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1,2007/09/16,中国光纤光缆发展方向 王彦亮 烽火科技集团光纤公司,2,目 录,一、中国光纤光缆30年发展历程回顾 二、全球通信单模光纤市场发展趋势 三、通信单模光纤技术发展趋势 四、中国光纤光缆发展策略与发展方向,3,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(1),自从1970年康宁制造出20dB/km的光纤以来，世界光纤光缆已经经历了37年的发展历程，中国光纤光缆的发展从1978年以来走过了30个春秋，其发展历程可谓既艰难与曲折，又充满挑战难题的乐趣和收获成功的喜悦！ 纵观其整个历程，可以分为四个发展阶段：,4,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(2),第一阶段：黑暗中的摸索前进(1) 此阶段主要摸索光纤的制备工艺技术，并进行以石英光纤为介质、半导体激光器为光源、脉冲编码调制的初步通信试验研究。 1974年，邮电部批准成立武汉邮电科学研究院光通信研究室，标志着中国进入光纤通信的基础研究； 1976年，武汉邮电科学研究院建立了材料提纯、MCVD熔炼车床、拉丝机、测试等初级设备与仪表； 1976年，武汉邮电科学研究院研制出可供系统联试用的石英光纤，并成功进行一路黑白电视的传送试验；,5,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(3),第一阶段：黑暗中的摸索前进(2) 1977年，武汉邮电科学研究院研制出公里级低损耗的石英光纤，850nm波长衰耗为20dB/km，达到当时世界的最好衰减水平，并成功进行国内首次彩色电视传送试验； 1978年，全国科学技术大会确定光纤通信技术为首要优先发展高新技术； 1980年，武汉邮电科学研究院拉制了0.29 dB/km（1550nm）低损耗单模光纤，并进行试生产，标志着国产化通信光纤的正式诞生，形成了国产实用化通信光纤制备技术的第一次突破。,6,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(4),第二阶段：光纤光缆核心技术开发与初步实用化光通信系统 此阶段主要进行全国光通信核心技术与核心设备攻关，完成了自主知识产权的光纤预制棒设备与工艺的国产化，并进行了系列的光纤通信系统试验。 1982年，国内第一条实用化的光通信工程武汉八二工程的完成标志着中国光纤通信正式步入实用化里程碑； 1986年，国内首条从化学提纯到熔炼、拉丝、套塑、筛选、测试的完整光纤工业性试验生产线在武汉邮电科学研究院成立，并于当年9月试生产； 1990年，国内自主知识产权的光纤预制棒核心制造设备PCVD国产化设备研制成功，并投入光纤预制棒的生产。,7,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(5),第三阶段 快速成长与引进消化吸收创新(1) 此阶段主要引进国外光纤预制棒制造设备与工艺技术，并吸收消化创新，初步形成一定规模的民族化光纤产业。 1988年5月，成立“长飞光纤光缆有限公司”合资企业，首个国外光纤光缆生产线获得引进，并于1991年进行光纤和光缆的试生产，1993年通过国家验收，当时其光纤和光缆的年产能分别达到6万公里和4万公里； 1997年，武汉邮电科学研究院研制出适合规模化生产的国产化PCVD设备，并投入通信光纤的规模化生产；,8,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(6),第三阶段 快速成长与引进消化吸收创新(2) 1998年，日本VAD技术获得引进，并成立了“杭州富通通信技术股份有限公司”. 1999年，江苏法尔胜光子有限公司成立，形成MCVD+OVD二步法光纤预制棒技术； 1999年，特恩驰（南京）光纤有限公司引进MCVD光纤预制棒制造技术。