（企业管理专业论文）中国未来移动通信市场环境和应对战略研究.pdf

摘要 本论文主要研究未来移动通信市场环境的变化以及政府监管者和移动通信 运营商的应对战略。 本论文从产业政策的三个层面入手详细分析了我国移动通信产业政策，给出 了较全面的政策建议。政府管理部门应发挥积极作用，引导产业发展，继续加强 移动通信产业政策研究，完善监管能力，创造良好的宏观市场环境。 移动通信市场环境的变化主要有以下几方面：移动通信产业的全球化；引入 新的竞争者，市场格局发生变化；向全业务经营转变；3 g 时代即将到来。上述 变化对政府监管者和移动通信运营商既是挑战又是机遇。本论文针对上述移动通 信市场环境的主要变革展开分析，通过对其时代背景、内因外因、关键影响因素 的论述，使政府监管部门和企业清楚的认清变革的市场环境，并对如何应对变革 提出了具体的建议。 企业是移动通信产业的主体，未来移动通信市场上有的企业是先行者，有的 是后来者，他们的自身条件与面对的竞争形势存在很大的区别。论文进行了移动 通信市场上先发与后发的比较分析。 移动通信企业应采用恰当的竞争战略，培育在市场经济条件下应对激烈竞争 的能力，同时树立大局观，从整个产业发展的角度思考问题，合理竞争。 a b s t r a c t t h et h e s i s m a i n l y s t u d i e st 1 1 e c h a i l g e s o ft h e向t u r em o b i i e c o m m u n i c a t i o nm a d ( e te n v i r o m e n ta i l dc o r r e s p o n d i n gs t r a t e g i e sw h i c h m e g o v e m m e mr e g u l a t o r a n dt h em o b i l ec o m m u n i c a t i o n 叩e r a t o r ss h o u l d a d o p t t h eg o v e m m e n tm a n a g e m e n td e p ts h o u l de x e r tp o s i t i v e 血n c t i o n ， l e a dt h e i n d u s t r y t o d e v e l o p ，c o m i n u e t o s t r e n g t l l e n t h e s t u d yo ft h e m o b i l ec o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y ，c o n s u m m a t em e c u s t o d yp o w e r ，c r e a t ea p e r f e c tm a c r o s c o p i c a l m a r k e te n v i r o n m e n t t h et h e s i ss t u d i e sp a r t i c u l a r l y a tt h ei n d u s t r i a lp 0 1 i c yo ft h em o b i l ec o m r n u n i c a t i o ni n d u s t 叮b yt 1 1 r e e a s p e c t s ，a n dg i v e a l l - r o u n d p o l i c ya d v i c e s t h e c h a n g e s o ft h ef u t u r em o b i l ec o m m u n i c a t i o nm a r k e t e n v i r o m e n ti n c l u d em ef o l l o w a s p e c t s ：t l l e 9 1 0 b a l i 够 o fm o b i l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y ；i n t r o d u c en e wc o m p e t i t o r ( s ) ；c h a n g e so ft l l e m a r k e ts t m c t u r e ；t r a n s l a t et o 逃q ! 曼：b 竖i 塾曼竖m a n a g e m e m ；t h ec o m i n g o ft h e3 ge r a a b o v e m e n t i o n e d c h a n g e s a r e c h a l l e r 玛e s b u t y e t o p p o m m - t i e s t ob o t ht h e g o v e m m e n tr e g u l a t o r a n dt h em o b i l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o r s o nm eb a s i so fa n a l y z i n gm em a j nc h a l l go n t h em a r k e te n v i r o n m e n to fm o b i l ec o m m u n i c a