俄罗斯建筑市场考察报告.doc

俄罗斯建筑市场考察报告一，俄罗斯建筑市场的基本情况 世界经济发展的实践表明，一个国家的经济腾飞往往始于建筑业，俄罗斯也不例外。随着俄经济连续五年持续增长，俄建筑业也日见兴旺，成为最有活力的经济部门之一。这为我国建筑和建材企业进一步开拓俄罗斯建筑市场提供了绝好的机遇。 目前，俄罗斯建筑市场的基本特点是：工业、交通等基础设施和住宅的需求量大；大多数建材企业和建筑企业资金短缺，生产设备陈旧，小企业居多，劳动力不足，竞争能力不强，急需投资；俄罗斯本国建材产品产量少、质量差，满足不了国内建筑市场的需求。随着俄罗斯经济持续稳定增长，其建筑业也保持了高速增长的势头，这为中俄在建筑行业合作提供了难得的机遇。1.基础设施建设全面展开近年来，随着俄罗斯经济持续稳定增长和国力恢复，一系列基础设施建设，包括道路交通网建设、市政建设、港口建设、石油化工项目和天然气工程项目建设等在包括西伯利亚、远东在内的全俄各地区逐步展开。例如，俄罗斯目前正在建设世界上最长的长达1万公里的莫斯科一符拉迪沃斯托克公路。由于普京总统的亲自过问，这条把远东同国家西部连接起来的国家级公路建设速度明显加快。2004年2月26日，普京飞到哈巴罗夫斯克，为这条国家级公路的赤塔至哈巴罗夫斯克区段（阿穆尔公路）通车剪彩。欧洲建设和开发银行为这条1345英里长的州际公路提供了2.39亿美元贷款。据俄有关方面透露，俄罗斯今后需要建设总长达150万公里的公路，铁路建设也将展开。据俄交通部长称，将在2010年前把贝阿铁路修至萨哈共和国首都雅库次克，俄罗斯交通部将为这段800公里铁路建设投资。计划近期在俄远东实施的大型项目还有：开发契涅亚多金属矿和埃里金石煤矿，以及铺设连接朝鲜半岛的铁路等等。有资料显示，今后十年中，西伯利亚和远东沿海地区将进行大规模的开发建设。仅在2002年开始实施的远东纲要中，就列出了588个计划在2010年之前建设的项目。2.住宅建设持续升温由于经济衰退而长期萧条的俄罗斯住宅建筑业，随着经济增长迅速复苏并日渐火爆。随着收入持续增长，居民对住房的需求也越来越大和越来越迫切。从2000年起俄罗斯建筑市场即出现了升温的趋势：当年完成工程承包合同营业额5303亿卢布（约合189亿美元）,115907座建筑竣工投入使用，其中住宅楼110532栋。2001年完成工业建筑12万平方米，民宅使用面积10余万平方米，此外还改建、扩建了一大批房屋和相关基础设施。2002年，俄基本建设投资规模约553亿美元，比上年增长102%；当年完成承包合同金额约289亿美元，较上年增长63%；交付使用的住宅面积3380万平方米。2003年俄建筑业继续保持高速增长势头，统计显示，2003年1-9月俄包括建筑业在内的五大基础经济部门的产值同比增长5.7%。据2004年初时的资料显示，近两年来，俄全国工业建筑和商用房建筑竣工面积分别达到1.3亿平方米和9000万平方米，几乎相当于前十余年建筑面积的总和。巨大的需求推动房产价格一路飙升。早在2001年，俄罗斯房地产商联合会的专家们就坚定地提出了房屋价格将持续上涨的预测。实践证明他们的预测是准确的。近年来俄罗斯房地产价格翻番上涨。2003年，莫斯科市住宅平均价格达到1147美元平方米。2004年5月份莫斯科市住宅价格上涨幅度达到3.8%，平均价格达到1738美元平方米，而计划价格将达到1700美元平方米。2004年，圣彼得堡市的房屋价格上涨幅度将达到35%，增长速度将超过莫斯科的最高水平。俄罗斯工业与能源部制定的俄罗斯2004年第4季度不动产市场平均价格为11170卢布平方米。其中莫斯科市不动产市场平均价格为全俄最高，达到17500卢布平方米；卡拉恰耶沃一切尔克斯共和国的不动产市场平均价格最低，为6710卢布平方米。与我省毗邻的远东地区的情况也相类似。对华边境贸易和旅游业的迅速发展，使位于中俄边境地区的房屋价格一路攀升。