,9,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(7),第四阶段 规模化生产与产业化集群(1) 此阶段主要是各个光纤企业扩大生产线，或通过合资、战略兼并与重组扩大生产规模，形成规模化生产与产业化集群。 该阶段以长飞光纤光缆有限公司为代表进行规模化技术引进与产业扩张，形成光纤预制棒450吨、单模光纤1500万公里、光缆30万皮长公里的生产规模；,10,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(8),第四阶段 规模化生产与产业化集群(2) 2002年，烽火通信科技股份有限公司的现代化光纤厂房投产；2005年与日本藤仓合资；2006年收购南京华新藤仓，达到800万公里单模光纤生产规模，多模光纤达到30万公里的生产规模，光缆达到600万公里的生产规模。 富通昭和、江苏法尔胜、亨通集团、成都中住、南京特恩驰、海南三星等都进行了不同程度的技术升级与产业扩张，已经形成了具备大规模化生产的民族化的产业。,11,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(9),第四阶段 规模化生产与产业化集群 至此，中国光纤光缆行业的规模化集群形成，并基本上囊括光纤预制棒的各种工艺技术。,12,一 中国光纤光缆30年发展历程回顾(10),第四阶段 规模化生产与产业化集群 中国掌握了光纤预制棒两步法制备大棒的工艺技术，单根预制棒拉丝长度达到2000km。,图-1 两步法制备大直径光纤预制棒,13,二 全球通信单模光纤市场发展趋势(1),1 不同通信单模光纤市场需求情况(1),图-2 20052011年不同种类单模光纤的需求量,低水峰单模光纤继续扩大市场份额：2006年需求量比2005年增长了61.67，从44.725百万芯公里增加到2006年的72.305百万芯公里。 2006年2011年低水峰光纤的年复合增长率（CAGR）将保持在14左右，2011年低水峰单模光纤市场需求将达到106.326百万公里。,14,二 全球通信单模光纤市场发展趋势(2),1 不同通信单模光纤市场需求情况(2),图-3 20052011年不同种类单模光纤的需求比例,G.652A/B市场份额从2006年的33.36下降到2011年的23.65； 而低水峰光纤G.652C/D增长强劲，从而使其占单模光纤市场容量份额在2011年增长到73.28； G.655单模光纤的市场份额基本稳定，到2011年其市场份额将达到3.07。,15,二 全球通信单模光纤市场发展趋势(3),2 全球光纤需求与预制棒产能分析(1),图-5 20022011年光纤预制棒产能,2007年如果全部开工全球预制棒产能可能达到1.65亿公里。从2006年到2011年的通信单模光纤需求分析来看，其年均复合增长率大约9%，因此，从光纤预制棒制造能力看不到光纤短缺的危险。 2007-2011年间每年光纤的产量超过需求的数量大约5%10%，光纤产量将依据需求与季节而变化。,16,二 全球通信单模光纤市场发展趋势(4),2 全球光纤需求与预制棒产能分析(2),图-6 2007年预制棒产能份额,亚洲预制棒产能最大，达到97.5百万公里，占全球光纤预制棒产能的59.2； 美国预制棒产能为39百万公里，占全球光纤预制棒产能的23.68； 欧洲预制棒产能为28.2百万公里，占全球光纤预制棒产能的17.12,图-5 2007年不同地区预制棒的产能,17,二 全球通信单模光纤市场发展趋势(5),2 全球光纤需求与预制棒产能分析(3),图-8 2004-2006年不同工艺预制棒产量份额,图-7 2004-2006不同工艺预制棒的产量,图-9 全球各光纤集团的2005产量与份额(2005年总产量8790万公里),18,二 全球通信单模光纤市场发展趋势(6),3 全球单模光纤的价格趋势分析,图10 2003-2011年不同类型单模光纤价格,2006年的低水峰光纤G.652C/D价格比2005年下降了11，从11 美元/公里下降到了9.9 美元/公里，到2011年G.652C/D价格将下降到7.4美元/公里。 