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国际航运市场分析及我国航运企业发展策略研究 摘要 航运企业作为参与国际航运市场竞争的主体，在国际航运市场中的发展状态 将直接关系到一个国家航运产业的兴衰乃至国家综合实力的形成。改革丁r 放以 来，伴随着我国经济、贸易的快速增长，我国航运企业在不断的发展壮大。进入 9 0 年代，尤其是加入w t o 后，我国经济发展同世界经济形势的联系更加紧密， 我国海运市场的丌放也进入到了新的阶段。 2 0 0 3 年下半年以来，国际航运市场的持续繁荣既反映了世界经济和国际贸 易迅速发展的良好局面，也为我国航运企业的发展提供了难得的机遇。面对这样 的契机，我国航运企业要冷静分析国际航运市场形势，选择与自身企业现状棚适 应的发展策略，在与国际知名航运企业的竞争中找出不足，缩短差距。 本文对航运市场的基本状况和供需特征进行了系统介绍，根据近几年航运市 场的有关统计数据，对三大主要航运市场集装箱运输市场、干散货运输市场、 油轮运输市场的发展趋势进行了预测，在对国际航运业及我国航运企业发展现状 全面分析的基础上，提出了我国航运企业发展的总体r 浅略安排。本文的四到七章， 详细阐述了可供我国航运企业选择的具体发展策略，包括丌展综合物流服务、加 强与码头公司的战略合作、组建和参与班轮联营体、安排融投资组合等等，并且 对具体策略进行了理论分析、提供了案例参考。作者希望通过本文的研究，启发 众人的思路，对我国航运企业发展策略的选择提供有益的帮助，有利于提高我国 航运企业的国际竞争力，促进我国航运事业的健康发展。 关键词：航运市场：航运企业：发展策略 a na n a i y s iso ft h ei n t e r n a t i o r l a is h i p p i n gm a r k e t a n da s t u d yo nt h ed e v e io p m e n ts t r a t e g yo f d o m e s t i cs h i p p i n ge n t e r p ris e s a b s tr a c t a se s s e n t i a l p a r t i c i p a n t s i nt h e c o m p e t i t i o n o fi n t e r n a t o n a l s h i p p i n gm a r k e t ，s h i p p i n ge n t e r p r i s e sa n dt h e i rd e v e l o p m e n tint h e i n t e r n a t i o n a ls h i p p i n gm a r k e td i r e c t l yi m p a c to nt h es b i p p i n gjn d u s t r y a n dt h ec o m p r e h e n s i v ep o w e ro f an a t i o n d o m e s t i ce n t e r p r i s e sh a v eg a in e d r a p i dg r o w t h s i n c et h er e f o r ma n do p e n j n g ，a l o n gw i t ht h ei m m e n s e a d v a n c e m e n to fe c o n o m ya n dt r a d e i n1 9 9 0 s ，e s p e c i a l l ya f t e rc h in a b e c o m e sm e m b e ro fw t o ，c h in e s ee c o n o m ya n dt h ew o r l de c o n o m ya r eg e t t in g m o r ea n dm o r et i g h t l yt i e d t h eo p e n i n go ft h ed o m e s t i cs h i p p i n gm a r k e t h a se n t e r e dab r e a k t h r o u g hs t a g e t h ec o n t i n u o u sf l o u r i s ho ft h ei n t e r n a t i o n a ls h i p p i n gm a r k e ta fl e r l a t e2 0 0 3 r e f l e c t st h ef a s td e v e l o p m e n to fi n t e r n a t i o n a le c o n o m ya n d t r a d e ，b r i n g i n gg r a n do p p o r t u n i t i e s t od o m e s t i cs h i p p i n ge n t e r p r i s e s f a r , i n gs u c hc h a l l e n g e sa n do p p o r t u n i t i e s ，d o