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季度数据发布-网络经济 2014q1 2 pcpc端细分行业营收（亿元）端细分行业营收（亿元） 移动端细分行业营收（亿元）移动端细分行业营收（亿元） 2014q1中国网络经济数据发布 2014q1，中国网络经济整体规模达到1706.4亿元 2014q12014q1 网络经济总营收： 1706.41706.4亿元亿元 pc端营收贡献率： 79.9%79.9% 移动端营收贡献率： 20.1%20.1% 注释：1.pc网络经济整体营收包含pc电商（剔除移动购物）、pc游戏（不含移动游戏）、pc广告（剔除移动广告）、互联网支付（不含移动支付）及pc其他（如网络招聘、 在线视频非广告收入等，不含网络教育）；2.移动整体营收规模含移动购物、移动游戏、移动广告、移动支付及移动增值五类市场营收规模；3.网络购物营收规模指统计期内互 联网及移动互联网渠道交易商品所产生的企业营业收入，并且包括付费数字产品下载、网络代缴费等商品类别的营收规模，但不包括航空客票等在线旅游商品的营收规模；4.移 动购物营收规模统计了实物及虚拟物品的移动端购物企业的营收规模，含网络购物企业移动端营收及独立移动购物企业营收；5.网络游戏市场规模（剔除移动游戏），即中国网 络游戏企业通过网络游戏服务所获得的营收总和，不包括移动互联网收入和广告收入，统计包括客户端游戏、浏览器游戏两部分；6.移动游戏市场规模即移动游戏企业通过移动 游戏服务获得的营收总和，不包括移动互联网流量收入和广告收入，不包括海外部分的收入。统计包括功能手机移动游戏和智能手机移动游戏；7.网络广告市场规模为展示广告 与搜索引擎广告等各类广告形式的市场规模之和；8.中国移动广告市场规模包括移动搜索类广告、移动展示类广告的市场规模；9.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电 脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为。统计企业类型中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；10.移动支付是指基于无线通信技术，通过移动 终端实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为；移动支付交易规模统计包括个人用户通过移动终端完成p2p资金转移业务或对第三方平台提供的产品和服务进行支付的行 为，产品类型包括实物商品、信息化服务、虚拟产品等，统计企业类型中不含银行、银联，仅指规模以上非金融机构支付企业。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 细分行业 营收规模 细分行业 营收规模 移动贡献率 pc电商电商 728.7 移动购物购物 133.2 15.4%15.4% pc游戏游戏 194.4 移动游戏游戏 56.9 22.6%22.6% pc广告广告 248.5 移动广告广告 46.8 15.8%15.8% 互联网支付支付 66.6 移动支付支付 12.4 15.7%15.7% pc其他 125.0 移动其他 93.9 n/a pcpc网络网络经济：经济：1363.31363.3亿亿 移动移动网络网络经济：经济：343.1343.1亿亿 移动贡献率（%） 3 从不同终端的细分领域来看，2014q1，pc端电商营收规模份额最大，达到53.5%，广告、游戏、互联网支付次之，占比分别为 18.2%、14.4%和4.9%。移动端购物、游戏占比靠前，分别为38.8%和16.6%，移动广告、移动支付规模尚小，处于快速发展阶段。 2014q1中国网络经济数据发布 2014q1，pc端电商、广告份额较大，移动端购物、游戏占比靠前 移动网络经济 移动购物 38.8% 移动支付 3.6% 移动广告 13.6% 移动游戏，16.6% 移动其他 27.4% pc网络经济 pc电商 53.5% pc其他，9.2% 互联网支付 4.9% pc游戏 14.4% pc广告 18.2% 2014q12014q1中国网络中国网络经济经济pcpc端细分领域占比端细分领域占比 注释：1.pc网络经济整体营收包含pc电商（剔除移动购物）、pc游戏（不含移动游戏）、pc广告（剔除移动广告）、互联网支付（不含移动支付）及pc其他（如网络招聘、 在线视频非广告收入等，不含网络教育）；2.移动整体营收规模含移动购物、移动游戏、移动广告、移动支付及移动增值五类市场营收规模；3.网络购物营收规模指统计期内互 联网及移动互联网渠道交易商品所产生的企业营业收入，并且包括付费数字产品下载、网络代缴费等商品类别的营收规模，但不包括航空客票等在线旅游商品的营收规模；4.移 动购物营收规模统计了实物及虚拟物品的移动端购物企业的营收规模，含网络购物企业移动端营收及独立移动购物企业营收；5.网络游戏市场规模（剔除移动游戏），即中国网 络游戏企业通过网络游戏服务所获得的营收总和，不包括移动互联网收入和广告收入，统计包括客户端游戏、浏览器游戏两部分；6.移动游戏市场规模即移动游戏企业通过移动 游戏服务获得的营收总和，不包括移动互联网流量收入和广告收入，不包括海外部分的收入。统计包括功能手机移动游戏和智能手机移动游戏；7.网络广告市场规模为展示广告 与搜索引擎广告等各类广告形式的市场规模之和；8.中国移动广告市场规模包括移动搜索类广告、移动展示类广告的市场规模；9.