公司月度经营分析及KPI报告.ppt

陕西分公司2013年9月 营销经营分析报告,企 划 部 2013年10月,目 录,2013年9月经营综述,市场同业数据对比,营销经营数据分析,三级机构KPI分析,三级机构KPI排名,陕分9月个险经营综述,陕分9月保费达成176.24万元，达成率58.74%，同比增长-27.82%，环比增长-23.47%；有效人力达成203人，达成率49.39%，同比增长-54.68%，环比增长-28.77%；三连钻达成85人，达成率70.83%，同比增长65.26%，环比增长-10.52%；钻星人力达成140人，达成率48.61%，同比增长-55.48%，环比增长0.71%，新人三转达成66.67%，营销13J达成75.30%。,目 录,2013年9月经营综述,市场同业数据对比,营销经营数据分析,三级机构KPI分析,三级机构KPI排名,陕西寿险市场同业数据分析,华夏人寿9月保费达成1620万，年度达成率167%，太平人寿9月保费达成2542万，年度达成率139%,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天，全国销售额达42.7亿元；,陕西8月寿险市场概况,陕西8月寿险市场19.58亿元，环比增长8.30%，保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险2.28亿元，新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55%。,陕西8月寿险市场概况保费占比,陕西8月寿险市场保费占比前三家分别是：国寿37.12%、人保寿险11.63%、新华人寿11.56%；民生8月保费占比0.23%。,全省各区域、地市总保费占比,1-8月总保费市场份额,8月，老五家公司保费市场份额达72.31%，新业务市场发展仍高度集中。 民生人寿本期保费同比增长16.07%，环比增长-29.55%，截止9月民生人寿保费占比为0.34%。,目 录,2013年8月经营综述,市场同业数据对比,营销经营数据分析,三级机构KPI分析,三级机构KPI排名,九月机构保费达成,陕分9月保费达成176.24万，月度计划达成率58.75%，同比增长-23.47%，环比增长116.53%。年累计达成1636.48万，年度计划达成率65.44%;铜川中支年度计划达成率105.50%，提前三个月达成年度计划，可喜可贺，希望铜川中支百尺竿头更进一步，渭南中支年度达成率95.40%，胜利触手可及，咸阳中支年度达成率79.54%，进入冲刺阶段，其他机构要加倍努力，迎头赶上，为陕分2013年度目标的达成奋勇拼搏。,九月机构保费贡献度分析,9月各机构保费贡献度：陕西本部33.32%、咸阳16.92%、渭南14.03%、汉中13.35%、铜川12.21%、宝鸡5.37%、延安4.81%。,九月机构富贵金鼎占比分析,陕分9月各机构金鼎销售占比：汉中以82.37%高居榜首、铜川49.09%、延安48.99%、渭南34.98%、陕西本部28.42%、宝鸡23.72%、咸阳19.45%。,九月机构有效人力达成,陕分9月份有效人力达成203人/次，月度计划达成率49.39%，年计划达成率56.57%；铜川、渭南、咸阳分列达成前三。,九月有效人力占比分析,陕分9月有效人力为203人，占总人力的36.05%,同比增长-28.77%，环比增长35.55%。,九月机构组均人力有效占比分析,陕分9月组均人力为4.69人，组均有效人力为1.75人，有效占比为37.31%。,九月机构部均人力有效占比分析,陕分9月部均人力21.65人，部均有效人力为8.08人，有效占比37.32%,九月机构三连钻人力达成,陕分9月三连钻人力达成85人。月计划达成率70.83%，年计划达成86.60%，同比增长65.26%,环比增长-10.52%。其中铜川、渭南、咸阳均100%达成月度计划和年度计划。,九月机构钻星人力达成,陕分9月钻星人力达成140人，同比增长0.71%，环比增长32.08%，年计划达成率51.13%。,九月陕分钻星人力占比走势,陕分9月钻星人力140人，计划达成率48.61%，同比增长0.71%，环比增长32.08%， 年度计划达成率66.46%。