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企业战略产业选择理论与方法研究 摘要 企业的战略产业选择战略对企业的生存和发展具有重大的意义，在当 今全球化，信息化的经济背景下，企业必须及时调整战略，动态地进行战 略产业选择，才能建立起持续竞争优势。企业战略产业选择应根据过去， 现在，未来三个时间维度形成备选产业库，准确判断各个备选产业的产业 价值，适时地进入。 本文首先分析了目前企业战略产业选择的研究现状，并在此基础上进 行集成创新，构建历史梯度推进法、优质产业排序法、新兴产业推演法， 分别推导出企业战略备选产业库i 、i i 、工i i ，再运用产业价值分析法，建 立相应的定量评价指标体系，推导出战略产业选择评价模型的观点与方法。 为企业提供了产业选择的方案。 关键词：历史梯度推进优质产业排序新兴产业推演价值分析 t h es t u d i e so ft h ee n t e r p r i s es t r a t e g i c i n d u s t i u e sc h o i c et h e o r ya n dm e t h o d a bs t r a c t i n d u s t r i a le n t e 印r i s e so fs t r a t e g i cc h o i c ef o rt h es u i v a la n dd e v e l o p m e n to f e n t e 叩r i s e si so f 班a ts i 鲥f i c 锄c ei nt o d a y sg l o b a l i z a t i o n ，i n f o m a t i o n - b a s e d e c o n o m i cb a c k 伊o u l l d ，e n t e 印r i s e sm u s tp r o m p t l ya d j u s ts t r a t e g y ，t h ec h o i c eo fa d y n a m i ci r l d u s t r i e s ，t oe s 讪l i s has u s t a i n a b l ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e e n t e 印r i s e s s h o u l ds e l e c tas t r a t e g i cm d u s t l yc h o i c ei nt l l ep a s t ，p r e s e n ta n dm t u r et i m e d i m e n s i o n so ft h et h r e ei n d u s t r i e sf o mt h eo p t i o n s ，a l lo p t i o n sa c c u r a t e l yj u d g e t h ev a l u eo ft h ee s 协t ei n d u s t l y ，t i m e l ya c c e s s t h i sp 印e rf i r s ta l l a l y s i so ft 1 1 ee n t e 印r i s es 缸a t e g i ci n d u s t r i e sc h o i c eo ft h e s 觚sq u o ，a l l do nm eb a s i so ft h i si n t e g r a t e di i u l o v a t i o n ，a n dp r o m o t et i l e p r 叩o s a lo f b u i l d i n gag r a d i e n to fm s t o 巧，s o r to fh i 曲一q u a l i t yi n d us t r i e s ，n e w i n d u s t r i e sd e d u c t i o n sw e r ed e r i v e db ya ne n t e 印r i s es t r a t e g i co p t i o n sf o ri n d u s 时 i ，i i i ，r e u s eo fi n d u s t r i a l v a l u ea n a l y s i s ，t l l ee s t a b l i s h m e n to ft l l e c o r r e s p o n d i i 玛q u a n t i t a t i v e e v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m ，d e r i v e de v a l u a t i o no f s t r a t e g i ci n d u s t r i e sc h o o s et 1 1 e m o d e lo fv i e w p o i n ta n dm e t h o d p r o v i d e e n t e 叩r i s e sw i m t h ei n d u s 仃yo p t i o n s k e y w o r d s ： h i s t o 巧o fp r o m o t i n g ；s o r to fq u a l i t y ；n e wi i l d u s t 巧d e d u c t i o n s ； v a l u e 觚a l y s i s i i 广西大学学位论文原创性声明和学位论文使用授权说明 学位论文原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是在导师指导下完成的，研究工作所取得的成果和相 关知识产权属广西大学所有。