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电 脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为。统计企业类型中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；10.移动支付是指基于无线通信技术，通过移动 终端实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为；移动支付交易规模统计包括个人用户通过移动终端完成p2p资金转移业务或对第三方平台提供的产品和服务进行支付的行 为，产品类型包括实物商品、信息化服务、虚拟产品等，统计企业类型中不含银行、银联，仅指规模以上非金融机构支付企业。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2014q12014q1中国网络中国网络经济经济移动移动端细分领域占比端细分领域占比 4 从pc网页端与移动app月度使用时长来看，2013年2月到2014年2月，移动app的月度有效浏览时长份额总体呈增长趋势。2014年1 月，移动app月度使用时长份额首次超过pc网页端，占比达56.6%。艾瑞分析认为，受春节假期人群出游影响，pc端用户浏览时长 有所下降，微博、微信等移动app的使用率快速上升，用户向移动端分流明显。 20142014年年2 2月有效浏览时长月有效浏览时长 pcpc：43.2%43.2% 移动：移动：56.8%56.8% 相较于2013年2月，移动 app月度浏览时长占比 上升23.4%，增长快速。 33.4% 33.0% 35.7% 35.8% 38.2% 39.5% 41.6% 43.1% 43.2% 43.0% 43.3% 56.6% 56.8% 66.6% 67.0% 64.3% 64.2% 61.8% 60.5% 58.4% 56.9% 56.8% 57.0% 56.7% 43.4% 43.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013.22013.42013.62013.82013.102013.122014.2 iusertracker&musertrackeriusertracker&musertracker- -20132013年年2 2月月- -20142014年年2 2月月中国中国pcpc网页与网页与移动移动appapp 月度月度有效浏览时间占比有效浏览时间占比 移动app月度使用时长份额 pc网页端月度使用时长份额 2014q1中国网络经济数据发布 2014q1，中国移动app月度使用时长份额首次超过pc网页端 来源：1.pc端数据来自iusertracker. 家庭办公版 2014.5，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.移动端数据来自 musertracker，2014.5，基于对15万名ios和android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 5 27.8 27.9 30.3 30.5 31.8 33.3 35.5 38.0 46.6 50.6 53.7 56.4 65.3 67.2 99.0 102.2 109.9 622.5 1163.7 020040060080010001200 欢聚时代 搜狐 去哪儿 58同城 金山软件 掌趣科技 人民网 汽车之家 唯品会 优酷土豆 乐视网 新浪 携程 搜房 奇虎360 网易 苏宁云商 百度 腾讯 20132013年年1212月月3131日日中国主要上市互联网公司市值中国主要上市互联网公司市值 市值（亿美元） 24.9 25.3 27.8 27.8 31.5 33.5 33.5 38.3 38.3 40.2 40.4 40.4 43.1 43.1 45.7 45.7 46.9 48.5 53.6 67.8 67.8 83.1 83.1 84.2 87.5 121.5 121.5 533.1 1280.4 1280.4 0200400600800100012001400 搜狐 58同城 巨人网络 人民网 去哪儿 汽车之家 新浪 掌趣科技 欢聚时代 金山软件 优酷土豆 乐视网 搜房 携程 唯品会 苏宁云商 网易 奇虎360 百度 腾讯 20142014年年3 3月月3131日日中国主要上市互联网公司市值中国主要上市互联网公司市值 市值（亿美元） 2014q1中国网络经济数据发布 top20主要互联网上市公司市值均超20亿美元，腾讯继续领衔 2014年3月31日，国内主要上市互联网企业市值排名中，腾讯市值超千亿美元，较上一季度继续增长。百度位居第二，本季度市值为 533.1亿美元，奇虎360排名第三，唯品会跃居第六，金山软件、欢聚时代、掌趣科技、巨人网络等网游公司市值上升明显，携程、 汽车之家、去哪儿等垂直企业也有较好表现。整体而言，top20主要互联网上市公司市值均超20亿美元，整体格局变动不大。 注释：市值=当日收盘价x总股本。 来源：艾瑞咨询根据公开资料整理所得。 