政策性银行的持续监管重点.ppt

政策性银行的持续监,银行监管四部 袁 弘 2010年9月8日 内蒙古,主要内容,政策性银行概况 近年来的变化和评价 关注的风险和问题 监管工作重点和措施,设立的目的 为配合国家专业银行的商业化改革而成立的 历史沿革 农发行变化大，历经三次大调整 2004年国务院第57次常务会议 经批准围绕“三农”业务不断增加 进出口银行2006年政策性进口信贷业务,面临的问题 共性与个性、客观与主观 共性：依据不充分 资本金低，来源有限 风险补偿机制不明确 业务边界不清晰 合规性问题 政策性银行职责与持续发展的协调统一,农 发 行,农发行概况,成立于1994年，直属国务院领导，政策性银行，国际信用评级与国家主权评级一致 以国家信用为基础，承担国家规定的农业政策性金融业务和经批准开办的涉农商业性金融业务，代理财政支农资金的拨付，为农业和农村经济发展服务。 粮棉油收购贷款业务为主，以农业产业化经营和农业农村中长期贷款业务为辅，拓宽了支农领域，在农村金融中的骨干和支柱作用显著增强。,农发行概况,主要业务： 农副产品、生产资料的国家专项储备和地方储备贷款 农副产品的收购和调销贷款 粮、棉加工贷款及企业技术设备改造贷款 简易建仓贷款 仓储设施建设和粮棉油生产基地建设中长期贷款,农发行概况,农业小企业、科技企业贷款业务 农业产业化龙头企业贷款 农村基础建设和农业综合开发、农业生产资料流通和销售环节贷款业务 县域城镇建设贷款,农发行概况,同业拆借 金融机构同业存款业务和委托贷款 外汇贷款、贸易结算 保函业务 资金主要来自发行金融债券、央行再贷款、存款 代理拨付中央和省级政府支农资金 为粮食风险基金开户并代理拨付 代理保险 、代收代付 咨询顾问业务（报备的，限定服务对象）,农发行概况,服务于“三农”的政策性银行 机构：总行、省级分行、市分行、县支行 省分行30个，市分行330个，营业部210个，县级支行1600个等2173个，无境外机构，员工约5.9万人。 改革,近年来的变化和评价,业务增长趋于平稳 2009年贷款增幅19%，今年8月末4.2%，全年15.2% 农副产品贷款增长缓慢，中长期贷款增速放缓 市场价格居高不下，平抑物价加大抛售竞卖 贷款新规、平台清理抑制了非审慎放贷冲动 票据业务增长较快 上海、广东交易室,近年来的变化和评价,不良贷款余额和不良率双下降 对市场化粮棉油贷款进行了专项清收 拨备计提增加 涉农贷款税前计提拨备的政策，累计计提76亿元拨备,近年来的变化和评价,制度梳理和整合，16项信贷制度 客户授信管理办法、信贷政策指引、粮食收购贷款办法，编制信贷业务管理手册 加强市场化粮棉油收购和异地调销贷款的管理，定期对民营集团客户进行排查 建立独立审查官和重大风险报告制度 开展信贷业务制度执行情况审计 共查出问题贷款1095笔,近年来的变化和评价,完善了考核制度 增加了制度执行力、基层行业务管理和组织管理能力、案件防控等定性考核内容 推进二级分行经营管理平台和县支行的改革，干部交流、轮岗的力度加大 启动了政策性业务和商业性业务分账管理试点工作 2009年在山东，今年是全国十个省,近年来的变化和评价,2010年6月主要数据 总资产17544.7亿元，比年初增加976.43亿元，增幅为5.9% 各项贷款15179.6亿元，比年初增加667.1亿元，增幅为4.6%，占人行核定计划（2200亿元）的30.3% 不良贷款余额3793.9亿元，不良率25%，比年初减少15.9亿元、下降1.3个百分点,近年来的变化和评价,表内负债17303.6亿元，比年初增加988.3亿元，增幅为6.6% 应付债券8685.8亿元，比年初增加475.2亿元，增幅为5.8% 净利润-6.27亿元 所有者权益241.14亿元，比年初减少11.9亿元，降幅4.7%,关注的风险和问题,市场化粮棉油收购贷款风险集中暴露 多集中于收购业务占比高的地区 超出收购需求放贷，疏于管理 民营集团客户为主 外部检查力度大 产业化龙头企业和农业小企业风险上升 金融危机企业经营困难 违规违法放贷形成风险,关注的风险和问题,地方政府融资平台贷款潜在风险较大 地市、县级平台公司占比高达90% 借款主体不合规 项目资本金不到位、缺少固定收益 贷款期限长 贷款管理问题比较突出，违反程序发放贷款、向“四证”不齐、已完工程项目发放贷款、风险缓释措施不足等,关注的风险和问题,基础管理仍较为薄弱 风险识别判断和控制能力不足 人员队伍老化 制度执行力不强 案件防控形势依然严峻 案件的特点 发生案件的原因-客观、主观 变化的趋势,关注的风险和问题,信息科技系统存在薄弱环节和风险问题 综合业务系统和CM2006 信息共享困难、IT建设与业务发展不匹配 数据质量不高，数据信息在管理决策中作用有限 合规机制建设尚需加强 