（企业管理专业论文）中国汽车工业二次技术创新的战略抉择.pdf

摘要 摘要 在以往的关于中国汽车工业发展的讨论中，更多关注的是产业组织理论下中国汽车 市场的市场行为、市场结构和市场绩效问题。也有不少文献对中国汽车工业的技术创新 问题进行探讨。然而，并没有真正说明中国汽车工业核心技术创新能力的成功突破，可 以通过什么样的途径，基于什么样的考虑进行。另外，理论界就中国汽车工业的发展问 题也存在味强调民族产业发展和一味追求外资品牌两个极端。 基于以上的研究背景，本文试图通过对产业集群、产业生命周期、企业生命周期、 战略联盟和“二次创新”等理论的综合逻辑分析，并结合对日本、韩国等后发优势国家 的汽车工业发展历程的借鉴，得出中国汽车工业要想真正实现自主研发能力，拥有完备 的技术创新能力，形成具有原始技术开发的“次创新 实力，可以选择的道路是什么， 竞争力构建的平台是什么；并对中国汽车工业企业最终实现以技术创新带动企业成长发 展的具体实践进行归纳性的总结。 全文最后得出的结论是：中国汽车工业必须定位于全球化竞争，以比较优势为发动 因素建立汽车产业的企业集群，进而以汽车产业为核心建立基于产业集群的竞争力平 台；同时，汽车工业企业要通过战略联盟的方式进行在缺乏原始技术条件下的技术赶超， 即本文所引用的基于战略联盟的“二次创新 思路。 关键词二次创新战略联盟产业集群一次创新 a b s t r a c t i n 舭c a l m a r k e to fc h i n a , e n t e r p r i s ec o n d u c t ，m a r k e ts t r u c t u r ea n di t sp e r f o r m a n c e d i r e c t e db yt h et h e o r yo fi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nw e r ep a i dm u c hm o r ea t t e n t i o nt o mt h e p r e v i o u sd i s c u s s i o n so nc h i n aa u t oi n d u s t r yd e v e l o p m e n t t h e r ew e r ea l s os o m er e s e a r c h d a p e r st a l k i n ga b o u ti t st e c h n i c a li n n o v a t i o n h o w e v e r , n o n eo ft h e me x p l m n e de x a c t l yh o w t h ei n n o v a t i o nw o u l db r i n gt h es u c c e s s f u lb r e a k t h r o u g h st oc h i n aa u t oi n d u s t r ya n d o nw h a t b a s i si tw o u l dt a k ep l a c e i na d d i t i o n ，t h e o r e t i c a l l y , t h e r ew e r et w oe x t r e m e si nc h i n a a u t o i n d u s t r y 0 n ei st h eo v e r e m p h a s i z e dn a t i o n a le n t e r p r i s ed e v e l o p m e n t a n dt h eo t h e ri st h eo r a y p u r s u i to f t h ef o r e i g nb r a n d s b a s e do nt h er e s e a r c h e sa b o v e ，t h i se s s a yt r i e st oa n a l y z el o g i c a l l yt h ei n d u s t r i a lc l u s t e r s ， i n d u s t r i a ll i f e c y c l e s ，c o r p o r a t el i f e c y c l e s ，c o o p e r a t i v es t r a t e g ya n ds e c o n d a r yi n n o v a t i o n a s w e l l b yd r a w i n go nt h ee x p e r i e n c e so fj a p a na n dk o r e a i nw h i c ha u t oi n d u s t r yd e v e l o p s q u i t er e c e n t l y , i tc o n c l u d e st h a tw h i c hi st h er i g h