建立KPI体系的四个操作方法.ppt

建立KPI体系的四个操作方法,1KPI定义及作用,KPI的定义,企业关键业绩指标（KPI-KeyperformanceIndicaiton)是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可动作的目标的工具，是企业目标、绩效管理系统的基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的KPI体系是做目标、绩效管理的关键。,关键业绩指标之作用与流程,关键业绩指标管理系统之精神在于建立有效的管理机制以不断有机地推动企业迎接新的挑战。关键业绩指标之作用1、对岗位职责的考核2、对预定目标的考核3、对工作的导向作用4、关键业绩指标可以为企业管理层提供一个良好、有力，且有针对性之管理工具。透过定期对关键业绩指标之反馈，管理层能及时掌握企业之业绩状况，并通过分析、有效地采取措施、解决存在之问题以不断提高业绩。5、关键业绩指标同时也可以在企业内部产生良性竞争之机制，通过对同业间关键业绩指标透明、客观之评估，及奖励激发各同业之潜能，使整个团体不断有机地进步。,绩效管理的基础,公司战略目标,员工关键绩效指标,战略目标体系制定方法：树型分析,树型分析的分解原则：逐顶向下、逐步求精，相互独立、力求完整,要达到企业的长期目标，我们应该制定一套目标体系指引我们的日常工作,按时间分解长期目标,按空间分解长期目标,按要素分解长期目标,2002年我们应该达到什么目标？,2003年我们应该达到什么目标？,2004年我们应该达到什么目标？,人力资源部的目标是什么？,营销总部的目标是什么？,质管部的目标是什么？,生产部的目标是什么？,我们应该建立什么样的组织结构？,我们应该建立什么样的管理体系？,我们应该建立什么样的控制系统？,承接性,完整性,配合性,系统分析，整合执行,战略目标体系的成功原则：系统、完整、承接、配合，在正确的时间用正确的方式作正确的事。,制定目标管理体系,公司目标,各部门目标,经营运作单位目标（职能部门下各单位）,目标管理体系的建立应采取以自上而下的目标分解法,信息反馈,目标修正,个人目标,绩效管理,方针目标展开,董事会,总经理,经理,员工,员工,员工,经理,经理,执行,目标,2KPI体系的建立方法,2.1KPI体系建立方法一：职责分析法,职责,指标库,KPI,岗位职责分析表,采购部职责分析表,2.2KPI体系建立方法二：平衡记分卡法,客户实现才能保证财务成功,财务为了实现战略目标的成功，我们要在财务上达到什么样的标准,客户为了实现战略目标的成功，我们要在客户实现上达到什么样的标准以最终实现作为核心目标的财务指标,内部为了实现战略目标的成功，我们要在内部管理上进行什么样的改善以最终实现作为核心目标的财务指标,学习与成长为了实现战略目标的成功，我们要如何保持改变和提高的能力以保证以上三个目标体系的实现,战略目标体系,保证客户实现能力的提高,保证内部管理的提高,内部提高才能保证财务成功,依据平衡记分卡建立KPI体系示例,了解整个业务之运作，建立业务价值创造树根据价值创造树，找出影响业务发展的各种驱动因素建立价值创造树及相配之业务发展驱动因素,结合企业之组织架构和价值创造树相配之驱动因素，初步定义各级相关之关键业绩指标按组织架构而定的关键业绩指标,明确每一个关键业绩指标之定义与各级反复讨论关键业绩指标，不断修订指标定义具体各级相关之关键业绩指标及其定义,找出影响业务的驱动因素,将驱动因素按组织结构之层次进行安排,明确定义关键业绩指标,反馈,根据业务的价值创造树，找出影响价值之驱动因素，然后与组织结构、工作说明书实际情况相结合，定义出一套合适的关键业绩指标。,2.3KPI体系建立方法三：价值创造树法,选择关键业绩指标(KPI)的步骤,第一步：确定业务的价值树,第二步：找出具有重大影响的关键业绩指标,第三步：给各岗位确定关键业绩指标,价值体系,有重大影响的财务指标项目,个人关键业绩指标,占最大比例的指标对经济利润影响大有很大的改善潜力波动性较大与最佳做法之间的差距较大,行业产品营销主管,商用/家用产品营销主管,产品经理,市场营销总监,.,.,总资产贡献率,销售营业利润,总资产周转率,成本费用利润率,净资产收益率,资产负债率,息税前利润,销售完成,存货周转,销售成本,原料成本,人工成本,周转资产,固定资产,G集团A公司业务价值树示例,财务策略目标,战略目标获得更多的发展机会和人才,内部运营策略目标,客户策略目标,财务学习与成长策略目标,收入的增长与收入结构的改善,完善产品质量、促进更新换代,取得客户对公司和产品的认可,人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高,G集团A公司的策略目标分解示例,员工士气,员工技能,员工建议,过程管理,更低返工率,更短的运转周期,按时交货,顾客满意,营业开支,应收账款,资产汇报率,财务,顾客,内部运营,学习与成长,将绩效指标组织成一个因果链,前行,后置,学习与成长策略目标人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高,内部运营策略目标完善产品质量，促进产品更新换代,客户策略目标取得客户对公司和产品的认可,财务策略目标收入的增长与收入结构的改善,员工流失率、员工满意度、新技术受益率,新产品销售比率、研发销售比率,新客户销售额增长率、省外市场销售比率,实现销售额、利润、投资回报率、成本利润率、净资产保值增值率,员工管理指标,内部业务指标,顾客指标,财务指标,G集团A公司一级KPI示例,先行,滞后,企业财务目标,企业策略目标分解,企业客户目标,企业内部运营目标,企业员工管理目标,部门财务目标,部门策略目标分解,部门客户目标,部门内部运营目标,部门员工管理目标,企业战略目标,年度经营重点,公司一级KPI,部门二级KPI,部门策略分解,2.4KPI体系建立方法四：成功关键分析法选择,2.4.1用鱼骨图分析,客户服务,市场领先,组织建设,利润增长,优秀的分公司,某旅游公司分公司成功关键分析,2.4.2KPI要素分解,市场领先,客户服务,利润增长,组织建设,市场竞争力,市场拓展力,品牌影响力,客户满意,客户资源管理,应收账款,费用控制,纯利润,人员,纪律,文化,2.4.3选择KPI,市场领先,市场竞争力,市场拓展力,品牌影响力,当期接待团次,当期接待人次,当期营业收入,新业务营业收入增长,新客户数量,市场宣传