除已注明部分外，论文中不包含其他人已经发表过的研究 成果，也不包含本人为获得其它学位而使用过的内容。对本文的研究工作提供过重要帮 助的个人和集体，均已在论文中明确说明并致谢。 论文作者签名：鼋琨 沙。字年月p 日 学位论文使用授权说明 本人完全了解广西大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即： 本人保证不以其它单位为第一署名单位发表或使用本论文的研究内容； 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本； 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务； 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文； 在不以赢利为目的的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。 请选择发布时间： 口即时发布回解密后发布 ( 保密论文需注明，并在解密后遵守此规定) 论文作者签名：军谩 导师签名加莎月d 日 广西大掌硕士掌位论文企业战略产业选择理论与方法研究 1 1 研究背景与研究意义 1 1 1 研究背景 第一章绪论 当今，世界经济己进入了战略竞争时代，面对市场竞争出现的新态势，企业为了要 在国内和世界市场的激烈竞争中站稳脚跟，持续健康稳定的发展，就要勾勒企业未来健 康发展的清晰途径，解决好“干正确的事”的根本性大事，防止发生方向性偏差，因此， 企业发展战略的研究显得尤为重要。战略制定、战略实施和控制成为企业灵活运作资产、 通过内外部环境的匹配而谋取竞争优势的关键，战略管理理论己成为当今时代企业管理 理论的新思维。 对战略管理而言，战略制定处于基础但又特殊地位。党的十五届四中全会关于国 有企业改革和发展若干重大问题的决定指出：“加强企业发展战略研究，企业要适应 市场，制定和实施明确的发展战略、技术创新战略和市场营销战略，并根据市场变化适 时调整。实行科学决策、民主决策，提高决策水平。可见企业发展战略对于企业甚至 国家的发展都具有重要的意义。因此，如何科学合理的制定现代企业战略，是关系到现 代企业生存和发展的重大问题： 一、战略是战略制定行为的结果，战略制定是战略管理的重要前提，战略的实施和 控制建立在战略制定的基础之上，不同的战略制定行为会导致不同的战略。 二、战略制定的正确与否直接关系着战略实施与战略控制效率的高低，从而决定整 个战略管理的成败，战略制定行为是否合理、有效，直接决定了企业能否形成有竞争优 势的战略管理。 三、战略的制定与战略实施及控制相辅相成，企业根据已制定的战略来组织实施、 控制，再根据实施的效果反馈来不断修正现有的战略，有利于完善现有战略。 对企业战略制定而言，企业的战略产业选择又是首要问题，即企业总体战略中“入 哪一行 与“如何入 这两大问题的第一问题，因为对企业来说，“干正确的事”意味 着首先要正确地选择目标战略产业。谚语有云：女怕嫁错郎，男怕入错行，可见行业选 择在人生规划中举足轻重的作用，对人如此，对企业亦然，作为企业战略制定内容之一 广西大掌硕士掌位论文企业战略产业选择理论与方法研究 的战略产业选择战略决定着企业的未来发展方向，是企业经营成败的关键：随着近年来 我国经济和产业结构发生巨大的变化，一方面，国有经济从竞争性领域退出，在我国经 济结构上形成“民进国退 的大格局，在这个过程中，公有经济部门的改革将为非公有 制经济发展让出更大的空间，除了少数大型国有企业需要继续深化改革和由国家对其进 行强力控制外，绝大部分中小企业将全面放开，民营经济自身也将通过不断调整和发展 壮大，进入原来不曾进入的领域和部门，因此，许多产业出现了发展的巨大空间；另一 方面，持续供小于求的产业已基本消失，各产业全面进入激烈竞争时代。由于产业环境 对企业竞争影响巨大，正确选择产业已成为我国企业所面临的重大问题： 首先，从宏观上来说，企业正确选择战略产业有利于促进国民经济持续、快速、健 康的增长。企业是市场的主体，是国民经济增长和协调运行的基础性力量。优化选择企 业投资产业并构建相应的促进发展体系，有利于社会资源的合理配置及有效利用，有利 于国家的生产力和劳动生产率的提高，从而实现人口、资源、环境的良性循环，促进社 会的和谐发展，达到国民经济效益最优的目标。 其次，从中观角度来看，企业正确选择战略产业有利于推动产业结构合理化和高级 化发展，优化我国的产业结构。产业的微观基础是企业，企业对战略产业的正确选择， 有利于建立高效率、有优势的产业结构协调关系，促进产业结构的动态均衡和产业素质 的提高，形成优势互补、专业化分工协作的产业发展格局，促进国民经济各产业间的协 调发展，加速产业结构的高级化演进。 