外汇市场调研报告

1 / 15 外汇市场调研报告 2016-2020 年世界外汇市场前景研究 与市场年度调研报告 什么是行业研究报告 行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。 企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。 行业研究报告的构成 一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面： 行业研究的目的及主要任务 行业研究是进行资源整合的前提和基础。 对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。 行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须2 / 15 遵循行业的经营特征和规律。 行业研究的主要任务： 解释行业本身所处的发展阶段及其 在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据 2016-2020 年世界外汇市场前景研究与市场年度调研报告 【出版日期】 2016 年 【交付方式】 Email 电子版 /特快专递 【价 格】纸介版： 7000 元电子版： 7200 元纸介 +电子： 7500 元 【订购电话】 400-600-859 6传真【报告链接】 /b/touzi/ 报告目录 欧洲已经在债务泥潭中挣扎了整整三年， 2016 年第一季度，在经历了两轮 LTRO 操作之后，欧债危机暂获平息，3 / 15 但由于希腊政治局势恶化可能导致退出欧元区，以及欧元区经济衰退程度加深，欧债危机再次升级。进入 2016 年 5 月，随着西班牙银行业坏账和地方债问题集中爆发，西班牙国债收益率飙升，导致政府举债为银行业融资的模式难以为继，银行业和主权债融资接近瘫痪，市场忧虑 1000 亿欧元的救助计划未 必能够覆盖其风险敞口，双向恶性循环或让西班牙转向全面救助。而危机向银行业的溢出效应进一步显现，针对欧洲银行业的降级行动已经波及到核心成员国。欧洲多重危机的叠加效应成为全球金融稳定的最大威胁。 自中国加入 WTO 后，中国的外汇储备是随着对外开放不断深入而日益增加。统计表明，从 1978 年到 1988 年的11 年间，中国外汇储备余额均未超过 50 亿美元。 1996 年 11月，中国外汇储备首次突破 1000 亿美元大关， 5 年后增加到2000 亿美元。进入 21 世纪后，中国外汇储备激增， XX 年 2月超过日本成为全球最大外汇储备 国。 XX 年 10 月，中国外汇储备突破 1 万亿美元， 2016 年 6 月底突破 2 万亿美元。2016 年 3 月，外汇储备余额达万亿美元 ,2016 年外汇储备达到万亿美元。 未来三到五年，受发达经济体债务危机、全球性宽松货币政策、国际金融监管制度改革及各国经济实力变化等影响，国际金融环境仍将“动荡不定”。主要表现为危机短期内难以彻底解除，大宗商品价格难以预料，短期资本流动 4 / 15 更加频繁，国际主要货币币值有竞相贬值之虞，国际货币体系日益走向多元化。我国既是影响国际金融环境变化的一个重要因子，也是其重要作用对象。 由于全球性资金富裕，我国企业的外部融资环境将会明显改善，但是国家所面临的输入性通货膨胀压力和“热钱”冲击将加大。对此，我国既要继续推动金融改革开放，又要进一步完善金融监管制度，密切跟踪大宗商品价格和国际“热钱”走势；同时，利用好海外融资渠道，积极推动国际金融治理的改革与合作，为我国加快经济发展方式转型服务。 本研究咨询报告由智研数据研究中心公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、 中国经济景气监测中心、智研数据研究中心、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合中研普华公司对外汇相关企业和科研单位等的实地调查，对国内外外汇行业的供给与需求状况、相关行业的发展状况、市场消费变化等进行了分析。重点研究了主要外汇品牌的发展状况，以及未来中国外汇行业将面临的机遇以及企业的应对策略。