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环球政务网络技术有限公司办公系统环球政务网络技术有限公司办公系统 操作手册操作手册 北京环球赵网络技术有限公司北京环球赵网络技术有限公司 2010 年年 7 月月 9 日日 目录目录 目录目录.2 第第 1 1 章章 前言前言.4 1.1 系统简介4 1.2 系统特点5 1.3 系统功能5 第第 2 2 章章 操作系统说明操作系统说明.5 2.12.1 登录界面登录界面5 2.2 初始界面6 2.3 页面格式说明7 第第 3 3 章章 公司公司 OAOA 系统系统.7 3.1 功能模块结构7 第第 4 4 章章 员工管理员工管理.10 4.14.1 员工管理员工管理10 4.2 员工信息管理10 4.3 员工通讯录.12 第第 5 5 章章 客户管理客户管理.12 5.1 客户管理12 5.2 客户资料管理 .12 5.3 客户联系管理 .14 5.4 客户业务管理及其它管理15 第第 6 6 章章 日程管理日程管理.15 6.1 日程管理15 6.2 我的日程 .15 6.3提醒管理 17 6.4待办事宜 18 第第 7 7 章章 考勤管理考勤管理.20 7.1 考勤管理.20 7.2签到签退管理20 7.3请假管理21 7.4出差管理24 7.5考勤管理26 第第 8 8 章章 工作管理工作管理.27 8.1 工作管理27 8.2 一般考核日报表 .27 8.3 开发类考核日报表 .29 9.1 营销管理31 9.2 销售阶段目标设置31 9.3 销售情况 .31 第第 1010 章章 产品管理产品管理.32 10.1 产品管理32 10.2产品列表32 10.3 产品开发管理 .33 第第 1111 章章 统计管理统计管理.36 11.1 统计管理36 11.2开发人员工作统计36 第第 1212 章章 财务管理财务管理.37 12.1财务管理37 12.2付款方式管理37 12.3销售回款管理37 12.4合同管理38 12.5收入支出事项设置39 12.6收入支出管理39 12.7软件注册管理40 12.8网站域名管理40 第第 1313 章章 系统管理系统管理.41 13.1系统管理41 13.2用户管理41 13.3角色管理45 13.4初始化数据45 13.5产品设置46 13.6基础数据设置47 13.7项目组设置49 13.8业务员提成设置49 13.9开发人员奖金管理50 13.10签到签退时间管理50 13.11考勤日期设置51 第第 1414 章章 文档管理文档管理.52 14.1文档管理52 14.2个人文档52 14.3公示文档52 14.4公共文档53 14.5保密文档53 第第 1515 章章 个人信息管理个人信息管理.54 15.1 修改密码54 第第 1616 章章 客户端设置客户端设置.54 16.1 初始化设置说明54 16.2 问题解答54 第第 1 1 章章 前言前言 1.11.1 系统简介系统简介 北京环球赵网络技术有限公司开发内部办公系统(以下简称OA 系统)是采用 Internet/Intranet 技术，基于工作流的概念，通过计算机网络实现全面协作办公。 OA 系统对办公事务和个人事务全面、完善的管理和处理，建立信息互访平台，提高信 息交流的效率和共享程度，使公司内部各部门、人员相互间的信息交流更为安全、稳 定、快捷、可靠，建立高效的自动化办公平台。 1.21.2 系统特点系统特点 完全基于浏览器界面，客户端只需安装 IE 浏览器，操作简单、方便，只要懂上 网便能很快学会使用该软件。 系统基于 B/S（浏览器/服务器）的体系结构使得用户只需要通过浏览器即可轻 松完成各种信息处理，简单易用，大大缩短了信息系统建立周期，节省管理费用。