广东省高效照明市场现状及发展方向调查报告.ppt

广东省高效照明市场现状及 发展方向调查报告 主讲：中国节能照明总编辑欧元春先生,内容概要 一、前言调查的目的与意义 二、广东高效照明市场现状分析 三、广东省高效照明产业VS浙苏沪等大省 四、广东省高效照明产品应用状况调查 五、广东省高效照明产品推广现状 六、高效照明产品能耗指标对比 七、广东省高效照明市场问题分析 八、广东省高效照明产业政策机遇分析 九、广东高效照明产业未来发展方向与出路建议,一、前 言 调查的目的与意义,调查的目的与意义 改革开放以来，广东照明产业发展十分迅速。企业数量从1978年的几十家企业，增加到2008年的7500家左右；产业总体规模也从当年的近亿元增长到2008年约900亿元，呈几何式增长态势。如今，广东省已经成为中国乃至全世界最大的照明器材制造基地之一，每年为社会贡献数百亿产值的高效照明产品（指光源和电器部分，灯具除外）。广东也孵化出了一批上规模的优秀企业和知名品牌，它们一直站在全行业的前列，引领行业发展。 然而，在全球能源日益紧缺，全国上下大力提倡节能环保，推广绿色照明工程的今天，广东是否已经顺应时势，及时地做出正确的产业结构调整？是否依然走在行业前列？是否已经通过自我调整构筑起广东高效照明产业的核心竞争力？我们又遇到了什么困难？我们的发展方向又在何方？为此，广东省照明电器协会通过实地走访、电话访问、问卷调查、数字查询等方式对全省200多家高效照明企业、6个制造集散地、十多个产品应用管理单位等做了比较详尽的访问和调查，从产业现状、企业现状、应用现状、同行对比等多个视角全面展现广东高效照明产业现状，从中总结出多项产业问题，并且对广东高效照明产业未来发展方向提出了一些建议，供领导和同行们参考，共同促进广东高效照明产业的健康和长远发展。,【名词解释】 高效照明：亦称绿色照明，是国际上通用的对采用节约能源、保护环境照明系统的形象说法。通过推广高效节能灯，替代白炽灯等低效照明光源，逐步建立起一个优质高效，经济舒适，有益环保和改善人们生活质量的照明环境。 又指通过科学的照明设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品（电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以及调光控制设备和控光器件），充分利用天然光，改善提高人们工作、学习、生活条件和质量，从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。 一般指发光效率60lm/W。 高效照明产品范畴：市面上常见的高效照明产品有荧光灯（紧凑型荧光灯、直管荧光灯）、T4、T5支架、金卤灯、高压钠灯、低压钠灯、LED照明、无极灯等发光效率高、寿命长，可节约能源的新型照明产品；还包括如电子镇流器、变压器、智能控制系统等必要的电器附件。 高效照明企业：以专业生产及销售高效照明产品为主，服务于大宗用户及居民用户，通过提供高效照明产品为社会节约电力能源，降耗减排，创造财富。,二、广东省高效照明市场 现 状分 析 广东高效照明产业分布格局 广东高效照明产业产销状况分析 主要高效照明企业销售排名与对比,1、广东高效照明产业分布格局 中国照明产业进入规模化时期迄今才二十年时间，广东一直走在全国的前列。广东照明企业的数量也由上世纪80年初的百多家，增长到如今的7500家左右，产业规模也由原来的不到1个亿增长到约900亿元，年销售规模超过10个亿的企业（含外销）超过10家，销售网络遍布世界各地，涌现出一批国内知名的照明品牌，如佛照、雷士、欧普、三雄极光等。高效照明产品也从原来简单的直管荧光灯向多元化产品方向发展，呈现出百花齐放的格局。 广东照明企业主要分布在中山、佛山、广州、东莞、深圳、惠州等地，每个区域均有不同的特色。