钢铁业现状及未来发展趋势.doc

中国钢铁发展的现状与前景冶金1101 41121001 马良健过去的2011年，“高产量、高成本、低效益”成为中国钢铁行业的发展总结，全行业延续了2010年低效益结局，产量增长又一次超出预期，钢铁行业的粗放式增长迎来最后的狂欢。2011年11月，工信部发布钢铁工业“十二五”发展规划，成为十二五期间的行业发展指导性文件，“转型升级”成为我国钢铁行业未来发展的主题。工信部在钢铁工业“十二五”发展规划中预测，2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨，粗钢消费年均增长4%。在产能方面可参考的数据是，“十五”、“十一五”期间，中国粗钢产量年均增长率分别是22.6%和12%。2006年2012年全球粗钢产量及中国粗钢产能、产量、表观消费量 （单位：亿吨）年份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年预计全球产量12.4913.4713.4112.3514.2915.2615.71粗钢产能5.25.96.67.27.67.98.3粗钢产量4.214.895.125.776.386.957.22表观消费量3.984.224.535.655.966.837产量增长率19.715.84.712.610.68.93.9一、2012年中国钢铁业现状1、产量创新高：2012年7月全国粗钢产量为6169万吨，环比6月的6018.3万吨增长2.5%，与去年同期5930万吨比增长4.03%。1-7月全国粗钢产量累计为41787万吨，较去年同期40807.55万吨增长2.4%。在钢材市场低迷的情况下，粗钢产量仍然在增长。预计全年产量增长约为4%。2、产能急剧扩张：2011我国粗钢产能达到7.9亿吨，2012年随着宝钢湛江、武钢防城港两个钢铁项目的最终获批，此两项目等待了6年，错过了最好的发展时期。预计2012年产能达到8.3亿吨。在国家严格限制行业产能增长的政策环境下，钢铁企业的投资热情不减，产能仍处于不断增长中，钢铁业将长期面临产能过剩的压力，是制约钢材市场运行的关键因素之一。3、产品需求分化：去年，受大规模基础设施建设，以及保障性住房建设需求拉动，长材需求旺盛，增幅较大。2012年以来，国家对房产的从严调控，以及受制造业需求不旺，特别是铁路、造船、石油、化工、电力、轻工，汽车、家电等行业对钢材需求萎缩的影响，市场形势十分严峻，长材、板材等增速减缓较为明显。4、原料成本高企：2011年，中国进口铁矿石68608万吨，增长10.9%。平均到岸价是163.84美元吨，比2010年增加35.46美元吨，上涨幅度达到27.62%。铁矿石成本的持续上涨，对钢铁业的利润挤压严重。2012年铁矿石成本虽然有所下降，但是长期来看，中国没有定价权，未来还得看外商脸色。铁矿石涨价的形势严峻。这不仅表现在前期铁矿石价格上涨100%。而且直接推动钢材市场价格在高库存状态下，比年初上涨700多元/吨。年度协议变成季度协议和增大现货矿比例，使铁矿石价格直接逼近了现货矿。二季度铁矿石协议价又追涨3-10美元。特别是铁矿石价格指数和调期交易的推出，吸引了国际基金，增加了铁矿石价格炒作风险。钢铁市场发展研究显示：任何钢材价格上涨的预期都会刺激铁矿石现货的价格提高。这对于年度进口6.28亿吨的铁矿石的中国钢铁企业将面临更大的铁矿石价格震荡风险。造成这种局面的根本原因是中国钢铁企业在国际铁矿石市场的战略调控能力和态势太弱。