再次，从微观角度看，企业正确选择战略产业对企业的成功经营具有决定性意义。 战略产业选择是企业战略管理的先导环节，它决定着企业的战略方向、战略重点、经营 的行为方式以及资源分配的优先领域。选择什么产业作为其发展方向，是处于初创期、 转型期及多元发展的企业面临的首要问题，也是所有企业发展中的重大战略问题。战略 产业选择决策正确与否关系到企业投资和经营的成败，决定着企业盈利能力的大小。因 此，科学地进行战略产业选择是企业生存发展的关键之关键。 1 1 2 研究意义 本文旨在建立企业战略产业选择评价模型，其研究意义主要体现在实际意义和理论 意义两方面： 一、实际意义 2 广西大学硕士掌位论文企业战略产进择理论与方法研究 ( 一) 为企业选择战略产业提供科学合理的依据及一整套系统、可操作的方法。利 用本模型，企业可以分别从历史、现在、未来的角度，并依据企业外部的环境及内部的 资源，找出若干个备选产业，然后，从备选产业中准确地选择最终所要确定进入的产业。 ( 二) 为我国今后的产业结构调整和升级提供参考。利用本文分析方法及评价体系， 能够推导出未来的主导产业和支柱产业，从而为政府部门制定相关产业政策，实现产业 结构优化和升级提供决策的依据。 二、理论意义 ( 一) 丰富了企业战略制定尤其是企业总体战略制定的理论。企业战略能够统合企 业的目标、政策及企业所有的行动，是决定企业经营成败的关键性因素。企业战略产业 选择评价模型完善了现有的战略管理理论，特别是深化了战略制定问题的研究。 ( 二) 填补了企业战略理论中在战略产业选择方法上的空白。战略产业选择的方法 正确与否是决定战略产业选择正确与否的关键所在，企业战略产业选择评价模型及时有 效的填补了目前国内外在该领域研究的空白。 1 2 企业产业选择理论与方法研究现状 迄今为止，由于不同的研究传统和依赖于不同的经济理论学派，有关战略产业选 择的理论学说对于企业进行战略产业选择的依据和动因具有不同的理解： 1 2 1 利润率选择指向 梅森的弟子贝恩( z b a i n ) 于1 9 5 9 年出版的产业组织一书中指出，产业集中度对 经营绩效有明显的影响。他统计了1 9 3 6 年到1 9 4 0 年美国4 2 个产业，将它们分成两组，一 组为最大8 家企业的市场集中度大于7 0 的2 2 个产业，另一组为最大8 家企业的市场集中 度小于7 0 的2 0 个产业。集中度高的产业平均利润率为1 2 1 ，集中度低的产业的平均利 润率只有6 9 ，贝恩对此的解释是：集中度高的产业的厂商可以通过限制产出，提高价格 的办法来提高利润。由此得出不同市场集中度的产业平均利润率存在明显差别的结论1 。 产业壁垒概念的提出是产业组织研究的转折点。产业的进入壁垒因素包括最低有效 厂商规模、广告、资本及特定技术、资格等。h 迈克尔曼( h m i c h a e lm a n n ) ( 1 9 6 6 ) 研究了1 9 5 0 年到1 9 6 0 年美国企业进入壁垒与产业平均利润率之间的关系，结果发现产业 1 b a j n ，j s ，1 9 5 6 ，b a r r i e r s t o n e u n i o n l c o m p e t i t i o l l ，n e 吼i o n l y b r k ：h a “a r du n i v e r s i t yp r c s s 3 企业战略产业选择理论与方法研3 宅 进入壁垒越高，产业的平均利润率越高。也就是说厂商进入产业的能力是决定企业业绩 最重要的结构因素。在具有明显的长期进入壁垒的产业中，价格可以高于竞争水平1 。 谢勒在1 9 7 0 年出版了产业市场结构与绩效，对市场行为对经营绩效的关系做了 更深入的研究。确立了结构( s t r u c t u r e ) 一行为( b e h a v i o r ) 一绩效( p e r f o r m a n c e ) 的s c p 分析框架。在基本理论假设是大多数市场是不完全竞争的前提下，市场结构决定厂商的 行为，而这些行为又决定了企业的业绩。因此强调企业应该选择利润率高的产业。其中 衡量市场结构的指标主要有：生产者集中度、需求者集中度、产品差异度、市场进入条 件和市场透明度2 。 贝恩、迈克尔曼、谢勒等三位学者都强调从企业外部的市场环境出发来选择战略 产业，认为产业结构特征决定了企业在产业内的赢利水平，企业选择一个吸引力大的产 业进入是获得竞争优势的关键。 1 2 2 战略管理选择指向 哈佛商学院迈克尔波特教授从公司战略管理角度出发，强调企业选择产业的重 要性，战略管理的首要问题是决定进入何种产业，退出什么产业，然后才是如何进入和 退出。迈克尔波特的竞争战略理论进一步认为，要提升企业竞争力，首先是选择产业， 因为不同的产业并非都能提供同等的持续盈利机会，产业的内在盈利能力是决定企业 盈利能力的首要要素。其二是竞争地位，即企业只有在正确选定的产业内，取得优势竞 争地位，才能得到满意的利润。 波特教授同时强调选好核心产业是企业战略的基础，企业在进行多元化发展时，新 产业的选择首先要经过三项测试：( 1 ) 新产业吸引力测验：( 2 ) 进入成本测试：( 3 ) 互益性 检验新产业和老产业之间能否为对方带来竞争优势。