（企业管理专业论文）软件作为服务模式的创新研究——中国软件业发展的新契机.pdf

提要 软件产业是一个全球性的产业，处于各种不确定的动态变化的宏观环境中。中 国软件产业处于快速发展时期，但是占世界软件产业的市场份额仍然不足4 ，中国 软件产业与欧美等国家相比差距较大。如何提高我国的软件产业的竞争力显得至关 重要。 本文在综合分析了我国软件产业所面l 临的外部环境和竞争格局之后，归纳与总 结了我国软件产业所面临的挑战与困难，最后得出通过突破性技术创新，发展软件 作为服务( s o f t w a r ea sam o d e lo fs e r v i c e ) 模式来实现中国软件产业的腾飞。 第一章详细分析了我国软件产业面l 临的宏观环境及竞争格局，总结了我国软件 产业面临的问题和挑战。并在以后的章节中试图解决其中部分问题。 第二章详尽分析了软件作为服务模式，作为一种突破性技术创新，如何能够制 胜于传统的软件开发、部署和销售模式，具体介绍了其发展历程、工作原理、优劣 势，及现阶段驱动软件作为服务模式发展的市场动力。并通过两个成功案例的分析 a d p 公司及s a l e s f o r c e c o m 公司，印证了其强劲的生命力。 在总结了第一章和第二章的分析之后，第三章针对中国软件业的现状和发展前 景进行了深入探讨，分析了采用软件作为服务模式所给中国软件业发展带来的巨大 竞争优势，并对如何运用软件作为服务模式给出了一些相应的对策。本文最后得出 结论，即采用软件作为服务模式可以快速有效地促进中国软件业的发展。 本文的意义在于，通过分析中国软件产业面临的挑战，提出了软件作为服务模 式这一突破性技术创新，这种创新模式既便于软件企业广泛应用，又符合中国国情， 有效地提升了中国软件产业的竞争力。 关键词：软件服务业技术创新 a b s t r a c t s o f t w a r ei n d u s t r yi sg r o w i n gs or a p i d l yw o r l d w i d e ，d r i v e nb yv a r i o u sg o v e r n m e n t s e n t e r p r i s e s ，a n dc o n s u m e r s c h i n e s eg o v e r n m e n tp l a c e ss t r a t e g i ce m p h a s i so ns o t t w a r e i n d u s 口y , c o n s i d e r i n gi ta st h ec o r ec o m p e t e n c yt od r i v et h es u s t a i n a b l eg r o w t ho fc h i h a , o n l yt ob ed i s a p p o i n t e dt of i n do u tt h a tc h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r yr e p r e s e n t sl e s st h a n4 o f t h es o f t w a r ei n d n s t r yi nt h ew o r l d 弧em a j o r i t yo f c h i n e s es o f t w a r ec o m p a n i e sa r es t i l l i ne a r l ys t a g eo fd e v e l o p m e n ta n d 山e i rm a n a g e m e n tp r o c e s s e sa r ei m m a t u r e i th a sg r e a t s i g n i f i c a n c et oi m p r o v et h ec o r ec o m p e t e n c eo f c h i n e s es o f l w a r ei n d u s t r y t h i sp a p e ra n a l y z e st h es t a t u so fc h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r ya n ds u m m a r i z e st h e o b s t a c l e st h a tp r e v e n tt h et a k i n go f fo fs o f t w a r ei n d u s t r ya tc h i n a ，i tp o i n t so u tt h e s o f t w a r e 嬲am o d e lo fs e r v i c e ( s a a s ) ，a st h ed i s r u p t i v ei n n o v a t i o nt o d a y , c a l le f f i c i e n t l y a n de f f e c t i v e l y h e l pi m p r o v et h ec o m p e t i t i v e n e s so f c h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r y c h