通 过集中管理、统一维护、分类有序存放信息数据，使得系统维护、升级、扩充更方便。 1.31.3 系统功能系统功能 北京环球赵网络技术有限公司管理系统包括员工管理、客户管理、日程管理、 考勤管理、工作记录、营销管理、产品管理、统计管理、财务管理、系统管理、文档 管理等十一大部分，涵盖了日常办公中各主要的环节。可以根据员工所在的职务不同 给予分配不同的角色权限，从而实现对各个模块操作的灵活控制，以达到安全、高效 的目的。同时，本系统专门设置了“待办事宜提醒” ，提示用户代办事宜如公文、公告 及下达的任务等，便于用户及时处理自己的相关事务。 第第 2 2 章章 操作系统说明操作系统说明 2.12.1 登录界面登录界面 本系统需要通过浏览器连接 OA 系统，在浏览器地址框中输入本公司自动办公系 统的网址进入 login 界面，准确输入用户名、密码和验证码，点击登录按钮，待得到 确认后，即可进入系统。如下图示： 2.22.2 初始界面初始界面 登录成功后首先出现的是系统首页界面。在这一页面中一目了然的显示出该用户 现在的待办事宜、公示文档、我的日程、客户信息、签到签退表及考核日报信息。如 下图示： 公示文档：提供所有员工共享的文档。当点击图 上面 的公示文档，进入如下图： 这和“文档管理”下的“公示文档”是同一个界面的。 待办事宜：提醒用户近期所要办的事情，可以点击直接处理此事情。 我的日程：主要是完成对自己的日常事务进行计划安排。 客户信息：对员工显示客户的详细信息。 签到签退：是对公司员工每天上班的签到和签退进行登记和管理。员工必须在规定的时 间内签到，否则会做旷工处理。 考核日报：是针对所有员工，一天中所做事情的描述。上交，为了更好的管理员工和分 配任务。 2.32.3 页面格式说明页面格式说明 本系统显示界面分为三个显示区（如上图示） ，分别是： 1）上栏上栏 系统导航条，显示系统九大功能链接项。通过点击某一功能项可在 右侧显示出该功能项的具体列表小项。 2）左侧左侧 系统功能项下具体功能小项主列表，显示导航条各项功能列表。列 表项采用折叠导航显示，通过点击标题将功能项打开，点击相应功能项执行操作。 3）右侧右侧 详细显示和具体操作区。用户可通过选择左侧的具体小功能项详细 查看该功能实现效果，并进行具体操作。 第第 3 3 章章 公司公司 OAOA 系统系统 3.13.1 功能模块结构功能模块结构 序号功能模块具体模块名称备注 （）员工管理 1 员工信息管理 2 员工通讯录 （二）客户管理 3 客户资料管理 4 客户联系管理 5 客户业务管理 6 客户提醒管理 7 客户交接查询 （三）日程管理 8 我的日程 9 提醒管理 10 代办事宜 （四）考勤管理 11 签到签退管理 12 请假管理 13 出差管理 14 考勤统计 （五）工作记录 15 一般考核日报表 16 开发类考核日报表 （六）营销管理 17 销售阶段目标设置 18 销售情况 （七）产品管理 19 产品列表 20 产品开发管理 （八）统计管理 21开发人员工作统计 （九）财务管理 22 付款方式管理 23 销售回款管理 24 合同管理 25 收入支出事项设置 26 收入支出管理 27 软件注册管理 28 网站域名管理 （十）系统管理 29 用户管理 30 角色管理 31 初始化数据 32 产品设置 33 基础数据设置 34 业务员提成设置 35 开发人员奖金管理 36 签到签退时间设置 37 考勤日期设置 （十一）文档管理 38 个人文档 39 公示文档 40 公共文档 41 保密文档 第第 4 4 章章 员工管理员工管理 4.14.1 员工管理员工管理 员工管理包括员工信息管理和员工通讯录二个模块。 4.24.2 员工信息管理员工信息管理 员工基本信息管理即是对公司内部的全体员工信息进行集中管理，员工的基本信息包 括：员工编号、员工姓名、性别、出生日期、所属部门、毕业学校、学历、专业、岗位、 职务、来公司上班时间、身份证号、移动手机号码、联通手机号码、小灵通号码、 QQ、Email、家庭住址、家庭手机号码、家庭座机、状态。