1 9 9 0 年，波特在国家竞争优 势中指出，日本企业成功的主要原因之一，就是选择相关产业搞多元化，并且大多数 是由公司内部发展形成：相反，美英等国的企业最常出现无关多元化经营。几十年来的 数据表明，无关型并购不能增加企业的利润。当企业在产业聚群内进行多元化或是通过 多元化延展产业聚群，都有助于增强其优势。同样，企业内部多元化是技术和资源的转 换应用。当多元化延伸到相关产业时会自动增加本产业的竞争力，而无关多元化通常只 会耗散核心产业的目标，忠诚度和持续投资能力。波特还归纳了搞好多元化的几个要 1 m a n nm i c h a e l ( 1 9 6 6 ) ，”s e l l e rc o n c e n t r a t i o nb 删e r st oe n 仃y 锄d 胁e so f r e t i l mi nt h i 啊i n d u 矧e s 1 9 5 0 1 9 6 0 ”n e r e v i e wo fe c o n o m i c sa n ds t a t i s t i c s4 8 ( a u g u s t ) ：2 9 0 3 0 7 。fms c h e r e r - i n d u s t r i a lm a r k e t c t u r ea n de c o n o m i cp e 墒加柚c c 【m 】h o u g l l t o nm i m i nc o m p 锄y 19 8 0 4 广西大学硕士学位论文企业战略产业选择理论与方法研究 旨：( 1 ) 选本国最有吸引力的产业：( 2 ) 尽量从本领域延伸：( 3 ) 坚持内部发展或是小型并 购1 。 1 2 3 内部资源选择指向 彭罗斯在她1 9 5 9 年出版的博士论文企业成长理论中，希望从企业内部寻找推动 或限制企业成长速度的因素，彭罗斯强调相关多元化作为企业成长的一种方式，认为企 业产业的选择和公司掌握的资源量有关，成功率与原有专长领域相关。企业进入领域的 数目和产业的跨度要受到公司资源及原有独特专长的约束。彭罗斯指出导致企业成长的 内部诱因主要来源于企业存在着剩余生产性服务、资源和特别的知识。而企业成长的内 部障碍主要是缺乏足够的扩张所必需的专业化服务，尤其是缺乏规划与实施一个新项目 所必须的管理能力与技术( 这些能力与技术必须来自企业现有的有经验的人员) 时，扩张 就受到限制。当企业扩张能够比当前以一种赢利更高的方式来使用企业的资源，企业就 有了扩张动力。或者说，在目前的经营中，任何资源只要它没有达到充分的利用，就存 在激发企业寻求一种更充分利用它的动力。由于资源的不可分性、资源的功效多重性及 资源的不断创新性导致企业永远存在剩余资源，不可能存在完全出清的均衡状态，因此 企业永远存在成长动力2 。 包括后来蒙哥马利也认为新进入产业与主业的相关性对多元化经营的成败起关键 作用，产业结构与企业在产业中的竞争地位是企业业绩的关键决定因素。 钱德勒认为组织能力是企业进入新产业的依托。钱德勒在其名著企业规模经济与 范围经济工业资本主义的原动力中指出企业成长的动力是企业的组织能力，组织 能力包括设备和在生产、销售和管理方面的技能。这种能力主要是发展的能力，钱德勒 指出，推动企业主导的产业不断发展的核心力量是组织能力，这种能力主要是产生于资 本密集型产业，企业在制造、销售和管理方面进行的相互关联的投资形成组织能力，构 成强大的竞争优势。组织能力鼓励企业在原有产业的基础上拓展新产业，实行多元化经 营。在两次战争之间，美国的企业利用规模经济发展了组织能力，拓展了国外业务。在 范围经济的基础上组织能力通过多种经营促进了发展。组织能力还帮助美、德的企业扩 大了业务，进入了与它们原来经营的产品的相关新产品市场。二战后，领先的工业企业 1 麦克尔波特竞争优势陈小悦译北京：华夏出版社，1 9 9 7 ，1 2 3 1 5 6 2 h i l l c h a r l e sw l ( 1 9 9 4 ) ，d i v e r s i f i c a i t o n aa n de c o n o m i cp e r f o 瑚a n c e ，p p 一3 0 0 1 5 广西大掌硕士掌位论文企业战略产业选择理论与方法研究 都利用基于范围经济的组织能力实现了多元化经营，选择新的产业1 。 1 2 4 核心能力选择指向 1 9 9 0 年，美国学者拉普哈德和哈默在哈佛商业评论上发表了公司核心能力 一文，他们在对日本、美国企业的公司战略做了深入分析的基础上提出了核心能力理论。 核心能力是指企业长期积累而成的一种独特能力，可实现高于竞争对手的价值，具有进 入多市场的潜力，难以复制模仿，是企业长期利润的源泉。核心能力是企业多元化经营 成功的关键，能够将核心能力理论移植到新的多元化业务的企业将获得较大的成功。企 业核心能力是企业长期经营发展中逐步形成的能力集合体，发展的新的产业只有保持、 运用、发展核心能力，才能使企业竞争能力得以增强，忽视核心能力的企业产业拓展将 会削弱企业的竞争能力。这被称之为：围绕企业核心技能的适度多元化战略2 。 1 2 5 产业吸引力选择指向 在中国，目前比较成熟的目标产业选择理论是“产业吸引力法则，这也是应用最 广泛的一种理论。该理论以四大类指标市场动向、竞争动向、收益动向和环境动向 作为判断产业吸引力大小的标准，以此作为企业战略产业选择的依据。