（企业管理专业论文）电力二次设备制造企业竞争力评价研究.pdf

中文摘要 随着经济全球化的逐步深入和我国加入w t o 后市场的完全开放，企业所面临 的市场竞争愈演愈烈。作为国家基础工业的电力二次设备制造企业，由于长期处 于计划经济体制下，行业竞争出现较晚，更是面临着严峻的挑战。对企业进行竞 争力评价分析可以使企业认识自身的优势和劣势，并制定出适宜的发展战略。此 外，国内外学者对企业竞争力评价的研究虽然很多，但是直接针对电力二次设备 制造企业的竞争力研究却少之又少。而到目前为止，还没有一套统一的专门应用 于该行业的竞争力评价指标体系。因此，无论从实际需要还是理论探索的角度出 发，电力二次设备制造企业的竞争力评价研究都是值得探讨的新研究领域。 本文在国内外企业竞争力理论的研究基础上，通过分析电力二次设备制造企 业的发展历程、发展现状和行业特点，运用系统论的原理归纳出电力二次设备制 造企业竞争力评价的五大竞争力要素。在此基础上，本文建立了电力二次设备制 造企业竞争力评价指标体系。该指标体系摒弃了单纯依赖财务指标的竞争力评价 方法，从多个角度力求深入的分析该行业的竞争力情况。其次借助因子分析和聚 类分析等多元统计方法，对所选择的几个该行业上市公司进行了竞争力实证评 价。最后，以雷达图的形式清晰的对各个企业的评价结果提出应对策略。 本文对电力二次设备制造企业认清自身所处的市场地位，制定企业的发展战 略提供了一种科学的理论方法。 关键词：竞争力评价电力二次设备因子分析聚类分析 a b s t r a c t d u et ot h ed e v e l o p m e n to ft h eg l o b a le c o n o m ya n dt o t a lo p e n u pt ow t of o ro u r c o u n t r y , t h em a r k e tc o n t e s ti sb e c o m i n gf i e l e e l - a st h ef o u n d a t i o ni n d u s t r y , s e c o n d a r y e l e c t r i cp o w e r e q u i p m e n tm a n u f a c t u r ef i r m sa r ef a c e dw i t hag r e a t e rd i f f f i c u l t y , i nv i e w o fal o n gt i m ei nt h ep l a n n e de c o n o m y t h r o u g ht h ec o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o n ， e n t e r p r i s e sc a nk n o wt h e i ro w na d v a n t a g e s ，s h o r t a g e sa n dt h ec o r r e s p o n d i n gs t r a t e g y t h a t t h e ys h o u l d b et a k e n a l t h o u g ht h er e s e a r c ho n e n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s s e v a l u a t i o nh o m ea n da b o a r di sa b u n d a n t ，t h es t u d ye s p e c i a ll yo ns e c o n d a r ye l e c t r i c p o w e re q u i p m e n tm a n u f a c t u r ef i r m si sv a c a n t a n dt h e r ei sn o tau n i f o r mc o m p e t i t i o n a p p r a i s a ls y s t e m ，w h i c h i s s p e c i a l f o r s e c o n d a r y e l e c t r i c p o w e re q u i p m e n t m a n u f a c t u r ef i r m s s ot h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o ni san e wd o m a i n w h i c hi sw o r t hs t u d y i n gf o rp r a c t i c a ln e e da n dt h e o r e t i ce x p l o r a t i o n t h i sp a p e rc o n c l u d e st h ef i v ee l e m e n t so f c o m p e t i t i o ne v a l u a t i o nb ya n a l y z i n g t h ed e v e l o p m e n t ，c h a r a c t e r i s t