季度数据发布-电子商务 2014q1 7 2014q1中国电子商务整体发展情况 2014q1中国电子商务各细分行业发展情况 目录 1 2 14 20 30 8 1.78 1.93 2.05 2.39 2.23 2.39 2.53 2.80 2.57 -2.5% 8.1% 6.3% 16.7% -6.4% 6.8% 5.9% 10.9% -8.3% 28.4% 27.7% 25.0% 30.6% 25.4% 23.9% 23.4% 17.4% 15.0% 0 1 2 3 4 5 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 202012q112q1- -2012014q14q1中国电子商务市场交易规模中国电子商务市场交易规模 电子商务交易额（万亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 2014q1中国电子商务整体发展情况 2014q1中国电子商务市场交易规模为2.57万亿元，同比增长15.0% 艾瑞咨询统计数据显示，2014q1中国电子商务市场整体交易规模为2.57万亿元，同比增长15.0%，环比下降8.3%，增速较上个季度 放缓。 艾瑞分析认为，2014q1电子商务交易规模增速下降的主要原因在于，第一季度是内外贸易的传统交易淡季，并且受中国的宏观经济 与外贸形势运行情况不明朗的影响，电子商务交易规模比重最大的b2b行业交易额的增长放缓，继而影响到电子商务整体的增速。 注释：中国电子商务市场交易规模季度数据核算中不含o2o交易规模及在线租车交易规模。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 9 2014q1中国电子商务整体发展情况 企业间电子商务占主导地位，网络购物占比持续提升 艾瑞咨询统计数据显示，2014q1电子商务市场细分行业结构中，企业间电子商务仍然占主导地位，整体占比达到八成，其中，中小 企业b2b电子商务交易额占比过半；网络购物交易规模占比由2013q1的16.0%增长到2014q1的17.8%。 艾瑞咨询分析认为，2014q1受中国宏观经济与外贸形势运行情况不明朗的影响，中国b2b电子商务市场交易规模同比增速降低，导 致在电子商务市场中份额占比同比略微下降。网络购物市场占比同比提升主要是因为用户群体网络购物意识的逐步增强及消费习惯的 日益稳固、b2c市场规模的快速增长及移动购物的迅猛发展，网络购物市场平稳快速发展是电子商务行业发展的重要推动力量。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 54.3% 53.6% 53.1% 52.5% 53.8% 52.0% 52.5% 52.5% 53.6% 29.1% 28.5% 28.6% 27.5% 28.1% 26.7% 26.2% 25.9% 26.5% 14.6% 15.8% 15.8% 18.0% 16.0% 19.1% 19.0% 19.6% 17.8% 2.0% 2.0% 2.4% 1.9% 2.2% 2.2% 2.4% 2.0% 2.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 20201212q1q1- -20201414qq1 1中国中国电子商务市场细分行业构成电子商务市场细分行业构成 中小企业b2b 规模以上企业b2b 网络购物 在线旅行预订 10 2014q1中国电子商务整体发展情况 2014q1中国电子商务各细分行业发展情况 目录 1 2 14 20 30 11 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 中小企业b2b市场总营收规模为50.4%，增速较为稳定 2014q1中国中小企业b2b电子商务市场营收规模为50.4亿元，同比增长14.0%，环比下降2.1%。从整体来看，中小企业b2b电子商务 市场总营收规模的增速保持较为稳定的水平。 艾瑞分析认为，2014q1中国的宏观经济与外贸形势运行情况的不明朗，稍微拉低了中国中小企业b2b电子商务市场营收规模的同比 增速：（1）从宏观经济来讲，根据国家统计局的数据显示，2014q1中国国内生产总值的同比增速为7.4%，低于2013q1的7.7%， 国内生产总值增速降低对于中小企业b2b电子商务运营商的内贸业务会产生一定影响；（2）从外贸情况来讲，根据海关总署的数据 显示，2014q1中国进出口总值同比下降3.6%，这对于中小企业b2b电子商务运营商的外贸业务会产生一定的负面影响，艾瑞分析认 为，2014q1中国进出口总值的下降，受季节性因素的影响较为明显，2014q2中国进出口总值将出现回升。 注释：艾瑞统计营收规模包含一般的b2b平台咨询服务和运营商自营部分的业务收入。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 38.3 41.6 42.7 44.5 44.2 47.6 51.2 51.5 50.4 5.5% 8.6% 2.6% 4.2% -0.7% 7.7% 7.5% 0.7% -2.1% 29.0% 28.0% 27.5% 22.5% 15.4% 14.4% 19.8% 15.7% 14.0% 0 20 40 60 80 100 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 202012q112q1- -2012014q14q1中国中小企业中国中小企业b2bb2b电子商务市场电子商务市场 总营收规模总营收规模 总体营收规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 12 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 2014q1核心top8企业营收份额为61.9%，同比变化不大 2014q1中国中小企业b2b电子商务运营商总营收市场份额中，8家核心企业占比61.9%，较2013q4的73.8%有所下降，而与2013q1 的59.0%与2012q1的62.2%相比，则变化幅度不大，呈现明显的季度性。 