据报道，2003年的前十个月，在远东地区人口最多的城市符拉迪沃斯托克，二手房每平方米的价格涨至657美元，较年初增长了24.9%。而具有一定购买力的需求者更看好新建的住房。2003年10月符拉迪沃斯托市新住宅平均价格已达到：市中心地区的1居室为2.67万美元，2居室为3.67万美元，3居室为4.96万美元；近郊的相应价格也分别达到2.03万美元、2.78万美元和3.51万美元。据2003年底统计，在符拉迪沃斯托克市、哈巴罗夫斯克市、雅库次克市和米尔内市的某些楼盘的价格已接近莫斯科的高档楼盘价格水平。 2004年在后贝加尔铁路沿线建筑房屋的总投资额将达到3亿卢布。现在60%的资金已经投入使用。目前该地区的新房的平均价格已达到15000卢布平方米。据专家估计，在2004年，阿穆尔州的住房价格将平均上涨21%。 巨大的买方市场使房地产开发商获得良好的经济效益，房地产开发已成为俄罗斯经济中最有活力和获利最快的部门之一。据俄罗斯工业与能源部公布的数字，2004年上半年，俄罗斯二手房的平均价格为14000卢布平方米，新住宅的平均价格为16000卢布平方米，而每平方米的建筑成本价大约为8000卢布，从中可见房地产开发业获利不菲。远东著名经济学家米纳基尔教授2004年8月在与笔者座谈时披露，目前远东房地产建筑开发商的赢利率远超过50%，有的甚至达到100%。这无疑对中国企业开拓俄罗斯建筑市场产生巨大的吸引力。 3.建筑材料进口势头旺盛 俄罗斯建筑市场的火爆扩大了对建筑、装修材料的需求量。然而俄罗斯建材工业经历了十余年的经济危机之后，已落在世界先进生产水平之后。目前俄罗斯仍在生产中国已经淘汰多年的建筑材料。虽然大宗建材如钢材、木材、水泥价格较低，但由于产量供不应求，每年仍需进口。如2002年俄罗斯进口的水泥占其国内需求量的60%。至于其他建筑材料，特别是高档和新型建筑、装修材料则需要大量进口。据报道，近几年来，俄罗斯建筑市场使用的主要建筑、装修材料进口比重约为：吊顶及屋面材料为91%，天然瓦为90%，金属瓦为75%，保温材料为70%，水暖器材为67%，胶合板为60%，门窗材料为55%，油漆、涂料为48%，防水材料为32%，清漆为27%。石材、塑钢门窗、卫生洁具、建筑五金、水表、气表、电表等器材的进口比例也相当高。目前，俄罗斯所需的上述建筑材料主要从英国、德国、美国、意大利、芬兰、瑞典、丹麦等国进口，虽然其质量上乘，但价格较高。相比之下，我国的建筑、装修材料在价格上具有明显的竞争力。近年来，中国建材行业蓬勃发展，产品质量不断提高，深受俄罗斯人的欢迎，因此对俄有巨大的出口潜力。中国建材的最大特点是质优价廉，在价格上一般要比欧洲同类产品便宜一半左右。如中国的大理石在色调上和意大利大理石相仿，且尺寸适用、形状多样，而价格却比意大利同类产品便宜得多。俄罗斯建筑业重视使用科技含量高和合乎环保要求的材料，而中国建材在这方面具有比较优势，许多工艺已接近世界先进水平。如中国建筑材料科学研究院最新研制的高性能低热硅酸盐水泥（高贝利特水泥）在生产工艺上就具有节能、环保、节约资源等特点，在国际上处于先进水平。国家抽检结果表明，中国与德国合资生产的地板不褪色，耐磨系数达到欧洲标准，因此广受欢迎。目前，俄罗斯建筑商和居民普遍喜欢中国生产的建筑、装修材料，其中有吊顶材料、石材、隔板、门窗型材及配件、建筑涂料、墙体装饰材料、地面材料、灯具、装修用五金配件以及厨房、卫生间、浴室及健身房设备等。在2004年9月14日至17日在俄罗斯圣彼得堡举办的国际建筑材料博览会上，中国建材已占有一席之地。远离欧俄经济中心的远东地区所需的建筑、装修材料绝大部分需要从周边国家进口。近年来，为满足不断增长的建材需求，该地区经销商和建筑企业经常组团到中国来采购建材。如与我省一江之隔的犹太自治州在修建犹太教堂和其他犹太公共设施时，曾多次派专人来我省选购高档石材和其他建筑、装修材料。