（公共管理专业论文）温州引进和发展大型石化产业的对策研究.pdf

摘要 摘要 当前温州正处于产业结构转型的关键时期，传统产业结构过于轻型化的特 点，是制约温州经济发展的主要瓶颈。如何把握国际重化工产业转移机遇，利用 本地区优势，引进和发展大型石化产业，提升本地区的产业竞争力，是摆在政府 面前关系到温州未来发展的重要命题。本文试图从理论层面解决温州为什么要引 进石化产业，如何发展石化产业等关键问题。以下是本文的重要章节摘要： 第二章介绍了本文所要运用的相关理论和分析方法，主要包括城市竞争力理 论、投资环境评价体系和产业集群理论等，并进行了评述。 第三章在查阅文献资料和调查研究的基础上，介绍了国内外石化产业的发展 历史和现状，结合对温州石化产业发展现状的分析，从城市竞争力角度提出了温 州要发展石化等重化工业的路径选择。 第四章运用迈克尔波特的产业竞争力理论，对温州发展石化产业进行竞争 力分析。分别从生产要素、需求条件、相关产业和支持产业、企业的战略结构和 竞争对手等四项基本因素出发，指出了温州在市场需求、港口、民营资本等方面 具备的有利因素，同时指出了在区位条件、产业基础、土地等自然资源方面的不 利因素。通过建立石化产业投资环境评价模型，运用层次分析法，较为全面的分 析了影响因素，从而为下一步的对策研究奠定了基础。 第五章是本文的核心内容，是根据对石化产业竞争力因素和投资环境因素分 析基础上，提出温州引进和发展石化产业的具体对策和方案。重点在建立创新型 石化园区和园区招商管理创新方面进行了阐述，特别提出了循环石化工业园建设 构想和运用公共治理理论创新园区管理模式。并结合国外成功案例予以支持。 关键词：石化产业，产业竞争，投资环境 a b s t r a c t a b s t r a c t w e n z h o ui sg o i n gt h r o u g ht h ek e yt e r mo ft r a n s i t i o no fi n d u s t r i a ls t r u c t u r e t h et r a d i t i o n a l i n d u s t r i a ls u c n i r ei sc h a r a c t e r i z e dw i t hl i g h ti n d u s t r y ；i ti st h eb o t t l e n e c kr e s t r i c t i n gt h e d e v e l o p m e n to fw e n z h o ue c o n o m y h o wt os e i z et h eo p p o r t u n i t yo ft r a n s i t i o no fi n t e r n a t i o n a l h e a v yi n d u s t r ya n dm a k eu s eo ft h el o c a ls u p e r i o r i t y , t oi n t r o d u c ei na n dd e v e l o pl a r g e - s c a l e d p e t r o c h e m i c a li n d u s t r y , a n dt oi n c r e a s et h ei n d u s t r i a lc o m p e t i n gf o r c eo fl o c a lr e g i o n ，i sa l l i m p o r t a n ts u b j e c tt h a t0 1 3 i l g 。e n l st h ef u t u r ed e v e l o p m e n to fw e n z h o ua n dt h eg o v e r n m e n th a st o f a c et o t h ee s s a yi s 仃y i i l gt oe x p l a i nw h yw e n z h o uh a st ob r i n gi np e t r o c h e m i c a li n d u s t r ya n d h o wt od e v e l o pp e t r o c h e m i c a li n d u s t r yf r o mt h et h e o r e t i c a la s p e c t 1 1 1 ea b s t r a c to fi m p o r t a n t c h a p t e r so ft h ee s s a ya r ea sf o l l o w s ： t h es e c o n dc h a p t e ri n t r o d u c e sc o n c e r n e dt h e o r ya n da n a l y s i sm e t h o do ft h ee s s a y , i n c l u d i n g t h et h e o r yo fc i t yc o m p e t i n gf o r c e ，e v