,九月陕分钻星保费占比走势,陕分9月钻星保费达成149.23万元，同比增长-6.19%，环比增长118.97%，钻星保费占总保费的78.64%。,陕分机构九月钻星人力走势,陕分9月达成钻星140人，计划达成率48.61%。全省各机构均未达成计划目标，陕本和延安计划目标达成率低于40%，请机构重点关注。,陕分九月钻星人均产能走势,陕分9月钻星人均产能1.06万，同比增长-7.01%，环比增长65.62%；钻星人均产能同比增长整体呈现下降趋势。,钻星人力/有效占比走势,陕分9月钻星人力为140人，占有效人力的68.97%。钻星占比同比增长41.38%，环比增长-2.40%。,九月机构三转达成,9月机构三转达成率为66.67%，其中汉中达成率为100%，陕西本部为50%，其余机构因7月无新人上岗，本月无新人转正。,机构九月活动率走势,陕分9月活动率为38.69%，同比增长-10.16%，环比增长36.47%。其中只有咸阳中支和陕西本部正增长，其余机构均为负值，其中延安降幅较大，请机构关注。,陕分九月主管活动率走势,陕分9月主管活动率68.81%，同比增长-10.06%，环比增长2.14%。铜川达成率91.66%，陕本 达成率88.46%，汉中达成率87.50%，分列全省前三名；同比增长中汉中、铜川、宝鸡、陕本呈现正增长态势。,陕分九月人均件数走势,9月陕分人均件数0.82件，同比增长29.59%，环比增长78.26%。陕本同比增长达到73.17%，领跑全省。,陕分九月件均保费走势,9月份陕分件均保费为3925.03元，同比增长-26.88%，环比增长28.13%。,陕分八月M01收入走势,陕分8月M01收入为1720.40元，同比增长-42.61%，环比增长-7.87%。,陕分八月M01综合收入走势,陕分8月M01综合收入：汉中中支初佣及附加利益分别以1533.98元和1100元领跑全省。,陕分八月M02佣金收入走势,陕分8月M02收入为3289.45元，同比增长-3.96%，环比增长3.83%。,陕分八月M02综合收入走势,陕分8月M02综合收入：本部以初佣1982.75元名列第一，宝鸡以886.81元列附加利益榜首；,陕分八月M03佣金收入走势,陕分8月M03收入5596.69元，同比增长23.66%，环比增长23.66%。,陕分八月M03综合收入走势,陕分8月M03以上职级综合收入：本部以初佣2081.41元、销售附加利益2261.42元、组织发展利益1426.20元排名陕分榜首。,陕分9月期初人力为563人，同比增长-11.33%,环比增长-2.93%，同比人力增幅较大机构为：铜川67.27%、渭南55.40%、延安55.17%；同比降幅较大机构为：本部-46.03%、咸阳-42.69%；希望机构认真思考如何通过在组织发展上的契机和行之有效的措施，将机构做大做强。,陕分九月人力走势,陕分9月出勤率为41.58%,日均在册人力为567.40人，日均出勤人数为235.95人。,陕分机构九月出勤率走势,目 录,2013年9月经营综述,市场同业数据对比,营销经营数据分析,三级机构KPI分析,三级机构KPI排名,本部保费达成走势,本部9月保费达成58.72万，达成率48.93%；同比增长-46.70%，环比增长113.29%。,本部有效人力达成走势,本部9月有效人力达成54人，达成率39.13%；同比增长-42.55%，环比增长31.70%。,本部活动率/主管活动率走势,本部9月活动率54.03%，同比增长5.30%，环比增长31.39%。 本部9月主管活动率为87.10%，同比增长-7.45%，环比增长8.55%。,本部件均保费/人均件数走势,本部9月件均保费为4103.22元，同比增长-44.13%，环比增长35.36%。 本部9月人均件数为1.36件，同比增长72.15%，环比增长60.00%。,延安中支保费达成走势,延安9月保费达成8.47万元，达成率36.82%；同比增长-35.79%，环比增长187.11%。,延安中支有效达成走势,延安9月有效人力达成6人，达成率17.14%；同比增长-60.00%，环比增长20.00%。