a p t e r1s t u d i e dt h ec u r r e n ts t a t u so f8 0 f l w a r ei n d u s t r ya tc h i n a ，i t sc h a l l e n g e sa n d o b s t a c l e s t h ea u t h o r 砸e dt 0s o l v et h e s ep r o b l e m si nt h ef o l l o w i n gc h a p t e r s c h a p t e r2c a r e f u l l ya n dt h o r o u g h l ys t u d i e ds a a s ，t h ed i s r u p t i v ei n n o v a t i o no f t o d a y i ts t u d i e dt h ee v o l u t i o no fs a a s ，i t sw o r k i n gm o d e l ，t h ed r i v i n gf o r c eb e h i n ds a a s ，a n dt w o e a s es t u d i e s ，a d pa n ds a l e s f o r c e c o m c h a p t e r3d e s c r i b e dh o ws a a sc a ne f f e c t i v e l ys o l v e ，o rp a r t i a l l ys o l v et h ec h a l l e n g e s 缸e db yc h i n e s es o i w a r ei n d u s t r ya n a l y z e di nc h a p t e r1 i tp r e s e n t e dt h es u g g e s t i o n so f d e v e l o p i n gs a a st ob o t l lc h i n e s eg o v e r n m e n ta n ds o f t w a r ec o m p a n i e s i tc o n c l u d e dt h a t s a a sp r e s e n t sau n i q u eo p p o r t u n i t yf o rc h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r yt ou i k eo f f t h i sp a d e l i ss i g n i f i c a n ti nt h a ti t c a r e f u l l ys t u d i e dt h ec h a l l e n g e so fc h i n e s e s o f t w a r ei n d n s t r ya n dp r e c i s e l yi d e n t i f i o dt h eo b s t a c l e s i tt h e nd e s e r i b e ds a a si nd e 协i la s t h ed i s r u p t i v ei n n o v a t i o nt o d a y , a n dp o 缸c do u tt h a ts a a sc a l ls o l v em n n yo ft h e c h a l l e n g e sa n do b s t a c l e so fc h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r ya n di ti sr e l a t i v e l ye a s yf o rc h i n e s e s o f t w a r ec o m p a n i e st oa d o p ts a a si nc h i n aa n dt oi m p r o v et h ec o r ec o m p e t e n c eo f c h i l l e s es o f t w a r ei n d u s t r y k e y w o r d s ：s o f t w a r e a sam o d eo f s e r v i c e ，s o f t w a r ei n d u s t r y , d i s r u p t i v ei n n o v a t i o n 前言 一、研究的背景与意义 随着信息经济时代的到来，软件及其相关的信息服务产业正在替代硬件制造业成 为引导未来经济的核心力量。经过数十年的发展，软件产业已经成为当今世界投资回 报率最高的产业之一。由于软件产业是信息产业的核心和灵魂，对未来经济发展有着 重要影响，己经成为世界各国在新一轮国际竞争中必争的焦点和战略制高点。为抢得 发展先机，树立在全球软件产业链中的有利地位，无论是发达国家，还是发展中国家， 都纷纷制定了立足本国国情的软件产业发展r 标和发展战略，采取了一系列配套的政 策措施，在实践中逐渐形成了适合本国特点的发展道路。软件产业的发展已不再是单 纯的企业行为，而是融入了浓厚的国家意志。许多国家制定了面向2 l 世纪的软件产 业发展战略，使得国际软件市场的争夺日益成为企业实力、国民素质、国家政策环境 和产业管理水平等因素的综合较量。 