a l u a t i o ns y s t e mo fi n v e s t m e n te n v i r o n m e n t ，t h et h e o r yo f i n d u s t r i a lc l u s t e r s 1 1 圯t h i r dc h a p t e ri n t r o d u c e st h eh i s t o r ya n ds t a t u sq u oo fd e v e l o p m e n to fp e t r o c h e m i c a l i n d u s t r yi nf o r e i g nc o u n t r ya n do i l o w nc o u n m yo nt h eb a s i so fr e f e r r i n gt ot h el i t e r a t u r e sa n d d o c u m e n t sa n dm a k i n gi n v e s t i g a t i o na n dr e s e a r c h i tb r i n g sf o r w a r dt h e d i r e c t i o nw e n z h o u s h o u l df o l l o wi nd e v e l o p m e n to fp e t r o c h e 出la n do t h e rh e a v yi n d u s t r i e sf r o mt h ea s p e c to f c i t y e o m p e f i n gf o r c e t h ef o r t hc h a p t e rm a k e st h ea n a l y s i so fc o m p e t i n gf o r c eo fd e v e l o p m e n to fp e t r o c h e m i c a l i n d u s t r yi nw e n z h o u , b yq u o t i n gt h et h e o r yo fi n d u s t r i a lc o m p e t i n gf o r c eb ym i c h a e lp o r t e r i t b a s e so nf o u rb a s i cf a c t o r s ，w h i c ha r ee l e m e n t so fp r o d u c t i o n ，d e m a n dc o n d i t i o n s ，r e l e v a n t i n d u s t r i e sa n ds u p p o r t i n gi n d u s t r i e s ，s t r a t e g i cs 们j c t u r co fe n t e r p r i s ea n dc o m p e t i t o r s ，t op o i n t s o u tt h ea d v a n t a g e o u sf a c t o r sp o s s e s s e db yw e n z h o ui nm a r k e td e m a n d ，p o r t s ，p r i v a t ec a p i t a la n d e t c , ，a l s ot oi n d i c a t e st h ed i s a d v a n t a g e o u sf a c t o r si nr e g i o n a lc o n d i t i o n ，i n d u s t r i a lf o u n d a t i o n ，l a n d a n do t h e rn a t u r a lr e s o u r c e s i ta n a l y z e sa l lr o u n dt h ei n f l u e n c i n gf a c t o r st h r o u g he s t a b l i s h i n gt h e e v a l u a t i o nm o d e lo fi n v e s t m e n te n v i r o n m e n to fp e t r o c h e m i c a li n d u s t r ya n du s i n ga n a l y t i c h i e r a r c h yp r o c e s s ，w h i c hl a i dt l mf o u n d a t i o nf o rf u r t h e rr e s e a r c ho nc o u n t e r m e a s u r e s 1 1 圮f i f t h c h a p t e r i st h ec o r ee l e m e n to ft h e e s s a y , i tp u t sf o r w a r dt h ed e t a i l e d c