艾瑞分析认为，越来越多的中小企业b2b电子商务运营商已将发展重心放在在线交易上，并与银行等金融机构进行深入合作推出围绕 交易的创新性产品，这将加速b2b行业的商业模式从信息服务向交易服务的转变。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 41.5% 40.4% 40.3% 40.7% 37.1% 36.8% 37.2% 41.3% 38.0% 4.2% 5.6% 5.3% 7.5% 6.0% 7.7% 5.7% 12.2% 8.1% 3.0% 3.1% 3.3% 3.7% 3.6% 4.1% 4.7% 4.6% 4.4% 6.4% 10.2% 8.8% 9.4% 4.4% 8.0% 5.4% 7.1% 4.0% 2.3% 2.9% 3.1% 3.5% 3.1% 3.4% 3.4% 4.1% 3.2% 2.8% 2.8% 2.6% 2.8% 2.7% 2.8% 2.7% 2.4% 2.5% 37.8% 32.4% 34.2% 29.8% 41.0% 34.9% 38.8% 26.2% 38.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 20201212q1q1- -20201414qq1 1中国主要中小企业中国主要中小企业b2bb2b电子商务运营商总营收市场份额电子商务运营商总营收市场份额 阿里巴巴 我的钢铁网 慧聪网 环球资源 敦煌网 中国制造网 网盛生意宝 环球市场 其他 13 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 2014q1中国网络购物市场交易规模4564.4亿元，增长稳定 艾瑞咨询数据显示，2014q1中国网络购物市场交易规模达4564.4亿元，同比增长27.6%，增速放缓；根据国家统计局发布的数据显 示，2014q1我国社会消费品零售总额达到6.2万亿元，网络购物在社会消费品零售总额中的占比为7.4%。 艾瑞分析认为，中国网络购物市场在经过十几年的高速发展后，整体市场逐渐走向成熟。随着网络购物法律规范的建立实施、网络购 物环境的持续完善、用户群体网络购物意识的逐步增强及消费习惯的日益稳固，网络购物市场将继续保持平稳快速的发展，预计 2014年全年增速将保持在30%左右。 注释：网络购物市场规模为c2c交易额和b2c交易额之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2608.7 3048.5 3240.1 4305.9 3578.3 4556.4 4786.6 5488.2 4564.4 11.5% 16.9% 6.3% 32.9% -16.9% 27.3% 5.1% 14.7% -16.8% 57.7% 66.9% 60.0% 84.1% 37.2% 49.5% 47.7% 27.5% 27.6% 0 3000 6000 9000 12000 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 2012q12012q1- -2014q12014q1中国网络购物市场交易规模中国网络购物市场交易规模 网络购物交易规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 14 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 2014q1b2c占网络购物市场的39.9% 根据艾瑞咨询的研究数据显示，2014q1中国网络购物市场中b2c市场交易规模为1819.2亿元，在中国整体网络购物市场交易规模中 的比重达到39.9%，较2013年同期的35.2%提高4.7个百分点，c2c的占比逐渐缩小；从增速来看，2014q1b2c网络购物市场交易规 模同比增长44.6%，远高于c2c网络购物市场18.3%的增速。 艾瑞分析认为，临近新年期间的“年货节”、以及3月份针对细分品类如食品、化妆品等核心b2c电商企业推行的促销活动，使得 b2c市场规模有快速的增长，同时c2c市场增速的相对放缓，也促进b2c市场份额有较大幅度的提升。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 75.4% 69.6% 68.0% 66.8% 64.8% 64.0% 64.5% 62.4% 60.1% 24.6% 30.4% 32.0% 33.2% 35.2% 36.0% 35.5% 37.6% 39.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32012q42014q1e 202012q112q1- -202014q114q1中国网络购物市场交易规模结构中国网络购物市场交易规模结构 c2c占比 b2c占比 15 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 天猫、京东地位稳固，行业格局延续 从b2c市场整体来看，市场份额位居前五位的分别是天猫、京东、唯品会、易迅网和亚马逊中国。行业中两超多强的局面持续演进， 大型b2c电商企业的平台优势越来越明显，天猫占比过半，稳居行业之首，领先优势难以超越；位居第二的京东发展迅速，占比达到 23.3%。 注释：1.b2c市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额；2.