中国养猪业现状及发展趋势.ppt

中国养猪业现状与发展趋势 -山东畜牧兽医职业学院猪业资讯社专题报告,杜绍成 2016年11月8日,很多朋友在问路在何方？,“新常态”“供给侧改革”“互联网思维”“转行” 每当社会发生重大的转变时，就预示着旧的机会的消失，新的机会在产生，只有那些先知先觉的人才会抓住机会，从而走向成功，而那些抱着旧思想不放的人，就会被这个时代所抛弃,世界上有三种人： 先知先觉 后知后觉 不知不觉,提纲 一、中国养猪业 历史回顾 二、中国养猪业现状 - 与欧美养猪业的比较 三、中国养猪业发展趋势 现代规模养猪业 四、中国养猪业面临的问题 五、现代规模化养猪生产展示 互动环节：现场提问,根据国家统计局公布的校准数据计算 2016年8月生猪存栏44280万头 ，年出栏6.5-7亿头，占世界产量的50%左右 2016年10月，母猪存栏量在3800万头左右。 猪肉年产量4800-5000万吨，人均占有量36公斤 猪肉消费占总肉类消费的65% 中国是一个养猪大国，正起步走向强国的方向,03:25,一、中国养猪业现状与发展,6,2012年生猪存栏为4.76亿头 能繁母猪存栏为4850万头 生猪出栏为6.98亿头,1980年生猪存栏为3.05亿头 能繁母猪存栏为2160万头 生猪出栏为1.67亿头,国内生猪养殖发展情况 出栏量快速增加,年出栏500头以上规模养殖户将成为生猪养殖的主导，到2025年其出栏比重将会达到60%以上,1、1990年以前：商品短缺时期，供应不足，庭院养猪为主体，人均低于20公斤（2300万吨） 2、1991-1995年：养猪生产快速增长期，个体户和小型猪场兴起和发展，庭院养猪繁荣，仍然为主体，人均到达30公斤（3600万吨） 3、1996-2005年，供求基本稳定期，专业户和中小型猪场逐步兴起，庭院养猪逐步减少，人均消费30-31公斤（3500-4000万吨） 4、2006-2014年，缓慢增长和效率规模提升期，现代养猪技术逐步引入，庭院养猪逐步退出养猪业的主体，集团化的大规模猪场逐渐兴起，国营养猪企业退出。人均占有量达到35公斤（4000-4800万吨） 5、2015年始：现代规模养猪生产增长期。效率提升、规模扩大、投资增大。应用现代养猪生产管理技术。庭院养猪推出历史舞台。人均占有40公斤（5500万吨）,03:25,中国养猪生产发展的4个阶段,各省生猪出栏量排行（2012年）,9,养殖水平提高，很大程度得益于饲料配方调整，当前国内生猪使用全价料比例快速增加，未来十年内仍有发展机会。饲料配方及养殖模式改变，生猪养殖逐步向原料产区或拥有良好交通环境地区转移。繁育水平提高，减少母猪存栏量，单纯使用母猪存栏判断猪价失真度大增,2015年前广东、福建、浙江拥有良好的港口设施，北方玉米可以较低运费运输至上述地区，大豆压榨企业集中，豆粕价格低于内陆地区，饲料成本要低于内陆地区。 2015年后，随着环保问题的重视，国家重新划分的养殖区域，限制发展东南沿海地区、重点发展山东、潜力发展东北地区,当前国内生猪养殖总体情况 -繁育及养殖水平提高，养殖区域转移,10,人口红利快速消失，散户退出，专业养殖户和规模企业的快速扩张，成为当前我国生猪养殖新特点。养殖养殖主体的变化，猪价周期延长，冷链库存的快速增加，猪肉贸易模式也是逐步发生变化。 饲料喂养比例提高，推动了饲料加工行业及养殖业发展，饲料原料产地发展迅速。 环境提高，部分中小养殖场，因环保要求或者地区发展经济需求需要拆迁，生猪养殖环保问题也成为了养殖户/养殖企业需要重点考虑问题，环保费用成为生猪养殖成本重要构成部分。,-产业资本快速扩张，猪周期延长,我国生猪价格周期波动回顾与分析,从1995年到现在共经历了6个“卖猪难”。 第一次是在1995年1月; 第二次是在 1998年3月; 第三次是在2001年2月，2001年后的两年半时间，基本处于“卖难”的延缓期，价格 和效益低迷。 