北京大有时代软件技术有限公司会员管理手册.doc

财神软件柔性 ERP 系统（V84516） 会员管理 系统操作手册 目目 录录 1 基础设置.4 1.1 会员卡类型管理.4 1.2 积分回馈规则.5 2 常用操作.7 2.1 售卡单.7 2.3 换卡单.10 手机版本手机版本 2.4 并卡单.11 2.5 充值单.11 2.6 补积分单.13 2.7 积分回馈结算单.14 2.8 会员卡管理.16 3.相关查询.18 3.1 售卡单查询.18 3.2 补积分单查询.19 3.3 消费历史查询.20 3.4 储值历史查询.21 3.5 积分回馈结算历史.22 3.6 会员卡操作历史查询.23 一、有关符号或术语的说明：一、有关符号或术语的说明： 1 文中【】 -指软件界面中的功能按钮。 例：【保存】 2 文中-指普通菜单或子菜单，点击“系统设置”菜单，可简化为：单击系统设 置，点击级联菜单“系统设置”下面的“部门管理”菜单，可简化为：单击系统 设置部门管理。 3 文中-指对话框或点击菜单后的屏幕窗口。例：品牌管理 商品管理 。 4 文中“单击”-指用鼠标左键点击一下， “双击” -指用鼠标左键快速连续点击两下， “右击” -指用鼠标右键点击一下。 5 文中 -指界面中列名 具体介绍时用 例： 单价奖励 规格。 6 文中 -表示次序，例如：系统设置部门管理表示依次选择系统设置 菜单再选择部门管理菜单。 二、公共重要操作提示：二、公共重要操作提示： 1 在任一个查询表格中的纵向栏目内容可以排序，方法是：在网格栏目上双击任何一列 栏目标题可自动排序，并显示正排，倒排的标记。 2 在任何录入记录的部位，如果在系统中已经设置好的数据内容，均可以使用“ ， ”回 车，将弹出可选择内容的窗口，该窗口上部空白处可以使用简码进行模糊筛选。 3 在任何查询表格中， “规格”处输入两个百分号（） ，在百分号之间输入部分规格， 系统可实现模糊查询。 4 设置固定列，所有单据、查询表以及报表中的列都可以部分固定，当需要向后翻滚查 询相关信息时，固定列内的内容可以保持不动。设置方法：如果要将第 3 列之前的内容固 定，用鼠标左键点中第 3 列的栏目部位，将其向左拖至第 1 列的位置，然后将此列继续向 左拖动，会在此列出现一条比较粗的列线，然后再将此列之后的需要固定的列拖至第 1 列 范围内就行。 1 基础设置基础设置 1.1 会员卡类型管理会员卡类型管理 点击会员管理会员卡类别管理打开屏幕。可以看到，分为两部分。左侧显 示的是已制定的会员卡的详细信息列表；右侧是对左侧选择的相应记录进行编辑的窗口。 操作说明：操作说明： 1.点击【新增】 。在右侧窗口中依次输入会员卡的信息。 2.能积分或有优惠政策的会员卡可在消费积分与优惠规则列表中输入详细的优惠信息。 3.编辑完成会员卡信息之后点击【保存】 ，此时点击【修改】 ，可以对信息进行重新编辑。 4.点击【有效】 ，此时点击【修改】 ，则在单头信息中只可对名称、抽奖类型进行修改。 5.需要删除某条会员卡信息时，在左侧表格中选中准备删除的记录，点击【删除】 。需要 注意的是：会员卡信息一旦有效，就不可以删除了。 单头各输入项说明如下：单头各输入项说明如下： 名称名称：定义会员卡的名称，如“VIP 卡” 。 简码简码：不必输入，系统将自动生成。 抽奖类型抽奖类型：下来列表中的可选项有：不抽奖、每周、每月、每半年、每年。 是储值卡是储值卡：如果定义的会员卡具有储值功能，则将该项选中。 储值卡收付款方式储值卡收付款方式：如果是储值卡被选中，则该项为必选项。在输入框中依次输入“， ” 、 “回车” ，调出付款方式列表窗口。所选的付款方式也应是储值卡。 是否积分卡是否积分卡：如果定义的会员卡具有积分功能，则将该项选中。 