,延安活动率/主管活动率走势,延安9月活动率14.46%，同比增长-71.08%，环比增长-0.20%。 延安9月主管活动率为33.33%，同比增长-66.67%，环比增长-66.67%。,延安件均保费/人均件数走势,延安9月件均保费3555.30元，同比增长-35.31%，环比增长8.43%。 延安9月人均件数0.57件，同比增长-28.75%，环比增长119.23%。,铜川中支保费达成走势,铜川9月份保费达成21.52万元，达成率82.76%；同比增长31.48%，环比增长95.28%。,铜川中支有效达成走势,铜川9月有效人力达成26人，达成率89.65%；同比增长44.44%，环比增长18.18%。,铜川活动率/主管活动率走势,铜川9月活动率29.35%，同比增长-14.25%，环比增长13.72%。 铜川9月主管活动率为100%，同比增长20.00%，环比增长0.00%。,铜川件均保费/人均件数走势,铜川9月件均保费为3775.71元，同比增长-28.48%，环比增长30.15%。 铜川9月人均件数为0.62件，同比增长10.71%，环比增长51.22%。,宝鸡中支保费达成走势,宝鸡9月份保费达成9.47万元，达成率41.17%；同比增长-4.70%，环比增长63.55%。,宝鸡中支有效达成走势,宝鸡9月有效人力达成14人，达成率40%；同比增长-17.64%，环比增长7.69%。,宝鸡活动率/主管活动率走势,宝鸡9月活动率31.58%，同比增长-27.55%，环比增长30.82%。 宝鸡9月主管活动率77.78%，同比增长11.24%，环比增长288.9%。,宝鸡件均保费/人均件数走势,宝鸡9月件均保费为4006.33元，同比增长8.84%，环比增长31.52%。 宝鸡9月人均件数为0.50件，同比增长-27.53%，环比增长51.52%。,咸阳中支保费达成走势,咸阳9月保费达成29.81万元，达成率74.52%；同比增长5.68%，环比增长122.13%。,咸阳中支有效达成走势,咸阳9月有效人力达成34人，达成率57.62%；同比增长-24.44%，环比增长25.92%。,咸阳活动率/主管活动率走势,咸阳9月活动率35.35%，同比增长20.19%，环比增长20.69%。 咸阳9月主管活动率57.14%，同比增长-22.24%，环比增长26.98%。,咸阳件均保费/人均件数走势,咸阳9月件均保费为3269.77元，同比增长-23.50%，环比增长11.74%。 咸阳9月人均件数为0.92件，同比增长113.95%，环比增长100%。,渭南中支保费达成走势,渭南9月保费达成24.73万元，达成率68.69%；同比增长-17.85%，环比增长85.66%。,渭南中支有效达成走势,渭南9月有效人力达成46人，达成率63.01%；同比增长-24.59%，环比增长58.62%。,渭南活动率/主管活动率走势,渭南9月活动率46.89%，同比增长-0.06%，环比增长84.53%。 渭南9月主管活动率62.96%，同比增长-5.56%，环比增长-10.53%。,渭南件均保费/人均件数走势,渭南9月件均保费为3341.43元，同比增长-3.42%，环比增长7.85%。 渭南9月份人均件数为0.71件，同比增长5.97%，环比增长102.86%。,汉中中支保费达成走势,汉中9月保费达成23.52万元，达成率73.50%；同比增长5.46%，环比增长220.00%。,汉中中支有效达成走势,汉中9月有效人力达成23人，达成率54.76%；同比增长-34.28%，环比增长76.92%。,汉中活动率/主管活动率走势,汉中9月活动率39.66%,同比增长-14.78%，环比增长53.36%。 汉中9月主管活动率90.00%，同比增长53.00%，环比增长62.02%。,汉中件均保费/人均件数走势,汉中9月件均保费为6483.72元，同比增长27.91%，环比增长27.91%。 汉中9月人均件数为0.63件，同比增长14.54%，环比增长85.29%。,目 录,2013年9月经营综述,市场同业数据对比,营销经营数据分析,三级机构KPI分析,三级机构KPI排名,9月机构营销13J达成,9月份陕分营销13J达成率为75.30%；铜川、宝鸡、咸阳位列前三甲，汉中、延