工程表单.docx

万锦置业管理手册下篇工程表单（试行版）修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目 录一、招采类表单WJ-GC-001工程类招标权责划分1WJ-GC-002营销类招标权责划分2WJ-GC-003专项招标实施计划3WJ-GC-004投标单位确定表4WJ-GC-005招标文件/图纸/招标答疑领取表5WJ-GC-006招标答疑审批表6WJ-GC-007招标答疑纪要7WJ-GC-008投标人员签到表8WJ-GC-009评标人员签到表9WJ-GC-010议标/简化招标申请表10WJ-GC-011小额/直接采购申请表11WJ-GC-012招标文件审核意见表12WJ-GC-013开标记录表13WJ-GC-014开标评分表（工程类例表）14WJ-GC-015评标得分汇总表15WJ-GC-016洽谈记录16WJ-GC-017 项目 招标评标报告（例表）17WJ-GC-018中标通知书18WJ-GC-019招标小组职责一览表19WJ-GC-020招标存档资料名录20WJ-GC-021招标存档资料一览表21WJ-GC-022 * 项目 总体/年度招标计划表22WJ-GC-023供方资源库23WJ-GC-024供方审核登记表（材料设备供应商类）24WJ-GC-025供方审核登记表（工程施工、监理类）25WJ-GC-026供方考察评估打分表（材料设备供应商类）26WJ-GC-027供方考察评估打分表（工程施工类）27WJ-GC-028供方考察评估打分表（监理类）28WJ-GC-029供方考察评估总表29WJ-GC-030工程类供方履约评价打分表（材料设备供应商类）30WJ-GC-031工程类供方履约评价打分表（工程施工类）31WJ-GC-032工程类供方履约评价打分表（监理类）32WJ-GC-033工程类供方履约评价总表33WJ-GC-034供方入库（降级/排除）申请表34WJ-GC-035战略合作承诺书35二、成本类表单WJ-GC-036项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议36WJ-GC-037目标成本责任书37WJ-GC-038目标成本调整审批表38WJ-GC-039成本动态控制月报表（2014年 月份）39WJ-GC-040项目成本差异分析表40WJ-GC-041合同执行基本情况统计X月报表（例表）41WJ-GC-042预算审批表42WJ-GC-043万锦置业甲定乙购材料认质认价审核表43WJ-GC-044材料（设备）询价比较表44WJ-GC-045签证审批单45WJ-GC-046签证确认单46WJ-GC-047工程签证现场测量记录47WJ-GC-048结算通知书48WJ-GC-049结算资料提供明细一览表49WJ-GC-050设备/材料结算通知书50WJ-GC-051竣工结算申请表51WJ-GC-052工程结算审查表52WJ-GC-053工程结算定案表53WJ-GC-054工程决算单54三、工程类表单WJ-GC-055项目前期工作清单55WJ-GC-056项目质量管理计划56WJ-GC-057项目检查评分表(参考)57WJ-GC-058项目巡检报告58WJ-GC-059在建工程监理单位工作质量评分检查表59WJ-GC-060总包、分包单位工程管理检查表60WJ-GC-061设备材料验收单61WJ-GC-062项目X标段工程样板定样会议纪要表62WJ-GC-063项目X标段样板验收会议纪要表63WJ-GC-064材料样板封存记录表64WJ-GC-065文件借阅申请单65WJ-GC-066文件交接登记表66WJ-GC-067竣工验收计划67WJ-GC-068维 修 服 务 单68WJ-GC-069单位工程质量通病防治任务书69WJ-GC-070单位工程质量通病防治信息记录表70WJ-GC-071质量通病防治验收记录表71WJ-GC-072单位工程质量通病防治工作总结72WJ-GC-073配套工程项目验收单73WJ-GC-074工程（初验）验收单74WJ-GC-075材料设备验收单75WJ-GC-076付款节点工程验收表76工程类招标权责划分工程类招标权责划分.xlsx营销类招标权责划分营销类采购类别、采购模式及主导部门划分说明： 1、项目公司打的，由项目公司负责招标。 