但是，目前对战 略产业选择问题的研究大多只局限于定性化研究上，都是从单方面( 资源和能力或市场) 研究企业成长的战略产业选择问题，选择战略产业是一项大型的系统工程，需要考虑的 因素很多3 。 以上归纳的五种企业战略产业选择的观点及其方法，均存在以下缺陷： 其一，从五种观点与方法的合理性看，基本上各自都存在不足。比如： 利润率选择指向明显是静态的，而从动态的时间角度来看，社会经济环境是不断发 展变化的，目前利润率高的产业未必是未来利润率高的产业； 战略管理选择指向只给出了企业产业选择的思想，强调企业选择产业的重要性及思 路，没有给出选择工具，操作性不强； 内部资源选择指向重点是为转型或多元化企业准备的，从自身的资源，能力的出发 选择产业，指出了组织能力对企业成长的重要性，但他并没有指出组织能力究竟如何决 1 钱德勒：企业规模经济与范围经济一工业资本主义的原动力，中国社会科学出版社1 9 9 9 ，第7 5 2 页 2 p r a h a l a d ，c k a n dg a r yh 锄e l ，t h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h ec o r p o r a t i o n h a r v a r db u s i n e s s r e v ie w 。1 9 9 0 ( 5 6 ) ：7 9 9 3 3 吴晓立，多元化经营的目标行业选择策略，企业天地，2 0 0 5 年第五期，第1 3 7 页 6 广西大掌硕士掌位论文企业战略产进择理论与方法研究 定企业产业的选择，对外部环境约束的研究较少，新创企业无法采用； 核心能力选择指向着眼点在于强调企业核心能力对战略产业选择的重要性，但对企 业要选择何种业务，进入什么战略产业，并没有提供任何指导方针与准则，实际上并未 给出企业战略产业选择的完整思想； 产业吸引力选择指向偏重产业吸引力研究，强调对产业吸引力的大小产生作用的几 大因素，未能形成完整体系，且忽视了企业已有资源、能力的整合。 其二，从研究逻辑上看，现有各种企业产业选择的理论与方法分散、独立的存在， 缺乏一条能够将其整合成为一个体系的主线，缺乏一套操作性强的企业战略产业选择的 分析工具以系统的精确的推导出企业的战略产业。 其三，从研究内容与方法上看，目前在战略产业选择的决策方法方面，大多只是定 性化研究，有些定量化的研究也仅局限在线性模型的基础上。而对于大量的未来发展的 不可控变量，各种因素交互影响而“突现”混沌现象和随机性，用原来的方法是无法把 握的。 为此，只有利用系统论的系统分析方法对现有的理论与方法进行集成创新，发展成 为一整套科学合理的、可操作的体系，才能解决企业战略产业选择决策系统这种复杂性 的问题。为此，本文提出了“企业战略产业选择评价模型”研究框架。 1 3 本文的研究路径与结构 1 3 1 本文的研究路径 企业战略产业选择评价模型以提升企业战略管理水平为出发点，以构建企业战略产 业选择评价模型为基本目标，通过多个企业战略执行的验证，探索出现实环境中应用该 模型的标准模式，切实促进企业发展，本文的研究路径有两条： 一、企业备选产业库的构建：以时间逻辑顺序从众多的产业当中选择出若干个备选 产业，形成备选产业库。 二、产业价值评价模型的构建：以产业价值作为衡量标准，从备选产业库中筛选出 企业最终要进入的战略产业。 7 广西大掌硕士掌位论文企业战略产涟择理论与方法研究 1 3 2 本文的基本理论框架 企业战略产业选择评价模型构建如图卜1 所示，分为四个模块：首先从历史的角度 把区域经济学中的产业转移理论应用到企业战略领域，运用历史梯度推进法推导出企业 战略产业选择的首轮筛选备选产业库i ；其次从现实出发，通过优质产业排序法推导出 企业备选产业库i i ，再从未来的视角，运用新兴产业推演法丰富企业备选产业库，形成 企业选择的备选产业库i i i ；随后通过产业价值分析法形成评价产业价值的指标体系， 最后从备选产业库i 、i i 、i i i 中选择企业所要进入的战略产业。 1 4 本文的创新点 与目前可查阅的同类文献相比较，本文的创新之处在于提出了构建“备选产业库一 一评价备选产业价值”分析思路下企业战略制定的范式。本论文以战略管理理论、产业 经济学理论与现代企业组织理论研究为背景，以产业价值为依据，运用数理模型分析方 法，构建企业战略产业选择动态协调综合制定范式，在理论方法上体现了多角度多层面 的分析设计。目前，关于企业战略产业选择框架的研究尽管十分炙手，但从研究方法上 看，缺乏系统性、整体性的分析方法仍然处于主导的地位。仅用战略管理的理论无法全 面认识企业战略产业选择本身的规律。基于此，本论文尝试在构建“备选战略产业库一 一评价备选产业价值 分析范式下，把常规的战略产业选择工具与其他分析方法、理论 结合，形成多维理论分析架构，从静态维度和动态维度、宏观维度和微观维度上综合把 握企业战略产业选择框架和影响因素，为认识企业战略产业选择规律提供更宽阔的视 野。 8 企业战略产业选择理论与方法研究 第二章企业产业选择评价模型的理论依据及推导 2 1产业 2 1 1 产业相关概念的界定 “产业 是指提供相近商品或服务，在相同或相关价值链上活动的企业共同构成的 企业集合。就是说，产业是指进行同类经济活动组织的总和。这里的同类经济活动或同 一属性指的是这些组织或是在主要原材料的投入，或是在生产的主要工艺过程，或是在 产品的基本用途方面具有某些相似之处。