近年来，我国软件产业的政策环境不断改善，增长速度明显加快，软件产业对国 民经济发展的作用逐步增强。国家领导人高度重视软件产业发展，2 0 0 0 年国务院出 台了关于鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策( 国发 2 0 0 0 1 8 号文件) ，明确 提出到2 0 1 0 年我国软件产业的研发与生产能力达到或接近世界先进水平的发展目 标，并从投融资、技术、税收、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知 识产权保护、行业管理等多个方面为软件产业提供了良好的政策环境。2 0 0 2 年又以 国办发 2 0 0 2 1 4 7 号文件颁布了振兴软件产业行动纲要( 2 0 0 2 至2 0 0 5 ) 。到目前为止， 我国软件产业的政策环境成为历史上前所未有的最好时期。但是中国软件企业的发展 现状并不乐观，企业规模小，人才结构不合理，盈利能力低，商业模式陈旧企业缺 乏核心竞争力。国产软件的发展规模和速度还1 i 能为国民经济提供足够的支撑，此外， 国外巨头又纷纷瞄准中国巨大的市场，在这种情况下，综合分析中国软件企业的内外 环境，针对中国软件企业提出一套可行的发展战略，具有很重要的意义。 传统行业基本上按照从发达国家发展起来然后若干年后转移到次发达国家，最 后转移到发展中国家的规律。而软件产业则不同，它可以在发达国家、中等发达国家 以及发展中国家实现同步发展。例如发展中国家印度和爱尔兰在软件产业发展方面相 当成功。主要由于软件产业成功的关键资源是知识型的人力资源，软件产业的运行空 间也比较大，客户资源广泛，需求层次不同。在软件产业内部还存在备种不同的细分 市场，不同的商业模式对于软件企业的能力的侧重也有所不同。但对于所有软件企业， 有一点在奉质上是相同的，即无论生产软件产品的软件食业和还是提供软件服务的软 件企业按客户或市场的要求，以低成本、按时提交高质量产品和服务的能力都是最 为基础而且极为重要的能力。中国软件业发展二十余年，在研发品牌上投入重金为基 础的欧美软件业发展模式并不适合中国水土，中国软件业的财力和国内的商业环境及 核心技术缺失，决定了走传统的许可证销售模式是非常艰苦的选择。本文在分析了中 国软件产业的状况，介绍和分析了软件作为服务( s o t t w a r ea sai m d eo fs e r v i c e 。简称 “s a a s ”，下同) 这一突破性创新的商业模式，分析了其市场前景，和生存土壤，中 i 蓍软件企业应当审时度势，把握契机，结合市场条件和企业自身状况，利用这一极具 生命力的发展模式，求得发展。 二、研究内容与方法 论文研究方法：本文运用管理学中经典的p e s t 、“五力”模型等分析工具，对 我i 刭软件产业的内外部环境进行了详尽的分析，晕点探讨了中国软件业目前面临的 机遇和挑战。本文着重应用突破性技术创新理论，详细分析了软件作为服务模式的 必要性和可行性，并通过案例分析验证了软件作为服务模式的强劲生命力。在深入 分析了其发展的过程、动力、市场契机以及生存土壤，论述了它给中国软件业发展 带来契机的基础上，笔者认为，软件作为服务模式这一突破性技术创新将会对中国 整个软件业发生巨大的改变。 2 第一章中国软件产业的环境分析 1 1 软件产业的宏观环境分析一p e s t 分析 宏观外部环境因素可以概括为以下四类：政治因素( p o t i e a l ) 、经济因素 ( e c o n o m i c 、社会因素( s o c i a l ) 、技术因素( t e c h n o l o g i c a l ) 。对于这四类因素的分析， 印所谓的p e s t 分析。 1 1 1 政治与法律因素分析 在软件产业发展的社会环境中，政策环境是首要因素。从美国、印度、日本等软 件业发达国家的经验中可以看出，政府通过政策上的倾斜和支持，对发展软件产业起 了极大的促进作用。法制环境是保证经济有序发展的基础，也是在市场经济条件下任 何产业发展的基本前提。在软件产业发展的过程中，法制环境的建立和完善是涉及产 业发展的重要因素之一。 为了加快我国软件产业的发展，不断增强我国软件企业的自主创新能力和国际竞 争力，国务院办公室2 0 0 0 年发布了鼓励软件企业和集成电路发展的若干政策( 即 1 8 号文件) ，此后2 0 0 2 年国务院办公厅转发了九部门联合制定的振兴软件产业行 动纲要的文件，这些软件政策明确给予了软件企业的各种税收优惠政策，为了进一 步落实文件，国务院以实施振兴软件产业行动纲要为契机，加强与有关部门协调， 全面落实文件规定的投融资、税收、政府采购等政策。具体表现在以下几个方面： ( 1 ) 建立软件企业的风险投资机制，多方筹资，加大软件企业的投入：如设立风险 资金，政府安排一部分资金，鼓励软件产业化项目等； ( 2 ) 为我国软件企业的上市筹资创造条件：如无形资产在资产中的比晕由投资方共 同决定等； ( 3 ) 税收方面给予一定的优惠政策，对增值税一般纳税人增值税税负3 以上即征即 退，新开办软件企业所得税方面两免三减半等； ( 4 ) 软件出口和收入分配方面； ( 5 ) 全球化的人才引进方面等。 在未来的发展中，国家将继续加强软件产业基地和软件t 程中心建设，重点支持 产业关联度大、市场前景好，以及有利于产业升级与改造的软件产品的研发。