i c so fs e c o n d a r ye l e c t r i cp o w e re q u i p m e n tm a n u f a c t u r e i n d u s t r yo nt h eb a s i so fc o m p e t i t i o nt h e o r ys t u d ya td i v e r s i f i e da s p e c t sh o m ea n d a b o a r d b a s e do nt h ee l e m e n t s ，t h ep a p e re s t a b l i s h e sc o m p e t i t i o ne v a l u a t i o ni n d e x s y s t e mf o rs e c o n d a r ye l e c t r i cp o w e re q u i p m e n tm a n u f a c t u r ef i r m s t h i se v a l u a t i o n i n d e xs y s t e mi sn o tl i k ea st h et r a d i t i o n a lo n e ，w h i c hd e p e n d e do n l yo nf i n a n c i a li n d e x ， b e c a u s ei ti ss p e c i a lf o rs e c o n d a r ye l e c t r i cp o w e r e q u i p m e n tm a n u f a c t u r ef i r m sf r o m m u l t i a s p e c t s o t h e r w i s e ，t h i sp a p e rs e l e c t ss e v e r a lp u b l i cl i m i t e dc o m p a n i n e st o c o m p e t i t i o na p p r a i s a ld e m o n s t r a t i v e l ya n a l y z ei nv i r t u eo ff a c t o ra n a l y z e ，c l u s t e r i n g a n a l y z em e t h o d s f i n a l l y ，t h ep a p e rp u t sf o r w a r dt h ec o r r e s p o n d i n gm e a s u r e sf o rt h e r i m sw i t hr a d a rm a p c l e a r l y t h i s p a p e rg o e s i n t o p a r t i c u l a r f o r s e c o n d a r y e l e c t r i c p o w e re q u i p m e n t m a n u f a c t u r e 疥r n n s c o m p e t i t i o nf a c t o r s s ot h a ti t c a no f f e rs c i e n t i f i ct h e o r ym e t h o d s f o r s e c o n d a r ye l e c t r i cp o w e re q u i p m e n tm a n u f a c t u r ef i r m se v a l u a t i o n a n dt h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g ye s t a b l i s h m e n t k e yw o r d s ：c o m p e t i t i o na p p r a i s a l ，s e c o n d a r ye l e c t r i cp o w e re q u i p m e n t ，f a c t o r a n a l y s i s ，c l u s t e r i n ga n a l y s i s 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨鲞态鲎或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：乡矽砂珞 签字日期： 矿年 ，月，2 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解墨奎盘茔有关保留、使用学位论文的规定。 特授权盘盗盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：多石多五舀 j 导师签名： 签字日期： 。7 年 ，月 ，2b 签字日期： 吵 年月7 2 日 第一章引言 1 - 1 问题的提出及其意义 第一章引言 1 1 1 中国电力设备行业的现状 电力作为国家的基础工业，被认为像血液一样重要，密切关系到国计民生。 