（企业管理专业论文）我国民营第三方物流企业竞争与发展策略研究.pdf

论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工i 作及取得的研究成果。 沦文中除1 厂特别加以标注和致谢的地方外，不包括其他人或其他机构已 经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均 已在论文中作1 明确的说明并表示了谢意。 作者签名 事纺石 论文使用授权声明 r 期 炒g 6 坷 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公 布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论 文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签名 军格石 铷獬：扭丝吼坦丝：生! 璺 我困民悄第二方物流企业竞争l i 发胜策略研究 j f1 0 0 7 3 a 摘要 2 0 世纪9 0 年代中期，第三方物流的概念丌始传到中国，并目益受到各方的重视。 经过这几年的发展，中国第三方物流已初具规模，并呈现不断发展之势。由于我围物 流市场巨大，在短短十几年问涌现出大批第三方物流企业，其中以民营企业发展最 为迅速。但学术界对我国民营物流企业在竞争策略的研究和实施上还相当落后。 本文首先介绍第薹方物流的含义及国内第三方物流企业的发展现状。然后从我国 国情出发，在对第三方物流市场环境、需求供给及竞争结构分别进行分析的基础上， 从民营第三方物流企业的视角引用博弈论模型，对四种具体市场环境下的第二三方物流 企业的竞争行为进行研究，旨在为民营第三方物流企业的竞争和策略定位提供理论依 据，具有指导意义。 出于本文的研究重点是民营第三方物流企业的发展战略，针对我国民营物流企业 的特点，结合企业策略的有关理论，从包括市场定位，经营层面定位，核心竞争力定 位，主导区域定位，物流联盟定位，员工培训模式定位六个方面具体论述了民营企业 发展第三方物流的策略选择。 关键词：民营第三方物流，博弈论，发展策略 我困民营第三方物流企业竞争，发腱策略研究 a b s t r a c t t h ec o n c e p to ft p l ( t h i r dp a d yl o g i s t i c s ) s p r e a di n t oc h i n a ， a n dg a i n e d a t t e n t i o nf r o me v e r yf i e l di nt h em i d d l eo f19 9 0 s d e v e l o p i n gt h r o u g ht h e s es e v e r a l y e a r s ，t p lb e g a nt oh o l dt h es c a l ea l r e a d yi nc h i n a ，a n ds h o w e dt h et e n d e n c yo f c o n t i n u o u sd e v e l o p m e n t a n dd u et ot h el a r g el o g i s t i c sm a r k e ti no u rc o u n t r y ， n u m b e r so ft h i r dp a r t yl o g i s t i c sc o m p a n i e ss p r a n gu di no v e rad e c a d e a m o n g w h i c hr u n - b y - t h e - l o c a l p e o p l e l o g i s t i c sc o m p a n i e sa r ed e v e l o p i n gt h ef a s t e s t h o w e v e r ，t h er u n b y t h e - l o c a l p e o p l el o g i s t i c sc o m p a n i e si no u rc o u n t r ya r es t i l l v e r yb a c k w a r di ns t r a t e g i cr e s e a r c ha n df a c i l i t i e si na c a d e m e t h i sa r t i c l ew i l lf i r s t l yi n t r o d u c et h ec o n c e p t so ft h i r d p a r t yl o g i s t i c sa n dt h e d e v e l o p m e n ts i t u a t i o no fd o m e s t i c t h e ns t a r t i n gf r o mn a t i o n a lc o n d i t i o n ，t h i s p a p e r s t u d i e st h e c o m p e t i t i o n b e h a v i o r o f t p l e n t e r p r i s e s f r o mt h e r u n b y - t h e 。