规序号法律法规名称生效日期发布形式/文件编号1铝合金建筑型材（GB52372008）自2009年9月1日起施行全国有色金属标准化技术委员会2铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额（GB21351-2008）自2008年6月1日起施行全国有色金属标准化技术委员会3铝行业准入条件自2007年10月29日起施行国家发展和改革委员会4一般工业铝及铝合金挤压型材（GB/T6892-2006）自2007年2月1日起施行全国有色金属标准化技术委员会5关于加快铝工业结构调整指导意见的通知自2006年4月11日起施行国家发展和改革委员会发改运行2006589号6中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法自2005年11月1日起施行国家质量监督检验检疫总局令第80号7中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例自2005年9月1日起施行国务院令第440号二、国际铝型材行业发展概况 来源：国内外铝加工业的发展现状及技术水平对比分析，张建国，资源再生2015年第5期。从国际铝型材行业的竞争情况来看，中国、美国和日本三国竞争力较强。从产量分布来看，全球铝型材约60%的产量集中于中、美、日三国，多年来中国产量占世界总产量的比重超过了1/3。以美、日、德等铝加工发达国家为代表，铝加工业在20世纪末已基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了跨国集团公司，并进行全球化生产和经营，如美铝、加铝和海德鲁公司等；其中最典型的是美铝公司，几乎囊括了全部铝加工材品种，在全世界各主要地区都设有分支机构，年铝加工材能力近200万吨；而以日本、德国铝加工企业为代表，继续引导世界铝加工向着高精尖方向发展，在饮料罐板和高档PS版基材等研发和生产上处于世界领先水平。未来几年，世界铝型材加工业的发展趋势是：企业数量和规模稳定，产能和产量增长有限，但产品品种不断增加，产品质量更加精益求精，产品附加值更高、更节能环保。具体而言，在铝加工工艺上，向着更精细化方向发展；在铝加工装备上，向着智能化方向发展；在企业建设上，向着大而强和专而精方向发展。三、我国铝型材行业现状铝型材作为铝加工材的主要品种之一，以其独特的装饰性、优良的隔音、保温及可回收性广泛应用于建筑领域，而又凭借其一次挤压成型及较高的机械物理性能、良好的导热性能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地用于交通运输、电子、机械、轻工、石油、化工、航空、航天等领域。中国铝型材的生产始于20世纪五十年代，1952年东北铝合金加工厂开始建设并于1956年投产，开始了中国铝型材的生产，之后，国家又建设了西南铝业有限责任公司、西北铝加工厂等铝型材生产基地，当时产品主要为军工服务；随着建筑市场需求的拉动，一批国营铝型材企业相继投产和一批民营企业迅速崛起，这些企业主要装备和工艺都是引进的，中国铝型材工业生产技术和装备水平提高了一大步；20世纪90年代后，中国铝型材快速发展，一大批民营企业陆续建成投产，产量迅猛增长，成为世界铝型材生产大国，进入21世纪我国铝型材企业积极进行产业结构及产品结构的深层次调整，企业向着集团化、大型化、专业化发展，企业数量逐渐减少，产品质量提高，品种、规格不断增加。铝型材是我国铝加工材中最具竞争力的产品，从2001年开始，我国已经是铝型材净出口国。针对工业铝型材在整个铝型材产品中比重过低的现状，国家相关部门对铝型材消费结构提出了指导意见，国家发改委、财政部等九部委关于加快铝工业结构调整指导意见的通知提出，铝工业结构调整的主要目标之一就是，增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到7：3。随着交通运输业的轻量化、电子电力业和机械制造业的发展，铝型材在我国工业应用领域不断拓宽，中、高强度的工业铝型材、管棒材的需求正快速增长。未来几年我国工业铝型材的消费量在铝型材总消费量中的比重将逐年上升，在铝型材产品中的比例将由目前的约30%上升到2015年的45-50%左右，逐渐占据市场的主导地位。（一）建筑型材建筑型材主要是用作铝合金门窗和幕墙的框架，同建筑行业以及城镇化过程息息相关。新增住宅对铝建筑型材的需求。