《CRM系统介绍》PPT课件.ppt

Crm基本操作,目 录,一、登陆 二、初始设置 三、录入资源 四、挑入资源 五、填写联系小计 六、修改AV信息 七、放弃根基客户 八、撞单提交 九、资源流出规则,名词解释： 公海 私海 挑入 录入（新增） 放弃（开出）,资源1 资源2 资源3 资源4 资源N,私海,私海,私海,私海,私海,私海,挑入,录入,开出,一、登陆,第一步：输入网址打开CRM登陆页； / 第二步：输入登陆名和密码点击进入,二、初始设置,第一步：点击主菜单中的“设置中心”“个人信息管理”进入初始设置； 第二步：填写和修改所有信息； 第三步：点击“提交”，保存设置；,点击“设置中心” / “个人信息管理”,核对：1、邮箱 2、手机 3、贸易通 核对后，点击提交,点击：密码修改入口,输入新密码后提交,三、录入资源,录入/调入前，必须与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息： 1. 客户营业执照公司名； 2. 客户固定电话； 3. 客户传真； 4. 客户经营地址,录入前搜索,CRM录入机会页面填写以下内容进行搜索： 公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索,录入一条资源： 扬州胜利酒店用品有限公司 电话：传真：第一步：公司名称内输入“胜利酒店用品”； 点击“搜索” 如结果多无法判断，再加区号搜索 第二步：入显示“共有0个客户数”； 那么此资源可以直接录入。,录入前搜索,1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”； 2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。 3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入” 或“挑入”,第三步：点击“新增”,第五步：点击“保存”,第四步：填写客户ID、客户姓名、选择正确的Leads来源,注：为避免保存后 出现重复而无法录入， 此两项内容请录入leads 成功后再进行填写,第六步：出现这样的提示，说明 ID重复了，需要重新换一个ID， 然后再点击“保存”,第七步：点击“保存” 后leads录入成功了,四、挑入资源,在CRM录入页面搜索公司名关键字段： 1）发现与总部或其他渠道商销售仓库资源重复，须将客户立即转给相应的销售跟进（停止跟进）。 2）如搜索结果不是“已经分配”的状态，则无法录入，但可以在CRM递交申请挑入。,第一步：输入公司名称关键字段， 然后点击“搜索”,第二步：点击“挑入机会”,第三步：在“备注” 栏内写公司名称、 固定电话、传真 号码、经营地址,第四步：点击“提交”,第五步：点击“支持任务” 查询处理结果,五、填写联系小记,点击“我的机会”,输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项 如公司名称、电话、最后有效联系时间等,点击公司名展开机会详细页面,客户网上注册联系人及信息,客户网上行为记录,销售跟进联系人,新增联系人,填写联系小计： 1、客户联系方式 2、客户成熟度 3、小计：介绍内容、客户兴趣点、异议点 4、安排下次联系时间,在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海瑞丽服装贸易有限公司,六、修改AV信息,发票及AV信息确认,修改AV信息后，点击“暂时保存” 保存后回到“录入机会”界面用修改后公司名称关键字段搜索，如有与其他销售仓库内资源重复，则放弃跟进,七、放弃客户（扔公海）,扔公海的原因,1.放弃时先点大类,2.选择正确的子类,3.点此放弃客户,八、撞单提交,九、资源流出规则,7天leads导入销售仓库后开始计算时间，超过7天未发生联 系（包括电话和上门），此资