m e s t i ce n t e r p r i s e ss h o u l d a c c u r a t e l ya n a l y z et h es i t u a t i o no f t h ei n t e r n a t i o n a ls h i p p i n gm a r k e t t oc h o o s eap r o p e rs t r a t e g yt h a tf i t st h e i rc u r r e n td e v e l o p m e n ts t a t u s ， i no r d e rt om a x i m iz et h e i rc o m p e t i t io na b i l i t ya n dm i n i m i z et h eg a p b e t w e e nt h e w e 一k n o w ni n t e r n a t i o n a l s h i p p i n ge n t e r p r i s e s a n d t h e m s e l v e s t h i st h e s i sp r e s e n t sas y s t e m i ci n t r o d u c t i o no ft h ef u n d a m e n t a l s i t u a t i o na n dt h es u p p l y a n d d e m a n dc h a r a c t e r i s t i c so ft h ec u r r e n t s h i p p i n gm a r k e t a c c o r d i n g t ot h er e c e n ty e a r s s t a t i s t i c so ft h e s h i p p i n gm a r k e t ，ap r e d i c t i o ni sm a d eo nt h ed e v e l o p m e n to ft h et h r e e m a i ns h i p p i n gm a r k e t s c o n t a i n e rt r a n s p o r t a t i o nm a r k e t ，d r yb u l kc a r g o t r a n s p o r t a t i o nm a r k e t ， a n dt a n k e rt r a n s p o r t a t i o nm a r k e t b a s e do nt h e a n a l y s i so ft h e s t a t u sq u oo fd o m e s t i cs h i p p i n ge n t e r p r i s e sa n d i n t e r n a t i o n a ls h i p p i n gi n d u s t r y ，t h i st h e s i sp r o p o s e sag e n e r a ls t r a t e g y f o rd o m e s t i cs h i p p i n ge n t e r p r i s e s c h a p t e rf o u rt oc h a p t e rs e v e nd e s c r i b e d e t a i l e dd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s ，t o g e t h e rw i t ht h e o r e t i c a la n a l y s i s ，a n d s o m er e l e v a n tc a s es t u d i e s t h ep u r p o s eo ft h i st h e s i si st oe x c i t e p e o p l e st h o u g h t sa n dp r o v i d e s ag u i d e l i n ef o rd o m e s t i cs h i p p i n g e n t e r p r is e st oc h o o s ep r o p e rd e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，w h i c hw i 1 1p r o m o t e t h e i rc o m p e t i t i o na b i l i t ya n dd e v e l o p m e n ti nt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t k e yw o r d s ：s h i p p i n gm a r k e t ：s h i p p i n ge n t e r p r i s e ；d e v e i o p m e n ts t r a t e g y 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写 过的研冗成果，也不包含未获得l 洼! 