（企业管理专业论文）基于3G标准建设方式分析的我国移动通信产业政策研究.pdf

中文摘要 当今，随着世界各国对知识产权关注度的不断提高，高新技术产业中的技术 标准问题也日益突出，究其深层次原因，主要在于技术标准越来越成为产业竞争 的制高点。而随着欧美发达国家逐步建立起自己的国家标准战略，我国各方也都 在积极思考，探讨解决技术标准应用中出现的问题。在这样的背景下，为了有效 地解决这个问题，本文选取了具有高新技术代表性的中国移动通信产业作为具体 分析行业。在比较了三大3 g 技术标准的基础上，从第三代移动通信标准3 g 的 建设方式分析入手，以t d s c d m a 技术标准单独组网和混合组网为比较对象， 综合运用产业链分析、利弊分析、二元成本分析等研究方法，结合产业政策理论， 依次进行了移动通信产业分析、3 g 建设方式利弊分析，得出了我国产业政策主 体要从我国利益出发，支持t d s c d m a 技术标准单独组网的结论，并对产业政 策主体分别提出了建议措施，最后以案例研究的形式对前述分析做了补充说明。 本论文的研究成果在于：首先，从3 g 建设方式的选择分析入手，给出了解 决3 g 标准之争问题的建议。其次，提出产业政策的主体范围不仅仅是政府，而 是涵盖政府、产业联盟和企业等主体，综合文章分析的结论，对各产业主体提出 了意见建议，并给予了案例说明。最后，综合运用产业链分析、利弊分析和二元 成本分析等多种分析方法，支持了所得出的结论。 关键词：t d s c d m a 产业政策3 g 建设方式移动通信产业利弊分析产业链分 析 a b s t r a c t n o w a d a y s ，t h ep r o b l e mo ft e c h n o l o g y s t a n d a r di n h i g h t e c hi n d u s t r y i s h i g h l i g h t e da st h ew o r l di sp a y i n gm o r ea t t e n t i o nt ot h ei n t e l l e c t u a lp r o p e r t y , t h ed e e p r e a s o ni s m a i n l yt h a tt h et e c h n o l o g ys t a n d a r di sb e c o m i n gt h ek e yp o i n to ft h e i n d u s t r yc o m p e t i t i o n a st h ed e v e l o p e dc o u n t r i e sa r ee s t a b l i s h i n gt h e i ro w nn a t i o n a l s t a n d a r ds t r a t e g y , w ea r ea l s oa c t i v e l yt h i n k i n g ，a n dp r o b i n gt os o l v et h ep r o b l e m s w h i c ha p p e a ri nt h ea p p l i c a t i o no ft h et e c h n o l o g ys t a n d a r d i nt h i ss i t u a t i o n ，w e c h o o s et h em o b i l ec o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yw h i c hw e l lr e p r e s e n t st h ec h a r a c t e ro f h i g h - t e c hi n d u s t r ya st h ea n a l y s i so n ei no r d e rt os o l v et h ep r o b l e m se f f e c t i v e l y a f t e rt h ec o m p a r i s o no ft h et h r e em a i ns t a n d a r d so ft h e3 坩g e n e r a t i o nm o b i l e c o m m u n i c a t i o n ( 3 g ) ，w ec o m p a r et h ec o n s t r u c t i o nw a yo f3 gw h i c hi n c l u d i n g i n d e p e n d e n t - n e t w o r ka n dm i x e d - n e t w o r ko ft d - s c d m a ，a n da l s ou s et h em e t h o d s o fa n a l y s i so fi n d u s t r yc h a i n ，a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sa n a l y s i sa n db i v a r i a t ec o s t a n a