o u n t e r m e a s u r e sa n dp 厕e c t so fi m p o r t a t i o na n dd e v e l o p m e n to fp e t r o c h e m i c a li n d u s t r yi n a b s t r a c t 一一一 w e a z h o uo nt h eb a s i so fa m l y 她t h e c o m p e t i n gf o r c ef a c t o ro fp e t r o c h e m i c a li n d u s t r ya n d i n v e s t m e n te n v i r o n m e n tf a c t o r i te m p h a s i z e s0 nt h ee s t a b l i s h m e n to fi n n o v a t i v ep e t r o c h e m i c a l p a r ka n di n n o v a t i o no nb u s i n e s si n v i t a t i o na n dm a n a g e m e n to ft h ep a r k ，e s p e c i a l l yp r o p o s e st h e c o n c e p t i o no fc i r c u l a rp e t r o c h e m i c a li n d u s t r i a lp a r ka n di n n o v a t i v ep a r km a n a g e n l e t t tm o d eb y u s i n gt h et h e o r yo fp u b l i cg o v e r n a n c e k e yw o r d s ：p e t r o c h e m i c a l i n d u s t r y , i n d u s t r i a lc o m p e t i t i o n ，e n v i r o n m e n to f i n v e s t m e n t m 学位论文版权使用授权书 本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本：学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、数字化或其它手段保存论文：学校有权提供目录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务：学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名：季潮 7 7 年| 只刁lb 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用 本授权书。 同济大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 签名：蔫i 甜 沙，7 年砂月罗1 日 第l 章绪论 第1 章绪论 1 1 研究背景和条件 根据钱纳里的经济发展阶段理论，任何国家和地区的经济发展都会规律性 地经过3 个阶段6 个时期，即初级产品生产阶段、工业化阶段和发达经济阶段： 同时，钱纳里认为，从任何一个发展阶段向更高一个阶段的跃进都是通过产业 结构转化来推动的1 。而通过我国目前的总体发展水平和工业进程来看，我国正 在经历工业化中期阶段，并向工业化后期迈进，其特点是：由轻型工业的迅速 增长转向重型工业的迅速增长，非农业劳动力开始占主体，第三产业开始迅速 发展，也就是所谓的重化工业阶段。 温州经济经过2 0 余年的发展，形成了独具特色的比较优势产业，轻工产业 在全国乃至全球都占据了定市场份额，传统支柱产业仍继续保持重要地位。 其中服装、制鞋、打火机、家具、限镜、包装以及塑编、阀门、低压电器等， 都已形成相当生产规模，创造了自己的品牌，具备一定的产业优势，然而，这 也导致温州工业过分依赖轻工产业和传统产业，工业结构显得过于轻型化。在 目前温州工业结构中，相关产业对石化及能源产品需求量很大，但温州的石化 及能源产业基础非常薄弱，存在着严重的产业链、产品链和供应链“缺失”现 象。所需要的石化及能源产品几乎全部依赖进口和国内市场采购，使得整个温 州市工业结构不够合理，基础产业在工业结构中比例过小，产业结构过轻，经 济外贸依存度过高，经济风险较大。 在新一轮经济增长周期中，温州必须要把握以重化工业为主的国际产业转 移机遇( 跨国公司将生产基地向市场快速增长的亚太地区转移，尤其是向中国 大陆转移) ，利用本地区的资本、人力和市场优势，大力引进和发展具有世界先 进水平的石化产业，形成具有较强竞争力的临港产业群，推进本地区的产业升 级和经济发展方式的转变，从而保证温州经济能够继续保持又好又快地发展。 1 2 研究目的和意义 钱纳里。