其中“岗位”即是在公司从事 何项工作，如：销售、软件开发、网站制作等， “状态”即表明在公司的工作状况，如：在 职、离职、退休等。当用户点击“员工管理”下的员工信息管理会进入到如下图所示界面： 记录并查询自己的信息，列表显示员工信息，可通过查询栏输入员工姓名、选择性别、 部门、岗位、职务、学历等字段来准确查询显示员工的信息，也可以通过增加按钮弹出页 面添加员工信息，如员工编号、员工姓名、电话、手机、E-mail 等，如下图： 删除记录可直接通过删除按钮执行操作，也可以通过修改来修改自己或者别人的信息 (视权限而定)。如下图： 4.34.3 员工通讯录员工通讯录 当用户点击“员工管理”下的员工通讯录会进入到如下图所示界面： 可以通过员工姓名、性别、部门来查询员工的基本信息。 第第 5 5 章章 客户管理客户管理 5.15.1 客户管理客户管理 客户管理包括客户资料管理、客户联系管理、客户业务管理、客户提醒管理和客户交 接查询五个模块。 5.25.2 客户资料管理客户资料管理 客户资料管理即是对产品销售的客户和使用本公司产品的客户资料进行整理，客 户资料信息包括：序号、客户编号、加入日期、客户名称、主要联系人、客户电话、 客户传真、详细地址、联系人手机、业务员、客户类型（正式客户、试用客户、潜在 客户） 、客户阶段、客户状态、客户级别（普通、重要） 、客户来源（媒体广告、网络 广告、其他） 、行业类型（IT、电子厂商） 、省份/地区、城市、产品总额、欠款金额、 维护费用、预付总额、备注（竞争对手信息） 。点击“客户资料管理”进入如下图所示 的界面： 可以通过客户名称、客户类型、客户阶段、客户级别等字段来查询客户信息。同时可 以直接点击表中删除字样，即可删除客户的基本信息，也可以通过修改来修改客户信 息，最后点击保存即可保存信息。如下图： 还可以将信息导出到 EXCEL 中，点击 “导出按钮“出现如下图界面： 点“保存“，出现下图： 选择将表保存到哪个目录下。 5.35.3 客户联系管理客户联系管理 客户联系管理主要是客户联系回访,客户联系回访信息包括:序号、客户编号、拜 访日期、联系类型、主题、联系内容、重要程度、是否完成。基本功能是完成对客户 联系回访信息进行基本的添加、修改、删除，并可按联系的类型对回访信息进行查询。 点击“客户联系管理”即可进入下图所示： 可以通过联系日期、客户名称、重要程度来查询客户信息。也可以将客户信息导 出。还可以通过 “当天联系” “最近七天” “最近一月” “一个月前”来查询客 户信息。 5.45.4 客户业务管理及其它管理客户业务管理及其它管理 客户业务管理主要对和公司有业务来往的企业或个人的信息进行管理。包括客户 名称，产品名称，业务员，开始时间，开发人员，维护人员，业务员等。基本功能是 完成对客户业务信息进行基本的添加、修改、删除，并可按客户名称，产品名称，业 务员等对客户业务信息进行查询。 客户提醒管理主要是对需要定时去拜访的客户进行及时的提醒，提醒信息包括： 客户名称、提醒内容、提醒对象、提醒类型、提醒时间、状态。其中提醒类型即是提 醒的时间段，如：一次、每天、每小时等；状态即是代表是否已经完成提醒。提醒时 除了要完成提醒所显示的内容外，还应将进行了提醒的客户单位、联系方式、联系人 显示出来，以便即时的去安排拜访。 客户交接管理主要完成的工作是将业务移交给其他的业务员来执行，即是当某个 业务员 A 由于工作的原因需要执行另一位客户的业务，或是因为离职的原因需要将接 手的业务转交给另一个业务员 B 时需进行的交接手续。 第第 6 6 章章 日程管理日程管理 6.16.1 日程管理日程管理 日程管理包括我的日程、提醒管理和待办事宜。 