tw a y t og oa n dw h a ti st h ec o m p e t i t i v e t e r r a c et ob u i l di fc h i n aa u t oi n d u s t r yt e n d st o a c h i e v ei t sc a p a b i l i t yi nr e s e a r c h i n ga n d d e v e l o p i n g ，i ni t sa l ln e c e s s a r yt e c h n i c a li n n o v a t i o na n d t h ef i r s ti n n o v a t i o no ft h eo r i g i n a l t e c h n i q u ed e v e l o p m e n t t h i se s s a ya l s o s u m m a r i z e st h a ti nt h ed e v e l o p m e n to fc h i n aa u t o h a d u s t r y , t h er e a l i z a t i o no fi t st e c h n i c a li n n o v a t i o nm a y f i n a l l yp r o m o t et h ee n t e r p r i s e s t h i se s s a yd r a w sac o n c l u s i o ni nt h ee n d ：c h i n aa u t oi n d u s t r ym u s td e t e r m i n e i t s p o s “i o no nt h eg l o b a lc o m p e t i t i o n ，t a k i n g t h ec o r r e s p o n d e n c ea si t sm o t i v a t i o nf o rb u i l d i n gi t s c o r p o r a t ec l u s t e r s ，o nw h i c h t h u st os e tu pac o m p e t i t i v et e r r a c eh a v i n ga u t oi n d u s t r ya sa c o r e ； m e a n w h j l e t 1 1 ea u t oi n d u s t r ys h o u l dm a k ea ni n t e n s ee f f o r tt od e v e l o pi t st e c h n i q u eb a s e d o n t h eo r i g i n a lc o n d i t i o nt h r o u g hs t r a t e g ya l l i a n c e ，n a m e l y , t h es e c o n d a r yi n n o v a t i o n ，q u o t e di n t h i se s s a y , o nw h i c ht h es t r a t e g ya l l i a n c ei sb u i l to n k e yw o r d s ：s e c o n d a r yi n n o v a t i o n ；c o o p e r a t i v es t r a t e g y ： 1 i l d u s 仃i a lc l u s t e r sif i r s ti n n o v a t i o n 河北大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得河北大学或其他教育机构的学位或证书 所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示了致谢。 、 作者签名：日期： 年上月尘e t 学位论文使用授权声明 本人完全了解河北大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布 论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年月日解密后适用本授权声明。 2 、。不保密口。 ( 请在以上相应方格内打“ ) 作者签名： 导师签名：弛五 日期：止月立l 日 日期：竺童年月竺 e t 第1 章绪论 皇皇ni i i , , , m , 詈皇! ! ! 曼! 皇皇 1 1 选题的现实背景 第1 章绪论 汽车工业特别是汽车制造业的发展水平如何直接体现出了一个国家工业化的水平 以及该国经济发展的综合势力。因为，汽车作为一个最具代表性的工业产品，不同时代 的最先进的科学技术、设计理念、审美观念，甚至是人们的生活习惯和方式都在其中有 着深刻的体现；而且，汽车产业带动的行业和产业面之宽，是其它任何一个产业不能相 比的( 汽车制造业可以带动发展的行业和产业不仅包括钢铁工业、橡胶、塑料、玻璃、 电子、机械、物流配送等原材料产业，而且还包括石油化工、汽车销售、汽车维修、驾 驶员培训、道路、房地产及旅游等相关配套行业) 。