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五矿证券每日投资策略报告第341期 2011年3月17日 星期四【今日操作策略】周三大盘在日本股市强劲反弹带动下，当日强势反弹，沪指收盘2930.8点，上涨近35点，涨幅1.19%，两市成交2906亿元，较上一交易日有所减少。除了生物医药板块表现较弱外，其它板块均以红盘报收，有色金属、家用电器、黑色金属、煤炭采掘等板块表现明显强于大盘。当前最大的不确定性因素，就是日本由于海啸引发的核泄漏事件。从不断传来核反应堆爆炸的情况看，目前该核电站情况尚不稳定。日本股市当日之所以反弹，主要是因为日本央行继续注资和政府承诺入市购买股票减轻了核泄漏加重引发的市场恐慌，这在一定程度上稳定了该国当前的金融形势，不至于出现崩盘。从目前的情况来看，短期之内可能不会出现太大的问题。但中长期后果难以预料，我们知道，日本是全世界第二大美国国债持有国，仅次于中国。由于这次地震，日本很可能会抛售一些债券，筹集现金以抗震救灾或者恢复经济发展。这会使美国国债承受很大的压力。美国经济复苏并不是很稳定，或者还有很大的潜在隐忧。如果日本政府变成了美国国债的抛售国，不管规模有多大，这种行为和抛售预期会加重美国国债的承受压力，美国国债市场出现比较大的问题，很可能会在债券市场推高美国国债的收益率，会使美国融资成本出现意想不到的上升，除非美联储进一步加大国债购买量，而这又会促使美元贬值。也就是说，日本乃至全球金融市场都在承受较大压力，A股作为全球资本市场一员，难以独善其身，隔夜美股三大股指大幅下跌，跌幅均在2%左右。日本股市早盘再度大跌超3%，A股受波及可能性较大。注意控制短期风险。【机构交易信息机会】代码股票简称机构买入（元）机构卖出（元）600839四川长虹21016228773844878600766园城股份239600869775068600262北方股份378880739937985000758中色股份22680113959409612000016深康佳8296610741701189000852江钻股份9130339227867177000761本钢板材4500222336046964【大宗交易信息】代码股票简称成交价（元）成交金额（万元）601877正泰电器18.471388.39600135乐凯胶片15.931260.35600151航天机电13.638572300029天龙光电33.520435002205国统股份27.416852.5300050世纪鼎利753675【昨日盘面分析】周三大盘受日本股市大涨影响而反弹，成交量水平明显下降，短期反弹可能展开。上证指数收盘报2930.80点，上涨34.55点，从技术图形上看当日K线呈小阳线但实体已完全覆盖上日阴线实体，显示形态上出现看多的组合，短期反弹有望持续。成交量没有放大显示反弹初期投资者仍存谨慎心态。当日强势品种主要集中在稀土、永磁等板块上，有色金属板块整体表现强劲，成为推动大盘上涨的主要力量。太阳能、风能等新能源股在核电板块受挤压之际连续走高，短线仍可关注。日本地震发生后，国内资本市场投资者不断寻找相关题材股大做文章，短线热点此起彼伏，总能维持住市场人气。从中线角度看，大盘明显处于上升趋势中，短线仍应关注日本方面的消息。操作建议：短线反弹可能持续，继续关注日本地震及核泄露所带来的短线机会。【资金流向动态分析】A股市场周三66亿资金重新进场。可能受益于日本灾后重建的有色金属板块受到热捧，但此前表现强劲的医药股遭遇获利抛压。今日深沪两市合计净流入资金65.7亿元，其中机构资金净流入70.43亿元，散户资金净流出4.73亿元。按照新财富行业分类，27个行业中有18个录得资金净流入，占比接近七成。有色金属板块净流入21.37亿元，远超其他行业。批发和零售贸易板块流入7.54亿元，钢铁业流入6.91亿元，食品饮料、电子板块分别流入6.51亿元、5.89亿元。医药生物板块流出6.76亿元，交通运输仓储板块流出3.02亿元，房地产板块流出2.52亿元，农林牧渔、银行板块也流出逾亿。个股方面，包钢稀土净流入6.06亿元居首，天威保变、五矿发展、包钢股份流入金额都在3亿元以上。徐工机械净流出1.89亿元，中国宝安、东方电气、海欣股份、恒源煤电、二重重装流出超过9000万元。另外，周三相对资金净流入量前五名的个股为：美亚柏科、潜能恒信、神农大丰、张化机、博威合金；相对资金净流出量前五名的个股为：北化股份、二重重装、常发股份、美罗药业、凯诺科技。【国内财经视点】全球重估核能安全 我国全面审查核电站 国务院总理温家宝16日主持召开国务院常务会议，听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报。抓紧编制核安全规划，调整完善核电发展中长期规划，核安全规划批准前，暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目。周三美股大幅收低，但已摆脱盘中最低点。欧洲股市大幅下滑。