工业化与经绣增长的比较研究，上海三联书店， 9 8 9 第l 章绪论 如果把整个石化产业的引进和发展过程看作是一个项目管理全过程的话， 那么本文所研究的重点就是项目管理生命周期中的项目策划阶段，或者日l 决策 阶段。本文针对温州目前以轻工业为主导的工业结构缺乏新一轮经济增长动力 的现状，试图通过对温州石化产业竞争力因素和投资环境要素的分析研究，提 出温州如何引进和发展大型石化产业的发展策略、发展目标等等，为使温州能 够在国际重化工产业转移中占据有利地位，也为下一步石化及能源产业规划实 施提供些参考和借鉴。同时，希望能为类似地区在发展石化及能源产业方面 提供一些理论参考。 1 3 研究方法和内容 鉴于温州尚没有真正意义上的大型石化项目，重化工工业基础相对薄弱、 配套基础设施还不完善的状况，如何做好项目引进和发展这篇文章，首要是找 到正确的研究方法。具体的方法是：第一，理解和运用所掌握的公共管理理论 知识特别是对地区营销、产业集聚、投资环境、项目管理以及钻石模型、s w o t 分析和层次分析等理论工具的深入学习和领会，为本文奠定了理论基础。第二， 通过查阅大量的文献资料，包括产业竞争、工业园区、循环经济和招商引资等 方面资科，使理论能够有案例或数据的支撵，从而做到有理有据。第三，结合 本人从事石油天然气工作多年，以及石化项目的设计经历，将所掌握的专业领 域的理论知识和实践经验融合到本文写作中。 研究内容主要有：( 1 ) 研究分析国内外石化及能源产业发展历史和现状， 提出适合温州的石化产业发展模式；( 2 ) 研究石化等重化工业与城市竞争力之 间的关系：( 3 ) 研究分析本地区石化产业竞争力因素和产业投资环境：( 4 ) 研 究政府如何引进和发展石化产业的对策措施。 2 第2 章相关理论综述 2 1 城市竞争力理论 第2 章相关理论综述 关于什么是城市竞争力，国内外有很多不同的表述方法或理论模型。中国 城市竞争力报告认为：城市竞争力是指一个城市在竞争和发展中，与其他城 市相比，所具有的创造财富和价值收益的能力。并将城市竞争力的内容分解为 t 2 个指标，即：人才竞争力、资本竞争力、科技竞争力、结构竞争力、基础设 施竞争力、区位竞争力、环境竞争力、文化竞争力、制度竞争力、政府管理竞 争力、企业管理竞争力和开放竞争力1 。中国城市发展报告( 2 0 0 卜2 0 0 2 ) 提 出：城市竞争力是指城市在国际化和市场化舞台上、在生产力要素的综合表达 上、在提升生产力水平的动力培育上、在发展模式选择和制度创新上所表现出 来的比较优势和综合水平。同时，把城市竞争力概括为五方面内容的集合，即： 城市创新能力、城市学习能力、城市集约能力、城市信息化水平、城市全球化 水平。 国外比较有代表性的理论有：迈克尔波特的“国家竞争优势理论”，即著 名的钻石模型：一个国家( 地区) 的某个行业在地区或全球性竞争中，其优势 主要取决于其四项环境因素的表现，包括生产要素、需求条件、相关产业和支 持产业、企业的战略结构和竞争对手等，以及政府和机遇两个次要因素2 。波特 教授的“钻石理论 ，为城市( 产业) 竞争力研究提供了一个较完善的分析框架。 j d u n n i n g ( 1 9 9 3 ) 对该理论进行了补充完善，加入了“跨国公司商业活动”因素， 形成了“p o r t e r d u n n i n g 模型。d o u g l a sw e b s t e r 的城市竞争力模型：d o u g l a s w e b s t e r 认为经济全球化使得国家政策和社会经济状况对城市竞争力的影响重 要起来，城市竞争力是指一个城市能够生产和销售比其他城市更好的产品的能 力，提高城市竞争力的主要目的是提高城市居民的生活水平。评价城市竞争力 的4 个因素是经济结构、区域禀赋、入力资源和制度环境。 另外，有学者提出，城市竞争力的关键还在于城市创新能力。创新是提升 竞争力的源泉和动力，根据美籍奥地利裔经济学家约阿熊彼得的定义，创 倪鹏飞，中国城市竞争力报告n o l ，社会科学文献出版社。2 0 0 3 p 5 1 2 倪鹏飞中国城市竞争力理论研究于实证分析，经济出版社，2 0 0 1 。p 2 3 第2 章相关理论综述 业精神是企业通过新的组合和创造获得超额利润的机会。而城市的创新是通过 城市空间形态、资源禀赋、各种经济与非经济因素、技术与非技术因素的仓i 新 来增强城市自身的竞争力，进而提升城市整体的竞争力。 2 2 投资环境评价体系 投资环境评价，就是在某种特定的评价标准下，按照一定的评价原则设立 合适的指标体系和采用采用恰当的方法，对投资环境的质量优劣及其程度进行 的评判过程。 首先要为投资环境评价体系设计一套全面系统的指标体系，在实际操作 中，指标体系并非越多越好，关键在于评价指标在评价中所起作用的大小。一 般原则应是以尽量少的主要评价指标用于实际评价，同时也选择一些相对次要 评价指标，在这过程中，需要按照合理性原则进行筛选，分清主次，合理构建 指标体系。筛选方法有统计取舍法和基于极大不相关法等。 其次，评价方法的选择与评价指标体系的构建一样，也是非常关键的，不 同的评价方法可能会产生不同的评价结果。在早期的投资环境评价中主要偏重 于描述式的定性研究，很少采用定量化方法进行深化研究，由于其过于简略性 和笼统性，使得结论难以令入信服，这正是定性方法的局限所在。