l o c a l p e o p l el o g i s t i c sc o m p a n i e s v i e wi nf o u rk i n do fm a r k e tc o n d i t i o n s ， b yi n t r o d u c i n gt h eg a m et h e o r ym o d e l ，b a s e do na n a l y s i so fm a r k e te n v i r o n m e n t ， t p l d e m a n d ，s u p p l yc o n d i t i o n ，t h er u n b y t h e l o c a l p e o p l el o g i s t i c sc o m p a n i e sa n d c o m p e t i t i o ns t r u c t u r eo ft p lm a r k e tr e s p e c t i v e l y ，a n da i m st op r o v i d e st h e o r e t i c a l f o u n d a t i o na n dd i r e c t i v ef u n c t i o nf o rc o m p e t i t i o na n ds t r a t e g y p o s i t i o n i n go f r u n b y - t h e l o c a l - p e o p l et p le n t e r p r i s e f o rt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ft h er u n - b y t h e - t l o c a l - p e o p l et h i r dp a r t yl o g i s t i c s c o m p a n i e si st h er e s e a r c ha i mo ft h i sa r t i c l ea n dw i t hr e l a t e dt h e o r i e so fe n t e r p r i s e s t r a t e g y ，a i m i n ga tt h ec h a r a c t e r i s t i c so fd o m e s t i cr u n b y - t h e - l o c a l = p e o p l e e n t e r p r i s e s ，i th a sf u r t h e rd i s c u s s e dt h es t r a t e g i cc h o i c ef o rt h e r u n - b y - - t h e l o c a l p e o p l ee n t e r p r i s e st od e v e l o pt h i r dp a r t yl o g i s t i c si n6 f i e l d s i n c l u d em a r k e to r i e n t a t i o n ，m a n a g e m e n tl e v e lo r i e n t a t i o n ，c o r ec o m p e t i t i o n o r i e n t a t i o n ，d o m i n a n ta r e ao r i e n t a t i o n ，l o g i s t i c sa l l i a n c eo r i e n t a t i o na n de m p l o y e e t r a i n i n gm o d eo r i e n t a t i o n c h e n gj i n s h i ( a c c o u n t i n g ) s u p e r v i s e db y p r o f e s s o rs u ny u q i n k e y w o r d s ：t h er u n 。b y t h e 。l o c a l - p e o p l et p l ，g a m et h e o r y ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 2 我圉民。! f 第三乃物流企业竞予1 发腱策略研究 11 论文写作背景 第一章引言 从经济发展历史过程来看，物流对着经济的发展、社会分工的深化以及企业在市 场上能否取胜都起到决定作用，变得越来越明显。从本质上说企业在市场上的表现主 要是由产品的质量、价格以及，。品的供给三个因素决定，其中任何一个因素刈企、的 竞争能力都起着重要的影响作用。世界经济将在纵向上对生产商、供应商、消费者、 贸易和物流企业进行重新分工，介入生产及销售环节的物流企业的出现将是物流业发 展的必然趋势。随着现代企业，b “经营方式的变革和训历外部条件的变化，“第二方 物流”这种物流形态开始引起人们的重视。