在经济研究中，从分类的角度看，“产业 是 一个相当模糊的概念。在英文中，“产业”、“工业”、“行业”等都可以称“i n d u s 仃y ， 比汉语中的概念更为模糊。所以，对不同目的的研究，必须给“产业”以特定的定义。 从产业经济学产生的背景看，是在微观经济理论和宏观经济理论的某种程度的“失 灵”，对市场经济中无法回避的现实问题不能做出解释的情况下，才产生将“产业分 类这种需要的。微观经济学是对单个经济主体行为及其效果，以及单个产品市场的局部 均衡分析，尽管有科学的成分，但它信奉无需政府任何干预、“看不见的手能自发调 节资源优化配置的自由主义理论，这种理论在垄断产生与经济危机爆发面前黯然失色。 为了克服微观经济学这一理论的上述缺陷，宏观经济学立足国民收入运动的总量分 析，即总需求与总供给的分析。总量分析考察了总需求与总供给不均衡带来失业、通货 膨胀等问题，研究了防止和克服总量失衡的原因，尤其是提出了通过国家政策干预来弥 补市场缺陷、保持总量均衡的理论主张。这一点无疑较微观经济学的自由主义理论大大 地向前跨进了一步。但是，宏观经济学的这一理论也有一个致命缺陷，这就是没有提出 与分析如何实现社会再生产过程中具体需求和具体供给之间的均衡问题，这就难以找到 社会经济总量失衡的具体原因。正是微观和宏观经济学理论在这方面的缺陷，才将各企 业按一定特性划分成“产业 。而选择“具有使用相同原材料或相同生产技术、工艺， 或相同产品用途”这一特性，作为划分不同企业的“产业”归属的准则。因此，这里的 “产业应指“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集合”， 这就是产业结构理论中“产业的界定。这个概念是界于微观和宏观经济之间的。 9 企业战略产业选择理论与方法研究 2 1 2 产业的一般分类方法 为了便于分析和研究产业活动，有必要对产业进行分类。产业分类就是人们为了满 足不同需要而根据产业的某些相同或相似特征将企事业的各种不同的经济活动分成不 同的集合。所以，产业研究和分析目的的不同，产业的分类方法也有所不同。产业的一 般分类方法有关联式分类法、三次产业分类法、标准产业分类法、生产结构产业分类法。 一、关联式分类法 关联方式分类法就是将具有某种相同或相似关联方式的企业经济活动组成一个集 合的方法。它又可以根据不同的关联方式分为多种分类法，例如： ( 一) 技术关联分类法。技术关联分类法就是按照一些可比较的技术关联关系来划 分企业的经济活动的分类法。这些经济活动的集合要么具有技术、工艺方面的相似性， 要么具有相类似的生产工具、生产流程和管理技术等。这一类产业的企业必须在产品的 主要生产技术或制作工艺上具有相似的特点。相当多的企业经济活动都存在着这样或那 样的密切的技术关联关系，如制造业、建筑业、冶炼业、运输业等。 ( 二) 原料关联分类法。原料关联分类法就是按照具有相同或类似的原材料，性能 相似的投入物或活动对象相类似为依据，对企业经济活动进行归类的一种分类方法。这 种产业要求具有相同的制造技术，例如棉纺工业、化纤工业等；或具有相同的原材料， 例如造纸业、印刷业等；或具有性能相似的其他投入物，例如电力、供水等；或具有活 动对象相类似的产业，例如矿业、伐木业等。 ( 三) 用途关联分类法。用途关联分类法就是将具有相同或相似商品用途的企业经 济活动组成一个集合的分类方法。这类产业的产品具有相同或相似的用途，例如造船业、 汽车制造业、仪器工业等。 ( 四) 战略关联分类法。战略关联分类法是指按照在一国产业政策中的不同地位划 分产业的一种分类方法。按照此分类法分类的产业主要有：主导产业、先导产业、支柱 产业、重点产业、先行产业等。 二、三次产业分类法 三次产业的分类方法是目前研究产业经济和产业结构的一种重要的分类方法，也是 许多国家进行国民经济统计时常用的一种方法。三次产业分类的概念是由英籍新西兰澳 塔哥大学教授费希尔在其1 9 3 5 年出版的安全与进步的冲突一书中首先提出来的。 费希尔认为，人类的经济活动可以分为三个阶段，与此相对应，也就有了三次产业的划 1 0 广西大学硕士学位论文企业战略产业选择理论与方法研究 分。从经济发展史的角度而言，人类生产活动的第一个阶段是以农业和畜牧业为主的初 级生产阶段，与此相对应第一次产业就是农业和畜牧业，也包括劳动对象为自然界天然 物品的采掘业；人类生产活动的第二个阶段是以工业生产获得大规模发展为标志的，因 此，所谓的第二次产业就是制造业，是对原材料进行加工，并提供物质资料的生产部门； 人类生产的第三个阶段，是以资本和劳动力大量注入服务领域为特征的，其相对应的第 三次产业为劳动服务业，这主要是那些为满足人类除物质资料以外的更高级需求服务的 产业。目前，比较流行的三次产业分类法是“克拉克大分类法 ，在最初出版的经济 进步的条件一书中，克拉克将农业、畜牧业、渔业、林业和采矿业称之为第一次产业； 将制造业、建筑业和电力、煤气的制造和供给等公用事业称之为第二次产业；将运输通 讯业、批发零售业、金融业、房地产业、服务业和国家机关等公务业称之为第三次产业。 然而到了1 9 5 1 年，在该书的第二版问世时，克拉克又将采矿业归入了第二次产业。从 上述分类可以看出，在三次产业中，第一次产业的劳动对象基本上是直接作用于自然界。 