报告还分析了外汇市场的竞争格局，行业的发展动向，并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是外汇相关企业、科研单位等单位准确了解目前外汇行5 / 15 业发展动态，把握企业定位和发展方向不可 多得的精品。 第一部分 产业市场运行分析 第一章 外汇行业基本概述 1 第一节 外汇行业基本情况分析 1 一、外汇业发展历程 1 二、外汇平台 5 三、外汇产品分类 7 第二节 外汇的作用 13 一、促进国际间的经济、贸易的发展 13 二、调剂国际间资金余缺 13 三、外汇是一个国家国际储备的重要组成部分 13 2016 年外汇业务调研报告 一、 2016 年外汇业 务总体情况 开办外汇业务网点概况 外汇业务是我分行成立以后开办的一项全新业务，该业务于 2016 年 6 月由省分行授权我分行开办后，市行积极筹备上线工作并向市外汇管理局报备审批。 7 月经外汇管理局批准后正式授权 *支行、 *路支行、 *支行、 *四家支行对外开办外币储蓄、个人结售汇业务。各支行严格按照省分行岗位设置指引分别配备业务主管一名、综合柜员一名及业务经办员二名。 6 / 15 各项外汇业务基本情况 1、 外币储蓄情况 截至 2016 年 底全区外币储蓄业务余额 *万元，新增账户 * 户，户均余额 *美元，其中定期 *万元、结存 *户；活期 *万元，结存 *户。 通过前期各支行业务宣传与强化营销，我分行外币储蓄余额快速 增长，按时完成了省分行下达的各项计划指标。 2、 收汇业务 国际汇款收汇业务按兑付时支取币种不同，为人名币收汇和美元 收汇两种。分行全年累计人名币收汇 *笔、金额*万元，笔数和金额比去年分别增长 *%和 *%。由于客户一般都要求人民币结汇，暂时没有美元收汇业务。 3、 结售汇业务情况 个人即期结售汇业务也是新上的业务，到年底全省有*个网点 全部完成了准入工作， 2016 年市分行发生结汇 *笔，金额 *万美元 *万元。没有售汇业务。 二、 外汇业务发展中存在的问题 7 / 15 当前，外汇业务发展中存在的主要问题：一是 XX 年全球金融危机带动外汇市场环境的改变，外币不断贬值，人民币持续大幅升值，人们纷纷将美元兑换成人民币 ，或多或少的影响了中国的外汇市场；二是专业人士缺乏、外汇从业人员业务能力低，缺少对外汇业务有效的宣传、外汇产品不够丰富。三是外币体制改革进程的加快，银行经营外汇业务的风险不断加大，有效规避汇率风险和利率风险，处理好业务发展和风险管理的关系，既是外汇业务监管的要求，更是国际金融业务健康快速发展的需要。 三、下一步工作安排 突出重点客户，开拓外汇业务市场 以移民、跨境劳工、留学、商贸、旅游等客户为重点，通过国际旅行社、侨乡会、使领馆等机构的关联营销、外币储蓄、外币理财、结售汇 等业务的需求，促进我行外汇业务快速、持续发展。 坚定信息，发展外币储蓄业务不动摇 在人民币汇率升值到达一定阶段后，人民币对美元的单向升值趋势不可能长期存在，汇率双向变动将替代单向升值，外币储蓄发展的市场环境有望出现根本性的变化，客户持有美元的意愿将逐步增加，外币储蓄总量将出现新的增长。发展以账户为载体的外币储蓄业务对稳定客户，以及开发其它外汇业务具有重要的基础作用。依托丰富的国际汇款8 / 15 资源，帮助客 户方便地实现汇入汇款转存，提高美元兑付汇款转存率，是发展外币储蓄业务的有效手段。在办理美元兑付业务时，要认真做好转存外币储蓄业务的宣传工作，主动为客户开立外币储蓄账户，积极引导客户将闲置的美元资金进行储蓄或购买外币理财产品，培育客户使用入账汇款业务的习惯。 积极开办外币理财业务，丰富外汇业务品种 为了满足外汇业务客户多层次、多样化的外汇服务需求，丰富外汇业务品种，省分行 1 月开始对全省销售外币理财产品，分行应抓住各商业银行纷纷下调美元储蓄利率的契机，做好此产品的销售工作，促进外币储蓄余 额快速上规模，以提升外汇各项业务相互促进发展的能力。 稳定从业队伍，开展全方面培训 外汇业务在市场开发、资金管理、政策法规和金融监管等方面都对从业人员有较高的要求，要做好支行管理人员、网点客户经理和柜员的培训工作，以尽快适应转型和业务创新的需求，提高外汇从业队伍的专业素质，造就一支结构合理、素质优良的人才队伍，使之成为外汇业务健康持续发展的推动力量。 加强业务宣传、提升外汇业务影响力 分行要制定年度外汇业务的宣传计划，以结售汇、9 / 15 外币储蓄、外币理财等新业务宣传和 旺季营销宣传为重点，做好全年的外汇业务的持续宣传工作，通过宣传提升外汇业务品牌影响力。