以行业 应用为重点，加大对国内软件的支持力度，形成一批有国际竞争力的软件产品和龙头 企业。鼓励企业通过引进、消化、吸收和创新，突破制约产业发展的关键技术，大力 发展应用型技术。加强知识产权、标准化、质量管理及电子产品认证工作。加快科技 成果产业化步伐，使企业真正成为技术创新的主体。但是，我国促进软件产业发展的 政策仍不够科学、合理。虽然己经制定了发展软件产业的方针政策和思路，但还缺乏 科学、有力、具体的促进政策，没有一套较为完备的促进发展的政策体系。一是缺乏 完备的政府信息化装备采购政策，使我国企业得不到有力的支持：二是缺乏促进软件 产业发展的金融政策，在现行政策下，软件= i = 业没有固定资产抵押，很难得到贷款； 三是缺乏合理的税收政策，例如智力资本投入不能计入软件产品进项成本的税收制度 四是缺乏鼓励软件企业走向国际市场的政策。 国务院“三定”方案明确信息产业部是我国软件产业的行业主管部门，但缺乏必 要的调控手段：政出多门、权责不一致，体制不顺造成的资金分散、投资不合理、管 理欠科学，以及关键核心技术研发缺乏投资力度的问题函待解决。我国保护知识产权 的法规不健全，加上执法不严、力度不够，软件的复制盗版现象十分严重。在我国软 件市场上，软件产品的知识产权保护问题长期没有得到重视，地方保护主义、有法不 依、执法不严、违法不究现象时有发生，软件盗版严重，销售势头好的软件产品一上 市甚至还没有上市时就被盗版，使得开发单位蒙受巨大经济损失。这样软件开发成 本降不下来，从而使盗版有了更广阔的存在空间，由此形成了极坏的恶性循环。所以， 我们不仅要制定和完善有利于软件业发展和壮大的税收政策、金融政策，积极为软件 企业的上市创造条件，更要加大保护软件知识产权的力度，大力打击盗版软件。 在未来的发展中，国家将继续加强软件产业基地和软件工程中心建设，重点支持 产业关联度大、市场前景好，以及有利于产业升级与改造的软件产品的研发。以行业 应用为重点，加大对国内软件的支持力度，形成一批有国际竞争力的软件产品和龙头 企业。鼓励企业通过引进、消化、吸收和创新，突破制约产业发展的关键技术，大力 发展应用型技术。加强知识产权、标准化、质量管理及电子产品认证工作。加快科技 成果产业化步伐。 4 1 1 2 经济因素 根据国家统计局发布的国内生产总值及其增长率，我国在“十五”期间的g d p 一直呈现稳步上升势头，平均g d p 增长率8 5 ，2 0 0 2 年突破了十万亿大关，特别是 在2 0 0 5 年，g d p 增长率达9 9 9 6 ；其中，第一产业增加值2 2 7 1 8 亿元，增长5 2 ：第 二产业增加值8 5 2 0 8 亿元，增长1 i 4 ；第三产业增加值7 3 3 9 5 亿元，增长9 6 。第 一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分别为1 2 4 、4 7 3 和4 0 3 。1 亿元 硼叩 1 8 0 0 0 0 1 6 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 咖 1 。0 0 8 咖0 锄 4 唧 2 0 口 口 圈i - i 。十五”时期国内生产总值与增长速度 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 资料来源： 2 0 0 5 年度统计数据，国家统计局，2 0 0 5 年 在这种高速发展的势头下，为软件产业的发展提供了一个非常好的发展空间。目 前我国软件产业己平均超过3 0 的速度增长，软件和信息技术在国民经济和社会各领 域得到广泛应用，成为推动产业结构调整、产业技术改造的重要基础和支撑，极大地 推进了我国信息化建设进程，软件产业正逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱 性产业。2 0 0 4 年中国软件产业规模达到2 3 0 0 亿，其中软件出口2 6 亿美元，分别比 上年增长4 3 7 和3 0 ，占全国电予信息产业规模及出口规模的8 7 和i 3 。2 裹i - i2 0 0 0 - 2 0 0 4 年软件产业规模占o d p 比重寰 。 2 0 0 5 年度统计数据，国家统计局，2 0 0 5 年 2 ( 2 0 0 5 中国软件产业发展研究报告，信息产业部电子信息产品管理司，中围软件行业协会2 0 0 5 年 5 帖竹住竹9 8 7 6 5 单位：万元 软件规模国内g d p所占比重 2 0 0 0 盎5 9 38 9 0 0 00 6 7 2 0 0 1 帛7 9 69 5 9 3 30 8 3 2 0 0 2 盆1 1 0 01 0 3 0 0 01 0 7 2 0 0 3 住1 6 0 01 1 6 0 0 01 1 7 2 0 0 4 正2 3 0 01 3 6 0 0 0l ，5 9 资料来源： 2 0 0 5 中国软件产业发展研究报告，信息产业部电予信息产品管理司：中国软 件行业协会2 0 0 5 年 据市场调研公司国际数据公司( i d c ，下同) 3 预计，我国企业在i t 方面的 支出从2 0 0 3 年到2 0 0 9 年平均为1 2 9 9 6 ，高于g d p 的增长速度，是世界i t 支出平均 水平的两倍。