6.26.2 我的日程我的日程 我的日程管理主要是完成对自己的日常事务进行计划安排，点击“我的日程”会进 入到如下图所示界面： 上图表示今天日程是空的，当有多件事情时出现如图： 当点击“更多”会出现如图所示： 可以清楚的知道自己的日程资料。 当点击图中“OA 系统”会进入如图： 同样也出现详细的资料，还可以修改信息，再返回，就出现如图： 上图就是日程的详细信息，其实此时你已经在“提醒管理”界面了。你可以再增加自己 的日程。 6.36.3提醒管理提醒管理 提醒管理是用于提醒用户何时该做什么事，提醒的次数以及事务主题的基本信息。 如下图所示： 同样的可以通过事务主题、事务日期、是否提醒来查询信息。也可以通过增加来添加 提醒事务，如下图所示： 还可以通过删除来删除提醒信息。 6.46.4待办事宜待办事宜 待办事宜就是用户近期需要做的事情，包括编号，处理人，待办事项，日期、处理状 态等信息。可以通过日期和事项类型来查询自己的待办事项。待办事宜界面可以分为 待办事项和已办事项。当点击“待办事宜”就直接默认进入待办事项界面，如下图所 示： 当点击“处理”某待办事宜时，如，出现下图所示： 审核态度可以选“通过”和“不通过” ，点击“提交”出现 否则没成功！点击“重置”回到原来的界面。 再点击“已办事项”出现如图： 会显示已处理完成。 第第 7 7 章章 考勤管理考勤管理 7.17.1 考勤管理考勤管理 考勤管理包括签到签退管理、请假管理、出差管理、考勤统计四大模块。 7.27.2签到签退管理签到签退管理 签到签退管理即是对公司员工每天上班的签到和签退进行登记和管理，签到签退 信息包括：员工姓名、考勤日期、上午签到签退时间，上午是否迟到、早退矿工，下午签 到签退时间、下午是否迟到、早退、矿工。签到签退管理要求实现对当日上班的员工进行 签到签退提醒，员工必须按时签到签退，超过规定签到时间签到的算做迟到处理，早于签 退时间签退的算做早退处理，签到签退信息是不可更改的，可以对签到签退信息按时间、 按员工姓名进行查询。如下图所示： 上午必须签完“签到和签退”才能判断你上午是否旷工。 下午必须签完“签到和签退”才能判断你下午是否旷工。然后再得出今天你是否旷工。 7.37.3请假管理请假管理 请假管理即是对员工的请假批假进行管理，请假信息包括：员工姓名、起始日期、 截止日期、请假类型、事由、请假天数、审批人、审批状态（是否同意） ，请假管理要 求能实现将请假的申请即时的递与领导审批，除了基本信息的添加、修改、删除外， 还应具有对员工的请假记录进行查询。如图： 当点击“增加”时，如图所示： 点击“提交” ，出现 在返回，如图所示： 可进行修改、提交处理和删除操作。点击“提交处理” ，如图所示： 选择好审批人，点击“选择”如图所示： 确定后，再提交，如图所示： 再返回，审核状态 为“审核中” 。剩下的就是部门经理的工作了。部门经理只需审批请假是否通过，如通过 就发下，审核通过，申请人就会接到通知。即是请假申请通过。否则，审核未通过，接 到的就是“未通过”的通知了。 基本信息修改如下： 提交处理会出现如下所图： 7.47.4出差管理出差管理 出差管理是对员工出差事务进行审核的。除了基本信息的添加、修改、删除外， 还应能根据员工姓名，日期等信息对员工的出差记录进行查询。当点击“增加” ，如图 所示： 提交后，提示 再点击“确定”如下图所示： 再点击“提交处理”出现如图所示： 再点击“选择” 在下图选择 在“确定”后，回到原来的界面，在点击“提交”即可出现如图所示： 再“确定” 返回出现如图所示： 审核状态为“审批中” ，剩下的就是部门经理的工作了。部门经理只需审批出差事件是否 通过，如通过就发下，审核通过，申请人就会接到通知。即是出差申请通过。否则，审 核未通过，接到的就是“未通过”的通知了。 