（企业管理专业论文）提高我国工程总承包企业总承包能力的研究.pdf

虫塞抽要 中文摘要 摘要：工程总承包是一种在工程界流行的承发包方式，它同时承揽一个项目的设 计和旌工等多阶段。工程总承包方式在国外已有相当长的发展时间，但在国内发 展还不成熟，原因是多方面的，其中有政府、市场等环境方面的原因，也有总承 包企业自身的原因。本文认为总承包企业作为市场中的竞争主体，应该在深入了 解总承包模式的基础上，认清总承包能力的关键点，同时从自身存在的问题上找 原因，切实提高自身总承包能力，只有这样爿+ 能促进总承包市场的繁荣。 本着这样的思路，本文首先在明确了工程总承包的定义及承揽总承包业务市 场主体的基础上，对总承包的适用性( 优越性、风险、适用范围) 进行分析，然 后又深入分析了工程总承包的运行机制，进一步得出总承包能力的基本组成。另 外，我国工程总承包企业的发展必然有其特定的外部环境，分析这些外部环境有 利于总承包企业找准自己的市场定位，为提高总承包能力指明方向。在分析了总 承包能力及总承包企业的外部环境后，本文着重研究了企业提高其总承包能力应 加强的方面。分别从制定总承包发展规划、提高供应链管理能力、提高项目管理 能力、提高技术创新能力四个方面入手，针对总承包企业自身的特点，结合现代 企业管理理论，运用分析一解决问题的科学方法，对企业提高总承包能力提出了一 系列解决措施。 关键词：总承包企业：总承包能力；供应链；项目管理；技术创新 分类号：f 2 7 0 7 a b s t r a c t a b s t r a c t ：g e n e r a lc o n t r a c t i n gi sap o p u l a rc o n t r a c t i n gm a i m e ri nt h ee n g i n e e r i n g f i e l d ，i tm p 洳 i st h a tc o n t r a c t o r sc o n t r a c tt h ed e s i g n i n ga n dc o n s t r u c t i n gp a r t sa tl e a s to n o n ep r o j e c t t 抽sc o n t r a c t i n gm a n n e rh a sb e e nd e v e l o p e df o ral o n gt i m ei nt h e d e v e l o p e dc o u n t r i e s ，b u ti nc h i n ai ts t i l li m m a t u r ea f t e rt w e n t yy e a r so fd e v e l o p m e n t m a n ym a t t e r sc a u s e dt h i ss t a t u s ，i n c l u d i n gt h eg o v e r n m e n t , t h em a r k e t , b u tg e n e r a l c o n t r a c t o r sa r et h em o s ti m p o r t a n to fa 1 1 t h ep a p e rc o n s i d e r e dt h a tg e n e r a lc o n t r a c t o r s w h op l a yt h em a i nr o l ei nt h ec o m p l e t i n gm a r k a ts h o u l di m p r o v et h e i rc o n t r a c t i n g a b i l i t i e s o n l yi nt h i sw a y c a nb o o s tt h ef l o u r i s ho f g e n e r a lc o n t r a c t i n gm a r l ( e ti nc h i n a n l ep a p e rf i r s td e f i n e dt h eg e n e r a le o n s t r u c t i o n c o n t r a c t i n ga n dt h eg e n e r a l c o n t r a c t o r s ，t h e na n a l y z e dt h ea p p l i c a b i l i t yo ft h i sg e n e r a lc o n t r a c t i n gm a n n e ra n di t s r u n n i n gm e c h a n i s m b a s e do na l lt h e s ea n a l y s e sa b o v e , t h ep a p e re d u c e dt h e 嚣s e n t i a l c o n t e n t so fg e n e r a lc o n t r a c t o r s c o n t r a c t i n ga b i l i t i e s a tt h es a m et i m e , e x t e r i o r c i r c u m s t a n c ei sa