可以说，汽车工业是一国经济持续 增长的发动机，是一国产业结构升级的推动器。汽车工业能否得到良好的发展直接关系 到该国未来的经济发展。所以，各个主要的发达国家都在不遗余力地发展本国的汽车工 业。 就中国来说，中国也在积极地发展自己的汽车工业，只是中国的汽车工业还处于产 业的成长阶段。然而，其巨大的发展潜力使得中国的汽车制造业已经显现出成为拉动中 国产业升级，实现中国新兴工业化的领导产业的雏形。中国的汽车制造企业开始了其作 为中国新兴工业化的领导之路。 然而，在政府的主导下，从2 0 世纪8 0 年代开始的二十多年合作发展的道路，并没 有实现预想的目的，即在“以市场换技术”方式的引导下，中国汽车工业失去了市场， 却没能得到应有的技术实力，提升了外资品牌，忽视了自主品牌。直到2 0 世纪9 0 年代， 随着一批民营汽车企业发展壮大，中国汽车产业自主品牌的强大和自主研发能力的实现 才真正引起业界的关注( 因为正是在不断模仿、不断创新、坚持发展自主品牌的信念下， 民族汽车企业在外资品牌当道的夹缝中生存下来，走出了一条适合自己发展的道路；同 时，也活跃了中国汽车市场，有力的推动了汽车产业的升级。这为自主品牌存在与否提 供了现实的证据) 。 河北大学管理学硕士学位论文 11 2 选题的现实意义 中国的汽车工业是在政府规制下不断发展的，主要体现在限制民间资本的自由进 入，引导外资企业进入中国市场。其目的是通过国外资本来活跃市场环境，逐渐推动中 国汽车市场的完善，不断向市场集中化过渡。然而，中国汽车工业未来的发展可能呈现 出两种情况：一种情况是国外资本整合了中国汽车市场，形成了以外资企业为主导的市 场；另一种情况是中国本土资本整合了中国汽车市场，形成了以中资企业为主导的市场。 如果第一种情况出现，即国外资本将控制中国经济的下游产业汽车制造业，那么，上游 的化工、钢铁、电子等行业将受制于由国外资本控制的下游汽车制造业。而且，在资本 逐利的特性下，外资企业必定向上游产业( 汽车电子、钢铁等) 和下游产业( 汽车娱乐、 汽车服务) 渗透，以图尽可能的控制整条产业链，为自己的发展拓展空间。中国经济结 构将会出现过度依赖国外资本的情况，不利于中国经济的良性运转。而第二种情况将会 形成以汽车产业为主导带动相关产业良性发展的产业结构。这将有利于中国经济的健康 发展。 所以，中国汽车工业必须具备自己的民族汽车品牌和企业，必须具有属于自己的核 心技术实力，以求在汽车市场整合之时，形成具有足以整合国外资本的能力。 另外，从最近的市场反应来看，自主品牌的市场占有率已经跃居第一。这说明， 中国汽车自主品牌有了巨大的发展，整体市场表现出了第二种情况出现的可能性。此时 此刻，对中国汽车工业发展的过去和未来进行论述，探讨发展的失败经验与未来的发展 之路是非常必要的。同时，对发展道路的描述也将揭示中国民营汽车企业不断发展壮大 的原因和今后发展应注意的问题。 1 3 中国汽车工业发展的研究现状 对中国汽车工业发展的研究，多是从产业组织理论角度进行的。主要分析的是中国 汽车市场的市场结构、市场行为和市场绩效问题。如刘志迎教授等学者编著的中国轿 车产业发展基于产业组织理论的研究。在此基础上，关于产业规制政策、产业结 构调整以及产业发展道路选择问题、产品创新问题、产业发展战略问题的讨论是目前中 。自主品牌车型更多地集中在中小型和微型车市场，在中高端市场只有极少数的车型。所以，自主品 牌市场占有率第一是指以中小型车为主的整体市场占有率第一。 2 第1 章绪论 国汽车业研究的热点问题。如钱振伟教授编著的2 1 世纪中国汽车产业，从对中国汽 车产业发展的国际环境分析入手，结合中国汽车产业发展的国内条件，提出了中国汽车 产业的战略目标、发展道路以及科技发展战略；夏大慰教授等学者编著的汽车工业： 技术进步与产业组织从产业组织与产业技术进步的角度，对包括法、美、日、韩、墨 等国的汽车产业发展进行了论述，并对中国汽车工业的产业成长和产业组织变迁过程进 行了阐述，提出了中国汽车工业技术创新的现状和问题以及中国汽车工业的产业组织合 理化与技术创新对策。另外，有些文献则对中国汽车工业的产业链进行了分析。如中国 人民大学博士研究生李洪在其中国汽车工业经济一书中对汽车产业的替代产业、上 游产业和下游产业等相关产业进行了论述，说明了汽车工业的发展与相关产业的相互制 约关系。就目前的文献资料来看，对中国汽车工业的技术创新研究虽然很多，但是，如 何实现技术创新，通过什么样的路径实现核心技术的突破始终没有有力的论述。从这一 点出发，浙江大学吴晓波教授的“二次创新 理论可以说是一个突破。 1 4 本文的研究思路与内容结构 汽车工业发展的关键主要体现在技术创新能力上。而技术创新能力包括两个方面， 一个是产品工艺技术创新能力，一个是管理技术创新能力。由于环境条件的差异，不同 的国家在发展汽车工业过程中，会选择不同的方式以实现这两个方面创新能力。 