第二次产业则主要是对取自于自然界的物质进行加工。第一次和第二次产业，都属于有 形的物质财富生产领域。而第三次产业，主要是指那些在无形的非物质生产领域进行活 动的产业。 三、标准产业分类法 全面的、精确的产业活动统计对一国产业问题乃至整个国民经济问题的研究是必不 可少的。此外，各国政府在制定经济政策和对国民经济进行宏观管理时，也需要有这样 一种分类方法。“标准产业分类法 就是能满足上述需要的一种分类方法。一般来讲， 为满足上述功能，标准产业分类的方法应具有相当的权威性、涵盖的完整性和较强的实 用性。 联合国分别于1 9 4 8 年、1 9 5 8 年和1 9 8 8 年制定并修改了全部经济活动的国际产 业分类标准( 简称i s i c ) 。它把全部人类经济活动先分为1 0 个大项，在每个大项下面 分成若干中项，共有大、中、小、细四级。各大、中、小、细项都规定有统计编码。其 中1 0 个大项是：( a ) 农业、狩猎业、林业和渔业；( b ) 矿业和采石业；( c ) 制造业； ( d ) 电力、煤气、供水业；( e ) 建筑业；( f ) 批发与零售业、餐馆业与旅店业；( g ) 运 输业、仓储业和邮电业；( h ) 金融业、不动产业、保险业及商业性服务业；( i ) 社会团 体、社会及个人的服务业；( j ) 不能分类的其他活动。 四、生产结构产业分类法 这是指以研究再生产过程中的产业间关系和比例为目的的产业分类法。由于在这种 1 1 广西大掌硕士学位论文企业战略产业选择理论与方法研究 分类法中，产业单位是以它在社会再生产过程中的地位和作用而确定，所以没有统一的 规范。在这种产业分类中，比较具有代表性的是霍夫曼的分类法。经济学家霍夫曼出于 研究工业化及其进程的目的，把产业分为三类：( a ) 消费资料产业，它包括仪器业、纺 织业、皮革业、家具业等；( b ) 资本品产业，它包括冶金及多种材料工业、运输机械业、 一般制造业、化学工业等；( c ) 其他产业，它包括橡胶、木材、造纸、印刷。霍夫曼分 类的原则是，某产业产品的用途有7 5 以上用于消费的归入消费资料产业，7 5 以上用 于资本投入的归入资本品产业，介于两者之间的归入其他产业。 五、按生产要素的集约程度分类法 任何一类经济活动，都要投入一定的生产要素。根据不同产业在生产过程中对要素 的需求种类和需求依赖度的差异，一般可将国民经济各产业划分为劳动集约型产业、资 本集约型产业和技术集约型产业。 所谓的劳动集约型产业，是指在其生产过程中对劳动力的需求依赖度较大的产业， 其范围可用一个产业的就业系数来界定。值得注意的是，这里的“劳动 通常是指体力 劳动，在劳动集约型产业中，资本的有机构成较低。在生产过程中消耗的主要是劳动。 一般认为，食品工业、纺织工业、服装工业和各类服务业( 如零售业、餐饮业等) 都是 比较典型的劳动集约型产业。 所谓的资本集约型产业，是指在其生产过程中对资本的需求依赖度较大的产业，一 般可用资本系数来对其范围进行界定。资本集约型产业在其生产过程中，需要消耗大量 的物化劳动，因此，其资本的有机构成较高。如钢铁工业、石油化学工业等就是典型的 资本集约型产业。 所谓技术集约型产业，也称为知识集约型产业，是指在其生产过程中，对技术的需 求依赖度较大的产业。一般认为，在该类产业的生产过程中，有产品的物耗小而附加价 值高( 该类产业主要的消耗是大量的脑力劳动) 的特点。一些新兴的产业，如计算机工 业、航天工业、新材料新能源工业、通讯信息产业等等，就是典型的技术集约型产业。 为统一起见，本文以国民经济行业分类与代码( g b t 4 7 5 4 2 0 0 2 ) 为标准对企 业战略产业选择的目标产业进行分类。 2 2 企业战略产业选择评价模型的推导 由国家权威发布的国民经济行业分类与代码( g b t 4 7 5 4 2 0 0 2 ) 的行业分类可 1 2 广西大学硕士学位论文 企业战略产蛐矗龟择理论与方法研究 知，在当今的经济社会中存在有上千种不同的行业，而对于一个资源，能力有限的企业 来说，选择的范围越广，意味着选择的难度越大，要对每一个存在的产业进行评估是不 现实的，所以，建立备选产业库非常有必要，通过初步的筛选建立产业选择的备选产业 库，再在备选产业库中对有限的备选产业逐一进行分析判断，从而选择最终投资的产业。 2 2 1 备选产业库模型的推导 备选产业库模型的推导体系是建立在时间序列分析的基础之上的： 一、时间序列的内涵 时间序列也叫时间数列、历史复数或动态数列。它是将某种统计指标的数值，按时 间先后顺序排到所形成的数列。时间序列分析法就是通过编制和分析时间序列，根据时 间序列所反映出来的发展过程、方向和趋势，进行类推或延伸，借以分析下一段时间或 以后若干年内可能达到的水平。其内容包括：收集与整理某种社会现象的历史资料；对 这些资料进行检查鉴别，排成数列；分析时间数列，从中寻找该社会现象随时间变化而 变化的规律，得出一定的模式；以此模式去预测该社会现象将来的情况。 二、时间序列分析的基本思想 时间序列分析的基本思想是根据时间的连惯性原则，利用事物发展的历史变化趋势 的延续，来估计预测目标的未来发展趋势。 