十二五规划战略规划.doc

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司十二五发展规划前 言潍柴动力扬州柴油机有限责任公司（以下简称公司）成立至今运行已三个多月，潍柴集团与原扬柴公司强强合作、资源共享、优势互补，逐步显现出强大的综合竞争力。公司正积极、系统、高效地运用合资双方拥有的技术、品牌、市场资源和社会影响力，加快产品满足国家排放法规的技术提升和结构优化、生产体系的技术改造和产能提升，适应销售增量和新市场的拓展需求，夯实基础，增强实力。公司组建时明晰的发展战略框架：将公司作为潍柴集团在扬州的轻型发动机研发、制造基地，开展轻型发动机的对外合作、产品引进和大规模生产等业务，形成潍柴集团在长三角地区的轻型发动机研发和制造中心。鉴于上述目标，公司以潍柴集团总体发展战略为指南，制定公司十二五发展规划：根据柴油机市场需求和公司综合能力，依托潍柴集团雄厚的技术、品牌和市场资源等优势，将在2010年完成产销20万台柴油机的基础上，有序的对现生产体系进行适度改造、增添装备，扩大生产规模，2012年瞄准产销30万台柴油机的目标；并加快引进、消化吸收VM系列新产品的速度，同时加快该系列20万台/年产销体系建设；规划在2015年具备年产50万台整机的产销能力，将公司建设成为轻型柴油发动机研发、制造基地。一、公司发展现状1、基本情况公司成立于2009年12月30日，是在原扬州柴油机有限责任公司的基础上通过与潍柴动力（上海）科技发展有限公司投资重组方式合资成立。公司注册资本3亿元，潍柴动力（上海）科技发展有限公司占合资公司注册资本80%，扬州柴油机有限责任公司占合资公司注册资本20%。原扬柴公司的主体经营性资产全部进入新公司。公司现有职工1520人，其中技术145人，管理210人，营销86人，生产1079人。 根据公司发展需求和扬州城市总体规划要求，在扬州市经济技术开发区春江路建设的年产18万台柴油机的新厂区项目，部分已竣工量产，部分在加紧建设，预计2010年年底能完成项目中生产体系的建设，达到生产销售20万台柴油机的目标。2、公司产品情况原扬柴公司拥有四十多年研发、制造柴油机的经验，一大批高水平的产品研发和工艺研究的技术队伍，健全的高效运作的精益生产管理方式和ISO/TS 16949质量管理体系。公司在十一五期间依靠自身的技术力量，高效开展新产品研发和老产品改良，将自然吸气产品全部升级到增压中冷产品，均能满足国家最新的排放法规要求。积极采用国际先进的产品技术和新工艺，与国际知名的AVL、里卡多、艾柯达、海科特、ELSBETT等公司广泛、深入、长期合作，联合进行产品设计和生产体系建设，产品的经济性、动力性、环保性和可靠性稳步提升，硕果累累。产品区域为排量2L4.75L，功率范围36150KW。主产品YZ485、4102、4105、4108四个系列柴油机全部满足国II、国排放法规，大批量投放市场，是轻卡、轻客、船舶、工程机械、农业机械、发电机组等的适配动力。主要用户有福田汽车、南京跃进汽车、安徽江淮汽车、东风汽车公司、清拖等二十多家。市场保有量超过150万台。满足国排放达法规的YZ4DA、YZ4DB系列车用柴油发动机已完成样机开发，2010年度可以批量投放市场。 3、企业运行情况原扬柴公司近三年主要经营状况： 指标名称单位2007年2008年2009年工业总产值万元8443488158119100工业销售产值万元8446990402109131工业增加值万元168911199725838柴油机生产量合计台9341499054118278柴油机销售量合计台92639101052112473利税总额万元682827455239公司积极落实科学发展观，推行技术创新、管理创新，崇尚学习与思考，年年都有新的变化、新的进步和新的提升。2009年扬柴公司通过全体员工的奋力拼搏、坦诚沟通和团队密切合作，创造了产销柴油机11.8万台的历史新高，形成了具有企业特色的市场竞争优势。公司通过细化管理，合理投入资金，完善和提升现产品研发和生产体系。密切与政府沟通、协调，加快征用公司春江路厂区西侧的200亩土地。其中127亩用于建设纲领为年产30万只各种型号柴油机机体合格铸件的铸造工厂（低端铸件毛坯通过市场采购解决）；其余地块用于扩充机械加工产能；在已建好的金加工和装配联合厂房内今年完成20万台柴油机自制件加工、装配的生产目标，为十二五的发展打下基础。