从国际环境来看，借助战略联盟进行的国际化经营是当今世界各大跨国公司的必然 选择，所以，如何利用这一趋势发展自己是中国汽车工业和企业所面l 临的一大课题。另 外，在借助战略联盟发展的大方向下，如何规避战略联盟所带来的风险，充分发挥比较 优势，实现中国汽车工业整体竞争实力的提升又是一个必须解决的难题( 而这一难题的 关键在于，如何实现中国汽车工业技术创新能力的独立自主) 。 基于以上考虑，本文的研究思路与内容是：从产业和企业两个方面论述中国汽车工 业的技术创新发展之路。而其着眼点放在全球化环境下，通过对日本和韩国的汽车工业 发展的成功借鉴以及基于战略联盟的“二次创新 过程分析中国汽车工业从2 0 世纪8 0 年代开始的二十多年的发展历程存在哪些问题，未来的发展模式应该注意什么问题，以 求真正实现在技术创新能力上的突破。 另外，为了更好地对中国汽车工业进行分析，需要对本文所说的汽车工业进行界定。 对汽车产业比较全面的描述包括上游产业零部件制造业、整车制造业和下游的汽车服务 3 河北大学管理学硕士学位论文 曼詈曼曼皇曼皇苎皇曼曼!皇!鼍苎鼍量!曼鼍詈毫詈!鼍ii i i i 詈曼鼍皇詈曼! 皇曼皇苎! 詈! 曼皇鼍 业以及其它相关行业。而本文所研究的汽车工业范畴是指以整车制造业为核心，包括 零部件制造业在内的汽车工业体系。其中，主要以轿车工业及与其相配套的零部件制造 业为分析研究的主要对象。 具体的内容结构如下： 第一章导论对本文选题的现实背景、现实意义、研究现状以及研究思路和内容结构 进行了介绍。 第二章对“二次创新”理论和战略联盟理论进行了综述，找出了这两大理论与产业 集群、企业生命周期和产业生命周期理论之间的逻辑关系。 第三章在理论解释的基础上，对中国汽车工业的发展历程进行剖析。指出中国汽车 工业二十年的合作发展之路存在的问题。 第四章对日本和韩国的汽车工业发展过程进行论述。对日韩汽车工业发展的经验进 行总结。 第五章对中国汽车工业今后的战略联盟过程中的核心竞争力的构建( 技术创新 能力的实现) 进行架构；对以前的合作发展之路提出改进意见，以及中国民族汽车制造 企业基于战略联盟的“二次创新 成长之路( 以实现“一次创新”能力为目标，即具备 了自主研发的完备技术能力，能够进行原始技术的开发) ， 1 5 本文的创新点 基于对以上文献的了解，本文的创新点主要表现为以下几个方面： 第一，本文以战略联盟理论和“二次创新 理论( 吴晓波) 为主要的理论支撑，并 将战略联盟的企业合作形式作为中国汽车工业进行“二次创新”以实现“一次创新 的 路径选择方案。 第二，结合产业集群理论对中国汽车工业竞争力进行构建，并指出战略联盟要在产 业集群的环境条件下进行。 第三，将企业生命周期与产业生命周期相结合，综合考虑中国民族汽车企业的发展 现状与选择。 o 整车制造业包括乘用车制造和商用车制造两部分；零部件制造业包括低附加值、低技术含量的一般 零部件制造和高附加值、高技术含量的关键零部件制造：汽车服务业主要包括新车分销、旧车交易、 汽车金融、维修养护、汽车油品和汽车文化六大类；其它相关行业包括钢铁、塑料、橡胶和玻璃等 行业。 4 第2 章“二次创新”及相关理论的逻辑分析 第2 章“二次创新 及相关理论的逻辑分析 2 1 二次创新理论概说 2 1 1 “二次创新”理论模型 吴晓波教授将企业创新分为“一次创新 和“二次创新 两种。一次创新又称原始 创新，其创新模式指，始于研究活动，从发明到商品化的过程，他主导了技术范式和技 术轨迹的形成、发展和变革的技术创新；二次创新的创新模式指，在技术引进的基础上 进行的，受囿于已有技术范式，并沿既定技术轨迹而发展的技术创新。在其“二次创新 理论的解释中，吴晓波教授将“二次创新”的过程归纳为图2 1 所示的模型。模型分为 三个部分，分别为模仿创新过程( 过程一) 、创造性模仿过程( 过程二) 和改进型创新 过程( 过程三) 。 科技进步 社会需求 图2 - 1 二次创新过程模型 模仿创新过程开始于系统的生产技术的引进( 吴晓波教授将其称之为第1 类技术引 进) ，它包括了产品设计、制造工艺、测试方法、材料配方、技术标准以及关键设备和 样机的引进。随后进行的是根据已有的技术要求对所引进设备与原有设备按工艺进行的 重组。在以模仿引进技术为基础的前提下，试运行后投入生产阶段。“这时的生产是完 全按照引进技术的标准而进行的，以生产出与国外同样水平的产品为目标。经营战略以 利用国外技术在国内已有市场中建立优势为主 。然而，这一阶段，尽管企业或国家是 。参见吴晓波著全球化制造与二次创新：赢得后发优势，机械工业出版社，2 0 0 6 年1 月第一版。 。图2 - 1 至图2 - 5 均摘自吴晓波著全球化制造与二次创新：赢得后发优势。 河北大学管理学硕士学位论文 在采用一种高于自有技术的新技术，但是，技术原理和诀窍并不被企业或国家所掌握， 它们只停留在依赖所引进技术和自身理解的模仿上。“其技术能力的提高主要以干中 学方式进行，即通过生产过程中工人熟练程度的提高，而提高产品质量，降低生产成 本，并向设计和研究开发部门、生产技术管理部门反馈信息、提供知识积累。”