泰国市场考察报告

1 / 15 泰国市场考察报告 泰国石材市场调研报告 前 言 亚洲作为中国传统的出口市场，占中国建材出口份额 40%左右，随着亚洲经济的复苏，建材将成为该地区最主要的进口商品。东南亚各国是建材需求的重要市场， 它们在建材需求方面大多依赖于进口，每年各国建材进口需求额已经超过 100 亿美元，主要从中国、美国、加拿大、瑞典等15 个国家进口。中国的石材、建筑陶瓷、建筑五金生产量已居世界第 1，出口量逐步增加。中国东盟前沿地带将成为建材产业最佳集散地。目前，建材家居行业已成为中国面对东盟国际市场最 具竞争 力的市场之 1，把建材生意做到东盟去，已成为更多中国商人的目标。近年，随着中国 -东盟自由贸易区的建立，中国和东盟边境建材交易量年年攀升，也颇为引人关注。 XX 年泰国海关统计资料表明， XX 年泰国进口的石材总额达到亿泰铢，折合美金约 2600 万。其中，花岗岩总额为亿泰铢，折合美金约 1980 万，占比 %，大理石总额为亿泰铢，折合美金约 675 万，占比 %。中国和印度为泰国的主要花岗岩进口国。土耳其、埃及、意大利、西班牙等则是泰国的主要大理石进口国。 1、 宏观经济运行 2 / 15 联合国亚太 经社理事会日前发布年度报告指出，泰国 XX 年的经济增长率仅为 %，为该国经济近年来增长的最低点之一。此外，泰国也是整个东南亚地区 XX 年经济增长率最低的国家。 XX 年 12 月 24 日，泰国财政部预计 XX 年泰国经济可能增长 3%， 2016 年经济增长率预计在 0%至 2%之间。同时财政部也指出，上述对 09 年经济增长率的预期是建立在全球经济收缩的假设上，但如果全球经济滑坡程度大于预期， 09 年泰国经济也可能收缩。 XX 年泰国的人均 GDP 是 3400美圆， XX 的低增长率，加上今年至今泰铢对美元已贬值 14%左右，则泰国的人均 GDP 将减少约 10%，将降至 3060 美元。 Chart 1. Thailand s Gross Domestic Product 1990 2000 2001 Gross domestic product - at Current prices - at 1988 prices Economic growth Agriculture Manufacturing Construction Others 2,184 1,945 - - 4,923 3,008 - 5,134 3,074 2002 5,451 3,237 XX 5,917 3,468 XX 6,489 3,688 - XX 7,096 3,855 - 3 / 15 XX 7,830 4,052 XX 8,469 4,245 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2、 泰国国内形势简析 泰国经济低迷的首要原因是政局不稳。从 XX 年上半年起，泰国就经历了波及全国的游行示威、议会解散、提前大选， 9 月份又发生政变，成立临时政府。 XX 年 12 月全国大选后，新政府一直不稳固。泰华农民银行的分析认为，由于政局不稳导致政策缺乏连续性，全社会的信心受到了打击，民间消费支出和投资的增长率均跌至 1997 年亚洲金融危机以来的最低水平，只能依赖出口贸易推动经济增长。 政局不稳也导致国内大型工程延期，基础设施建设投资下降。由于外国企业持观望态度，很多投资计划被暂时搁置。由于对宏观经济形 势缺乏信心，民间投资也持续下降。 XX 年一年，泰国有超过 2000 家 工厂倒闭，大批工人失业，游行示威事件不断发生。经济低迷导致民众收入减少，而油价飞涨和生活开支的攀升又使本来储蓄率就低的泰国民众生活负担加重，消费者只好压缩开支。泰国商会大学研究部通过抽样调查发现，去年底泰国的消费者信心指数创下 6 年来最低点，住房、汽车和摩托车的销售大幅滑落。 泰国银行公布的 XX 年 9 月经济指数4 / 15 显示，在国内和国外负面因素困扰下，国内消费和生产部门出现明显放缓态势。政治僵局打击国内支出，加上全球需求减弱，出口增长将放缓，经 济很有可能以 8 年来最低速度增长。 3、 近年来泰国石材进口概况 Chart 2. Thailand s Import Stone Indicators 从表 2 中我们可以看到 2001 年至 -XX 年，泰国石材进口总量一直保持着较高的增长速度，年平均增长速度超过30%。