明细表各列说明：明细表各列说明： 在消费积分与优惠规则表中依次输入优惠商品的价格类型、商品类别名称、品牌、 商品，需要说明的字段有： 价格类型价格类型：选择优惠商品的价格类型，逗号、回车调出。如“标准价” 、 “促销价” 。 商品类别商品类别：选择优惠商品的类别，逗号、回车调出。 折扣率折扣率%：如输入数字“90” ，则表示商品打九折。 积分计算方式积分计算方式：针对不同的商品类别和价格类型，财神会员卡系统支持两种积分计算方 式：“每消费一元可积分值” 、 “每积一分需消费金额(元)” 。 积分计算比例积分计算比例：如果积分计算方式选择“每消费一元可积分值” ，同时该项输入“2” ，则 表示每消费一元可积 2 分；如果积分计算方式选择“每积一分需消费金 额(元)” ，就表示每消费 2 元可积一分。 1.2 积分回馈规则积分回馈规则 本功能主要定义会员卡积分的回馈规则，系统支持达到规定积分返现金和返商品两种 回馈方式。点击会员管理积分回馈规则打开屏幕如下图。 操作说明：操作说明： 1.新增功能。由于会员卡类型不同，积分回馈规则可能不同，所以先输入会员卡类型、 确认框中选择“全部”或“未确认” ，终止框中选择“全部”或“未终止” 。 2.在窗口左侧部门列表中选择制定规则的部门。需要注意的是：当前选定的部门属于 “登录人管理部门”时允许编辑，否则（即选定的部门是“登录人管理部门”的上级） ， 只允许查看。 3.在右侧窗口的上半部分输入积分回馈规则信息。当回馈类型选择“金额”时不允许编 辑下面的回馈商品规则表；回馈类型为“商品”时，回馈商品规则表不允许为空， 但是允许输入多个商品信息。 4.信息编辑完成之后，点击【保存】 ，此时点击【修改】 ，可以对信息进行重新编辑。 5.保存之后的信息点击【确认】 ，此时不允许执行修改、删除操作。 6.系统规定只能对未执行确认有效的信息进行删除操作。 7.对于已经保存、确认的回馈规则，可以执行【终止】操作。 明细表各列说明：明细表各列说明： 回馈类型回馈类型：选择“金额”时，回馈类型和付款方式为必输项，库存类型不允许输入； 选择“商品”时，回馈类型、付款方式、是否存入储值卡 不允许输入， 库存类型 为必输项，回馈商品表必须填写。 是否存入储值卡是否存入储值卡：只有回馈的付款方式和本卡付款方式相同时才允许编辑是否存入储 值卡 ，即只有付款方式是“储值卡” ，并且当前使用的卡具有储值功 能，才允许编辑在“是否存入储值卡”上打勾。 注意事项：注意事项： 1 该屏幕还具有查询功能。选择 卡类型和部门，右侧表中即显示卡信息， 此时 选择确认和终止选项进行信息筛选。 也可以先选择卡类型、确认和终止选 项，此时选择部门，右侧表即显示对应的卡信息 。 2 常用操作常用操作 2.1 售卡单售卡单 用于会员卡初次办卡时售卡。点击会员管理售卡单打开屏幕如下图。点击 【新增】按钮，输入单据头信息。 单据头说明：单据头说明： 单据号单据号、日期日期：由系统自动生成，不必输入。 售卡部门售卡部门：逗号、回车调出。 客户名称客户名称：从客户关系管理菜单下的客户登记单中得到，即客户登记单中登记 了，在此处才能取出。 【新客户新客户】：此按钮的作用是当客户名称没有在客户登记单中登记过，此时点击此按 钮就会弹出客户信息登记屏幕，此屏幕的作用和客户登记单相同。 付款方式付款方式：客户购买会员卡的支付方式。如“现金” 、 “信用卡”等。 明细表字段说明：明细表字段说明： 会员卡类型名称会员卡类型名称：数据来源于会员卡类型管理 ，逗号、回车调出。 已设置密码已设置密码：系统默认值是“否” ，需要设置密码时点击屏幕下方【设置密码】按钮。 磁道号磁道号、卡号卡号：不能与其他卡相同。 有效截止日期有效截止日期：定义会员卡的截止日期。手工输入。如截止日期为 2010 年 12 月 31 日， 可直接输入“20101231”即可。 