参见图 一匹互臣至垂 怔习牺 l 引进( i ) 卜- 叫设备工艺重组卜一叫生产卜- 叫 销售 l 图2 2 过程1 模仿创新 创造性模仿过程也就是国产化的过程。在该过程中，已有技术结构与引进技术结构 的相互适应和融合是关键，而且，这一过程以工艺创新为主，是要在保留原有产品性能 的前提下，尽可能的采用国内已有的原材料和零部件等。同时，“用中学 在该阶段的 技术进步中起着非常重要的作用。通过国产化过程，企业的产品和工艺设计能力将会有 很大的提高。另外，应该注意的是，完全的国产化是很难实现的，并且一味追求国产化 往往会导致所引进技术在应用中质( 性能) 的下降。参见图2 3 图2 - 3 过程2 创造性模仿 改进型创新过程是在前两个过程基本完成，企业掌握了基本的技术原理和专有技 术，达到了对引进技术的消化吸收目的以后，以最终形成自我的研发能力为目标的过程。 这一过程的国产化以掌握设计技术为目标向纵深发展，根据市场的需要，通过自主的研 究开发，进行改进型创新( 即对引进技术的功能性理解，扩大引进技术的应用范围，并 充分利用市场呈现出的技术机会对产品进行新功能的改进开发) 。改进型创新过程的完 成标志着企业或国家对所引进技术的成功消化吸收，可以说，该阶段的完成表明了引进 主体已经摆脱了对原引进方的依赖，具备了自我发展的能力。参见图2 - 4 r & d l 国产化卜_ 叫改进产品、工艺卜一叫生产卜- 叫销售i _ _ l - _ _ _ - _ - i _ _ _ 一_ _ 。_ 。1 i _ o 。_ - - _ _ _ - _ _ - - _ _ _ - _ _ _ j l _ _ _ _ _ _ _ _ l - _ _ 一l _ _ _ - _ _ - - - - _ _ 一 图2 4 过程3 改进型创新 。设计原理的掌握和研发能力的形成是这一过程的核心，而这一环节可以通过“反向工程”来实现， 即在引进技术的应用中，反向推演出该技术的原理和诀窍。 6 第2 章“二次创新”及相关理论的逻辑分析 前面的三个过程旨在完成在缺乏原始创新的前提下，实现技术的赶超，形成自我发 展的能力。而最终的创新点并不在于此，而在于如何推动“二次创新”的进化，突破原 有的技术范式和技术轨迹，实现企业或国家自己的“一次创新”( 吴晓波教授将其称为 “后二次创新 或“准一次创新 ) 。为此，吴晓波教授提出了“第1 i 类技术引进 ，即 “创新活动始于对国际上的新兴技术甚至是实验室技术的引进”。在这种创新方式下， 最新技术的及时获得将成为创新的关键环节。参见图2 5 图2 - 5 后二次创新( 准一次创新) 值得注意的是，“二次创新”理论并没有提出新的技术创新方法，而是对以往的技 术创新模式进行了总结，并对创新的每个过程的关键环节进行了分析。 2 1 2 基于全球竞争的“二次创新”模型以及企业组织学习能力 “二次创新 理论模型是一个单循环的动态的企业创新模型，该模型并没有提及企 业创新过程中技术引进源以及与市场环境的互动关系。然而，对一个企业或一个产业来 说，市场环境为其提供了赖以生存的空间，换句话说，企业技能和产业竞争力的提升很 多情况下都是来源于外在条件或资源的供给。而目前，全球化是任何一个企业或产业都 不能回避的最具现实意义的外在因素。为此，企业的创新就要在全球化、国际化、自由 化的条件下进行。而全球竞争下的企业组织学习能力是企业进行创新的基础。 为此，基于全球竞争的“二次创新”过程是落后企业或产业发展的必经之路。综合 起来，该创新过程主要包括四个阶段。第一个阶段是模仿创新。这与前述的“二次创新 动态模型是基本一致的，都是以简单模仿国外产品和工艺为基本特点，所不同的是，强 调了国内市场向国外市场的延伸，即在注重提高国内市场占有率的同时，强调在已引进 技术水平的基础上尽可能的达到现有产品出口的要求，积极从事国际市场的拓展。第二 个阶段是创造性模仿阶段。该阶段是在不降低产品性能的条件下，尽可能的采用国内原 材料( 国产化) ，以持续的引进产品性能的工艺创新为主，不断推动产品的技术提高， 最终形成在不依靠引进技术的情况下，生产出符合国际同类技术要求的产品，同时扩大 国内和国际市场的份额。第三个阶段是改进型创新阶段。在这一过程中，企业已经逐步 形成了基于一定技术能力的自我的研发能力，关键是通过已具备的研发能力自主地对已 河北大学管理学硕士学位论文 有技术进行改进型创新。这时的企业可以适当的到落后于本国的国家进行技术输出资本 投资，目的是利用当地的资源，仍然能够保持在成本上的优势，同时扩大产品的销路。 在前三个阶段的基础上，企业在技术和研发能力上已经有了巨大的进步，产品在国内形 成了很强的竞争力，并且具备了一定的国际影响力。这时，可以考虑在技术领先国进行 投资，建立工厂、研发中心，积极与当地企业进行更深入的合作开发，并及时将最新的 技术成果信息反馈回国内企业总部，结合总部的现实研发实力，努力进行基于全球竞争 环境下的“后二次创新”，争取实现向“一次创新 的过渡。所以说，该模型是一个双 向的动态的企业创新模型。它强调了企业的创新过程中与外部全球市场环境的互动交互 作用。 