地逡直基丝益噩生型芭必 的：奎拦卫窒2 或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研 究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：彩劬签字日期秒锌彳 学位论文版权使用授权书 月，7 日 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有 关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手 段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名： 凯 签字日期：咿年r 月刀日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位：自卦移缘i 干卢枷盎兮勿 通讯地址：锄新砂庙终。以 导师签字：弘口尺 7 签字日期：确年厂月矿日 电话： g r 28 f 邮编 z 6 6 口； 囝际航运市场分析发我国航运企业发展策略研究 刖吾 航运业是国民经济的基础产业之一，其兴衰荣辱与国内外总体的经济、贸易、 社会和政策法规的发展态势关系密切。近几年，渚多“利好”的消息使中国航运 业面临了诸多的发展机遇。我国航运企业应该把握这次机会，积极学习先进经验， 探讨适合自己企业状况的发展策略，努力缩小与优秀航运企业之问的差距。使我 我国从一个形式上的航运大国转变为真币意义上的航运强国。 国民经济蓬勃发展，为航运业带来巨大的运输需求。首先，自改革丌放以来， 随着中国市场经济体制的确立和不断完善，以及与世界各国交流与合作的进一步 加深，中国的经济建设和社会发展取得了巨大成就。2 0 0 5 年，中国图民经济继 续朝着宏观调控的预期方向发展，在合理调整中实现高速增长，预计全年国内生 产总值超过1 5 万亿元，财政收入达3 万亿元，o d p 增长92 。同时，“十一i ” 期间国民经济的增长目标是“实现二0 0 年人均国内生产总值比二000 年翻 一番”。宏观经济的发展为各行各业提供了强烈的需求和广阔的空州。航运业 作为国民经济和社会发展的基础性、先导性的战略服务产业，必将获得强有力的 推动，从而实现质量型、效益型、功能型和可持续的新的跨越式提升。其次，由 于全球经济一体化和产业结构的调整，中国将逐步成为世界加工制造! i k 中心。同 时，随着中国西部大丌发、中部崛起和东部率先实现现代化的国家总体发展战略 的实施，势必对航运业提出更大的时代需求。处于工业化进程中的中困，在未来 较长时期内将以钢铁、化工、汽车、机械、有色金属等为代表的重化：叫e 作为主 导产业。重化工业是能源和原材料资源的消耗大户，以石油、煤炭、矿石为主要 货种的重点物资运输必将大幅攀升。而以制造加工业为依托、特别是以适箱产业 为依托的内外集装箱运量更将快步进入全面起飞的新阶段。 巩固世界贸易大国地位，为航运业的发展奠定了国际空间。进入新世纪，全 球经济一体化进程不断加速，世界各国、各地区经贸往来同趋频繁，资本、资源 以及产品等在全球范围内的合理配置和流动，进一步促进世界产业结构的调整和 重新布局，为航运业带来巨大的运输需求，也为中国航运业的发展奠定了良好的 国际空间。航运业是实现国际贸易的重要保障，也是推进经济结构凋整的坚实基 础，航运业为中国的对外贸易发展，巩固世界主要贸易大国的地位提供了便利的 运输服务。随着中国外向型经济和对外贸易的持续、快速发展，作为世界主要贸 易大国，2 0 0 0 年以来的五年旱，中国的对外贸易板块以年均9 的速度增长。据 商务部预计，2 0 0 5 年将完成进出口贸易总额1 4 万亿美元，全年进出口增长速 j i 白：中共中央关于制定闳民经济和礼会发展第| _ 一个五年舭划的建 义2 0 0 5 年1 0 月1 1 | | 中困共产党 第1 六届中央委员会第五次拿体会议通过 田际航运市场分析及我国航运企业发艘策略研究 度超过2 0 ，其中出口增长2 6 ，进口增长1 8 ，比2 0 0 0 年的o 4 7 万亿美元增 长1 9 倍多。在进出口贸易增势强劲的带动下，中国的航运经济形势良好，外贸 运输市场蒸蒸只上，货运量大幅提升。同时，进出口贸易的蓬勃发展也为航运业 提供了更大的发展空间，推动了港口航道建设、船舶运力增长，促使航运经济指 标不断刷新。 港口业持续发展，成为航运业举实的承载基础。港口是国民经济的重要基础 设施，在综合运输体系中发挥着枢纽作用，是国民经济发展和参与全球经济一体 化进程的重要战略资源。中国经济在未来较长时期内继续保持稳步增长的态势， 为港口业的持续发展提供了强劲的动力。同时，中国政府致力于口岸环境的改善， 根据全面建设小康社会的战略目标以及区域经济、社会发展要求，制定了具体清 晰的港口未来规划，为港口业的持续发展提供了逐步与国际接轨的条件和坚实的 基础。2 0 0 5 年l 一1 1 月，规模以上港口完成货物吞吐量3 5 7 7 亿吨，其中外贸 货物吞吐量1 2 2 9 亿吨，集装箱吞吐量6 7 6 8 万t e u ，分别同比增长1 8 2 、1 8 8 和2 3 7 蟛。