7.57.5考勤管理考勤管理 考勤管理是对员工考勤的记录进行管理。基本如下示图： 可以通过年份、月份、员工姓名等数据对员工考情信息进行统计，并到处统计数据。 它是针对员工“签到签退”来管理的，员工必须在规定的事件签到签退，当你填完了， 即可进入“考勤管理”来查看自己的信息，但你填完了上午中的签到签退，才可查看 自己上午是否旷工，下午也是一样，填完整个下午的考勤才能查看你是否旷工。 第第 8 8 章章 工作管理工作管理 8.18.1 工作管理工作管理 工作管理包括一般考核日报表和开发类考核日报表。 8.28.2 一般考核日报表一般考核日报表 考核日报表是员工每日工作的一部分，也是员工绩效考核的重要依据，考核日报表 按从事的岗位（销售、项目开发、其他）的不同，分为二类：一般考核日报表和开发 类考核日报表。一般考核日报表信息包括：日期、员工姓名、项目、预计工时、实际 工时、审核人、处理状态（是否已经通过审核） 、操作等;可根据考核时间，员工姓名， 项目名称等信息对一般考核日报表进行查询。如下图： 注：考核日报表中无记录。当点击“新增”时，出现如图所示： 点击“转至考核” ，如图所示： 在提交，出现如图提示：再“确定” ，返回 如下图： 此时处理状态为“考核中” ，点击“取消”如图： 再 点击“确定” ，即处理状态为“未考核” ，再点击“考核” ，处理状态为“考核中” 。 一般考核日报表要求每天必须上交，并由相关负责人进行审批，本模块要求实现在下班前 10 分钟提醒员工上交日考核报表，并可对上交的考核日报表的审批领导进行提醒，督办其 考核，对于审核不通过的考核日报应退回，审核人注明审核不通过原因，存于“备注”一 栏内，员工重新填写再上交 8.38.3 开发类考核日报表开发类考核日报表 开发类考核日报表信息包括：序号、日期、员工编号、任务编号、项目编号、项 目名称、具体工作或阶段、个人完成详细内容、实际工时、利用休息时间、部门经理 审批、审批人、状态、备注等。如下图： 当员工点击“新增”出现如下图所示界面： 当项目名称为“下达”时，这 2 栏默认不允许填写，其 它填写好后，点击“转至考核”出现如图： 就是说，在这里下达任务是不能通过 的，默认为申请，选中“申请”再点击“申请任务” ，出现如图： 填写好后，点击“转至审核”出现如图： 即来到了“申请审核”界面，这和 “产品管理” 下的 “产品开发管理” 界面下的 “申请任务”时一样的。开发类考核日报表不是每天必须上交，但要由相关负责人进行 审批，并可对上交的考核日报表的审批领导进行提醒，督办其考核，对于审核不通过的 考核日报应退回，审核人注明审核不通过原因，存于“备注”一栏内，员工重新填写再 上交。 第 9 章 营销管理 9.19.1 营销管理营销管理 营销管理包括营销阶段目标设置和销售情况二大模块。 9.29.2 销售阶段目标设置销售阶段目标设置 销售阶段目标设置即是制定销售目标，为每个业务员制定销售计划，销售阶段目标 设置信息包括：员工姓名、销售目标、年度、月份等，销售目标阶段设置要完成功能 是基本信息的添加、修改、删除，还应完成按年度，月份和业务员进行查询，导出的 功能。 9.39.3 销售情况销售情况 销售情况即是产品的销售情况，包含销售信息和销售统计两部分；销售信息包括： 客户名称、产品名称、销售时间、销售金额、回款金额等。用户可根据销售时间对销 售情况进行查询；销售统计包括年度，月份，客户名称、产品名称、业务员，销售金 额，回款金额，欠款金额等；用户可根据年度，月份，业务员等信息对销售信息进行 统计，并对统计信息进行导出。 第第 1010 章章 产品管理产品管理 10.110.1 产品管理产品管理 产品管理包括产品列表和产品开发管理二大模块。 10.210.2产品列表产品列表 产品列表即是对公司开发的产品和正在开发的产品进行集中显示，通过产品列表， 公司内部员工可以轻松的看到公司所开发的产品，产品列表管理要求能够按产品类别、 产品名称、版本类别和产品规格来查询产品的详细信息。