电力设备主要分为电站主机设备( 发电机组，电站锅炉等) 、输变电一次设 备( 变压器、开关、电线电缆等) 、二次设备( 电力保护和自动化设备) 及电力 环保设备。其中电源投资主要形成对电站设备及电力环保的需求，输变电一次设 备和二次设备的需求一方面来自电网投资，另一方面来自固定资产投资。 受国家电力投资政策的影响，电力紧缺引发的电力投资高潮主要向电源倾 斜，所以发电设备行业出现爆发性增长。现在，作为国家重点电站设备生产基地 的东方锅炉、东方电机和上海锅炉手中拥有巨额订单，生产计划已经安排到了 2 0 0 8 年以后。因此，电站设备行业最近三年高速增长应该没有问题。而输变电一 次设备、二次设备及电力环保设备生产企业，则受电力建设周期和国家有关加强 环保建设的产业政策的影响，其增长周期比电站生产企业更长。因此，未来三年 电力设备行业应可保持高增长。电力设备行业的主要原材料是钢铁，国家的电力 投资政策、钢铁行业的发展及价格的波动对电力设备行业将会产生深远的影响。 “十五”期间是我国电力建设最快的五年，年均装机容量3 6 6 0 万千瓦，年 均装机容量增长率达到9 5 ，不断创下历史最高纪录。截至0 4 年底，全国在建 电站项目总规模达2 8 亿千瓦。川由此，电站设备的投资将在一定程度上有所放 缓，增长速度也将有所减落，但是未来两年依然是电站投产的高峰期。巨大的市 场需求势必会促使电力设备行业进入较长时期的高速增长期。 2 0 0 4 年7 月，国家出台了国务院关于投资体制改革的决定，它的出台简化了 电力投资的审批手续。国务院关于投资体制改革的决定总的指导思路是适时 淘汰小火电、积极发展水电、适当发展核电、因地制宜发展新能源发电。因此， 未来电力投资主体呈现多元化趋势，电力设备企业面临一个新的市场环境，但是 其中也潜伏些风险。全国新电源点建设的快速发展，引发了电力设备价格的大 幅攀升。在国内电力设备市场上，3 0 万千瓦机组的价格上升了3 0 ，6 0 万千瓦 机组的价格上升了4 0 以上。由于利益趋动，电力设备、电力商品在交易过程 中的不规范行为也逐步增多，进一步加大了电力投资和经营的风险性。 第一章引言 1 1 2 电力二次设备行业简述 电力设备主要分为电站主机设备、输变电一次设备、二次设备及电力环保设 备。电力二次设备是对电力一次设备和电力运行进行保护和监控，以保障电力系 统安全、经济运行顺利的电力设备。传统意义上的二次设备主要包括继电保护和 电力自动化产品，而计算机、互联网和通信技术的发展，为电力二次设备提供了 大量革命性的新的技术手段。利用计算机、网络及通信技术对电力生产中的实时 信息进行采集、处理，并对电力一次设备实施远程监控成为技术的主流和发展方 向，实质属于电力系统的应用集成，即利用现有的计算机、网络及通信技术和设 备，开发适用电力系统的自动化应用软件和装置。电力二次设备行业成为了一个 大量应用现代计算机、网络和通信技术的高科技行业。 电力系统继电保护装置就是装设在每一个电气设备网上用来反映它们发生 的故障和不正常运行情况，从而动作于断路器跳闸或发出信号的一种有效的反事 故的自动装置。电力系统安全自动装置着眼于事故后和系统不正常运行情况的紧 急处理，以防止电力系统大面积停电和保证对重要负荷连续供电及恢复电力系统 的正常运行。 电力二次设备关系到电力系统运行的安全。电力二次设备按适用的电压分 类，可以分为低压产品( 1 l o k v 以下) 、中压产品( 1l o k v 至3 5 0 k v ) 、高压产品 ( 3 5 0 k v 至5 0 0 k v ) 和超高压产品( 5 0 0 k v 以上) 。本文用表1 - 1 简单表述各类产 品在技术和质量要求上的差异。 表卜1 电力二次设备行业各类产品技术质量一览表幢3 所涉工程的发生故障的 可靠 性要 技术 重要程度 影响面壁垒 服务要求 求 较低( 县区级较小( 县区 低压产品 较低一般不需要 以下电网)内电网) 一般( 县区 厂商服务 中压产品一般( 县区级电网)一般较高和用户 电网) 自己维护 较大( 市 厂商终身 高压产品重要( 市省级电网)省市际电 商尚 维护 删) 超高压 最重要( 省市际电大( 市际 最高最高 厂商终身 产品 网，国家重点工程) 省际电网) 维护 从市场层面上，根据产品适用的电压等级的不同，可以用表1 - 2 来对行业做 如下的细分，其中的中高压产品由二f 厂商的集中町以归入同一个细分市场中。 第一章引言 表1 - 2 电力二次设备行业各类产品市场信息一览表心1 市场容量市场需求技术附加厂商数量 综合技术 ( 销售额的绝对销售价格值( 产品( 主要 因素的市 场进入 衡量) 数量 利润) 厂商) 壁垒 低压产品小大低低众多低 中压产品较大较大较高较高较多一般 高压产品大较少间问较少同 超高压 较大 少 最高最高最少最高 产品 中高压产品的市场需求占据了二次设备行业总需求的大约8 0 ，以国电南 瑞、东方电子、国电南自和许继电气为代表的中国厂商占据了中高压产品市场的 主要份额：境外企业像通用电气、西门子、a b b 占据了小部分的中高压产品，并 垄断了超高压产品的市场份额。 1 。1 。3 电力二次设备制造企业竞争力评价的意义 一、现实意义有助于指导电力二次设备企业在新的市场环境中确定适宜 的发展战略，为电力二次设备行业的良好发展提供较为科学的理论依据。 