应该注意的是，在整个创新过程中，对技术的及时消化吸收是成功的关键，而这需 要企业组织在学习模式上具备相应的能力。第一种能力是适应性学习能力，主要体现在 引进阶段，它是在打破了企业原有技术范式，具备了领先于原有技术水平的前提下，企 业不得不考虑全面的改造技术体系以求尽快地按照所引进技术的标准生产出产品已打 入市场的能力。其中，管理协调和企业文化上对引进技术的适应问题是改进的关键。第 二种能力是维护性学习能力，主要体现在国产化过程中。随着工艺创新的减少，产品创 新的增加，加强生产管理和技术管理的相应的规章制度的建立健全，将保证引进的主导 技术的充分应用，工艺的规范化以及产品质量性能的稳定性。维护和健全新建立的技术 体系成为企业的主要工作内容。第三种能力是发展性学习能力。这一能力旨在加强企业 的研究开发能力，结合本国国情对产品进行功能性的改进，使企业的技术体系沿着既定 的技术轨迹得以发展。第四种能力是过渡性学习和创造性学习能力。过渡性学习能力是 为成功渡过由于所引进技术的替代技术带来的危机( 在新技术范式出现面前，企业不得 不面临已有产品的市场萎缩和效益下降) 而应该具备的探索战略性转变和系统冲破的能 力。这种能力在于保证企业跳出已有的技术范式，积极进行多方探索，实现从一个技术 范式向另一个技术范式、一个技术轨迹向另一个技术轨迹的过渡。而创造性学习则在于 以全新的发明或技术为突破点，实施重大的技术创新，进行一系列的根本性的系统重构。 参见图2 - 6 作者自行整理。 第2 章“二次创新”及相关理论的逻辑分析 技 术 水 平 基于较强自主研发实力的 对外资本投资实力 基于一定的技术研发能力 的对外技术输出能力 不依靠进口生产国际同 类产品的技术实力 基于所引进技术 形成的产品技术实力 第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段 “一次创新”实现阶段 时间 适应性维护性发展性过渡性创造性 学习 学习 学习学习学习 2 2 战略联盟理论概说 2 2 1 战略联盟的定义 图2 - 6 技术演变曲线 管理意义上的战略联盟是2 0 世纪7 0 年代初，由美国d e c 公司总裁简霍普罗德和 管理学者罗杰奈格尔首先提出的。与传统的企业间合作相比，战略联盟的企业合作形 式表现出了一些新的特点。第一，战略联盟这种新型的企业合作形式并不排斥竞争对手 之间的合作。传统的企业合作通常发生在供应商和客户、生产商和分销商之间；而8 0 年代以后的联盟合作大量出现了竞争对手之间的合作，一方面聚合了全球范围内的同类 企业进行合作，推动了产业技术的升级；另一方面又保证了参与企业可以通过联盟提高 自身竞争力从而更好的参与产业竞争。第二，以往的企业合作多是重视增加产能、扩大 市场；而联盟合作则是经常与领先的边缘技术和能力相联系，企业的合作更加重视通过 合作提升技术水平，从而真正提高市场竞争力，加速形成核心竞争力。第三，以往的企 业合作，通常是着眼于帮助企业解决现实中的具体操作问题，如降低成本、打破产业技 术壁垒和国家的管制壁垒：而8 0 年代兴起的战略联盟合作，企业则是更加注重将合作 9 河北大学管理学硕士学位论文 纳入战略目标的框架下进行考虑，它不是为了短期的企业目标服务，而是为了企业长远 的战略远景目标服务。总之，企业间的合作，由产业链上下游的合作转变为关注产业内 同类企业之间的合作，由大量的国内合作转变为以全球合作为主，由突破产业和国家壁 垒的手段转变为实现整体长远的战略目标的途径。战略联盟的真正要义在于通过合作加 速实现企业的核心竞争力。第四，在主体的实力上，传统的合作双方一般存在较大的差 距。强大的一方经常是以弱小一方的单一优势为其发展提供便利，如利用合作进入一国 市场或采取许可证生产的方式将落后产品投放到新的市场以延长产品的生命周期以尽 可能的攫取产品利润；而战略联盟的合作双方一般是实力相当，或为资源共享的伙伴， 将联盟合作看成是战略发展的一个重要的举措。第五，在合作目的上，传统的合作方式 目的较狭隘，多以进入新的市场或攫取最后的利润为主。而战略联盟的合作方式体现了 战略主体为了战略远景的实现而进行了充分的战略部署。第六，在合作收益上，传统的 合作双方多出现强欺弱，大欺小的情况，利益分配十分不均，造成强大一方占据绝对控 制的局面，而弱小一方则发展缓慢，甚至会出现停滞不前，优势尽失的情况。 按照法国学者皮埃尔杜尚哲博士和贝尔纳加雷特博士对战略联盟的观点，“衡 量一项企业间合作是否属于战略联盟的一个重要标准是：每个参与合作的企业都保持了 各自的独立性。换句话说，在联盟中，伙伴企业在追求共同的合作目标时，不会丧失各 自的战略联盟自主性，也不会放弃各自的特殊利益。 因此，战略联盟是不同于并购合 作关系的。也就是说，“在合并与收购中，参与合作的公司的最终目标是：在统一的指 挥链下形成统一的公司。在战略联盟中，参与合作的公司的目标是：在保持各自独立性 的前提下开展有限合作。 为此，杜尚哲博士和加雷特博士将战略联盟定义为，“两个或两个以上的企业，在 保持各自独立性的基础上，建立的以资源与能力共享为基础、以共同实施项目或活动为 表征的合作关系。 