到了 XX 年，由于泰国官方出台政策扶持本国达府花岗岩产业，规定政府工程所需花岗岩必须在国内采购，同时财政部将石料进口关税从提高到 30，建立关税壁垒。导致国外进口石料价格飞涨，促使民间工程也纷纷转向选用达府出产的石材 。 XX 年泰国石材进口量出现进入 21 世纪以来的首次负增长。根据 XX 年 1 至 11 月的进口量推测， XX 年全年泰国石材进口量将与 XX 年的基础上略微上升。 2001 年至 -XX 年，泰国花岗岩进口总量年平均增长速度超过 25%。到了 XX 年由于受到政府扶持政策的影响，花岗岩进口总量出现了明显下滑，出现了 %的负增长。根据 XX年 1 至 11 月花岗岩的进口总量估算， XX 年全年泰国花岗岩进口总量与 XX 年相比将进一步减少，连续两年进口总量的减少，预示着短期内泰国花岗岩进口开始衰退。 2001 年至 -XX 年，泰国大理石进 口总量持续快速的5 / 15 增长，年平均增长速度超过 100%。根据 XX 年前三季度的大理石进口总量估算， XX 年全年泰国大理石进口总量仍将保持快速增长态势。 Draw. 1. Thailand s Import Stone Components 从图 1 中可以看出，从 2001 年至今，泰国泰国进口石材总量中，大理石所占比例呈现不断上升的趋势。该比例从 2001 年的 %，增长到 XX 年前三季度的 %。 Draw. 2. Thailand s Stone Key Interrelated Indicators 结合泰国石材进口市场从 2001 年至 XX 年总量的增长速度不难发现，泰国国内 GDP 的增长与石材进口总量的增长之间，基本保持着一致的正相关关系，而且我们进一步对比分析发现，在 GDP 保持稳定增长的同时，石材进口总量一直保持较快的增长态势，但从 XX 年后增长速度明显放缓。 4、 近年泰国主要石材进口国分布情况 从 2001 年至今泰国主要石材进口国分布情况如下图3： 从图 3 中我们不难发现，泰国花岗岩的主要进口国一直以来都以中国、印度及南非为主， 每年在花岗岩进口总量中的占比都超过 70%。并且呈现逐年上升的趋势， XX 年 1至 11 月更是达到了最高的 %。从中国进口的总量更是从 20026 / 15 年以来一直维持在 55%以上， 2001 年至 XX 年更是逐年上升，并在 XX 年达到了 %的迄今最高点。 XX 年以后，该比例逐年减少。而印度做为泰国第二大花岗岩进口国，近年来一直十分稳定，并且所占比例逐年上升。 相较而言，泰国的大理石进口则明显较为多元化。以色列、西班牙、意大利、托克劳、土耳其先后成为泰国的第一大大理石进口国。其中从土耳其进口的大理石的总量，增长迅速，并从 XX 年起 占据着第一的位置，并逐年扩大其所占比例， XX 年更是达到了 %。虽然泰国的大理石进口国繁多，但从历年的资料来看，主要有以下国家：土耳其、意大利、西班牙、印度及埃及。泰国从中国进口的大理石总量飞速增长，从 2001 年的 %发展到 XX 年 1 至 11 月的 %，逐渐成为泰国大理石的主要进口国之一。 5、 泰国从中国进口石材概况 Chart 3. Thai Customs Import Statistics from China 基于客源国视角的旅游发展策略 摘要： 泰国是中国主 要入境旅游客源国之一，泰国旅华客源市场表现出了发展迅速、季节性明显、游客在中国的空间流向非常集中、旅游目的单一和注重食宿服务的质量等特点，根据这些特点，提出了一系列进一步拓展泰国旅华市场的有效措施 :开发创新型旅游产品、提高对泰国旅游市场宣7 / 15 传促销的有效性、加大双语型国际旅游人才培养力度 ,提高旅游服务质量等。 关键词：泰国；旅华市场；客源；入境旅游。 一、问题的提出 一直以来，入境旅游都是中国旅游业发展的重中之重，从改革开放到 20 世纪 80 年代中期 ,中国旅游业基本上是入境 旅游“一枝独秀” ,为中国赚取了大量的外汇；到 20世纪 90 年代中后期 ,中国政府明确提出了“大力发展入境旅游，积极发展国内旅游，适度发展出境旅游”的旅游业发展方针，入境旅游在中国旅游业中的地位非常重要。 