第四次出现在2006年5月; 第五次的“卖猪难”， 2008.10价格开始下滑,在2010年5月份到达谷底 第六次的“卖猪难”， 2012.10价格开始下滑,2013年还在下滑 一直到2015年5月是低谷 2003-2004年:又是一个丰收年 2005年-2006年之间又是低谷 2007-2008年:暴利时代 2008.10价格开始下滑在2010年5月份到达谷底 2011年的9月份最高，是24块一公斤 2012.10价格开始下滑 2013年5月-2015年5月份到达谷底 2015年5月-2016年至今 暴利时代 预计2017年之后开始又会下滑,不更新观念就没有出路,12,2014年内三元平均出场均价1298元/斤（截至12月上旬），养殖成本1392元/头，养殖利润仅为35元/头，3-4月份期间生猪养殖利润一度出现亏损300元/头深度亏损。2014年度猪价并未出现往常周期上涨，但期间波动明显增加，养殖户/养殖场单产靠之前的经验经营困难增加。,提高母猪繁育水平，降低仔猪育成成本，另外适当增加基础设施，减少人工成本。大集团方面可根据自己情况，完善产业链条，增加链条中的盈利。,小散户应根据自身情况，退出转业或者提高养殖水平和规模转变为专业养殖户,降低饲料采购成本，饲料成本占生猪养殖成本57%，降低饲料采购成本可提高盈利空间,新环境下养殖户/场应对方法 -提高生产水平、降低生产成本,13,统计局数据国内年出栏量1-99头养殖户生猪出栏量占全国出栏量的47%，该部分养殖户将在规模化进程中被淘汰，腾出市场空间,未来十年甚至20年仍有一定的数量散户与规模化养殖共存。3:4:3比例,生猪养殖发展潜力 -需求稳步增加，散户退出，产业资本快速发展,当前我国生猪年末存栏量在4.7-5亿头，年出栏6.5-7亿头，猪肉产量5000万吨左右，人均猪肉消费36公斤/年。当前国内仍有大量农村及城市中低收入人群，确保了未来5-10年内国内猪肉需求每年维持2-4%增加，5年内国内人均猪肉消费有望达到40-41公斤/年。年猪肉需求量达到5500-5600万吨，年生猪出栏量7.5-7.6亿头,绝对量增加，比重降低,“量增”进入“质变”,与欧美的技术与管理水平差距缩小,生猪业走势,数据来源：BOABC，农业部,农业部预计2020年中国生猪出栏将达到7.20亿头，至2025年出栏7.41亿头，复合增速约为1.62%，至2025年生猪标准化规模（年出栏万头猪场）养殖比重将达到16%。 我认为2025年中国生猪出栏将达到8亿头。,单位：千头,中国未来十年生猪出栏走势,肉禽业的走势,消费结构改变,冰鲜取代活禽不可逆转； 分割产品、熟制品、低温加工制品市场份额逐步增加。,产量缓慢增长,2015年1825万吨； 2020年2000万吨； 2025年2200万吨。,行业集中度加大,加工10亿只企业会有5家 加工5亿只企业会有10家,鸡肉比重略下降,鸭肉、鹅肉、鸽肉市场需求扩大，鸡肉在禽肉消费中的比重略有下降。,蛋禽业的走势,生产结构优化,小规模养殖户加速退出。,产量增速放缓,2015年2999万吨，2025年3300万吨， 比2015年增长10%。,行业集中度加大,存栏1000万羽规模企业会有5家 存栏500万羽规模企业会有10家 存栏300万羽规模企业会有50家 存栏100万羽规模企业会有100家,奶制品的走势,消费升级加快,2020年5758万吨，较2015年增长14.9%； 2025年6320万吨，较2015年增长26.2%。,产量稳定增长,2015年3890万吨； 2020年4200万吨，较2015年增长8%； 2025年4500万吨，较2015年增长15.7%。,奶制品进口增加,中国会出现全球最大的奶制品企业,中国 美国 规模（母猪数/猪场）： 100？ 2500 效率： 劳动生产率 10-50 300-500 P/S/Y 15-19 25-29 料肉比 2.8-3.2 2.4-2.5 其它：设备设施、环保、土地、水、电,二、中国养猪业与欧美的比较,美国Pipestone公司生产指标,美国M2P2（原艾格菲美国）的一个猪场，2012年生产成绩,养殖发达国家养猪方面好的经验：,（一）生产高度专业化、规模化、机械化和集约化 畜牧业生产是高度的专业化、规模化、机械化和集约化模式。 1.畜牧业分工明显 2.畜牧养殖场规模越来越大 3.