交通部部长张春贤介绍，根据中国经济社会发展战略目标以及世界经 济发展念势，初步预测到2 0 1 0 年，中国港口吞吐量达到6 l 亿吨，集装箱吞吐量 1 4 亿t e u ，沿海港口总吞吐能力与吞吐量之比达到1 1 5 ，其中煤炭、铁矿石、 集装箱不低于1 1 ，原油不低于1 1 5 。为完成上述发展目标，作为航运业的承载 基础，中国港口业将进一步加快基础设施建设和技术进步，形成沿海港口泊位的 专业化布局，在吞吐能力、分货种、大型化上全面适应国民经济发展的需要，为 航运企业和客户提供差异化、个性化的服务。在港口建设新一轮的高潮推动下， 航运业在国内外航线布局、水运周转量与运输量、船舶的大型化与专业化等方面， 必将得到更为坚实的承载基础，从而登上一个时代新台阶。 科学技术r 益进步，为航运业提供了有利的发展环境。全球科学技术领域的 交流合作和f l 益进步，现代航海技术、管理技术和高新技术等在航运业的广泛应 用，使航运服务的便捷、高效和低成本成为可能，从而给航运业带来巨大的推动 力。世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，要求航运业 提供现代化高水平的服务，航运技术和管理f 在发生着跨越式的变革。同时，依 托现代信息技术，打造全球物流综合运输网络，也将促使航运业实现航线布局的 网络化、船舶调控的准确化以及航运资源配置的合理化。此外，国际竞争与科技 进步也推动了航运业运输方式、运输工具、运输组织和管理理念的革命性变化， 航运业作为资本密集型行业，其技术进步和设备更新改造，也是实现集约增长的 重要手段和途径。由此可见，随着与各国、各地区在航运科学管理技术领域的交 流与合作的加强，中国航运业将进步分享现代科学技术和管理理念的新成果， ! t j l 白：2 0 0 5 年i i 门规模以卜港u 货物、旅客吞别：量2 0 0 5 年1 2 门2 5l ，中牛人民共和固交通部叫站 2 国际航运市场分析发我国航运企业发展策略研究 从而获得更为有利的发展空问，共同促进世界航运技术水平的发展和提高。 完善航运政策法规，与国际航运惯例全面接轨。为适应国民经济和对外贸易 增长需求，推动航运相关产业的发展，中国努力深化航运改革，采取积极丌放的 航运政策，为航运业提供公平、自由和宽松的发展空间。“入世”伊始，中国政 府即于2 0 0 2 年颁稚实施了中华人民共和固国际海运条例，为中外航运企业提 供公平竞争的法律环境。目前，外国航运企业在中国设立了近11 0 0 家代表机构， 在中国登汜注册的中外无船承运企业达到1 5 0 0 家，包括世界排名前2 0 位在内的 1 0 0 多家境外班轮公司都已在中国大陆设立了经营机构，丌辟班轮航线。“中国 因素”已成为影响世界航运业发展的重要因素，世界航运市场的重心正在加速向 亚太地区、特别是东亚地区转移。随着“后入世”时期的到来，中国已逐步成为 航运自由化、便捷化的倡导者和实践者，在国际双边多边合作中，主张逐步废除 各种形式的贸易壁垒和保护措施，开放航运市场，实行更加宽松的市场政策。目 前，中国已与6 0 多个国家和地区签署了双边海运协定，主张在平等互利基础之 上，加强和发展政府问在海运领域的合作。同时，中国将根据w t o 规则，建立i 二 趋完善的航运市场法规体系，与国际航运惯例全面接轨，增强政策的自由度、透 明度和权威性。在此同臻完善的政策法律环境下，中国航运业将获得公丌、合理、 平等的国内外竞争环境，这对航运业实行规范管理、促进良性发展、杜绝恶性竞 争将有重大益处。 本文以国际航运市场的认识作为切入点，对于航运市场的一般概念、发展历 史、市场概况以及市场体系都作了相应的介绍。国际航运市场的供需关系遵循一 般的市场规律，本文运用经济学的均衡分析方法，对于航运市场的供需平衡机制 进行了充分的讨论，并且根据近几年相关行业的统计数据，按照供需的一般规律 对航运市场的发展趋势进行了预测，分析了航运业及我国航运企业的发展现状， 结合案例研究，提出了我国航运企业可以采取的总体战略及具体策略。 论文主要分八个章节展丌论述。第一章，主要介绍航运市场概况，以国际航 运市场体系的分析为重点，充分认识基本市场和相关市场的关系。第二章，指出 了航运市场的供需特征，运用供需平衡曲线对航运市场的平衡机制进行了深入研 究，对航运市场的发展趋势进行了预测。第三章，分析了航运业的主要特征和现 状及我国航运企业参与国际竞争的优势和劣势，并且提出了我国航运企业可采取 的总体战略安排。第四章，对于我国航运企业如何开展综合物流服务进行了详细 论述，结合国内外航运企业发展综合物流的案例研究，对我国航运企业丌展综合 物流服务提出了具体的建议。第五章，以纵向一体化理论为指导，论述了航运企 业与码头公司进行战略合作的意义和模式，并且列举了国内外航运公司参与码头 建设的诸多实例以供借鉴。第六章，以横向一体化理论为指导，论述了班轮联营 田啪；航运市场分析及我闺航运企业发燧策略研究 体的定义和航运公司参与班轮联营体可以带来的优势，并且以中远集团所在的 c k y h 3 联盟的发展和合作为典型案例进行了介绍。第七章，论述了发展战略和融、 投资之问的关系，提出了航运企业融、投资的根本对策，纤细阐述了融、投资可 以采取的具体操作策略。 3 c k y h 联盟包括中远集团，川崎汽船，i f 几i 则海运，韩进海运p u 家公。