用友TurboCRM移动应用实施配置手册.doc

CRM移动应用实施配置手册前言用友TurboCRM移动应用客户端，初始化时展示九个对象，每个对象的字段属性也有一个初始的布局，那么对于个性化的客户来说，可能需要加入一些自定义的对象或者对现有的对象重新布局才能符合客户习惯，那么如何在客户端上显示自定义的对象或布局内容呢，本文主要解决这些疑难问题，详细阐述通过修改CRM服务器上的配置文件，个性化客户需要，深入应用移动CRM客户端。我们用两章的内容来说明对象和布局的调整，第三章主要阐述在TurboCRM服务器端如何配置行动的定位功能，方便管理者对员工做定位管理和考核，核查实际信息。本文主要包括如下三章内容：第1章：主界面菜单可以在现有主界面的基础上增加或删除一些对象，比如用不到“服务工单”，可以配置掉；也可以增加其他的对象，比如，“报价单”，也可以增加自定义对象等；第2章：布局配置可以在现有布局的基础上增加或删除一些字段，比如用不到联系人的“主联系人标志”，可以配置掉，包括对象的列表布局、编辑页面布局、查看页面布局、相关对象（多栏）页面布局，以及查询页面布局等。也就是说，对于每个对象可以设置其布局显示的属性，以及需要的按钮功能。第3章：TurboCRM系统的定位按钮配置本章主要讲解如何在TurboCRM系统中如何配置定位按钮，按照行动中得“定位”的值，调用目前流行的常用地图，展示定位值在地图上的详细位置。第1章 配置说明1.1. 布局概述对象在客户端的布局主要有以下几种： 主界面：登陆后显示的“九宫格”页面。 列表页面：点击“九宫格”的图标进入的页面 查看页面：点击“列表页面”的某条数据进入的数据查看页面 编辑页面：点击“查看页面”的编辑或“列表页面”的新增进入的页面 相关对象页面：点击“查看页面”底部的其它对象按扭进入的页面 查询页面：点击“列表页面”底部的“查询”按扭进入的页面1.2. 配置步骤1、 配置：修改“安装目录coderestlayout.xml”文件，按照第2章节的各页面的配置说明进行配置即可。2、 清除缓存：删除以下文件a) “安装目录codewwwdatacacherest.srl”b) “安装目录codewwwdatacacherest.srl.ver”3、 重新登陆移动客户端第2章 布局详述2.1. 主界面配置主界面布局配置：是配置客户端登陆后的九宫格图2.1.1. 配置说明节点属性属性说明obj_type对象类型function_id点击图标后进入的列表类型（1：普通，3：分栏）icon_id图标名称label客户端显示的标签2.1.2. 示例2.1.3. 特殊说明1、 图标(icon_id)：客户端中默认的图标有十种：新建对象建议使用defineobjecta) account(客户)b) contact(联系人)c) opportunity(销售机会)d) contract(订单)e) worksheet(服务工单)f) calendar(日程)g) product(产品)h) solution(知识)i) audit(审批)j) defineobject(自定义对象)2、 列表类型(function_id)：function_id设为3时，该对象在列表布局配置时，必须指明groupAttrs属性。2.2. 列表布局配置配置对象列表显示时，显示的字段以及列表页面的底部按扭。2.2.1. 配置说明节点属性属性说明objTypevalue对象类型layouttitle列表标题（列表页上方显示）iconID列表图标（数据左侧图标）clickItem操作类型（点击数据行操作）0：无操作；1、查看；2：审批descriptionColor列表颜色(暂时没有使用)attrs属性（以;分隔的属性名）groupAttrs分组属性（分组列表时以该属性值分组）btn（列表页按扭，可以有多个）id按扭ID1、主页；2：同步；3查询；4：新增label按扭显示文字icon_id按扭图标ID2.2.2. 示例2.2.3. 特殊说明1、 列表属性(attrs)：多个属性以“;”分隔的属性名；属性配置时不需要对象名，如客户名称（Account.Name）只需配置Name。2、 分组属性(groupAttrs)：分组属性值必须在“列表属性”中存在。3、 图标(icon_id)：客户端中默认的图标有十种：新建对象建议使用list_defineobjecta) list_account(客户)b) list_contact(联系人)c) list_opportunity(销售机会)d) list_contract(订单)e) list_worksheet(服务工单)f) list_calendar(日程)g) list_product(产品)h) list_solution(知识)i) list_audit(审批)j) list_defineobject(自定义对象)4、 其它：a) 移动审批必须配置属性：ObjType、Obj、AuditStatus2.3. 编辑页面配置配置对象编辑时，需要编辑保存的属性。2.3.1. 配置说明节点属性属性说明objTypevalue对象类型layoutattr多个属性）name属性名fiexdcond属性条件,用于引用对象配置，即选择该引用对象时的条件btn（列表页按扭，可以有多个）id按扭ID1、主页；2：取消label按扭显示文字icon_id按扭图标ID n 2.3.2. 示例2.3.3. 特殊说明1、 不可配置属性：包括：节日型、图象型、自动编号。2、 必填项：必须配置，否则在客户端保存时会提示保存错误。3、 不可编辑属性：不要配置。客户端没有做此限制。4、 属性名(name): 属性配置时不需要对象名，如客户名称（Account.Name）只需配置Name2.4. 