其中2 0 0 5 年企业在软件方面的支出占其i t 支出的1 1 ，比上年增长 1 9 8 。 另一方面，国家越来越重视对软件产业的投资，希望通过鼓励应用，内需拉动， 促进软件产业发展。信息产业部、科技部等部委都先后制定了推动软件产业发展的规 划和措施，国家设立产业发展专项资金，重点扶持技术创新骨干企业的发展。近年来 政府加大对软件产业的财政支持力度，并计划2 0 1 0 年前中央财政资金每年投入1 0 亿元，主要用于产业公共服务体系和信息服务业建设。 1 1 3 社会因素 人口总量增长，高素质人才增加。尽管实行了多年的计划生育，但是我国人口基 数较大，人口的绝对增长量仍然很大。目前，高校招生规模逐年扩大，为软件产业的 发展提供了宝贵人才。人才结构将进一步优化，对软件产业的发展非常有利。 2 0 0 0 年以来，我国高等教育的毛入学率以每年平均两个百分点的速度增加，目 前我国高等教育毛入学率已经达到1 9 。据介绍，发展中国家高等教育毛入学率的平 均水平为1 8 2 0 ，我国计划在2 0 1 0 年把高等教育毛入学率提高到2 3 左右。国际 上高等教育毛入学率超过5 0 的有加拿大、芬兰、韩国等，美国高等教育毛入学率 i d c 是垒球著名的情息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动h 务专业提供商，i d cj 二1 9 8 2 年正式 在中国设立分支机构是最早进入中国市场的全球著名的市场研究公百 6 更是超过了8 0 。2 0 0 5 年全年普通高等教育招生5 0 5 万人，在校生1 5 6 2 万人，毕业 生3 0 7 万人。研究生招生3 7 万人，在校生9 8 万人。全年研究与试验发展( r & d ) 经 费支出2 3 6 7 亿元，比上年增长2 0 4 ，占国内生产总值的1 3 0 ，其中基础研究经费 1 3 5 亿元。年末国有企事业单位共有各类专业技术人员2 7 2 0 万人。 高等教育的发展为我国培养了大批的优秀的软件人才队伍。到2 0 0 4 年底，全国 软件行业从业人员总数达到7 2 万。但是人才结构有待进一步改善。在软件的各个细 分领域、在各行业的专业应用领域，我国仍缺乏高层次的软件科研开发、项目管理、 出口外包接单、虚拟现实、系统仿真、三维动漫方面的人才，缺乏嵌入式和i c 设计 方面的软件人才，同时也需要大量的面向软件测试和编写软件代码人员。今后中国的 软件人才培养将按照软件工程化、产业化方向，造就一支比例协调、结构合理的软件 产业大军。 1 1 4 技术因素 技术环境的变化对我国软件产业的建设和发展有一定的影响，尤其是信息技术、 建筑技术等。信息技术的发展，促进了信息产业的持续快速发展。为软件产业提供了 广阔的市场。软件企业对计算机网络、通讯系统性能和各种安全设施等有着越来越高 的要求。采用高智能、新技术、多功能、适当超前的要求进行规划和设计智能化建筑， 更符合软件企业发展的要求。 在技术环境方面，我国已经为软件产业提供了一个比较成熟的技术平台，这个技 术平台主要包括网络环境方面、硬件设备方面和通讯环境方面： ( 1 ) 网络环境 据中国互联网络信息中心统计，截至2 0 0 4 年1 2 月3 1 日我国上网用户总数为 9 4 0 0 万，比半年前增长8 ，其中使用宽带上网的人数达到4 2 8 0 万；上网计算机达到 4 1 6 0 万台，比半年前增长了1 4 6 ；c n 下注册的域名数、网站数分别达到4 3 万和6 6 9 万，分别比半年前增长了5 万和4 2 万；网络国际出口带宽总数达到7 4 4 2 9 m ，i p v 4 地址总数5 9 9 4 5 7 2 8 个，分别比半年前增长3 8 和2 1 。4 我国网络基础建设取得巨大 进步，网络应用规模不断扩展，各种基于互联网的新技术、新服务应运而生，中国己 经成为全球最具有活力的且联网市场之一。 第十五次中国互联网络发展状况统计报告，中国互联网络信息叶心，2 0 0 5 年。 7 ( 2 ) 硬件设备 随着国家信息化的发展，国民经济水平的提高，硬件技术随着全球水平的带动也 日趋成熟。p c 机、笔记本电脑、p d a 乃至智能手机等计算机平台在我i r 日常生活中已 经司空见惯。随着i n t e r n e t 普及，软件也已经由p c 机上的个人应用演变成了连接全 世界的信息桥梁。当全球数以亿计的电脑和智能设备都达到或接近理想性能指标时， 一场全新的、激动人心的软件革命就水到渠成了。 ( 3 ) 通讯环境 计算机与通讯的融合趋势是小可逆转的，人类的生存方式、企业的经营模式正在 被这种趋势更新和改善。目前，国内通讯行业的基础建设基本上和国民经济的步伐一 致，如果没有超常规的发展和新技术的出现，通讯业将保持平稳的发展步伐。而软件 在通讯技术、网络技术、光纤及通信等发展过程中扮演着越来越重要的角色。 1 2 软件产业的竞争环境分析 1 2 1“五力”模型 行业竞争力量分析就是要研究一个行业的竞争过程，了解竞争的主要力量及其强 弱程度。不同的行业，其竞争状况尽管有所差异，但都具有相同的基本特征，这就是 任何竞争都是由一定的力量构成的。