京东、qq网购与易迅网分别单独核算。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 天猫 50.6% 京东 23.3% 唯品会 3.0% 易迅网 2.6% 亚马逊中国 2.1% 苏宁易购 2.0% 当当网 2.0% 1号店 1.9% 国美在线 1.7% 凡客诚品 0.5% 其他 10.4% 2014q12014q1中国中国b2cb2c购物网站交易规模市场份额购物网站交易规模市场份额 16 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 2014q1中国移动购物交易规模渗透率逐步提升，份额占比接近15% 2014q1中国网络购物交易规模中，移动端渗透率达到14.1%，较去年同期增长6.6%，移动购物份额持续提升。3g及wifi网络环境的 优化、智能终端的普及、网民移动购物行为习惯的养成等等，均对移动购物交易额占比的提升起到较大的推动作用。艾瑞分析认为， 未来移动购物将会有更大的增长，就近期企业动态来看，未来促进移动购物飞速发展的因素主要有4g技术的推广、移动互联网的普 及和线下传统零售企业的试水“触电”等。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 97.1% 95.6% 94.5% 94.4% 92.5% 91.5% 90.9% 88.9% 85.9% 2.9% 4.4% 5.5% 5.6% 7.5% 8.5% 9.1% 11.1% 14.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 2012q12012q1- -2014q12014q1中国网购交易额中国网购交易额pcpc端和移动端占比端和移动端占比 pc端网购交易额占比 移动端网购交易额占比 17 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 中国移动购物市场交易规模达到641.9亿元，同比增速超过100% 艾瑞咨询数据显示，2014q1中国移动购物市场交易规模达到641.9亿元，同比增长140.8%，远远超过同期整体网络购物市场增速（ 整体网络购物市场2014q1同比增速为27.6%），预计未来中国移动购物市场将继续保持强劲增长态势。 艾瑞分析认为，本季度移动购物市场的发展，主要得益于以下三点：一是移动智能终端的增加和移动互联网的普及进一步推动网购用 户向移动端分流，同时促进新增用户；二是腾讯、阿里等主要互联网企业通过优惠补贴提升移动支付的开通率，完善移动购物的消费 场景；三是各大电商企业抓住“三八节”等契机，通过大范围促销活动，刺激用户消费行为。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 76.1 133.5 179.2 242.9 266.6 386.2 433.4 610.1 641.9 41.5% 75.4% 34.3% 35.6% 9.8% 44.9% 12.2% 40.8% 5.2% 605.4% 555.5% 462.1% 351.7% 250.3% 189.4% 141.9% 151.2% 140.8% 0 200 400 600 800 1000 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 交易规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 2012q12012q1- -20142014q1q1中国移动购物市场交易规模中国移动购物市场交易规模 18 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 腾讯入股京东，百度携糯米对战淘宝无线，移动购物市场竞争日愈激烈 从企业份额来看，2014q1，淘宝无线、手机京东、手机唯品会交易规模排名前三，市场份额分别为76.4%、6.9%、2.0%。其中，淘 宝无线以手机淘宝、淘点点、支付宝钱包为承载平台，在本季度着力与广大百货、餐饮、服装、娱乐商家开展试验性合作，以巩固其 领先地位；京东则在3月10日接受腾讯2.15亿美元的注资，并将腾讯b2c平台qq网购和c2c平台拍拍网收入旗下，同时获得腾讯丰 富的营销及用户资源；唯品会在本季度联姻乐蜂网，入股东方风行，通过联合采购、联合物流、联合营销的业务模式持续网络限时特 卖，同时接入微信闪购平台，以进一步提升移动端竞争力。 注释：1.2014q1移动购物交易规模为641.9亿；2.淘宝无线包含淘宝网和天猫移动端的交易规模；3.腾讯电商包括易迅网。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 淘宝无线 76.4% 手机京东 6.9% 手机唯品会 2.0% 手机亚马逊中 国 0.9% 手机苏宁易购 0.8% 手机当当网 0.6% 手机腾讯电商 0.4% 手机凡客 0.3% 移淘 0.2% 其他 11.5% 2014q12014q1中国移动购物企业交易规模市场占比中国移动购物企业交易规模市场占比 19 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 2014q1中国在线旅游市场交易规模达565.7亿，同比增长17.2% 艾瑞咨询统计数据显示，2014q1中国在线旅游市场交易规模565.7亿元，同比增长17.2%，环比下降0.6%。 