中国拥有世界上最大的建筑市场，全国建筑总面积已经超过400亿平方米，预计今后每年城镇将新增建筑面积1620亿平方米，若按门窗面积占房屋建筑面积15，铝制门窗占有率55，每平方米门窗需要8公斤铝建筑型材计算，则每年新增住宅对铝建筑型材的需求为120万吨左右。旧有建筑更新、改造对建筑铝型材的需求。从国际经验看，当一国人均住房面积大于2535平方米时，该国旧有建筑更新将进入高速增长阶段。我国从目前至2020年都将处于该阶段。以我国现有各类建筑面积450亿平方米为例，每年约有10即45亿平方米的建筑需改造，建筑铝型材需求量约297万吨。随着新农村和小城镇的大规模建设，建筑铝型材产业的规模效应显现，使得建筑铝型材价格逐渐降低，良好的性价比使得建筑铝型材在我国农村广泛应用。有资料显示2015年新农村和小城镇建筑铝型材需求量在100万吨以上。迄今为止，建筑类型材(建筑门窗、幕墙、遮阳、结构及装饰等)的产量在中国整个铝挤压行业中仍占着绝大的比例。铝型材是铝合金门窗幕墙的重要材料。从1997年开始，中国铝型材工业随着铝合金门窗的发展结束了数量型高速发展期，进入了以效益为中心的结构调整期。由于产能严重过剩，又面临塑料以及塑钢型材的步步紧逼，铝型材业出现了前所未有的激烈竞争，行业利润率大幅度下降，进口铝材生存空间被急剧压缩。此外，一些竞争力弱的国产企业也纷纷退出市场，停产或转产工业型材，而一些竞争力强的大企业则通过资产重组与优化产品结构、扩大生产能力得到了更大的发展。2000年以后，中国建筑铝型材基本不再进口。中国建筑铝型材大量出口，成为了建筑铝型材生产的大国。虽然中国是全球最大的铝型材生产国，但随着我国整顿和规范市场秩序力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发展，铝型材工业在总量快速增长的同时，其内部结构也发生了较为明显的变化，产业逐渐成熟，加之2014年楼市低迷，一些中小型铝型材加工企业面临着较大的发展困难。（二）工业型材随着经济发展和工业技术水平的提高，铝型材在我国工业用特殊结构材的应用领域不断拓宽，产品的消费量也越来越大，有些产品已成为我国发展高新技术产业不可缺少的基础原材料。如与电力半导体器件配套的铝型材散热器、电动机挤压铝壳体、齿轮泵壳体用铝合金挤压型材等都是重点推广使用的产品。随着铁路、公路交通车辆的高速化、轻型化、节能化、美观化的发展，铝合金结构型材在这方面的应用也显示了其特有的优越性。1、汽车用铝型材随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。汽车铝型材主要被用来制作框架结构件或门窗等部件。车辆的车身门梁、横梁、发动机架、座驾、行李架、运动架、天窗架、散热器固定框等部位均可使用铝合金型材。未来我国汽车工业的快速发展，对铝需求将与日俱增。2014年度，中国汽车产销量双双突破2300万大关，创全球历史新高，连续6年蝉联全球第一。按照2014年产量2300万辆计算，平均每辆车使用30公斤铝型材，那么2014年用于汽车行业的铝型材约69万吨。2、列车和城市轨道交通用铝型材根据铁道部公布中长期铁路网规划最新调整方案，我国铁路建设投资总规模12年内突破5万亿元，铁路将新增4万多公里营业里程。届时，60以上的火车线上开行电气化列车，到2020年，我国时速在250公里以上的铁路里程将达1.6万公里。铝型材车体具有轻量化、密封性、抗腐蚀性较高等性能，可以大量用于轨道交通车辆，在时速200公里以上高速列车车体上具有绝对的优势，目前，在时速200公里以上高速列车招标材质制造上主要为铝合金车辆，每辆车的整体车身铝材平均用量约10吨，其中90%以上为大断面空心铝型材。在轨道交通业方面，目前国内已批准了28个特大城市的地铁建设规划，到2010年将建成地铁480公里，2020年总里程将达6100公里。2010至2015年地铁建设投资规划额将达11568亿元，将是2010年的5.93倍。假如每公里配备10节车厢，每节车厢平均需要3吨铝型材，仅车厢利用铝型材就要新增15万吨以上。3、集装箱用铝型材中国是集装箱生产大国，市场占有率90%以上，2008年集装箱产量330万TEU。集装箱以钢材为主，铝制集装箱所占比例不大，不到10%。全球铝集装箱生产基地85%分布在中国，集中在上海、青岛、烟台等沿海城市。集装箱用铝型材主要用在连接件、叉车导轨、底支撑梁、侧面铝板的上下固定横梁、箱门框架等部位。一般一个20英尺的标准铝制集装箱的用铝型材量约300600kg，2010年国内集装箱铝型材需求量预计在12万吨以上。