中国的电力二次设备行业长期处于计划经济体制中，1 9 9 5 年行业竞争才逐 渐激烈，和以行业竞争激烈而备受关注的电视机行业相比，电力二次设备行业竞 争的出现晚了十年以上，行业研究远远落后于市场化较早的家电、快速消费品等 行业。 如今，中国电力二次设备行业面临着行业环境的重人变化，第一是电力体制 改革的快速推进，第二是中国加入世界贸易组织，2 0 0 6 年底将对世界全面开放。 电力体制改革打破原有的电力体制，对二次设备行业原有的销售渠道和客户资源 等营销模式有很大的冲击：中国加入w t o 后，整个市场上的游戏规则已经或者正 在发生根本的变化，原来的国际市场和国内市场的分界被打破，对包括电力二次 设备行业一商在内的中国企业而言，将面临着重大的挑战。 可见，中国国内市场化程度的日益提高和行业环境的重大变化，使得转型中 的电力二次设备行业必须注重以现代化的管理理念来改造自己，提高企业的市场 竞争力。 从应用角度来讲，由于这一行业的市场化进程较为缓慢，整个行业的行业研 究现状不是很成熟，应用现代企业竞争力理论来对该行业进行研究具有非常重要 第一章引言 的现实意义。 二、理论意义有助于企业竞争力理论的完善和理论与实际应用的紧密结 合，对电力二次设备行业这一寡头垄断市场的研究也有助于企业竞争力理论的迸 一步完善。 一方面，比起西方学术界，我国对竞争力评价的研究起步较晚。最初开始于 对企业的经济效益进行评价，进入9 0 年代以来，企业竞争力评价才逐渐引起业 界的重视。至今为止，我国还没有一套较为完善、权威的企业竞争力评价理论。 希望本文能对我国企业竞争力评价的研究工作起到一些帮助。另一方面，电力二 次设备行业具有比较明显的寡头垄断的特征，将现代企业竞争力理论用于此行业 进行研究，将有助于对竞争力理论的深化理解。 1 2 国内外有关企业竞争力的理论回顾 1 2 1 竞争力的概念 竞争力的概念最早是由瑞士日内瓦世界经济论坛( 简称w e f ) 与瑞士洛桑国 际管理开发学院( i m d ) 以国际竞争力的形式提出，进入学术研究领域的，并且认 为竞争力是指一个行为主体与其他行为主体竞争某种相同资源的能力。根据贸 易政策术语辞典，竞争力是“某一企业或某一部门或者甚至整个国家在经济效 益上不被其他企业、部门或者国家所击败的能力”。联合国贸易和发展会议 ( u n c t a d ) 认为，竞争力是一个复杂的概念，企业竞争力可以从几个角度来考察： 它可以被定义为单独企业在可持续基础上保持或提高其市场份额的能力；或者是 企业降低成本或提供物美价廉产品的能力。按照迈克尔波特的观点，竞争力是 一个企业对其行为效益有所贡献的各项活动，比如创新具有凝聚力的文化，有条 不紊的实施过程或是否恰如其分地把握运作的能力。中国国际竞争力发展报告 ( 1 9 9 6 ) 联合课题组认为，企业竞争力是企业或企业家们在各种环境中成功地从事 经营活动的能力。企业竞争力的层次性是竞争力内涵的重要组成部分。竞争力的 不同层次，通常分为国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力和产品竞争力。 1 2 2 企业竞争力的理论 1 2 2 1 国外理论回顾 西方学者对企业竞争力的研究主要有以- f 几个方向：一是由企业内在成长理 论分化而来的竞争力理论，二是波特的竞争战略理论，三是权威研究机构的竞争 力理论。 第一章引言 一、由企业内在成长理论分化而来的竞争力理论阳1 这一理论可以追溯到马歇尔( m a r s h a l l a ，1 9 2 5 ) 所提倡的企业内部成长观点 和他所提出的企业知识基础理论。他认为由于专业化分工导致企业内部出现新的 协调问题，因而技能、知识和协调不断增加而产生新的内部专门职能，企业内部会 发生伴随生产进程的公开知识积累，从而推动企业不断进化。同时每个行业是由 一系列异质企业所组成的，单个企业的成长、衰退是经常性的，但个行业则可以 经受长期的波动，平稳地向前发展。 “企业内在成长理论”在2 0 世纪8 0 年代获得了长足发展，在战略管理领域 及企业理论界、产业经济学界得到了广泛的应用，并成为企业竞争力理论的一个 重要基础。 1 9 8 4 年，随着沃纳菲尔特( w e r n e r f e l t b ) 在美国战略管理杂志上发表 企业资源学说一文，企业能力理论分化为两个相对独立又互为补充的流派， 这两个流派都是建立在企业内在成长理论的基础上，并为企业内在成长理论的深 入发展做出了突出的贡献。其中一派是资源基础理论，它以沃纳菲尔特及其发表 的企业资源学说为起始标志；另一派则延续能力理论对于企业能力的关注，提出 了核心能力和动态能力学说，我们称之为能力学派。 资源基础理论：目前最为流行、主导企业竞争力理论基调的主流学派，当属 于沃纳菲尔特和潘罗斯为主要代表的企业资源学派。这一学派把企业竞争力理解 为以特定的途径、知识和经验解决问题的优势。1 9 8 4 年，沃纳菲尔特在潘罗斯 的企业成长论基础上发表的企业资源学说一文，提出企业竞争力就是企 业之间存在着的资源位势差异。 核心能力理论：普拉哈拉德( p r a h a l a d c k ) 和哈默( h a m e l g ) 于1 9 9 0 年在 哈佛商业评论上提出，“就短期而言，企业产品的质量和性能决定了企业的竞 争力，但长期而言，起决定作用的是造就和增强企业的核心能力”。