l y s i st or e s e a r c ho nm o b i l ec o m m u n i c a t i o ni n d u s t r ya n d t h ec o n s t r u c t i o nw a yo f 3 gw i t l lc o m b i n a t i o no fi n d u s t r yp o l i c yt h e o r y f i n a l l yw ec o m et ot h ec o n c l u s i o nt h a t 0 1 1 1 m a i nb o d yo fi n d u s t r ys h o u l dt a k et h en a t i o n a li n t e r e s ti n t oc o n s i d e r a t i o n ，a n d s u p p o r tt h ep o i n to fi n d e p e n d e n t - n e t w o r ko ft d s c d m a , a l s op r o m p ts o m e s u g g e s t i o n st ot h em a i nb o d yo fi n d u s t r y , a n de n di nt h ec a s es t u d yt ob a c ku pt h e f o r m e rp e r s p e c t i v ec o m p l e m e n t a l l y t h er e s e a r c hr e s u l t so ft h i sd i s s e r t a t i o ni n c l u d e s ：f i r s t , t op r o v i d es o m ea d v i c et o s o l v et h ec o m p e t i t i o no f3 gs t a n d a r df r o mt h ea n g l eo fc o n s t r u c t i o nw a yo f3 g s e c o n d l y , t op r o m p tt h ei d e at h a tt h em a i nb o d yo fi n d u s t r yp o l i c yi sn o to n l yt h e g o v e r n m e n t , b u ta l s ot h ei n d u s t r ya l l i a n c ea n dt h ee n t e r p r i s e s ，a n da l s og i v i n gs o m e a d v i c e sf o l l o w e db yt h ec a s es t u d y f i n a l l y , t ou s et h ec o m b i n a t i o n a lm e t h o d so f i n d u s t r yc h a i na n a l y s i s ，a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sa n a l y s i sa n db i v a r i a t ec o s t a n a l y s i st os u p p o r tt h ec o n c l u s i o n k e y w o r d s ：t d s c d m a , i n d u s t r yp o l i c y , c o n s t r u c t i o nw a yo f3 gm o b i l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y , a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sa n a l y s i s ，a n a l y s i so fi n d u s t r y c h a i n 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得鑫盗盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 签字日期： 7 年：月f 笋日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解鑫鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权叁鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：鹰谰 签字眺叩年乡月彬日 导师签名办金噎 签字日期：勿矿7 年6 月f 年日 第一章绪论 第一章绪论 1 1问题提出的背景与国内外研究现状 1 1 1 高新技术产业中技术标准问题日益突出 技术标准是近些年出现极为频繁的字眼，尤其在高新技术产业领域，从第三 代移动通讯标准到d v d 标准再到数字电视标准等等，技术标准炙手可热。