ERP操作手册新产品市场部.docx

ERP用户操作手册（新产品市场部用）项目组模板2010/10/31第二章商务销售模块1. 客户资料新增作业新增流程（已有客户资料的则直接进入料件新增作业或商务接单作业流程）1.1客户基本资料维护作业【程序路径】客户基本资料维护作业axmi221【摘 要】营销接到新客户订单，并组织公司业务部门进行订单评审并通过后，由商务部门进入资料库（CORUN2）维护客户资料，然后将客户资料抛到长沙、常德数据库。【操作要点】1) 进入资料库CORUN2;在系统主界面下按“CTRL+P”切换到资料库corun2具体如下图所示，并点击【确定】；2) 按上述途径，进入客户基本资料维护作业，点击【录入】，开始维护客户基本信息；3) 维护“客户编号”、“客户简称”、“公司全名”、“税号”，选择“客户类型”、“负责业务员”，继续维护客户资料；客户编号的维护一定要按照相应的编码规则来进行维护。【注意】 “关系人”，如果既是客户，又是供应商，就应勾选“关系人”，主要是为了使后续财务的应收与应付的钩稽。4) 维护“客户资料（一）”，主要包括：地区、国家、区域；“客户资料（二）”，主要包括：“惯用币种”、“惯用税种”、“惯用价格条件”、“收款条件等资料”等；5) 确认信息无误后，点击【审核】，将客户资料审核； 6) “信用检查”资料维护；如果需对一个客户进行信用检查，则需点击【信用额度设置】，勾选“信用检查”，维护“信用评等”、“宽限天数”、“额度金额”、“可超出率”等信息，并点击【确定】； 7) “客户资料”抛转；点击【客户资料抛转】，开窗选择抛转到的营运中心，一般抛转到两个数据库：corun21、corun22，点击【确定】，完成抛转后，两个库都可以使用到该客户信息； 【注意】资料进行抛转时，请特别注意“存在否”栏位是否已经勾选，如果已经勾选，须立即停止抛转，检查资料是否已重复，一旦抛转成功，原有资料会被覆盖，这个过程是不可逆的。8) “信用检查”资料抛转；点击 【信用资料抛转】，并开窗选择相应的资料中心，点击【确定】；完成客户信息维护。成品料号资料新增作业流程（已有客户资料及料号资料的的则直接进入商务接单作业流程）1.2.成品料件编码基本资料维护作业【程序路径】料件基本资料维护作业aimi100【摘 要】商务或其它部门（如研发市场部）接单后，如果需新增料号，由商务人员(包括研发部门人员)在资料库维护相应的成品料号，并将其抛转到corun21corun22库（现阶段特种成品料件料号未抛转到常德库,目前成品料号包括钢带成品、泡沫镍成品及特种材料成品）； 【操作要点】1) 按上述作业编号，进入作业，点击【录入】，开始维护料件编码基本资料信息；【补充说明】 成品料件编号新增需严格遵照料件编码规则； 成品料号新增需在资料库corun2中新增，然后再进行抛转到corun21、corun22数据库中（特种材料成品暂时未进行抛转）； 成品料号新增后，需及时通知长沙工艺室、常德技术部工艺室人员新增成品BOM。2) 维护“料件编号”、“品名”、“规格”，开窗挑选“分群码”，出现如图所示对话框，选择【是】，带出库存单位、主要仓库、计量单位及会计/其它状态/其它分群资料；开始维护料号基本资料信息；分群码是对库存料件的一个分类，通过分群码可以带出库存仓库及相应的单位信息，及成本科目资料（前提是有对其进行维护）。3) 点击【是】后，通过“分群码”带出了相应的“主要仓库”、“单位”及会计里的“成本分群资料”，开始维护“自订字段”资料；4) 维护“自订字段”信息：如果是普通泡沫镍成品，需维护“自订字段”，b.如果是钢带成品、特殊泡沫材料，则不需要维护自订字段；现在以普通泡沫成品为例；维护完成后，点击【确定】；【补充说明】 自订字段信息包括泡沫镍成品的面密度、宽度、PPI、上下限等属性，在后续生产有广泛的应用，一定要注意维护，而且要维护正确； “下调”栏位输入的值以负号“”开始，具体见贴图；5) 点击【审核】，完成对成品料号的维护； 6) 点击【资料抛转】，在弹出的对话框，选择相应的抛转对象（数据库），确定无误后，点击多次【确定】后，完成料件的抛转。