2 2 2 战略联盟的理论解释 1 、战略联盟的交易费用理论解释 。参见皮埃尔杜尚哲、贝尔纳加雷特著战略联盟，中国人民大学出版社，2 0 0 6 年6 月第一版 第3 页。 参见皮埃尔杜尚哲、贝尔纳加雷特著战略联盟，中国人民大学出版社，2 0 0 6 年6 月第一版 第3 页。 1 0 - 第2 章“二次创新”及相关理论的逻辑分析 i 一皇鼍毫一一i i i i 鼍鼍! 曼! ! ! ! 鼍 交易费用经济学的创始人罗纳德科斯认为，社会经济生活中存在着两种截然不同 的资源配置方式，即市场和企业。在企业之外，价格运动调节着企业的生产，市场起着 对资源进行配置的基础作用。然而，由于信息不对称、不确定性和机会主义行为等因素 的存在，企业在市场上交易所产生的费用会抑制市场的资源配置作用，造成企业成本的 上升和资源的浪费。而在企业内部，市场的资源配置地位被企业家( 协调者) 所代替， 企业的行政协调代替了市场交易，进而将市场交易费用内化为企业协调成本。从而，这 就确定了企业的边界问题，即企业的边界是由市场配置资源的交易费用和企业配置资源 的行政协调费用共同决定的。威廉姆森在科斯研究的基础上，提出交易费用的高低是 由交易过程的不确定性、资产的专用性和交易的经常性三个要素共同决定的。 基于交易费用理论的联盟理论认为，战略联盟是一种介于市场和企业之间的第三种 资源配置手段，它是一种新兴的经济组织形式。资源配置方式不再局限于市场和企业。 当明确了市场交易和企业内部化都无法达到交易费用和行政协调费用之和最小时，战略 联盟有可能是一种有效的替代方式，即相对独立的市场参与者可以通过有限的合作进行 资源配置。所以，可以说，联盟是一种资源配置的优化机制，从整个社会经济系统的运 行来看，联盟的出现是追求更高资源配置效率的结果。而从单个企业的角度出发，之所 以组建联盟，就是为了使成本费用开支最小化。 2 、战略联盟的国际生产折衷理论解释 迈克尔波特提出的竞争战略与竞争优势理论强调，企业要想在激烈的市场竞争环 境中努力创造、维持和巩固相对长期的优势地位，就必须拥有比主要竞争对手更加有效 的能够为市场提供特色产品和服务的特殊技能。邓宁在这一理论基础上，将其扩展到了 企业的国际经营层面，并且吸收了交易费用理论的观点，提出了国际生产折衷理论。该 理论认为，企业要想在国际扩张中取得成功，就必须有效地整合三种优势，即所有权优 势( o w n e r s h i p s p e c i f i ca d v a n t a g e s ) 、内部化优势( i n t e r n a l i z a t i o na d v a n t a g e s ) 和区位优势 ( 1 0 c a l i z a t i o na d v a n t a g e s ) 。所有权优势来源于企业所拥有的排他性资源( 如自然资源、 专利、经验、品牌、经济规模等) 。一旦跨国公司掌握了这些特殊的资源，即便本土竞 企业的规模被界定在企业内部的管理成本与市场交易成本在边际上相等的位置，或者企业规模可 以被界定在这样一个定点，即企业将倾向于扩张直到在企业内部组织一笔额外交易的成本，等于通 过在公开市场上完成同一笔交易的成本或在另一个企业中组织同样交易的成本为止。参见罗纳德科 斯，企业的性质，1 9 3 7 年。 三种优势又被称为“0 型优势”、“i 型优势”和“l 型优势”。所有权优势( o 型优势) ，是指企业 因拥有一些独具特色的资源而形成的竞争优势。内部化优势( i 型优势) ，是指因跨国公司在充分利 用其所拥有的独特资源方面比市场机制和他国本土企业效果更加而产生的优势。区位优势( l 型优 势) ，是指因跨国公司充分利用了他国当地的各种要素条件而产生的优势。 1 1 河北大学管理学硕士学位论文 置量曼鼍鼍邕i i i 一一一。毫曼曼詈鼍鼍曼詈! ! 暑詈苎鼍皇! 鼍詈皇鼍曼鼍皇! 曼鲁毫皇毫! 鼍鼍! ! 暑苎詈皇鼍曼 争者熟悉当地的市场环境和政治社会背景，但是，依靠所掌握的独特资源，跨国公司依 然有可能在全球竞争中获得优势地位。在内部化优势方面，一方面，在将跨国公司拥有 的某些资源通过市场进行配置时，可能带来较高的交易成本；另一方面，他国本土企业 即使通过购买、租赁等方式获得了这些独特资源，但因受到自身管理水平、人员素质等 方面的影响，在资源配置效率方面也难以达到跨国公司的水平。因此，跨国公司获得了 相对于本土企业的优势。而区位优势强调的是，不同国家在劳动力、原材料、能源、税 收以及政治制度方面存在着很大的差异，跨国公司一旦找到了适当的国家，并以适当的 方式进入，那么，便可以实现其自身的优势资源与他国资源的有效结合，从而就能获得 相对于其他企业的竞争优势。 基于这一理论，在新的市场竞争和技术变革环境下，战略联盟是帮助跨国公司获得 和保持所有权优势、内部化优势和区位优势的一种有效的途径，是企业成功进行国际扩 张的重要方式，是对传统国际扩张方式的有效补充和重要替代形式。 3 、战略联盟的资源理论解释 资源论的主要观点认为企业是一组资源的集合体，一个企业的资源包括了资本、知 识、组织结构、进程等企业可以控制的所有一切。