l w a y st h ee x t e r i o rc a u s eo f t h e m a t t e r s d e v e l o p m e n t ，s oi ti sn e c e s s a r y t oa n a l y z eo fe x t e r i o rc i r c u m s t a n c eo fg e n e r a lc o n t r a c t o r s t h i sa n a l y z ei su s e f u lf o r c o n t r a c t o r st oo r i e n t a t ei nt h em a r k e tw a l la n dt m l ya f t e ra l la b o v e , t h ep a p e rs t u d i e d o nh o wt oi m p r o v eg e n e r a lc o n t r a c t i n ga b i l i t i e sf o rg e n e r a lc o n t r a c t o r s t h ep a p e r s t u d i e df r o mf o u ra b i l i t ys i d e s ，w h i c ha r ei m p r o v i n gt h ea b i l i t yo fp r o g r a m m i n g , t h e a b i l i t yo fs u p p l i n gc h a i nm a n a g e m e n t , t h ea b i l i t yo fi t e mm a n a g e m e n t ，a n dt h ea b i l i t y o ft e c h n o l o g yi n n o v a t i o n i nt h es t u d yp r o c e s s ，t h ep a p e ru s e dt h em o d e m c o r p o r a t i o n m a n a g e m e n tt h e o r i e s ，a n da n a l y z e dt h ep r o b l e m si nt h ef o u ra b i l i t i e s ，t h e np u tf o r w a r da s e r i e so f s o l v i n gm e a s u r e sf o rg e n e r a lc o n t r a c t o r s k e y w o r d s ：g e n e r a lc o n t r a c t o r s ；g e n e r a lc o n t r a c t i n ga b i l i t y ；s u p p l y i n gc h a i n ；p r o j e c t m a n a g e m e n t ；t e c h n o l o g yi n n o v a t i o n c l a s s n 0 ：f 2 7 0 7 致谢 在本论文定稿之际，首先要感谢我的导师郝生跃教授。在论文的选题、构思、 写作和修改过程中，郝老师倾注了大量的心血。在我攻读硕士学位近三年的时间 里，郝老师不仅在学术、专业上以其宽广的视野、深厚的学术基础给予我悉心地 指导和教诲，使我能够顺利完成学业，而且在生活中给予了我许多无微不至的关 怀。郝老师在为人处事方面给我的启发和教诲将使我受益终身。在此，谨向他致 以崇高的敬意和衷心的感谢。 在我撰写论文期间，郭联卫、吴兰、贾力等同学对我论文中的相关研究工作 给予的热情帮助，在此并向他们表达我的感激之情。 另外也感谢我的父母、家人和朋友，他们的理解、祝愿和期望是鞭策我奋勇 前进的强大动力，他们对我的爱和关怀我将永远铭记在心。 l 引言 1 1 研究背景 在国际上，从第一个总承包企业诞生算起，工程总承包已经有一百多年的发 展历史，在我国，从建设部施工管理司在施工管理体制改革中第一次提出总承包 的概念开始，也已有二十多年的发展过程。工程总承包在国际上已经发展为一种 相当成熟的承发包方式，产生了一大批资金实力都很雄厚的大型总承包企业，在 国际工程舞台上发挥着巨大的作用。工程总承包在国内开展以来，在政府和行业 协会的政策支持和大力引导下，也取得了很大的成就在取得成绩的同时，我们 必须认识到，工程总承包在我国仍处于实践和发展阶段，不论是开展工程总承包 的外部环境还是总承包企业内部的管理状况都不容乐观，亟待改善。比如我国真 正意义上开展的工程总承包项目非常少，常常局限于世界银行贷款项目、外资项 目或合资项目；绝大多数建筑企业在开展总承包过程中，能力不够全面，行为不 够规范，随意性强，项目管理意识差等等。 我国开展工程总承包的历程还比较短，存在这样或那样的问题是发展中的必 然，相关部门在推动我国工程总承包的发展中起到了非常大的推动作用。2 0 0 3 年 2 月，建设部制定了关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见， 第一次明确了工程总承包的基本概念和主要方式，规定凡具有勘察、设计资质或 施工总承包资质的企业均可在企业等级许可范围内开展工程总承包业务，以适应 了市场经济发展和加入世界贸易组织后新形势的要求。