从2006到2011年常规单模光纤价格复合年增长率将下降5.2% ，2011年价格达到6.90美元/公里。 2006年G.655的价格比2005年下降了10，达到24.3 美元/公里；到2011年将下降到18.1美元/公里 。,19,三 通信单模光纤技术发展趋势(1),低水峰单模光纤是未来光纤通信的主流产品,低水峰光纤G.652C/D增长强劲，从2006年到2011年低水峰光纤需求的年复合增长率（CAGR）将保持在14，2011年低水峰单模光纤市场需求将达到106.326百万公里，从而使其占单模光纤市场的份额在2011年达到73.28，占单模光纤市场销售额的71.27。,20,三 通信单模光纤技术发展趋势(2),FTTH用新型弯曲不敏感光纤G.657光纤,FTTX是推动光纤需求的动力和光纤市场恢复强劲的希望，FTTX用单模光纤占通信单模光纤的比例将从2007年的33上升到2008年的39%。 美国2006年FTTX占整个光纤用量的57 。在其他大多数的市场中，FTTX占整个光纤用量的比例少于30%。中国的FTTH才刚刚起步。 低衰减高抗弯性能的光子晶体光纤也是未来FTTX应用领域的重要技术方向，日本已经将该技术应用在光纤到桌面（FTTD）等领域 。,21,三 通信单模光纤技术发展趋势(3),宽带长途大容量传输用非零色散位移单模光纤G.656,G.655D/E光纤已经具有较低的色散和较小的色散斜率，但是G.656仍然是未来技术的发展方向； G.656光纤可以传输S+C+L波段的80个信道、40Gbps信号光超过100公里长跨段，连接起来超过2000公里长的传输链； G.656结合低水峰光纤的特性，可以允许在城域网中使用扩展的波长，充分显示G.656光纤的高速长途大容量的技术优势 。,22,四 中国光纤光缆发展对策与发展方向,虽然全球光纤光缆需求也在逐渐增长，但是目前的全球光纤光缆产能相对过剩，市场竞争日趋白热化，价格不断下降，产品利润率日益降低，中国光纤光缆行业将面临着更为严峻的挑战； 中国作为全球第二大光纤净出口国，也是全球十大光缆净出口国家，同时更是全球最大的光纤光缆容量市场； 中国光纤光缆行业需要选择合适的发展策略和发展方向，才能够抓住市场机遇，使民族光纤制造业有一个新的腾飞！,23,四 中国光纤光缆发展对策与发展方向(1),1 重视知识产权与自主创新,21世纪是知识经济的世纪，各国都在抢占知识产权制高点，中国光纤光缆行业需要加强自主创新，形成具备实践可行性的、自主的知识产权技术是中国光纤光缆的立足之本 。,2 降低生产成本,高效的管理可以提高生产效率，降低生产成本； 原材料的国产化； 适当进行收购兼并和扩大生产规模，可以产生规模化效益，提升企业的竞争力； 提高资金运营效率，降低运营成本。,24,四 中国光纤光缆发展对策与发展方向(2),3 引进先进预制棒制造技术,光纤预制棒是光纤光缆的上游技术，也是光纤光缆的核心技术，它占领了光纤光缆的高端利润 ； 国内的光纤预制棒制造技术虽然经历过前期的引进，但是相对国外光纤光缆制造商的设备技术而言，仍然较为落后； 中国光纤光缆行业还需要经历先进光纤预制棒制造技术的再引进、再吸收，然后实现再创新，形成民族化的、世界先进的光纤预制棒制造核心技术 。,25,四 中国光纤光缆发展对策与发展方向(3),4 新产品及特种光纤开发,常规光纤光缆的利润率已经很薄，中国光纤光缆行业需要不断加大科研投入，进行前沿技术研发，开发出未来10年市场需求的新型光纤产品，以及各种特种光纤新产品，以寻求新的产业支撑点与利润增长点 。 FTTX用G.657光纤 宽带长途高速大容量传输用G.656光纤 光子晶体光纤 掺稀土光纤 激光能量传输光纤,26,四 中国光纤光缆发展对策与发展方向(4),5 制定光纤光缆国际标准，争取光纤光缆行业话语权,中国作为全球最大的光纤光缆容量市场和较大的光纤光缆制