许多俄罗斯建筑商和企业家积极寻找中方贸易伙伴和合作生产的伙伴。2004年10月，远东地区的萨哈共和国派出由官员和大型建筑企业代表组成的代表团到中国参加广交会。代表团对中国生产的高质量和低价格的建筑材料产生极大兴趣，表示今后将大规模使用中国的建筑、装修材料。2004年秋，由黑龙江省万阳经贸有限公司与俄罗斯乌苏里中心股份公司合作建立的中俄建筑装饰材料大市场在乌苏里斯克市开业。该市场包括建筑材料、装饰材料及卫生洁具、五金配件、家具与办公用具等五个专卖区，总面积达6600平方米，中国业户达100多家。该市场配有铁路专用线及仓库，并为中国企业提供食宿、代办签证和进出口通关手续、汇款等全方位服务，从而为中国企业对俄出口建筑、装修材料搭建了方便的平台，将促进我国在俄罗斯建筑、装修材料市场上扩大销售份额。预计中国向该大市场的年过货额可达10亿元。可以看到，中国建材正逐渐在俄市场上赢得信誉，出口前景相当看好。 4.对国外的建筑工程承包需求增长 众所周知，固定资产投资的增长，必将增加对建筑工程承包的需求。根据2001年的统计数字，俄罗斯的固定资产投资增长了8.7%，建筑工程承包的合同数量增加了9.9%，这一指标大大高于GDP的增幅。俄罗斯原来曾是一个建筑业大国。上个世纪80年代，每年新建住宅面积约8000万平方米。然而长期的经济危机使建筑业遭受重创，人员严重流失。面对当前需求旺盛的建筑市场，俄罗斯本国的建筑商远远满足不了需求。例如地处极北地区的堪察加州原来有很好的建筑部门，有大量建筑专家和技术人员。然而经济危机时期，许多人因企业极不景气而不得不改行做其他工作。该州经济好转后，建筑人员供不应求，因此州政府希望通过开展对外工程承包来振兴本州的建筑业，把流失的工程技术人员重新拉回到建筑领域。目前该州对与我省开展建筑合作表现出极高热情。2004年秋，该州州长马什科夫采夫与前来访问的黑龙江省商贸代表团就建设住宅和其他建筑项目签订了总价值超过1000万美元的协议，并研究了吸引和利用本地区建筑人才的可能性。他对记者表示，堪察加州真诚希望中国投资者在这里投资。在俄罗斯许多地区都有与该州相似的情况。在这种情况下，联邦政府鼓励吸引外国建筑企业入驻俄罗斯建筑市场。据俄联邦建筑、住房及民用设施委员会统计，目前外国承包商在俄境内承包工程的范围很广，包括住宅小区开发，承包商业、服务业、医疗部门的房舍建设以及食品加工、轻工业等生产领域的厂房和城市公共设施的建设。2004年3月，莫斯科市政府规定在建设大型工程项目时要公开进行国际工程承包招标。各国，特别是欧洲国家的建筑承包商对日趋扩大的俄罗斯建筑市场趋之若鹜，纷纷前来承包建筑工程项目。 虽然中国建筑企业目前在俄建筑工程承包市场中所占份额还很小，但已显现出明显的比较优势和较强的竞争力。据业内人士介绍，中国建筑企业在俄罗斯从事房地产建筑开发的优势在于：第一，俄罗斯的大宗建材如钢材、木材、水泥的价格较低。而中国的多种建筑及装饰材料质量好、价格低，且深受俄罗斯人欢迎。如果中国建筑企业能搭配使用两国的建筑、装修材料，发挥双方建筑材料在质量、产品的科技含量及价格等方面的各自优势，那么在俄罗斯经营建筑业的材料成本可比在国内低12.6%；第二，俄罗斯的水电价格仅相当于中国的20%，而且俄罗斯的城建业多以旧城区改造为主，城市建设配套费及相关成本要比我国低得多；第三，我国建筑业的工作效率比俄罗斯高出许多，我方施工队仅需六个月即可建成一栋建筑面积1万平方米的七层住宅楼，而俄罗斯的工程公司则需一至三年才能完成，因此在管理费用、人工费用上，我方将比俄罗斯低2/3以上，开发成本仅在人工费用上就会比俄罗斯公司节省20%以上。根据我省在俄从事建筑施工企业的经验，住宅楼的开发成本（除土地费用外）每平方米在110美元左右，同等条件下，俄罗斯公司的开发成本一般在每平方米300美元左右。正在阿穆尔州从事房地产建筑开发的黑河华富集团公司总经理何文安对此深有体会。