如下图所示： 还可以将数据导出到EXCEL 表中。 10.310.3 产品开发管理产品开发管理 产品开发管理包括项目管理、任务管理。项目管理即是将已经签订开发合同的软 件项目由部门经理分配到指定的项目组实施，并由项目组长分配给小组成员共同开发， 项目信息包括：编号、项目编号、项目类型（软件、网站） 、项目组编号、组长、组员、 项目开发日期、项目截止日期、状态（是否完成） 。任务管理即是在开发项目时所下达 的任务书，由部门经理下达，项目组长负责执行，任务书信息包括：任务编号、项目 编号、项目名称、下达时间、立项时间、项目期限、所需工作日、任务等级、任务下 达人、项目负责人、部门经理、任务书内容、任务书文档类型等。 如下图所示： 当点击“申请任务”会进入如下图所示，进行任务申请。 填写好任务申请后，点击“转至审批” ，将任务转到项目组长审批。如下图： 在表中选中组长审批人及经理审批人，经理人选择点击“选择”如下图： 点击“确定”即可。在点 击“保存”会出现如下图所示： 点击“确定” ， 在点击“返回” ，出现如图： 如上图所示：处理状态为“未操作”可以进行修改、申请和删除操作，而处理状态为“组 长审核中”只能进行强行修改和取消。例如“强行修改”如下： 修改完信息后，就可以保存了。 其实处理状态为“未操作”和“组长审核中”是可以转化的。当状态为“未操作”点击申 请后保存，再返回，处理状态就为“组长审核中” 。当点击“强行修改” ，保存后再返回， 处理状态就为“未操作” 。 第第 1111 章章 统计管理统计管理 11.111.1 统计管理统计管理 统计管理包括开发人员工作统计模块。 11.211.2开发人员工作统计开发人员工作统计 开发人员工作统计包括软件开发人员工作和网站制作人员工作统计，基本信息取 自进行项目实施时上交的日报表，统计信息包括：项目编号、项目名称、项目组名称、 组员、使用工时、规定工时、完成情况（提前、推迟） 、提前/推迟比例、奖金金额等。 如下图： 当你是经理可以向组长 下达任务，或组长向经理申请任务等等 ，在这里可以统计出来 他们的详细信息。 第 12 章 财务管理 12.112.1 财务管理财务管理 财务管理包括付款方式管理、销售回款管理、合同管理、收入支出事项设置、收入支 出管理、软件注册管理和网站域名管理七大模块。 12.212.2 付款方式管理付款方式管理 付款方式管理是针对客户对公司产品付款的管理。除了基本客户付款信息的添加、 修改、删除外，还应具有按客户名称，产品名称，付款时间对客户记录进行查询的功 能。如下图所示： 12.312.3 销售回款管理销售回款管理 销售回款管理即是对销售的产品的回款作一下明细的统计,分为销售回款设置和销 售回款两个模块。销售回款设置的基本信息有：客户名称 、产品名称、销售金额、付 款期次、付款时间、付款金额、回款操作；用户可根据客户名称，产品名称，付款时 间等信息进行销售管理查询；销售回款模块则包括客户名称、客户类型、付款期次、 应收金额、回款金额、回款日期、操作员等 。基本操作是对销售回款进行修改、删除 等操作，并可按客户名称、产品名称、回款日期进行查询。如下图所示： 12.412.4 合同管理合同管理 合同管理即是对签订项目开发的合同进行管理，合同的基本信息包括：合同编号、 合同名称、项目名称、项目开始时间、项目截止时间、甲方签订人、乙方签订人、签 订日期、文件类型。基本操作是对合同进行增加、修改、删除等操作，并可按合同名 称、项目名称进行查询。如下图所示： 12.512.5 收入支出事项设置收入支出事项设置 收入支出事项设置及是对日常的财务收入支出事项进行设置。 如下图： 点击删除可以删除财务信息，也可通过编辑来编辑财务信息。