从前期铁矿石、石油、有色金属价格上涨的速度可以看出。钢铁市场发展调查表明：2008年5月，德意志银行推出铁矿石掉期交易。2009年5月，摩根士丹利、高盛和巴克莱三大投行联手推出了现金结算的铁矿石投机交易。目前，全球有三大铁矿石指数，即环球钢讯的tsi指数、金属导报的mbio指数和普氏能源资讯的普氏指数，全都以中国需求为主要参考指标，这更应引起我们的警惕。这不仅是中国在铁矿石金融指数中没有发言权问题，更重要的是对于已经达到年度进口6.28亿吨铁矿石的中国钢铁企业将面临更大的价格风险。中国钢铁企业是需要研究铁矿石调期交易。它毕竟是中国钢铁企业面临的严峻的国际铁矿石市场形势。在这种炒作经济中任何钢材市场预期都会成为铁矿石涨价的理由。正如石油期货炒作，石油输出国受益，参与炒作的大基金受益。石油消费国增加成本。钢铁市场发展分析指出：除去两大受益板块，石油消费国再保值，能掩盖整体成本增加吗。至少去年铁矿石进口6.28亿吨。这么多的铁矿石进口量放到资本市场炒作，对中国钢铁企业，甚至对国际钢铁企业都是非常不利的。它的必然结果只能导致钢铁企业微利。中国一些企业是在研究，甚至参与了铁矿石掉期交易。正如期货有保值和发现价格的功能。但是也是国际基金炒作的理想天堂。中国钢铁企业应当尽快通过战略调整，加快国际铁矿石产业链建设，减少国际铁矿石炒作空间。钢铁企业才能获得行业的真正合理赢利。虽然在短期内还难以打破矿石供给的垄断格局，但走出去的战略已经开始实施。目前中国进口铁矿石来源国已发展到了40多个国家;除澳大利亚、巴西等传统资源国家，当前中国还在南非、蒙古、越南、哈萨克斯坦、柬埔寨、秘鲁、阿根廷等国的海外资源投资方面取得了进展。钢铁市场发展分析总结：2009年，中国在矿业和金属业的并购交易额为161亿美元，占全球交易总额的27%。其中58%的收购发生在澳大利亚和加拿大。2010年一季度中国海外并购总额116亿美元，与2009年同比增长了863%，创造了历史纪录季度最高值。其中，2010年至今，中国一共进行了5笔金额超过10亿美元的并购交易。目前中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿，中国钢铁企业参与合作的海外铁矿资源量已达每年1.9亿吨，中国钢铁原料多元化供应雏形逐步呈现，从中长期看必将破除长期笼罩在中国钢铁业上的资源垄断阴影。特别是在完成铁矿石价格上涨100%以后，海运费炒作难以避免，导致铁矿石到岸价格和进口煤炭仍将面临涨价的形势。钢铁市场发展研究显示：在这种铁矿石价格形成机制中，钢厂涨价，试图拓宽自己微薄的利润带，不仅会刺激铁矿石价格继续上涨，形成恶性循环，而且会面临下游消费者的抵制。2008年上半年以前的几年时间，虽然钢材和铁矿石价格轮番上涨，但是铁矿石价格上涨往往迟后于钢材价格上涨。而今年铁矿石市场的严峻态势是铁矿石价格上涨先于钢材价格的上涨。至少铁矿石价格的金融属性强于钢材的价格属性。所以我们说钢厂价格进入微利时代就是基于这一点。2009年钢铁行业销售利润仅仅为2.46%，今年1季度，钢协统计77户大中型钢铁企业共实现销售收入6694.55亿元，比上年同期增长 42.54%;实现利润217.74亿元，利润率为3.25%。四月实现利润122亿元。其实这种微升是一种假象。原因是一季度受铁矿石预期价格大幅上涨影响，市场钢材价格开始走高。而钢厂生产消耗的原料多为前期低价购进的铁矿石。钢铁市场发展调查表明：今年一季度，我国进口铁矿石综合平均到岸价为96.31美元/吨。虽比上年同期上涨了20.69%，但仍远低于当时飙涨到160美元/吨左右的现货矿。