自从 中国d v d 专利案件、思科诉华为案件使人们日益关心技术标准问题以来，关于 知识产权与技术标准的讨论就成为当前的热点。而随着美国、日本等国家相继出 台国家标准战略政策，更让我们禁不住思考：标准之争的背后到底是什么在主导， 何以上升到了国家产业政策的高度。应该说，国外对于标准的研究和利用已经进 入较为成熟的时期，而我国对标准的认识则仅仅处于刚认识的时期，也正因为如 此，才需要我们投入较多的关注，以确保我们可以在标准之争中做到有备而战。 我们会问，为什么技术标准问题在今天会越来越突出? 究其深层次原因，主 要在于技术标准越来越成为产业竞争的制高点。在传统大规模工业化生产中，是 先有产品后有标准。在知识经济时代，往往是标准先行，这在高技术产业领域表 现犹为明显。例如，在互联网应用前就先有了i p 协议。在高清晰度彩色电视尚 未商业化前，有关标准之战己如火如荼。关于高新技术标准的竞争，说到底是对 未来产品、未来市场和国家经济利益的竞争。正因为如此，技术标准不仅在产品 领域受到青眯，而且已经成为抢占服务产业制高点的有力手段之一，谁拥有或控 制了技术标准，就等于抢占了产业制高点。 1 1 2 我国移动通信产业面临3 g 挑战 在我国的高新技术产业中，移动通信是发展得最为迅猛的产业之一。从我们 看到身边的手机更新速度不断加快，新功能、新业务层出不穷，所有的现象都在 说明一个事实：移动通信产业正以前所未有的速度在发展，整个移动通信行业已 经成为了我国国民经济的支柱性行业，无论是政府、企业、个人乃至国外某些机 构都对我国移动通信产业给予了高度的关注。而3 g 时代的到来，给我国移动通 信产业带来的不仅是机遇，更是挑战。目前，被国际电信联盟( i t u ) 认可的3 g 实施标准包括美国提出的c d m a 2 0 0 0 、欧洲提出的w c d m a 和中国提出的 t d s c d m a 。面对着错综复杂的标准之争，政府、企业在标准的制定和选择上 第一章绪论 也面临着巨大的压力，因为3 g 问题不仅仅是一个简单的标准问题，它涉及到各 个方面的利益，特别是牵涉到如何建设3 g 网络，实质上也就是中国3 g 标准之 争。中国的移动通信产业各成员应以怎样的方式或办法来迎接这个挑战，更好地 发展民族移动通信产业，就构成了本文的研究背景。 1 1 3 本问题的国内外研究现状 目前，3 g 是国内外学者和业界权威争论的热点问题，在著名的搜索引擎百 度网站上只要输入“3 g ，就会搜索到三千万条相关网页，其热度可见一斑。在 前人对于中国移动通信产业各成员应以怎样的方式或办法来迎接3 g 标准之争的 问题研究成果上来看，有的是从3 g 产业模型、3 g 产业价值链、3 g 三大技术标 准博弈等模型角度出发研究，也有的是实证分析或理论分析，结合行业特点，对 政府或企业等行为主体应采取的应对标准之争的措施提出了意见或建议。 在国内，北京邮电大学阚凯力教授提出了3 g 标准即将要被淘汰的观点，而 信息产业部电子科学技术委员会委员、移动通信专家李进良先生则是 t d s c d m a 标准的坚定支持者，他认为中国要统一选择t d s c d m a 标准作为 唯一的3 g 标准。另外也有些学者专家，认为在中国应建立起三种3 g 标准并存 的局面。从国外角度来看，由于本问题的国家局限性很强，我国的移动通信产业 和3 g 国情与国外有很大差别，因此国外对于本国政府和企业的建议措施相对于 本文所提出的问题而言可参考性不大，但是将其作为对比研究或举例分析，还是 有一定的参考作用，这在本文最后一章中有所体现。另外，在我国移动通信产业 3 g 标准之争的问题上，实业界的研究分析成果含金量要高于学术界的成果，这 也是由于本问题的新颖性、变化性以及实践性强的特点造成的。 1 2 本文的主要研究内容和研究成果 1 2 1 本文的主要研究内容 本文主要研究如何以产业政策为手段来解决我国移动通信产业3 g 标准之争 问题。需要注意的是，这里所谓的产业政策主体，不仅仅是我们平常所理解的只 有政府一个主体，还包括产业联盟和企业，它们是产业政策的影响者。第二章主 要研究分析了高新技术产业政策与技术标准的一些基本概念。第三章对我国移动 通信产业的情况，以及目前世界上3 g 标准发展的基本状况做了一个全面的分析， 同时分析了我国3 g 移动产业价值链。第四章主要运用了利弊分析和二元成本分 析的模型和方法，对我国3 g 建设方式做了一个深入的分析，得出了从我国利益 第一章绪论 出发，应该支持t d s c d m a 单独组建3 g 网的观点。第五章则着眼于“大产业 政策”，从政府、t d s c d m a 产业联盟和代表性企业运营商的角度分别出发， 给出了解决问题的基本思路和部分措施。最后一章是案例分析，结合本文前面部 分，介绍了我国t d s c d m a 标准确立之路，并在案例中分析了产业政策主体的 角色以及所起的作用。图1 1 给出了本文的思路框架示意图： 图1 - 1 本文思路框架示意图 1 2 2 本文的主要研究成果 本文的研究成果主要有以下三点： 从3 g 建设方式的选择分析入手，提出了解决3 g 标准之争问题的建议。 提出产业政策的主体范围不仅仅是政府，而是涵盖政府、产业联盟和企 业等主体，综合文章分析的结论，对各产业主体提出了意见建议，并给 予了案例说明。 