d 4 国际航运市场分析及我围航运企业发胜策略研究 第一章航运市场概况 一、航运市场的概念 由于世界各地区的资源分布不均衡，各国、各地区的经济发展水平和消费水 平也不平衡，因此，国际间的这种不平衡需要通过贸易活动加以调节。这类贸易 活动形成的货物流动( 包括货物种类、流向和流量) 构成了对海上运输的需求。 航运业提供的船舶运输劳务形成了“航运供给”。这种供给配合需求、j ! | 仆货供求 结合的活动组成了航运市场o 。 航运市场既是国际贸易的派生市场，同时也是国际市场的重要组成部分。它 与其它国际市场一样，从市场形态、市场格局到市场的运行机制也受供给与需求 规律的支配。所以，困际航运市场的微观概念就是在不同国家或地区之| i l j ，以航 运劳务需求与航运劳务供给的供、需关系为结合、调整、运作对象，进行航运交 易的活动及其场所5 。 世界各大航运中心地区均设有海运交易所，这些交易所就是航运市场。成立 于1 7 世纪的波罗的海海运交易所，直到今天仍是国际航运中重要的、历史最悠 久的航运市场。在第二次世界大战前，它是不定期船的主要市场。波罗的海交易 所具有一般贸易市场的所有基本内涵： 1 一般贸易市场是船东、货主、经纪人等进行海运贸易、劳务等经济活动 的场所，他们按照规定的时问聚集。 2 交易所是供、需经济过程和关系的总和。船东、货主、经纪人在此地根 据市场动态，磋商交易条件，并签订运输合同。这些关系羽i 过程的完成，使商品 完成了消费的准备阶段，这对商品价值得以实现、社会劳动耗费获得最终承认是 至关重要的。 3 交易所随时公布成交情况，航运市场的全部经济信息( 包括运价) 公丌 是该交易所的重要特征。 随着航运业发展的需要，相应的造船：i 二业、修船工业、集装箱工业、机械：| = ： 业以及拆船业等航运工业也相应得到了发展，并且形成了与航运业相适应的市场 规模。与此同时，航运技术，如船舶驾驶、引航、航海通讯、航海仪器设备等也 得到了迅速的发展，而且它对航运安全、迅速起到了保证作用。航运工业、航运 技术成为与航运贸易密切相关的市场。为航运贸易服务的行业也得到了迅速的发 展，如船舶代理、货运代理、理货业务、保险业务、船舶供应、船舶公司管理等 已经成为国际航运市场不可或缺的组成部分。 4 参测：谢新连船舶运输管理。，经7 y 人连人连海事人学f | ；版 t ：1 9 9 7i 1 5 参测：陈家源，佟成权目际航运市场学人连人连海事人学川版钆1 9 9 54 5 田阶航运市场分析放我冈航运企业发腱策略研究 另外，以船员为劳务输出的航运劳务市场，以航运信贷、航运债券为内容的 航运金融市场、以航运信息为贸易对象的航运信息市场和以船舶买卖为内容的船 舶交易市场等均已成为国际航运市场体系中的重要组成部分。 因此，对于国际航运市场概念的理解，应该从单纯以海上运输的供需交易的 范团扩大到包括航运工业、航运技术、航运服务、航运劳务、航运信息、航运会 融等经济贸易活动范围，这些经济贸易活动的总体就构成了国际航运市场的市场 体系。这样，国际航运市场的宏观概念就可以概括为：在不同国家或者地区之间， 以航运业务、航运贸易服务、航运资源的供、需关系为结合、调整、运作对象， 进行交易的活动及其场所。 航运市场所发生的各种经济现象既受价值规律的作用，又受到各种相关市场 和经济发展的影响。政治、军事、恐怖事件的发生和自然条件的变化有时也会对 它产生巨大的影响。 二、航运市场的形成与发展 据资料考察，早在公元前3 0 0 0 年，海上已经出现交通运输。当然，那时的 航运规模很小，且限于近海局部区域。 公元前1 5 0 0 到5 0 0 年期间，波罗的海和北海之间的海上贸易运输有了较大 的发展。在此期间，我国有了到同本及南海近岸的海上交通。 从公元1 5 世纪初( 1 4 0 5 年) 起，出现过明代郑和七下西洋的海上壮举。航 线延伸到现今的伊朗、亚丁、东非肯尼亚和索马罩、红海中部等地区。 1 6 世纪1 9 世纪是帆船盛行的时期，海运贸易得到迅速发展。随着航海事 业的发展，葡萄牙、西班牙、荷兰和英国等国家成为越来越强大的殖民统治者。 海上船队成为他们侵略和掠夺殖民地的强有力工具。因此可以说，在航运业快速 发展的初期阶段( 1 6 世纪1 9 世纪) ，掠夺外国财富和占领殖民地是导致航运业 快速发展的主要动力之一。 1 9 世纪中、后期，随着国际i 司、地区阳j 贸易量的扩大，有的船主为了充分 利用自己船舶的空闲舱位而丌始附带为他人运输。在此以前，船主、运输者、交 易者是三位一体的。也就是说，船主在产地买来货物，用自己的船运到能赚钱的 地方将其卖掉。当这种附带的运输量达到一定程度后，航运业就从贸易业中分化 出来，出现基于洽谈贸易进行海运交易的活动。在英国伦敦形成了著名的“波罗 的海贸易海运交易所”( t h eb a l t i cm e r c a n t i l ea n ds h i p p i n ge x c h a n g e ) 。交 易所的成立，促进和方便了航运供需双方的发展，也确立了英国在世界航运方面 的中心地位。 同时，在1 9 世纪中叶，美国航运的发展较快，船舶技术有了质的改变。蒸 气机船投入商贸运输，苏伊士运河、巴拿马运河的通航，加快了帆船的退役。这 6 冈翰i 航运市场分析及我罔航运企业发腱策略研究 使航运领域原有的结构发生了很大的变革。 _ 乜就是说，早期的贸易海运仅局限于 在地区范围内进行，而且船舶所有人就是贸易商人，经营特点是不定期漂泊流浪 ( t r a m p ) 服务。在这一时期，在某些海区已经出现有规则的班轮( l in e r ) 服务。 这是技术进步与贸易需求的共同结果。 随着航运规模的不断扩大，不仅船主和贸易货主逐渐分离，直至自成体系， 而且造船业丌始成为世界工业的重要部分，成为航运业的重要支柱之一，船舶经 纪、航运代理、港口服务管理等行业也逐步形成和发展壮大，成为航运也不可缺 少的组成部分。 进入2 0 世纪，特别是二次大战以后，山于国际问贸易得到空前发展，世界 商船队规模急剧扩大，航运交易所增多，航运经纪人的数量增多；并且为了满足 像石油、煤炭、粮食、矿石等大宗货物的运输，没计、建造出了大量的专用货船， 分别形成了各自专门的市场。同时，为适应迅速扩张船队的要求，造船业及船舶 买卖活动得到快速发展，并由此而形成了专门的船舶市场，这一进展对于航运经 营活动有重大的影响。 航运经纪人和代理机构主要分布于世界各大港口城市，从事不定期船和大宗 货物的供求结合，为班轮揽取货载，向到港船舶提供服务。尽管他们的经营活动 很分散、很活跃，但在很多方面的成交价格却能保持相近的水平，能从总体上反 映航运市场当时的供求状况；而航运交易所能为船货双方和船舶租赁、买卖等各 方面提供固定见面、洽谈的场所，使船货双方在市场活动中有更多的选择机会， 能以比较合理的价格成交。因此，在如今通信、交通发达，经纪人众多、非常活 跃的情况下，交易所的业务仍然长盛不衰。其中伦敦的波罗的海贸易海运交易所 历史悠久，是著名的世界航运中心。目前，航运经纪人与航运交易所之间、航运 交易所与航运交易所之问都有密切的联系，已经形成了世界范围的服务网络。我 国己从1 9 9 5 年，1 ：始，在大连、上海、武汉三个港口城市试点建立地区性航运交 易所，以适应国家改革丌放的形势和航运业的发展。 三、主要国际航运市场概况 1 伦敦航运市场 伦敦航运市场的交易功能 伦敦首先是一个交易中心，伦敦航运市场的租船成交量占世界租船成交量的 3 0 以上，是其他租船市场的睛雨表。伦敦租船市场都是通过经纪人进行的，提 供的船舶主要是希腊船舶所有人的船舶或受其控制的方便旗船6 ，以及美国船舶 所有人控制的方便旗船。伦敦市场租船行情的变化对其他租船市场有着决定性的 影响。 6 方便旗船是种转籍船舶，是指柚：对船舶漩柯优惠税制的开放弩记田臀记船籍的船舶。 7 困断航运市场分析发我国航运企业发艟策略研究 1 7 世纪建立的波罗的海海运交易所，至今仍是世界上最重要的航运市场。 该所公布的运价指数是世界各地干散货运输市场制定运价的依据。由伦敦及纽约 的经纪人协会修订而成的“世界油船运价表”是世界油船市场的标准运价。 波罗的海海运交易所的由来：英国在世界上最先完成工业革命，是当时的世 界经济中心，对外奉行殖民扩张政策，外贸运输发达。但由于通信手段不发达， 船舶所有人和贸易商人一般都到码头附近的一些咖啡馆了解市场行情，相互传播 信息并进行贸易和运输交易。其中最有名的两家是耶路撒冷j e r u s a l e mc o f f e e h o u s e 咖啡馆和弗吉尼亚波罗的海v i r g i n i aa n db a l t i cc o f f e eh o u s e 咖啡 馆。到1 8 2 3 年，波罗的海已成为一个拥有3 0 0 名会员的俱乐部。1 8 6 9 年，苏伊 士运河通航后，波罗的海交易所取得了以不定期船为中心的地位。1 8 9 1 年伦敦 出现了第二家海运交易所s h i p p i n ge x c h a n g e 。1 8 9 9 年这两家交易所宣布合并， 1 9 0 0 年1 月正式登记注册，定名为现在的“波罗的海海运交易所”，业务范围包 括： 1 1 租船中心。交易所为船舶经纪人和租船代理人提供聚会、洽谈业务和互 相交换信息的场所。每天1 2 时和1 6 时聚会，诸多登记为会员的重要租船经纪人 携带着船舶所有人或货主的订单，汇集到交易大厅进行自由洽商，并可从大厅公 枷的资料中看出当天的租船行情、货物及船舶的种类和数量等，从中寻找合适的 洽谈对象。洽谈以口头形式，按言而有信的原则进行并做记录，这些备忘录只是 口头合同，事后再f 式签订书面合同。大部分船舶经纪人办公室就在交易所附近， 保险经纪人通常也在大厅内洽谈保险业务，交易所内经纪人若想与仲裁员、共同 海损理算师联系也极为方便，这些因素促进了交易所租船业务的丌展。 1 2 船舶买卖交易。在伦敦有多家经纪人事务所专门在此从事船舶买卖交易 活动。 1 3 粮食和油料作物种子交易。 1 4 航空租机交易。这项业务的发展很迅速，已成为交易所f 规业务的一部 分。 1 5 运价期货交易。交易所内设有“国际运价期货市场”，向船舶所有人和 租船人提供进行运费套期保值交易的功能和服务。 波罗的海海运交易所进行的交易是公开的，成交的租约最终也被船舶所有人 和租船人所获悉。在洽谈业务中，也有船舶所有人和租船人要求对洽谈内容保密 的个别情况。该交易所的租船活动代表了世界各地船、货供求的现状，也反映了 世界航运市场的状况 2 东京和香港远东租船市场 东京的租船市场是一个地方性市场，是r 本船舶所有人和货主汇集的地方。 国际航运市场分析及我冈航运企业发艟策略研究 香港市场是以船舶所有人为中心的市场，中国和日本的船舶所有人及货主是香港 市场最大的主顾。