艾瑞咨询分析认为，两方面原因驱动在线旅游市场的增长：一方面，受到春节长假及春运影响，酒店机票大促成为市场增长的驱动因 素；另一方面，从元旦开始，携程网、同程网和驴妈妈分别增加景区门票的投入，进行景区门票市场的争夺，携程网站和手机客户端 五千多家景区门票参与降价返现，返现力度达50%到100%，驴妈妈方面也抛出春节“0元”门票预订，同程推出直接降价和独家产品 赠送等活动，各方共同促使景区门票市场火热。 注释：在线旅游市场交易规模指在线旅游服务提供商通过在线或者call center预订并交易成功的机票、酒店、度假等旅行产品的价值总额。包括供应商的网络直销和第三 方在线代理商的网络分销。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 351.8 394.5 500.1 462.2 482.6 524.3 605.3 568.9 565.7 -2.0% 12.1% 26.8% -7.6% 4.4% 8.6% 15.4% -6.0% -0.6% 32.8% 28.0% 30.9% 28.8% 37.2% 32.9% 21.0% 23.1% 17.2% 0 300 600 900 12q112q212q312q413q113q213q313q414q1e 2012q12012q1- -2014q12014q1中国在线旅游市场交易规模中国在线旅游市场交易规模 在线旅游市场交易规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 20 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 ota市场营收规模29.9亿元，增速放缓 艾瑞统计数据显示，2014q1中国在线旅游ota市场营收规模29.9亿元，同比增长17.7%。 艾瑞咨询分析认为，旅游产品佣金率下调使ota营收增长放缓，但受到景区门票价格战及酒店机票促销影响，整体销量的增长部分缓 解了佣金率下调带来的下降。 注释：1.营收规模指在线旅游ota企业佣金营收规模总和；2.考虑到目前用户仍以电话预订为主，故该营收规模包括号码百事通、12580等电信旗下企业。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 19.9 21.8 26.7 24.9 25.4 27.2 32.6 30.4 29.9 -4.5% 9.6% 22.6% -6.9% 2.3% 7.0% 20.1% -6.9% -1.6% 20.2% 16.5% 18.3% 19.5% 28.0% 24.9% 22.3% 22.3% 17.7% 0 10 20 30 40 50 12q112q212q312q413q113q213q313q414q1e 2012q12012q1- -2014q12014q1中国在线旅游中国在线旅游otaota市场营收规模市场营收规模 在线旅游ota市场营收规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 21 2014q1中国电子商务细分行业发展情况 度假市场成为企业增长动力，核心企业合作加强 2014q1在线旅游ota市场格局稳定，携程以51.9%的份额稳居第一，艺龙9.3%位居第二，同程网则以6.2%的份额位居第三。 艾瑞咨询认为，目前来看，（1）携程网凭借丰富的产品和优质的旅游服务占据在线旅游半壁江山，q1携程投融资事件频繁，注资途 家发力中高端公寓、入股途风网进入北美市场、投资易到用车和一嗨租完善接地接环节，产品类型得到扩充；（2）艺龙受到春节期 间机票酒店促销的影响，q1带来一定增长；（3）同程的机票和酒店业务增长的同时，度假成为其主要增长动力。 注释：1.营收规模指在线旅游ota企业佣金营收规模总和；2.考虑到目前用户电话预订比例较高，故营收规模包括电话预订的营收，并包含号码百事通、12580等电信旗下 企业相应的营收。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 携程 51.9% 艺龙 9.3% 同程 6.2% 号百商旅 3.4% 腾邦国际 2.4% 芒果网 1.4% 12580 1.2% 其他 24.1% 20201414qq1 1中国在线旅游中国在线旅游otaota市场份额市场份额 季度数据发布-移动互联网 2014q1 23 市场数据 2014q1中国移动互联网市场规模为330.7亿元 2014年第一季度中国移动互联网市场规模为330.7亿元，同比增长78.5%，环比增长接近于0； 受到季节因素影响，移动购物、移动营销等细分领域增长缓慢甚至出现负增长，使得移动互联网市场规模环比增速趋于停滞，但同比 增速仍然保持高速的增长。各个细分领域纷纷进入洗牌阶段，出现一定程度的结构调整。 注释：中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动购物、移动营销、移动游戏等细分领域市场规模总和。