如下图： 可对收入支出事项进行修改，修改完了，点击更新，或者取消即可。 12.612.6 收入支出管理收入支出管理 收入支出管理即是财务的日常收入支出明细及汇总，基本信息包括：月份、日期、 收入支出事项、单位、数量、收入金额、支出金额、备注等，收入支出管理除了完成 对财务收入支出基本的添加、修改、删除外，还应能对明细的收入支出信息按年、月 收入支出事项等信息进行查询，并可按年月进行汇总。如下图： 12.712.7 软件注册管理软件注册管理 软件产品注册信息管理即是对安装后的软件产品的注册码即系列号进行登记，方 便客户重装软件后，及时的发回相应的注册信息。软件注册信息包括：客户编号、产 品编号、注册码、系列号、注册时间、备注等。如下图： 12.812.8 网站域名管理网站域名管理 网站域名管理即是对发布到网上的网站的域名进行登记，并对到期的域名，需要 续费的网站域名进行及时的提醒，网站域名信息包括：网站域名、网站用户、网站名 称、注册日期、注册金额、到期时间、续费金额、负责人、是否续费、网站是否可用、 备注等。网站域名管理除了完成对网站域名信息基本的添加、修改、删除外，用户还 可根据网站名称，是否续费等信息来查询网站，并将查询结果导出到 EXCEL 表，如下 图所示： 第第 1313 章章 系统管理系统管理 13.113.1 系统管理系统管理 系统管理包括用户管理、角色管理、初始化数据、产品设置、基础数据设置、项目组 设置、业务员提成设置、开发人员奖金设置、签到签退时间设置和考勤日期设置十大 模块。 13.213.2 用户管理用户管理 用户的基本信息管理和权限管理。基本信息包括：用户名、真实姓名、性别、所 属部门、角色名称，扩充用户权限等。权限管理使用双重权限管理，可直接为用户分 配系统功能权限，也可对用户对应的角色分配功能权限。用户最终的权限是两种权限 的合集。系统支持用户的多重身份管理，不同身份对应不同的权限，进入系统后可自 由切换多身份，系统自动根据当前身份分配相应权限。 基本的用户角色权限对应表如下： 用户角色权限角色权限 总经理超级管理员所有权限 经理管理员除财务管理的所有权限 销售部管理员 员工信息管理、客户资 料管理、客户联系管理、 客户跟进管理、客户提 醒管理、客户交接管理、 流失客户管理、我的日 程、签到签退管理、请 假管理、考勤统计、考 核日报表、我的文档、 销售阶段目标设置、销 售情况、阶段目标完成 情况、产品列表管理、 业务员工作统计、个人 资料详细、修改个人资 料、修改个人密码 部门经理 技术部管理员 员工信息管理、我的日 程、签到签退管理、请 假管理、考勤统计、考 核日报表、我的文档、 产品列表管理、产品开 发管理、开发人员工作 统计、个人资料详细、 修改个人资料、修改个 人密码 财务总监财务管理员 员工信息管理、我的日 程、签到签退管理、请 假管理、考勤统计、考 核日报表、我的文档、 产品列表管理、业务员 工作统计、开发人员工 作统计、销售回款管理、 合同管理、收入支出事 项设置、收入支出管理、 软件注册管理、网站域 名续费管理、个人资料 详细、修改个人资料、 修改个人密码 开发人员开发人员 我的日程、签到签退管 理、请假管理、考核日 报表、我的文档、产品 列表管理、产品开发管 理、开发人员工作统计、 个人资料详细、修改个 人资料、修改个人密码 业务员业务员 客户资料管理、客户联 系管理、客户跟进管理、 客户提醒管理、客户交 接管理、流失客户管理、 我的日程、签到签退管 理、请假管理、考勤统 计、考核日报表、我的 文档、销售阶段目标设 置、销售情况、阶段目 标完成情况、产品列表 管理、业务员工作统计、 个人资料详细、修改个 人资料、修改个人密码 其他其他根据具体情况分配权限 拥有超级管理员权限的用户可以对其它用户的权限进行相应的扩充。 单击“用户管理”一下,进入到如下图所示： 当点击修改可以对用户的一些信息进行修改。 