而单纯地用 数学量化法去分析、研究投资环境问题，对于某些投资环境影响因素，如政府 政策、地域文化等，无法去具体量化而导致的量化程度阅题，这又是定量方法 的局限性。现代投资环境评价遵循的是定性与定量综合集成的系统评价方法， 通过两种方法的集成在一定程度上克服了各自的局限性。也就是说，在投资环 境系统问题提出、分析阶段，以定性方法为主；在评价阶段，以定量方法为主： 在决策阶段，以定性为主：呈现“两端定性，中间定量 的互用模式。关于投 资环境定性分析方法很多在其他文献研究中多有论述，本文不作具体列举。 相对与以自然语言描述为主的定性分析而言，定量分析往往有较为复杂的计算 模型和较大的计算量，主要有以下几种方法： ( 1 ) 相似度评价法。又称参数评价法，该方法是以若干特定的相对指标作 为投资环境质量的统一衡量标准，运用模糊数学方法计算待评价参数指标与衡 量标准的相似程度，并据此评判投资环境优劣的一种方法。 ( 2 ) 聚类分析法。是用多元统计分析的数学方法定量地确定样本的亲疏关 4 第2 章相关理论综述 系，客观地分型划类。由于投资环境在很多情况下都带有模糊性或受很多模糊 性因素影响，用模糊数学方法来作聚类分析，能使分类更切合实际。 ( 3 ) 层次分析法。层次分析法( 简称a 旧) 是美国匹兹堡大学教授萨泰 ( a l s a a t y ) 于上世纪7 0 年代提出的一种系统分析方法。a h p 法通过分析复杂问 题包含的各种因素及相互关系，将问题分解为不同的要素，把这些要素分为不同 的层次，形成一个递阶的、有序的层次结构模型，构造出判断矩阵，利用特征值 方法确定各种方案和措施的重要性排序权值。层次分析法将定性和定量方法结 合起来，适宜解决那些难以完全用定量方法进行分析的公共政策问题。 ( 4 ) 综合评价法。该方法的投资环境评价值按下式计算，数值越大，表明 投资环境越好。 n p = w j x j j = 1 式中：p 表示投资环境综合评分值：w ，表示第i 个指标的权重：x 。表示第i 个指 标的评分值：1 3 表示指标个数。各指标权重按层次分析法确定。 2 3 产业集群理论 从西方产业集群理论研究的历史来看，大致可以分为两个阶段。第一阶段 是在2 0 世纪8 0 年代以前，这时期的主要代表性理论有马歇尔的“三要素”理 论、韦伯的工业区位论、佩鲁的增长极理论等。第二阶段是在2 0 世纪8 0 年代 以后，其主要代表性理论有新产业区理论、区域创新环境理论等。 新古典经济学的鼻祖阿尔弗雷德马歇尔在其名著 经济学原理中指出： “我们可把因任何一种货物的生产规模之扩大而发生的经济分为两类：第一是 有赖于这工业的般发达的经济：第二是有赖于从事这工业的个别企业的资源、 组织和经营效率的经济，这种经济( 指第一种经济一引者注) 往往能因 许多相似的小型企业集中在特定的地方即通常所说的工业地区分布而获 得 2 。韦伯是最早从工业区理论的角度解释产业集群现象的，韦伯认为，影响 企业集聚的因素可分为区域因素和位置因素。区域因素主要是指运输成本和劳 动力成本；位置因素则专指工业企业的集中。并分析了促使工业企业在一定区 1 潭跃进定量分析方i 去，中国人民大学出版社，2 0 0 2 ，p 1 4 1 2 马歇尔。经济学原理( 上卷) 。两务印书馆，i 9 6 4 第2 章相关理论综述 域集中的特殊原因和一般原因，前者是指便利的交通、丰富的矿藏等促使企业 集中在起；后者是指多个企业的集中能够带来更多的收益或节约更多的成本， 因此，所有企业都有集中的愿望。增长极理论最初由法国经济学家弗兰索瓦佩 鲁提出，其基本思想是经济增长首先出现在具有创新能力的推动性产业( 企 业) ，增长极通过不同的管道向外扩散，影响和促使其他产业增长。增长极可 以是个企业，或是一组企业。增长极的作用机理主要体现在乘数效应和极化 效应上。乘数效应是增长极中推动性产业( 企业) 与相关或其他产业问垂直、 水平的联系，由于这种联系的存在，推动性产业对其他经济部门产生波及乘数 效应。极化效应是指迅速增长的推动性产业吸引和拉动其他经济活动不断趋向 依附增长极的过程，从经济要素极化到地理上的极化，形成集聚经济1 。增长 极理论与古典区位理论的不同在于，它强调的是政府在产业集群形成和发展过 程中的作用，通过政府干预，产生围绕推动产业积聚，最终促使整个区域的发 展。 国内外许多学者对产业集群提出了很多定义。伯格曼等将产业集群定义为 同一地方的一组经济活动，并指出产业集群的判断标准是这一组经济活动中任 何两种经济活动的就业人数之间是否存在相关性。波特认为，产业集群就是一 组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构，它们同处在一个特定的产业 领域，由于具有共性和互补性而联系在一起，所以具有专业化的特征。产业集 群并不是简单的企业集聚，集中在某一区域的企业之间往往存在联系，如投入 产出联系、生产方式联系、研究和开发的联系等等。因此，一个地区有竞争力 的产业很少单个出现，相反，它们通常彼此以垂直或水平的关系联结2 。恩拉 特的定义比较简单，他认为产业集群就是一个或几个产业与技术创新环境的结 合。