综合运用产业链分析、利弊分析和二元成本分析等多种分析方法，支持 所得出的结论。 第二章高新技术产业政策与技术标准 第二章高新技术产业政策与技术标准 2 1高新技术产业及其产业政策 2 1 1 高新技术产业定义及其特点 高新技术在国外一般称之为高技术( h i g ht e c h n o l o g y ) ，而在我国则有狭义和 广义之分。狭义的高新技术是具有国际可比性的高技术的概念，广义的高新技术， 则包括“高技术和“新技术 。目前，世界上关于高新技术产业的界定众说纷 纭。 1 美国方面的定义 美国劳工统计局的定义：研究试制费和科技人员与职工总数的比例，比 整个制造业高出1 倍以上的产业，即为高技术产业。 美国国立科学财团的定义为：研究和开发费用在销售额中所占的比重为 3 5 以上，职工中每千人中有2 5 人以上的科学家和高级工程师的产业， 即为高技术产业。 美国商务部的定义为：研究开发费用在总附加值中所占的比重为1 0 以 上，而科学家和工程师在总职工中所占的比重为1 0 以上的产业，即为 高技术产业。 美国学者戴曼斯叙( d d i m a n c e s c u ) 在高技术杂志上指出：对高技术企 业的定义，主要依据两大特点：一是专业技术人员的比重高；二是销售 收入中用于研究与发展的投资比例高。这两大特点又反映了一个共同的 东西，即知识密集，这是高技术产业的一个必要成份，也是技术持续创 新的必需。 美国学者杜迪( f d d o o d y ) 和芒塞( h b m u n t s e r ) 认为，高技术部类可以被 定义为是一类体现出高增长率、高额的研究与开发费用、高附加价值、 强烈的出口导向和劳务密集( 这里专指高技能的劳务) 的生产技术公司。 2 加拿大方面的定义 在加拿大，高新技术产业被定义为是一种技术水平相对高的生产部门，这种 相对高的技术水平通过劳动力的技术素质或用于研究与开发的经费来反映。 第二章高新技术产业政策与技术标准 3 日本方面的定义 在日本，日本长期信用银行对高新技术产业的定义为：能节约资源和能源， 技术密度高，技术革新速度快，且由于增长能力强，能在将来拥有一定水平的市 场规模，能对相关产业产生较大波及效果的产业。 4 国际经济合作与发展组织的定义 国际上普遍以经济合作与发展组织( o e c d ) 定义的高新技术产业为基础，建 立相应的评价指标。按照o e c d 定义：“高技术产业是指研究开发( r & d ) 经费占 总产值的比例远高于各产业平均水平的产业。”o e c d 在2 0 世纪8 0 年代将研究 开发( r & d ) 经费占总产值高于4 的行业划分为高技术产业，9 0 年代后这一标准 提高到8 。o e c d 成员国都按该组织确定的划分标准统计高新技术产业。 5 我国方面的定义 中国从2 0 0 0 年起采用了o e c d 对高技术产业的定义，并根据o e c d 的2 0 0 1 年新分类进行了调整。2 0 0 2 年国家统计局印发了高技术产业统计分类目录的 通知，按o e c d 2 0 0 1 年关于高技术产业的新分类统一了口径。目前采取的主要 是概括法，也叫例举法，即按技术类型定义高技术产业。中国科技产业公布 的目录包括：微电子科学和电子信息技术( 产业) 、空间科学和航空航天技术、 光电子科学和光机电一体化技术、生命科学和生物工程技术、材料科学和新材料 技术、能源科学和新能源、生态科学和环境保护技术、地球科学和海洋工程技术、 基本物质科学和辐射技术、医药科学和生物科学工程、其它的新工艺新技术。 高新技术产业是用当代尖端技术生产高技术产品的产业群，其有别于一般产 业、从以上各种定义可以看出，高新技术产业具有以下几项显著的特点： 知识、技术、人才高密集性。高新技术产业是建立在最新科学研究成果 基础上，并是综合多门科学研究的结晶。因此，其发展必须聚集大量高 级专门人才，凝聚众多的知识和先进技术，并以大量的投资作为保障。 不断创新，强渗透、强扩散性。高新技术不是对已有技术的重复和综合， 而是在广泛运用多种现代科学技术成果基础上，通过不断的研究探索， 发展新的知识领域，在技术上不断得到创新，并向其他产业渗透、扩散。 高附加值、高增长性。高新技术的本质既然是一种全新的创新活动，那 么，采用高新技术的设计、工艺和手段所制成的产品，将能大幅度增加 产品的性能，显著地提高劳动生产率、资源利用率和工作效率，从而为 创业者带来巨大的社会效益和经济效益。高新技术产业的不断创新性， 决定了其产品可在较长一段时间内保持垄断地位。因此高新技术产品一 般都有较高的附加值。 高综合效益。传统工业技术发展的宗旨都是尽可能多地利用自然资源， 第二章高新技术产业政策与技术标准 以获取最大利润，不考虑或极少考虑环境效益、生态效益和社会效益。 而高新技术是产生在多种自然资源几近耗竭，环境危机日益加剧的时代， 把科学与技术融为一体，反映了人类对自然界与人类社会的科学而全面 地认识。因此，高新技术的指导思想是科学、合理、综合、高效地利用 现有资源，同时，开发尚未利用的富有自然资源来取代已近耗竭的稀缺 自然资源。 高风险性。高新技术的研究开发不仅需要耗用大量的人力、物力、财力 和时间，而且大多处于当代科学技术的前沿，具有明显的超前特点。