当点击“扩充用户权限”会进入如下图所示： 此图显示的是超级管理员权限角色。可以为一般用户、开发人员、管理员等分配权限。 13.313.3 角色管理角色管理 角色信息表包括：角色编号、角色名称、角色权限等，基本功能包括角色的添加、删除、 修改等，同时可管理角色对应的功能权限。如下图： 图中“分配权限”和“扩充用户权限”是一样的（只是权限不一样了） ，这里就不一一介 绍了。 13.413.4 初始化数据初始化数据 初始化数据即是将数据库中原有的数据进行清空,从而重新配置数据,执行初始化数据之 前应做好备份，以防造成不可恢复的后果。如图所示： 当点击“确定”会提示如下图所示： 当点击“取消”会回到登录时所进入的 首页面。 13.513.5 产品设置产品设置 产品设置即是对公司的所有产品的基本信息进行设置,产品的基本信息有：产品名 称、产品类型(软件和网站)、产品开发时间、版本类别（开发版，通用版） 、产品规格 （单机版，网络版） 、版本号、产品阶段（开发阶段，维护阶段） 、备注等。产品设置 模块除了能对产品进行相应的添加，修改，删除外，还可产品类别，产品名称，版本 类别，产品规格对产品信息进行查询。如图所示： 当点击某产品名称，如“客户管理系统”会出现它的详细信息。如下图所示： 13.613.6 基础数据设置基础数据设置 基础数据设置包括：部门设置、客户类型设置（个人、企业等） 、客户来源设置 （IT、电子等） 、客户阶段设置（潜在客户、正式客户等） 、客户级别设置（普通、重 要） 、员工职务类型（经理、业务员、技术员） 、岗位设置（销售、软件开发、网站制 作、财务） 、员工状态设置（在职、离职） 、产品型号设置（开发板、通用版） 、产品规 格设置（FLASH版、单机版、网络版）等，如图： 就以“部门设置”为例，其它的和此例大同小异，如图： 图中添加、修改、删除和退出等功能。当用户想“添加”时，首先要在“部门名称”中 填写部门名称，方可添加。要“修改”时需选中部门名称，再在下面文本框中修改部门 名称。删除只需选中部门名称即可删除。点击“退出”即回到上个界面。 13.713.7 项目组设置项目组设置 项目组设置是针对从事项目开发人员的工作进行分工，项目组信息包括：组编号、 组名称、组员姓名、是否组长等。项目组设置具有对项目基本的添加，修改，删除的 功能。 13.813.8 业务员提成设置业务员提成设置 业务员提成设置包括：完成率区间、产品提成率。业务人员的提成可按时间段内 进行制定。用户还可根据相应情况对业务员提成信息进行添加、修改、删除等操作。 如下图所示： 13.913.9 开发人员奖金管理开发人员奖金管理 开发人员奖金设置即是对参与项目开发和网站制作人员的奖金分配进行设置，包 括项目开发和网站建设两个模块。项目开发类奖金分配信息包括：序号、开发工时、 总开发周期大于开发工时奖金（元）;网站制作奖金分配信息包括：序号、提前总工时 20奖金比例、推迟总工时10奖金比例。如下图： 13.1013.10 签到签退时间管理签到签退时间管理 签到签退时间设置即是对员工上班签到签退时间进行限定，以判断员工是迟到或 是早退。基本信息如下图所示： 可通过修改按钮和保存按钮对签到签退时间进行修改和保存。 13.1113.11 考勤日期设置考勤日期设置 考勤日期设置即是对员工工作日期间的考勤进行设置，可将一月之中除假期以外的其 它时间勾选设置为考勤日期，基本操作如下图所示： 第第 1414 章章 文档管理文档管理 14.114.1 文档管理文档管理 文档管理包括个人文档、公示文档、公共文档、保密文档四大模块。 14.214.2 个人文档个人文档 个人文档信息包括：文件名、文件类型、上传时间、修改时间等，用户对个人文档 有完全的操作权限（上传、下载、修改、删除） 。同时用户还可以根据关键字对个人文 档进行搜索，