最多使用次数最多使用次数：具有储值功能的会员卡不允许输入该项。 积分积分：手工输入数值。不具有积分功能的会员卡不允许输入该项。 储值金额储值金额：手工输入数值。不具有储值功能的会员卡不允许输入该项。 工本费工本费：手工输入数值。 售卡实收金额售卡实收金额：系统自动计算，值为“储值金额”+“工本费” 。也可手工输入，当输入 值不等于“储值金额”+“工本费”时，会弹出提示对话框。 为简化用户操作，本系统还提供了批量售卡功能。具体操作说明如下： 【批量售卡批量售卡】：售卡单支持批量售卡。点击按钮弹出窗口如下图。 输入项说明：输入项说明： 开始卡号开始卡号 结束卡号结束卡号：都不允许为空。若不是单张销售，则输入“开始卡号”和“结束 卡号”制定卡号范围；若是单张销售，结束卡号与开始卡号相同。 积分积分：当准备销售的会员卡具有积分功能时，可在此处输入初始积分值。 储值金额储值金额：当准备销售的会员卡具有积分功能时，可在此处输入初始积分值。 密码密码：提供两种设置方式。一种是将卡号的后几位作为密码，具体位数可手工输入；另 一 种方式是手工输入密码，如不想设置密码，则选择手工输入选项后，不输入具体 的密码即可。 取自制卡取自制卡：此项打勾，则销售的是已经在制卡管理中已进行写磁且未销售的卡。卡 号和磁道号不允许修改。如果销售的不是自制卡，而是和软件以前的模式一样， 即卡早是由外面制作好的，我们直接卖，则将取自制卡的勾去掉。 卡类型卡类型：如果在上面的积分中输入数值，则卡类型的下拉选择列表中自动过滤掉不具有 积分功能的会员卡。同样地，如果输入了储值金额，则系统自动过滤掉不具有 储值功能的会员卡。 结束日期结束日期：指的是会员卡的有效截止日期。 输入完以上会员卡信息后点击【确定】 ，则在售卡单屏幕的明细表中自动显示相应 的售卡信息。 2.2 换卡单换卡单 该屏幕用于更换会员卡，升级会员卡。如果原会员卡是储值卡且卡内仍有余额，更换 后的会员卡也必须是储值卡，否则卡内余额将无处存储。点击会员管理换卡单 打开屏幕如下图。 通过录入的会员卡号取得客户信息。单据上应显示客户的各项基本信息，包括客户名称、 电话、地址、所属区域会员卡类型、证件类型、证件号码及当前积分。 操作步骤：操作步骤： 1.打开换卡单点击【新增】 。 2.输入会员卡卡号，取得客户信息。 3.输入密码。 4.选择新卡类型，输入新磁道号及新卡号。 5.点击【保存】 ，保存后如发现输入有误，可以点击【修改】 ，这时也可以进行【修改密 码】 。 6.修改好后，再次点击【保存】 。 7.点击【记账】 ，记账后的信息不允许修改。 2.3 并卡单并卡单 并卡单可以将多张会员卡内的全部或部分的积分、储值金额合并到一张会员卡内。点 击会员管理并卡单打开屏幕如下图。 并卡单屏幕主要分为单头和明细表两部分。如果想把会员卡 A 中的积分和储值金 额转入会员卡 B 中。则单头的会员卡号输入的是 B 卡的，明细表中的会员卡号是 A 卡 的。 操作说明：操作说明： 1.点击【新增】 ，输入单头信息。具体操作如下：逗号回车选出业务部门，输入磁道号 或会员卡号，回车后自动调出会员卡信息。 2.输入明细。在明细表中输入转出卡卡号，回车后自动调出卡的相关信息。其中的储值 金额及合并积分可以进行手工编辑，且输入的数值必须小于等于卡内实际储值金额 与积分，否则无法进行记账且系统也会给出相应提示信息。 3.【保存】并【记账】 。 2.4 充值单充值单 用于对储值型会员卡的充值管理。点击会员管理充值单打开屏幕如下图。 点击【新增】输入单头信息。 单头说明：单头说明： 业务部门业务部门：逗号、回车选出。 收款方式收款方式：指充值时顾客的付款方式。如现金、银行卡、会员卡等。 充值金额充值金额、充值实收金额充值实收金额：这两项是提供显示功能，显示的是明细中全部充值信息的汇 总金额。