补充说明：如果对话框中“存在否”栏位被勾选，说明抛转对象已存在此料号，需进行确认，应停止抛转。 2.商务接单作业流程（已有客户资料及料件编号的情况下直接进入此步骤）2.1一般订单维护作业【程序路径】一般订单维护作业axmt410【摘 要】商务、生产、PMC、财务等业务部门及公司领导组织对订单评审，评审通过后由商务订单负责人员（新产品市场部人员也需录入订单信息）通过此作业将订单信息录入系统，确认无误后进行审核，再将其分配到两厂（特种材料因为目前只是在长沙生产，所以不需将订单信息分抛到常德方面）。【操作要点】1) 依据作业号码，打开一般订单维护作业，点击【录入】，开始维护一般订单信息；【注意】如果是外销订单，请特别注意汇率部份，如果没有相应的汇率转换关系带出，将会导致后续的镍加工费用带不出来，原因可能有如下两种： 财务没有维护当月的汇率，需请财务人员维护当月汇率 客户基本资料交易币别没有设置正确，请去检查修正，或者直接在订单上面选择相应的币别。2) 维护“订单类型”确认是内销还是外销订单，在“订单单号”栏位选择订单单别，如“一般泡沫镍订单”，维护好“客户编号”、“合同号”等信息，确认无误后，点击【确定】，带出相应的客户信息，如币种、收款条件等；3) 维护单身订单信息：产品编号、订单数量、订单价格、交货日期及镍价等信息；点击【确定】；4) 确认信息无误后，点击【确定】，然后【审核】，完成订单信息的录入；【补充说明】特种材料生产模块没有纳入系统，所以研发新市场部接到订单后，只需要维护好订单，确认并审核后，就完成了整个接单作业流程，具体流程在后续体现；2.2.仓库杂项收料作业(杂收单)【程序路径】仓库造像收料作业aimt302【摘 要】市场部人员在录入订单，并确认信息无误后，将其录入仓库收料中，执行收料动作；【操作要点】1) 按上述路径，市场人员点击【录入】，在“单据编号”中选择“1524-特泡部杂项收货”后点击确定；2) 对录入日期进行确认。一般情况下默认为当天。如果是每个月25日至31日录入的，需要将默认的当天日期更改为下月第一个工作周中任意一天。（因为公司关帐日为每个月25日，因此2631日的杂收及出货都需要计入下一个自然月中）。一般来说，录入日期与扣帐日期保持一致。3) 对录入日期、扣帐日期及申请人确认无误后，输入部门编号（250）后点击确定。4) 按订单中的项次依次输入订单中的料件标号后，系统自动带出规格及仓库等信息，单位选择M2， “申请数量”与“异动量”输入订单中的数量，“理由”中输入“1102”确认后，点击确定和审核，即完成“仓库杂项收料作业”的录入工作。2.3. 出货单维护作业（长沙方面）【程序路径】出货单维护作业axmt620【摘 要】一般情况下，在订单完工入库后，或订单交货日期前由商务人员维护订单出货单，并通知成品仓库人员维护实发数量，并审核过账；【操作要点】1) 按上述路径打开作业，点击【录入】，选择相应的出货类别，这里选择的是“内销”为例；【补充说明】 目前长沙方面泡沫镍、钢带成品出货是由商务部订员录入人员维护出货单，实际出货数量由成品仓库人员维护，后续由PMC储运组做出货签收； 长沙方面特种材料出货由研发市场人员维护出货单，并维护实际出货数量，由仓库人员库存过账，不需要PMC储运组出货签收； 常德方面出货与长沙方面出货流程有差异，在后续进行说明；2) 录入相应的订单号码，点击【确定】，带出相应的未出货信息，点击【确定】；【注意】：如果订单出货已超过应发数量，正常情况下是带不出出货信息，如仍需出货，需由录入人员直接去单身录入出货数量。3) 维护单身出货“项次”信息，带出“应出货数量”、“出货仓库”等信息（出货项次