2、本部打的，由本部负责招标。 营销分类招 标 模 块 采购模式划分主导部门说 明编号模 块名 称范 围 内 容单个招标集中或战略采购项目公司本部所有项目1营销代理公司2广告推广公司3前期产品定位公司4营销/品牌顾问公司5招商/物业/商业顾问公司6活动品牌相关活动7合作单位户外、报广、网络、广播、电视台等协议谈判8销售系统销售软件9沙盘制作/宣传片宣传片、售楼部沙盘、电子区位图、单体模型等10制作类11印刷类12售楼部/样板间软装单位软装公司选择、影音系统13营销活动销售现场相关活动14礼品专项招标实施计划项目名称： 编号： 日期：招标范围开始时间最早开始时间： 最晚开始时间：估算金额结束时间最早结束时间： 最晚结束时间：招标小组人员组成组长：副组长：组员：招标工作安排1工作内容计划完成时间工作成果组织人2考察拟投标人3确定投标人4编制招标文件5工程量清单编制6发布招标文件7召开答疑会8控制价颁布9开标、评标工作10询标工作11评标、询标成果报审12商务谈判13签订合同拟采取方式招标小组组长： 日期：副组长： 日期：成本部门意见签字： 日期：中心总监/主管副总意见签字： 日期：备注附件：拟邀请的供方清单和相关资料清单、招标计划时间表投标单位确定表工程项目名称日期投标单位基本情况考察总评结果单位来源（资料库中选定的还是推荐的？）联系人联系电话传真电子邮箱审核意见主办部门招标小组审批意见招标小组组长/项目负责人备注：审批时须附带考察原始记录、谈判记录及其他书面资料。招标文件/图纸/招标答疑领取表工程项目名称序号单位名称领取人联系电话领取时间注：1、本表格使用时根据类别分别发出，并由投标单位签收。2、为了避免投标单位之间的串标现象，投标单位签收时不填写单位名称（后期由承办部门填写），注意互相保密。招标答疑审批表工程项目名称答疑日期答疑地点参加单位单位名称参会人员审核意见承办部门负责人招标小组审批招标小组组长注：审批时附招标答疑纪要。招标答疑纪要项目名称答疑时间 序号问 题解 答12345678河南XX置业有限公司（盖章） 日期：投标人员签到表工程项目名称 日期序号投标单位代表人联系电话到会时间注：为了避免投标单位之间的串标现象，投标单位签到时不填写单位名称（后期由承办部门填写），注意互相保密。评标人员签到表工程项目名称日期序号评标人员到会时间备注议标/简化招标申请表工程项目名称日 期承办部门部门经理（签字）招标内容申请标准议标 简化招标 （请打）申请理由：招标小组意见同意议标/简化招标（组员签字）不同意议标/简化招标（组员签字）招标小组组长意见管理本部总经理意见小额/直接采购申请表工程项目名称承办部门采购内容序号采购明细备注名称型号单位数量单价合价1234合计总价审批意见承办部门负责人中心总监/主管副总项目负责人注：1、采购明细内容根据实际内容填写。 2、本部业务需中心总监和管理本部总经理签批；项目业务需项目主管副总和项目公司总经理签批。招标文件审核意见表工程项目名称编号承办部门部门经理送审时间拟完成时间主要内容审核意见承办部门经理项目预算成本部/工程中心成本运营中心法务审批意见招标小组副组长/主责中心总监备注1、 本表空格内填写不下时，可另附页进行详细说明。2、 附带招标文件（审核时为PPT电子版，回复意见另行整理WORD版）。3、 例：项目预算成本部/工程中心成本和招标小组副组长/主责中心总监，前面为项目主责招标时审批流程，后面为本部主责招标时审批流程。开标记录表项目名称： 招标项目招标人招标范围招标方式开标时间开标地点参加人员拦标价投标基本情况投标单位有效性报价工期付款方式履约保证金缴纳方式其它有效标废标记录人：监督人：备注：如确认属废标，可以不必填写报价、工期、方案及服务、附带条件或说明等项目。