t i o n ，m et h e s i sp r o p o s e s o m er e s o l u t i o na n da d v i c e si nd e t a i lf o rr e g u l a t i o n a u t h o r i t i e sa 1 1 d e n t e r p r i s et os e ec l e a r l yt h ec h a n g i n g m a r k e te n v i r 0 i l l i l e n t c o r p o r a t i o n s a r et h em a i nb o d yo ft h em o b i l ec o m m u n i c a t i o n i n d u s t r y i nt h ec o m i n g m o b i l ec o m m u n i c a t i o nm a r k e t ，s o m ec o 叩o r a t i o n s a r ef o r t l l r e r sa n ds o m ea r ef o l l o w i n g ，w h i c hh a v e 舢c hd i 虢r e n c e s o n t h e i ro w nc o n d i t i o n t h et h e s i sm a k ea 1 1 a l y s ef o rc o m p a r i t i o n t h e ys h o u l dg od e e pi n t oc o n s t m c t m o d e m c o r p o r a t i o ns y s t e m ，t r a j n t h ea b i l i t yt o 厅o md r a s t i cc o m p e t i t i o na n dc o n t r o lo v e r a l is i t u a t i o n i n m a r k e te c o n o m y ，a n da tm es 锄et i m e t os e tc o n c e p t i o no fo v e r a l l s i t u a t i o n c o u l dt h i n k a b o u ti s s u e s 丘o mt h e p o i m o fv i e wo f d e v e l o p m e n t o ft h ew h 0 1 e i n d u s t 吼c o m p e t e w i t he a c ho m e r r e a s o n 百b l v 南京邮电学院学位论文独创性声明 飞己6 2 9 0 】_ 2 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得南京邮电学院或其它教育机构的学位或证书而使用过的材 料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：蕴瘥日期：三竺生生! s 南京邮电学院学位论文使用授权声明 南京邮电学院、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留 本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其 他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一 致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布 ( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权 南京邮电学院研究生部办理。 研究生签名：导师签名：日期：墨! 竺莎 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 前言 中国的通信业迅猛发展，移动通信更是日新月异，成为世界通信行业中一道 靓丽的风景。在当前的新形势下，中国移动通信业的未来会是怎样? 在重要变革 的关头，这是一个值得我们思索的问题。已经有许多学者对这一问题从不同角度 入手进行了研究，并取得了一定的成果。本文较为全面的从政府监管者和移动运 营企业的角度分析了未来中国移动通信产业的主要变化以及应对战略，在借鉴前 人成果的基础上力求有所发展。 在这里，我们对未来的定义是2 0 0 5 年到2 0 0 8 年左右的时间。这段时期中国 加入w t o 的影响将全面显现，技术上也将发生巨变，完成从第二代移动通信向第 三代移动通信的转变，移动通信将成为电信企业全业务经营的一部分，移动通信 市场上也要由双寡头垄断格局过渡到多寡头竞争格局。许多重要变革都集中发生 在这一时间段。这段时期也是中国移动通信产业做大做强，追赶世界先进水平的 重要时期。十几年的快速发展、积极而谨慎的发展战略、不懈的努力已经为我国 移动通信产业的赶超打下了良好的基础，未来对我们来说是挑战，更是机遇。 作者希望通过本文的分析，使读者清楚地了解上述重要变革带给中国移动通 信产业的影响，以及我们应如何面对，采取怎样的战略方针，向产业中相关的决 策者提供政策建议。 