例如，发达国家的先进企业的物流模式己 开始向第三方物流方向转变。 作为在我国刚刚兴起的一个行业，第三方物流近年来在我国呈现出一个潜力非常 大的发展态势。其中，民营企业是最具活力、最有朝气的一个群体。我国目前的第三 方物流企业中，民营企业的数量最多，涉及的业务范围最广，涌现出了一批明星企业， 像宝供物流、宅急送、虹鑫物流等等。民营物流企业已成为我国第三方物流市场的生 力军和重要组成部分。同时，民营物流企业整体水平不高，也是一个不争的事实。 中国进入w t o 后，跨国公司的大量进驻使得对第三方物流的需求也大量增加， 但这种需求的增加不仅是量的增加，也是质的提高。客户对物流服务的高要求，加上 国外第三方物流强手的纷纷进驻中国市场和国有物流企业的竞争，使民营第三方物流 公司受到前所未有的压力。这种情况下，我国民营物流企业在了解本国物流市场需求 状况和市场结构的基础上，出现与其他物流强手进行竞争博弈行为已经不可避免，并 且在博弈行为后必须制定适合其自身利益的发展策略以应对这种竞争。 12 论文写作宗旨 作为现代物流发展趋势和特征，第三方物流在我国还是一个刚刚兴起的行业。而 基于当前中国国内的情况，客户在选择第三方物流企业时主要把注意力放在其提供服 务的能力、品牌声誉与价格。中国入世后，国外的大型物流企业纷纷涌进，使物流市 场的竞争更加激烈。民营第三方物流企业必须把握不断出现的商机，抢占新的竞争空 问。目前因内学术界对于第三方物流的研究都是国外的理论进行重复和将相关案例进 我国民营第三方物流企业竞争与发展策略研究 行引述，研究的方向大都是皋r 民营第三方物流的发展现状及需求方面来分析研究民 营第三方物流企业的未来趋势走向，或者是研究物流服务需求余业对第三方物流企业 的选择。当然也会用到博弈沦的方法，但很少利用市场竞争及对策论来研究市场未来 走向以及民营物流企业所应采取的发展策略。本文将在对物流市场环境等方面分析的 前提f ，引用博弈论的方法，划民营物流企业在几种不同的市场环境下所应采取对策 加以研究，民营物流企业与他方物流企业合作博弈、民营企业处于劣势时的博弈行为 选择是本文的重点讨论之处。 企业的经营方向正确与否和企业对于市场适应的能力，都取决于企业的发展策 略。相比了欧美发达困家，由于长期以来的封闭观念使我国企业普遍不重视企业的策 略，或者是制定策略执行起来相对困难。民营企业更是如此，在国有物流企业和外资 物流企业双重夹击下，必须重视自身竞争策略的制定及实施，这样才能得以生存发展。 为了在市场中得以生存和发展，第三方物流企业必须在全面详实地认识自己的现实市 场环境、行业环境、企业自身实力和资源状况、竞争对手的发展态势等客观条件的基 础上，围绕核心业务，合理地进行市场定位和制定发展战略，以发挥自己的核心竞争 力，并通过相应的体制来保证所选方案的有效实施和控制反馈，在激烈的市场竞争中 取得胜利。本文正是在几种市场环境下，民营第三方物流企业参与的博弈行为之后， 对其应采取的发展策略进行浅探。 1 3 论文写作结构 有鉴于此，本文希望基于对物流市场环境以及对物流市场竞争博弈的分析，为民 营物流企业策略制定方面给予一定的建议。本文第二章将对中国第三方物流发展总体 现状、环境以及物流服务供需状况做一个概述和分析，随后在此基础上，对民营第三 方物流企业的发展现状进行描述，并且对民营第三方物流做一个s w o t 分析。在此 基础上民营第三方物流市场占有可能性进行分析。第四章将根据前面章节的概述，结 合当前中国物流市场上民营第三方物流企业可能遇到的几种市场环境，进行在这几种 市场环境下的竞争博弈的探讨；第五章将结合前面章节的描述和第四章的竞争博弈分 析，为民营第三方物流企业提供策略上的分析及几个具体建议。最后，对论文进行总 结并提出进一步研究的方向。 我围民营第三方物流企业竞争与发展策略研究 第二章我国第三方物流业总体现状及物流服务供需分析 2 1 第三方物流的概念及作用 1 ) 第三方物流( t h i r dp a r t yl o g i s t i c s 简称3 p l 或t p l ) 的概念源于企业业务的 外包。目前对于第三方物流解释很多，国外尚没有一个统一。的定义。我国在2 0 0 1 年 公布的国标物流术语中，将第三方物流定义为“供方与需方以外的物流企业提供 物流服务的业务模式”，其所提供的物流服务建立在现代电子信息技术基础上，并在 特定时间，按特定的价格，向使用者提供个性化、系列化的服务。 2 ) 第三方物流企业可以根据客户的实际需要，把采购、运输、储存、配送、信息 处理等基本功能有机地相结合，形成完整的供应链，为客户提供多功能、一体化的综 合性服务，第三方物流可以为企业( 客户) 提供独特的作用与价值： 减少库存，降低企业的经营成本。依靠第三方物流机构提供的信息，如供货 信息、市场信息、物流控制信息等，及时调整物流计划，使企业尽量减少“中间层次”， 通过专业的第三方物流管理公司，有效地管理资源，直接将货物送达最终顾客，并降 低承担仓储及存货管理的成本。 让企业更加专注于自身核心业务领域。通过第三方物流企业的介入，使企业 ( 客户) 能够实现资源优化配置，将有限的人力、物力、财力集中于核心业务，进 行产品的重点研究和开发，专注于产品的营销，增强企业的核心竞争力。 可以提升企业( 客户) 形象。