开标评分表（工程类例表）评分项投标单位商务标（总分： 分）技术标（总分： 分）合计得分（总分： 分）投标报价（ 分）工期（ 分）履约保证金缴纳方式（ 分）施工组织设计（ 分）服务及优惠承诺（ 分）业绩及荣誉（ 分）公司及项目经理综合评价（ 分）评委意见及签字设计中心和营销中心/部的打分内容可以根据业务需要自行调整。评标得分汇总表招标项目招标人 招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直接委托评委评分单位 评委总分及排名平均加权分排名评委签字审批意见招标领导小组副组长招标领导小组组长洽谈记录项目名称洽谈时间拟合作方洽谈主题记录人参与人员洽谈内容：拟合作方参会人员签字：建设方参会人员签字： 项目 招标评标报告（例表）根据计划安排，年月份需确定单位，结合项目实际情况，与年月日对单位进行邀请/议标招标；本次共家投标单位前来参与投标事宜，具体情况如下：一、投标单位基本情况序号投标单位联系人电话资质级别12345二、投标单位投标综合情况根据计划安排，于年月日点由招标小组组织对 项目 招标事宜进行开标，参与评标人员为： ，家投标单位的投标综合情况如下：投标情况统计表（例表）单位名称类别投标报价（优惠率）付款方式工期履约保证金缴纳方式保修期总分排名其他承诺注明：重要打分事项均可列入。三、如有第二轮洽谈，把第二轮洽谈内容和参与人员均做详细说明。四、投标综合情况分析五、评标结论公司招标小组年 月 日招标小组签名：审计监察部：公司总经理审批（按审批权限执行）：中标通知书 （中标单位名称）：贵单位投标的我公司项目，经过招标评标，现确定你单位为招标的中标单位，请贵单位在接到中标通知书 日内，将履约保证金元交于我司指定账户，同时与我公司 部洽商合同签订事宜，过期视为自动放弃，我公司将另选合作单位。特此通知 （公司名称） 年 月 日招标小组职责一览表主责部门小组成员组长除小组成员的职责外，下列部门增加以下内容管理本部工程中心项目公司预算成本部1、编制招标计划2、提议招标方式（公开招标、议标、简化招标）3、编制招标文件4、筛选拟邀请投标单位5、应对拟邀请投标单位的主体资格和资信进行了解和审查：（1）主体资格合格：具有正常年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；（2）投标单位的经营范围符合招标标的要求，涉及专营许可证或资质的，应具备相应的许可、等级、资质证书；并须加注“与原件核对无误”的字样，同时由主办人签字确认6、组织考察并汇总考察情况7、组织评审及修订招标文件8、根据考察情况提议参加投标的单位名单9、发放招标文件10、督办并落实投标保证金的缴纳11、组织现场考察与招标答疑，并组织进行回复，发出书面答疑12、收集投标文件13、组织开标、评标、定标（提前通知小组成员参加的时间及地点）14、汇总评标意见并编写开标评标报告，负责找小组成员及组长签字，审计监督部门签字15、编写并发出中标通知书，并告知未中标单位及退还投标保证金16、负责所有文件存档17、组织合同洽谈与签定18、将招标过程中建议报管理本部工程中心1、推荐考察单位2、审核招标方式3、审核投标单位名单4、审查招标文件5、审查投标文件中的相关文件6、参加招标评标的各项工作1、要求各主责部门编制本项目本年度的招标计划2、督促各项招标工作的规范化进行1、公布并定期更新供方名录2、监督招标管理办法的执行3、搜集本办法执行过程中的问题，定期修订完善1、负责编制标底并对标底的准确性负责2、工程量计算3、商务标编制备注：1、在评标过程中各部门针对投标文件的不同内容发表评论：工程中心、设计中心重点审查投标文件中的技术文件，工程中心（成本）/预算成本部重点审查报价的合理性。2、律师、法务人员审查招标文件的全部文稿。3、监督部门可全程参加整个招标活动，鉴证招标的规范性。招标存档资料名录序号资料名称议标简化招标邀请招标1存档资料一览表2议标/简化招标申请表 3投标单位确定表 4招标文件审核意见表 5招标文件/图纸/招标答疑领取表 6招标答疑审批表7招标答疑 8投标人员签到表 9评标人员签到表 10投标资料11标底12开标记录表 13开标评分表14评标得分汇总表15洽谈记录16评标报告 17中标通知书18中标单位的资质证和营业执照/个人身份证复印件19中标单位的其他承诺书20重大合同交底21其他文件注：带的为必存资料，带的为根据实际招标情况而定是否有该项资料并保存。