论文第一章介绍了中国移动通信产业发展的历史；第二章概括了中国移动通 信产业面临的主要变革：第三章从政府监管者的角度研究我国移动通信发展的产 业政策；第四章分析未来全业务经营的机遇与挑战：第五章分析我国电信产业在 全球化的时代背景下如何应对国内市场上的全球竞争以及如何进军国际市场；第 六章分析了第三代移动通信的特点以及所带来的机遇，我们应采取怎样的3 g 发 展战略：第七章分析先发与后发的优势劣势；第八章从移动通信运营企业的角度， 分析适合他们的应对未来发展的战略。 本论文的创新主要有两处：一是从三个层面分别论述我国移动通信产业政 策，更加的系统、结构清晰：二是从先发后发的角度对未来的移动通信运营商进 行战略分析，突出了竞争战略与企业自身条件、市场环境的结合。 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 第一章中国移动通信产业发展的历史 本论文主要研究中国未来移动通信市场的情况，未来不会割裂于过去，它总 是在其发展历程中露出蛛丝马迹。让我们首先回过头来，把目光投向过去的十多 年中国移动通信产业飞速发展的那段激动人心的历史吧。 回顾我国移动通信产业1 0 多年的发展历程，我国移动通信市场的发展速度 和规模令世人瞩目，中国的移动通信发展史是超常规、成倍数、跳跃式的发展史。 自1 9 8 7 年中国电信开始开办移动电话业务以来用户数持续高速增长。1 9 9 7 年7 月1 7 日，我国移动电话第1 0 0 0 万个用户在江苏南京诞生，它意味着中国移 动电话用不到1 0 年时间所发展的用户数超过了固定电话1 1 0 年的发展历程。2 0 0 1 年8 月，中国的移动通信用户数超过了1 2 亿，已超过美国跃居为世界第一位。 截至2 0 0 3 年底，中国移动通信用户数已升至2 6 8 7 亿，移动 毡话普及率达到2 0 9 2 部百人，我国已经成为了世界上移动通信用户数超过固定电话的国家之一。 第一个t a c s 模拟蜂窝移动电话系统在广东省建成并 投入商用。 邮电部移动通信局成立。 中国第二家经营电信基本业务和增值业务的全国性国 有大型电信企业一中国联合通信有限公司( 简称中国 联通) 成立。 熹1 9 9 4 年1 2 月广东首先开通了g s m 数字移动电话网。 1 9 9 5 年4 月中国移动在全国15 个省市也相继建网，g s m 数字移 动电话网正式开通。 1 9 9 5 年7 月 1 9 9 6 年 1 9 9 7 年7 月 1 7 日 1 9 9 7 年1 0 月 2 2 目、2 3 日 中国联通g s m1 3 0 数字移动电话网在北京、天津、上 海、广州建成开放。 移动电话实现全国漫游，并开始提供国际漫游服务。 中国移动第1 0 0 0 万个移动电话客户在江苏诞生。 广东移动通信和浙江移动通信资产分别注入中国电信 ( 香港) 有限公司( 后更名为中国移动( 香港) 有限 公司) ，分别在纽约和香港挂牌上市。 1 9 9 7 年底北京、上海、西安、广州4 个c d m a 商用实验网先后建 月 月 月 u 3 7 年 年 年 盯 驰 舛 均日拇日均日 埔弱均 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 成开通，并实现了网问的漫游。 志芋9 8 年8 月中国移动客户突破2 0 0 0 万。 1 9 9 9 年4 月底根据国务院批复的中国电信重组方案，移动通信分 营工作启动。 墨占；紫7 肌全球通”移动电话号码升1 l 位。 2 0 0 0 年2 月中国联通以运营商的身份与美国高通公司签署了c d m a 1 6 日知识产权框架协议，为中国联通c d m a 的建设打清了道 路。 2 0 0 0 年4 月 2 0 目 2 o 年6 月 2 1 、2 2f i 2 0 0 0 年1 0 月 2 0 叭年1 月 2 0 0 1 年2 月 中国移动通信集团公司正式成立。它是在分离原中国 电信移动通信网络和业务的基础上新组建的国有重要 骨干企业，2 0 0 0 年5 月1 6 日，中国移动通信集团公 司揭牌。 中国联通分别在香港、纽约成功上市，进入国际资本 市场运营，并于一年之内成为香港恒升指数股。 中国联通宣布启动c d m a 网络建设，并且于该年年底正 式开始了筹备工作。 原部队所有1 3 3 c d m a 网在经过资产清算后，正式移交 中国联通。 联通公司成立了全资子公司联通新时空移动通信 有限公司，负责整个联通c d 姒网络的建设和经营。与 此同时，联通c d m 网络建设的具体筹划工作正式展 开。 姜芋0 1 年3 月联通c d m a 建设一期工程系统设备的采购开始发标。 言2 0 0 1 年7 月9 中国移动通信g p r s ( 2 5 g ) 系统投入试商用。 2 0 0 1 年l o 月中国联通上海分公司率先在浦江祸岸的中心城区，构 1 3 日 2 0 0 1 年1 1 月 1 4 日 2 0 0 1 年1 1 月 2 6 日 筑了c d m a 一1 x 高速移动通信试验网，并在召开的技术 推介会上展示了初步的应用。 中国联通公司与中国移动通信集团公司签订了中国 移动通信集团公司与中国联合通信有限公司电信网间 互联及结算协议。 中国移动通信集团公司的第一亿客户代表在北京产 生，标志着中国移动通信已成为全球客户规模最大的 移动通信运营商。 麦言0 1 年1 2 月联通新时空c 。m a 网络建成。 