香港市场主要是东南亚地区从事中小型船舶的租赁和买卖等交 易的场所，还是世界上最大的拆船市场。 3 上海航运交易市场 上海航运交易市场的主要功能为组织实施市场运价报备、运价协调、收集与 发布航运信息、丌展航运政策研究，编制和发布中国出口集装箱运价指数和组织 上海国际航运服务中心等。 4 汉堡、奥斯陆和斯德哥尔摩市场 这几个航运市场都属于地方性市场，主要以租赁特殊的、高质量的船舶为主， 如冷藏船、液化石油气船、滚装船和吊装船等，租船方式以长期期租为主。浚市 场上的船舶所有人大都从事第三国运输，对租船市场依赖性很大，他们也经常出 入伦敦和纽约市场，提供运力、寻找租船人。 四、国际航运市场体系 国际航运市场体系是相互联系的各类航运市场所组成的有机统一体。从运输 服务的微观角度看，它是由直接为运输服务的运输市场和维持运输市场基本运转 的要素市场共同组成的航运基本市场。从运输服务的宏观角度看，除了航运基本 市场它还要包括与基本市场相关的，支持要素市场、运输市场的运行与发展的相 关市场买卖船市场、造船市场、修船市场、拆船市场等7 。 航运基本市场中的运输市场主要包括定期船市场和不定期船市场。定期船市 场主要出集装箱班轮市场和杂货班轮市场构成，不定期船市场主要包括了油轮运 输市场和干散货运输市场。航运基本市场中的要素市场主要由租船市场、航运信 息市场、航运金融市场和船员劳务市场构成。 运输市场的形成主要经历了以下过程：1 8 世纪末到1 9 世纪初，航运活动逐 渐从贸易活动中分离出来，形成了独立的国际航运业专业国际航运。1 9 世 纪中叶，定期航运出现，市场分化为定期船市场和不定期船市场。二战后，石油 开采迅速发展，出现了运输石油的油船，不定期船市场又分化为油运和干散货运 输市场。2 0 世纪6 0 年代，成组化运输的发展，使定期班轮又分化成集装箱班轮 和杂货班轮。 不定期船市场是海上运输从贸易活动中分化出来的初期唯一存在的市场形 念，是以不定期船提供运输服务，满足运输需求的市场。其主要特点是：不固定 航线和挂靠港口，没有预定的船期表和费率，以租船合同确定其航线、租期、费 率a 不定期船运输是根据航运需求在时问地点和内容上所发生的变化，不断变 7 参阅：陈家源，佟成权田盼i 航运市场学人连人连海事人学“i 版礼1 9 9 52 5 周际航运市场分析发我围航运企业发j 蓰策略研究 更航线和货种的一种营运方式，是一种不规则运输。其中的油轮运输市场主要运 输的货物包括成品油、石油化工原料和原油等，所有这些货物和其它液体货物， 在货物分类上，统称为液体散货( l i q u i e db u l k ) 。除液体散货以外的货物，所 有干货或者散货，都是干散货船市场中构成运输需求的货类，这类货物统称为干 敝货( d r yb u l k ) 。目前散货已经成为干散货船市场的主要货类，其中铁矿石、 煤炭、粮谷、铝矾土、磷灰石等属于大宗散货( m a j o rb u l k ) ，而木材、钢铁、 农产品、水泥、非铁矿石等属于小宗散货( m i n o rb u l k ) 。除此以外，干散货船 市场货物构成中，也还包括由不定期船运载的杂货( b r e a kb u l kb yt r a m p s ) 。 定期船市场是海上运输发展到一定阶段的产物。随着世界经济和国际贸易的 发展，工业产品、半成品、食品工业的产品和其它高价值商品以及邮件、包裹等 件杂货的运量迅速增加，这些货物对海上运输的要求不仅要有较快的运输速度和 较高的运输质量，而且要求能有规则的、不间断的组织运输以适应消费的需要。 因此，就出现了在固定航线上挂靠固定港口，按照公布的船期表进行规则运输的 定期船，或者叫做班轮运输。从满足运输需求来说，一方面因为班轮运输货物的 价值较高，在消费地的价格中，运输所占的比重较小，货物负担运费能力较强， 因此航运企业可以以较高的运输收入来补偿为提高货运质量而提供技术先进的 船舶所增加的支出：以及为了满足规则的、连续的运输需要，不论船舶货载亏损 与否，均按船期表进行规则的运输所增加的开支。另一方面，也因为这些货物的 批量虽然都较小，但就特定的航线而吉，各种件杂货的总运量仍可达到相当大的 规模，因而使航运企业有可能就特定航线组织规则的、反复的、不问断的运输。 丁f 是根据这这种需求，才出现了按公布的船期表，在特定的港口问，对非特定的 多数货主，不论船舶满载与否，均按照船期表进行规则运输的船舶运输服务，即 所谓的定期船经营。并出现了由这种运输需求和供给所形成的航运市场，即定期 船市场，或称班轮市场。 定期船市场运输的主要货物是工业产品和其它高价值商品。随着世界工业产 品贸易的发展，定期船尤其是集装箱班轮运输的规模迅速扩大，尽管货物运输总 量所占比例仍然无法与不定船市场抗衡，但其承运货物的价值却相当于世界海运 贸易总量的8 0 。由于定期船运输需要有良好的船舶技术条件，精良的船舶设备， 较高的技术速度和营运速度，一定的船队规模甚至专门的装卸货码头和机械，因 此，经营定期船运输的多为规模较大、资金雄厚、管理规范的航运企业。 资本市场( 或金融市场) 在市场体系中占有极其重要的地位。资本市场是圜 际市场的支柱。这是因为现代市场经济中，货币是资源的一般代表形式，资源的 分配，首先表现为资金的分配。