进入二季度以后，鉴于铁矿石市场的严峻形势和已经攀高的铁矿石价格，钢厂的利润率只能在较低的水平上徘徊。2010年世界钢产量仅仅恢复到危机前的水平，因此，世界铁矿石供需平衡关系总体并没有供不应求。但是三大矿的垄断关系并不会制造铁矿石市场过剩，以维持不断攀升的铁矿石价格。这是由铁矿石市场的严峻形势决定的。对于钢铁企业来讲，试图拓宽微薄利润带，摆脱亏损的真正出路，不能仅仅依靠钢材涨价，而再次陷入钢材、铁矿石轮番涨价的怪圈。控制成本比钢材涨价更重要。近期全球钢市低迷，铁矿石现货到岸价格从190美元回落到160美元，似乎让钢厂减轻了点压力。虚拟经济炒作大宗商品价格助推世界通胀，系统风险已经在积累。目前表现的资产泡沫积累和震荡风险不断释放正是后金融危机时期的特征。这个基础性趋势影响铁矿石和钢铁价格走势。这种背景下期待铁矿石价格有较大幅度的回落是不现实的。同时水涨船高也不断推动钢厂成本上升和钢材市场价格在小幅涨跌震荡中盘升是未来的一种大趋势。为了应对铁矿石解放战争的形势需要，建议钢铁企业的战略发展和市场部门加大行业战略协调力度。由大钢厂牵头，不定期召开包括民营钢铁企业在内的钢铁企业市场战略协调会。对行业共同关心的重大问题，各钢厂都要拿出自己的形势对策分析意见。形成共识和分析对策报告。上报钢企、协会领导和国家有关部委。推动企业协调，努力争取国家的政策支持。在目前体制下，建立和发挥好战略参谋部的功能作用对钢铁企业赢得铁矿石战争的战略实施至关重要。二是：希腊债务危及欧元体系，引发一轮资产泡沫破灭，世界经济恢复放缓几无悬念。直接影响了国际钢铁价格走势疲软。钢铁市场发展研究指出：伴随这次资产泡沫破灭，一些基金和金融银行业面临阶段性亏损压力。世界正承受经济恢复再次放缓的冲击。但这不是金融危机的二次探底，未来世界通胀风险趋势并没有改变。国际经济形势中最重要的是伴随世界经济恢复，导致前期金融危机的主要影响因素并没有消除。世界经济演变谜局中的风险趋势，就是过剩的流动性炒作大宗商品价格，导致去年2季度以来，仅仅一年多的时间里，国际大宗资源类商品价格正以惊人的速度快速上涨。国际货币基金组织imf统计的大宗商品价格指数自2009 年2月全球工业经济触底之后的8个月内上升超过40%，远远高于过去几次经济危机过后，步入恢复期第一年5%的升幅。而路透-杰弗里商品研究局2009年大宗商品指数上升约24%，创下了1973年石油危机以来36年最大涨幅。虚拟经济的炒作，推升资产泡沫风险。积累通胀和金融系统风险的速度更是超过了 2008年前几年通胀价格风险的增速。5、效益依然较低：发改委8月16日公布的数据显示，2012年上半年，钢铁行业实现利润664亿元，同比下降49.4%。其中，黑色金属矿采选业利润358亿元，下降14.5%；钢铁冶炼及加工业利润249亿元，下降68.1%。截止到8月29日，在已发布2012年中报的23家钢铁板块企业中，6家企业出现净利润负增长，17家公司的净利润均大幅度下滑，鞍钢股份更是以净利润亏损20.8亿元位居亏幅榜榜首，马钢亏损18.93亿元、安阳钢铁亏损14.49亿元、华菱钢铁亏损13.05亿元、山东钢铁亏损9.96亿元。6物流供应我国钢铁行业的物流供应能力与国外相比还有着很大的差距。其主要表现在：1物流产业起步比较晚，供应能力稍显不足；2各企业间缺乏沟通，还未建立起覆盖全国的物流体系；3物流的相关配套设施等基础硬件缺少，设备落后；4物流的标准化建设落后；5人才储备不足，企业对物流供应方面的理论研究与认识仍需提高。