4 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 2 0 0 1 年1 2 月中国移动通信关闭t a c s 模拟移动电话网，停止经营模 3 1 日拟移动电话业务。 2 0 0 2 年1 月8 “中国联通c d m a 网开通仪式”在北京人民大会堂举 日行。 2 0 0 2 年1 月8 中国网通集团北京通信控股的北京正通网络通信有限 月公司宣告成立，成为继中国移动、电信、网通、联通、 铁通和卫通6 大运营商外，国内第7 家获信息产业部 发牌的基础电信业务运营商。 2 0 0 2 年3 月5 中国移动通信与韩国k t f 公司在京正式签署了 目g s m c d m a 自动漫游双边协议。中国移动通信率先实现 了g s m c d m a 两种制式之间的自动漫游。 2 0 0 2 年3 月7 中国联通a 股上市计划顺利获得国务院审批，旨在为 日c d m a 项目筹集资金。 12 0 0 2 年4 月8 联通新时空c d m a 网络正式运行。 n 2 0 0 2 年5 月中国电信集团公司与中国网络通信集团公司重组，中 1 5 日国电信、中国网通正式挂牌。 新组建的中国电信集团公司是由原中国电信南方2 1 省区市的电信公司组成；新组建的中国网通集团公司 是由原中国电信北方1 0 省区市电信公司和原中国网 通公司、中国吉通公司组成。 2 0 0 2 年5 月中国移动、中国联通实现短信互通互发 皇罂0 2 年5 月中国移动通信g p r s 业务正式投入商用。 l f 口 ：2 0 0 2 年1 0 月中国移动通信彩信( m m s ) 业务正式商用 l 口 2 0 0 2 年l o 月c d m a 全国用户数达到4 0 0 万。 2 0 0 3 年1 月上海联通率先开通c d m a l x 网络，标志着中国联通的 2 8 日c d m a 移动通信全面进入了真正的2 5 g 。 中国移动通信产业经过十几年的飞跃后，已发展成为名副其实的移动通信大 国，网络的规模和用户总量均居世界第一，手机产量约占全球的1 3 。过去十几 年的发展真是曰新月异。在这一时刻，依然如此，中国移动通信产业正面临着巨 大的变革。 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 第二章移动通信产业面临的变革形势 我国未来移动通信产业的发展主要面临四方面的变革。一是移动通信产业的 全球化趋势；二是市场竞争格局将由双寡头垄断向多寡头竞争转变；三是通信业 的全业务经营；四是3 g 时代的到来。 2 1 移动通信产业的全球化趋势 首先，当今世界电信业正处于“一个国家个电信公司”的双边体制向“多 个无国界的全球通信网”多边体制的转型期，世界各大电信巨头正跃跃欲试瓜分 世界市场。中国已经加入w t o ，中国电信市场必将成为全球大型电信公司的目标。 据报道，外国电信巨头已准备联手进入我国电信市场，如a t t 一英国电信联盟、 法国电信一德国电信联盟等。 其次，加入w t 0 后，既有很多国际资本进入国内市场参与并购或设立合资公 司，又有很多国内通信企业采取各种方式，走出国门，进入国际资本市场、参与 海外并购，开始真正实现一种双向的国际资本流动。具体主要表现为三种方式： 第一，国外企业并购国内企业或设立合资公司，随着加入w t 0 后我国电信运营业 的打破垄断和逐步开放，该领域己成为外资最想进入的领域，例如最新的中国联 通与韩国s k 电讯设立合资公司等；第二，国内企业并购国外公司，例如中国网 通收购亚洲环球电讯、东方通信收购美国通信公司股权等，估计今后随着国内企 业的日益强大和国际化步骤的实施，这种内资并购外资的例予将更多：第三，国 内企业海外上市，国内电信运营商先后在海外以首次公开募股( i p o ) 等方式的规 模融资，如中国移动、中国联通、中国电信等，已累计筹集资金2 1 6 亿元，成为 海外融资额最高的行业。 、 总之，我国国内移动通信市场会越来越国际化，成为全球市场中至关重要的 一部分。世界对我国移动通信市场的影响以及我们对世界的影响都在加大。 2 2 市场竞争格局将由双寡头垄断向多寡头竞争转变 移动通信市场做为通信业利润最丰厚的市场之一，将是国际电信大鳄首先考 虑抢占的市场制高点之一。在移动通信产业全球化的大趋势下，如果我国没有具 有国际竞争力的主体电信企业与之抗衡，我们的国内移动通信市场就岌岌可危。 因此，将中国电信业的改革和进入w t o 的总体战略结合起来，站在全球一体化的 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 高度来考虑，必须有几个具有国际竞争力的主体电信企业，承担起维护民族电信 业发展的重任。要增强国内电信企业的国际竞争力，真正“走出去”进入国际电 信大市场的竞争，培育真正的“世界一流企业”，首先要有合理有序的国内竞争 市场做后盾。而当前移动通信市场上的双寡头垄断格局不利于建立高效合理的市 场竞争宏观环境，带来了许多难以解决的问题。因此允许中国电信、中国网通等 这样的国内电信企业进入这一领域，在移动通信市场实现多寡头竞争的改革已是 迫在眉睫。未来段时间的国内移动通信必将面临个较为复杂的市场竞争格局 转变时期。 2 。3 全业务经营 从外部环境和国内的电信改革方向分析，政府必须考虑培育规模大、业务全， 同时具有较强国际竞争力的民族电信企业。 在我国给具备条件的几家大型电信运营商发放全业务经营牌照，允许进行全 业务经营已是大势所趋，不可避免。