招标存档资料一览表工程项目名称日期序号名称页数份数是否原件交接人接收人1存档资料一览表2议标/简化招标申请表 3投标单位确定表 4招标文件审核意见表 5招标文件/图纸/招标答疑领取表 6招标答疑审批表7招标答疑 8投标人员签到表 9评标人员签到表 10投标资料11标底12开标记录表 13开标评分表14评标得分汇总表15洽谈记录16评标报告 17中标通知书18中标单位的资质证和营业执照/个人身份证复印件19中标单位的其他承诺书20重大合同交底21其他文件22小额/直接采购申请表注：本表根据实际存档内容填写，其他文件根据实际情况由主责中心/部门列出。* 项目 总体/年度招标计划表序号招标事项拟定开始和结束日期主责部门招标形式暂估价备注 工程副总审核： 项目总经理： 本部工程总监： 本部总经理：供方资源库类别： 共 页 第 页编号责任部门建立日期企业名称附件：1、2、3、4、5、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址企业名称附件：1、2、3、4、5、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址企业名称附件：1、2、3、4、5、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址企业名称附件：1、2、3、4、5、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址企业名称附件：1、2、3、4、5、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址责任人部门负责人注：本表连同相关供方资料附件由责任部门保存，并进行报备。供方审核登记表（材料设备供应商类）供方编号：企业名称联系人企业地址电话企业性质传真企业法人代表注册资金公司资产：固定资产 流动资产企业场地 自置 租赁年产量年营业额企业资质品牌区分 自产 总代理 代理 经销品牌名称质量标准获奖情况附资料要求企业资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书、资信证明、获奖证书产品资料：生产许可证、产品介绍价格资料：本年度市场价格表，竞争对手本年度市场价格表近三年项目证明资料：包括项目名称；供货名称；供货合同；供货数量；供货日期；甲方评价资料（含联系联系人、联系方式）承办人意见承办人签字： 时间： 年 月 日主管经理/部门经理意见结果： 有必要对其进行考察 没有必要对其进行考察负责人签字： 时间： 年 月 日考察组意见 同意 其它（请注明）考察组长： 考察人员组成：中心总监/主管副总签字： 时间： 年 月 日供方审核登记表（工程施工、监理类）供方编号：企业名称联系人企业地址电话企业性质传真企业法人代表注册资金公司资产：固定资产 流动资产企业场地 自置 租赁年工程量年营业额企业资质资质等级获奖情况附资料要求企业资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书、资信证明、获奖证书近三年项目证明资料：项目名称；承担工程项目；施工合同；工程量；开工、竣工日期；甲方评价资料（含联系方式）项目公司承办人意见承办人签字： 时间： 年 月 日项目负责人意见结果： 有必要对其进行考察 没有必要对其进行考察负责人签字： 时间： 年 月 日考察组意见 同意 其它（请注明）考察组长： 考察人员组成：项目负责人签字： 时间： 年 月 日供方考察评估打分表（材料设备供应商类）考 察 情 况 记 录考察时间：考察地点：参加考察人员得分很好（1820分）较好（1217分）较差（711分）差（06分）备注设备情况，包括：设备是否先进，数量多少，种类是否齐全管理情况企业形象质保体系考察该供方历史项目情况考察结论：对该供方综合评估为 优良 合格 不合格 