随着科学技术的进步和社会经济的发展，在许多领域，人们日益重视对各种现象的 定量观测和有关数据的搜集和分析，这些数据一般按时间顺序排列，由于受到多种偶然 因素的影响，往往表现出某种随机性，且观测值之间存在着相互依赖关系，对这种按时间 顺序排列的动态数据进行研究，构成了数理统计的一个重要分支，时间序列分析法即是 以时间数列所能反映的社会经济现象的发展过程和规律性，得出其关于过去行为的有关 结论，并进行引伸外推，进而预测其发展趋势的方法。 三、时间序列分析法构建的企业各选产业库 根据时间序列分析法原理可知，各个产业的发展态势及整个社会在某一时点各个产 业的发展态势都会随着时间的推移，呈现某种规律性，为了定性地对产业的发展轨迹进 行更好的描述，基于时间的连贯性的考虑，我们把整个时间序列划分为三个时间段进行 分析：过去，现在，未来。通过不同的方法，分别总结过去时间段的各产业发展状况， 分析现在各产业的发展现状，预测未来各个产业的发展趋势，从而推导出企业各选产业 广西大学硕士掌位论文企业战略产业选择理论与方法研究 库： 过去 现在 未来 历史梯度推进法 优质产业排序法 新兴产业推演法 备选产业库i 备选产业库i i 备选产业库i i i 备 选 盘 业 库 图2 一l 备选产业库推导原理图 f i g u r e 2 1 t h eo p t i o n si n d u s t 叫p r i n c i p l eo fd e r i v a t i o n 2 2 2 企业产业价值评价体系的推导 为了对备选产业库里的产业进行综合的评估，必须制定一套可以量化的体系进行分 析，以判断一个产业值不值得进行投资，本文从各个产业的价值大小角度进行评判，构 建了产业价值评价体系作为最终产业选择的评价标准。 产业的投资价值由产业的内在价值和外在价值共同组成，内在价值由产业禀性所决 定，外在价值来自于产业的外在竞争力及其竞争环境与企业现有经营资源的综合。产业 价值分析法通过对产业的内在价值及外在价值的综合分析，从产业演变与定位、产业发 展趋势、产业在国民经济中的贡献、产业的消费倾向、产业的竞争结构与趋势等多方面 进行构建，涉及多方面因素及其权重确定与赋值，并进行多种指标的无量纲处理，最后 构建出一套评价产业价值大小的指标体系。 2 3 本文的基本理论框架 企业战略产业选择评价模型构建如图一所示，分为四个模块：首先从历史的角度把 区域经济学中的产业转移理论应用到企业战略领域，运用历史梯度推进法推导出企业战 略产业选择的首轮筛选备选产业库i ；其次从现在出发，通过优质产业排序法推导出企 业备选产业库i i ，再从未来的视角，运用新兴产业推演法丰富企业备选产业库，形成企 业选择的备选产业库i i i ；随后通过产业价值分析法形成评价产业价值的指标体系，以 从备选产业库i 、i i 、i i i 中选择企业所要进入的目标产业。 1 4 广西大掌硕士学位论文企业战略产业选择理论与方法研究 综 合 环 境 系 统 分 析 萋摩 瑚厮 在i 排序法 未际丽 来i 推演法 企业产业选择备遗 产业库i 企业产业选择备选 产业库i l 企业产业选择各选 产业库i l i 产业价值 分析法 业 寓 业 选 择 顺 序 图2 2 企业产业选择评价模型框图 f i g u r e2 - 2 i n d u s t r i a le n t e 印r i s e sc h o o s ee v a l u a t i o nm o d e ld i a 目? 锄 模块一：历史梯度推进理论与方法 历史梯度推进法主要运用区域经济学中的产业转移理论、购买力平价法及对各国历 史统计资料的归纳分析，通过研究若干发达国家经济发展水平与中国当前水平相当时期 的产业演变轨迹，搜寻可供当前的中国企业进行战略选择的备选产业，形成首轮筛选的 企业备选产业库i 。 模块二：优质产业排序理论与方法 优质产业排序法主要是通过营业收入，利润总额，资产总计，从业人数，纳税总额 等指标对现有的各个产业发展状况进行排序，并且对比发达国家地区与我国现阶段发展 产业类型的异同，考察各产业在当今经济社会发展的状况，筛选其中的优质产业，形成 企业选择的备选产业库i i 。 模块三：新兴产业推演理论与方法 新兴产业推演理法则是从未来的视角丰富该备选产业库。新兴产业推演理法主要是 应用西方经济学、技术经济学等理论，通过考量未来技术的变革、需求的变化等因素， 增加一些新兴的备选产业，形成企业选择的备选产业库i i i ，以丰富、完善企业备选产 业库i 、i i 。 模块四：产业价值分析法 对于特定企业而言，产业的投资价值由产业的内在价值和外在价值共同组成，内 在价值由产业禀性所决定，外在价值来自于产业的外在竞争力及其竞争环境与企业现有 经营资源的综合。产业价值分析法通过对产业的内在价值及外在价值的综合分析，构建 出一套评价产业价值大小的指标体系。运用产业价值分析法依次对备选产业库i 、i i 、 广西大掌硕士学位论文企业战略产业选择理论与方法研究 i i i 的产业进行价值分析，定量得出各个备选产业的评估分值，进行综合比较后，确定 最优战略产业选择顺序。 2 4 本文的研究思路 总体研究思路即首先运用历史梯度推进法确定首轮筛选的企业备选产业库i ；其次 运用优质产业排序法推导出备选产业库i i ，接着运用新兴产业推演法丰富备选产业，建 立企业选择的备选产业库i i i ；最后利用产业价值分析法形成产业价值评价指标体系模 型，最后构建企业战略产业选择评价模型，从备选产业库中选择企业最终要进入的目标 产业。 一、历史梯度推进理论与方法研究思路