当前我国实行的分业经营政策在我国电信业 改革和发展的特定条件下的产物，也取得了一定的积极意义，但是环境己发生变 化，新环境、新形势迫切要求实行全业务经营。 全业务经营会给移动通信的发展提供更大的空间，增强电信运营商的实力， 也会使得市场竞争更加的激烈。 2 4 迎接3 g 时代 由于技术、经济等各方面原因，3 g 的应用在全球范围内都被推迟，但是2 0 0 3 年部分国家和地区逐渐开始商用，3 g 推进虽然缓慢，但确实还是在向前推进。 从我国情况看，目前发放3 g 牌照的时机似乎并不成熟， 2 0 0 5 年发放的可能性 更大一些。但是，2 0 0 4 年将进入3 g 牌照发放的最后冲刺阶段，因而2 0 0 4 年很 可能是3 g 热身年，四大运营商以及相关的设备制造商对3 g 的大量准备工作，都 将在今年加紧实施。而且从各种迹象分析，政府发放3 g 牌照，很可能结合发放 新的移动牌照，即可能四大运营商同时或先后获得3 g 牌照。而一旦发放新牌照， 一方面市场格局必将重新划分，几大运营商的竞争将更为激烈，另一方面，则必 会因建设新网络而掀起新的投资高潮，那么设备制造商将成为最大的受益者。可 以说，一旦3 g 启动，则整个通信行业的产业链又会高速旋转起来，且在3 g 时代， 整个移动通信行业必将形成群雄争霸的新格局。 7 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 第三章移动通信产业发展政策研究 上一章我们分析了在移动通信产业中将要出现和正在出现的巨大变革，这些 巨变必将引起大量资金的进入，影响整个社会的资源调配。总之，移动通信市场 处于一个大发展的前夜。我国的移动通信产业政策也要适应新环境的要求，引领 着产业健康、快速的走向未来。 我国开展产业政策的系统研究始于1 9 8 6 年。我国的产业政策发展经过十几 年的实践，取得了丰硕的成果，构成具有中国特色的基本完善的理论体系，正经 历着由单纯的赶超模式和差别化的政策取向，向更注重发挥比较优势、强化市场 功能和提供信息的方向转变。 我国对移动通信产业的产业发展政策为移动通信产业的快速做强做大发挥 了重要作用，得到了广泛的赞誉。未来的移动通信发展形势依然是复杂而严峻的， 现在我们更需要对产业政策进行细致深入地研究。 3 1 产业政策概述 3 1 。1 产业政策的概念 对于什么是产业政策，国内和国外存在着不同的理解。我国根据国家计委长 期规划和产业政策司的研究意见，对产业政策概念作如下表述：产业政策是国家 为了促进市场机制的发育，纠正市场机制的缺陷及其失败，对特定产业活动以干 预和引导的方式施加影响，进而促进国民经济快速协调增长的、带有宏观性和中 长期性的经济政策。 3 1 2 产业政策的作用 正确认识产业政策在我国的作用，不能离开对改革、开放和发展三者关系的 全面理解和把握。从国际经验看，实施产业政策的国家很多，对产业政策的范围 和内容，也各自有着不同的界定，不存在一个统一的标准。产生这种差别的原因， 缘于各国经济机制、环境、政府职能及其分工，以及对政策干预经济的不同理解 所造成的。研究产业政策作用时，介绍许多外国的经验是非常重要的。但世界上 没有一个国家能够在经济增长、体制改革和对外开放中实施产业政策的经验。因 此可以说，在涉及到中国的产业政策的作用时，情况比以往实施市场经济国家的 情况更为复杂。根据我国国情，实施产业政策应当发挥的主要作用有以下几点： ( 1 ) 消除制约经济增长的瓶颈，提高产业素质，促进产业结构的合理化和高度 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 化，支持国民经济持续、快速、健康的发展。( 2 ) 弥补市场机制的缺陷，促进市 场机制的发育，维护市场机制的正常运转。( 3 ) 强化产业竞争力，增强企业自主 性，顶住“复关”冲击，享受国际分工的比较利益。( 4 ) 提高地区经济的活力， 协调地区经济与国民经济的关系，提高我国经济的整体效益。( 5 ) 改革计划体制， 协调各类经济政策，提高政府管理经济的效率和水平。 3 1 3 产业政策的主要特征 产业政策的主要特征大致可以归纳为以下几点：( 1 ) 产业政策直接体现了经 济发展战略的意图，并以其相对稳定的长期政策效应引导随机性政策的短期效 应。( 2 ) 产业政策主要是解决资源配置的宏观效益或者说结构效益问题，并以其 动态均衡政策效应引导着其他经济政策的静态均衡政策效应。( 3 ) 产业政策对经 济的干预更直接、更深刻、更具体，以其供给管理引导其他经济政策的需求管理。 ( 4 ) 产业政策具有浓厚的本国特色，以其内容和形式的特殊性引导其他经济政 策的一般性功能。 3 1 4 产业政策体系框架 在产业演变过程中，其结构、组织和本身素质都将发生相关的变化。要实现 产业的发展，必然涉及到产业的结构、组织和自身素质三方面的协调和调试问题。 因此，作为促进产业发展的产业政策必须是一个有机的整体。 缸 缸 缸 图：产业政策体系框架 9 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 产业结构、产业组织和产业素质是构成产业发展的三个重要层面，它们之间 相互制约、相互促进。产业结构是产业之间的相互联系和比例关系；产业组织是 生产同一产品或替代品的企业组织在产业内同一市场上形成的关系；产业素质是 企业内各生产要素相结合所反映出来的综合能力。