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国内贸易信用保险管理规定介绍国内贸易信用保险管理规定介绍 业务管理处业务管理处 林晨林晨 20072007年年7 7月月 政策性金融工具助企业 “走出去” 中国出口信用保险公司武汉营业管理部中国出口信用保险公司武汉营业管理部 20122012年年5 5月月 第一部分：企业“走出去”的风险 主要内容 第二部分：信用保险简介 政治风险 商业风险 什么是信用保险 信用保险的发展 中国出口信用保险公司简介 第三部分：如何防范“走出去”的风险 防范措施 防范建议 企业“走出去”的风险 第一部分 贸易延伸贸易延伸 劳务输出劳务输出 资源开发资源开发 海外投资海外投资 企业“走出去”的模式 低级 高级 中国经济增长率波动（1990年2010年） 近期全球主要机构对中国2012经济增长预测 下行态势已定 机构名称机构名称 GDPGDP预测值预测值 机构名称机构名称 GDPGDP预测值预测值 机构名称机构名称 GDPGDP预测值预测值 世界银行世界银行 8.40%8.40% 经合组织经合组织 8.50%8.50% 光大证券光大证券 8.50%8.50% 亚洲开发银行亚洲开发银行 8.80%8.80% 中国社科院中国社科院 8.90%8.90% 平安证券平安证券 8.50%8.50% 渣打银行渣打银行 8.50%8.50% 发改委发改委 8.70%8.70% 华泰联合华泰联合 8.50%8.50% 巴莱克资本巴莱克资本 8.10%8.10% 中国宏观经济学中国宏观经济学 会会 8%8% 瑞银证券瑞银证券 8%8% 德银德银 8.30%8.30% 发改委下属研究发改委下属研究 院院 9%9% 广发证券广发证券 8.70%8.70% 瑞银瑞银 8%8% 中国国务院发展中国国务院发展 研究中心研究中心 8%8% 长江证券长江证券 8.60%8.60% 高盛高盛 8.60%8.60% 中国银行中国银行 8.70%8.70% 国泰君安国泰君安 8%8% 花旗花旗 8.40%8.40% 交通银行交通银行 8.5%8.5%- -9%9% 日信证券日信证券 8.50%8.50% 联合国联合国 8.70%8.70% 野村证券野村证券 7.90%7.90% 申银万国申银万国 8.60%8.60% 摩根大通摩根大通 8.20%8.20% 招商证券招商证券 8.10%8.10% 光大证券光大证券 8.50%8.50% 企业“走出去”的商业风险 买方或开买方或开 证行破产证行破产 或无力偿或无力偿 付债务付债务 买方或买方或 开证行开证行 拖欠货拖欠货 款款 买方拒绝买方拒绝 接受货物接受货物 或开证行或开证行 拒绝承兑拒绝承兑 企业“走出去”的商业风险缘由 信息不对称 前期疏于调查 缺乏获取信息的渠道 客户档案管理不完善 风险认识误区 “采用LC，风险何在？” “和大客户交易绝对没有风 险！” “这些客户和我做了很多年了， 怎么会有风险？ ” 企业“走出去”的政治风险 政治 风险 战争 暴力 征收 汇兑 限制 政府 违约 延迟 支付 禁止 进口 政治风险战争、政治暴力 战争 政治 暴力 政治风险征收 战争 政治 暴力 俄罗斯政府以“灰色俄罗斯政府以“灰色 清关”问题为由没收清关”问题为由没收 大批华商货物，就是大批华商货物，就是 典型案例。典型案例。 卡塔尔法律规定：除农业、制卡塔尔法律规定：除农业、制 造业、卫生、教育、旅游、当造业、卫生、教育、旅游、当 地矿产开发等行业外，所有盈地矿产开发等行业外，所有盈 利性活动都必须由卡塔尔本国利性活动都必须由卡塔尔本国 人参与或代理，欲从事盈利性人参与或代理，欲从事盈利性 活动的外籍人必须与卡塔尔本活动的外籍人必须与卡塔尔本 国人按照国人按照49%49%（外籍人）对（外籍人）对51%51% （卡塔尔人）的股权比例成立（卡塔尔人）的股权比例成立 合营公司。合营公司。 政治风险汇兑限制 战争 政治 暴力 2020世纪世纪9090年代以来的国际货币金融危机频年代以来的国际货币金融危机频 繁爆发，近几年中，新兴市场就先后爆发了繁爆发，近几年中，新兴市场就先后爆发了 19981998年俄罗斯金融危机、年俄罗斯金融危机、19991999年巴西金融危机、年巴西金融危机、 20012001年土耳其金融危机以及年土耳其金融危机以及20022002年年初的阿根年年初的阿根 廷金融危机，导致外汇无法汇出。廷金融危机，导致外汇无法汇出。 金融危机高发国汇兑限制风险较高金融危机高发国汇兑限制风险较高! 