其中，广东高效照明企业的分布格局如下图所示：,广东高效照明产品制造分布格局（粗略统计）,2、广东高效照明产业产销状况分析,2006年，全国光源产品总产量为1091455.75万只，广东为307412.11万只，占全国总量的28.17%，位居全国首位。顺德华强本邦照明、佛山照明和雷士光电分别以190000万元、124544万元和101878万元占据全行业第2、第4和第6位；在全国销售额超过10亿元的企业数量中，广东占一半。 2007年，全国光源照明产品总产量为1415718.39万只，广东为310568.17万只，占全国总量的21.9%，位居全国第二位，被浙江地区赶超。 2008年，全国光源照明产品总产量为1541858.9万只，广东为313198.85万只，占全国的20.3%，比第一名的浙江省相差近150000万只。广东照明产业增长速度放慢，仅比2007年增长4.41%，而浙江省却增长9.29%。 广东省在全国光源照明产业中所占比重和份额逐年加大，扮演着越来越重要的角色，广东省半导体照明产业开始于上世纪九十年代初期，经过十几年的发展，尤其是经过2000年以来的高速发展，在产业总体规模、企业数量方面，已经成为国内产业最集中的地区，是全国LED的重要生产基地和贸易中心，从企业数量来看，占到全国半导体照明产业数量的50%左右。,3、主要高效照明企业销售排名与对比,3.1 主营业务超过10亿元的广东高效照明企业 3.1.1 佛山照明股份电器有限公司 3.1.2 广东欧普照明股份有限公司 3.1.3 顺德华强本邦电器有限公司 3.2 主营业务为5-10亿元的广东高效照明企业 广州九佛电器有限公司：以荧光格栅灯盘/电器附件为主。 南海华日电器有限公司：以卤素灯/汽车灯为主。 鹤山真明丽集团有限公司：以LED、彩虹管为主。 3、主营业务为2-5亿元的广东高效照明企业 广东雪莱特光电科技股份有限公司 广东鹤山广明源电器有限公司 惠州TCL照明电器有限公司 索恩照明（广州）有限公司 佛山市高明禅昌电器（高明）有限公司,三、广东省高效照明产业VS浙苏沪等大省,广东高效照明产业及产量VS浙苏沪分析,广东高效照明产业与浙江、上海、江苏三地对比分析表,分析：与浙江、江苏、上海等地高效照明产业相比，广东在以下方面处于相对劣势： 1、产业规模增长率放慢，后劲发力不足。 2、企业平均规模偏小，龙头企业数量偏少，过亿元规模企业数量远少于浙苏等地区。 3、企业分布零散，导致产业化水平相对不高，单打独斗型居多。 4、市场规模化销量的支撑力不强。 5、产品平均技术水平、自动化生产水平等相对偏弱。,四、广东省高效照明产品应用状况调查,1、高效照明产品应用现状 1.1 2008年高效道路照明产品应用状况 1.2 2008年学校教室照明产品应用状况 1.3 2008年照明产品在医院的应用中，T8荧光灯占据了60%的比重，卤素射灯占10%，节能灯占15%。这说明，医院节能照明的改造节能空间非常巨大。,五、广东省高效照明产品推广现状,2008年度广东中标高效节能照明产品补贴 推 广 状 况 （一）2008年度广东中标高效节能照明产品补贴推广状况 从去年年初至今年1月底，我国通过财政补贴2.8亿元，推广节能灯6200万只 ，其中，广东有6家企业入围并参与高效节能照明产品的推广工作，它们分别为：佛山照明、欧普照明、欧司朗照明、雪莱特照明、TCL照明和东莞百分百科技，占13家总中标企业数量的46.15%。 欧普照明：2008年在完成280万只政府目标数量的基础上，又加推500万 只，全年达到780万只 雪莱特照明：2008年完成推广450万只节能灯 TCL照明：2008年完成推广1100万只。 百分百科技：2008年完成推广300万只节能灯。 欧司朗照明：2008年执行推广任务580万只，实际完成800多万只。