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银行理财客户经理的个人述职报告 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标:基金 个人任务指标万完成万完成率241% 理财产品个人任务指标万完成万完成率226% 理财客户新增户完成111%贵金属 任务指标万销售万完成率115%白金卡 任务指标张完成张完成率130%贷记卡 金融频道申请认证财富值双倍检索优先专属展现同行交流 个人任务指标张完成张完成率206% 2、学习上： xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格 3、工作上： 1)、积极营销新客户 有一次一个客户向我咨询我行办vip卡的条件我按经验推断该客户有一定潜力接下我耐心营销在通过几次接触后得知客户近期要从外地汇过来几笔资金目前已经走了几家银行我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠后来我为其办理了vip卡客户从外地汇过来xxx万元 2)、细心维护老客户 定期给老客户打电话介绍我行新产品把合适的产品卖给合适的客户一个老客户不愿意进行风险投资即使是低风险的理财产品也不愿意买就买国债或存到银行后来我得知他本人爱好收藏我以此为切入点向其推荐贵金属该客户对此非常感兴趣我先后陪其去市行多次先后买了xxx多万元的贵金属为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费 3)、耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题每个客户我都进行详细讲解在遇到股市大幅波动时客户的电话随时都有可能打进来所以我基本保持24小时开机记得有一次周末我在家接到一个客户的电话在我解答完之后该客户说还是你们单位有责任心刚才给某银行客户经理打电话一直不接做理财经理将近三年了虽然谈不上什么经验但我知道客户给我打电话就是对我的信任 4)协助行领导积极营销 在做好本岗的同时协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全无法进行全面有效维护维护率需要进一步提高 2、营销力度有待提高 三、20XX年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理充分利用好银掌柜系统重点开发大客户提高大客户对我行的
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