作为专业的物流企业，第三方物流提供者通过 “量体裁衣”式的设计，制订出以顾客为导向、低成本、高效率的物流方案，为企业 ( 客户) 在竞争中取胜创造了有利条件。第三方物流提供者利用完备的设施和训练有 素的员工对整个供应链实现完全的控制，减少物流的复杂性，帮助顾客改进服务，树 立品牌形象，增强产品竞争力，获取最大利润。 我酬民营第三方物流企出竞争r j 发展策略研究 2 2 当前我国第三方物流业的总体现状 由于适应现代物流市场的内外部环境基本还处于起步发展阶段，加上以往企业长 期受计划经济的影响，所以当前我国的第三方物流氽业中真正实力超群、竞争力强的 为数不多。虽然有些企业涉足第三方物流，但也只是经营功能单一，管理水平不高的 运输、仓储等简单的物流业务，并不能真正适应第三方物流的要求综合型物流。 总体来说，很多国内的第三方物流企业由于受自身能力的限制，物流信息、技术和管 理都还0 i 可能满足整个社会系统物流需要，不能实现物流的整合效益，更不能充分利 用社会资源。 总之，我困物流业既没有达到物流一体化的程度，也没有达到物流合理化的要求。 “小”( 经营规模小) 、“少”( 市场份额少、服务功能少、高素质人才少) 、“弱” ( 竞争能力弱、融资能力弱) 、“散”( 结构单一、网络分散、经营秩序不规范) 是 我国绝大多数物流企业存在的主要问题，具体分析如下： 第一，我困现有物流企业还没能形成规模化的物流格局。大多数第三方物流企业 是计划经济时期转型而来的，业务范畴较为单一，效率低下，没有形成多元化的物流 模式，条块分割严重，不仅企业与企业之间缺乏整合，很多企业内部业务也是分割独 立，集约化经营优势不明届，规模效益难以实现，物流功能仅停留在储存、运输和配 送上，相关增值服务不多，不能提供完整的物流供应链服务。 第二，物流业务单一，信息技术应用程度不高。现代电子商务环境下对物流企业 提出了更高的要求，电子商务方式下企业成本优势的建立和保持必须以高效可行的物 流作为保证，某种程度上来说，物流的水平决定了电子商务实现的水平。目前我国物 流企业整体水平不高，大部分物流企业只限于运输和仓储业务，没有形成网络化和信 息化服务，综合物流业务不足，不适应现代市场经济运行的节拍，不能为物流客户提 供全面一体化的，适应电子商务环境下的物流解决方案。 第三，熟悉物流各环节操作又懂得现代物流管理的人才极为匮乏。虽然目前物流 教育丌始升温，但中国具有物流专业管理资格证书的职业经理人很少，而且在物流人 才的培养上，尚未形成完整的教育培养体系，并且相关的课程和教师都还不能很好地 到位。上述这些情况都会从人力资源的因素上影响第三方物流业的发展。 我回民营第二方物梳 j j ! = 业竞争，发展策略研究 2 3 我国第三方物流业环境分析 2 3 1 我国第三方物流市场宏观环境分析 ( 1 ) 我国物流与发展市场经济体制的建立是密不可分的，并且物流业发展与适 宜其发展的环境密切相关。 早在2 0 0 3 年的中共十六届二三中全会上就特别明确提出，我国将大力推进市场对 内外对外丌放，加快要素价格市场化，发展电子商务、连锁经营、物流配送等现代流 通方式，促进商品和各种要素在全国范围自由流动和充分竞争1 。这表明，党的一系 列会议在为我国进一步深化经济体制改革指明方向的同时，也为现在物流加速发展创 造了有利环境为中国的第三方物流提供更为广阔的发展空间。 ( 2 ) 中国经济的持续发展成为第三方物流快速发展的需求基础 在我国进入全国小康社会发展的开局几年，国民经济呈现出增长快、效益好，活 力强的良好态势。例如：2 0 0 5 年我国g d p 同比增长9 9 ，总量达1 8 2 万亿元；2 0 0 5 年全社会固定资产投资增长1 7 左右；2 0 0 5 年社会消费品零售总额达到6 7 1 7 7 亿元， 比上年增长1 2 9 ；2 0 0 5 年进出口总额达1 4 2 2 1 2 亿美元，比上年增长2 3 2 ，比“九 五”期术的2 0 0 0 年增长了2 倍2 。另外，国家统计局局长邱晓华做客“庐州论坛”时 说，2 0 0 6 年的中国经济仍在快速平稳区间运行，今年中国g d p 增长有望达到9 ， 这个数字比今年两会政府工作报告中经济增长预期目标高出一个百分点3 。从以上数 据可以看出，经济总量和经济效益同步增长必将成为我国第三方物流快速发展的需求 基础。 ( 3 ) 我国物流行业引起了各方广泛关注 近几年，随着物流这个概念的兴起，政府以及各个行业对物流的关注度也大为提 高。全国政协经济委员会组织的“现代物流专题组”，先后到长江三角洲、珠江三角 洲等沿海地区调研，就现代物流的发展现状、存在问题以及政策建议向国务院提交了 报告。世界知名的国际组织和研究咨询机构，如世界银行、联合国开发计划署等都对 中国物流业的现状与发展做出了分析与判断。并且，社会各界对中国物流的关注也在 12 0 0 5 年中国物流发展报告 2h t t d ：w w s o u d l c n s o u d i a a s p ? i d = 7 5 8 & c l a s s - s c d t 3 中新网，国家统计局局长邱晓华在合肥市的讲话 我国民营第三方物流企业竞争1 0 发展策略i l j f 究 升温，各种各样的研讨会、培训班如雨后春笋般出现。可以预想，物流行业在如此广 泛的社会关注度下，民营第三方物流产业的发展也会从中受益。 