他们认为核心 能力( c o r ec o m p e t e n c e ) 是“组织中的积累性学识，特别是关于如何协调不同生 产技能和有机结合各种流派的学识”。 基础能力理论：桑切斯( s a n c h e z - r ) 和黑恩( h e e n e a ) 等人在核心能力基础 上提出综合动力性的、系统性的、认知性的和整体性的能力概念，把基础能力作 为研究竞争战略的基本理论框架。能力是为帮助组织实现目标协同各种资源配置 的组织能力，即能力的“知识观”( k n o w l e d g e b a s e dv i e w ) 或知识资本 ( i n t e ll e c t u a lc a p i t a l ) 。该理论认为强化企q k 的能力有两种途径：能力的构建 ( 使现存资产与能力获得数量变化的过程) 与能力的杠杆作用( 运用现有能力满足 现有或新的市场机会) 。 动力能力理沦：提斯( t e e c e d t ，1 9 9 7 ) 提出了动力能力理论。该理论实际上 第一章引言 是基础能力理论关于能力动力性思想的进一步延伸。提斯认为资源和能力并非是 一个分析性的问题，资源是“粘性的”( s t i c k y ) ，企业所拥有的特异资源并非能随 意改变或更新，而是依赖路径演化。动力能力理论强调为适应目前激烈变化的外 部环境，企业必须不断获取、整合，具有能确认内外部的行政组织技术、资源和功 能性的能力。动力能力理论分析的单元不仅是笼统的资源，而且是有利于维持动 力功能的组织过程专有资产状况和获得资源与能力的路径。 流程能力理论：波士顿顾问咨询公司的斯托克( s t a l k g ，1 9 9 2 ) 和舒尔曼 ( s c h u l m a n l e ，1 9 9 2 ) 等人认为成功的企业极为注意行为方式，即生产能力的组 织活动和业务流程，并把改善这些活动和流程作为首要的战略目标，企业成功的 关键不仅仅在于核心竞争力。企业为培养这种流程能力，必须考虑以下4 个原则： i ) 公司战略的基础不是产品和服务，而是业务流程；2 ) 竞争的成功取决于将公司 的关键流程转换为能为顾客提供较高价值的战略能力；3 ) 公司通过对支持基本设 施做战略投资来获得这些能力，这些设施连接传统的战略经营单位和部门，并超 越了这些单位和部门；4 ) 由企业最高管理者来协调各部门。 二、波特的竞争战略理论 迈克尔波特的理论和思想集中体现在他的巨著竞争战略、竞争优势 和国家竞争优势中。波特将产业组织理论引入企业战略研究。波特的企业竞 争力理论主要有三个核心内容：1 ) 企业竞争能力主要取决于行业的五种竞争力 量：潜在入侵者、替代品的威胁、供方侃价能力、买方侃价能力和同业竞争者。 2 ) 创造获取竞争优势的三个基本战略：总成本领先战略、标新立异战略、目标集 聚战略。3 ) “价值链”优势与竞争优势来源。n 1 波特的理论从竞争定位到基本战 略再到价值链，提出了企业获取竞争优势的较为完整的体系。 三、权威研究机构的竞争力理论 世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 是最权威的竞争力 研究机构之一。他们虽然从1 9 9 5 年起分开公布各自的竞争力排名，但他们对竞 争力的理论并不存在实质差异，其内涵和分析要素还是基本一致的。 w e f 和i m d 认为：国际竞争力可由国内经济实力、国际化程度、政府管理、 金融环境、基础设施、管理程度、科学技术和人口结构素质等八个要素集中决定， 同时又可以用企业内部效率、国际环境或经济体制状况、国际贸易和国际市场状 况、部门环境或行业环境等四个层次体现。他们认为国际竞争力是竞争力资源和 竞争力过程的统一，资源的初始状况不是决定竞争力的唯一条件，竞争力的核心 是将定的资产成功地转换，并带来新的资产的竞争力过程。参与国际竞争越多， 竞争力越强；竞争力差异是可变的，也是可以维持的。 第一章引言 1 2 2 2 国内理论回顾 由于我国对竞争力的研究起步较晚，也比较零散，尚未形成完整的企业竞争 力理论体系，但是也取得了一定成果。有代表性的是国务院体制改革研究所与中 国入民大学联合课题组的中国国家竞争力发展报告、金碚的企业竞争力观点 和彭丽红的企业竞争力观点。 中国人民大学竞争力评价与研究中心从1 9 9 6 年就开始研究中国国际竞争力 的发展变化。该中心主要以i m d 的历年数据为依据，对其公布的四大要素体系进 行跟踪研究，并根据其原有的八大要素最新数据和评价结构，从国家整体的角度 出发，对中国国际竞争力发展趋势进行研究分析。中国国家竞争力发展报告 基本上沿用w e f 和i m d 的评价体系和方法，其竞争力观点在此不作具体介绍。 竞争力研究专家金碚在其著作中国企业竞争力报告2 0 0 3 - - - 竞争力的性 质和源泉中叙述到：企业竞争力是指，在竞争性市场中，一个企业所具有的能 够持续地比其它企业更有效地向市场( 消费者，包括生产性消费者) 提供产品或服 务，并获得赢利和自身发展的综合素质。金碚还认为可以把企业竞争力的要素分 为四类，或者四个层次：第一类因素，企业在竞争过程中所发生的或者可以形成 的各种“关系”；第二类因素，企业所拥有的或者可以获得的各种“资源”；第三 类因素，能够保证企业生存和发展以及实施战略的“能力”。