由上可见，反映产业之间相互 关系的产业结构是最高层面，反映产业内企业之间相互关系的产业组织是中间层 面，而反映企业内各集团、个人之间相互关系的产业素质是基础层面。这三个层 面相互关联，存在着密切的内在联系：一方面较高层次的发展要以较低层次的状 况为基础；另一方面较低层次的发展又要以较高层次的变动为前提。 3 2 我国移动通信产业政策的三个层面分析 3 2 1 第一层面：产业结构 我国移动通信产业政策在第一层面产业结构上面对的主要问题是：( 1 ) 明确 移动通信产业在国民经济中的地位和作用；( 2 ) 移动通信的产业关联问题；( 3 ) 分析移动通信产业在国民经济中的台理比例。 移动通信产业在国民经济中的地位和作用 随着社会经济的不断发展和社会交往的日益增多，特别是知识经济时代的来 临，移动通信产业在国民经济中的地位不断提高，处于基础性、先导性和战略性 地位，并日益发挥着巨大的作用。 ( 一) 基础性地位 移动通信网络是国民经济的基础设施，并以其公用性和覆盖的广泛性成为当 今社会生产和生活的必要条件。信息己成为当今社会和经济发展的基础性资源， 而移动通信是当今社会信息获取、传递、处理和应用的重要来源。 ( 二) 先导性地位 移动通信产业是属于国民经济优先发展的产业，它对总体经济的带动作用， 不仅远比一般产业作用大，而且比其他高技术产业，也具备更强的渗透和推动作 用。国内有关部门及专家分析，通信业每增加l 亿元投资，1 0 年内国民收入将 增加1 3 8 亿元，即具有1 ：1 3 8 的宏观拉动效益。 ( 三) 战略性地位 信息已成为社会和经济发展的重要资源，以通信业为主要内涵的信息产业的 发展及信息化已成为综合国力的标志之一。世界各国，尤其是发达国家纷纷通过 促进本国通信业的发展来抢占未来竞争的制高点。 “以信息化带动工业化”是我国经济发展的重要战略，而通信业是信息化核 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 心之一。通信业本身是国民经济的重要组成部分，占有较大的比重，而且作为当 今高新技术的代表，通信业是国民经济中最具活力的部分之一。通信业的发展改 变着生产和生活的方式，对政治、经济、军事、科技、文化等领域对产生着深刻 的影响。我们从通信业占国内生产的比例不断上升中可以看出其作用非同一般。 1 9 9 0 年电信收入仅相当于国内生产总值的0 6 ，1 9 9 5 年为1 4 6 ，2 0 0 0 年为 3 3 3 。 另外通信业与国家安全紧密相关。信息对于保障国家经济平稳运行十分重 要，尤其是在全球经济一体化的环境中。进入信息网络化时代以来，由于发达国 家在通信技术方面具有绝对优势，他们利用通信网络进行意识形态渗透，这对我 们的意识形态防御能力提出了严峻挑战。 ( 四) 是国民经济新的增长源泉 2 0 0 3 年我国移动通信业务收入比上年同期增长1 7 3 媾电信行业增收的主导 力量。未来一段时期移动通信产业仍将以2 3 倍于国民经济发展速度的速度发 展，对国民经济的直接贡献率不断提高，成为我国经济新的增长点。移动通信产 业将利用其高渗透、高增值的特性，直接带动电子信息产品制造业、软件业等相 关产业的发展。 ( 五) 促进国民经济结构调整 在我国，通信业的发展方面能够为信息服务业的发展创造条件，另一方面 还将为信息技术产业的发展提供广阔的消费市场，带动整个信息产业的形成与发 展，这不仅提高了通信业在第三产业中的地位，同时加大了第三产业在国民经济 中的比重。传统产业部门通过信息化改造，在投资、生产、流通等环节上发生了 变化，引起供求关系的变化，从而改变不同产业间的相互关系及比例，改变我国 国民经济产业结构。 ( 六) 创造新的就业机会 移动通信产业在资源利用、投资回报等方面的优势将吸引大量人力资源流向 这一产业，本身的快速增长也将创造出许多新的就业机会。 ( 七) 促进科技进步 一方面移动通信产业的发展可以带动与信息产业相关整个高新技术产业群 的腾飞，另一方面信息技术所提供的信息交流与处理的先进手段将加速新技术、 设备的研究开发，缩短技术创新的周期，为提高产业、地区和国家的科技应用与 发展以及知识创新能力提供环境和渠道。 ( 八) 促进国民经济增长方式的转变 通信业的发展将推动其他产业的信息化改造，从而提高其他产业的效率，大 量降低物质消耗和交易成本。因此大力发展通信业对我国经济增长方式向节约资 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 源、保护环境、促进可持续发展的内涵集约型转变起到推动作用。 二移动通信的产业关联问题 在电信业发展的早期，世界各国建立了垂直一体化的垄断性产业结构。当时 的产业价值链相对简单，主要包括电信运营商、用户和终端设备制造商。随着技 术的进步和市场的发展，通信网正在向信息网转变，网络的内涵发生了实质的变 化，移动通信产业价值链的内容也随之出现两大发展趋势：纵向不断延伸产业链， 加入些新的市场主体和价值创造者；横向不断深化和细化分工并扩展协作伙 伴，稳固和提升每一个环节的价值形成能力。这些变化带来的结果是产业链不再 对应单一的价值链，而是逐渐催生出更加相互依赖、紧密合作的价值网络。每一 个参与分工协作的电信企业，都成为价值网络中的一个节点。 在这种情况下，研究移动通信产业关联问题具有重要意义。