移动通信设备2013年市场回顾及2014年展望.docx

2013年中国移动通信设备市场回顾及2014年展望2013年全球经济缓慢复苏，中国经济发展呈现稳中有进、稳中向好的局面。从2013年下半年开始，随着国家促进信息消费政策的出台，宽带中国战略的正式发布与有效实施，4G牌照的发放，国内三大运营商在移动通信设备方面的投资增长明显回升。LTE网络建设的全面启动，预示着中国移动通信设备市场即将进入新一轮快速发展阶段，由3G时代迈入4G时代。一、2013年中国移动通信设备市场回顾(一) 市场规模截止到2013年10月，中国移动通信基站设备市场规模累计达到10,617.3万信道，比2012年同期的9,355.8万信道增长13.5%，预计2013年全年中国移动通信基站设备市场规模将达到12,854.5万信道，比2012年的11,777.5万信道同步增长9.1%。图1：2011-2013年中国移动通信基站设备市场规模数据来源：国家统计局，赛迪顾问整理，2013，12纵观2013年1-10月期间每月移动通信设备市场规模增长情况，上半年增速与2012年同期相比明显下滑，显示3G网络建设进入平稳阶段，2G网络建设投资锐减，三大运营商移动网络建设进入覆盖与优化并重的阶段，设备投资趋于谨慎。从2013年下半年开始，随着三大运营商相继启动4G网络设备招标，市场规模与2012年同期相比增长显著，表明整体市场进入回升阶段。表1：2012-2013年1-10月中国移动通信基站设备市场规模同比增长率变化1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月201218.5%44.3%32.2%111.6%174.1%20.7%0.2%-9.6%27.8%2013-15.15%-14.30%14.80%-12.60%10.80%28.80%57.10%59.40%64.30%数据来源：国家统计局，赛迪顾问整理，2013，12 (二) 产品结构2013年4G网络设备占据移动通信设备整体市场的44.9%。中国移动将网络建设重心转移到4G网络，其TD-LTE设备的投资超过4G网络设备整体市场的一半，中国电信和中国联通也启动了基于FDD-LTE+TD-LTE混合组网方式的4G网络的建设；3G网络设备市场占据移动通信设备整体市场的34.5%，中国移动TD-SCDMA设备占据3G网络设备市场50%以上，中国联通仍然将WCDMA网络建设作为投资重点，中国电信缩减了CDMA2000网络的建设投资，将部分投资追加至4G网络建设；2G网络设备占据移动通信设备整体市场的20.6%，以中国移动GSM网络设备为主，中国电信尚有少部分投资，中国联通则基本停止了2G网络的建设。图2：2013年中国移动通信设备分制式市场份额数据来源：赛迪顾问，2013，12二、2014年中国移动通信设备市场展望(一) 市场驱动因素1、全民信息消费需要完善的移动通信网络支撑随着我国经济发展模式由速度型向质量型的过渡，通过扩大信息消费的途径优化产业结构，成为保持经济持续稳定增长的有效手段。信息消费增长速度快，内生成长性强，关联范围广，带动质量高，据测算，信息消费每增加100亿元，将带动GDP增长338亿元，2012年我国信息消费业提供就业岗位已达1600万个。2013年8月国务院发布关于促进信息消费扩大内需的若干意见，提出了信息消费规模快速增长的目标：到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上。为实现上述目标，运营商将继续完善信息基础设施建设，为信息消费服务提供网络和平台支撑。随着信息消费的移动化趋势日益显著，绝大多数应用将基于移动通信网络，移动通信设备市场将随着信息消费需求的增长迎来巨大的拓展空间。2、宽带中国战略需要广泛的移动通信网络覆盖宽带网络作为促进我国经济持续稳定发展的战略性公共基础设施，对拉动有效投资和促进信息消费、推进发展方式转变等方面具有重要支撑作用。2013年8月正式出台的“宽带中国”战略及实施方案，明确了我国信息基础设施建设、宽带网络发展的近期和远期目标：到2015年，固定宽带家庭普及率达到50%，第三代移动通信及其长期演进技术用户普及率达到32.5%，行政村通宽带比例达到95%；到2020年，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。为实现上述目标，运营商将在东部、中西部、农村地区全面推进区域宽带网络协调发展，在骨干网、接入网和城域网各层面加快宽带网络优化升级。据测算，为实施宽带中国战略，包括移动宽带网络在内的宽带基础设施的投资，到2020年大约需要投入2万亿元，将为移动通信设备带来更大规模的市场。3、4G牌照发放引发新一轮移动网络建设高潮随着4G牌照的发放，国内三大运营商全面加快了LTE网络建设的进程。中国移动在保持2G/3G网络建设投资规模的同时，将移动网络建设的重心转向4G网络，2013年6月启动了TE-LTE商用网络一期招标，建设范围包括全国31个省市，采购规模达到20.7万个基站，共计55万载扇，采购金额超过200亿元；中国电信于2013年8月启动了4G试验网络招标，采取FDD/TD-LTE混合组网的方式，基站规模超过六万个，其中近5万个FDD-LTE基站，1万多个TD-LTE基站，网络试点区域包括31个省市，投资规模达到50亿元，并计划在2013年内追加4G投资50亿元；2013年10月，中国联通也启动了4G网络的集采招标，计划采购LTE基站5.2万个，其中TD-LTE基站1万个，FDD-LTE基站3.4万个，FDD-LTE室内站8000个，投资规模约50亿元。2013年三大运营商4G网络建设无线主设备的投资规模将超过300亿元，4G牌照的发放将进一步刺激移动通信设备市场的发展。(二)市场展望1、市场规模随着4G网络建设的全面开始，未来两年中国移动通信基站设备市场规模将继续保持快速增长的势头，2014年的整体市场规模将达到14409.9万信道，同比增长12.1%；到2015年，整体市场规模将达到16412.9万信道，同比增长13.9%。图4：2014-2015年中国移动通信基站设备市场规模预测数据来源：赛迪顾问，2013，122、产品结构预计2013年LTE设备占据中国移动通信市场的最大份额，达到44.9%，未来两年,中国移动通信市场结构将由LTE主导。随着4G牌照的即将发放，三大运营商4G网络建设进程的加快，2014年国内LTE移动通信设备的市场份额将快速增长，预计将达到移动通信设备市场的55%以上，中国移动TD-LTE设备的投资仍将占据LTE设备整体市场的一半以上；到2015年，LTE设备市场份额将占到移动通信设备市场的65%以上，3G网络设备市场份额将降至25%以下，2G网络设备市场份额降至10%以下。图5：20142015年中国移动通信设备市场产品结构预测数据来源：赛迪顾问，2013，12目前，三大运营商的2G网络仍然支撑数量众多的用户群，庞大的3G网络建设前期投入尚未完全收回，4G网络建设已然启动，多网协同发展将是三大运营商未来几年共同面对的问题。未来几年将形成4G网络为主，3G网络为辅，2G网络补充的移动通信设备市场格局。随着TD-LTE牌照的颁发，基于LTE-TDD/FDD频段的划分，未来几年国内移动通信网络设备市场将呈现TD-LTE与FDD-LTE制式全面竞争的态势，鉴于中国移动的实力及TD-LTE网络建设的超前发展，中国联通和中国电信混合组网模式的选择，及其4G网络建设的相对滞后，TD-LTE制式的网络