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 109.8 134.5 162.0 180.6 185.3 242.9 280.0 330.6 330.7 10.5% 22.5% 20.5% 11.5% 2.6% 31.1% 15.3% 18.1% 0.0% 92.0% 106.0% 106.1% 81.7% 68.7% 80.6% 72.9% 83.1% 78.5% 0 90 180 270 360 450 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 移动互联网市场规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 2012q12012q1- -202014q114q1中国中国移动互联网市场规模移动互联网市场规模 24 市场数据 移动互联网整体结构趋近稳定 2014年第一季度，移动购物占比达到40.3%，移动增值占比为28.4%，移动游戏占比17.2%，移动营销占比14.1%； 移动增值经过不断被挤压的过程，占比持续缩水；移动游戏近几个季度经历了快速发展，占比逐渐增大，移动购物稳居第一位，成为 移动互联网第一大领域。 注释：1.从2012q2开始，移动购物统计的市场规模为营收规模；2.2014q1中国移动互联网市场规模为330.7亿元。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 18.4% 25.4% 30.9% 32.9% 38.2% 42.7% 38.6% 39.3% 40.3% 59.9% 53.2% 47.1% 43.0% 41.6% 34.2% 32.8% 27.9% 28.4% 15.7% 13.9% 12.6% 12.3% 14.0% 12.8% 14.4% 15.5% 17.2% 5.9% 7.5% 9.4% 11.8% 6.2% 10.4% 14.1% 17.4% 14.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 20201212qq1 1- -20201414qq1 1中国移动互联网细分行业结构占比中国移动互联网细分行业结构占比 移动购物 移动增值 移动游戏 移动营销 25 市场数据 移动营销出现季节性回落 2014年第一季度中国移动营销市场规模为46.8亿元，同比增长306.1%，环比下降18.5%； 2014q1移动营销由于季节因素，出现了一定幅度的下降，主要由于广告主需求的减弱导致整个市场规模缩水；但是移动端在节假日 期间用户流量并未大幅度降低，未来广告主可以考虑在pc端和移动端的差异化投放，对于广告效果进行更准确的把握。 注释：中国移动营销市场规模包括移动展示广告（含视频贴片广告，移动应用内广告等）、搜索广告、社交广告等移动广告形式以及包括短彩信、手机报、二维码营销在 内的其他营销形式的市场规模，这里只统计手机和平板电脑两类移动终端上搭载的营销活动。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 6.5 10.0 15.3 21.4 11.5 25.1 39.6 57.4 46.8 54.2% 52.2% 40.2% -46.2% 118.3% 57.5% 44.9% -18.5% 77.2% 150.8% 159.6% 168.3% 306.1% 0 20 40 60 80 2012q12012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 移动营销市场规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 2012q12012q1- -202014q114q1中国移动营销市场规模中国移动营销市场规模 26 市场解析 2014年中国移动互联网发展趋势预测 1 2 3 用户行为充分转移，三四线城镇用户潜力巨大 大鱼吃小鱼演变为强强联合 车联网时代初见端倪 3月3日，苹果公司正式宣布，将推出carplay车载系统，iphone用户可以用更直观、安全的方式来接打电话、使用地 图、听音乐与查看信息；微软的全新车载娱乐系统windows in the car，也在日前亮相。此外，“谷歌投影模 式”（google projected mode）车载娱乐系统也已经基本准备就绪即将推向市场。三家巨头纷纷推出自己的车载娱 乐系统，并加紧拉拢汽车厂商加盟，使得车载娱乐系统市场蓄势待发，车联网时代初见端倪，车载系统成为下一个硬件 及智能系统竞争的热点领域。 经过去年一年整个市场上频繁的投资并购之后，市场上较为优秀的中等规模的独立移动互联网企业大量被巨头收购；在 这一波投资收购潮流之后，市场上的大型企业开始实现强强联合，通过各自擅长的领域实现优势互补，在不同的领域彼 此起到带动作用，尤其是在移动端拥有大型入口的企业与其他垂直领域企业合作频繁。 在过去的几年时间里，移动智能设备快速普及，配置迅速提升，许多过去在pc端才能完成的需求都转移到移动端，导 致pc端流量也逐渐向移动端转移。未来几年许多互联网产品移动端的流量即将超过pc端，整个互联网的使用场景产生 巨大变迁。电视媒体与移动互联网的互动凸显出三、四线城镇用户的价值。相较于一、二线城市的高消费高收入人群， 三、四线城市的消费人群生活节奏慢，可支配收入可观，且有旺盛的消费升级欲望，进军三、四线城市将成为在用户规 模和商业模式苦苦挣扎的移动互联网从业者的下一个掘金点。 季度数据发布-网络广告 2014q1 28 1 2 3 4 摘要 中国网络广告市场核心数据 中国搜索引擎市场核心数据 目录 1 2 3 4 5 29 中国网络广告&搜索引擎核心数据 摘要 2014q1中国网络广告市场规模达到295.3295.3亿元亿元，同比增长53.1%，环比下降14.3%。 2014q1中国不同网络广告形式份额中，搜索引擎类广告搜索引擎类广告份额位居首位，占比为34.4%，其份额环比上升明显。 2014q1中国网络广告市场核心企业排名格局保持基本稳定，百度、淘宝与谷歌中国百度、淘宝与谷歌中国继续领先。 