对企业能力的研究 更强调企业自身的素质，即企业对环境的适应性、对资源开发控制的能动性以及 创新性等：第四类因素，不受物质资源约束而本身却能够物化为企业的“资源” 和“能力”的“知识”或者“学识”。企业竞争力的上述四类要素在概念的内涵 上不是完全相互排斥的，外延上不免有所交叉。而且，相互之间可能具有可转换 性。5 1 中国人民大学经济学博士、北大光华管理学院工商管理博士后彭丽红在其著 作企业竞争力理论与实证研究中，认为中国企业竞争力理论研究主要侧 重于企业竞争力概念，即回答是什么，对于为什么还没有涉及，缺少经济学意义 上的理论分析。她认为企业的竞争力就是在一定的环境中支撑企业持久牛存与发 展的力量，这种力量来自企业持续拥有的、有价值的、稀缺的超群性和独特性资 产所形成的产品或服务优势。 综合国内外各种竞争力理论，可以看到：1 ) 企业竞争力理论研究仍处于形 成发展阶段，并且各种理论各自为阵，至今没有形成完整的企业竞争力理论体系。 2 ) 企业竞争力理论研究大多集中在基本概念、原因和层面等方面展开，所涉及 的广度和深度还不够。3 ) 虽然各学派对企业竞争力理论研究的角度不同，观点 也不尽相同，但研究的目的一致。他们共同的目标是为了解释企业竞争优势的来 源及其持久性。 第一章引言 1 。3 本文研究的主要内容和基本思路 本文首先对国内外学者对企业竞争力的概念和企业竞争力理论研究的情况 作了简单的回顾，然后对电力二次设备行业的现状进行分析，以便对电力二次设 备行业企业竞争力评价指标体系的建立奠定理论基础和现实基础。在此基础上构 建了电力二次设备行业企业竞争力评价指标体系，并选择了业内的几家上市企 业，利用因子分析法结合雷达图进行实证研究，然后对各企业进行了聚类分析， 最后针对各企业的具体情况，分别进行了分析。论文结构图如下图i - i 所示： 电力二次设备制造企业竞争 力评价指标建立和方法研究 问题的提出及意义 国内外企业竞争力研究现状 本文研究的主要内容 厂、 发展历程 行业特点 发展趋势 厂、 评价指标建立的原则 指标体系的建立 研究方法的选择 l 厂、 建立数据库 因子分析评价t 聚类分析评价 l 图i - i 论文结构图 第二章电力二次设备制造行业发展综述 第二章电力二次设备行业发展综述 2 1 电力二次设备行业发展历程 近2 0 多年来，中国电力系统继电保护发展迅速。保护装置从电磁型、整流 型，经历晶体管型、集成电路型，发展到数字型阶段；从单纯的电流、电压保护 原理，到反映电流、电压变化的距离保护以及采用电力载波、光缆、微波等不同 通道的纵联保护；从反映稳态序分量保护到反映暂态量的新原理保护；在运行部 门与科研、制造等部门的密切合作和正确制订、实施反事故措施，以及加强专业 管理的推动下，微机型保护得到迅速发展应用，保护装置性能和可靠性不断提高， 中国继电保护取得了跨越式技术进步。表2 - 1 表明各类保护装置的正确动作率全 面提高，2 2 0 k v 及以上系统保护达到9 9 0 9 ，发电机保护达到9 8 3 ，近1 0 年来我国没有发生大电网稳定破坏、大面积停电事故。这标志着我国继电保护运 行已达到国际先进水平。哺1 表2 - 1 电力系统( 交流) 继电保护装置近2 0 年正确动作率简明表( 单位：) 分类 1 9 8 21 9 8 41 9 8 61 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 41 9 9 61 9 9 82 0 0 02 0 0 2 全部装置9 8 8 19 9 1 7 9 9 3 09 9 4 1 9 9 4 3 9 9 5 19 9 5 99 9 6 39 9 7 59 9 8 39 9 8 6 2 2 0 k v 及以上 8 6 3 78 9 2 5 9 1 1 09 0 79 4 2 89 3 2 09 4 5 59 6 9 69 7 7 59 8 7 89 9 0 9 系统保护 1 9 8 7 - 1 9 9 1 年 微机保护 9 1 5 69 6 1 49 8 3 39 8 8 39 9 3 69 9 4 0 5 年平均9 0 6 全自动装置9 5 9 0 6 7 8 69 3 8 99 3 5 9 故障录波装置 8 9 8 89 1 1 5 9 1 7 09 0 8 8 9 0 6 39 09 2 6 9 5 59 7 179 8 4 39 8 8 7 完好率 i o o m w 及以上1 9 8 7 1 9 9 1 年 9 2 o9 2 59 2 2 19 3 0 39 7 0 7 9 8 3 2 发电机保护5 年平均：8 8 7 1 变压器保护 5 年平均：6 5 2 8 6 6 77 1 27 3 56 6 5 l7 5 127 4 2 7 母线保护 8 9 59 0 5 年平均：8 9 3 4 8 98 7 59 2 9 67 9 4 89 3 0 59 0 0 第二章电力二次设备制造行业发展综述 按我国的情况，电力系统调度分为国家调度中心，大区网局级调度控制中心， 省级调度控制中心，地区调度控制中心，县级调度中心。各级直接管理和调度其 下一级调度中心。