2010年建设项目及投入资金（万元）：项目内容投入资金完成时间达到目标改造485机体加工线6502010年12月具备5万只/年485机体加工能力新建102/105机体加工线100002011年6月新增8万只102/105机体加工能力新建铸造工厂300002011年12月具备年产30万只优质铸件能力建设产品试验室42002010年12月提升产品研发、质量检测能力建设机模修车间5502010年8月确保生产设备维修能力提升海科特柔性 机体加工线能力40002011年6月提高新产品试制和和小批量生产能力其他辅助性设施投入6002010年12月生产配套合 计50000公司在十一五期间实施退城入园，新厂区建设，已投入3.8亿元，2010年再追加投入5亿元，合计8.8亿元，可以形成20万台生产能力。已开发的新产品有两项被列为国家科技计划项目：1、与国际著名的AVL公司和Bosch公司合作开发的电控高压共轨YZ4DA-30柴油机被列入国家重点新产品计划项目；2、填补国产电控燃油系统国排放水平空白的YZ4DB-30柴油机被列入国家火炬计划项目。公司以市场为导向，密切关注市场态势，适时调整营销策略。运营系统适应客户高效运转，全天候客户服务支持和信息平台，全国300个服务站为客户提供优质、快速的服务。4、组织结构与管理体系潍柴动力扬州柴油机有限责任公司设有股东会、董事会和监事会，公司管理层下设总经理办公室、管理部、人力资源部、财务审计部、运营保障部、采购管理部、质量部、规划发展部、营销部、工程指挥部、企业文化部11个部门和铸造、金加工、装配3个生产厂及1个技术中心。其中技术中心下设技术管理部、产品开发一部、产品开发二部、工艺技术部4个部门，现有专业技术人员132人，高级工程师16名、工程师46名，有研究生学历者8人，在读研究生16人，直接从事产品的研发。公司实行产品开发、采购供应、生产制造和销售服务管理运行体系，并建有信息化管理体系，通过应用CAD、PDM/CAPP、ERP、OA等信息技术，实现以物流为基础，信息流为主线，价值流为杠杆，合理规划公司的现有资源，科学管理整个生产经营过程及相关的财务活动，为企业提供新的管理模式、管理手段和有效工具，提高了整个企业的管理效益。二、市场需求分析1、国内柴油机行业发展前景我国车用发动机行业伴随着汽车工业的快速发展同行，保持较快增长。国家从严了排放法规的落实、国外先进车型的导入、各汽车公司产销量持续递增、新产品开发以及引进车型国产化，促进了国内车用发动机在数量及技术水平上的大幅提高。柴油机动力适配的低速经济型载货汽车、三轮农用车、履带式拖拉机、联合收割机等农业机械产品；各种载货车、客车等运输车辆；装载机、挖掘机、压路机、混凝土搅拌机、叉车等工程机械和发电机组等，加上出口和维修市场，2010年总需求量在600650万台。随着中央政府拉动内需、汽车下乡的政策推动，小排量汽车的市场需求在十二五期间将能够保持持续增长的态势。 面对世界各国日益严格环保法规和节能政策以及可持续发展的要求，柴油机已进入高科技时代，世界上大的跨国集团和公司利用各种高科技手段在研究低排放、超低排放、准零排放、零排放的技术，中国企业也将节能和低排放作为研发的重点和主线，以适应日益严格的节能减排要求。2、轻型车市场分析2009年3月，国家公布的汽车产业调整和振兴规划，突出保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，是汽车产业综合性应对发展的行动指南。 目前，中国轻卡行业民族化、自主化程度是最高的。国外先进的轻卡技术已得到了最合理的消化吸收，能适应市场变化和消费者的需求不断改进。轻卡市场呈现几大特点：为了抢占满足国排放轻卡及高端轻卡市场，主流轻卡企业加快了新品上市速度和频率，产品差异化竞争加剧；大吨位轻卡与高端轻卡新品销量呈爆发式增长；国内轻卡生产集中度并未进一步提高；轻卡新品的市场竞争始终贯穿全年；轻卡企业的产能建设步伐加快，进入轻卡制造领域的企业在不断增加。目前，各主流轻卡生产厂家技术更新节奏加快，以快速的产品升级、先进的技术占领市场。中高端轻卡企业优化动力系统的性能，驱使发动机动力性和燃油经济性同步改善。应用新技术、优化产品配置，实现高速度、高效益、高安全、高舒适、高环保目标。高技术含量的轻卡逐将成为市场主流。3、预计十二五期间与公司产品相关的市场需求：（万台）市场分类2010年2011年2012年2013年2014年2015年轻卡市场174189206227250275轻客市场23.624.826.327.229.531.2工程机械505357616366农业机械384555637281发电机组29323538740426三、公司产品的发展目标公司将借与潍柴两强合作契机，加快产品结构调整、产品技术升级，导入高端产品，拓展产品领域，提升公司产品的市场竞争力。中长期产品发展规划1、现产品放量做强。