政治风险政府违约 战争 政治 暴力 19971997年亚洲金融危机年亚洲金融危机 期间由于印度尼西亚政府期间由于印度尼西亚政府 中止了十几个电站项目的中止了十几个电站项目的 特许权协议，导致某美国特许权协议，导致某美国 公司在印度尼西亚的投资公司在印度尼西亚的投资 遭受严重损失。遭受严重损失。 印 度 尼 西 亚 政治风险延迟支付 战争 政治 暴力 据标准普尔公司统计据标准普尔公司统计,1975,1975- -20022002年年, ,共有共有 7575个主权债务发行人曾经违反外币债务契约个主权债务发行人曾经违反外币债务契约, , 占全部占全部202202个主权发行人的个主权发行人的41.6%41.6%。 政治风险禁止进口 战争 政治 暴力 二战后外贸管制比较普遍，二战后外贸管制比较普遍，2020世纪世纪8080年代年代 以来，随着全球贸易自由化的发展，禁止进口以来，随着全球贸易自由化的发展，禁止进口 开始与技术性贸易壁垒相结合，进口国针对我开始与技术性贸易壁垒相结合，进口国针对我 国的国的机电产品机电产品借口环保、安全标准、检验检疫、借口环保、安全标准、检验检疫、 质量标准等名义禁止进口较为常见。质量标准等名义禁止进口较为常见。 英国政府英国政府19191919年年 德国政府德国政府19261926年年 法国政府法国政府19461946年年 日本政府日本政府19501950年年 韩国政府韩国政府2020世纪世纪6060年代年代 加拿大政府加拿大政府19691969年年 六十年代后捷克、芬兰、香港、六十年代后捷克、芬兰、香港、 匈牙利等国都由政府全资组建匈牙利等国都由政府全资组建 了相应的信用保险公司。了相应的信用保险公司。 中国信保中国信保20012001年年 信用保险信用保险起源于英国起源于英国 19191919年年 信用保险介绍 第二部分 什么是信用保险什么是信用保险 出口信用保险是通过承保出口信用保险是通过承保商业信用风险商业信用风险和和国国 家政治风险家政治风险，对企业在出口贸易、对外投资和对，对企业在出口贸易、对外投资和对 外工程承包等经济活动中的外工程承包等经济活动中的合法权益合法权益提供风险保提供风险保 障的一项障的一项特殊政策措施特殊政策措施，是政府对经济的一种间，是政府对经济的一种间 接调控手段。接调控手段。 由单个企业承担信用风险转变为由单个企业承担信用风险转变为政府背景的保险政府背景的保险 公司公司承担承担 各国各国政府政府鼓励出口鼓励出口的重要的重要政策性政策性工具工具 WTOWTO允许政府使用的允许政府使用的两个补贴条款之一两个补贴条款之一 什么是信用保险什么是信用保险 中国 香港 韩国 荷兰 英国 日本 法国 10 17 25 37 39 40 6 成熟的出口国大多使用出口信用保险成熟的出口国大多使用出口信用保险 全球出口信用机构（全球出口信用机构（ECA)ECA)伯尔尼协会伯尔尼协会 （中国出口信用保险公司系中国在此协会的唯一会员单位）中国出口信用保险公司系中国在此协会的唯一会员单位） 国际平均渗透率 12%15% 交易方式对比交易方式对比 坏账率比较坏账率比较 0 0 0.50.5 1 1 1.51.5 2 2 2.52.5 3 3 3.53.5 4 4 4.54.5 5 5 CHINACHINAOECD CountriesOECD Countries UncollectUncollect ableable debt(%)debt(%) 0.4% 5% 争夺出口订单争夺出口订单 抢占海外市场抢占海外市场 协助贸易融资协助贸易融资 加快资金周转加快资金周转 规避出口风险规避出口风险 保障收汇安全保障收汇安全 出口出口 信保信保 全面风险管理全面风险管理 促进稳健经营促进稳健经营 信用保险信用保险的功能与作用的功能与作用 设立背景：加入设立背景：加入WTOWTO，国际通行（，国际通行（ 20012001年年1212月月1818日日 中国入世后的第七天）中国入世后的第七天） 唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构 注册资本金来自国家出口信用风险基金注册资本金来自国家出口信用风险基金 标普评级：中国主权评级（能力、意愿）标普评级：中国主权评级（能力、意愿） 保本经营：不以盈利为目标保本经营：不以盈利为目标 名称名称 出口信用保险出口信用保险 商业保险商业保险 性质不同性质不同 政策性政策性 商业性商业性 目的不同目的不同 支持出口，发展经济支持出口，发展经济 利润最大化利润最大化 政策不同政策不同 外经贸、外交、产业外经贸、外交、产业 