电网调度自动化是一个总称，由于各级调度中心的任务不同， 调度自动化系统的规模也不同，但无论哪一级调度自动化系统，都具有一种最基 本的功能，就是监视控制和数据收集系统，又称s c a d a 系统功能( s u p e r v i s o r y c o n t r o la n dd a t aa c q u i s i t i o n ) 。s c a d a 主要包括以下一些功能：( 1 ) 数据采 集；( 2 ) 信息显示：( 3 ) 监视控制；( 4 ) 报警处理：( 5 ) 信息存储及报告；( 6 ) 事件顺序记录；( 7 ) 数据计算；( 8 ) 具有r t u ( 远程终端单元) 处理功能；( 9 ) 事件追忆功能。 自动发电控制功能a g c ：a g c 系统主要要求达到对发电机发电多少不是由电 厂直接控制，而是由电厂上级的调度中心根据全局优化的原则来进行控制。 经济调度控制功能e d c ( e c o n o m i cd i s p a t c hc o n t r 0 1 ) ：e d c 的目的是控制 电力系统中各发电机的出力分配，使电网运行成本最小，e d c 常包含在a g c 中。 安全分析功能s a ( s e c u r i t ya n a l y z e ) ：s a 功能是电网调度为了做到“防患 于未然”而配备的功能。它通过计算机对当前电网运行状态的分析，估计出可能 出现的故障，预先采取措施，避免事故发生。如果电网调度自动化系统具有了 s c a d a + a g c e d c + s a 功能，就称为能量管理系统e m s ( e n e r g ym a n a g e m e n ts y s t e m ) 。 我国的电力调度自动化起步较早，经历了远动化、数字化和自动化3 个阶段。 早在2 0 世纪5 0 年代中期，我国就开始研制有接点遥信和频率式遥测远动装置， 在东北、北京等地区进行无人值班变电站的试点，并在计算机技术的影响下，由 布线逻辑向数字化、软件化的方向发展。改革开放前，我国电网调度自动化领域 内的远动化和数字化是按远动和计算机两个令业各自发展的。二者结合组成一体 化的s c a d a 系统，并取得“引进一消化一开发一创新”的快速发展，则是改革开 放后的事。1 9 7 8 年电力部主管部门力排众议，作出了第二次技术决策：随1 9 7 9 年我国第一条5 0 0 k v 平武线输电工程引进我国第一套计算机与远程终端( r t u ) 一体化的s c a d a 系统。由s c a d a 发展n e m s ，其广度和深度要求是不同的。广度方 面，单纯的s c a d a 系统对远程终端( r t u ) 的数量并无要求，可多可少：但支持e m s 的r t u 数量必须满足构建全网实时数据库的需要。深度方面，e m s 除需实时数据库 和s c a d a 功能的支持外，还必须装备各种智能型高级应用软件。这就带来了基于 网络接线及元件参数的网络数据库和接入不同应用软件的应用编程接u 问题。尤 其值得一提的是，1 9 9 6 年中国电力科学研究院与东北电力管理局合作的c c - 2 0 0 0 在东北电网投入运行，并将来自电力科学研究院、电力自动化研究所、清华大学 等开发的各种e m s 高级应用软件接入系统，实现了国内全部自丰版权、接入多方 应用软件的e m s 功能。1 9 9 9 年，国际对象管理组织( o r m ) 确定了c i m ( c o m m o n 第二章电力二次设备制造行业发展综述 i n f o r m a t i o nm o d e l 共用数据模型) 国际标准。这种“即插即用 标准的实现， 便于用户比较、选择、更新、扩充所需的应用软件和系统，免除了依赖单一厂家 “从一而终”或不得不推倒重来的被动局面，有力地推动了s c a d a e m s 技术的有 序竞争和发展。同时，随着信息技术的不断升级，电力调度自动化也经标准化进 入了信息化。对电力市场开放伊始的电力行业来说，集实时运行和离线管理于一 体的信息化，不仅利于实现跨越式发展的战略决策，而且是当前和今后适应市场 环境多变的特点所必需的。哺1 2 2 电力二次设备行业的行业特点 2 2 1 电力二次设备行业的竞争态势 输变电二次设备产品用于对一次设备的保护以及对电力系统的自动控制，主 要包括变电站自动化、电网调度自动化等软硬件产品。目前国内主要的二次设备 企业有：国电南瑞、北京科东、北京四方、许继电气、国电南自等。技术水平最 高的是国电南瑞和北京科东，分别背靠国家电力自动化研究所和中国电力科学研 究院，抢占了大部分高端市场。变电站自动化2 2 0 k v - 5 0 0 k v 电压等级的变电站自 动化市场基本上被a b b 、西门子、国电南瑞、国电南自、北京四方、许继电气等 占有：1l o k v 一3 5 k v 电压等级的中低端市场技术难度相对较低，参与厂家众多，竞 争相对激烈。每年变电站自动化市场容量大约5 0 - 7 0 亿元。电网调度自动化包括 国调、网调、省调、地调和县调五个等级。国调、网调、省调属于高端市场，每 年市场容量卜2 亿，基本为国电南瑞和北京科东所瓜分。地调、县调市场需求量 最大，每年市场容量5 - 6 个亿左右，但技术含量低，行业内企业众多，竞争激烈。 总体来说，二次设备行业市场科技含量较高，企业业绩良好，但受制于市场容量 较偏小。