从2 0 0 5 年8 月l 开起，由 中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会为主编单位的国家标准建设 项| i ”i ：袱总承包传王 ! 脱范( g b t 5 0 3 5 8 2 0 0 5 ) 正式实施，从而结束了我国推行工 程总承包管理没有依据的状况，总承包即将进入规范化时期。这为我国总承包企 业的发展带来的是挑战，同时也是机遇。 1 2 研究意义 工程总承包作为一种早经被认同了的先进的承包管理方式，其优势是很明显 的：实行设计、施工、采购等的一体化，把资源最佳配置结合在工程项目上，减 少了管理链和管理环节，促进企业集中优秀的、专业的管理人才，采用先进的项 目管理方法进行管理，真正体现风险与效益、责任与权利、过程与结果的统一。 但工程总承包在我国的发展还不成熟，存在一些不容忽视的问题。从宏观层 面来说，政府和行业协会在总承包的发展中所起的作用还不够明显，尤其是行业 协会的积极引导作用没有发挥出来；整个建筑业产业结构不合理，大型总承包企 业和专业承包企业过少，而综合承包类企业相对较多，出现“大而不强，小而不 专”的情况；部分业主担心自己的权利在工程建设中被削弱，对总承包有抵触态 度等等；从微观层面来说，企业的总承包能力不强是制约发展的关键。绝大多数 企业不具备完善的总承包管理体制和完整的项目管理体系，在咨询设计、人才培 养、信息搜集和应用、技术支持、大型设备施工、合约管理、专业施工协调以及 相应的资金运作和融资等能力方面，与国际工程总承包商相比有较大差距 总承包模式的发展是市场专业化分工和业主规避风险要求的必然产物，是流 行的大趋势，政府和社会在这种趋势下必然要做出种种努力促进它的发展，而在 这种发展的过程中，生存和发展才是主题，企业才是真正的主角，企业总承包能 力的提高才是关键中的关键。本文基于这样的出发点，着重从企业的角度来分析 大型建筑企业需要从哪些方面提高自己的总承包能力，从而在激烈的竞争中处于 优势，同时也促进我国总承包事业健康快速发展。 1 3 研究内容和目的 1 3 1 研究内容 第一章，引言。主要介绍论文的研究背景和意义，以及论文的研究内容、研 究目的，研究方法及创新点。 第二章，工程总承包及在我国的丌展现状。首先说明了本论文中所指工程总 承包的涵义，总承包项目的实施主体，以及在国际上的主要丌展形式，并对总承 包模式进行了适用性分析，即其具有的优越性和潜在的风险，各种总承包模式的 使用范围。然后介绍了我国开展总承包的历史，从事总承包业务的主要企业类型 及其营业额，然后分析了我国总承包企业所处的外部基本环境。 第三章，工程总承包能力。对工程总承包运作机制进行了分析，从而确定了 总承包能力的关键要素，为下一章做好铺挚。 第四章，提高总承包商的总承包能力研究。本章针对总承包企业提高总承包 能力所需关键因素逐一进行分析。主要从制定总承包发展战略，实施供应链管理， 进行企业组织结构创新，加快信息化建设，加强企业采购管理，提高项目管理水 平，提升技术创新能力等方面展丌。 2 1 3 2 研究目的 ( 1 ) 明确工程总承包的运作机制和在我国的发展环境，使我国更多的企业熟 悉和更好地开展总承包。 ( 2 ) 确定并解析提高总承包能力的关键要素，为我国企业开展工程总承包、 提高总承包能力提供努力方向。 1 4 研究方法及创新点 1 4 1 研究方法 本文在研究工作中主要采取了文献收集、数据整理、理论分析等科学的方法。 ( 1 ) 文献收集分析 通过使用网络、图书馆、电子图书库等渠道，收集国内外相关问题的研究成 果资料，力求全面掌握我国总承包业务的开展情况，把握其发展大趋势。 ( 2 ) 数据整理 本文搜集了相关研究数据，并对数据进行了仔细分类、筛选、引用，以求有 较强的说服力。 ( 3 ) 理论分析 在进行文献收集分析及数据整理的基础上，采用对比分析法、归纳分析法、 系统分析法等各种分析方法从各个角度现有资料进行深入分析，力求得到自己独 到的见解。 1 4 2 本文创新点 ( 1 ) 通过对总承包模式及其运行机制进行深入分析，得出总承包能力关键要 素。 ( 2 ) 分别从总承包商和业主两个角度，对总承包能力分两个层面进行解析。 ( 3 ) 针对我国目前总承包商在总承包能力方面存在的问题，运用现代管理理 论，对总承包商如何提高其总承包能力进行深入分析。 3 2 工程总承包及其在我国的开展现状 2 1 工程总承包及其主要模式 2 1 1 工程总承包的涵义 工程总承包是项目业主为实现项目目标而采取的一种承发包方式。具体是指 从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采 购、施工、试运行( 竣工验收) 等实行全过程或若干阶段的承包。在国际上，并不是 任何一种将工程项目建设过程中的两个以上的阶段交给一个组织承担的方式都是 工程总承包，工程总承包主要是对设计和施工进行总承包。也就是说，只有所承 包的任务中同时包含设计和施工，才能被称之为工程总承包，设计阶段可以从方 案设计、基础设计或详细设计丌始，单独的施工总承包或采购+ 施工总承包、采购 + 设计总承包都不在总承包范围之列。本文中所提到的工程总承包即是包括设计和 施工在内的总承包。 