不能输入，初始值是 0。 单头信息输入完毕后，在明细表中输入准备充值的会员卡卡号，回车后自动带出会员 卡的客户信息和卡内余额。明细中的充值金额和充值实收金额由手工输入。当实收 金额小于充值金额时，系统会给出提示信息。 系统还提供【批量充值】按钮，用于进行批量刷卡充值。 操作步骤：操作步骤： 1.点击【新增】 ，输入业务部门、收款方式。 2.点击【批量充值】 ，弹出窗口如下图所示。 用户输入充值金额和实收金额后，光标位于磁道号文本框内，用户刷卡。刷一张卡， 程序自动找到会员卡，并将充值金额一起填充到明细网格。然后再刷下一张卡，直到刷卡 完毕。 注意事项：注意事项： 1 非储值型会员卡或已被禁用的 会员卡不允许充值。 2.5 补积分单补积分单 用于客户在购买商品时未持卡积分，事后补办积分的情况。 通过客户出示的发票或收款单，我们可以判断出客户的收款单据类型是哪种。财神系 统中的收款单据类型分为：零售收款、带货安装收款、配送收款、联销收款。此外，系统 还支持积分可以不来源于收款单，通过手动输入来给会员卡增减积分的方式。点击会员 管理补积分单打开屏幕如下图。 输入项说明：输入项说明： 单据号单据号、日期日期：由系统自动生成。 业务部门业务部门：逗号、回车选出。 业务类型业务类型：分为“补积分”和“退积分”两种。 原单号原单号：当业务类型选择“退积分”时，该项才允许输入。指的是补积分单的单据号。 输入格式是六位日期（年、月、日各两位） + 单据号最后几位（从第一个不为 0 的数字开始） 。 积分来源类型积分来源类型：分为“来源于收款单”和“其它”两种，当业务类型选择“补积分”时， 该项才允许选择。如果选择“来源于收款单” ，则必须输入后面的源单 号和源单类型；如果选择“其他” ，则只需在结算积分中输入数值即 可。 源单类型源单类型：积分来源的收款单类型。包括零售收款、带货安装收款、配送收款、联销收 款。 源单号源单号：收款单单号。输入格式是六位日期（年、月、日各两位） + 单据号后几位（不 超过十位） 。 卡号卡号：输入卡号后，系统自动调出后面的磁道号、卡类型、客户地址、名称、电话信息。 结算积分结算积分：当业务类型选择“补积分”且积分来源类型选择“其它”时，该项才允许 输入。输入的数值可正可负，负值时即补的是负的积分，也就相当于退积分。 屏幕中还提供了摘要输入框。补积分单各项信息输入完成后，对单据进行【保存】 、 【记账】后即生效。 根据以上对各输入项的说明，我们可以总结出补、退积分的功能可以通过两种方法实 现。具体说明如下。 操作说明：操作说明： 补积分： 1.通过收款单据。即积分来源类型选择“来源于收款单” ，输入卡号并回车调出卡信息， 选择源单类型后输入源单号，保存、记账。 2.直接手工输入要补的积分值。即积分来源类型选择“其它” ，输入卡号并回车调出卡 信息，在结算积分输入框中输入正的数值，保存、记账。 退积分： 1.通过原积分单的单据号。即业务类型选择“退积分” ，在原单号中输入要退的积分单 单号，回车调出原积分单信息后保存并记账。 2.补积分值为负。业务类型仍选择“补积分” ，积分来源类型选择“其它” ，结算积分输 入负值。 2.6 积分回馈结算单积分回馈结算单 该屏幕与积分回馈规则密切相关，按照其中定义的回馈规则进行结算。点击会 员管理积分回馈结算单打开屏幕如下图。 单据头说明：单据头说明： 业务类型业务类型：分为“赠送”和“退赠” 。 结算部门结算部门：指做积分回馈结算的部门。 原票号原票号：当业务类型为“退赠”时才允许输入。指的是需要进行取消结算的“积分回馈 结算单”的单据号。格式：六位日期（年、月、日各两位） + 单据号后几位 （不超过十位） 。 结算积分结算积分：业务类型为“赠送”时允许输入。