比如代表性公司国电南瑞，技术力量雄厚，在网调、省调的高端市场中 拥有5 0 的市场占有率，在地调、县调市场和变电自动化市场则遭遇其它企业的 低价竞争和地方保护主义的阻挡。堙3 所以这些公司将会较长期地保持良好的经营 业绩，但增长率却不如市场预期。 2 2 2 电力二次设备行业的发展前景 “十一五”期间，国家电网方面的建设将全面提速。国家电网公司制定的 “十五”电网发展规划显示，公司在电网建设上的总投资将达到8 5 0 0 亿元左 右，全国的总投资将超过1 万亿元。电力投资的结构性调整，将使电力设备行业 成为未来几年成长性最高的行业之一，行业景气度不断攀升。不仅“十一五”电 网建设的万亿元投入将为电力二次设备制造业带来巨人的发展际遇和稳定的市 第二章电力二次设备制造行业发展综述 场空间，同时，“十一五”将建设以特高压为核心的稳固的国家电网，推进西电 东输，南北互供和全国联网，实现更大范围的资源优化配置，同时新农村建设也 将带来电网设备的更新改造，以及新建大容量输电线路和城市电网改造将继续进 行，由此也将引发对输变电设备的需求量急剧增加。 但是随着中国入世的深入，也会不断有国内外新的公司进入该行业，竞争对 手的数量会不断增加，竞争会更趋激烈，电力二次设备制造企业必然面临市场竞 争加大的压力。 2 2 3 影响电力二次设备行业发展的几个问题 一、付款周期较长 电力二次设备行业付款周期一般在一年左右。在行业处于低迷时，这种付款 方式导致业内公司应收帐款占主营收入的比例较大，但由于主要用户多为电力公 司，形成坏帐的风险不大。目前该行业处于快速发展期，优势企业的产品供不应 求，因此应收帐款金额明显减少，而收到预付款增多。 二、收入确认周期长 电力二次设备产品的生产周期在3 个月左右，在产品完工交付验收后一次性 确认收入。较长的收入确认周期使当期利润提升不明显。 2 3 电力二次设备行业技术未来的趋势 电力二次设备行业技术未来的趋势是向计算机化、网络化、智能化以及保护、 控制、测量和数据通信一体化发展。 一、计算机化 随着计算机硬件的迅猛发展，微机保护硬件也在不断发展。我国许多电力研 究院和高校都为微机保护硬件技术的改进和提高以及大面积推广做出了很多贡 献。电力系统对微机保护的要求不断提高，除了保护的基本功能外，还应具有大 容量故障信息和数据的长期存放空间，快速的数据处理功能，强大的通信能力， 与其它保护、控制装置和调度联网以共享全系统数据、信息和网络资源的能力， 高级语言编程等。这就要求微机保护装置具有相当于一台p c 机的功能。因此， 用成套工控机做成继电保护的时机已经成热，这将是微机保护的发展方向之一。 同时，现代计算机技术、多媒体技术和通信技术的发展，己能成熟地实现图像、 声音和信号的数字化，以及对音像信号的处理和远距离传送，从而使远程系统增 加“遥视”在技术上成为可能。遥视功能主要是实现在调度中心观看生产现场的 实景，同时还应具备警戒甚垒能启动安全设施的功能。如启动消防系统、排水系 第二章电力二次设备制造行业发展综述 统、音响警告非法闯入者等。日前，国内市场己出现此类产品，如s i d - - 9 a 型多 媒体遥视警戒系统等。 二、网络化 计算机网络作为信息和数据通信工具已成为信息时代的技术支柱，使人类生 产和社会生活的面貌发生了根本变化。它深刻影响着各个工业领域，也为各个工 业领域提供了强有力的通信手段。继电保护的作用不只限于切除故障元件和限制 事故影响范围( 这是首要任务) ，还要保证全系统的安全稳定运行。这就要求每个 保护单元都能共享全系统的运行和故障信息的数据，各个保护单元与重合闸装置 在分析这些信息和数据的基础上协调动作，确保系统的安全稳定运行。可见，只 有将微机保护装置网络化，才能大大提高保护性能和可靠性。网络化是微机保护 发展的必然趋势。 三、智能化 近年来，人工智能技术如神经网络、遗传算法、进化规划、模糊逻辑等在电 力系统各个领域都得到了应用，在继电保护领域应用的研究也已开始。神经网络 是一种非线性映射的方法，很多难以列出方程式或难以求解的复杂的非线性问 题，应用神经网络方法则可迎刃而解。天津大学从1 9 9 6 年起进行神经网络式继 电保护的研究，己取得初步成果。诤1 可以预见，人工智能技术在继电保护领域及 整个电力二次设备行业必会得到广泛应用，以解决用常规方法难以解决的问题。 四、保护、控制、测量、数据通信一体化 在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下，保护装置实际上就是一台高 性能、多功能的计算机，是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可以 从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据，也可将它所获得的被保护元 件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此，每个微机保护装置 不但可完成继电保护功能，而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、 数据通信功能，也就是实现保护、控制、测量、数据通信一体化。 第三章电力二次设备制造企业竞争力要素分析 第