2 1 2 承担工程总承包项目的主体 我国对企业承揽工程总承包项目实行资质管理，企业必须在资质等级许可的 工程项目范围内承揽相应工程。因此，承担工程总承包项目的主体可以是具有总 承包资质的施工单位、设计单位或勘察单位等，本文就统称承担工程总承包项目 的主体为总承包企业( 或总承包商) 。总承包商对包括设计、施工环节在内的整个 或部分环节总负责，并且按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主 负责。总承包商可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企 业，并协调各方包括各分包商的关系，分包企业按照分包合同的约定对总承包企 业负责。 在国际上，承担工程总承包项目的主体有三种组织形式：以施工企业为主导 的工程总承包；以设计企业为主导的工程总承包：设计企业和施工企业组成联合 体进行的工程总承包。这三种组织形式在国际上的工程建设中都有广泛的应用。 对于工程建设项目的总体来说，以施工企业为主导的工程总承包和设计施工联合 体进行工程总承包是国际工程建设领域的主要形式，在一些国家，工程总承包甚 至基本上都是由施工企业承包商承担的，建筑师和工程师设计企业从承包商那晕 4 ：! ：挫盛丞盈厘墓在我国鲍珏屋翌筮 分包设计。在我国，工程总承包项目的主要承担者是具有工程总承包能力的施工 企业和设计企业，其中很大一部分总承包企业是由设计院转型过来的。 2 1 3 工程总承包的主要模式 世界公认的f i d i c 合同条款中，设计一建造合同方式( d e s i g n - b u i l d ，简称d b ) 和设计采购施工交钥匙合同( e n g i n e e r i n g - p r o c u r e m e n t c o n s t r u c t i o n t u r n k e y ，简 称e p c t u m k e y ) 方式，均属于工程总承包方式根据项目特点和项目业主的需要， 工程总承包的范围可有所不同。按照国际上项目阶段划分方法，工程总承包的范 围可以从项目决策开始直到交付业主运营，也可以从方案设计、基础设计或详细 设计开始到交付使用。 ( 1 ) 设计一建造总承包 设计一建造总承包是一种合同关系比较简单的承包方式，即业主确定了项目原 则以后，只需选定惟一的实体束完成建设项目的设计和施工。在这种方式下，业 主首先拟定拟建项目的基本要求( 或招选一家专业咨询机构代业主拟定) ，然后 授权一个具有足够专业知识和管理能力的人作为业主代表，与设计一建造承包商联 系。业主和设计一建造承包商密切合作，完成项目的规划、设计、成本控制、进度 安排等工作，甚至负责土地购买和项目融资。设计建造总承包商对整个项目的成 本负责，他可以利用本单位的设计和施工力量完成全部工程或其中的一部分工程。 幽2 - 1o b 承包模式的组织形式 f i g 2 1t h es t r u c t u r eo f d bc o n t r a c t i n gm o d e 。 ( 2 ) 设计一采购一施工总承包( e p c ) e p c 总承包( e n g i n e e r i n g - p r o c u r e m e n t - c o n s t r u c t i o n ) 是指承包商负责工程 项目的设计、采购、施工试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、 造价全面负责，但在试运行阶段仅承担技术服务，不对试运行承担全部责任。e p c 总承包可分为两种类型：e p c ( m s xs c ) 和e p c ( s e l fp e r f o r mc o n s t r u c t i o n ) 。 e p c ( m a xs c ) 是指总承包商最大限度地选择分承包商来协助完成工程项目，通常 采用分包的形式将施工分包给分承包商。e p c ( s e l fp e r f o r mc o n s t r u c t i o n ) 是指 总承包商除选择分承包商完成少量工作外，自己要承担工程的设计、采购和施工 任务。e p c 合同结构形式如图所示。 图2 - 2e p c 承包模式的组织形式 f i g 2 - 2t h es t r u c t u r eo f e p cc o n t r a c t i n gm o d e ( 3 ) 交钥匙总承包( l s t k ) 交钥匙总承包( l u m ps u mt u mk e y ) 是设计一采购- 施工总承包业务和责任的延 伸。承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装和试运行服务全过程，最终是 向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目，这种总承包方式下承 包商在最后的试运行阶段要承担全部责任。交钥匙总承包有二种模式：一种是由 总承包商完成项目的可行性研究初步设计；另一种是先由业主委托总承包商完成 项目的可行性研究初步设计，经批准后，再与承包商签订交钥匙合同。交钥匙总 承包的合同结构与e p ct 程总承包的合同结构是相同的。 