国内学者王缉慈等将其定义为耵新产业区现象”，指大量的中小企业在一 定范围内集聚成群，集聚区内企业在生产经营中进一步专业化分工，在市场交 易和彼此竞争中形成密集的合作网络3 。 黄建康。产业集群论，东南大学出版社，2 0 0 5 ，p 3 旷_ 3 2 2p o r t e r m ，m c o m p e t i t i v e a d v a n t a g eo f n a t i o n s , t h e f r e ep r e s s ，1 9 9 0 王缉慈。创新的空间企业集群与区域发展，北京大学出版社，2 0 0 1 6 第3 章石化产业发展现状和趋势 第3 章石化产业发展现状和趋势 3 。1 国内外石化产业的发展现状与趋势 3 1 1 世界石化产业发展现状和趋势 近5 0 年来，世界石化产业经历了起步、发展和步入成熟的阶段，成为全球 性的经济支柱产业之一。由于石化产业是资源型、资本密集型行业，行业进入 和退出的避垒都很大，激烈竞争的环境迫使全世界的石化生产商，不断提高其 竞争力，以求在竞争中保持在行业内的地位和盈利水平。从上世纪8 0 年代起， 世界石化行业不断进行结构调整和兼并重组，由于世界发达国家石油化工产品 市场已经处于饱和状态，部分产品的国内市场趋向萎缩。为保持其石化业务的 持续发展，发达国家或地区的跨国公司在保留和发展高新化工技术的基础上， 将大宗石化产品的生产基地逐步从北美、西欧向亚太、拉美、中东等地区转移。 尤其是向亚太地区转移，如日本、韩国、新加坡和中国大陆和台湾等国家和地 区，形成了当前以北美、西欧和亚洲为最主要的世界石化市场的生产和消费地 区，以及几大石油公司为行业龙头的世界石化产业格局。 从世界范围看，从原油到石化产品总体上呈供大于求局面，石化产品“买 方市场”的特征短期内不会改变。为适应日趋激烈的竞争环境，应对经济全球 化的挑战，全球石化工业的发展正经历着历史性的变化和调整，其主要特征是 利用区域性的廉价资源和市场资源，大力发展具有世界先进水平的石化工业， 装置规模不断扩大，一体化程度不断提高，综合利用程度不断深入，新技术得 到广泛应用，可持续发展及环境保护日益得到重视，这是全球石化及化工行业 发展必然趋势。主要表现在以下方面： ( 1 ) 装置规模超大型化 石化装置大型化能够充分利用资源、降低能耗、提高效率、增强竞争力。 以炼油和乙烯为例，二十世纪九十年代炼厂的经济规模己增加到1 0 0 0 万吨年 以上，目前世界最大的单套炼油装置能力1 3 5 0 万吨年，如美国贝汤公司：最 大炼油厂能力达4 7 0 0 万吨年( 委内瑞拉) ，世界前2 5 家炼油公司的能力合计 为2 4 亿吨年，占全球总量的近g 0 。乙烯装置的经济规模达到1 0 0 万吨年以 上，单套最大装置已达2 0 0 万吨年。 7 第3 章石化产业发展现状和趋势 ( 2 ) 炼油化工装置一体化 炼厂与石化及化工装置一体化可降低运输和终端销售成本、公用事业，管 理成本及其它费用等。全球跨国公司目前都在积极推行炼油化工一体化模式。 壳牌集团提出了重质原油深度转化型炼油与化工一体化的设想，巴斯夫与菲纳 公司联合建设油化一体的联合石化基地。目前，美国七大石油石化公司已在墨 西哥湾地区、新加坡、泰国设有炼油化工一体化联合企业。据粗略估算，美国 墨西哥湾沿岸现有的炼油和石化联合企业通过一体化每年可以获得5 0 0 0 万美 元以上的协同效益，在典型的运行周期中可提高联合企业的投资回报率2 5 。 ( 3 ) 大型石化基地和石化园区相继产生 上述大规模石化装置的集中建设和炼化一体化企业的诞生，促成了一批大 型石化基地的形成。如美国墨西哥湾有乙烯装置七套，生产能力超过5 0 0 万吨 年i 沙特的朱拜勒有三套乙烯装置，生产能力达到2 5 5 万吨年；日本的于叶和 韩国的丽川，各有乙烯装置五套，生产能力分别为2 3 9 万吨年和2 2 3 5 万吨 年；比利时的安特卫普，也有乙烯装置五套，生产能力合计1 7 2 万吨年；在亚 洲其它地方也正在形成这样的大型石化基地，如中国台湾的麦寮工业区、新加 坡裕廊岛石化园区等。 ( 4 ) 集中核心产业，发展高附加值、特色化产品 当前，世界各大著名石化公司均在调整发展战略，有进有退。在优势核心 业务方面大举挺进；在非核心优势业务领域果断退出。已然形成了三类石化公 司：以埃克森美孚、壳牌、b p 为代表的上、中、下游一体化的大型石化公司： 以汽巴精化，韦伯等公司为代表的大型精细化学品公司；以杜邦、拜耳等公司 为代表的制药、保健以及农产品加工的公司。 3 1 2 国内石化产业发展现状和趋势 我国的石化工业经过“七五 到“十五”期间近2 0 年的发展，建立了配套 完整的石化工业体系，整体实力明显增强，已跻身于世界石化大国行列。2 0 0 3 年我国原油加工能力达到3 亿吨，居世界第2 位；乙烯生产能力5 6 6 万吨，居 世界第4 位。近年来，一场以炼油加工能力为核心的石化产业整合行动正在如 火如荼地开展，“大炼油、大乙烯、规模就是竞争力 己成为业内共识。此 前建成的百万吨级炼油、十万吨级乙烯项目将很快被子万吨级炼油、百万吨级 8 第3 章石化产业发展现状和趋势 乙烯工程所取代。