扬柴公司2009年产销柴油机11.8万台，主产品为85系列国、国产品；102/105/108系列国、国和国产品，配套轻卡、工程机械、发电机组和部分农业机械。公司已加大产销力度，提高市场份额，在2010年产销目标为20万台。并根据国家排放法规的落实情况和市场需求，适时调整产品结构。2、现有产品技术升级。主线为85系列国产品，102/105系列国、国产品，定位于配套高端轻卡。2015年前将具备10万台/年的产能。3、引进意大利VM-D、VM-RA等系列产品。引进产品的排放均能够达到国、国标准，适配于中高端轻卡和工程机械。通过技术消化、吸收，同步进行生产体系建设，短期内量产，投放市场，计划在2015年前达到20万台的生产能力。公司产品的市场定位产品配套以轻型载货汽车市场为主体，扩大轻型客车市场，稳步发展工程机械、发电机组和农机市场，积极拓展海外市场。利用公司产品综合能力和潍柴集团的技术、品牌和市场等资源优势，短期内在国内中小缸径柴油机领域做大做强，成为国内乃国际知名的轻型柴油发动机制造企业。1、公司产品的优劣势分析区位优势：公司位于汽车业发达的长三角地区，相对于国内其它中小缸径柴油机生产企业，在技术、交通、采购成本、经营环境、人力资源等方面优势明显；技术优势：新建工厂的装备和采用的工艺达到国内同行业先进水平。公司建有省级技术中心和省商用汽车动力工程技术研究中心；拥有良好的技术工艺基础、完备的热冷加工装备、试验监控和检测仪器等设施；广泛应用CAD、CAE、CAM，PDM、CAPP等技术手段，支撑和保证产品研发和技术进步的成果和产业化；通过共享潍柴技术研发的软硬件资源将进一步拓宽和提升公司的技术平台和综合实力；市场优势：产品主要配套轻卡、轻客、轻型工程车、拖拉机等，主要客户有北汽福田、安徽江淮、南京跃进、山东凯马、山东淄汽、清拖等，配套领域广，主产品4105机型市场占有率达到50%以上。公司依托潍柴集团的市场资源和影响力将更有助于提升产品市场竞争力。产品优势：公司产品性价比高，动力强，省油，区域市场优势明显，有较大的顾客群体和较好的声誉；服务优势：完善的服务体系和配件网络使客户安心使用公司产品，公司的真情服务在行业中声誉极佳。2、公司产品现配套和计划进入的市场分析（1）轻卡（含工程车）市场：产品将着力向中高端方向发展，提升公司产品配套轻卡市场的品牌力和竞争力。（2）客车市场：利用对国、国升级产品的需求机会，推出高附加值、高技术含量产品，提高公司产品在客车市场的配套份额。（3）海外市场：积极开拓海外市场，扩大自营出口。拓展海外发电机组、水泵机组、船机、工程机械等市场的配套，以实现海外市场的更大突破。（4）积极拓展非车用市场：如工程机械、挖掘机、装载机等，和大中型拖拉机、联合收割机等农业机械。3、十二五年期间公司产品的生产、销售规划：（万台）产品分类2010年2012年2015年485/490/4102/4105/4108系列202830VM-D系列01.26.5VM-RA型系列00.813R904系列000.5合 计203050四、生产规模发展目标公司充分研究政府拉动内需、加快调整国民收入分配结构，加快调整城乡结构，加快推进城镇化，加快构建现代农业产业体系，推进社会主义新农村建设等方面的政策，借助潍柴扬柴公司强强合作联手形成市场竞争合力的契机，只争朝夕、全力拼搏，将公司尽早建成国内一流的规模型轻型柴油机的制造基地。公司十二五期间产品升级，产能提升需一次全面规划，根据产品推向市场的进度要求，分步实施、逐步完善、全面推进。1、在现联合厂房西侧的地块上建设约6万平方米、年30万台高端柴油机核心零件（含20万台意大利引进的VM产品）的金加工生产系统。预计投入资金（万元）：项目名称投入资金完成时间达到目标建设机加工厂房，动力配套系统100002012年6月布置30万只机体加工生产系统VM系列产品机体加工线350002012年12月形成20万只VM系列机体加工能力升级产品机体加工线80002012年12月新增10万只机体加工能力工装、夹具、刀具配套10002012年12月配套540002、在现联合厂房的东侧的地块上，规划建设约5万平方米，分期投入建设，逐步形成年30万台高技术含量柴油机（含从意大利引进的VM产品20万台）的装配、校试和仓储生产系统。预计投入资金（万元）：项目内容投入资金完成时间达到目标新建装配、试验厂房和零部件、整机仓储联合厂房80002011年12月布置30万台柴油机装配等系统新建VM系列产品装配系统30002012年6月具备年20万台VM系列产品装配产能（两班）建升级产品装配系统10002012年6月新增10万台85系列产品装配产能（两班）新建发动机试车系统35002012