6 ；! ：程总丞盈厘芸生我国趋珏匮现抵 2 2 工程总承包的适用性分析 2 。2 1 工程总承包的优越性 工程总承包克服了传统承包方式的缺点，因此，相比较传统平行承发包而言， 工程总承包的优越性主要体现在： ( 1 ) 减少了业主的工程管理事务 业主只和总承包商建立合同关系，极大的减少了业主面对的承包商数量，减 少了业主的管理事务。在工程中业主责任和风险较小，主要是提出工程的总体要 求( 如工程的功能要求、设计标准、工程规范的说明) ，对整个工程作宏观控制， 一般不干涉承包商的工程实施过程和项目管理工作，这样就可以保证业主的主要 精力集中在对市场的把握和战略管理工作上，提高各方工作效率。 r 2 ) 明确了承包l 街的费侄 总承包是总承包商对工程的大部分过程进行承包，项目的责任体系是完备的。 业主只与总包商签订合同，总包商对业主负责；各分包商与总包商签订合同，各 分包商对总承包商负责，总包商负责协调管理各分包商之自j 的工作界面，保证界 面上工作流和信息流的畅通。从业主的角度柬说，整个项目大大减少了责任盲区 和互相推诿的情况，这种承包模式下的工程更能保证业主既定项目目标的实现。 ( 3 ) 保证工程全生命周期优化方案的实现 总承包商能将整个项目的管理形成一个统一的系统，有效地避免因设计、施 工、采购等不协调造成的工期拖延、成本增加、质量事故、合同纠纷等事务，最 大限度地协调控制各专业之问的界面，保证施工和运营的各环节能够合理地交叉 搭接，从而有效地进行质量、工期、成本等的综合控制。 ( 4 ) 为整个国民节约了社会资源 总承包商在生产过程中，不仅减少了多环节带来的不必要的费用支出，还促 进了设计部门自觉主动进行优化设计，避免了对设计意图不理解所造成的采购错 误，杜绝与设计不符所造成的返工增量，还促进施工部门尽量节省原材料和工期， 以降低自身成本。总之，总承包合同带来的责任感培养了人们节约的思想意识， 节省了大量的社会资源。 2 2 2 工程总承包带来的风险 工程承包市场具有丰厚的利润，但风险与收益并存，工程总承包仍是一个残 酷的竞争市场，各方在获得收益的同时，都要面临不同的风险。下面从工程总承 7 韭塞窑遭厶堂亟堂位论塞 包中的业主、总包方、分包方三个角度来分析其存在的潜在风险。 一、为业主带来的风险 ( 1 ) 签订总包合同时，一般工程尚处于概念阶段，业主难以对工程项目进行准 确的描述，业主只能给出项目的预期目标、功能要求及设计标准，业主要对这些 内容的准确性负责。 ( 2 ) 总承包项目一般对承包商要求比较高，潜在的投标人就有可能减少，这就 很可能使业主无法选择到最合适的承包商。 ( 3 ) 总承包项目一般采取总价合同，出于业主缺乏专业知识，很可能在确定总 价时处于劣势，和最后的实际价值相差甚远，蒙受经济损失。 ( 4 ) 业主要花费很大的精力和时问对总包商进行考察，尤其是总包商可能是联 合体，各方资质比较混乱，如果没有综合考虑承包商类似工程的业绩和经验、设 计采购施工能力、投标报价这些因素，很可能导致业主错误地选择了承包商。如 果选择的承包商不能很好地完成工程项目，业主不得不在工程建设过程中更换承 包商，蒙受重大的损失。 ( 5 ) 在项目实施阶段，如果业主与承包商没有良好的沟通配合机制，对工程理 解的歧义会导致在实施阶段和移交过程中产生难以调和的纠纷。 二、为总承包方带来的风险 ( 1 ) 在项目初步设计尚未完全确定之前就要以总包价签订总承包合同，总包 方将面临工程量不清与竞标激烈而导致的计价不高两方面的风险。 ( 2 ) 由于总包方负责设计，当设计图纸或技术要求说明中出现错误时，总包方 要为这些错误向施工分包商负责，要为施工错误以及图纸规定的设备或材料使用 不当造成的成本超支负责。 ( 3 ) 在项目实施过程中，总包方还面临着协调设计与施工的风险，如果不能很 好地协调设计和建造过程，不能有效地对分包商进行控制和管理，会面临较大的 组织风险。 2 2 3 工程总承包的适用范围 工程总承包模式是对传统的平行发包模式以及施工总承包模式的重要补充和 发展，它和传统模式共同构成了现代工程建设的组织管理体系( 工程采购模式体 系) 。各种模式都由有自己的适用环境，没有一种模式可以最优地适用于任何工 程。确定一个工程项目具体采用什么承包模式，必须考虑项目的具体情况和特征。 下面本文就根据以上讨论过的总承包的优点及风险，来探讨一下总承包模式具体 适用于哪些工程。 一、陷模式的适用范围 ( 1 ) 重复性项目即是不要求业主过细参与设计和施工过程的项目，例如成 排的住房、快餐店、停车场、仓库等。 ( 2 ) 必须依赖承包商的经验与专业特长的项目。这种项目业主即使参与设计 施工其作用也不大，如石油化工、水电、炼钢等项目。 ( 3 ) 高新技术项目。这类项目有技术秘密要保守，因此善长此类项目施工的承 包商为数不多，如生物制药、微电子、医疗设备、洁净车白j 、智能建筑等项目。 需要注意的是，以下三种情况下工程不宜采用d b 模式： ( 1 ) 纪念性建筑。这种项目优先考虑的往往不是造价和进度等经济因素，而是 建筑造型艺术和工程细部处理等的技术，需要业主全程参与。 ( 2 ) 新型建筑。这种项目一般都有较高的建筑要求，同时结构形式的选择和处 理有许多不确定性因素，无论对设计者还是对施工者可能都缺乏这方面的经验， 如果采用d b 模式，不但不符合建设单位的利益，对项目总承包者来说风险也很大。 ( 3 ) 设计工作量较少的项目。这类项目没有必要采用d b 模式，采用施工总承 包即可，如有的大型土方工程。 二、e p c t k 模式的适用范围 e p c t k 模式下，承包商承担规划、设计、施工、安装、调试、培训等工作， 甚至还要为业主提供融资、征地等工作，大大地扩展了承包商的业务范围。总承 包项目一般集中于石油化工、加工工业、制造业、供水、交通运输和电力工业等 领域，这些项目一般具有以下特征中的一个或几个： ( 1 ) 设计、采购、施工、试运行交叉，协调关系密切的项目： ( 2 ) 材料设备采购工作量大，采购周期长的项目； ( 3 ) 要求承包商拥有专利、专有技术或丰富经验的项目，承包商不仅承担项目 实施，还要负责技术专利转让； ( 4 ) 业主缺乏项目管理经验，项目管理能力不足的项目； ( 5 ) 业主希望将项目实施中的主要风险交给承包商承担，并愿意为此多付出一 些钱的项目。 2 3 我国开展工程总承包的主要企业类型 近二十年来，通过开展工程总承包，一批具有设计、采购、施工一体化的智 力密集型总承包企业或企业集团逐步发展起来。国内的工程总承包企业按照各自 的经济运行状况分为四种类型： ( 1 ) 具有工程管理性质，智力密集型承包企业。 9 这类企业是我国丌展工程总承包的龙头企业，是技术、管理、资金、人才密 集性企业。 ( 2 ) 以大型施工单位为主体组建的总承包企业。 大型施工企业通过改革和发展、调整结构、完善功能等，开展了工程总承包 业务。中国建筑总公司、天津建工集团、北京城建总公司、上海建工集团、广州 市建筑集团有限公司、中色建设集团有限公司等一批施工企业( 集团) 都属于此类。 ( 3 ) 以设计单位为主体组建总承包的企业。 设计单位具有开展工程总承包的先天优势，我国丌展工程总承包之初就有一 批大型设计院改企建制，逐渐成为具有设计、采购、施工管理、开车服务等( e p c ) 全功能的工程公司。目前，原来由建设部颁发的5 6 0 家取得了甲级工程总承包资格 证书设计单位和2 0 0 0 家取得了乙级工程总承包资格证书设计单位，大多数单位都 丌展了总承包业务。 ( 4 ) 企业自行对国家批准的项目实施工程总承包，并负责以后的生产经营全过 程管理。 这些总承包企业都是为了某个项目而组建的，一般丌始都是服务于某一大型 项目，项目完成后，公司也承揽其他工程。如：三峡工程建设总公司、二滩水电丌 发有限贵任公司、厦门机场股份有限公司等。 2 4 我国开展工程总承包的营业额分析 工程总承包自从在我国开展以来，我国建筑企业的总承包营业额在不断增大， 从刚丌始的几百万元的承包额，到目前一些企业已经有能力承担几亿元乃至几十 亿元项目的总承包。但工程总承包在我国一直没有得到较大的发展，到目前为止 真正意义上的工程总承包仅占工程承包市场总额的1 左右。以2 0 0 1 年为例，当年 我国建设活动经济总量为9 3 万亿元，而2 3 6 家设计企业年完成总承包合同额为 3 2 0 亿元，仅占国内建设活动经济总量的0 3 。 从2 0 0 3 年开始，中国勘察设计协会和中国工程咨询协会联合丌展对上一年工 程咨询和勘查设计行业从事工程项目管理和工程总承包的企业营业额进行百名排 序工作( 以下简称“百名排序”) 。咨询及勘察设计行业一直是我国建筑企业从 事工程总承包的主要行业，因为我国的施工企业开展的总承包在绝大多数情况下 仅限于施工总承包，或采购施工总承包，真j 下意义上含设计阶段的工程总承包非 常少。因此，“百名排序”统计资料基本上可以反映我国企业开展工程总承包的 概况。 1 0 表2 - 12 0 0 2 - 2 0 0 5 年“百名捧序”企业完成合同额情况 t a b 2 - 1t h ef i n i s h e dc o m p a c tf o r e h e a do f h u n d r e dc o r p o r a t i o n s f r o m2 0 0 3 - 2 0 0 5 完成合同额( 单位：亿元)比上年增加( )合同额超亿元的企业数量( 单位：个) 2 0 0 2 芷3 0 1 | 6 2 2 0 0 3 年 3 7 02 2 9t 2 0 0 4 年 5 4 5 6 2 7 8 2 2 0 0 5 年 7 7 04 1 39 1 ( 1 ) 各行业开展工程总承包的现状分析 我国将开展工程总承包的行业分为2 2 个，分别为：化工、石化、有色、煤炭、 电力、水利、冶金、建材、机械、石油、天然气、轻工、纺织、铁路、兵器、电 子、公路、有色金属、建筑装饰、环境保护、房屋建筑、水泥。 8 0 年代国家开始工程总承包试点，最早开始做的是化工类的设计企业，其次是 有色、煤炭、电力、石化等行业。到了9 0 年代工程总承包做得较好的是化工、石 化行业。从近三年的排名结果和建设部年度统计报告来看，冶盒、电力、建材、 机械、石油、天然气、纺织、水运、铁道、兵器、电子等行业都在工程总承包方 面取得了显著成绩，尤其是冶金行业工程总承包合同额连续两年在各彳亍业中排名 第一，此外建筑装饰、环境保护等一些专业工程工程总承包市场也有较好的发展。 据对全国2 2 个行业2 3 6 家设计企业调查的不完全统计，自1 9 9 3 年一2 0 0 1 年，这 些企业共完成国内工程总承包3 4 0 9 项，年平均完成合同额2 8 4 亿元。 ( 2 ) 在国际上开展总承包的营业额分析 我国大型建筑业企业进入国际建筑市场长进较大，境外工程总承包项目营业 额增长较快。1 9 7 9 年我国企业刚进入国际市场时还只是做劳务分包，全年仅完成 营业额3 0 0 0 万美元，到2 0 0 4 年，我国有4 7 家建筑业企业入围全球最大2 2 5 家国 际承包商，当年工程承包营业额也达到了1 7 4 7 亿美元，跃居世界建筑业国家承包 出口服务前5 强之列。目前，我们在国外已承担了不少e p c 总承包项目，总承包 合同额大幅度增长，最大的单项己超过l o 亿美元，在水电、火电、公路、石油、 有色金属等行业建成了一批具有可观盈利前景的工程项目。 据统计，1 9 9 3 年一2 0 0 1 年，全国2 2 个行业2 3 6 家工程公司或设计院共承担国 外工程总承包项目1 2 3 项，合同总额2 5 亿美元。2 0 0 3 年，我国企业承担国外总承 包合同额3 5 亿元，比上年增长1 2 9 。 2 5 我国工程总承包企业发展的外部环境分析 2 5 1 经济环境方面 些塞窑遵厶堂硒堂位j 金塞 建筑市场的存在和运作需要大量资金的投入，而资金的来源又取决于经济的 发展和繁荣程度，因此，经济这一大环境是影响建筑市场的首要因素。例如9 7 年 下半年以来的东南亚金融危机，使东南亚地区经济普遍恶化，许多在我国投资的 财团由于资余问题，不得不缓建、停建一批项目，这就给相关承包商的发展带来 了很不利的影响。近年来为了刺激经济，改善投资坏境，国家加大了基础设施建 设方面的投入，全国各地纷纷把巨资投入水利、能源、交通、通讯等领域。这种 形式就要求工程总承包企业据此作相应的战略调整，加强在基础设施建设方面的 能力，抓住有利时机，开辟工程总承包新领域。 自改革开放以来，我国经济迅速发展。我国6 d p 总量从1 9 7 8 年的3 6 2 4 亿元增长 至1 j 2 0 0 5 年的1 8 2 3 2 1 亿元，位居世界第四位。近年来我国国民经济在延续了前几年 的高速增长后，呈现出平稳的增长趋势。经初步核算，自2 0 0 6 年以来，上半年国 内生产总值9 1 4 4 3 亿元，同比增长l o 9 ，增速比去年同期快0 9 个百分点。其中建 筑业所属的第三产业增加值3 6 3 5 5 亿元，增长9 4 ；同时，全社会固定资产投资增 长加快，上半年全社会固定资产投资4 2 3 7 1 亿元，同比增长2 9 8 ，增速比去年同 期加快4 4 个百分点。据国家统计局发布的报告，上半年全国建筑业企业生产规模 进一步扩大，施工产值增速上升，经济效益不断提高，全国建筑业企业完成建筑 业总产值1 4 9 3 1 亿元，同比增长2 3 8 。统计显示，上半年，全国建筑业企业房屋 建筑施工面积2 6 3 3 亿平方米，同比增长1 9 7 ；企业总收入1 3 0 6 1 亿元，增长2 6 1 ；企业实现利润总额2 3 4 亿元，增长5 3 6 。 虽然近年来我国房地产业在国家经济政策导向的约束下发展有所滑落，部分 项目停建或延期，影响到了承包商的业务，但总体来说房地产业的发展还处于高 速发展时期，对承包商还不会造成太大影响。另外，我国总承包业务的发展面还 太小，仅限于北京、上海、广州等地的部分项目，外资项目、国家大型项目、世 行贷款项目。这说明我国总承包业务还有很大的发展空间，为现有的总承包商提 供了机遇，同时，由于承包市场发展不完善，会有很多企业往总承包商转型，甚 至会出现一些违反竞争原则的情况，这也为我国总承包商的发展提供了挑战。 2 5 2 政府方面 从我国丌展工程总承包以来，政府就一直在关注和规范着这个新生的事物， 并出台了相关法律法规进行扶持，这些在第一部分我国开展工程总承包的历史中 进行过详述。到目前为止，这些法律法规中已有部分条款不适应当今工程承包业 的发展，下面就从政府扶持总承包业发展应该注意及进一步完善的地方谈起。 建筑业法规体系同工程总承包发展的要求仍有差距，主要表现在：法规体系有 1 2 。i ：毪簋丞鱼厘甚在我国舱珏盛班拭 关工程总承包的规范内容不健全，一些工程总承包发展过程中形成的新问题没有 法律规范调整，有些专业名词概念较混乱，没有明确的法律界定标准等，这些具 体体现在： ( 1 ) 我国的法律中没有具体的规定工程总承包这样一种国际通行的工程建设 项目组织形式，仅在建筑法中提及“提倡对建筑工程实行总承包”，但由于 其刚性不足和可操作性不强难以落实。而且，我国建筑法规定，不允许将主 体结构发包给分包企业，这就限制了工程总承包的多种模式的发展。 ( 2 ) 工程总承包缺少相应管理法规、部门规章、实施细则和标准合同文本等， 使得地方政府部门对工程总承包不知道如何规范管理。 ( 3 ) 作为规范行业行为的建筑法已经不能适应今天的现实情况，许多市 场准入的规定已经限制了工程承包业的发展。例如，现在的建筑法规明文禁止边 设计边施工，这显然与工程总承包设计施工一体化相悖。 ( 4 ) 国家有关部门出台了工程建设项目勘察设计招标投标办法和工程 建设项目施工招标投标办法，这的确对建筑市场消除腐败、节约资会起到了作 用。但对于各种方式的总承包来说，都是在设计图纸尚未完善情况下的承包，这 种方式要求在施工图纸完成前，就已经提口进入项目运作状态；且设计和施工是 由一个承包商完成，如果中标企业仅仅从自身的利益出发，业主的利益将难以保 证。