参加考察人员签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格供方考察评估打分表（工程施工类）考 察 情 况 记 录考察时间：考察地点：参加考察人员得分很好（1820分）较好（1217分）较差（711分）差（06分）备注供方公司基本情况供方该项目公司基本情况近三年承揽工程情况（包括规模、质量、工期、获奖情况等）质保体系考察该供方在施项目情况考察结论：对该供方综合评估为 优良 合格 不合格 参加考察人员签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格供方考察评估打分表（监理类）考 察 情 况 记 录考察时间：考察地点：参加考察人员得分很好（1820分）较好（1217分）较差（711分）差（06分）备注供方公司基本情况供方该项目公司基本情况质量控制情况进度控制情况成本控制情况考察结论：对该供方综合评估为 优良 合格 不合格 参加考察人员签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格供方考察评估总表考察意见表编号： 考察日期： 供方名称考察情况简介参加考察人员意见： 优良 合格 不合格 得分： 考察人员签字： 时间： 年 月 日参加考察人员意见： 优良 合格 不合格 得分： 考察人员签字： 时间： 年 月 日参加考察人员意见： 优良 合格 不合格 得分： 考察人员签字： 时间： 年 月 日参加考察人员意见： 优良 合格 不合格 得分： 考察人员签字： 时间： 年 月 日考察组综合结论 建议其进入“合格工程类供方资源库” 不建议其进入“合格工程类供方资源库”考察组长签字： 时间： 年 月 日责任部门负责人审批： 同意考察组意见 其它（请注明）责任中心/部门负责人签字： 时间： 年 月 日工程类供方履约评价打分表（材料设备供应商类）（标准分100分）项目:很好10分较好79分较差46分差05分备注1、产品质量2、安装质量、配合3、是否按合同要求及时供货4、是否一次性通过监理、政府部门的验收5、供货配合服务态度、水准6、是否发生过投诉7、订单变更接受程度8、主要负责人是否与项目经理部主动沟通9、对监理、业主质量改进要求的响应程度10、供应产品的包装、防护情况评价结论：对该供方综合评价为 优良 合格 不合格 责任部门负责人签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格（以标准分满分为例）。工程类供方履约评价打分表（工程施工类）（标准分100分）项目：很好10分较好79分较差46分差05分备注类别评定项评定分值施工质量1、是否一次性通过监理、政府部门的基础、主体结构和竣工验收 2、主要工序是否执行样板引路制3、施工单位的质量保证体系4、乙供材料、甲指乙供材料的质量控制5、对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度6、对图纸错、漏、碰问题的审核力度7、施工期间对甲供材料及成品保护情况8、本项目曾获得的质量奖项： 施工进度1、工期节点（可加上签证工期）计划是否按合同要求完成2施工单位是否采取抢工措施确保合同节点计划如期完成3、施工单位上报的周、月进度计划执行情况4、施工单位对甲方的进度要求响应程度文明施工1、本标段曾获得2、工地是否出现重大人员伤亡安全事故3、材料堆放、管理情况4、施工人员着装情况5、施工现场禁止吸烟情况协调管理和配合1、施工单位对甲供材料/甲方指定分包的总包管理2、施工单位对甲方现场指令的响应3、施工单位总体配合服务情况评价结论：对该供方综合评价为 优良 合格 不合格 责任部门负责人签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格（以标准分满分为例）。