因 此，任何一项高新技术计划，从技术原理的探索构思到技术开发的组织 实施，都具有很多难以预料的不确定性。另外，高新技术的研究开发是 和经济、市场紧紧捆在一起的，能否抓住市场需求的有利时机，在激烈 的市场竞争中开发出产销对路的产品，取得“捷足先登”和“后来居上 的效应，都具有明显的风险性。 高投入性。高新技术的研究开发，需要有大量的资金投入，这是由高新 技术的知识密集型和人才密集性特点以及由高新技术产业的市场风险所 决定的。由于高新技术产业的技术等级高、设备投资巨大，而且高新技 术的快速更新，又对设备更新造成巨大压力，更增加了资金投入的需要。 另外，由于高新技术产品生命周期短，企业为尽快形成经济规模，以垄 断市场，一般总是争取尽早投入大批量生产，因而必然快速、大量投资。 战略性。由于高新技术以其特有的科学形态所显示出的实力，能直接对 一个国家的政治、经济、国防和在世界格局中的地位产生不可忽视的影 响，高新技术实际上已成为衡量一个国家的经济、政治、军事实力，即 综合国力的重要标志之一。发展高新技术无疑是国家的一项重大战略决 策。面对2 l 世纪的国际竞争，人们越来越意识到，只有掌握高新技术这 个竞争中的“制高点才能掌握战略主动权，增强在国际上的竞争力， 立于不败之地。 集聚性。由于高新技术产业总体上具有隐性特征，其空间布局与工农业 布局存在一定的区别，主要表现在高新技术产业分布指向知识技术高度 密集。一般来说，高新技术产业多集中在大城市建成区及附近地区。也 只有在城市，高新技术产业才能形成明显的集聚规模和吸引效应，为创 新的孕育提供条件和契机；同时，较强的集聚和吸引使知识技术源更为 密集，进一步增强其对外的扩散辐射能力，有利于知识技术转换为生产 力。 第二章高新技术产业政策与技术标准 2 1 2 高新技术产业政策定义及内容 高新技术产业政策是指引导和促进高新技术产业发展的各种政策措施的总 和。我国学者将高新技术产业政策定义为：一个国家或组织在一定发展时期，为 了提高整体国力，促进经济发展，保证国家经济和国防安全，以高新技术产业为 对象，对高新技术产业的各项行为施加直接和间接影响的所有政策、法令的总称。 其主要政策目标是实现高新技术的开发与研究及其成果的商品化、国际化和产业 化，提高国家整体竞争力。高新技术产业政策一般包括如下几个方面的内容： 1 高新技术产业结构政策 产业结构政策是指政府遵循产业结构演进的一般规律，以产业结构优化和促 进经济增长为目的制定和实施一系列政策的总和。高新技术产业结构政策包含三 层含义：其一是提出高新技术产业发展目标和方向，制定战略规划；其二是对高 新技术产业的保护和扶持；其三是对衰退的高新技术产业的调整。 2 高新技术产业组织政策 产业组织政策是指政府以产业组织的合理化和资源的合理配置为目的，调整 和处理同一产业内部企业之间的关系，推进产业发展所采取的一系列政策的总 和。高新技术产业组织政策的主要目标是促进高新技术产业内部有效竞争环境的 形成，通过有效竞争提高企业的运作效率，并根据规模经济理论，在保护中小企 业发展的同时，建立一批适应市场经济发展的大企业集团，从而提高整个高新技 术产业韵运作效率。 3 高新技术发展政策 高新技术发展政策是指为了支持高新技术的研究，鼓励引进、吸收符合本国 国情的国外先进技术，促进技术创新与技术进步而制定的政策。其目标是引导和 促进产业技术进步。经济发展史与科技发展史同时证明，科技方面的突破往往带 来生产力的巨大提高，促使产业结构发生剧烈变换，推动经济快速发展。但是， 技术进步并不完全取决于市场需求的推动或调节，具有较强的自立发展逻辑，因 此也更加需要产业技术发展政策的支持。高新技术发展政策主要包括：产业技术 进步的指导性政策、产业技术进步的组织政策和产业技术进步的激励性政策。 4 高新技术产业布局政策 高新技术产业布局是高新技术产业存在和发展的空间形式。高新技术产业布 局要以形成产业集群为基本思路，在己经形成产业特色并具备发展基础的技术、 人才密集区集中配置资源，建设高新技术领域的产业基地，形成高新技术的特色 产业和产业优势，推动产业集群的逐步形成。要加强宏观调控，强化政策干预力 度，制止产业发展资源的进一步分散化趋势，以非均衡的市场化手段为主，推动 第二章高新技术产业政策与技术标准 产业基地的形成和发展。 5 高新技术产业化政策 高新技术产业化政策是指由人才引进与培养政策、知识产权保护政策、税收 优惠政策、产学研合作政策等构成的一系列促进高新技术产业化的政策体系。 2 1 3 高新技术产业政策的行为主体 狭义的高新技术产业政策行为主体主要是指政府，但现实的经验告诉我们， 仅仅依靠政府制定政策是不能有效地促进产业发展。在高新技术产业政策制定过 程中，涉及到政府、产业联盟、参与企业三者，而这三者分别在高新技术产业政 策制定过程中扮演着不同的角色。政府是政策的主要制定者，企业是政策的主要 实施对象，产业联盟有利于发挥产业的联合与协调作用。三者同时在产业政策的 制定和实施过程中发挥作用，以保证产业政策的制定能够有利地促进高新技术产 业的持续健康发展，这就是广义上的高新技术产业政策行为主体( 见图2 1 ) 。在 本论文后部分，我们将从政府、产业联盟、参与企业角度出发，分别给出促进 3 g 产业顺利发展的建议对策。 