泰国是东南亚旅游业较为发达的国家之一，同时也是中国重要的入境旅游客源国，长期位居中国入境旅游客源国前十名内。近十年来泰国旅华市场迅速发展，旅华人数不断增长。 1998 至 2016 年 ,中国接待泰国游客的数量从 14 . 4 万人次迅速增加到 61 . 2 万人次，增长了 323. 76 %。有鉴于此，本文结合 相关统计资料，对泰国旅华市场的特征进行系统的分析，在此基础上提出深入发展泰国旅华市场的策略。 二、泰国旅华市场发展中存在的问题 1997 年亚洲金融危机之后，中泰两国关系更加密切两国之间的旅游合作迅速发展。随之，泰国旅华市场进入了一个迅猛发展的时期， 1999 2016 年间， 除了 XX 年受到8 / 15 非典影响之外，其余年份的旅华泰国游客增长率均以较快的速度增长，自 1998 年以来 ,中国在泰国出境旅游目的地中的排名不断靠前，由第五名逐步上升到了 XX 年 的第三名，在 XX 年时还曾排到第二名，同 时每年前来中国旅游的人数在泰国出境旅游总人数中的比例也不断提高，这反映了泰国出境旅游者赴中国旅游的意愿在不断增强 。但是，泰国旅华客源市场在其发展过 程中还存在着许多有待进一步改善的问题 ,主要体现在以下几个方面 : 季节性过于明显 根据对 2002 2016 年中国旅游统计年鉴的相关数据的整理可以看出，泰国旅华客源市场呈现出明显的季节性 ,主要集中在两个时间段：一是在每年 的 3 5 月份 ,其中的 4 月份是全年的最峰；二是每年的 10 12 月份，其中10 月份是下半年 的最高峰。绝大部分泰国游客都是在这两个时间段来华旅游的。 泰国客源市场呈现出的这种季节性特征，与泰国的假期制度有密切的关系。每年上半年的 3 至 5 月是泰国学校的长假，其中 4 月 13 15 日又是泰国传统节日泼水节，届时全国休假 5 天； 10 月 10 日至 11 月 22 日是泰国学校的小长假 ,届时有 20 多天至 1 个月的假期。这些时间段都是泰国出国旅游的旺季。 9 / 15 空间流向过于集中 泰国游客在华空间流向比较集中，对中国旅游统计年鉴相关年份的数据分析发现泰国游客主要流向经济或旅游业比较发达的省份。 其中，四川省为泰国游客所青睐，还有更深层次的原因。早在 18 世纪 , 中国古典名著三国演义便传入泰国，在泰国产生了席卷社会各阶层的“三国热”。因此，泰国游客对诸葛亮和刘、关、张所在的蜀国故地特别青睐也就可以理解了。 总的来说，泰国游客在中国的流向非常集中。就全国范围来讲，泰国游客倾 向于前往经济比较发达或者拥有独特旅游资源的省市；就各个省份内部而言，泰国游客又集中流向经济发达、国际知名度高的城市或者热点旅游城市。 旅游目的较为单一、层次较低 泰国游客在华消费的旅游产品 主要以花费较低的观光休闲旅游为主。 2002 年以来，泰国每年赴中国观光休闲的游客一直占同年泰国旅华总人数的 50 %以上； XX 和 XX年更是高达 76. 71 %和 80 . 28 %。而消费水平较高的商务旅游、会议旅游等所占比重基本都在 10 %以下，远远低于中国每年所接待的入境商务会议旅游者在总入境旅游者中的比例。而且泰国旅华游客在娱乐和观光服务方面的花费还略低于中国入境旅游市场的平均水平。因此，挖掘泰国游客在观光游览和娱乐方面的消费潜能也是深度开发这一客源市10 / 15 场的要诀之一。 在华停留时间比其他目的地 短 2002 2016 年间 ,泰国游客在华平均停留天数约为 5 天左右 ,一直低于同期泰国出境游客在外平均停留天数。同时泰国游客在华停留时间也长期低于其在东亚、东盟各国的停留时间。与其在大洋洲、欧洲和美洲等地区停留 的时间相比差距更为悬殊。因此，如何延长泰国游客在华停留时间是中国进一步拓展泰国旅华市场的一个重要工作。 住宿、购物和餐饮是主要消费项目 泰国国家旅游局统计数据显示，泰国游客在华人均天花费构成中，购物、住宿和餐饮花费所占比重较大，而娱乐和观光游览所占 比重较小。 1998 2016 年泰国旅华游客用于购物的费用基本上都占到花费总额 的 30 %以上，是泰国游客的主要消费项目。其次是住宿费用 ,2000、 XX、 XX 和 XX年，也都超过了 30 %。此外，餐饮花费在泰国游客的消费构成中约占人均天总花费的 15 % 23 %之间。