随着国内三大油公司旗下的大连石化、大庆石化、兰州石化、 独山子石化、惠州炼油、福建炼油和青岛炼油等千万吨级炼油项目的扩建或新 建，以及中海壳牌、茂名石化、镇海炼化、抚顺石化等百万吨级乙烯项目的实 施，国内的石化产业正步入一个新的发展阶段，以实现炼油化工规模化、一体 化、精细化的发展目标。在这中间，上海、南京、茂名、齐鲁和大庆是国内较 早发展起来的五大石化基地，从上世纪9 0 年代开始，江苏( 南通、泰兴) 、浙 江镇海、福建泉州等地也先后开始建设大型石化园区，它们以良好的设施、环 境吸引了b p 、b a s f 、l 6 等跨国公司入驻园区，实现园区化发展模式。 近年来，由于中国经济的持续快速发展，对石油化工产品的需求不断扩大， 国内石化产业和产品市场直处于高速成长期。1 9 9 8 2 0 0 3 年间，我国g d p 的 年均增长速度为7 7 0 ，同期石油化工产业总产值的年均增长速度为1 4 7 2 ， 远远高于全国g d p 的增长速度和发达国家石化产业增长速度。因此，我国石油 化工产业正处于新一轮的快速发展时期。1 9 9 8 年一2 0 0 3 年国内石化产业发展主 要指标如表3 1 。 表3 11 9 9 8 年2 3 年国内石化产业发展主要指标 项目 1 9 9 8 年2 0 0 3 年年均增长速度，9 世界经济平均增长速度 2 0 0 3 0 0 发达国家石化产业增长速度 1 2 4 6 3 0 1 4 0 1 0 0 2 9 7 全国g d p ( 亿元) 7 8 3 4 5 21 1 6 6 9 4 07 7 0 全国石油化工总产值( 亿元) 9 2 5 8 51 8 4 0 2 91 4 7 2 主要石化产品消费量( 万吨) 乙烯( 当量消费量) 7 6 0 01 5 4 0 01 5 ，1 7 芳烃 4 3 2 18 4 2 11 4 2 8 合成树脂 1 7 0 6 13 4 0 9 21 4 8 5 合成橡胶 1 0 3 22 1 8 61 6 1 9 合成纤维 7 2 4 81 3 3 0 0 1 2 9 l 精对苯二甲酸 2 3 2 47 2 4 02 5 5 2 9 第3 章石化产业发展现状和趋势 注：资料根据中国化学工业年鉴整理计算 2 0 0 4 年我国原油产量达到1 7 4 5 0 万吨，比上年增长2 9 ；原油加工量 2 5 2 1 8 3 1 万吨，比上年同比增长1 0 2 9 ：乙烯产量达到6 2 6 6 万吨，比2 0 0 3 年增长2 4 ：其它主要下游石化产品( 三大合成材料) 包括：合成树脂( 塑料) 总产量1 7 9 1 1 0 万吨，合成橡胶产量1 4 7 8 万吨，合成纤维( 聚合物) 产量7 3 5 5 万吨，分别比2 0 0 3 年增长1 0 1 ，l1 7 ，7 9 。2 0 0 3 年我国主要石化产品消 费量如表3 2 。 表3 22 0 0 3 年我国主要石化产品消费量及世界排位 产品名称 消费量万吨占世界消费世界消费量万吨世界排位 原油加工量 2 5 2 3 l26 7 53 7 4 0 0 0 03 乙烯 1 5 4 0 01 6 0 49 6 0 3 五大通用合成树脂 2 6 6 0 i1 9 8 7 1 3 3 8 4 62 合成橡胶 2 i 8 6“弱i 王王1 8】 合成纤维 1 3 3 0 04 6 6 22 8 5 2 8 l 结对差一早酚 7 2 4 03 2 。9 l 2 2 0 0 0l 7 醇 3 4 6 22 4 3 4 1 4 2 2 11 注：数据来源2 0 0 3 2 0 0 4 中国化学工业年鉴 虽然我国石化产业已取得长足的进步，但仍存在不少制约因素。包括： ( 1 ) 资源供应体系脆弱，原油缺口逐年扩大，近十年来，由于国内能源需 求和石油化工的快速发展，原油勘探和生产已经不能满足发展要求，原油资源 供求矛盾日趋增大。1 9 9 5 - 2 0 0 4 年问，我国原油产量的年均增长速度为1 7 6 ， 而加工量的年均增长速度高达8 1 4 。1 9 9 5 年，我国原油加工量为1 3 5 亿吨， 其中迸口原油比例为1 2 6 7 ；2 0 0 4 年我国原油加工量为2 7 3 亿吨，进口原油 比例提高到了4 4 9 7 ，目前我国已经成为世界主要的原油进口国之一。我国近 年原油供求状况见表3 3 。 1 0 第3 章石化产业发展现状和趋势 表3 31 9 9 0 - - - 2 0 0 4 年我国原油供求状况单位：万吨 ； 进口量消进口量j j n 年份产量进口量出口量表观消费量l 原油加工量 费量 工量 1 9 9 01 3 8 3 i2 9 22 3 9 81 1 7 2 51 1 4 8 62 4 92 5 4 1 9 9 5 1 4 9 0 61 7 0 91 8 8 51 4 7 3 01 3 5 0 l1 1 ：6 01 2 6 5 2 0 0 01 6 0 8 67 0 1 21 0 4 42 2 0 5 42 1 0 7 93 i 7 93 3 2 6 2 0 0 l1 6 2 3 46 0 2 57 5 52 1 5 0 42 0 9 9 02 8 0 2 2 8 7 0 2 0 0 21 6 8 8 76 9 4 07 2 l2 3 1 0 62 1 8 8 53 0 ，0 43 1 7 i 2 0 0 31 6 9 3 29 1 1 38 1 32 5 2 3 22 4 2 5 53 6 “3 7 5 7 2 0 0 41 7 4 5 01 2 2 8 25 4 92 5 2 5 82 7 3 0 64 8 6 24 4 9 7 注：数据来源中国能源网( 且童i p ；以鼎飘q 媳n 璺乳：艘蟛) ( 2 ) 产业集中度不高，产业结构亟待调整，部分炼化企业远离消费中心， 企业平均规模低于国际水平。 ( 3 ) 石油资源利用效率较低，资源浪费严重，按每千美元g d p 石油消费量 计，我国约为美国的2 倍。 ( 4 ) 总体技术水平不高，科技创新能力不足。 此外，我国的石化产业还面临着诸多严峻的挑战，包括国际油气资源风险、 国内市场国际化、技术市场竞争加剧以及日益严格的环保要求带来的成本压力 等等。 尽管我国的石化产业面临了不少困难和挑战，但同时也获得了难得的发展 机遇。我国经济进入较长时期的高速增长期。必将带动成品油和石化产品需求 快速增长。国内石化产品的生产还远远不能满足市场需求，自给率很低。2 0 0 4 年我国乙烯表观消费量6 3 1 万吨，当量消费量约t 8 t o 万吨，自给率只有3 4 9 6 严重的供不足需。合成橡胶为6 2 9 6 ，合纤原料约为5 0 9 6 ，预计未来十年国内化工 产品的市场需求仍将保持6 8 士l 长率，远高于世界平均水平。到2 0 0 7 年国内 乙烯的当量消费约2 0 2 0 万吨，2 0 1 5 年将达到3 3 0 0 万吨。因此，中国的石化市 场资源受到国内外投资者的极大关注。2 0 1 0 年我国主要石化产品供需预测如表 3 4 。 第3 章石化产业发展现状和趋势 -h-。 表3 42 0 1 0 年我国主要石化产品供需预测 产品名称2 0 0 4 年( 实际) 2 0 0 5 年2 0 1 0 年 乙烯 产量万吨 6 2 6 67 7 5 0 01 5 6 0 0 0 当量需求量万吨 1 6 2 0 0 01 8 5 0 0 0 2 5 5 0 0 0 自给率 3 9 7 24 1 8 96 1 1 7 芳烃( e r r x ) 产量万吨 6 0 7 7 06 5 0 0 09 l o o o 当量需求量万吨 8 4 2 0 59 6 0 0 0t 4 5 0 0 0 自给率 7 2 1 7 6 7 7 06 2 7 5 五大通用合成树脂 产量万吨 1 5 0 0 6 71 8 0 0 0 02 3 5 0 0 0 需求量万吨 2 7 4 0 1 33 4 0 0 0 05 0 0 0 ，0 0 自给率 5 4 7 65 2 9 45 1 0 8 合成纤维 产量万吨 1 0 6 9 2 0 1 5 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 需求量万吨 1 3 2 9 9 81 7 0 0 0 02 7 0 0 。0 0 自给率 8 0 3 98 8 2 38 8 8 8 合成橡胶 产量万吨 1 2 7 2 01 4 0 0 01 9 0 0 0 需求量万吨 2 1 8 ，5 92 5 0 0 03 4 0 0 0 自给率 5 8 1 95 6 o o5 5 8 8 注：数据来源2 0 0 3 2 0 0 4 中国化学工业年鉴 鉴于中国石化产品市场的巨大空间和良好的发展前景，欧洲和美国的跨国 公司都以本地化生产作为其业务扩张和市场开拓战略，在华石化业务投资活动 非常活跃。如在乙烯行业中，b a s f 、b p 、s h e ll 和e x x o n m o b il 公司己分别在南 1 2 第3 章石化产业发展现状和趋势 京、上海、惠州和福建合资建设6 0 - 9 0 万吨年乙烯装置，合计能力为3 2 0 万吨 年，投资约为1 2 6 亿美元。 在通用树脂领域，b a s f 、c h e v r o n 、d o w 、b p 和a t o f i n a 等公司分别在南京、 张家港、上海和惠州建有和计划建设总能力为1 0 3 万吨年的p s 树脂生产装置： 韩国l g 化学公司在天津己拥有3 4 万吨年p v c 装置，并计划扩大到6 4 万吨 年，该公司还加快扩建中国a b s 项目，到2 0 0 4 年年底a b s 总能力达到4 2 5 万 吨年；台塑集团也将在宁波建设3 0 万吨年p v c 装置。 3 2 温州市石化产业的现状分析 温州市化工行业从改革开放初期的2 0 多家企业。几千万元产值，发展到 2 0 0 5 年，各类规模以上化工企业达7 71 多家，工业总产值达2 8 8 亿元，占全市 规模以上企业的1 5 3 。由于温州石化产业相对基础薄弱，相关产业所需化工 原料基本依靠外购来解决，目前在温州市化工行业中的塑料加工、合成革、聚 氨酯等在国内处于领先地位，塑料助剂、农药、涂料等精细化工产品也有一定 的工业基础。2 0 0 5 年温州石化及相关企业主要经济指标见表3 5 。 第3 章石化