随着国际物流业集装箱化程度的不断提高，国内集装箱制造业已将技术含量高的铝制冷藏集装箱和特种集装箱作为重要发展方向，集装箱的用铝比重和用铝总量将越来越大。预计2015年国内集装箱铝型材需求量预计在20万吨左右。4、工业铝型材前景明朗随着中国工业化进程的不断推进，工业铝型材消费的比例必定会呈现不断上升的趋势。目前，我国铝合金型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，开始逐步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。（三）铝型材生产企业分布概况截止2014年，据不完全统计，目前我国具有一定规模的生产加工铝型材企业近800家，其中排在前三位的省份是：广东省，占总量的24%；山东省，占总量的16%；江苏省，占总量的13%。南部广东南海一带的珠江三角洲，东部江苏和浙江一带的长江三角洲，北部辽宁和山东一带的渤海湾是三个建筑铝型材工业发达地域，形成私营铝型材企业群。（四）主要铝型材企业1、中国忠旺中国忠旺控股有限公司是全球第二大、亚洲及中国最大的工业铝挤压产品研发制造商。2009年5月8日，公司成功在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。经过逾二十年的专业化发展，集团目前拥有93条国际先进的铝挤压生产线（包括21条75MN及以上大型铝挤压生产线），年产能逾100万吨。2、亚铝-南亚亚铝-南亚铝材曾获中国名牌，“南亚”同时也是中国驰名商标，被市场称为高品质铝型材的代名词和领导者。公司型材年产能已达31万公吨，为亚太区规模最大和最精良的铝型材生产基地之一3、兴发铝材广东兴发铝业有限公司（以下简称兴发铝业）总部位于广东省佛山市。始建于1984年，2008年3月31日于香港联交所主板上市（编号：0098）。 目前，兴发铝业已经拥有4万多种产品规格型号。主要产品包括：建筑门窗、幕墙、电子设备、机械装备、轨道交通、航天航空、船舶及高科技军工产品等。同时，也是中国最大的地铁机车导电铝型材供应商。兴发铝业现年产量为35万吨，随着企业的壮大，预计2015年的年总产量将达到45万吨。4、坚美铝材广东坚美铝型材厂（集团）有限公司是一家集铝合金建筑型材、工业铝型材和铝合金门窗幕墙研究、设计、生产及销售于一体的综合性大型企业，是中国铝型材行业排头兵企业、国家建设部建筑金属材料和铝门窗幕墙定点生产企业，国家铝型材行业标准重要修订单位之一，国家发展改革委、商务部鼓励投资的特种大型铝合金型材产品研发企业。目前公司年产能达到25万吨。5、伟业铝材广东伟业铝厂集团有限公司目前在国内建有三大生产基地南海水头生产基地、南海长虹岭生产基地、江苏生产基地，经销网点超过1000家，遍布国内所有省、市、地区，产品远销海外30多个国家和地区。伟业是在国内率先采用总部统一品牌管理，在外省设立生产基地和5S品牌形象店的铝型材生产企业，年综合产能突破25万吨。6、伟昌铝材广东华昌铝厂有限公司位于“中国铝材之乡”佛山大沥镇。2000年至今，先后成立澳大利亚、山东、江苏、香港等多家分公司。现已发展成为铝型材设计、研发、生产、销售一体化的大型现代化综合性企业。随着2015年江苏沛县新厂的扩建投用后，华昌总产能将突破25万吨。7、南山铝材山东南山铝业股份有限公司是南山集团（中国企业500强）所属大型企业。公司创建于1997年，1999年12月23日成功在上海证券交易所上市，其铝材年产能达到40万吨。8、凤铝铝材广东凤铝铝业有限公司成立于1990年，是集铝合金研发、生产与销售等为一体的综合性大型民营铝型材企业。拥有南海和三水两个大型生产基地 主要从事研发和生产建筑类、装饰类、工业类、军工类、航空航天类、特种铝合金型材等产品。凤铝铝业是目前中国铝型材行业设备最先进、技术水平最高、产品系列最全的龙头企业之一。年生产能力达40万吨。9、奋安铝材福建奋安集团成立于1988年，是一家专业生产铝合金型材、不锈钢管材、门窗幕墙配件、密封胶的大型综合性现代化企业，位列“中国建筑铝型材二十强企业”。集团总占地面积2000多亩，共拥有4个生产基地(福建福清奋安铝业科技工业城、河南焦作奋安铝业工业城、福建奋安不锈钢生产基地、不锈钢闽侯生产基地)，其铝型材年产能达到40万吨。10、振升铝材长沙新振升集团有限公司是从事铝锭，民用建筑铝型材和工业型材、配件生产、门窗幕墙工程设计制作