NC审批流配置应用手册.doc

审批流配置应用手册项目版本1.0作者刘猛邮箱日期2008年2月用友软件股份有限公司目录1.常用审批流定义31.1.新增审批流31.2.命名审批流31.3.选择制单及审批人41.4.设计审批过程51.5.定义转移条件61.6.定义角色属性71.7.定义用户属性71.8.保存及修改81.9.如何替换参与者82.审批流的导出与导入82.1.导出审批流92.2.导入审批流103.如何实现代理人审批113.1.设置代理人113.2.审批人出差133.3.审批人回来134.如何实现指派审批144.1.开通指派功能144.2.验证145.如何实现邮件审批155.1.开通邮件审批功能155.2.维护人员档案中的电子邮件165.3.将系统用户与人员档案关联165.4.验证166.其他应用技巧186.1.如何设置审批期限181. 常用审批流定义1.1. 新增审批流进入审批流定义节点，选择相应的单据后，点击增加。注意：在集团层设置的审批流对所有公司有效，在公司增加的审批流只对本公司有效，如果整个集团各公司审批程序一致，建议在集团进行审批流的定义。1.2. 命名审批流打开右边的属性编辑器，在名称中输入该审批流的名称。注意：名称录入完毕后，一定要点击键盘的“回车”键，否则不能修改成功。1.3. 选择制单及审批人打开左侧的参与者，将审批流中需要用到的角色或用户添加到中央面板中，添加方法为“按住鼠标左键拖动到目标位置放开”。选择角色还是用户的规则：如果此审批流是用于多公司的，则一般要选择角色，或者某用户具有多公司的权限，也可以选择用户用于多公司审批流。要了解此环节，需要先对权限管理有一定了解。注意：负责制单的角色或用户需要第一个添加进去。此例中，财务人员第一个添加，因此其在审批流中是制单人。1.4. 设计审批过程打开右侧的工具箱，将开始、结束、虚活动（R）选入中央面板。选入方法为：鼠标左键点击图标，然后在审批流的设计面板上再次点击鼠标左键将图标粘滞在审批流的设计面板上。虚活动：审批流规定“最后一个活动不能拥有除了到结束节点以外的其他分支”，所以当末级审批人有这样的情况，就要再加一个虚有的节点，虽然在审批流中不被执行，却可以实现枢纽的作用，实现活动之间的连接，这个虚有的节点就是虚活动。用转移将各个模块连接起来，双击工具箱中的转移可以连续完成连接工作。为转移线增加折点的方法：选择转移线，按住“shift”键的同时用鼠标左键点转移线，这时候转移线上就增加了一个折点，用鼠标拖动折点就能够改变转移的方向了。1.5. 定义转移条件选中审批流中的转移线，打开右侧的属性编辑器。属性编辑中的重点项目说明：名称：在名称中输入相应的表述，用来标注转移线，使审批流看起来一目了然。优先级：在有分支的流程中，若某个审批节点的下一级有多个审批节点，且本审批节点的单据同时满足下一级多个审批节点的审批条件，那么为了使单据沿其中的一条流程走下去，就要为该转移设置优先级。单据会始终沿着优先级高的路径走下去。双击转移线，弹出条件表达式配置界面。双击相应项目后，输入条件。1.6. 定义角色属性 选中审批流中参与者为角色的审批人，打开右侧的属性编辑器。属性编辑中的重点项目说明：描述：可在此录入该审批人在整个流程中负责审批的内容，可便于实际审批工作中作为备查。同公司：如果勾选，则上一级审批节点审批后，会将单据传递到本角色中与上一级审批人同公司的审批人。同部门：作用与同公司是一样的。系统根据用户管理中的业务员挂接来判断是否同部门。分支方式：与“前驱条件”配合来用。在有分支的流程中，用于定义下一级有多个审批节点的审批节点，有“或”和“与”两个选项。“或”一般与审批条件搭配使用，其下级的多个分支各自定义不同的审批条件，单据会沿着满足条件的分支走下去。“与”表示当前单据会同时被传递到下级审批节点的所有分支中。合并方式：在有分支的流程中，用于定义上一级有多个审批节点的活动，有“或”和“与”两个选项。选择“或”表示单据只要满足上一级多个审批节点中的一个审批节点的审批条件，经过该审批节点的审批即可被传递到本审批节点。选择“与”则表示单据要满足且必须同时满足上一级所有审批节点的审批条件并且经过上一级所有审批节点的审批才能够被传递到本审批节点。消息配置：可配置该审批环节在审批通过或者不通过时发送知会消息给指定的用户。可指派：审批流中的角色勾选“可指派”后，在审批时会增加一个“指派”的按钮，而且可指派对象是具有该角色权限的所有用户，也就是说不能跨角色指派。抢占模式：分为“会签”和“抢占”。选择“会签”表示当前角色进行审批的时候，单据必须经过该角色内所有人员的审批才能被传递到下一级审批节点。选择“抢占”表示单据角色内的某一个人审批后即可完成本审批节点的审批，继续传递到下一个审批节点。1.7. 定义用户属性参与者为用户的属性编辑与角色大致相同，只是没有同公司、同部门、抢占模式的选择而已。1.8. 保存及修改注意：一个流程定义如果已经被实例化（即已有单据运行了该审批流定义），则不可被删除。编辑后保存时会产生一个新的同名流程定义。原有的流程定义被封存，只供查询用，不可再被实例化。1.9. 如何替换参与者如果在审批流定义完成后，或者随着业务的发展，需要更换审批流中的某个参与者，则使用“Ctrl+Alt+拖拽”将参与者中的人员拖拽到某个参与者上，与之重叠，即完成替换。2. 审批流的导出与导入一般审批流是挨个公司设置，如果多个公司用户或者角色共享的话可以通过审批流节点的导出导入功能即在A公司建立审批流后导出成*.xpdl形式，在B公司导入。2.1. 导出审批流2.2. 导入审批流3. 如何实现代理人审批当审批人出差时，可设置代理人代替自己进行审批工作。3.1. 设置代理人选中需要设置代理人的用户后，点击“增加”。选中需要代理的单据类型，可多选。选中单据类型后，点击增行。3.2. 审批人出差审批人出差前，在系统中输入“out”命令，实现审批代理人转换。当代理人进入程序时就能在消息中心看到需要代为审核的单据。3.3. 审批人回来审批人出差回来后，在系统中输入“in”命令，转为正常审批流程。4. 如何实现指派审批4.1. 开通指派功能将审批流中的财务经理和总经理的可指派都打勾。4.2. 验证当制单人录入完成后，点击保存的时候会弹出指派窗口。当被指派人登录到系统的时候，会看到待审批的通知信息，双击该信息进入审批界面。点击指派，能继续指派下一步的审批人。5. 如何实现邮件审批5.1. 开通邮件审批功能邮件功能有三个选项：无、邮件通知、邮件审批。5.2. 维护人员档案中的电子邮件人员档案需要进入各公司进行设置。5.3. 将系统用户与人员档案关联审批流中的所有涉及到的用户均要配置好电子邮件地址。5.4. 验证在制单人保存单据后，第一级审批人便会收到如上邮件。在邮件中直接完成审批操作。如果出现此页面，表示邮件审批成功。如果出现错误页面，则从以下方面找原因：1、 检查中间件的邮件服务器和w