公司自身发展战略公司自身发展战略 标的不同标的不同 合同权益合同权益 人身、财产（物质）人身、财产（物质） 风险不同风险不同 国家政治和商业信用国家政治和商业信用 意外事故、自然灾害意外事故、自然灾害 承担风险承担风险 最终承担者是政府最终承担者是政府 保险公司自身保险公司自身 法律管辖法律管辖 专门法规专门法规 保险法保险法 办理机构办理机构 专门机构专门机构 多家经营多家经营 信用保险信用保险在中国在中国中国出口信用保险公司中国出口信用保险公司 国家风险（政治风险）国家风险（政治风险） 颁布新的法律、法令和规定：外汇管制、贸易管制、撤销进口许可证颁布新的法律、法令和规定：外汇管制、贸易管制、撤销进口许可证 延期付款令延期付款令 战争、内乱、叛乱、革命或暴动战争、内乱、叛乱、革命或暴动 商业信用风险（买方信用风险）商业信用风险（买方信用风险） 买方破产或无力偿付债务买方破产或无力偿付债务 买方违约买方违约 买方拖欠货款买方拖欠货款 买方拒绝接收货物买方拒绝接收货物 中国出口信用保险公司中国出口信用保险公司承保风险承保风险 商账追收商账追收 渠道渠道 政府渠道政府渠道 同业渠道同业渠道 银行渠道银行渠道 通用渠道通用渠道 Text6 再保渠道再保渠道 专业数据库专业数据库 与国家海关、工商行政与国家海关、工商行政 部门、部门、17发达国家海关发达国家海关 签署信息互换协议签署信息互换协议 与与32个国际专业渠道合作个国际专业渠道合作 与与AGA、邓白氏等专业、邓白氏等专业 企业资讯机构合作企业资讯机构合作 与慕尼黑等再保险与慕尼黑等再保险 机构合作机构合作 中国出口信用保险公司中国出口信用保险公司优势优势 577577万国内企业数据其万国内企业数据其 中中8080多万家有连续多年多万家有连续多年 财务数据财务数据 400400多万海外企业数据多万海外企业数据 中国出口信用保险公司中国出口信用保险公司承保规模承保规模 出口信用险渗透率出口信用险渗透率 出口信用保险序列出口信用保险序列 短期出口信用险、中长期出口信用险短期出口信用险、中长期出口信用险 买方违约险和特定合同险（船舶、工程）买方违约险和特定合同险（船舶、工程） 出口信用保险（福费廷）保险、出口信用保出口信用保险（福费廷）保险、出口信用保 险（银行）保险、中小企业综合保险险（银行）保险、中小企业综合保险 投资保险序列投资保险序列 海外投资保险海外投资保险 来华投资保险来华投资保险 租赁保险租赁保险 国内信用保险序列国内信用保险序列 国内贸易信用保险国内贸易信用保险 国内预付款保险国内预付款保险 担保序列担保序列 投标、履约、预付款保函投标、履约、预付款保函 加工贸易台账保证金保函加工贸易台账保证金保函 进口信用保险序列进口信用保险序列 短期进口信用险短期进口信用险 进口预付款保险进口预付款保险 配套信用工具序列配套信用工具序列 资信调查服务资信调查服务 商账追收业务商账追收业务 中国出口信用保险公司中国出口信用保险公司产品产品/ /服务序列服务序列 扩大贸易融资和信用保险扩大贸易融资和信用保险 2012年3月5日，第十 一届全国人民代表大 会第五次会议上，国 务院总理温家宝在政 府工作报告“2012年 主要任务”部分再次 对信用保险等相关工 作提出要求。 新闻联播新闻联播持续报道持续报道 20122012年年2 2月月2020日提高出日提高出 口信用保险覆盖面口信用保险覆盖面 20122012年年2 2月月2626日日 政政 策性金融发力策性金融发力 助企业助企业 稳出口稳出口 20122012年年2 2月月2828日中国短日中国短 期出口贸易信用风险期出口贸易信用风险 指数指数ERIERI发布发布 如何防范“走出去”的风险 第三部分 全过程防范“走出去”风险全过程防范“走出去”风险 买家风险 控制链 销售流程 资信调查 信用政策 监控买家 限额跟踪 收汇跟踪 协助催收 定损核赔 (事前调查) (事中监控) (事后管理) 基本注册信息 历史沿革 经营信息 财务资料 银行融资信息 付款记录 关联公司 控股股东 法院纪录 行业排名等 事前调查事前调查SinoRatingSinoRating 事前调查事前调查SinoRatingSinoRating 独特的政独特的政 策性信用策性信用 保险背景保险背景 规模强大规模强大 的数据库的数据库 资源资源 完善的信完善的信 息渠道息渠道 独特的政策性独特的政策性 背景赋予了浓背景赋予了浓 厚的风险意识、厚的风险意识、 资源优势与政资源优势与政 策支持。策支持。 超过超过6060万家海外万家海