美国哈佛商学院教授迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 在其经典著作竞争战略中，他提出了行业结构分析模型，即所谓的五力 模型( 5 - f o r c e sm o d e l ) 认为：行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议 价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力，决定了企业的 盈利能力，并指出公司战略的核心，应在于选择正确的行业，以及行业中最具有吸引 力的竞争位置。 波特教授认为，形成竞争战略的实质就是将一个公司与其环境建立联系。尽管相 关环境复杂，包含着政治、经济、技术、社会等因素，但最为关键的外部环境就是公 司业务所在的行业环境，即行业结构。行业结构强烈地影响着竞争规则的确立以及潜 在的可供公司选择的战略。一个行业内部竞争激烈，这既可i 是偶然的巧合，也刁i 能归 咎于“怀运气”。相反，行业内部的竞争植根于基础经济结构，并且远远超越了竞争 者的行为范围，一个行业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力。如图1 - 2 所示， 这些作用力汇集起来决定着该行业的最终利润能力。不是所有的行业都有相同的潜 力。最终利润潜力会随着这种合力的变化而发生根奉的变化，这些作用力随行业的不 同而强度不同5 。 图1 - 2 五大竟争要素模型( 5 - f o r c e sm o d e i ) 这五种基本力量的状况及其综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，同时也决定 了行业的最终获利能力。对不同行业来说，由五种力量决定了不同的竞争强度，而且 会随着行业的变化而变化。在竞争比较激烈的行业，如我国的化工业、食品加_ 【= 和机 械加工业，多数企业获利较低；而在竞争相对缓和的行业，如我国的邮电通信业务和 保险业，许多企业都获利丰厚。一个行业的获利能力和水平并非取决于产品的外观或 其技术含量的高低，而是取决于其结构特征。很显然，如果一个行业的产品尽管技术 含量很高，但却面临供应商强大的讨价还价能力或面临被其他产品替代的威胁，那么， 这一行业的多数企业就很不容易经营。 通过行业结构分析可以明确影响企业竞争行为和获利水平的行业结构主要特征， 同时分析行业结构、竞争态势和获利水平之间的关系；根据行业的回收投资能力评价 一个行业的吸引力；根据行业结构的变化趋势预测其未来的获利能力变化：帮助企业 寻找和利用影响行业结构的机会以缓解企业之间的竞争，并进而改善行业的获利性： 深入分析行业的竞争态势和顾客需求的特点，以便明确一个行业的关键成功因素并创 造和维持竞争优势。下面对五个冈素进行阐述。 迈克尔波特( p o r t e r ，m e ) 著，高登第，李明轩译t 竞争论tl i 信出版社2 0 0 3 年版第4 页。 1 行业内竞争对手分析 行业中竞争对手的相互竞争，直接影响着行业竞争强度。对打算进入某行业的企 业来说，进行行业分析首先就要分析行业中的竞争强度，以便估计在此竞争强度下的 可能获利水平；其次，无论潜在进入者还是已有企业，对行业中的主要竞争对手的分 析，都有助于确定该企业在行业中的位置，预测竞争对手的战略并制定相应的战略。 竞争强度是行业竞争对手间竞争的激烈程度。竞争过于激烈，不利于行业的平 均利润率；但如果竞争过于平缓，也会降低行业的进入壁垒，吸引更多的企业进入该 行业。行业增长缓慢，众多的竞争对手，竞争对手的实力相当，行业产品缺少差异化， 行业生产能力过剩以及退出障碍高，这些都会导致竞争强度加剧。 对于竞争对手的分析，可以从竞争对手未来的目标、竞争对手的现行战略、竞争 对手的强项与弱项、竞争对手在行业中所处的地位四方面进行分析。 2 供应商的议价能力 供应商影响一个行业竞争者的主要方式是提高价格( 以此榨取买方的盈利) ，降低 所提供产品或服务的质量，下面一些因素决定它的影响力： ( 1 )供应商所在行业的集中化程度。 ( 2 )供应商产品的标准化程度。 ( 3 )供应商所提供的产品在企业整体产品成本中的比例。 ( 4 )供应商提供的产品对企业生产流程的重要性。 ( 5 )供应商提供产品的成本与企业自己生产的成本之间的比较。 ( 6 )供应商提供的产品对企业产品质量的影响。 ( 7 )企业原材料采购的转换成本 ( 8 )供应商前向一体化的战略意图 3 购买者的议价能力 与供应商一样，购买者也能够对行业盈利性造成威胁。购买者能够强行压低价格， 或要求更高的质量或更多的服务。为达到这一点，他们可能使生产者互相竞争，或者 不从任何单个生产者那里购买商品。购买者一般可以归为工业客户或个人客户，购买 者的购买行为与这种分类方法是一般是不相关的。有一点例外是，工业客户是零售商， 他可以影响消费者的购买决策，这样，零售商的讨价还价能力就显著增强了。以下因 素影响购买者集团的议价能力： 0 ( 1 )集体购买 ( 2 )产品的标准化程度 ( 3 )购买者对产品质量的敏感性 ( 4 )替代品的替代程度 ( 5 )大批量购买的普遍性 ( 6 )产品在购买者成本中占的比例 ( 7 )购买者后向一体化的战略意图 4 新进入者的威胁 一个行业的进入者通常带来大量的资源和额外的生产能力，并且要求获得市场份 额。除了完全竞争的市场以外，行业的新进入者可能使整个市场发生动摇。尤其是当 有步骤、有目的地进入某一行业时，情况更是如此。 新进入者威胁的严峻性取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以 及预期的报复。