LED产业全球发展趋势.ppt

LED產業全球發展趨勢,目錄,一、LED產業全球發展趨勢二、台灣LED產業發展現況(一)產業供需情形(二)產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析(三)國內主要供應商分析三、集團式經營四、政府的支持相關聯盟的成立五、台灣LED照明發展瓶頸與解決方案六、競爭情勢分析，包括五力分析我國LED產業產值變動七、國內LED產業之產業結構及廠商八、國內產、學、研合作單位九、結論,一.LED產業全球發展趨勢由於全球環保節能的意識抬頭，帶動LED產業崛起，其中以白光LED表現最為出色。在北京奧運效應的帶動下，消費電子產品、新建築物（中國政府推動城市照明）、看板與交通號誌對白光LED的需求大幅提升，預估2008年白光LED產業將有顯著成長，產值達77億美元，年成長率16.6%，呈現溫和成長。觀察白光LED的市場需求，現階段主要應用在手機方面，比重佔33%，雖然手機市場呈現穩定成長態勢，但是面臨日趨激烈殺價競爭時，產值勢必將逐年遞減，因此全球大廠積極尋求另一個增溫市場車用頭燈，未來可望為白光LED接續此成長力道；另外，隨著LEDNB、LEDTV等產品的問世，以及LED看板、LED路燈、LED建築物的日益普及，白光LED應用將由中小尺寸產品，擴及照明與及大尺寸背光源。由此可知，未來白光LED的應用將轉以車用LED、照明與大尺寸面板背光源為主。,二.台灣LED產業發展現況台灣LED產業起步晚，故LED的關鍵零組件與材料的專利掌握在日美大廠手中；LED供應鏈的缺口主要為上游原物料、設備的供應、LED專利問題、LED產業整合。台灣雖為全球藍光LED主要生產國，但由於受限於國外大廠仍擁有專利權問題，故國外大廠之專利釋出，將影響整體LED市場發展。(一)產業供需情形台灣為全球第二大LED生產國，出貨量僅次於日本。2007年台灣LED產值為14.23億美元，佔全球比重約21.6%，預估2008年將成長至15.95億美元，年成長率為12.1%。目前台灣LED廠商多以四元與藍光LED製造銷售為主，由於LED晶粒與封裝投資成本與技術的門檻較低，自1996年以來，多家下游LED廠商陸續成立。,20052009年台灣LED產值變化單位：百萬美元,(二)產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析台灣LED供應鏈從上游磊晶、中游晶粒製作，到下游的封裝都有許多廠商投入，目前共約200家，形成一個非常完整的產業鏈結構。在終端應用方面，中電、大同、福華、光寶、中盟、晶元、一詮、齊瀚、維明等企業，均已投入LED照明產業，並且跨足汽車電子及顯示器產業應用，完善台灣整個LED產業的供給需求面。1.磊晶與晶粒製作在LED磊晶與晶粒製作方面，有晶電、璨圓、華上、泰谷、廣稼、信越等廠商投入，其中晶電在與元砷、連勇及國聯合併後，已成為全球最大的紅光LED廠商，亦是全球第四大藍光LED廠，整個產品線、客戶群及專利佈局更加完整，成為世界級LED製造中心。2.LED封裝在LED封裝方面，有宏齊、光寶、東貝、億光等廠商投入，並與國際大廠Osram保持良好的合作關係。3.其他週邊材料及設備在LED週邊材料及設備方面，台灣廠商亦有相當的投入，舉凡導線架、金線、螢光粉、基板到MOCVD設備，都可以看到台灣廠商的影子，投入的廠商包括一詮、金利、九介、震凱、漢昌、晶向等。