可见，购物、住宿和餐饮服务是泰国游客最为关注的消费内容，提高相关服务的质量和档次对于发展泰国客源市场非常重要。 三 、泰国旅华客源市场开发策略 开发创新型旅游产品 中国是一个旅游资源大国，但是在产品开发设计方11 / 15 面一直缺乏市场针对性。针对不同客源市场，开发出符合其需求的个性化、创新型产品是确保中国入境旅游可持续发展的必由之路。就泰国旅华市场而言，可以从以下几个方面着手进行旅游产品开发和创新： 1、 依托地方文化，开发文化旅游产品。随着旅游业的发展，文化逐渐成为吸引旅游者的重要因素。从文化的角度寻找拓展泰国旅华市场的创新点，吸引泰国游客对中国文化进行深度体验是一个极具操作性的思路。 整合资源、深入开发三国文化旅游产品。针对泰国人对三国文化的热衷、对三国人物的崇拜，将三国文化故地进行区域整合，联 合推出深度体验型的旅游产品。这样就可以借助“三国文化”这个整体概念，将泰国游客的视野从四川成都和河南洛阳等地扩大到与三国历史有关的曹魏故地河南、安徽，孙吴故地江苏、两湖等地。这不但可以迎合泰国游客对三国文化的热情，引导其在中国进行区域性的深度旅游，改变他们只选择几个大城市作蜻蜓点水式旅游的现状，更可以增加其重游率。 宗教文化考察游。泰国是一个南传上座部佛教国家，国民多信奉佛教，他们对佛教文化有比较独特的情感。因此，可以利用中国丰富的佛教文化旅游资源，开发以宗教文化考察为主题的旅游产品，如“汉传佛 教文化考察游”“南传上座部佛教文化之旅”等。 12 / 15 2 .开发符合老年人心理和生理特点的产品。在泰国旅华游客中 ,华人后裔 是主力军 ,其中的老年游客是一个有开发潜力的群体。由于老年人一般时间比较充裕 ,可以选择旅游淡季推出一系列专门针对泰国老年游客的旅游产品，可供选择的主题有 : 寻根访祖游：由于泰国 10 %的人口是华人后裔，其祖先绝大多数是从中国的福建沿海一带迁往泰国的。因此，可以根据老年人喜欢追慕先祖的心理特点，在中国东南沿海一带开发探亲旅游产品。 养生保健游：泰国 的中老年旅游者普遍对中国的中医中药感兴趣。因此 ,可以针对这些人开发养生保健游产品，如“中医保健游”、“中国道教养身之旅”等主题产品。这样不但可以满足老年旅游者渴望健康的心理特点，同时还可增进泰国游客对中国祖传医学、道家养生文化的了解。 3针对青少年学生打造修学旅游产品。泰国每年的3 5 月和 10 月份都是各类学校的假期，因此青少年学生市场也具有很大的发展潜力。可以开发的主题旅游产品有 : “普通话之旅” :近年来 ,泰国出现了学习中文的热潮 ,很多学校都开设了中文课程；许多家庭不惜重金为孩子聘请中文教师。因此可利用假期组织泰国青少年学生到中国进行以学习中文为主题的修学旅游活动，让他们在学习的13 / 15 过程中接触和了解中国各地的风俗民情和特色文化。 中国大学游产品 :目前有很多泰国学生选择到中国来留学。在泰国学生中推出中国大学游系列产品一定受到欢迎。 冰雪体验游 :泰国地处热带 ,年均气温 24 30 ,全年没有冰雪寒冷天气。可以针对泰国青少年市场设计具有地域差异的冰雪旅游产品 ,如在冬季到中国北方体验“千里冰封 ,万里雪飘”的壮观景象 ,到东北参观冰雕展和雾凇等。 综上所 述，作为中国的主要旅游客源国之一，泰国旅华市场发展迅速，有着广阔的前景。我们要深入了解和把握泰国旅华市场的特点，利用中国丰富的旅游资源，开发创新型旅游产品、加强对泰旅游营销，促进泰国旅华市场的持续深入发展。 参 考 文 献 丁敏， XX，美国旅华市场的差异化营销策略 J.中国科技信息， . 王晓展，张亚玲， XX，东盟旅华市场研究J.大众科技， . 雷华 12002.论中国古典文学对泰国文学的影响 J.东南亚纵横 , . 罗卫建 .XX.泰国旅华市 场分析和预测 N .中国旅游报 ,XX-06-24 赴越南、泰国的纺织服装市场考察报告 14 / 15 一、现状 截至 XX 年底，据不完全统计，越南、泰国共有纺织服装企业 5000 多个。其中：国营企业 1000 多个；有限责任公司、股份公司、私人公司等 2800 多个；外资企业 1178 个，投资总额近 200 亿美元，主要从事纺织、印染、服装、缝纫机零配件生产。 二、几点体会 决策的公众参与程度 越南的政府机构与企业和知识界在贸易政策和贸易谈判议题上保持着密切的沟通