移动通信产业链 如下：设备制造( 交换与传输设备、手机方案设计、显示屏的生产、系统软件、 应用软件、电池研究与制造、手机制造) 一建筑安装( 设计施工) 一移动通信运 营( 技术标准研究与制定、软件工程、系统集成、分销及虚拟运营商) 一因特网 内容供应( 网站设置、广告制作) 一电子商务( 各种产业物流配送) 和电子政务 等。由于拥有网络和客户，移动运营商在整个价值链中始终居于核心地位，他们 是电信设备的主要采购者，电信业务的主要提供者，在设备价格和业务资费方面 发挥主导作用，成为主要的“价值实现者”和“价值分配者”。 移动通信产业的发展将极大地推动其上下游产业的发展。预计2 0 0 4 2 0 0 5 年国内手机用户每年增加6 0 0 0 万，更新手机2 0 0 0 万以上，同时网络方面的建设 也要每年投入上千亿元，移动通信产业的迅速发展为上游的设备制造商创造了巨 大的需求。中国移动通信企业2 0 0 2 年短信业务达到9 5 0 亿条，2 0 0 3 年为1 7 0 0 亿条，这带动了数百家因特网内容服务商的发展，直接导致网易、新浪、搜狐等 网络公司扭亏为盈，在美国股市大幅升值。下游企业也随着移动通信产业的发展 获得了难得的发展机遇。 以上分析表明，移动通信产业具有较高的产业关联度，可以发挥显著的产业 关联效益。国家扶持移动通信产业，可以促进较大规模的产业群体发展，收到更 好的宏观经济效益。 三分析移动通信产业在国民经济中的合理比例 2 0 0 3 年，中国电信业的业务收入达到4 6 l o 亿元人民币，移动通信业务收入达 到2 1 6 2 亿元，依然占据了电信业务收入的主要组成份额，达到4 6 9 。2 0 0 3 年我国 国内生产总值( g d p ) 为1 1 6 6 9 4 亿元，以此计算，我国电信业收入相当于国内生产 总值的3 9 5 ，移动通信产业为1 8 5 。2 0 0 3 年美国电信业收入7 2 0 5 亿美元相当 于其0 d p 的6 5 5 。以上数据的对比表明我国电信业在国民经济中的比重与美国相 比还有较大的差距。 我国的国民经济结构与美国有很大的不同，美国的经济以第三产业为主，我国 是第二产业在国民经济中占主要部分。因此不能简单的照搬美国模式，我国制定的 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 信息产业“十五”发展规划中确定的目标是：到2 0 0 5 年信息产业增加值占g d p 的 比重超过7 ，其中通信业( 包括邮政) 超过4 7 。由此推算2 0 0 5 年我国电信业占 g d p 的4 3 左右，这是个比较合理的目标。我们现在的发展水平离“十五”规划 中的目标还有一定的差距。这主要有两方面的原因：一是国际电信业出现不景气， 电信泡沫破裂。上述事件给电信业的发展敲响了警钟，我国在借鉴国际电信业发展 经验教训的基础上，采取了更加谨慎稳妥的发展策略，这对电信业的长远未来是有 积极作用的，但是发展的运度明显减缓。二是3 g 建设推迟。3 g 是电信产业中的一 个强劲增长点，我国3 g 建设的推迟在一定程度上影响了电信业发展的速度。但是 长远看米，推迟3 g 对我们是利大于弊，既避免了3 g 泡沫和3 g 技术不成熟时的盲 目上马，又为我国民族3 g 标准的发展以及现有通信网络的充分利用创造了条件。 3 2 2 第二层面：产业组织 产业结构的成长要以产业组织的合理化为基础。产业结构的成长主要取决于 结构转换能力，而结构转换能力的大小往往受制于产业组织的状况。我国移动通 信产业政策在第二层面产业组织方面应处理好两方面的问题：( 1 ) 引入新的竞争 者，使市场格局顺利的由双寡头垄断向多寡头竞争转变：( 2 ) 规范市场秩序，营 造优良的发展环境。 一引入新的竞争者，提升市场格局 我国目前的移动通信市场是双寡头垄断格局，只有中国移动、中国联通两家 企业。这在我国移动通信发展的特定历史阶段是合理、高效的，有利于我们集中 资源，快速发展壮大。但是这种格局在产业不断发展的情况下日益暴露出许多问 题：( 1 ) 现在的移动通信市场上仅是有限竞争，企业的权力相对过大，对消费者 不利；( 2 ) 在一定程度上限制了市场机制发挥作用，降低了效率，不利于形成鼓 励创新的市场环境；( 3 ) 给监管带来难度。由于企业的权力过大，在与政府的博 弈中处于有利地位，限制了政府积极作用的发挥：( 4 ) 容易造成政企不分等现象。 目前世界上大多数国家的移动运营商往往3 4 家；而美国的主要移动运营商 就多达6 家( 它们分别是：v e r i z o n 无线、c i n g u l a r 、a t t 无线、s p “n t p c s 、 t m o b i l e 及n e x t e l ，2 0 0 4 年2 月1 7 日，美国第二大无线运营商c i n g u l a r 以4 i o 亿美元的价格收购了a t t 无线公司的控股权，过一段时期整合完成后美国的主 要移动运营商就变为5 家) ，总数更是惊人的上百家。 在新的形势下我们需要新的移动通信运营商，许多有实力的企业也强烈要求 进入移动通信产业。移动通信产业一定会在不久的将来迎接新成员。引入新的竞 争者已经成为我国电信业进一步改革和发展的迫切需要。多寡头竞争格局与双寡 头垄断格局相比具有显著的优势，可以使移动通信市场由有限竞争过渡到适度竞 争，提高产业的整体效率，合理的市场结构为产业的发展打下牢固的基础，拓展 了进一步提升的空间，实现消费者、产业、国家的多方“共赢”。 