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如何从保险走向金融理财,东方华尔金融咨询有限责任公司 报告人：赵婷婷,发展是硬道理 硬发展没道理,我们所处的是什么样的年代？,这不仅是技术导向的年代 这是应用导向的年代 是让应用付费的年代 营销就是沟通，知识就是语言,4,家庭收入,应急钱,闲钱,生活支出,正确的财富观,投资,保命钱,税收,资产收入,税收,幸福的人生,富人思维方式-罗伯特 清崎,支出,资产,收入,负债,资产,收入,负债,资产,收入,负债,支出,支出,5,年龄,收入,保险规划,生活支出,一般人生的收支曲线图,工作收入,开始工作,养老规划,教育规划,消费支出规划,现金规划,投资规划,税收筹划,婚姻财产与遗产规划,6,资产管理,资产配置四部曲：赚、花、攒、护,7,需要配置的 资产金额,紧急预备 金3个月支出,年内短期 目标需求,货币,短债,2-5年中期 目标需求,债券,5-20年中长期目标,理财保险 平衡基金,20年以上长期目标,投资组合,银行,投资,保险,理财规划 平安之家,9,专业造就财富！ 谢谢。敬请指正！ 联系电话,
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