结算的积分必须小于或等于该会员卡卡内 的积分。 操作步骤：操作步骤： 1.点击【新赠】按钮。业务类型选择“赠送” ，逗号、回车选择结算部门。 2.输入磁道号或会员卡号，回车自动调出卡信息。 3.输入密码、结算积分的具体分值，回车调出选择回馈规则窗口。 4.在选择回馈规则窗口中选择好回馈规则后点击【确定】 ，则单头中的回馈类型被 自动写入。如果回馈规则选择的是商品，还需要输入单头中的库房。 5.点击【保存】【记账】 。如果回馈的是商品，记账后会自动在网格中显示商品的成本、 数量，并计算出进项税额。 6.“退赠”的操作步骤比较简单。只要输入结算部门和原单号，回车后就自动调出结 算单的信息。这时，只要点击【保存】【记账】就完成了“退赠”的操作。 2.7 会员卡管理会员卡管理 主要提供会员卡的信息查询和卡的类型变更功能。此外，还提供了【修改】 、 【保存】 、 【启用】 、 【禁用】 、 【作废】 、 【补磁】 、 【修改密码】 、 【取消密码】 、 【打印】功能按钮。单头 中的选项是查询的条件，输入条件后点击【查询】按钮，符合条件的卡信息就会显示在下 面明细表格中。选中表中的某条记录，点击各个功能按钮，即可实现相应的功能。点击 会员管理会员卡管理打开屏幕如下图。 单据头说明：单据头说明： 销售部门销售部门：会员卡的销售部门。 卡类型卡类型：取自会员卡类型管理屏幕中定义的卡类型。 卡状态卡状态：分为“全部” 、 “已启用” 、 “已禁用” 、 “未售出”四个选项。其中的“未售出” 取自制卡管理中的“自制卡” 。 有效期到有效期到：输入某张会员卡截止日期之后的日期，则该会员卡被查出。 是否作废是否作废：有未作废、已作废、全部三个选项。 储值范围储值范围：支持输入小数，格式如：100-500 或 99.5-100.1。 积分范围积分范围：输入格式与储值范围相同。 显示客户信息显示客户信息：该项打勾，则查看时在明细表格中显示客户信息。 功能键说明：功能键说明： 【变更变更】：改变会员卡的类型。需要注意的是：储值卡到非储值卡的变更，储值卡的金额 必须为 0 才可以进行。查询出会员卡信息后在明细表选中要进行变更的记录，点 击【变更】 ，弹出下面的窗口。 在窗口中选择新的会员卡类型，点击【确定】后即完成了会员卡类型的变更。此外， 该窗口还提供批量变更功能。选中批量变更，窗口显示如下。 输入开始卡号和结束卡号，选择新卡类型，点击确定就可以实现【批量变更】功能了。 【修改】：只可以对有效截止和最多使用次数进行修改。这里，如果会员卡是储值卡类 型，则不允许输入最多使用次数。 2.8 会员卡在零售中的使用会员卡在零售中的使用 单据头： 会员卡号：键盘输入，如果有读卡器，光标移到此处，刷卡自动得到卡号 会员卡密码：键盘输入，如果没有可以为空。一路回车下来，在右边会显示会员卡的信息。 单据头上输入会员卡号和密码，如果该卡具有积分功能，则在收款单保存后自动为该卡积 分。如果该卡具有打折功能，在输入商品销售单价后自动得到折扣价，系统自动按“折扣 价”进行收款。 如果不是在单据头上输入会员卡号和密码即使在后续付款时用该卡付款也不能为其积分和 打折，即给会员打折和积分时必须在单据头输入会员卡信息。 点击【保存】后在弹出的收付款方式窗口中收款方式选择 储值卡，光标移动到“卡号”处， 手工输入卡号/磁道号或通过读卡器刷卡得到，输入密码（没有密码可以不输入） ，一路回 车。当光标到下一行时，刚才那行自动显示储值金额和实收金额，可以改动实收金额。输 入完毕后，点击【确定】 。 联销商品收款单对于会员卡的使用方法同零售收款单一样。 3.相关查询相关查询 3.1 售卡单查询售卡单查询 用于查看某段时间会员卡的销售情况。并提供按照销售部门、售卡制单人、付款 方式、客户、卡号等多种方式进行统计查询。 