2 3 2 我国第三方物流的市场环境分析 市场经济环境下的物流企业的健康发展，必须要有与之相适应的市场环境。外部 市场因素在发展整个物流业，尤其是第三方物流中有着十分重要的作用，因为物流的 合理化和一体化需要一个良好的外部环境和完善的市场体制。尽管我国已经是- 个市 场经济国家，但由于长期受到计划经济和地方保护主义的影响，导致适应第三方物流 的市场环境还不成熟，严重制约了我国物流业的整合和发展。具体有以下三点： 首先，地方保护主义严重。只顾眼| j 利益，不顾长远利益，各地为政，人为的以 不同的地方政策分割市场，这虽然在一定程度上保护了局部和地方的利益，但实际上 是以牺牲市场经济的整体利益和效率为代价的。条块分割和地方保护设置的贸易壁 垒，往往造成“有物无流”和“有流无物”的现象，严重影响了物流整合带来的效益， 大大提高了物流企业的经营成本，制约了第三方物流优势的发挥，削弱了第三方物流 可以带来的整体效益。 其次，部门和行业的特殊保护政策，无形中造成了市场的分割和垄断。经济学证 明：只有市场主体的多元化，才能使市场有充分的竞争；只有充分的市场竞争，才能 提高企业的竞争优势，达到优胜劣汰，任何垄断的行为都不利于市场的良性发展。许 多大型企业，尤其是具有行业垄断背景的企业，随意设置行业的保护政策，也制约了 物流市场环境的良性发展，这种分割和垄断不利于物流的一体化，只会加大物流的成 本和费用，阻碍物流企业的健康发展。 第三，物流的国际化开放程度不高。事实上，市场的开放不仅包括对内开放，更 重要的是对外开放。随着世界经济全球化和一体化的不断发展，物质资料的不断丰富 和寻求比较优势，物流的国际流动的规模越来越大。开放的市场就是要与国际市场建 立密切的联系，物流业走出去和外国物流业走进来都离不丌开放的市场，但我国服务 业( 包括物流业) 的国际化程度还远远不够，而且加入w t o 以后，对外国服务业的 市场准入政策非常宽松，中国物流企业更多的是面对国际化的竞争，尽快融入到国际 竞争中去，是中国物流业寻求发展和生存的惟一途径。 我网民镩第三方物流企业竞争l j 发展策t 临+ j f 究 23 3 影响我国本土第三方物流企业发展的热点分析 1 ) 加入w t o 后本土第三方物流企业受到的影响 随着中国加入w t o ，中国物流业面临着良好的发展机遇，同时也面临着严峻的 挑战。根据加入w t o h j 的承诺，2 0 0 6 年中国将全面开放物流业。不管是国内还是国 外的货运公司都把2 0 0 6 年视为在中国发展最为关键的一年。这种市场环境的变化也将 给第三方物流企业的发展带来一定的影响。物流市场中包括业务内容广泛、具有增值 服务的国有控股类的物流企业和具有一定地域服务性特征的民营第三方物流企业必 将面临来自国外大型成熟的物流企业的挑战，比如同本的通运和三菱、澳大利亚的 t n t 等，他们资金雄厚，管理经验丰富，已拥有较成熟的物流网络。因此我国进入 w t o 后，我国本土第三物流企业面临着更大的困难。民营物流企业如何清晰地把握 中国物流业未来发展的方向，如何在这样一个巨大的市场里通过竞争赢得先机，足民 营物流企业决策者应该关注的焦点。 2 ) 北京奥运会的筹建工作为第三方物流发展创造契机 北京2 0 0 8 年奥运会，需要以庞大的设施、复杂的物流系统作支撑，这将给我国本 土第三方物流企业的发展带来新的契机。首先，奥运会在物流设施规划与建设、物流 组织与管理、物流技术创新与应用等方面都对物流企业所能承担的业务提出了很高的 要求。奥运会场馆设施等准备好后，我国本土第三方物流企业应积极地与承办方加强 交流，努力做好例如国内外观众及运动员的接待、食品运输等方面的物流服务工作。 再者，北京奥运会在给我国第三方物流业提供巨大的市场空间的同时，也使民营第三 方物流企业找到了高水准服务的参考指标，其示范作用将进一步加快民营第三方物流 的现代化进程。 3 ) 突发事件对我国第三方物流业的影响 发生在2 0 0 3 年的非典疫情给中国经济带来了巨大冲击，同时也给予了民营第三 物流企业严峻的考验。据中国物流与采购联合会所做的调查，约7 5 的物流企业受到 非典的负面影响1 。主要表现在：物流数量减少、结构的变化、物流速度受阻和物流 成本的提高。但同时，在非典挑战面前，物流的不足和矛盾也暴露出来。比如国家应 急机制的建立和应急物流体系的建设问题；地方、部门、行业间的物流协调问题；物 流资源的整合问题：绿色物流问题，特别是废弃物物流的问题等。目前禽流感的危情 2 0 0 5 年中国物流与采赡联合会的调查 1 1 我周民营第三方物流企业竞争t j 发展策略研究 也并未完全解除，这对民营第三方物流的能力也是一个挑战。 但这种冲击对民营物流来说既是挑战，也是机遇。现代物流管理和技术为非常时 期的物流需求起到了重要作用。例如，以物流配送体系为基础的连锁超市成为政府调 控市场、维护公共安全的重要手段；网一i 订货、电话预约等消费方式，在居民消费中 迅速流行开束，使得已经加速发展的物流信息化获得新的机遇；专业化、社会化的合 同物流表现出较强的抗风险能力，同时也是社会抵抗不确定因素带来的危害一个强有 力的手段。这些都会给民营第三物流业的发展带来新的课题。 