面积补差的简易操作手册.doc

CRM 客户关系管理系统CRM 客户关系管理系统（销售管理）简易操作（内容：面积补差）目录一、面积补差31、设置补差方案32、录入实测面积83、计算补差金额并审核执行104、补差金额多退少补操作13一、面积补差1、设置补差方案在进行面积补差多退少补工作之前，需进行补差方案的设置，以便后期计算补差金额时调用。操作步骤：1） 单击项目准备中的业务参数设置；2） 单击补差方案设置（公司级）设置项；3） 系统会自带6种不同的补差方案，依项目实际补差方案进行选择使用。自带方案不符合实际需求时，可将自带的方案删除。具体操作如下：双击，系统自带方案条目，弹出修改补差方案对话框；双击方案，弹出对话框。勾选上，即为全部选中补差方案明细全部选中，即可点击操作下的删除按钮，将明细删除。然后保存。删除补差方案明细后，即可删除其对应的补差方案。这样就可以，将系统中自带无使用价值的方案逐个删除。4） 新增补差面积方案，具体操作如下：单击新增按钮，弹出新增补差方案对话框1、 首选要设定补差方案类型。即是以建筑面积、还是套内面积进行补差计算。2、 设定方案名称，即给方案起个名称。以便后期调用，好辨别选择使用。3、 设定补差单价，即选择是按合同单价进行计算补差金额。4、 设置完成后，点击保存，即可出现设置明细内容（如下图）。4132点击新增按钮，便设置方案的明细。即设置方案的计算公式内容。名词解释：差异率：( 实测面积预售面积 ) / 实测面积计算条件：用于判断面积补差率的有效范围。计算公式：设置面积补差率满足计算条件时，面积补差款的计算公式。 是否补差：表示面积补差率满足该计算条件是否进行补差。2、录入实测面积实测面积报告下达后，以销售情况，将签约的房间录入实测面积，具体操作如下：1）进入项目准备房间管理房间资料标签页，选择实测面积录入视图。2）按销售状态为签约的查询条件，筛选出目前签约房间的信息。3）依实测面积报告的房间及实测面积，逐个录入相应的房间中。其面积状况会以面积的变化，从预售状态变为实测状态。注意：录入完当本数据，一定要点击保存按钮。否则录入无效。3、计算补差金额并审核执行1）进入售后服务模块中的面积补差，即可看到刚录入实测面积的信息。2）进行批量设置补差方案：按住ctrl或者shift键，即可多选房间点击批量设置补差方案按钮选择方案确定24313）批量设置补差方案完成后，选择预计算补差款的房间点击计算补差款查看实际补差款金额是否正确保存。4实际补差目的，因系统是以固定的计算公式进行的计算，与实际补差金额可能存在多多少少的微差，所以需手工调整实际补差款金额。3215） 录入完实际补差款金额后，审核金额。此审核工作建议由财务部进行审核。选中要审核的房间点击审核按钮点击确定21审核的补差房间，自动进入已审核补差房间视图内，在此视图下，可进行取消审核与执行的相关操作。6） 已审核的房间，执行补差款。执行目的：是将实际补差款金额传输到房间的应收款中。操作：在已审核补差房间视图内，选择预办理补差款的房间点击执行按钮点击确定按钮即传输房间的应收款中。当执行补差后，直接传入对应房间中的应收款中。只传入一条记录。4、补差金额多退少补操作补差房间执行补差后，传入房间中。对应的，如果产生负值补差款，即为