工程类供方履约评价打分表（监理类）项目：很好10分较好79分较差46分差05分备注类别评定项评定分值安全管理1、安全管理工作质量控制1、监理验收合格工程是否一次性通过甲方及政府部门的验收2、施工过程中发生质量问题，是否有有效的措施3、对图纸错、漏、碰问题的审核力度4、对于乙供材料、甲指乙供材料的质量控制5、对甲方的质量要求、指令的相应程度进度计划1、监理工程工期计划是否按合同要求完成2、对于施工过程中发生进度滞后，是否有有效的措施3、甲方的质量要求、指令的相应程度：4、施工单位上报的周、月进度计划审核情况成本控制1、施工单位资金计划的审核情况2、施工单位洽商的审核情况3、提出合理化建议，降低成本现场监理机构人员资质1、总监理工程师（资质及业绩）2、人员专业配套3、人员职称年龄结构4、注册监理工程师所占比例协调和配合1、对甲供材料/甲方指定分包的协调管理2、现场监理人员对甲方现场指令的响应3、现场监理人员总体配合服务情况评价结论：对该供方综合评价为 优良 合格 不合格 责任部门负责人签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格（以标准分满分为例）。工程类供方履约评价总表项目名称评审类别 竣工评审 年度第 次评审合同编号合 同 名 称合同金额工程类供方名称开工日期合同竣工日期合同期内第 次评审评 审 时 间责任部门意见： 评审结果：得分： （标准分30分） 优良 合格 不合格 评审总得分： 结果： 同意其进入“工程类战略合作供方资源库” 同意其进入“合格工程类供方资源库” 不同意其进入“工程类供方资源库”负责人签字： 时间： 年 月 日中心总监/主管副总审批： 同意主控部门意见 其它（请注明）中心总监/主管副总签字： 时间： 年 月 日备注：1、如果同一家供方参与与公司多个项目的施工，则按照各项目合同额权重在多项目间分配项目得分。2、总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格（以标准分满分为例）。供方入库（降级/排除）申请表年 月 日供方编号供方名称建立联系时间供方总经理项目负责人联系电话来往主要业务申请降级原因、造成的影响及所附资料目录：目前合同执行情况：申请供方降级或排除建议： 降级 排除申请该供方降级责任部门负责人签字： 时间： 年 月 日相关部门意见（战略合作供方） 同意申请部门意见 其它（请注明）负责人签字： 时间： 年 月 日供方审核部门意见（战略合作供方） 同意申请部门意见 其它（请注明）负责人签字： 时间： 年 月 日中心总监/主管副总批准（战略合作供方）： 同意申请部门意见 其它（请注明）中心总监/主管副总领导签名： 时间： 年 月 日战略合作承诺书本着双方自愿、公平、诚实守信的原则，建立良好的双方长期共赢的局面，我方愿意同贵司建立战略合作伙伴关系，并郑重承诺在今后的洽谈及合作过程中做到以下诸点并负法律责任。1、承诺选用我公司所供材料或设备在同一市场区域价格最低。2、承诺贵司所选产品的质量品质，不会依次充好。3、承诺做到良好的售后服务，在合作过程中有问题及时解决，并建立高层直接沟通通4、若由我方设计或施工，在工作过程中做到保质保量，并严格履行我方的责任和承诺5、承诺不同其他公司联手恶意在贵司竟标。6、承诺贵司所分派业务不挑肥减瘦，若出现此现象2次以上，贵司可终止与我方的战略合作伙伴关系。7、承诺不行贿、受贿，若出现此现象，视情况轻重，每次处罚5万元以上罚款，2次以上贵司可终止与我方的战略合作伙伴关系。承诺单位：日 期：项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议.xlsx 项目目标成本责任书 签发部门： 河南万锦置业有限公司 接收部门： 置业有限公司 日 期： 2014年 月 日 为了加强项目开发建设中的成本管理，对项目开发建设成本进行合理控制，特以项目建设施工图预算为基础依据，经万锦置业管理本部与漯河项目（即 *置业有限公司）协商确定 * 项目 * 期的目标成本，并签订如下项目开发目标成本责任书。一、考核方式：独立核算、自主经营、目标考核。二、成本考核范围： * 项目 标段 三、成本目标：（一）项目成本总价款：*万元，建筑面积*平方计算，单方成本控制在：*元 /M2(详细分项造价参考后附表一) 。（二）全过