其中第一点主要取决于该行业的前景如何，行业增长率高表明未来的 赢利性强，而眼前的高利润也颇具诱惑力。 对于上两种威胁，客户需要研究进入壁垒的难易的条件因素，如钢铁业、造船业、 汽车工业，规模经济是进入壁垒的重要条件，此外还有产品的差异条件，如化妆品及 保健品业产品的差异条件是进入壁垒的主要条件之一。 5 替代品的威胁 替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。如糖精从功能上 可以替代糖，飞机远距离运输可能被火车替代等，那么生产替代品的企业本身就给客 户甚至行业带来威胁，替代竞争的压力越大，对客户的威胁越大，决定替代品压力大 小的因素主要有： ( 1 )替代品的盈利能力。 ( 2 )替代品生产企业的经营策略。 ( 3 )购买者的转换成本。 行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁，而且企业必 面对行业中的每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益处，例如要求 得到很大的市场份额，否则企业可以通过设置进入壁垒，包括差异化和转换成本来保 护自己。 当一个企业确定了其优势和劣势时，必须进行定位，以便因势利导，而不是被预 料到的环境因素变化所损害，如产品生命周期、行业增长速度等等，然后保护自己并 做好准备，以有效地对其它企业的举动做出反应。 6 互补互助因素分析 大卫尤费( d a v i db y o f f i e ) 教授在波特教授的产业结构理论( 五种力量分 析模型) 的基础上，又提出了第六种力量，即互补互助力，进步丰富了产业结构分 析理论。 尤费教授认为。除了以上的五种竞争力量之外，还有另外一种力量一互补互助力， 也会影响一个产业的最终利润。他认为，任何一个产业内部都存在不同程度互补互助 作用的产品和服务。例如，汽车制造业是轮胎制造业的互补互助力量，汽车销售量的 增加势必会促进轮胎销售量的增加。食业认真识别具有战略意义的互补互助产品，并 采取适当的战略( 如控制互补品，捆绑经营销售等) 会使企业获得重要的竞争优势6 。 综上所述，行业中的企业要面对六种力量的影响，它必须识别这六种力量，并选 择恰当的行业作为自己的业务领域。总的来说，竞争越强烈，获利性越低。因此，那 些低进入屏障、买方与供方处在较强的议价地位、替代品威胁严重、行业内企业竞争 激烈的行业是没有吸引力的行业。这样的行业中，企业难以建立战略性竞争优势，更 难以获得超额利润，相反，那些进入屏障高、买方与供方只有较低讨价还价力量、替 代品威胁较少，行业内企业竞争不甚激烈的行业，才是有吸引力的行业。 1 2 2 软件产业的竞争环境分析 1 现有竞争对手 我国软件企业大多为中小型企业，9 0 以上的企业人员不超过t 0 0 人，人员超过 1 0 0 0 人的只有1 0 家，最大的软件企业也只有三四千人，与国际上大的软件公司相差 甚远。美国微软公司在全球的员工达到4 万人，美国的前四大软件公司人员均超过万 人。2 0 0 4 年全国新认定软件企业2 1 2 9 家，到2 0 0 4 年，全国约有1 0 0 0 0 家软件企业， 全国软件行业从业人员约7 2 万人。可见软件企业相互间的竞争是比较激烈的。另一 方面，全球软件企业竞争激烈，全球软件企业5 0 0 强占据了全球软件食业的半壁江l l i 。 由于软件产业技术革命发生频繁，产品生命周期短暂，导致全球软件企业5 0 0 强之间 马春光蒋，国际企业管理，对外经济贸易大学出版社2 0 0 2 年版 1 2 竞争激烈，不断有新企业加入，旧企业落伍乃至倒闭、兼并。这些国际上的巨头软件 企业在中国市场开放的过程中，不断进入原先中国软件企业占有某些地方优势的软件 产品市场领域，对于中国软件企业来说，这些竞争愈加激烈。 在高端产品市场，我国软件企业根本没有竞争优势，大部分由国外软件企业控制。 大部分的国内企业聚集在低端应用软件市场。低端应用软件市场大都具有个性化需求 差异很大且难以形成大规模市场运做的特点，与之对应的往往是低的技术含量、低利 润率、炒作概念、进行激烈的价格竞争等竞争行为。就近几年的我国软件业发展趋势 而言，其市场集中度己呈现出不断提高的态势。软件市场向优势企业和名牌企业集中 的趋势越来越明显，并己经初步形成少数有一定规模和市场竞争力的软件企业集团， 如东软集团，中软总公司等。而且因为盗版猖撅的原因，很多以前生产通用性软件的 企业开始转向企业级市场。众多的软件企业特别是9 7 的中小型软件企业集中在管理 软件、财务软件等基于数据库应用的软件开发上。为求生存，激烈的竞争使得同类软 件在不同的公司进行着大量的重复性开发。而且作为一个新兴的市场，我国软件行业 还处于导入和成长期，企业之间的竞争优势和竞争地位还有待形成和稳固化。在我国 软件行业逐步跨过成长期时，必定有更多的小型软件企业被兼并或破产。 2 供应商的议价能力 全球软件产业，大致上可以分为三个层次：第一个层次是以标准之争为特色的系 统和工具软件，比如操作系统和开发语言及t 具；第二个层次是具有个性需求的非标 准化的支撑软件；第三个层次是可以标准化的应用软件，比如o f f i c e 、浏览器等。 其中系统软件和支撑软件属于上游产品，在这两个层次取胜的软件企业占据着整个产 业的制高点，而这两个层次的特点是产品价格越来越依赖垄断程度，它的竞争特点是 “标准就是一切”。