查看页面配置配置查看该对象数据时，可显示的属性以及其相关对象、相关操作。2.4.1. 配置说明节点属性属性说明objTypevalue对象类型layoutattrs属性（以;分隔的属性名）btn列表页按扭，可以有多个id按扭IDlabel按扭显示文字icon_id按扭图标IDbtnType1、 该按扭全部显示2、 该按扭在普通查看页面显示3、 该按扭在审批查看页面显示objType相关对象类型relName相关对象名称(tc_user_rel_profile表)tagID=10时；1：关系图；2：流程图2.4.2. 示例2.4.3. 特殊说明1、 列表属性(attrs)：以“;”分隔的属性名，不需要对象名，如客户名称（Account.Name）只需配置Name.2、 按扭图标说明：按扭不同的ID代表不同的操作，分类如下a) 1：主页（home）b) 2：刷新（synchro）c) 3：批准 (approve)d) 4：不批准(unapprove)e) 5：删除(del)f) 6：定位(location)g) 7：上传照片(uploadphoto)h) 8：编辑(edit)i) 10：流程图关系图(flowchart)j) 11：基本信息（basicinfo）k) 12：相关对象3、 相关对象图标说明：客户端提供的相关对象图标如下a) rel_account(客户)b) rel _contact(联系人)c) rel _opportunity(销售机会)d) rel _contract(订单)e) rel _worksheet(服务工单)f) rel _calendar(日程)g) rel _product(产品)h) rel _solution(知识)i) rel _audit(审批)j) rel _defineobject(自定义对象)2.5. 相关对象配置配置该对象做为其它对象的相关对象时，可显示的属性。2.5.1. 配置说明节点属性属性说明objTypevalue对象类型layoutattrs属性（以;分隔的属性名）2.5.2. 示例2.5.3. 特殊说明1、 列表属性(attrs)：以“;”分隔的属性名，不需要对象名，如客户名称（Account.Name）只需配置Name.2.6. 查询页面配置配置在以列表方式查看该对象数据时，可查询的属性以及快速查询按扭。2.6.1. 配置说明节点属性属性说明objTypevalue对象类型layoutattrs高级查询属性（以;分隔的属性名）quickQueryid快速查询IDlabel快速查询标签icon_id快速查询图标fiexdCond快速查询条件属性:操作:值1:值2 2.6.2. 示例2.6.3. 特殊说明1、 列表属性：以“;”分隔的属性名，不需要对象名，如客户名称（Account.Name）只需配置Name.2、 快速查询条件：属性名为全拼，即：“对象名.属性名”第3章 CRM系统定位配置本章主要介绍使用移动客户端获得行动“定位”信息后，在CRM系统中如何配置，可使“定位”信息在百度或谷歌地图中进行显示。3.1. 配置百度地图进行定位3.1.1. 进入自定义按扭和链接进入系统设置中，客户化平台对象管理一般行动自定义按钮链接3.1.2. 新建自定义按扭和链接在行动的自定义按钮和链接中，录入如下：（1）显示方式选择“按钮”（2）操作选择“PHP代码”（3）在JS Code编辑栏中，粘贴下列语句：var value = dataObj.Location;if(value)var panel = new Ext.Panel(bodyStyle:width:100%,border:true,frame:true,html:);var win = new Ext.Window(layout:fit,width:530,height:400,modal: true,closeAction:destroy,plain: true,items: panel,buttonAlign: center,buttons: text: tui.dd.getStringRes(STR_CANCEL),scope: this,handler: function()win.destroy(););win.show();elsealert(tui.dd.getLabel(Activity.Label)+tui.dd.getStringRes(STR_OPER_NULL);3.1.3. 行动布局配置“定位”信息设置完成后将此按钮在一般行动的编辑页面和查看页面布局中布置出来。3.1.4. 根据定位的实际信息，查询行动的定位地点在行动的查看页面即可看到设置好的“定位”按钮，点击按钮进行定位查询。如图所示：3.2. 配置谷歌地图进行定位3.2.1. 进入自定义按钮和链接进入系统设置中，客户化平台对象管理一般行动自定义按钮链接3.2.2. 新建自定义按扭和链接在行动的自定义按钮和链接中，录入如下：（1）显示方式选择“按钮”（2）操作选择“PHP代码”（3）在JS Code编辑栏中，粘贴下列语句：var value = dataObj.Location; if(value) var panel = new Ext.Panel( bodyStyle:width:100%, border:true, frame:true, html: ); var win = new Ext.Window( layout:fit, width:470, height:400, modal: true, closeAction:destroy, plain: true, items: panel, buttonAlign: center, buttons: text: tui.dd.getStringRes(STR_CANCEL)