,(三)國內主要供應商分析,完善的專業垂直分工台灣在LED產業扮演重要的角色，主因在於完善的專業垂直分工。從上游磊晶、中游晶粒製作到下游的封裝，台灣皆有廠商深耕其中，相較於其他國家的廠商多是全部包辦的模式，台灣LED產業更具彈性，更能夠提供優質的服務模式，來滿足客戶不同的需求。,台灣LED產業垂直分工特色,三.集團式經營,近年來台灣LED產業開始朝向集團式經營模式。有鑑於LED應用將由手機背光源，走向更大尺寸的TV背光源應用，2006年台灣面板雙雄友達與奇美相繼投資LED產業，意味著面板廠看好LEDTV前景，為確保LED來源而漸走入跨領域之整合。除面板廠外，其他廠商如鴻海、光寶、台達電、力晶也規劃切入LED領域，並透過併購或策略聯盟的方式，自成一個由上游至下游兼備的LED集團式經營，加速進入LED產業的腳步，也成為台灣在LED產業的一大特色及投資利基。例如鴻海集團就延續過去的策略，由模組方向切入，而沛鑫則轉攻LED路燈，群創負責面板部分。此外，在LED晶粒方面，則與晶電、聯勝合作，在LED封裝方面，則轉投資先進開發光電，在LED散熱及LED驅動IC方面，則有自家旗下的鴻準及天鈺做支援，目前在中國的武漢光谷已有擴廠計劃，未來將以背光源、路燈、照明系統為產品業務方向。,台灣LED產業的集團式經營,四.政府的支持,一個新興產業或應用需要普及和發展成功，需要相關政府單位的大力支援，而在LED產業上，台灣政府亦提供許多支援政策。2007年12月，台灣政府首先宣佈全台的照明節能推動方案，目標是短期內以省電燈泡全面取代白熾燈泡，長期規劃以節能效果更佳的LED燈取代傳統照明。根據此方案的規畫，第一階段是由政府帶頭示範，要求中央、地方等公家機構，一律在2008年底前全面汰渙白熾燈，並於2008年起輔導飯店、旅館、住家、農業、巿場等，執行自發性換裝省電燈泡行動；第二階段則是以能源效率較省電燈泡更佳的LED燈，做為最終照明的解決方案，預估在LED燈普及後，台灣的照明用電可大幅減少4成，約107億度電，政府與民間共同省下的用電支出高達新台幣267.5億元。2008年台灣更將選定特定地區來推動LED道路路燈示範計畫，並協調內政部修正消防法，推廣住家、辦公大樓等建築物的出口標示燈及避難方向指示燈，皆使用省能的LED產品。台灣也依據能源管理法，訂定照明光源最低能源效率基準，在2012年後，禁止白熾燈等低效率光源的生產銷售，以強制性手段禁止百貨、旅館等特定能源用戶使用白熾燈等低效率光源。,相關聯盟的成立除了政府的政策支援之外，台灣廠商們也成立許多LED相關聯盟，共同交流分享經驗，以尋找未來的利基方向。目前主要包括LED照明標準及品質研發聯盟及車用先進照明聯盟，前者由中國電器、晶電、一詮、中盟光電、光寶、維明與齊瀚等7家廠商共同成立，後者成員則包括華創、佰鴻、億光、璨圓、鼎元、力致與宏惠等8家。,五.台灣LED照明發展瓶頸與解決方案,六.競爭情勢分析，包括五力分析國內LED產業SWOT分析,我國LED產業產值變動,七.國內LED產業之產業結構及廠商,八.國內產、學、研合作單位,整合政府機關、財團法人及產協公會各方面之能量，台灣積極推動LED產業的發展。,九.結論,隨著成本降低及效率提升，下游應用市場逐漸成熟及擴大（除原中小型可攜式產品外，需求量大的NB背光源亦逐漸出現由LED取代冷陰極管趨勢），全球LED市場將可望持續成長。就國內廠商而言，當可隨全球市場成長，及廠商擴大應用面與擴大產量，業界產值成長。另外過去位於中低階市場之台灣LED業者，透過產業內整併與授權方式逐漸突破限制，隨著LED下游各