2 4 我国第三方物流服务需求与供给分析 24 1 第三方物流服务需求分析 1 ) 第三方物流服务需求概念 奉文所说的第三方物流服务需求与通常所说的物流需求有所不同。第三方物流需 求是总体物流需求中能够转化为社会化需求的部分，即通过供需方之外的社会化物流 组织来完成物流量。目前，世界第三方物流占物流市场总额只有5 ，即使在物流较 发达的国家，第三方物流在物流市场中的份额也一般在3 0 左右，如德国占2 3 ，法 国占2 7 ，英国为3 4 ，美国和日本在3 0 以上。在我国物流市场化程度不高、物流 产业还不成熟的环境下，我国企业对第三方物流的服务需求并不高，大部分物流需求 是通过企业自身完成的，即自营物流。因此，不是所有的物流需求都是第三方物流需 求。 第三方物流需求不仅指现实的需求，还包括潜在的需求。物流企业必须以动态的 眼光来看待市场今后对第三方物流服务需求，这样才会对自身今后的发展有着极大的 益处。根据中国仓储协会2 0 0 5 年对物流市场的第6 次调查显示，商贸企业的物流执行 主体只有1 7 为第三方物流1 。虽然与第5 次调查结果相比有较大下降，而且我国目前 第三方物流的所占比重还较小，但随着经济的发展，物流供需双方的日益成熟，会有 越来越多的企业将目前自营物流的部分剥离出来，通过第三方物流的形式来完成。把 物流企业将来能够挖掘出来的部分转化为社会化物流需求的部分，便是第三方物流的 潜在需求。潜在需求越大，第三方物流发展的潜力就越大，前景就越看好。 中国仓储协会2 0 0 5 年对物流市场第6 次调查 1 2 我国民营第三方物流企业竞争与发腱策略研究 2 ) 我国第三方物流服务需求现状及需求结构 第三方物流业的发展与市场对第三方物流服务的需求有着直接的联系。许多企业 已经意识到自营物流成本过高而纷纷选择专业物流企业，从而降低自身成本，改善，“ 品质量或服务质量。正是有了这种要求才会带动第三方物流业的发展。在欧洲和美国 第三方物流占整个物流市场份额各为3 5 和5 7 ；在日本这一比例更是高达8 0 。虽然 目前我国从事物流服务的企业有几十万家，而且参与第三方物流服务的企业也在迅速 增加，但与发达国家相比，我国第三方物流占物流市场的比重还是不足的。与此同时， 我国企业对第三方物流服务的需求层次还比较低，主要集中在对基本常规项目的需求 上。例如：生产企业外包的服务第一是干线运输，第一二是市内配送，第三是储存保管； 商业企业需求的服务第一是市内配送，第二是储存保管，其次是干线运输。 在众多影响物流需求的大小因素中，物流费用就是反映物流需求的一个重要指 标。下面是中国仓储协会2 0 0 5 年对物流市场的第6 次的调查中，对3 8 0 0 0 家企业调查统 计出了各类企业预计在2 0 0 5 年物流费用的使用分配情况1 ： 图2 1 物流费用分配图 中国仓储协会2 0 0 5 年对物流市场的第6 次的调盎 我国民营第三方物流企业竞争，发展策略研究 由图2 1 看出，牛产制造企业中原材料和成本物流的物流费用增加的企业占了 绝大多数，分别为5 8 和7 2 。一方面说明市场对于物流服务的需求还有较大上升 的可能性；另一方面也可以看出，市场对于第三方物流的需求还是不足的。从商贸企 业中预计的物流费用增加的企业有5 9 ，也能说明商贸企业由于其成本方面的原因， 对第三方物流需求不高，还有待于加强。 同时，对需求结构的分析对了解国内市场需求不足的原因也有一定的参考价值。 根据中国仓储协会的第6 次调查，被调查的工商企业的物流执行主体情况如( 图2 2 ) 所示1 。 图2 2 物流执行主体图 从上述调查图得知，制造业的原材料物流的执行主体主要是供货方，占5 6 ，而 第三方只占1 9 。说明制造业原材料的物流执行主体主要还是由供货方和本公司来担 当，第三方物流比例极待提高，同时也说明第三方物流的市场需求还有很大的潜力可 挖。而在制造企业的成品销售物流中，第三方的比例却有3 1 ，而且比第5 次调查有 所提升，这说明制造企业已经开始重视成品的第三方物流所带来的益处。但商贸企业 1 4 我周民营第_ 三方物流企业竞争与发展策略研究 物流执行丰体中第三方只占1 7 ，较上次调查有较大下降，这是因为商贸企业利润低， 物流、务外包又以成本为导向，第三方物流难以从中获得大的利润。 同样从这两类企业对新的第三方物流代理商的选择意愿来看，这种情况也很明 显。生产制造企业有7 4 愿意选择新的物流代理；而商贸企业只有4 6 选择新物流 代理。这说明大部分制造企业越来越认识到物流外包的优势，纷纷寻求专业物流公刮； 另。方面，商贸企业更愿意自理物流业务，这更加表明现在的第三方物流服务难以满 足商贸企业的要求。 3 ) 市场对第三方物流需求不足的原因 企业经营观念保守是造成第三方物流需求不足的直接原因。目前，我国寻求 第三方物流服务的主要是外资企业和中小型民营企业。但是，大多数国内企业对第三 方物流都持着保守态度。一方面，企业与第三方物流企业之间不可避免地存在着一定 的信息不对称，这使得企业害怕服务低劣的第三方物流企业会给企业的生产经营带来 重大的隐患；另一方面，由企业的物流顺畅是企业生产运营的核心，企业担心由于 物流业务外包则意味着第三方物流企业将会在某种程度上掌控企业的运营权，这将导 致第三方物流企业具有了与企业讨价还价的能力，并对企业形成潜在的威胁。 第三方物流企业服务能力的不足是造成第三方物流需求不足的关键。