畜牧业机械化程度高,（二）合作社和养猪协会在行业中发挥重要作用,为了克服养猪户在市场竞争中的不利地位，政府高度重视合作社和协会的发展 。 协会具有很高的权威性。协会利用信息网络系统及时为生产（科研工作）者提供市场需求信息，市场需要什么他们就研究生产什么。,（三）环境保护和资源循环利用,在环境保护方面，从特定的自然条件出发，有效利用资源和保护环境，对畜禽养殖、畜产品加工、养殖业粪便处理等方面都做到合理配制和循环利用，实现畜牧业的可持续发展。 如猪场都建在农田中间，每到庄家需要施肥的时候，就从猪场的粪便池中取粪施肥，实现资源的循利用。,（四）信息统计的完善，注重宏观调控,世界畜牧业发达国家都普遍建立了完备的行业统计体系。欧洲的农业部专门设立了一个关于农业生产市场的统计司局。专门负责各种农产品的生产和市场信息统计和分析。在信息统计分析的基础上，控制猪场的规模和数量，实现按需生产。,养殖业 五化时代,畜禽良种化,1,设施现代化,2,生产标准化,3,防疫制度化,4,粪污资源化,5,三、未来十年养殖行业的走势,未来农业的五个转型,1、从分散经营向规模化方向发展。 2、从传统农业向生态农业方向发展。 3、从自然式农业向设施化农业发展。 4、从机械化农业向“电脑自控化”管理方向发展。 5、生产组织与服务向专业化方向发展。 专业化、规模化、生态化、智能化,现代养猪业发展的几大趋势,适度规模、集约化、工业化 -追求养殖规模效益 开发新技术、采用新品系 -奠定高效生产基础 优良的环境设施和管理 -发挥最大的遗传潜力 猪肉链产业化运作 -建立安全绿色保障 肉猪期货、定单式生产 - 降低行业市场风险,29,未来十年我国生猪发展趋势 养殖各环节分工将更细,面临的5大挑战 环保 （粪便的生态利用） 疾病（养猪模式、生物安全） 饲料成本 （高原料价格） 土地、水、人力资源（高效） 资金（国家、银行、投资公司、企业等）,四、中国养猪业面临的问题,特征： 喂料、通风、供热的自动化、机械化 操作的标准化、规范化 管理的专业化、数字化 员工的专业化、职业化 猪种的良种化 高生产效率 高生产水平 高设备使用效率 大规模（1000-10000存栏母猪）,五、现代规模化养猪生产展示,1、生物安全,生物安全 全方位的生物安全制度、设施与措施 主要生物安全措施 猪场的选址（第一位重要因素） 人员控制（隔离时间、淋浴） 物品控制（消毒） 鸟、鼠等动物控制（防鸟网、围墙） 出猪台（管理规范、消毒、设计）,03:25,03:25,2、猪场设计和建设,猪场设计与建设 按猪繁殖和生长发育的需要提供适合的环境 按猪生长繁殖周期规律设计栏舍 全封闭式 自动通风系统 自动饲喂系统 自动供热系统 猪路系统 2-点式，3-点式养猪生产模式,03:25,3、饲料营养与饲喂方案,饲料营养与饲喂方案 考虑投入产出的营养标准 增重 采食量 成本 分阶段饲料营养标准 分性别饲料营养标准 后备种猪饲喂方案 泌乳母猪饲喂方案 妊娠母猪饲喂方案,03:25,03:25,03:25,4、遗传育种,种猪与繁育体系 充分利用现代遗传改良的成就 建立繁育体系 采用专业化品种 按计划的种源更新,03:25,5、生产管理,现代生产管理 目标与计划管理 种猪淘汰与更新计划 商品猪销售计划 数据化管理（猪场管理软件的应用） 专业化管理的依据 根据数据分析问题、解决问题 周管理规范 转群、断奶、上床 日操作规范 喂料、查情、配种、转猪、卫生、断牙、补铁,03:25,03:25,03:25,6、人力资源与管理,管理人员与员工的高度专业化和职业化 良好的技能和职业素质 场长直接参与生产 兽医顾问（1-2天/月） 高劳动生产率 1000头存栏母猪的猪场： 3-4人 1500头存栏母猪的猪场： 5-7人 2500头存栏母猪的猪场： 8-11人 5000头存栏母猪的猪场：14-16人 没有门卫、库管、厨师、出纳、会计、统计,03:25,7、新技术应用,早期隔离断奶 全进全出 不间断的遗传改良 多点生产 隔离和适应 全部/部分清场 隔离胎次生产 人工授精 分性别饲养 分阶段饲养,03:25,联合国教科文组织下的“二十一世纪教育员会在学