,（二）2009年度广东中标高效节能照明产品补贴状况,2009年，国家在2008年推广5000万只高效照明节能产品的基础上，再增加5000万只，全年推广高效照明产品的总数达到1亿只，在今年4月22日公布的2009年度高效照明产品推广中标入围企业中，广东企业占据较大的份额，中标企业为6家，占23家中标企业总数的26.1%。其中佛山照明中6个包，欧普照明中5个包。 第一包：普通照明用自镇流荧光灯(5-8W)：全国共有15家企业中标，广东有3家，分别为佛山照明、雪莱特、欧普照明，中标企业数量占总数的20%。 第二包：普通照明用自镇流荧光灯(9-14W)：全国共有19家企业中标，广东有5家，分别为佛山照明、雪莱特、欧普照明、东松三雄、华艺照明，占中标企业总数的26.3%。 第三包：普通照明用自镇流荧光灯(18-24W)：全国共有16家企业中标，广东有4家，分别为雪莱特、欧普照明、华艺照明、欧司朗照明，占中标企业总数的25%。 第四包：三基色双端荧光灯(工频：T8)：全国共有7家企业中标，广东有3家，分别为佛山照明、欧司朗照明和欧普照明，占中标企业总数的42.85%。 第五包：三基色双端荧光灯(高频：T5、T8)：全国共有7家企业中标，广东有3家，分别为欧普照明、欧司朗照明和东莞百分百科技，占中标企业总数的42.85%。 第六八包：高压钠灯(150W-400W)：全国共有4家企业中标，广东佛山照明、欧司朗照明成为四家之一，占中标企业总数的40%。 从23家中标企业所处的区域来看，广东7家，浙江6家，福建4家，上海1家，山东1家，江苏1家，江西1家，国外品牌2家。广东企业与浙江企业平分秋色，国外品牌飞利浦和松下也占据一定的比重。,六、高效照明产品能耗指标对比,目前，市场上传统高效照明产品主要有：节能灯、卤钨灯、高压汞灯、金卤灯、高压钠灯、LED和无极灯等，只有通过能效指标的对比，才能科学地判断建筑节能体系，并且合理地选择合适的高效照明产品。,各种高效节能照明产品的能效指标系数对比：,不同光源的能效指标发展趋势对比,由此图可判断，高能效的荧光灯、高强度气体放电灯和LED将成为未来高效节能产业中的主力照明产品。,七、广东省高效照明市场问题分析,1、高效照明产业问题 11 结构性问题依然严重 12 产业分散导致资源过渡浪费 13 产业升级迫在眉睫 14产业链中的服务环节较弱 2、高效照明企业问题 21 整体实力偏弱，产值规模超20亿的企业凤毛麟角，中小企业多； 22缺乏产品核心竞争力，产品设计能力弱，品质有待提高； 23融资能力弱，资金实力弱，缺乏有效的融资渠道； 24 外销企业遭遇冷淡与欧盟市场贸易壁垒，损失较重，但又缺乏开拓国内市场之经验。 25 劳动密集型状况未改观，半自动化甚至全自动化生产偏少； 26 企业面对未来发展方向比较盲目。,八、广东高效照明产业政策机遇分析,1、高效节能照明产品推广契机 2、国家财政4万亿投资创造的市场空间 3、“十城万盏”计划拉动广东LED产业发展 4、政府投入巨资扶持产业发展 5、行业协会组织高效照明企业走出去,九、广东高效照明产业未来发展方向与出路建议,1、产业发展方向与建议 2008年12月30日，国家发改委颁布珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)。纲要中提出的规划指导思想为广东高效照明产业和企业指明了方向 11 低效能产品淘汰促使产业转型 12 区域产业内需要得到有效整合 13 产业集群竞争力的提升是必然 广东高效照明产业以制造为主，缺乏创新与技术优势，无法使高效照明产业获得更强势的地位。因此，产业集群基地的竞争力的提升成为必然方向，从技术创新、产品设计，到人才培训、市场营销等都是未来的方向。 14 根据各类场所设立能效评估体系 在广东省范围内，建立高效