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,钢结构行业研究分析,钢结构行业主要分类,细分市场的发展空间,中国钢结构发展状况,美国钢结构市场情况,一,二,三,四,目录,钢结构行业市场分析,钢结构行业主要分类,高层或超高层建筑、重型工业厂房,轻型工业厂房、商场、仓库、活动房屋、加层建筑、交易市场等,机场航站楼体育馆、剧场、会展中心、车站超市、艺术造型等,轻型钢结构,空间钢结构,重型钢结构,细分市场的发展空间,空间钢结构(含网架、网壳结构)主要用于大型体育场馆、剧院、机场等城市公共建筑。受惠于2008年北京奥运、2010年上海世博会等大型活动的举办以及国内二线城市发展提速，大量体育场馆、展览会馆、剧院等公共建筑的需求将非常强劲，因此持续看好空间钢结构行业，该子行业未来几年的增长速度会超过整个行业的平均增长速度。,高层重钢结构主要用于高层/超高层建筑，如电视塔、商务楼等，目前国内大部分高层建筑都采用或部分采用钢结构的形式。相比轻钢结构，重钢结构技术复杂、施工难度大，门槛相对较高。随着未来一线城市高层/超高层建筑的持续新建，以及二线城市CBD建设热潮的兴起，高层重钢结构大有用武之地。,轻钢结构在我国应用最早且最为广泛，国内大部分新建厂房和仓库均采用这种结构形式。由于起步早，技术相对成熟，造成轻钢结构行业门槛低，市场分散，竞争无序。未来几年轻钢结构行业增长速度将和整个钢结构行业同步。,未来发展主基调： 轻钢结构行业门槛低，市场分散，竞争无序的情形还将持续 重钢结构由于门槛高，下游高层/超高层建筑、各类特种建筑需求旺盛，从量上来看发展空间最大 空间钢结构技术门槛较高，行业集中度最高，单体结构不可复制性强，盈利能力往往高于轻钢结构和重钢结构,中国钢结构发展状况,钢结构行业竞争格局和市场化程度 钢结构行业整体属于完全竞争行业，市场化程度非常高。钢结构项目通常由业主采取招投标方式选择钢结构工程的承包商，这种招投标通常都是社会化、市场化和公开化的，各个钢结构企业凭借自身技术、实力展开市场竞争。在招投标过程中，业主会根据项目及自身偏好对投标的钢结构承包商提出一些资质、技术、资金等方面的要求。特别是各类大型钢结构工程的招投标，通常会设立各种资质要求的门槛，对钢结构企业的设计制造以及施工方面的专业能力有很高的要求。 同时，有少部分特殊行业的钢结构工程的招投标并未完全市场化，通常由系统内企业承建，例如电力系统的钢构塔架的建设等等。,中国钢结构发展状况,钢结构行业的主要企业 国内钢结构企业数量众多，据统计已超过 3,000 家3。钢结构行业的市场集中度很低，年产量在2 万吨以上的仅约50 家企业，其中10 家左右的钢结构企业年产量达到20 万吨以上4。 国内目前年产量最大的是宝冶钢构，2008 年产量达到39.51 万吨5，按2008 年国内钢结构总产量2,180 万吨计算，其市场占有率为1.81%。 按2008 年钢结构总产量计算，全行业平均产量仅0.73 万吨/家。 根据中国钢结构协会数据显示，钢结构行业的前 10 位钢结构企业产量仅占总产量的14.1%，年产量均在20 万吨以上，市场占有率大致在1%2%之间。 而中小型钢结构企业的产量占80%以上，大量的中小企业产量在1 万吨以下。 目前行业内的主要企业包括国内的宝冶钢构、东南网架、精工钢构、宝钢金属、杭萧钢构、中冶京唐、沪宁钢机、恒达钢构，其中宝冶钢构、宝钢金属等主要承接系统内自建工程，其他企业主要采取市场化招投标方式承接工程。 国内钢结构企业不存在占绝对优势的领导企业。,中国钢结构发展状况,我国钢结构行业的未来市场前景 近几年钢结构产量获得了快速的增长，钢结构产量从2002 年的850 万吨，增长到2008年的2,180 万吨，年均复合增长率达到17.00%。预计2010 年我国钢结构产量将达到2,600 万吨。,中国钢结构发展状况,行业利润水平的变动情况 根据 A 股同行业上市公司年报统计，2009 年同行业上市公司（东南网架、精工钢构和杭萧钢构）的平均综合毛利率为13.90%，平均主营业务净利率为3.28%。 从同行业上市公司的历年盈利情况来看，国内钢结构行业的销售规模和利润水平基本保持增长态势，综合毛利率和主营业务净利率水平随市场环境、原材料价格、劳动力成本等因素的波动而波动。 同行业上市公司收入和利润年增长情况,美国钢结构市场情况,钢结构行业市场集中度高,重钢领域资质瓶颈形成强者恒强格局,钢结构具有运输半径,美国的钢结构市场经历了从分散到集中的过程，集中度不断提高。经过 多次收购和重组，近半数的MBMA会员属于NCI,Nucor,BlueScope。,对空间钢重钢结构建筑，总承包商要求承接商拥有一级建筑资质和优秀 的过往项目业绩,进行全国性的布局的企业能够抢占更大的市场份额，钢结构产品重量体积 都较大，运输会带来很高的运输成本，有一定的经济半径，据统计，钢结 构加工点的经济运输半径在700-1000公里，因此