图2 - 1 高新技术产业政策行为主体模型示意图 第二章高新技术产业政策与技术标准 2 2 高新技术标准的概念及作用 2 2 1 高新技术标准的概念 标准化和有关领域的通用术语第一部分：基本术语( o b t 3 9 3 5 1 9 9 6 ) ) ) 对 标准作了如下定义：标准是为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规 定共同的和重复使用的规则、导则或特定的文件。技术标准是对技术活动中需要 统一协调的事物制定的标准，是企业进行生产技术活动的基本依据。高新技术标 准则是应用于高新技术产业中的行业技术标准。 高新技术标准是对高新技术企业生产产品、提供服务所使用技术方法、方案、 路线的一种约束：限定高新技术企业按照法定的( 可选择的) 技术方法、方案、 路线提供达到一定性能指标的产品的文件。且高新技术标准包含了专有技术或专 利，因此高新技术企业的标准成为行业的技术标准后，将获得持续的竞争优势。 2 2 2 高新技术标准的作用 首先，先进的技术标准是高新技术产业发展的基础。先进的技术标准在高新 技术产业的发展中发挥着基础作用。在传统的工业经济时代，技术标准的主要作 用是为了保证产品的互换性和通用性，为大规模生产提供技术保障，往往是先有 产品再有标准，标准与专利技术分离。而在高新技术产业发展中，则是专利和技 术标准先行。技术标准是少数企业控制产业命脉、主导产业发展方向的主要手段。 市场竞争主要靠专利和标准来控制市场，改变利润结构、资本空间和资本结构。 其次，专有技术是高新技术产业发展的关键。技术创新是高新技术产业发展 的基本推动力，技术创新水平的高低，决定着高新技术产业发展水平。谁掌握某 个高新技术产业发展的专有技术，谁就主导这个产业发展。在上世纪9 0 年代， 当所有的通信巨头都在为争夺g s m 专利而激战正酣时，当时美国的一家小公司 高通把c d m a 研发过程中所有的技术全部申请了专利。为了达到专利标准化的 目的，高通公司又把c d m a 核心技术提交到美国标准组织t i a 和世界标准组织 i t u ，申请把其企业的c d m a 技术标准确立为世界移动通信标准。高通公司专 有技术成为世界标准后，标准和专利成为高通公司抵御比自己庞大百倍的对手的 利器。随着标准的扩散和全球移动通信产业的飞速发展，高通公司凭借这些专有 的核心技术在全球进行技术许可，通过高额的专利转让和使用费，带来了相当可 观的经济收益。 最后，技术标准决定高新技术产业的兴衰。高新技术产业中，技术标准的制 定决定了产业未来的竞争优势。以移动通信产业标准为例，国际通信市场的竞争 第二章高新技术产业政策与技术标准 充分表现在通信技术标准的竞争。具有我国自主知识产权的t d s c d m a 标准在 2 0 0 0 年被i t u 采纳，成为第三代移动通信的三大主流技术之一。国外企业一方 面用他们的核心专利技术挤压和围剿我国的t d s c d m a 技术，另一方面抵制 t d s c d m a 技术的应用。欧盟要求3 g p p 研究将i t u 分给t d s c d m a 的频段 用于w c d m a 技术的可行性。我国利用中国通信标准化协会在3 g p p 的伙伴关 系进行反对，经过多次反复的据理力争，国外才不再开展此项研究。部分在国内 的国外合资公司也在国内外标准组织中设法抵制我国标准成为国际标准，与此同 时，国际著名通信公司普遍在中国建立研发中心，掌握控股权，利用中国员工的 智慧和人员成本低的优势，占领国内外市场。同样的事件也出现在d v d 行业中， 我国d v d 行业曾经是无限繁荣，不仅风靡全国，产品更是远销海内外，获得了 非常可观的利润。但当国际d v d 产业的3 c 、6 c 联盟( 指的是拥有专利的索尼、 东芝、飞利浦等跨国企业) 以其拥有d v d 标准专利来要挟我国d v d 制造企业 交纳高额的专利使用费后，我国企业生产的d v d 价格优势一去不复返，在短短 的一段时间内，我国d v d 企业纷纷倒闭或转型，整个中国d v d 产业大厦顷刻 间土崩瓦解。这些教训都是因为我们不注意技术标准或技术专利的后果。 第三帝我国移动通信产业3 g 标准竞争分析 第三章我国移动通信产业3 g 标准竞争分析 31 我国移动通信产业概况 近年来，我国移动通信一直保持快速发展，用户数量迅速增加，业务种类不 断丰富，网络技术层出不穷，本节将从业务发展、网络技术的现状出发，分析历 史数据，总结其中规律对移动通信产业概况做一个总体性的认识，然后对移动 通信未来的发展趋势和机遇进行展望。 3l1 我国移动通信业务发展现状 我国自1 9 8 7 年引入蜂窝移动通信以来用户数一直保持较高的增长率r 经 过十几年的快速增艮，截至2 0 0 5 年l o 月全国移动用户总数已达到38 3 亿t 居 世界首位。从图3 - 1 、图3 - 2 的历史数据可以看山，我国的移动用户发展可分为 3 个阶段，即1 9 9 1 1 9 9 4 年、1 9 9 5 1 9 9 9 年、2 0 0 0 年至今。