年度计划内容

1 / 11 年度计划内容 上海 AA 房地产有限公司 20XX 年度计划 综述 根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX 年计划，以便动态跟踪和控制 20XX 年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。 20XX 年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面： 1、 XX 年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计 划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点； 2、 解决公司 3-5 年的可持续发展问题，对现 有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作： 最低目标：完成不低于 40 万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目 ,落实宝山二期及以后的土地指标； 努力目标：签约 4-5 个项目，完成建筑面积近 150万平方米的土地储备； 3、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现 XX 年为“优质管理年” 的经营目标； 4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分2 / 11 解，结合职员职业生涯规划，制定下属员 工年度工作计划，并建立有 效的跟踪考核制度； 5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。 一、 20XX 年核心经营管理指标 人均创利 20XX 年上海公司核心经营指标为人均创利 90 万元 ,根据公司 XX 年人力资源计划，总加权人数将控制在 206 人以内，则 XX 年上海公司税后净利指标需要达到近个亿。 XX 年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近 50万平方米。 XX 年 计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。 二、 20XX 年人力资源计划 XX 年上海公司加权人数控制限额为 206 人，其中本年计划新增 60 人，质量为转正合格率 80，速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX 年利润计划 1、 为实现上海公司 XX 年人均创利 90 万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出 XX 年各项目需提供项目利润近个亿； 3 / 11 2、 XX 年期间费用构成计划 XX 年人均行政管理费控制指标为 32 万元，比 02 年增加 5 万元；其中人均人工费控制指标为万元，比 02 年增加 5万元，剔除含 02 年年终奖 300 万，折合人均万元因素， XX年实际计划人均人工费比 02 年增加万元；人均行政费用控制指标和 02 年持平。 II. 销售费用计划 XX 年计划营销推广费总额为 7150 万元，计入期间费用 4313 万、开发间接费 2837 万。其中春申按销售额的计提营销费总额，新区南块按 2计提，宝山按 4计提，金丰和浦东项目按 6计提，且预计春申和新区南块项目 1的比例计入开发间接费，宝 山、金丰和浦东项目 2的比例计入开发间接费，另按销售总额的计提总体营销费 205 万元；售后服务费用计划和 02 年基本持平。 III.财务费用计划 XX 年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为，故财务费用估计较低。 3、 XX 年解决遗留问题计划 20XX年上海公司计划解决全部低效资产 7,509万元，其中： ? AA复旦学校 3264万元； ? 城东区空地 1300万元； ? 城花一期房车位 1127 万元； ? 城花一期不可售商铺 709 万元 ? AA 广场地下车位 593 万元； ? 城花东 区游泳池和网球4 / 11 场 279 万元； ? 金丰苑地下车库和网球场 237 万元； 四、 20XX 年项目资源计划 根据 XX 年核心经营指标，推算项目需提供个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将 XX 年各项目资源情况和重要结点计划列出： 1、项目资源及开竣工计划 注： XX 年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。 2、项目取得预售许可证及入住结点计划 五、 20XX 年销售推盘计划 结合各项目取得预售许可证时间和 XX 年销售目标，列出推盘计划如下： AA 假日风景 1. 临湖轩 8 月份实施客户积累， 10 月 1 日开盘可售132 套，完成 132 套，万 M2； 2. 三期 2 月 10 日 14 日集中签约，可售 224 套。完成 224 套，万 M2； 3. 3 月 10 日加推可售 165 套完成 165 套，万 M2； 4. 4 月 10 日加推可售 154 套完成 154 套，万 M2； 5. 5 月 1 日开盘花园大道住宅 ,可售 158 套，完成150 套，万 M2； 6. 7 月至 8 月 19#.22#开盘，可售 93 套，完成 93 套，万 M2； 9 月消化库存； 7. 四期 11 月份开盘，要求销售 2 万 M2。 年度计划所包含的内容 工作计划是包罗万象的，不同的人、不同的部门、5 / 11 不同的职别，他的着眼点和出发点会不尽相同，那么所作的工作计划从内容到形式都有可能存在着很大的差别。比如销售部门，则更多的偏重于数据说话，销售额要达到多少，具体分解到产品中每个产品的贡献度是多少，划分到区域和季度又该如何达成，同时对网点的设置上也需要数字说话。而市场部门则相对更感性一些，会以描述性的语言为主，数据则作为辅助性支撑，在创造价值的同时，更多地体现在花多少钱，如何花钱上。 归纳起来，一份完整的年度工作计 划，应包含如下一些内容： a.要对整体市场环境进行分析，并给出专业的判断。这里的市场环境包含宏观的所在国或区域经济运行走势，法律法规的出台、行业协会的行为及政府监管力度等对所从事行业的正负面影响；所在行业整体市场情况分析及其走势判断，比如说汽车行业走势、消费者对汽车的认知和接受度的变化等；行业内主要竞争对手的发展情况，以及重要行为活动及该活动对本公司的影响分析等。