制作外币兑换标识灯箱和柜牌，统一下发给开办结售汇业务的网点安装、摆放。制作外币储蓄、国际汇款等业务标识，在业务开办窗口等醒目的位置张贴，在柜台内外摆放外汇业务宣传折页和宣传海报，还要充分利用网点的资源优势，通过网点客户经 理和柜员做好外汇业务宣传。要利用各种宣传媒体的影响力，开展全方面、多层次的宣传造势行动，迅速打开业务市场。 完善内控机制提高外汇业务的监管水平和风险管理 国际金融业务风险 包括汇率风险、利率风险和资金风险，具有政策性强、风险大、收益好等特点，这就要求我们在奋力发展外汇业务的同时，还必须时刻注意严防风险、稳健经营。因此，各支行都应把提高外汇业务的监管水平和风险防范能力，当做一项重要的工作来抓。同时，要采取相应措施，重点防范业务受理过程中的客户风险、政策风险和业务操作的技术风险。严格执行各项内控、业务规章制度，规范业务操作，使外汇从业人员在操作过程中真正做到有据可依、有章可循，其次，加快资金的结算和上划，较少收益损失，实现资金的有效管理。 外汇牌价调研报告 10 / 15 摘要：去各个银行收集外汇牌价数据并进行整理，通过对比，分析出外汇牌价所反映的问题。 几个关键词： 1. 外汇牌价：又称汇率，是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率；或以一国货币所表示的另一国货币的价格。 2.买入价和卖出价：两者均是从银行的角度出发，是针对报价中的前一个币种而言的，即银行买入前一个币种的价格和卖出前一个币种的价格。 3.现钞买入价：指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。 4.现汇买入价：指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。 5.现汇：指由国外汇入或从国外携入的外币票据，通过转账的形式，入到个人在银行的账户中。 6.现钞：指外币现金或以外币现金存入银行的款项。 7.中间价：不对个人，指银行通过外管局的基准价制订本行牌价的标准，一般是本行现汇买入价与卖出价的平均数。 正文 中国银行外汇牌价 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 11 / 15 外管局中间价 中行折算价 发布时间 澳大利亚元 加拿大元 瑞士法郎 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 印尼卢比 日元 韩国元 澳门元 林吉特 挪威克朗 新西兰元 菲律宾比索 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 12 / 15 512 建设银行外汇牌价 交通银行外汇牌价 通过对比分析以上数据的发现： 1. 同种货币在各银行对人民币的的汇率不同 2. 外汇牌价并非一成不变，而是在一定范围内波动。影响因素有国际收支、通货膨胀、汇率政策、投机活动等。 3. 反之，汇率的变动对进出口、企业、人民生活也会产生一定的影响。 问题分析 通过对数据的分析以及查阅其他资料，我们了解到以下问题： 现阶段，国内商业银行在办理结售汇业务时，受国际市场汇率波动以及同业竞争等因素影响，在定价水平和议价额度等方面会突破现行牌价管理制度的规定。 1. 首先，非美元结售汇价格往往与公布的牌价有较大出入，且实行“一日多 价”而非外汇局要求的“一日一价”，其原因在于牌价是以上一交易日的加权平均价确定，可能与当日的实际汇率水平存在差异。为防 范汇率隔夜波动的风险，银行在为客户办理非美元结售汇业务时，会通过总行在国际外 汇市场上先进行美元与非美元的外汇买卖，然后再用13 / 15 牌价上美元与人民币的汇率套算出非美元与人民币之间的结售汇交易汇率。交易套算汇率必然与日初牌价存在差异，而且由于国际外汇市场价格时刻在变，自然无法做到“一日一价”。 2. 其次，同业竞争的加剧，使商业银行与客户的结售汇议价限额早已低于外 汇法规中 100 万美元的限额。为争取客户，结售汇点差优惠的起点金额一降再降，一些银行单笔优惠的起点已降至 50 万美元，而且 客户当年结售汇总量达到累计优惠金额时，次年各笔结售汇无论金额大小均能享受一定折扣的优惠。此外，点差优惠的幅度越来越大，银行对一些大户的大额售汇价格已接近中间价，而结汇的价格甚至超过了中间价。