央行：消费意愿降至12年新低 6成银行家预计政策趋紧 央行公布的一季度储户问卷调查报告显示，在当前物价、利率以及收入水平下，居民更倾向于储蓄，14.2%倾向于“更多消费”，这是1999年进行问卷调查以来的最低值。分析显示，日本政府向市场注入的流动性总额已经达到31万亿日元之巨。日元短期内将因为海外投资回流走强，从中期看，巨额流动性将导致日元走弱，而强震也会使中国的通胀形势更加复杂，短期内出口可能转逆差，中国年内人民币升值幅度或下调，加息的预期也因此延迟。新三板最快6月推出 监管层拟新建交易所新三板”扩容试点推出在即。有消息人士告诉早报记者，为保证“新三板”扩容后的稳定发展，监管机构正酝酿新设一个“新三板”日常监管的交易所，“但方案还没有最终确定。”该人士说道。若该方案确定的话，今后“新三板”公司挂牌，除了要在证监会进行注册之外，还需获得交易所的“通行证”。但据了解，“新三板”交易系统仍由深圳证券交易所(深交所)负责。特高压列入十二五规划投资额相当于2个三峡国家电网公司昨天表示，特高压输电工程已被列入“十二五”规划。“十二五”期间国家将投资超过5000亿元建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程，“投资额相当于2个三峡工程”，其中交流特高压的投资额约占2/3。特高压列入十二五规划，相关电力设备公司值得关注。新兴产业发展重点明确 国家将加强政策支持 十二五规划纲要刊发，新兴产业发展重点明确，以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。日本地震带来新能源短期机会与十二五规划或带来叠加效应，光伏风电等新能源个股值得关注。【国外财经视点】日本央行追加注资 16日再向市场注资5万亿日元为稳定金融市场，供应充足流动性，日本央行-日本银行日再次向短期金融市场提供合计万亿日元紧急资金。至此，日本央行已连续三天大举向市场注资。日本银行当天上午宣布，向短期金融市场提供万亿日元资金，之后又在中午追加了万亿日元，这使当天的注资额共达到万亿日元。日本银行同时表示，今后必要时仍将继续向市场注资。此外，为了改善震后日本公司债券和商业票据趋于恶劣的发行环境，日本银行还宣布将提高其购买规模及频率。【外盘期货点评】由于继续受到日本核泄漏相关消息的影响，日纽约股市全天剧烈震荡，三大股指大幅下跌，跌幅均在左右。道琼斯种工业股票平均价格指数比前一个交易日跌点，收于点，跌幅为。标准普尔种股票指数跌点，收于点，跌幅为。纳斯达克综合指数跌点，收于点，跌幅为。由于日本核泄漏危机事态进一步严重，导致日元进一步上扬，日纽约汇市美元对日元盘中一度跌至的四个月来新低，而美元对欧元、英镑等货币则上涨。受中东局势影响，国际油价日震荡收高，纽约和伦敦市场油价均从周低点反弹。纽约商品交易所黄金期货价格日小幅回升，盘中一度升穿每盎司美元的心理关口。【上市公司公告】美的电器2010年净利润增长七成 拟10股派1元一、2010年年度报告主要财务指标1、每股收益(元)1.002、每股净资产(元)3.953、净资产收益率(%)29.54二、每10股派1元（含税）江西水泥2010年年度报告：每10股派现0.8元一、2010年年度报告主要财务指标1、每股收益(元)0.3872、每股净资产(元)3.083、净资产收益率(%)13.43二、每10股派0.8元（含税）深鸿基：2010年度业绩快报深鸿基2010年度主要财务数据和指标：基本每股收益（元）：0.21加权平均净资产收益率（%）：10.16归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.767大庆华科：科技开发分公司拆迁大庆华科收到大庆高新技术产业开发区旧城改造指挥部2011年3月14日发出的拆迁通告，大庆高新区2011年启动实施旧城改造工程，近期拟对高新区位于建设路以南、新科路以北、创业新街以东、原301国道以西，面积约50万平方米的区域进行整体拆迁，公司位于大庆高新区新科路33号及37号的科技开发分公司在此次拆迁区域内。此次拆迁是大庆高新区的总体城市规划要求，有利于公司整合内部资源，对公司整体生产经营和未来发展将产生积极影响，符合全体股东的利益。公司将合理安排科技开发分公司的生产计划，将其影响减少到最小。大庆高新区旧城改造指挥部将委托资产评估机构对科技开发分公司的土地、建筑物、机器设备及搬迁费、补偿费等进行评估，以其出具的估价报告为依据，并根据公平、公允原则，经协商确定拆迁补偿金额。由于目前仍未收到大庆高新区旧城改造指挥部具体的搬迁计划通知，所以公司何时搬迁结束存在不确定因素。公司将随着该事项的进展及时进行相关信息的披露。