证券客户经理岗位职责.doc_第1页
证券客户经理岗位职责.doc_第2页
证券客户经理岗位职责.doc_第3页
证券客户经理岗位职责.doc_第4页
全文预览已结束

VIP免费下载

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

证券客户经理岗位职责 客户经理主要是指与客户打交道的管理人才,以下出guo实用资料栏目为您证券客户经理岗位职责，供您参考，希望对你有所帮助，请点击出guo查看。 1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品; 2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务; 3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息; 4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值; 5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作; 6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场; 7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务; 8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。 1、负责拓展销售渠道，为公司开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品; 2、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值; 3、负责把证券公司的金融理财产品和服务方面的信息传递给现有客户及潜在客户; 4、负责组织策划高级营销活动，开发高端市场。 需要注意的是，证券客户经理不可以替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜;也不可以与客户约定分享投资收益，不能对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。 一般来说，证券客户经理的收入并不取决于其职位的高低，更大程度上是取决于自身拥有的客户的价值。因此，客户经理要着重培养自己的沟通能力与客户开发能力，拓展客户资源。 1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务; 2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系; 3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作; 4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务; 5、执行公司营销宣传方案. (一)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况; (二)向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程; (三)向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定; (四)向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息; (五)向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息; (六)法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。 1、通过各种渠道有效开发客户，并做好客户的维护与服务工作; 2、长江证券经纪业务新产品、新业务的推介，为客户提供全方位的投资理财咨询服务; 3、协助维护现有渠道关系;驻银行网点; 4、向客户介绍客户服务流程，转发公司资讯服务产品，协助建立完善的客户档案，做好客户服务工作; 5、在明示各项金融产品真实情况并充分揭示产品风险的前提下，向客户推荐产品; 6、进行业务宣传、推荐、介绍，发展证券投
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论