与合规风险指引要求差距较大 未设立独立的合规风险管理部门 职责分散于监察、信管、风险等部门,监管工作重点和措施,监管目标 可持续发展，支持“三农”发展 工作方法 差异化：地域、业务、风险、人员一把手 近期与长期 贯彻国家政策，确保信贷资金足额供应 各项业务的重点 关注市场变化带来的影响 合理确定信贷支持政策,监管工作重点和措施,加强对地方政府融资平台贷款的管理 六项任务：真实反映、措施到位 未来趋势： 加强案件防控 追究问责，警示作用 防控是重点 督促加强信息科技系统的建设,监管工作重点和措施,完善合规机制建设 合规管理与业务经营的关系 准确界定合规管理部门的职责定位 督促加强基层行建设 政策性财务挂账问题 过渡期 纳入改革一并研究解决 政策性业务和商业性业务分账管理问题,进 出 口 银 行,进出口银行概况,成立于1994年，直属国务院领导 扩大机电产品和成套设备等资本性货物出口提供政策性金融支持，国际信用评级与国家主权评级一致 根据经贸形势，开办政策性进口信贷业务，支持大宗资源性商品、战略物资的进口、支持中国企业“走出去”,进出口银行概况,出口信贷和进口信贷 对外承包工程和境外投资贷款 中国政府对外优惠贷款 对外担保 转贷外国政府和金融机构提供的贷款 贷款项下的结算和企业存款 境内外资本市场、货币市场筹集资金 国际银行间的贷款、银团贷款 人民币同业拆借和债券回购 自营和代客外汇资金交易,进出口银行概况,总行25个部门，国内有14家分行和1家代表处，境外有3家代表处，与500多家银行建立代理行关系 财政部批准新设云南、宁波、安徽、福建四家分行，其中福建分行由福州代表处升格，我会已批准筹建,近年来的变化和评价,积极发挥政策性银行在应对国际金融危机中的重要作用 落实国务院交办的大型成套设备出口融资保险专项任务 落实援外承诺，对外优惠贷款和优惠出口买方信贷业务 支持出口带动效应大、海外收购项目 业务快速增长有所控制 6月末资产增长6.1%，各项贷款增长9.5% 人民币贷款增长较快，外汇贷款增长乏力 6月末人民币贷款16.2%，外汇2.0%,近年来的变化和评价,实现盈利水平和资产质量的持续提高 利息收入为主、手续费收入 如何看资产质量数据 大幅压缩外币债券投资规模 持有数量下降78%，浮亏大量减少 大幅增加资产减值损失准备 拨备覆盖率142.8%，同比提高66.6个百分点,近年来的变化和评价,采取多项措施加强风险控制和内部管理 调整贷款准入、信用评级、借新还旧等政策，开展行业和国别风险研究 贷款质量细化为十二类，逐月进行贷款风险排查 “新一代”业务信息管理系统投产上线 重视案件治理，连续多年保持零案件,近年来的变化和评价,2010年6月主要数据 表内资产8401.7亿元，比年初增加480.3亿元，增幅为6.1% 各项贷款6578.9亿元，比年初增加570.5亿元，增幅为9.5% 不良贷款余额63.3亿元，不良率1.0%，比年初减少2.4亿元、下降0.1个百分点,近年来的变化和评价,表内负债8286.2亿元，比年初增加466.7亿元，增幅为6.0% 债券余额5270.1亿元，比年初增加384.2亿元，增幅为7.9% 净利润15.7亿元，同比增加5亿元 所有者权益115.5亿元，比年初增加13.6亿元，增幅13.3% 表外代理转贷款业务1623.7亿元，比年初增加12.2亿元,关注的风险和问题,不良贷款保持“双降”面临巨大压力 年内新发生不良贷款数额大 重点监控贷款项目个数、金额和品种增加 风险预警项目个数和金额大幅增加 境外贷款项目风险大量显现 新发生不良全部为境外项目 贷款质量下迁明显 重点监控项目和可能形成不良中占比高,关注的风险和问题,贷款投放不均衡，集中发放现象突出 月度波动大，5、6月集中放贷 对稳健经营和资金头寸管理带来不利影响 集中度过高未得到有效缓解 外汇流动性短缺，期限错配严重 来源单一：央行贷款、掉期、存款 资金来源期限短，贷款期限长 汇率风险加大 汇率波动加大，进一步加大 人民币汇率形成机制进一步改革,关注的风险和问题,地方政府融资平台贷款存在风险隐患 未经准入的“创新”业务快速增长，合规风险突出 13项未经准入的业务 风险内控的基础工作不完善，绩效考核机制存在缺陷 信贷违规操作和不规范问题依然存在,监管工作重点和措施,加强贷后管理，有效控制贷款风险 尤其要密切跟踪重点项目，落实风险化解措施 严格控制信贷增量，优化信贷结构 加强境外贷款项目的风险管理 全面风险排查和深入分析，制定预案 按照国别风险管理指引要求，对风险水平和管理自评估，计提拨备 对高风险国别和金额巨大项目审慎介入,监管工作重点和措施,督促根据外汇资金来源稳妥开展外汇贷款业务 量入为出原则，安排贷款贷款计划 加强头寸管理，逐步缓解错配的问题 督促有效防范汇率风险 适度减少外汇敞