从行业 特点来看，第三方物流已不再单纯从事传统的送货、仓储等业务，而是对物流的整体 规划和设计。要在使物流配送系统满足生产企业经营目标的前提下，花费最小的物流 成本，为企业提供高效的物流服务。这种物流服务需要第三方物流企业具备相当规模 的运输能力、仓储能力、物流基础设施和信息技术。而我国的第三方物流企业与发达 国家相比还处在非常初级的阶段，整体水平不高，这使得企业对第三方物流的服务能 力有不满意之处。不满意的原因见表2 1 所示1 ( 图中的百分比是指在调查的全部制 造企业或商贸企业对某项物流服务不满意所占的比例，例如：有2 2 的制造企业认为 物流服务运作成本高) 。 第6 次中囤物流市场供需状况调查报告 我到民营第三方物流企、眦竞争与发展策略研究 原因要素生产制造企业商贸企、j k 运作成本高 2 2 4 5 信息不及时不准确3 5 3 2 作业速度慢1 3 2 0 服务内容不全 3 9 2 1 货损率高 3 0 4 作业差错率高3 5 9 服务态度差 2 6 7 没有网络服务 2 6 1 0 不能满足需求波动 3 2 2 7 不能提供供应链整合 3 9 1 8 不能提供管理与咨询服务 3 0 1 7 其他4 1 0 表2 1 客户不满意原因表 从表3 1 中可以看到，运作成本高、服务内容不全和第三方物流企业不能提供 供应链整合的业务所占的比重最大，说明中国工商企业对于例如供应链整合在整个商 品运营的作用已经重视，虽然这是表达不满意度的数据，但同时也表明中国工商企业 丌始对高标准的物流服务有所期待，这对我国第三方物流企业是一个很好的信息及激 励。所以，作为民营第三方物流企、来说也应该认识到这一点，努力地提高自己的服 务水平，为日后的竞争打下基础。 我国目前管理体制不完善是造成第三方物流需求不足的深层次原因。我国物 流行业管理多年来一直沿袭计划经济体制的模式，使原本是一个系统资源的物流业的 管理权限被分别划归若干个部门，如交通运输、邮电通讯、对外贸易和国内贸易等。 这些部门大都自成体系，独立运作。同时，一些省市在促进当地物流业发展中只制订 和执行各自的物流发展规划，导致地区垄断现象严重。这种条块分割、各自为政的管 理体制严熏制约着在全社会范围内对物流进行整体统筹和规划，致使物流过程中各环 节、各程序之间的衔接耗费了大量时间和成本，造成了物流资源的极大浪费和物流效 率的低下。而且在这种管理体制下，第三方物流企业的经营难以提供跨地区、跨行业 的物流服务。所以这种管理体制的限制是造成第三方物流需求不足的深层次原因。 我国民营第三方物流企业竞争，发展策略研究 2 42 第三方物流服务供给分析 1 ) 我国第三方物流服务供给概况 作为标准的第三方物流所提供的服务内容里包括：简单到只是帮助客户安排一批 货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统。一般 来说，第三方物流的常规服务就是提供仓储、运输、装卸搬运、包装、配送等物流基 本功能要素的服务，提供了空间、时间效用以及品种调剂效用，大多是与完成货物交 付有关的服务，主要依靠现代物流设施、设备等硬件来完成，是资产和劳动密集型的 服务，具有标准化的特征。 从服务范围和功能看，目前我国第三方物流企、皿大多为客户提供的是单项服务， 而且均停留在仓储、运输等基础性服务上：功能完善的第三方物流企业目前为数不多， 规模也不是很大；原有大型的运输、仓储企业虽已向第三方物流企业转化，但他们的 传统运输、仓储业务仍占主要部分，第三方物流的功能还不完善。对第三方物流企业 服务供给水平分析也会对我国整体物流业的整体情况做一个了解。具体有以下几个方 面： 第三方物流企业的作业能力与质量基本满足市场需求 虽然目前我国第三方物流企业大多只为企业提供一些单项服务，但就作业能力与 质量来说，还是基本能满足企业需要的。据调查得知，第三方物流对单据处理的准确 率达到了9 7 ，配送及时率达到了9 5 ，而货损率只有1 5 。( 如图2 3 ) 1 从这些数 据上可以看出，第三方物流服务供给企业的单据准确率和运输配送及时率基本上满足 了物流需求企业的要求。 图2 3 第三方物流企业服务能力图 第6 次中国物流市场供需状移0 调查报告 我国民营第一二方物流企业竞争j 发展策略训究 现代化的物流设施、设备快速增长 第三方物流企业要想在f 后的竞争中取得胜利，现代化的物流设施、设备是必 不可少的。所吼，加快旧设施的更新，及时掌握市场上新设备的产生，对于第三方物 流企业来说是非常重要的。近几年，我国第三方物流企业加大了对设施及设备的资金 投入力度，从调研的结果来看，我国物流服务提供商目前厢式车与敝车拥有比例为 1 4 7 ：1 ，相比以前来说有了一定的增长。比例的提高说明近年我国物流企业为了适 应物流市场快速发展的需求，满足工商企业运输过程安全、环保的要求，大量改选敞 车为厢式车，使厢式车保有量增长很快。此外，这次调查还表明我国物流企业的冷藏 车、保温车拥有量也有一定程度的增加，叉车、搬运设备、起重设备等机械化物流设 施也有了较大的增长。同时，设施的使用效率也非常重要。无设施r 叮用会失去客户； 而设施的利用不足会提高物流企业成本，造成资源的浪费。 物流信息系统建设情况有了很大改善 第三方物流企业的高效率、高质量、低成本的运行，必须以完善的信息系统为技 术支撑。