神州泰岳：2010年年度报告主要财务指标及分配预案一、2010年年度报告主要财务指标1、每股收益(元)1.042、每股净资产(元)8.073、净资产收益率(%)13.64二、每10股派3元（含税）转增2股钢研高纳：2010年年度报告主要财务指标及分配预案一、2010年年度报告主要财务指标1、每股收益(元)0.39442、每股净资产(元)7.183、净资产收益率(%)5.64二、每10股派0.8元（含税）转增8股中泰化学：2010年年度报告主要财务指标及分配预案一、2010年年度报告主要财务指标1、每股收益(元)0.2712、每股净资产(元)5.713、净资产收益率(%)5.64二、每10股派0.5元（含税）传化股份：2010年年度报告主要财务指标及分配预案一、2010年年度报告主要财务指标1、每股收益(元)0.642、每股净资产(元)5.413、净资产收益率(%)14.27二、每10股派0.5元（含税）转增10股太极股份：2010年年度报告主要财务指标及分配预案一、2010年年度报告主要财务指标1、每股收益(元)0.942、每股净资产(元)10.103、净资产收益率(%)11.08二、每10股派6元（含税）转增10股华天科技：获得极大规模集成电路制造装备及成套工艺国家科技重大专项2011年度项目立项批复近日，华天科技收到“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项（简称“02专项”）实施管理办公室下发的关于02专项2011年度项目立项批复的通知ZX02(2011)003号，公司作为项目责任单位，联合上海北京大学微电子研究院和北京工业大学申请承担的多圈V/UQFN、FCQFN和AAQFN封装工艺技术研发及产业化项目获得02专项2011年度项目立项审批。该项目共计获得中央财政预算核定资金5,625.00万元（其中公司获得预算资金5,287.00万元，上述两家联合申请单位获得预算资金338.00万元），该项预算资金计划将按照核定额分别在2011、2012、2013年度拨付到位。公司将按照有关规定，将该项预算资金计入递延收益，待项目验收完毕后摊销至各期，预计不会对资金分批到付当年损益产生影响。目前，公司及上述两家联合申请单位正在根据中央财政预算核定资金情况修订国家科技重大专项项目（课题）任务合同书和02科技重大专项项目（课题）预算书。多圈V/UQFN、FCQFN和AAQFN封装工艺技术研发及产业化项目的实施对提升公司技术水平及整体竞争力具有十分深远的意义。“大成股份”国有股东所持公司股份拟协议转让山东大成农药股份有限公司曾披露关于控股股东中国化工农化总公司(下称：中国农化)拟以公开征集的方式转让其所持公司63,766,717股股份，该事宜经国务院国资委审核同意后，公司于2011年3月16日接到中国农化“关于国有股东所持上市公司股份拟协议转让信息”函，明确了本次股权转让的相关信息，具体内容详见2011年3月17日上海证券交易所网站()。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。“金种子酒”公布2011年第一季度业绩预增公告根据安徽金种子酒业股份有限公司财务部门按照中国会计准则作出的初步估算，预计2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为4275万元)增长150%以上。具体数据公司将在2011年第一季度报告中详细披露。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。“法拉电子”2010年年度主要财务指标基本每股收益(元)1.09加权平均净资产收益率(%)22.37归属于上市公司股东的每股净资产(元)5.23公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2010年度利润分配预案：每10股派4.50元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。“首开股份”公布对外投资公告为加快北京首都开发股份有限公司与福建中庚实业集团有限公司联合竞得的有关国有建设用地使用权的开发进度，双方拟合资成立福州首开中庚房地产开发有限公司(暂定名)，注册资本30000万元人民币，其中公司以自有资金出资15300万元人民币，占新成立公司51%股份。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。【上市公司重要信息】停牌(000671) 阳光城：召开2011年度第3次临时股东大会 (002126) 银轮股份：召开2010年度股东大会 (002534) 杭锅股份：召开2011年度第2次临时股东大会 (300025) 华星创业：召开2011年度第2次临时股东大会 (002283) 天润曲轴：召开2011年度第1次临时股东大会 (300008) 上海佳豪：召开2011年度第2次临时股东大会 (002503) 搜于特：召开2010年度股东大会 (002099) 海翔药业：召开2010年度股东大会 (000023) 深天地A：召开2011年度第1次临时股东大会 (601801) 皖新传媒：召开2011年度第1次临时股东大会 (601168) 西部矿业：召开2011年度第2次临时股东大会 (002278) 神开股份：召开2010年度股东大会 (600880) 博瑞传播：召开2010年度股东大会 (000551) 创元科技：召开2011年度第2次临时股东大会 (600482) 风帆股份：召开2011年度第2次临时股东大会 (000752) 西藏发展：股票交易异常波动 (0