系统软件( 主要为操作系统o s ) 几乎被美国所垄断，产品主要为微 软公司的w i n d o w s 系列占8 7 ，成为事实上的市场标准。同时u n i x ，l i n u x ，0 s 2 ，等许 多产品也参与激烈竞争。 支撑软件中的数据库，开发工具中的语言类也基本上是美国公司所垄断。主要供 应商有i b m 、o r a c l e 、微软、s u n 公司。各国只有在应用软件市场上发挥各自的特色， 在市场上占据一定的地盘。如德国的s a p 公司，是全球最大的企业管理和协同化商务 解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。日本的日立、富十通也主要在媒件和 企业应用软件等方面有相当不错的业绩。中国软件市场上，国内软件产品只有在中文 平台、财务软件还具有一定的优势。 在软件产业链上，系统软件和支撑软件属于上游产品，是下游产品即应用软件的 基础。其研发技术主要由美国的几家公司所控制，而我国的软件企业还没有实力进行 这些上游产品的研发。所以，我国软件企业在进行应用软件的开发时，就必须要购买 这些操作系统和开发t 具。这些生产上游产品公司的侃价能力是很强的。 3 买方的议价能力 国内平台软件( 包括操作系统、数据库和系统管理软件等) 市场基本是外资软件 商一手把持，即使是我国现阶段力推的l i n u x 操作系统，国外软件商依然占据最大的 市场份额；在中间软件市场，国外软件商在应用服务器等关键领域仍是主导；本土软 件商主要从事应用软件的开发和集成，而且产品同质化严重，客户定位重合度高( 以 中低端客户为主) ，由于低端软件产品几乎是同质的，因而客户选择x 公司还是y 公 司几乎没有差别。激烈的市场竞争使中小型软件企业几乎没有战略客户，对于客户而 言基本不存在更换供应商的成本。加上国内中小企业软件正版意识较弱，软件商竞相 压价，他们对于软件产品期望价位持续走低，因此客户的议价能力较强。其次，由于 国内软件企业的主动性不足使得客户忠诚度较低。由于没有以向客户提供增值服务为 己任，软件中很少体现科学管理思想，软件需求大多被动的由用户驱动软件商通过 打补丁的形式应付客户需求。软件为客户业务带来增值能力有限使得客户对特定软件 商产品的忠诚度不够，客户很容易目着系统移植风险采用新的软件产品，这也使锝客 户的议价能力较高。但在系统软件市场，例如微软在操作系统方面的垄断销售，消费 者议价能力贝u 较弱。 国内市场的进一步开放，扶持政策的削弱，国际软件巨头越来越多的登陆中国市 场，那么国内购买者的选择范围将越来越大。除西方发达国家的软件巨头大举进入中 国软件市场，印度企业由于受美国经济下滑的影响也开始把目标盯上中国软件市场。 从这些方面说，对于中国软件企业来说是不利的，冈为随着购买方可选余地的扩大， 他们的议价能力必然提高。因此，我国软件企业必须进步提高产品质量，做好产品 的营销工作，才能在与国外软件厂商的竞争中占据一席之地。 4 新进入者的威胁 我国的软件行业由于处于全球产业链的最下端，因此我国软件业一个显著的特点 就是进入壁垒低。软件业本是一个高投入的行业，但这种高投入主要反映在技术创新 4 方面。对于技术要求刁i 高的企业，阕为硬件的价格不断下降，人力资源成本低，并且 普通的操作系统与程序开发语言系统并不昂贵，企业只须少量的资金购买设备和软件 开发技术，招聘员工，组织软件产品研发，所以就形成了低的进入壁垒。而且整个行 业内并末形成明显的规模优势。这种非常低的市场进入壁垒，使得由几个技术人员搭 建起来的小型软件企业屡见不鲜，造成了不断有大量的小型企业进入、被兼并或倒闭。 所采用的软件开发管理模式只适合于小型项目。软件研发还停留在“个人英雄主义” 阶段，普遍缺乏软件工程的概念。 在小型软件企业刨业之初，需要的资金量很小，一垦取得突破，就能获得很高的 收益。软件业的这种高资本效率和低资金进入壁垒促进了软件业的不断创新，高创新 率又转而降低了技术进入壁垒。这样使得企业普遍缺乏核心竞争力，产品同质化严重， 因此价格竞争是企业争夺市场的惟一手段。 5 替代品的威胁 在我国，软件市场的最大威胁来自于盗版。软件产品具有容易复制的特点，使得 对软件进行盗版以及销售在现实中很容易实现。由于盗版的影响造成软件企业开发投 资无法回收，并使深度开发和升级难以维持，软件企业的经济效益受到很大影响，从 而极大地挫伤了软件企业的积极性，严重地阻碍了软件业的发展。盗版的出现使得生 产通用软件的企业损失很多市场，而对于生产专用软件的企业则失去了生存的机会。 而且盗版现象的出现使得软件开发商不愿进行技术方恧的投入，这就直接造成了市场 上没有新的软件产品来满足市场的需要，从而可能造成软件市场和软件产业自身的不 景气。另外，现在一些大中企业拥有自己的科技研发部门，很多质量要求不高的小型 软件往往由这些部门自行开发，这也使得行业内的软件企业失去部分市场需求。 同时，开源软件也一定程度上是商业软件的替代品。它在开发成本上具有优势， 因此企业基于开放性源代码开发的软件在市场上价格较低，有力地吸引了消费者。在 国内软件厂商中，比如永中的o f f i c e 基于开源开发相对金山的巨额投资开发的 o f f i c e ，具有成本优势，并且对于消费者来说转换成本较低，因此对金l j lo f f i c e 来 说，构成一定威胁。 6 互补互动力 计算机，网络等信息技术的发展，对软件行业发展发挥