1 9 9 1 - 1 9 9 4 年用户基数 较低，1 9 9 5 一1 9 9 9 增长率很高，始终保持在1 0 0 以上，1 9 9 5 年以后用户基数变 大，增长率有所降低，用户绝对数量增加很快，用户的发展进入快速成长期，2 0 0 0 年以后，我国移动电话用户年新增量都保持在6 0 0 0 万左右，增长率进一步下降， 移动电话已成为一种非常普及的大众消费品。 图3 - 1中国移动通信用户发展规模 资料束源：巾国统计年鉴2 0 0 6 ，作卉收集装理 第三章我国移动通信产业3 g 标准竞争分析 从图3 - 2 可以看出，移动用户年增量从2 0 0 0 年超过固定电话用户，2 0 0 3 2 0 0 4 年由于小灵通业务的快速发展缩小了移动和固定用户增量上的差距2 0 0 5 年后 两者差距再次扩大。如粜将小灵通用户作为移动用户考虑，移动用户对固定用户 的替代和分流已非常明显，移动话音市场与固定话音市场两者之间的关联性越来 越大，两个市场正逐步融合为一个一体化的市场。 图3 - 2 中国移动电话年增景和同定电话年增量变化 资料来源：中国统计年鉴2 0 0 6 作者收集整理 值得关注的是，从2 0 0 5 年的发展情况来看，移动电话虽保持快速增k ，但 绝对增量有所下降，全年新增用户仅在5 8 0 0 万左右，用户绝对增量下降的原因 主要在于如下方面： 太中城市的移动用户已基本达至4 饱和水平，而农村市场又尚未全面肩动。 移动通信市场的竞争趋于理性，价格战的频度和幅度都少于往年，移动 运营商在发展新用户，注重用户市场占用率的同时，也加强了对用户质 量和收入市场占有率方面的考虑。 面临未来市场竞争格局的不确定性，移动运营商把重点放在保持存量用 户、降低离网率方面，通过一系列的营销手段，重点客户的忠诚度得到 提升，从而为未来3 g 的竞争奠定良好基础。 尽管移动用户年增量有下降的趋势世i 随着农村市场的深入拓展、新的移动 运营商的介入，移动用户的年增量还将保持在较高的水平。根据测算，未来几年 内我国移动通信将保持稳定增长，2 0 0 8 年的用户增故率将保持在1 0 以上，用 户增量在5 0 0 0 6 0 0 0 万之问。另外，由于渠道、资费、网络建设等多方面的原因 中西部地区的农村市场普及率很低，城乡之间的移动通信水平差距很大，随着资 第三章我国移动通信产业3 g 标准竞争分析 费水平的下降、渠道的日益完善、网络覆盖的不断扩展，农村移动通信市场将逐 步进入快速发展期。移动用户数量增长的重心将逐步向中、西部和农村转移。 3 1 2 我国移动通信网络与技术发展现状 1 移动通信网络基本现状 目前，我国拥有2 张g s m 和1 张c d m a 网络。中国移动拥有全球最大规模 的g s m 网络，中国联通拥有全球最大规模的c d m a 网络。经过多年的网络建 设和优化工作，移动网络已覆盖了全国所有的大中城市，绝大多数县( 市) 、乡 镇以及大部分郊区、农村，同时覆盖了主要交通干线、旅游景点，人口覆盖率超 过9 5 ；在市区，通过网络优化和室内覆盖系统的建设，主要的商场、写字楼、 车站、机场、地下停车场都有较好室内覆盖。总的来看，我国的移动通信网已基 本建成覆盖范围广、通信质量高的综合通信网络。 2 3 g 发展准入情况 根据信息产业部的统筹安排，遵照“积极跟踪、先行实验、培育市场、支持 发展”的十六字方针，我国开展了一系列与3 g 商用相关的研究、试验、谈判等 工作，如：国内3 g 标准化工作，3 g 技术试验，t d s c d m a 研发和产业化专项， i p r 谈判，3 g 运营监管政策研究。这些工作涵盖了3 g 发展的方方面面，为下一 步3 g 在我国商用以及良好持续的发展奠定了基础，创造了条件。但是，由于3 g 牌照发放带来的不确定性，运营商在3 g 网络建设和投资上普遍采取了积极谨慎 的态度，在满足市场需求的前提下，严格控制投资规模，采用多种技术手段提高 网络利用率，以规避3 g 引入可能带来的投资风险。 总的来看，我国移动通信网络覆盖趋于完善，网络利用率日益提高，3 g 投 资趋于谨慎，设备单价逐步下降。与此同时，与3 g 有关的试验和研究工作正有 序进行。 3 1 3 我国移动通信产业发展趋势 通过前面的分析可以看出，3 g 的启动时机已基本成熟，具体表现在： 未来几年，我国的移动通信潜在市场空间较大，每年新增用户在 5 0 0 0 6 0 0 0 万。 移动新业务发展所需要的技术和商业模式已基本具备。 3 g 技术和设备逐渐成熟，己具备商用条件，预计其设备性价比将快速提 高，系统设备成本和价格相对2 g 阶段将更低。 3 g 的引入符合技术、网络和业务的融合趋势，有利于优化现有的竞争格 局。 第三章我国移动通信产业3 g 标准竞争分析 未来我国移动通信发展最大的不确定因素来自3 g 牌照的发放，3 g 牌照的发 放必然伴随出现新的移动运营商，新的技术、新的竞争者必然给移动通信产业带 来一股新的气息。随着3 g 牌照的发放，移动通信市场的竞争格局面临着重大变 数。新运营商为快速进入市场，极有可能采取灵活的业务捆绑和资费政策，移动 话音的综合资费有望进一步下滑。在新业务领域，随着移动新业务继续保持快速 增长，占收入比重进一步提高，3 g 的引入将为移动新业务的增长创造技术条件。 通过完善现有的合作模式，移动新业务的种类将会呈现出快速增长的态势。因此， 3 g 的启动和使用将是未来不久内我国移动通信产业发展的趋势所在。 