航运业是资本密集型产业，航运的发展首要大量 资本投入。所以，航运市场发展的每阶段都需要资本市场的支持。在世界经济 周埘i 航运市场分析发我田航运企业发展策略研究 发展中，航运与金融是一对孪生姐妹。世界较大的航运中心，同时也是金融中心。 船员劳务市场则是航运业最能动的生产要素航运劳动力资源交易和分 配的场所。船员作为运输生产力的要素之一，也是处于不断变换之中：现代化船 舶与航海技术的发展，对于船员的素质要求越来越高，随着世界范围的航运生产 规模的扩大，要求通过劳务市场对劳动力资源进行再分配和调整。 在航运市场体系中，租船市场、运输市场、资本市场、船员劳务市场是航运 市场体系的支柱。而其他市场：船舶买卖市场、造船市场、修船市场、拆船市场 等相关的市场则是为基本市场服务的专业市场。航运市场体系内，基本市场与专 业市场之i 刨，各专业市场之间存在着相互制约、相互依赖与相互促进的关系。整 个市场体系通过各市场机制发挥作用，航运基本市场、各相关的造船、修船、拆 船等专业市场通过需求、供给、价格、竞争等要素的相互作用、相互运动，带动 整个航运经济运行。 航运市场机制就是市场主体在市场上进行相互联系和相互作用的经济活动 所形成的价格、竞争、供求、奉献、利率等方面的联系和制约方式。市场机制在 不同的市场形态中表现出不同的特点，然而它们又具有共同的特性： 1 关联性：即市场机制的作用直接与各经济主体的利益相关联，基本市场 机制的作用与各相关专业市场相关联，与一定的市场环境相关联，市场机制任一 方面的作用，都将引起其它方面的连锁反应： 2 相互制约性：市场体系内各类市场之间存在相互制约关系。如果某一分 类市场发育不全、发展滞后，就会影响其它市场的发育和功能的发挥，从而影响 市场体系的效率。这种制约的另一面就是相互依赖，相互促进的关系： 3 迂回性或时滞性：运输需求是由国际贸易派生的需求，因此，所反映的 供求状况是滞后的，而且市场机制的作用过程和效果不是直接的，往往是迂回曲 折的。所以，重视航运市场体系这一特性，就能准确的把握市场机会。 4 丌放性：这是市场体系的本质要求，是市场体系的重要特性。丌放性使 航运资源按市场经济规律自由流动，从而大大提高市场的效率，充分发挥各个专 业市场的功能。 国际航运市场体系可用图卜1 描述： 一一一璺些：塾堡里塑竺塑丝望型堕堡垒、业叁生茎堕业壅 图卜i 国际航运市场体系 固际航运市场分析及我困航运企业发联策略研究 第二章航运市场分析 一、航运需求分析 1 航运需求的定义 航运需求是指在一定时期内、一定的运价水平下，地区或者国家之间的贸易 对海上运输能力和劳务的需求。需求的消费者是指从事商业贸易活动的货主或者 其代理人。航运需求的内容包括运输量、货类结构、运输距离及时问要求等内容。 2 航运需求的主要特征 2 1 周期性：国际航运市场的需求是由国际贸易派生出来的需求，而世界经 济是国际贸易的先导“，世界经济发展具有周期性波动的特点，一般情况下，f ! ；j = 界经济4 5 年呈现一个短周期波动：这种周期性波动影响国际贸易的发展，使得 航运需求的发展也呈现周期性的变化。如“十年一山”是航运市场比较普遍的循 环规律；此外还有“冬高夏低”，这是指一些商品短期的季节性流动规律，如粮 食、原油都明显呈现出秋、冬季为旺季的特点。对航运市场需求进行分析，首先 就需要对世界经济和国际贸易发展现状和趋势进行分析。国际贸易在商品结构、 数量、价值等方面的变化都将通过对航运的需求反映出来，航运总体需求的规律 源于并服从于世界经济及国际贸易发展的变化规律。 2 2 潜在性：国际航运需求既是图际贸易的派生性需求，又是一种潜在性需 求。这种潜在性是由于世界经济的兴衰反映到国际贸易上有一定的潜伏期，一般 为0 5 2 年的时间；并且国际贸易大多数是未来的贸易，对航运的需求存在滞后 性。根据统计资料分析，世界经济的发展反映到国际贸易上有一定的时差特征， 即世界经济的发展通常要在0 5 2 年之后，爿+ 会在国际贸易上反映出来。而国 际贸易对航运需求的变化，通常在0 5 年左右，即世界经济的复苏引起国际贸易 的发展，将在0 5 年或1 年之后在航运市场引起反响。当然，遇到某一具体情况， 需要具体分析。 2 3 不平衡性：航运需求在国家和地区之间或者是运输对象之阳j 都是普遍存 在的，是绝对的，这一特点既是资源分布、经济发展和国际贸易不平衡的结果， 又是推动航运市场发展的原因。 航运需求的规模随经济的发展总体上呈增长趋势，但各类货物种类在不同的 经济周期中所占比重不同。世界海运货物的4 0 9 6 左右为液体货物，2 5 左右为散 货，3 5 左右为适箱货和杂货。集装箱运输的快速发展使得这一统计数据同益出 现不同的衡量尺度；尤其在近年的行情中，散、杂货的集装箱化趋势正逐年显现， 适箱货的比例不断增加。由于全球经济结构的调整及贸易关系的变化，以节能、 8 参阅：徐剑华固陶i 航运经济新论北京人民交通j i ：版礼1 9 9 7 1 3 困际航运市场分析发我围航运企业发展策r , c 引o p y ( , 节材和节料为主要内容的新技术的发展和替代能源的使用，工业制成品向轻型化 转变，石油和干货的比例也发生了重大变化，从增长速度看，适箱货高于散货， 成品油高于原油。 3 航运需求曲线 航运市场的需求是由国际贸易派生的，而国际贸易又受社会的、经济的、政 治的以及自然