就市场规模来说，我国的移动通信市场完全可以容纳4 5 家大型移动通信 运营商。3 g 就是一个引入新竞争者的非常好的时机。政府监管部门应充分利用 3 g 建设的机会，将颁发3 g 牌照与引入新竞争者巧妙结合起来，这样做一方面可 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 以在一定程度上避免重复建设，另一方面可以使新竞争者借助新技术、新业务参 与竞争，增加其竞争实力，防止市场陷入低层次价格竞争等混乱局面。总之3 g 为我国提升移动通信市场竞争格局提供了难得的机会，我们要认真研究，谨慎决 策，以求实现效益最大化。 二规范市场秩序，营造优良的发展环境 业内企业的增多必然会使产业组织内的情形更加复杂，政府有关部门应致力 于完善移动通信发展的市场环境，运用市场规则和些宏观性、原则性的中长期 法令法规来监管企业，不能过多地依靠应急性的短期法规和行政命令。具体强调 以下几点： 1 继续深化电信领域的改革，完善行业监管体系。 电信领域的改革应继续深化，行业管理应走向依法行政，管理的重点对象将 从企业转向市场。政府应依法建立通信业务资费和成本监测体系，以及通信服务 质量检测体系，保障社会公众的消费权益：在移动通信领域，将以分配频率资源 和颁发许可证等手段来调控市场的竞争格局，同时将以期限限制或者市场占有率 为标准，制定实施分阶段的、双向激励的科学管制政策，充分发挥各运营商自我 发展的积极性。 2 建立健全法律法规，规范市场竞争秩序 制度是f 乜信业竞争力的根本保证。要想建设世界电信强国，酋先必须强化制 度建设。著名经济学家波特指出，完善的电信法律体系、独立的监管机构及实施 法律的能力对培育电信竞争力非常重要。对于目前竞争力q ；强，特别是制度竞争 力还比较剥的t p 固电信业来晓，一个以市场为导向的制度建设更有利于形成市场 化运作的制度环境。 通信业的立法应成为相关政府部门的一个工作重点，在现有的中华人民共 和国电信条例基础上，制定并实施电信法，并辅以其他行政法规、部门规 章，构建适应我国通信业发展的法律体系。 3 。加快通信业投融资体制改革，改善移动通信企业投融资环境 移动通信的高速增长需要大量的资金支持，理顺现有的投融资体系，为移动 通信运营企业创造良好的投融资环境。应建立多元化的产业投融资机制，有效利 用国内外资本市场的融资工具，推动产业持续发展。要使企业从过去依赖国家优 惠政策和银行信贷的间接融资方式为主转为利用金融工具从国内外金融市场筹 集资金的直接融资方式为主。根据我国加入w t o 的有关承诺，将逐步放松对境外 资金投资国内的限制，简化投资审批程序，使移动通信企业境外融取的资金能够 及时用于国内的通信建设。根据国家对固定资产投资管理的规定，扩大企业投资 自主权，逐步放宽审批投资规模，简化投资审批程序，在确保行业均衡发展的同 时，使企业的投资能够紧跟快速发展的移动通信市场。 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 4 培育推动移动通信产业加速发展的良好社会环境 用户是移动通信发展的基础。行业主管部门应配合国家其他相关部门，主要 以科学、客观的宣传教育等手段，使社会公众了解移动通信与社会生活相关的方 面，为移动通信的发展提供一个良好的社会环境，并引导有条件的人先期进入移 动通信时代。 在行业监管方面，政府有关部门要重点解决好以下问题：一是网间互联问题 二是价格规制问题；三是保证合理、有序竞争。 ( 一) 网间互联 电信业的一个重要特点便是具有全程全网性，这就要求各运营商实现合理的 网间互联。但是随着电信市场竞争的加剧以及市场机制和政府管制的不尽完善， 我国在网间互联方面还存在许多问题。 为了促进运营商之间的互联，必须进行商业、技术和操作方面的安排。政府 监管机构应制定尽可能详尽、有效的规定指导运营商们达成合理的互联协议。这 些规定应主要针对网间结算的费用问题、网间互联原则、网间互联的程序以及保 证透明性和非歧视性。 ( 二) 价格规制 成功的价格规制能够模仿有效竞争的结果。价格规制的目标可以归纳为三大 类：财务目标；效率目标；公平目标。财务目标是指确保被监管的运营商能够获 取足够的收入来维持运营并进行将来的投资：效率目标要求充分体现分配效率、 生产效率、动态效率；公平目标指在社会成员、团体间公平的分配利益。 价格规制的主要挑战在于设计和实施一套经济有效的规制方法，在上述各目 标间取得平衡，实现社会效益最大化。 ( 三) 保证合理。有序竞争 市场经济中存在市场失灵现象，这就需要政府监管部门干预市场竞争，以对 市场失灵做出反应，限制滥用市场权力从而提高经济效率和社会效益。 通常政府使用两种不同形式的手段来干预市场竞争：第一种形式是行为干 预，在这种情况下，政府机关通过制定公司行为方面的规定，试图改变特定公司 或多个公司的行为；第二种形式是结构干预，这种干预措施影响行业的市场结构。 监管部门应恰当、准确、及时的利用上述两种手段，维护市场秩序，惩罚企业的 违规竞争行为。 3 2 3 第三层面：产业素质 产业结构的成长和产业组织的调整都要以良好的产业素质为基础。政府的产 业政策可能对个别企业进行有选择的扶持，企业必须依靠自身的力量去适应产业 中国未来移动通信市场环境和应对战略研究 结构转换所引起的市场条件的变化。产业结构转换必然改变原有产业关联格局， 引起企业外部环境的变化，这要求企业必须具有皂好的素质，具备一定的承受和 应变能力。规模经济