单据头说明：单据头说明： 开始日期开始日期、结束日期结束日期：指定售卡的时间段，不允许为空。 销售部门销售部门：逗号、回车选出。 售卡制单人售卡制单人：售卡单上的制单人。 付款方式付款方式：指购买会员卡的付款方式。逗号、回车调出选择窗口。 客户客户、客户所属区域客户所属区域：逗号、回车选出。 会员卡类型会员卡类型：取自会员卡类型管理屏幕中定义的卡类型。 磁道号磁道号、会员卡号会员卡号：支持模糊查询。 记账标志记账标志：分为“全部” 、 “已记账” 、 “未记账” 。 统计对象统计对象：包括按照：“销售部门” 、 “售卡人” 、 “付款方式” 、 “客户” 、 “所属区域”进 行统计。可以单选也可多选。如果统计选项没有选，那么点击【查看】后的 主记录显示的就是工本费、储值金额、 实收金额、 积分的合计值，如果选 择了统计对象则按照对象分组汇总。 【查看查看】 、 【明细明细】：选择好查询选项和统计对象之后，点击【查看】表中显示的是汇总信 息，这时选中某条汇总信息点击【明细】则显示的是具体的售卡单信息。 3.2 补积分单查询补积分单查询 用于对补积分单进行查询。点击会员管理补积分单查询打开屏幕如下 图。 单据头说明：单据头说明： 单据日期单据日期：指定补积分单的制单时间，不允许为空。 业务类型业务类型：分为“全部” 、 “补积分” 、 “退积分”三种。 积分来源类型积分来源类型：分为“全部” 、 “来源于收款单”和“其他” 。 业务部门业务部门、客户名称客户名称：逗号、回车选出。 磁道号磁道号、会员卡号会员卡号：支持模糊查询。 制单人制单人、确认人确认人：逗号、回车选出。 是否记账是否记账：分为“全部” 、 “已记账” 、 “未记账” 。 统计对象统计对象：包括按照：“会员卡号” 、 “制单人” 、 “业务部门” ，可以单选也可多选。 【查看查看】 、 【明细明细】：选择好查询选项和统计对象之后，点击【查看】表中显示的是汇总信 息，这时选中某条汇总信息点击【明细】则显示的是具体的补积分单 信息。 3.3 消费历史查询消费历史查询 查询指定范围内零售客户消费历史记录。同时对数量、含税金额、积分进行合计。这 里的零售客户指的是零售模块中零售收款单、联销商品收款单、配送收款单和带货安装收 款单中的数据。点击会员管理消费历史查询打开屏幕如下图。 单据头说明：单据头说明： 汇总对象汇总对象：当选择销售部门和商品类别时，可以选择汇总级数。 汇总级数汇总级数：分为四个级别。 客户类别客户类别：如果选择全部，查询出的是所有客户的消费信息；选择会员，查询出的是 使用会员卡进行消费的客户的消费信息。 购买日期购买日期：即收款单的制单日期。 客户客户、客户地址客户地址、电话电话：手工输入。 区域区域、商品类别商品类别、品牌品牌、商品名称商品名称：逗号、回车选出。 会员卡类型会员卡类型：取自会员卡类型管理屏幕中定义的卡类型。 磁道号磁道号、会员卡号会员卡号：手工输入，支持模糊查询。 【查看查看】 、 【明细明细】：选择好查询选项之后，点击【查看】表中显示的是汇总信息，这时选 中某条汇总信息点击【明细】则显示的是具体的零售信息。 3.4 储值历史查询储值历史查询 查询指定范围内会员卡储值、扣减的历史记录。本窗口以主细表结构实现，主表进行 储值卡扣减汇总，能够汇总出各客户累计充值金额、累计扣减金额和当前余额。明细表是 储值卡充值、扣减清单。点击会员管理储值历史查询打开屏幕如下图。 单据头说明：单据头说明： 开始日期开始日期、截止日期截止日期：指定制作单据的时间段，不允许为空。 卡类型卡类型：取自会员卡类型管理屏幕中定义的卡类型。 卡号卡号、磁道号磁道号：直接手工输入。 客户客户：指办理会员卡的客户名称，逗号、回车调出。 区域区域：客户的所在区域。 【汇总数据汇总数据】：输入查询条件后，