3 23 g 产业市场概况与技术标准 3 2 13 g 产业市场概况 目前，全球3 g 产业发展总体形势良好，商用网络、终端和用户都在平稳增 长，3 g 市场已经初具规模。从许可证来讲，2 0 0 6 年1 1 0 月新增1 0 个许可证， 全球3 g 许可证达到1 6 4 张，涵盖5 7 个国家和地区，大多数是发达国家。同时， 发展中国家3 g 许可证的数量也在逐步增加，比如在亚洲，除了中国有3 个( 台 湾、香港、澳门) 以及日本、韩国、新加坡之外，同时也增加了巴勒斯坦等国家。 但是从总体来讲发展中国家仍然占少量的数额，大概在l 5 左右，不过3 g 许可 证的数量这几年在理性、平稳地增加。 从3 g 商用网络来讲，截至2 0 0 6 年9 月，全球共有3 4 9 个3 g 网络商用，比 2 0 0 5 年底增加了8 1 个，w c d m a 网络1 2 3 个，c d m a 2 0 0 0l xe v - d o 网络5 2 个，c d m a 2 0 0 0l x 网络1 7 4 个。另外，c d m a2 0 0 0l x 技术升级的步伐加快， 网络开始加速升级演进到c d m a 2 0 0 01 xe v - d o 。 从用户的角度来看，2 0 0 6 年w c d m a 新增4 0 0 0 多万用户，用户数突破8 0 0 0 万，i xe v - d o 用户数超过4 0 0 0 万，商用的网络数量也在增加，不管是w c d m a 还是l xe v - d o 网络，2 0 0 6 年都在迅速增长，3 g 开始在很多国家普及。 在全球3 g 网络快速发展的同时，我们也应该冷静地看到，全球市场上2 g 通信系统g s m 仍然占据主流位置。在全球2 6 亿移动通信用户中，第二代移动 通信仍然占主导地位，在第二代移动通信市场中，g s m 是快速增长的领域，市 场占有率超过了8 0 。c d m a 近几年发展比较平稳，从总体来讲，都在1 4 左 右。而3 g 逐渐拥有越来越多的份额，在全球移动用户数量上，截至2 0 0 6 年中 期共发展3 g 用户3 9 8 亿，只占到全球移动用户数的1 6 5 。其中，w c d m a 用户数为8 0 0 0 万，c d m a 2 0 0 0l xe v - d o 用户数为3 6 1 2 万，c d m a 2 0 0 0l x 用 第三章我国移动通信产业3 g 标准竞争分析 户数为2 7 5 亿。在2 g 的庞大基础上发展3 g ，将是今后3 g 发展的一个主要特 点，在今后几年内这种态势还将会持续地进行下去。 3 2 23 g 产业技术标准分析 目前，3 g 产业的技术标准领域已形成“三足鼎立”的态势，由t d - s c d m a 、 w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 三分天下。下面详细介绍三种技术标准各自的发展情况。 1 t d s c d m a 发展分析 t d s c d m a 作为一个重要的3 g 技术在2 0 0 6 年取得巨大进展。回顾 t d s c d m a 产品产业化和研究开发的过程，从2 0 0 2 年到2 0 0 4 年，我国信息产 业部组织了3 g 实验，t d s c d m a 设备从无到有；在后来三部委支持的研究开 发和产业化中，建立了产业链；从只有单一的厂家变成一个真正由多厂家构成的 较为完整的产业链；在后续的应用技术实验中，又在芯片和终端的薄弱环节得到 加强。2 0 0 6 年国内网络应用实验对t d s c d m a 进行了全面的验证和完善，在这 次规模网络应用技术试验中，采用2 + 3 的方式，北京和上海两个实验网在原有基 础上适当扩容，主要目的是为了对t d s c d m a 设备和基本性能、功能进行验证。 只有在这个网上得到验证之后，再进入大规模的实验。这次三个重要部分是保定、 青岛、厦门，这三个城市要达到对t d s c d m a 的全面完善和验证，包括技术层 面的验证、网络层面的验证、网络的优化和规划、一网漫游，也包括可运行维护 等等。所有这些工作都全面验证了t d s c d m a 的技术和性能，使t d s c d m a 真正具备商用的基础。另外，整个实验在往前推进，还没有进行完整的总结。该 次实验，对t d s c d m a 关键技术和网络性能已经进行了全面的验证，这里涉及 t d s c d m a 采用的最关键技术，包括智能天线、功率控制以及过去质疑的 t d s c d m a 能否同域组网和高速移动等都得到了验证。这次实验大幅度提升了 设备性能和稳定性，也积累了很多网络规划和优化的经验，所有这些工作都要在 后续的工作中进一步加强和完善。 t d s c d m a 产品的下一步演进和长期的发展也是业界非常关注的内容， t d s c d m a 在现在的基础上会进一步从产品技术层面向前发展，同时未来也会 向长期的演进方向发展，此外，t d s c d m a 还要支持双模多模终端以及多频点 等等。 2 w c d m a 发展分析 w c d m a 是目前增长最快的移动产业，其发展速度比相同阶段的g s m 要快 许多。其中，西欧的发展尤其令人瞩目，西欧的w c d m a 用户几乎增长了1