2014q1中国展示类广告行业广告主投放规模top10 中，网络服务类、交通类和房地产类网络服务类、交通类和房地产类投放规模位居前三。 2014q1中国搜索引擎企业收入总规模为116.2116.2亿元亿元，环比增长-1.7%，同比增长56.6%，同比增速持续提升。 2014q1中国搜索引擎企业收入市场结构当中，百度占比百度占比81.7%81.7%，较上季度80.6%的占比有小幅回升。 30 中国网络广告市场核心数据 2014q1网络广告市场规模达295.3亿元 2014q1中国网络广告市场规模达到295.3亿元，同比增长53.1%，环比下降14.3%。由于第一季度季节因素的影响，网络广告市场规 模呈现周期性环比下降。网络广告市场规模同比上升超过50%，2014年开局良好，预计下个季度将继续保持相当增速。 注释：1.互联网广告市场规模按照媒体收入作为统计依据，不包括渠道代理商收入；2.此统计数据包含搜索联盟的联盟广告收入，也包含搜索联盟向其他媒体网站的广告分 成。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 182.4 206.8 223.1 192.8 256.6 306.2 344.4 295.3 28.7% 13.4% 7.9% -13.6% 33.1% 19.3% 12.5% -14.3% 58.6% 43.4% 36.0% 36.0% 40.7% 48.1% 54.4% 53.1% 0 100 200 300 400 500 2012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 2012q22012q2- -2014q12014q1中国网络广告市场规模中国网络广告市场规模 网络广告市场规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 31 中国网络广告市场核心数据 2014q1搜索引擎类广告份额环比有所上升 搜索引擎类广告份额位居首位，占比为34.4%，其份额环比上升明显。垂直搜索广告占比为27.1%，份额环比有所下降。通用搜索服 务作为网民最常用的网络服务，搜索需求受到传统季节因素的影响较小。而以淘宝直通车为主的垂直搜索广告，2014q1与上一季度 “双十一”等促销活动的销售旺季相比，环比出现一定程度下降。 注释：1.关键词广告指通用搜索引擎基于关键词匹配的广告；2.垂直搜索广告指垂直搜索网站提供的搜索服务广告，例如淘宝、京东商城、去哪儿；3.独立分类广告从 2014q1开始核算，仅包括58同城、赶集网等分类网站的广告营收，不包含搜房等垂直网站的分类广告营收。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 34.3% 34.2% 32.5% 33.8% 31.8% 31.3% 29.8% 34.4% 20.0% 21.4% 24.4% 24.9% 27.3% 29.4% 31.9% 27.1% 28.7% 26.2% 23.9% 22.1% 21.6% 20.8% 20.3% 21.0% 5.8% 6.7% 7.1% 6.4% 7.2% 7.4% 7.2% 6.9% 3.9% 4.1% 4.5% 4.9% 4.7% 3.9% 3.6% 4.0% 4.8% 4.7% 4.5% 4.7% 4.4% 4.3% 4.1% 3.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012q22012q32012q42013q12013q22013q32013q42014q1e 2012q22012q2- -2014q12014q1中国不同形式网络广告市场份额中国不同形式网络广告市场份额 搜索引擎广告 垂直搜索广告 品牌图形广告 视频广告 富媒体广告 独立分类广告 固定文字链广告 电子邮件广告 其他形式广告 32 中国网络广告市场核心数据 百度、淘宝和谷歌中国继续领先，奇虎360与爱奇艺pps同比翻一番 2014q1，中国网络广告市场核心企业排名格局保持基本稳定，百度、淘宝与谷歌中国继续领先。其中，奇虎360与爱奇艺pps同比增 长均超过100%，增长显著。 注释：1.各上市企业广告营收统计标准以其财务报表中公布的广告营收数字为准，不考虑因税收和返点引起的统计口径差异；2.搜狐广告营收包括门户和搜狗的广告营收； cbsi广告营收包括中关村在线、网上车市、爱卡汽车、onlylady等17家网站的广告营收；搜房广告营收包括营销服务收入与分类信息服务收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈、iadtracker监测数据及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 4.6 5.4 6.4 8.3 8.5 10.8 13.5 13.9 76.3 95.0 020406080100 2014q12014q1中国网络广告市场媒体营收规模中国网络广告市场媒体营收规模top10top10 广告营收预估（亿元） 59.1%59.1% 50.5%50.5% 29.9%29.9% 58.9%58.9% 47.8%47.8% 113.9%113.9% 40.6%40.6% 49.4%49.4% 37.5%37.5% 110.8%110.8% 同比增长率（同比增长率（% %） 33 中国搜索引擎市场核心数据 2014q1中国搜索引擎市场发展态势良好，增速持续提升 2014q1中国搜索引擎企业收入总规模为116.2