因此，用什么标准来衡量投标单位，怎样力能选择优秀的承包商，便成了业 主关注的问题。如果不出台相关规定解决这个问题，业主就不会有采用工程总承 包的积极性。 ( 5 ) 国家缺少开展工程总承包的配套政策。关于培育发展工程总承包和工 程项目管理企业的指导意见( 建市 2 0 0 3 1 3 0 号) 指出：甲级设计单位具有工程总 承包资格，不再颁发总承包资质证书，对工程总承包资质管理放开。但是在工程 招投标中，没有对工程总承包招投标的规定，全部是对设计、施工、监理等分别 进行招投标，国内的这种做法限制了工程总承包业务的推行。 2 5 3 业主方面 在承包市场中，最重要的主体是业主和承包商，业主是工程承包市场的主导， 是工程承包市场的动力。业主必须有工程总承包的要求和内在动力，否则，即使 承包商有工程总承包的能力，也无用武之地，必然会走向衰退；反之，即使承包 商没有工程总承包的能力，如果业主有市场需求，承包商也会很快适应这个要求， 发展这方面的能力。 当前我国建筑市场全面进入买方市场状念，这种状态还将会持续下去，因此， 总承包事业的发展不得不考虑业主对总承包商的态度目前在国内，大多数外资 项目业主认同工程总承包方式，许多民营项目业主也接受工程总承包方式，只是 许多政府投资或国有投资为主的项目业主还不太认可工程总承包，主要体现在以 下几个方面： ( 1 ) 不知道或不清楚工程总承包的作用和意义，没有充分认识到工程总承包在 工程建设中所能发挥的积极作用和显著效益。 ( 2 ) 由于有些业主权力欲望太重，希望管得很细、很具体，只看到了实施工程 总承包以后，个人利益和权力受到了削弱，出于自身的利益考虑，他们更愿意自 己为总承包方，把工程按勘察、设计、施工等分块发包，而不愿意采用工程总承 包方式组织项目建设，这影响着工程公司的培育和成熟过程。 ( 3 ) 在工程总承包资格证书废止之后，一些业主还有认同企业资质的定向 思维，只认可施工企业开展施工总承包，不认可设计或施工企业开展工程总承包， 一些具有工程总承包能力的建筑企业在项目招标时就被拒之门外 2 5 4 总承包市场结构体系方面 工程总承包企业的发展离不丌一个合理的工程总承包结构体系。工程总承包 企业需要专业工程的设计、施工分包，需要形成良好的合作机制。而在我国，提 供建筑专业服务的分包市场不够发达，而且合作的基础“诚信”问题没有得到根 本解决。 一、总承包二级市场发育不成熟 如果一个企业同时需要完成总包商与分包商的工作，其职工就必须经常在总 包商的工作岗位与分包商的工作岗位之间进行转换，这种有一个专业方向转到另 一个专业方向通常要损失许多时间，而分工或专业化就可以避免这种损失，减少 重复学习。i 对外成功经验用i i q 内范例实践讹明：某些重大与复杂项目即使采用工程 总承包中任何一种发包模式，其中必然涉及电梯、空调、消防、幕墙、装饰、智 能化等专业工程，因此实施从设计、采购、安装直至施工的专业协作是必要的。 高度专业化使总承包商只需掌握自己专业相关的一些知识( 如项目管理、招投标 等) ，而分包商只需专心从事工程施工及管理，从而大大提高了工作效率。 在国际市场上，工程分包为总承包商寻求专业协作和转移风险所首选。但在 国内，整个总承包市场中的二级分包市场发育还十分不成熟，主要体现在以下两 个方面： ( 1 ) 分包市场结构不合理 1 4 首先，由于长期以来建筑业的方针政策和企业家经营思想的影响，许多中小 企业不安心始终处于分包地位，追求“小而全”，在低水平上重复发展，未能形 成自己的专业特色和企业优势，造成我国专业承包商数量过少。目前，国外发达 国家建筑业企业类型构成中，从事承包安装和装饰的专业化企业比综合性企业所 占的比例高得多。例如，2 0 0 3 年，美国专业化企业为7 2 4 ，只本为7 1 4 ，英国 为6 5 ，而我国专业化企业所占比例仅为4 0 * , 6 。另外，绝大多数分承包商是从事土 建工程分包的企业，而地下防水、屋面防水，钢结构、专业安装、高级装饰等工 程的专业分承包商很少，使总承包商在这些领域中选择性很小。 ( 2 ) 分包市场管理不完善 首先，我国分包制度不完善，例如建筑法中禁止分包单位将其承包的工 程再分包的规定，就否定了多元化发包模式，并严重制约了工程专业分包的发展， 而且与进入w t o 以后我国市场需求相悖。其次，我国分包市场上的不良现象突出， 很多名为分包的项目实则转包、挂靠，从而造成出于分包责任导致质量事故层出 不穷；场外交易，擅自分包现象严重，某些总包商与分包商签订合同时，未将分 包事项写入合同，并且分包队伍选择未经业主书面同意，往往造成分包商中途退 场或发生索赔纠纷；总包对分包的管理形同虚设，特别是指定分包时总包与分包 更加难以协同作战；分包主体不进入有形建筑市场交易，使分包活动大多游离于 市场监管之外。 二、总承包市场社会信用存在问题 我国的建筑业面i 临严重社会信用危机，导致在建筑领域内各方关系协调不顺， 影响到工作的效率及工程质量。 ( 1 ) 业主信用存在的问题 业主拖欠承包商工程款，由之又造成承包商拖欠分包商工程款、分包商拖欠 农民工劳务费，形成一个恶性循环，严重影响总承包各方工作的积极性。这与总 承包需要专业工程的设计、施工分包，需要形成高效率的建筑过程供应链而向违 背。 ( 2 ) 总承包商信用存在的问题