通过此种分析方式，往往可以系统的研判以推断将来的行业和市场趋势。 b.对公司部门自身经营情况进行简要的盘整，并列出可能存在的问题，为 下一步具体计划的提出打下基础。这一步非常重要，决定了公司是否能够对自我有一个清醒的认识。此环节可以从内外部两个方面去总结和评定，比如外部资源和外协机构的配合辅助情况，内部各 6 / 11 部门间的协同性、对所定目标的一致认可性等。至于具体体现的指标，则包含了年度任务的完成情况，比如从整车销售额、市场占有率、分季度和月度的完成情况、区域指标的完成情况；新车型上市、主推车型的年度推进情况，空白区域的开发情况，客户和消费者的满意度情况，品牌塑造之知名度、美誉度、满意度和第一提及率等情况的变化，媒体传播率、公关及促销活 动推广率、员工配置率、费用预算使用率，等等。 c.具体新年度工作计划。如果说以上两个环节是简要的分析和总括，以使年度报告更系统和全面，能够使报告的撰写者和阅读者有一个整体把握的话，那么本部分则是决战新年工作的一个灵魂和纲领，一旦此部分得到确定，整个年度工作便有了指针和方向。那么企业在今后的工作中，更多地是围绕第三个环节进行修正、丰富和完善。 在编制年度工作计划的时候，首先需要引进 SWOT 分析模型，进一步给公司或部门定位，明确公司的优势、劣势、机会点和威胁点，扬长避短，发挥企业最大的潜能，制定出更有针对性的市场营销策略。 接下来就是结合销售给自己设定一个明确的目标，这个目标往往以理性可考评的数字目标为主导，比如年度销售指标、市场占有指标、网点开发指标、大客户销售与零售指标、人员流失率指标等。目标的设定必须与所在地的宏观7 / 11 经济走势与行业走势结合起来，参照近两年 的公司运营状况，以及下一年度公司的整体资源和资金支持程度。目标的设定不能过高也不能过低，过高达不成没有意义，过低就 失去了目标设定的本意。目标设定如同触摸天花板，必须跳起来才能够摸得到。 设定完目标后，接着就要拟订经营策略。这里指的策略是指战术，即围绕所拟订的各项目标，通过什么样的方式和手段去达成的问题，比如品牌塑造怎么做，广告的投放是以什么媒体为主，以地方报纸为主，还是电视广告为主导。各车型的目标消费者是否需要进一步聚焦和定位，如何聚焦推广。重点市场与非重点市场如何划定及政策倾斜和扶持。针对汽车的展厅销售与网点销售之间，该有什么样的新的策略去应对和调整。年度是否应该设定系列大型的公关活动，这样的公关活动如何 与品牌匹配及整体产品的集中推出配合，等等。这里有两个例子，轿辰金冠为了配合荣威 550 的上市及销售，在 XX 年 6 月开展了“幻动时空 -荣威 550 上市狂欢派对”；而轿辰集团市场部为了在淡季开发新客户，则于 XX 年 7 月在福明社区开展“轿辰汽车盛夜进社区”的外展活动。 如果说年度工作计划中经营策略是架设梯子，那么行动计划则是沿着阶梯攀爬，二者一脉相承。行动计划更多的是时间的推演，即以季度或月度设订要做什么工作，在哪8 / 11 里做工作，都需要哪些部门和哪些人员做该工作，整体如何配合。简单点说，行动计划就是时间表的推进问题 。 任何工作都需要支持，而最大的支持莫过于资金的到位了。因此， 在年度工作计划的最后，要专门有一项费用预算。做费用预算也有一些学问，要把握好一个度，高了可能不能够获得批准，而低了将来在开展工作时会受到种种限制。 做年度计划的技巧 以上就公司年度工作计划的内容作了总体的概括。在年度计划的编制过程中，也还有一些技巧或者和方法值得借鉴和遵循。如果运用得当，可以起到锦上添花的效果。 a.要明白的一点，年度营销计划更多的是一种基于年度工作分析和总结基础上而撰写 的工作策略和思路，它还仍然是一个纲领，并不需要非常的具体。而每一个具体的环节和思路都需要另外拟订非常详尽的行销计划和可执行性的方案。因此，具体详细的行销计划是要分解到季度或月度来制定和执行的。只有这样才具有现实意义和针对性，与当时企业所处的时间、环境和竞争对手的动态匹配起来，从而形成更大的“杀伤力”。 b.目标的设定需要层级加码。一般公司对销售人员的指标设订从上到下一级级都会有一定的比例的加码提高。这种做法能够保证企业整体目标的完成率乃至超额率。至于9 / 11 加码的比率，因人因公司而异，一般会在 30-50%之间。 c.要领会公司的整体战略，将公司战略糅合进工作计划书中。一般高级领导编制年度计划书，能够领悟公司的总体发展战略及该战略的进 展节奏，而中层管理者和普通员工就会弱一些。如果不进行充分的沟通，每个人盲人摸象的各个各的，也许费了九牛二虎之力编制出来的计划书会“偏离跑道”。因此，建议在编制年度工作计划之前，应该有一个编前动员会或者沟通会，把公司的战略和战术思想进行充分沟通，并回答一些疑问，这样编制出来的计划书才是“有效”的。 d.要有一个漂亮的形式，装桢要美观。在年度计划的编制过程中，要擅长运用数据、表格和图形说话，尽可能少用描述性的语言，同时版面设置要合理、条理要明晰，尽可能分段分行 分步骤，这样会显得报告节奏感强、逻辑性强。在此基础上，如果再邀请专业设计人员做个精美的封面并进行装订，就再好不过了。编制一个漂亮的工作计划书，能够给你加分不少。 工作计划是一个部门在一定时期内的工作打算。写工作计划要求简明扼要、具体明确，用词造句必须准确，不能含糊。 工作计划的格式： 1.计划的名称，也就是标题。内容包括订立计划部10 / 11 门的名称和计划期限两个要素 ，如“团委部门年度工作计划”或者“工作计划 团委部门年度”。 2.计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的时间、内容，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。 3.最后写订立计划的日期。 工作计划的内容。一般地讲，包括： 1.工作背景，也就是情况分析。制定计划前，要分析研究本部门工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。 2.工作目的，指的是工作任务和要求。根据需 要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。 3.工作的方法、步骤和措施。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。 制订好工作计划须经过的步骤： 1. 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。 2. 认真分析本部门的具体情况，这是制订计划的根据和基础。 3.根据上级的指示精神和本部门的现实情况，确定工11 / 11 作方针、工作任务、工