不过，在认识到我国钢铁行业供应能力不足的同时，我们也应该看到经过几代钢铁人不懈的努力与进步，我国现在在钢铁物流供应方面已经处于良性循环的态势下。近几年来，大型的钢铁企业已经越来越重视物流供应的问题，纷纷依靠企业庞大的人力和财力资源开办物流公司，以保证企业的供应能力。中小型企业也借助现代物流发展的这一契机，在供应流程优化和整合上大下工夫，以此来降低企业的物流成本，从而缩短合大型钢铁企业之间的差距提高企业的竞争能力。我国钢铁行业供应的主要问题我国钢铁行业中的物流产业，从供应方面来看，其问题主要集中在规模、技术水平和效益方面上，具体表现为：1起步较晚专业程度低。在国内，钢铁行业物流供应的发展起步较晚，总的来看，目前尚不能完全承担钢铁生产与钢铁贸易发展的重任。并且，钢铁企业下辖的供应部门专业程度也相对较低，由此也就引发企业在采购供应、物流运输方面整体水平不高，另外，钢铁企业的物流供应方面也缺乏一个整体的规划，钢铁供应环节中成本较高，方式简单，整体效益较差。2供应体系不完善，效率底下。供应成本一直居高不下，严重影响了我国钢铁企业的整体效益及发展趋势。这个问题集中表现为供应不及时、储存时间长等两个方面。3基础设施不齐全，设备落后。在我国，由于受到政治和经济体制的影响，多数的钢铁企业都属于计划经济的产物。其管理模式僵化，管理体制臃肿，使得不少企业在物流供应的基础设施方面不甚齐全，设备也较为落后，从而极大的影响了物流供应规划和建设的协调性。4专业化人才储备不足。物流人才对企业物流供应方面的影响非常重要，它是钢铁行业物流供应业发展的关键，同时也是物流供应企业逐步成长的保证。但是我国在钢铁行业以及钢铁流通领域内的物流管理与人才培养还十分落后。5标准化建设落后。物流供应是一个跨行业、跨地区的运作系统，其标准化建设是否先进不单单只影响物流功能与要素之间的协调，还很大程度的影响了物流效率的提升。6信息化程度不高。当前，很多企业在进行钢铁贸时，都还采用电话联系、人工装卸、手动操作的方式。而在国外的钢铁行业中，物流供应的信息并不仅仅局限在企业的内部，而是在交易方之间互相共享，当零售终端向钢铁企业发起订货时，物流企业也会同时收到订单信息，进而实现即时交货。但是，当前绝大多数的钢材贸易商都是依靠的纸媒体进行着信息的传递，很明显这无法实现钢材的现代物流。虽然我国的钢铁物流供应刚刚起步，自身也存在着各种各样的诸多问题，但是，我们有理由相信，国内物流企业的发展前景非常广阔，其有着良好的发展空间和成长潜力。随着全球经济结构的调整和产业的升级、我国市场经济体制的逐步完善和我国经济技术水平的发展，钢铁物流产业的地位与作用将会越来越重要。我国钢铁行业供应发展战略钢铁行业未来发展趋势综合来看，我国钢铁行业在未来的发展趋势应该主要表现为：1全球的钢铁市场供大于求，市场越来越买方化，顾客在产品的技术含量和质量方面上的要求会越来越高；2客户的需求呈现个性化趋势，企业的生产模式将由原来的少品种大批量模式转变为多品种少批量模式；3生产工艺先进化，提倡节能清洁型的生产技术和短流程的生产工艺。钢铁行业供应发展新思路从以上趋势可以看出，我国钢铁流通范围内的物流企业应该遵循如下发展思路：1加强企业内部供应中心的建设和管理；2积极整合物流供应资源，建设专业化的物流供应企业；3积极完善生产资料分销企业的服务功能；4大力引进外资投资中国物流产业，参与中国传统物流企业的重组和改造，提高中国物流现代化水平；5推进信息化建设和发展现代物流，是钢铁企业提高管理水平、增强市场竞争力的重要手段。 总而言之我国钢铁行业流通范围内的物流企业要懂得将多年积累下来的大量人才