具体地讲，一个完善、高效率的物流信息系统对第三方物流企业的熏要意义 主要表现在以下几方面： 增强现代企业的存储、运输和物流服务功能现代物流发展要求对物流作业对 象的管理，即商品的管理实现信息化( 编码和建立数据库) ，所用设备必须具有信息 处理功能，包括信息的生成、加工及处理，利用快速、准确的信息流来指挥物流系统 的各种活动。 完善现代企业经营结算功能。现代企业随着经营发展，不仅为自身提供财务 结算服务，还要为顾客提供货款结算服务，只有采用计算机信息处理系统才能有效地 完善经营结算功能。 通过构建现代企业信息处理中心，提供准确和及时的物流信息服务，能有效 地促进商流、物流和信息流在物流信息系统支持下的一体化发展。近年来，随着物流 企业对建设物流信息系统的重视，很多企业开始有步骤地建设自己的信息系统。据调 查，拥有物流信息系统的企业比例由第三次凋查的不足4 0 ，提高到第四次调查的 6 0 左右，第五次调查达到了7 7 ，而到了本次调查又有所提高，达到了7 9 。这说 明近年来物流信息化在物流企业的发展是很快的。作为物流企业信息系统的功能来 说，不但要跟得上客户的要求，而且要有自己鲜明的个性化服务。据调查，目前业务 我蚓民营第三方物流企业竞争0 发展策略研究 管理和查洵功能仍是物流企业信息系统的最主要功能，如( 图2 4 ) 1 所示 图2 4 物流企业信息系统功能图 根据上述调查结果分析，目前物流企业信息系统功能模块中，业务管理模块及查 询功能模块拥有比例最大，都在9 0 以上，这也是物流管理系统的核心模块。但物流 管理信息优化分析模块及市场分析模块占有比例不高，说明智能化的物流管理系统拥 有比例还比较低，第三方物流企业有待于提高本企业这方面的技术开发工作。 2 ) 第三方物流服务供给发展趋势分析 第三方物流服务供给的发展趋势是：根据客户的需要，为其提供超出常规的服务 或者是采用超出常规的服务方法提供的服务。创新、超常规、满足客户需要是增值性 物流服务的本质特征。增值服务主要是借助完善的信息系统和网络，通过发挥专业物 流管理人才的经验和技能来实现的，依托的主要是软件基础，因此是技术和知识密集 型的服务，可以提供信息效用和风险效用，创造出新的价值。而增值服务产生的情况 分为以下两部分： 是在物流常规服务的基础上延伸出来的相关服务。从仓储、运输等常规服务 的基础上延伸出来的增值服务，主要是将物流的各项基本功能进行延伸，伴随着物流 运作过程实施，从而物流将各环节有机衔接起来，实现便利、高效的物流运作。这种 增值服务需要有协调和利用其他物流企业的资源的能力，以确保企业所承担的货物交 付任务能以最合理的方式、尽可能小的成本来完成。 是实现一体化物流和供应链集成的增值服务。物流一体化的增值服务是向客 中国仓储协会2 0 0 5 年对物流市场第6 次调查 1 9 我圉民背第j 方物流食业竞争与发展策略研究 户端延伸的服务，通过参与、介入客户的供应链管理及物流系统来提供服务，这种服 务能够帮助客户提高其物流管理水平和控制能力。优化客户自身的物流系统，加快响 应速度，为企业提供制造、销售及决策等方面的支持，这类服务往往是第三方物流企 业发挥更大的主动性去挖掘客户的潜在需求而开发出来的。这种高层次的增值服务需 要建立在双方充分信任合作的基础上。 总之，第三方物流企业包括民营物流企业要想在市场上占得一席，就必须从自身 的服务质量下大功夫。不但要把客户的需要放在首位，同时还要积极地预测未来客户 需求方式和数量的变化，努力地从供应链视角上做好增值服务。下面是2 0 0 5 年中国仓 储协会的调查的未来1 3 年物流企业计划向客户提供的物流服务项目图1 ： 2 - 5 未来1 3 年物嘲服务内容图 由上述调查图可以得出，从物流供给企业的业务功能上看，企业计划未来3 年提 供的物流服务还是主要集中在传统的仓储、干线运输、市内配送和包装加。l = 上，而对 于可以提供高要求的物流服务项目的物流企业还不是很多。这也是与客户需求有关， 但物流企业如果能够积极地引导客户的物流需求以及有效准确地预测客户的物流需 求，必会使得自己有一个更好的发展空间。 1 中国仓储协会2 0 0 5 年对物流市场第6 次调查 我田民营第一二方物流企业竞争l 发展策略研究 第三章民营第三方物流企业发展现状和市场占有能力分析 3 1 民营第三方物流企业发展现状分析 我困经济的高速发展给第三方物流业带来很人的发展空间。具体表现为，从2 0 0 3 年至今，每年中国社会物流总产值增幅大约在2 5 左右。这种经济上的热度也对发展 壮大到现在的几十力家的规模的民营物流企业起到了促进作用，使其正在成为一支不 可忽视的力量。但是，表面上给人一种似乎正在大踏步地朝前发展的民营物流业，实 际总体上仍然处于起步阶段。 我国进入w t o 后，国外跨国物流公司抢滩中国物流市场，凭借其雄厚的资金和 先进的管理经验及理念，使其刚跨进中国大门就呈现出锐不可挡之势。这种态势对我 国传统运输业造成了很火的威胁，国有第三方物流企业如此，民营更是如此。有些中 小型民营物流企业多年苦心经营出来的市场正处于有可能被别人抢夺的状态之下，甚 至连牛存都成了问题。一些业务单一的民营运输企业急切地更名为物流企业，以应对 国内外物流企业的竞争。很多民营企业想通过挂靠国有企业，组建公