企业是在结合并利用自身所拥有的资 源和外部获取的资源，以此为基础生产销售产品和服务，从而获取所需的利润。而且， 企业的竞争战略在很大程度上也受到企业累计资源的影响，企业资源的种类和多少决定 了企业能够做什么、能够做多大。所以说，资源是构筑企业竞争战略的关键因素，企业 在注重外部竞争环境的同时，还应该关注自身资源的情况。总之，企业的竞争地位是由 一系列独一无二的资源和关系决定的。 基于资源基础论的联盟理论认为，战略联盟是企业间资源一体化的结果。由于企业 不可能拥有所有的资源优势，所以，企业之间需要建立一种合作关系来弥补彼此间的战 略资源的缺失。也就是说，该理论强调企业通过整合和利用有价值的资源来实现企业价 值创造最大化；或者说，战略联盟为参与其中的企业提供了获取竞争优势的一种有效途 径，这源于企业需要通过直接或者间接的方式获得互补性资源。另外，该理论还强调， 作为战略联盟的成员，每个伙伴必须为联盟带来有价值的资源，从而保证企业间可以获 得不完全流动、不可替代和不可模仿的资源，以此形成战略上的优势。 4 、战略联盟的组织学习理论解释 第2 章“二次创新”及相关理论的逻辑分析 以彼得圣吉为代表人物的组织学习理论认为，随着市场竞争的加剧以及外部不确 定性因素的增加，企业必须不断提高自身的灵活性和适应性，而这一要求是以企业的不 断学习以不断提高自身素质为前提的。企业只有在瞬息万变的经济环境下，通过不断掌 握新的知识和技能以增加和提高自身的竞争优势，才能在激烈的竞争中立于不败之地。 换言之，企业成员要不断学习，企业内部组织要不断学习，整个企业也要处于不断学习 的状态下。唯有建立了开放、动态的高效的学习机制，企业才能更好的应对环境的变化。 以此为主要观点，战略联盟研究的一个重要方面就是它能够促进联盟伙伴企业之间 的知识和技能的转移。一方面，战略联盟为企业向合作伙伴学习更多的显性知识与技能 提供了通道；另一方面，当拥有不同技能、不同知识和文化的企业合作时，联盟就为伙 伴企业创造了独特的学习机会，伙伴企业可以通过“干中学 的方式获得合作方的隐性知 识与技能，而且联盟形式还为共同创造出可以共享的新知识和新技能提供了可能。 2 3 “二次创新”、战略联盟及相关理论的逻辑分析 2 3 1 产业集群、产业生命周期与企业生命周期的逻辑关系 迈克尔波特从企业( 企业战略、企业结构、企业竞争) 、生产要素、需求条件和 相关与支持性产业四个方面的相互关系( 即波特提出的钻石模型) 来论述如何构建国家 优势。本质上，就是从产业集群的角度来讨论了如何形成国家优势。因为，“钻石体系 的基本目的就是推动一个国家的产业竞争优势趋向集群式分布”圆。同时，波特也说明 了“产业集群 ，“也就是一国之内的优势产业以组群的方式，借助各式各样的环节而联 系在一起，而不是平均分散在经济体中。产业集群是相关产业的紧密结合 。这表示， 产业集群可以是以某一个关键性的行业为主形成的一系列产业的联合。所以，一个产业 的发展可以通过产业集群的系统效应来实现。而按照产业生命周期理论的解释，一个产 业的发展关键应该是成长期如何健康发展，从而，尽可能的延长产业的成熟期。另外， o 伙伴企业之间的学 - 3 效果的高低，要取决于两个个方面。一是企业在学习平台上是否能够接触到 相关的资源；二是企业向伙伴企业学习的能力，进一步说，就是新知识与新能力的获得在很大程度 上受到学习型组织内部现有的与新知识新能力相近的知识和技能的制约。如从事同一领域经营活动 的企业在联盟过程中，通常能够更好的学习到对方的知识和技能或者新的知识和新的技能。另外， 需要注意的是，在竞争者合作中存在着突出的技术流失和技能攫取问题。 参见迈克尔波特著国家竞争优势，华夏出版社，2 0 0 2 年1 月第一版1 3 9 页。 参见迈克尔波特著国家竞争优势，华夏出版社，2 0 0 2 年1 月第一版1 2 4 页。 河北大学管理学硕士学位论文 可以联想到，产业的健康发展离不开产业内大多数企业的发展。也就是说，大多数企业 如何尽快渡过婴儿期和学步期，进而完善青春期和盛年期的成熟阶段，并延长其成熟阶 段是一个产业能否不断升级发展的关键。综合以上逻辑，产业的发展可以从两个方面 来考虑，一个是宏观产业集群层面，一个是微观企业层面。这两方面共同决定了产业的 发展情况。 另外，企业的发展也受到产业状况的影响和制约，而产业的发展也受到产业集群的 影响制约；相反，产业集群的发展受到产业( 特别是关键核心产业) 状况的影响和制约， 产业的发展也受到产业内大多数企业发展状况的影响。 综合以上论述，产业集群、产业生命周期和企业生命周期的关系表述如下：如2 - 7 图所示。产业集群、产业和企业的发展可以概括为形成、成长、成熟和衰退四个阶段。 企业成长曲线的整合形成产业成长曲线，产业成长曲线的整合形成产业集群成长曲 线。产业集群成长曲线滞后于产业成长曲线，产业成长曲线滞后于企业成长曲线( 成长 滞后性) ；在衰退期开始之前，企业成长、产业成长和产业集群成长分别表现为较陡峭、 较平缓和平缓的曲线( 发展平缓性) ；从衰退期开始之后，企业、产业和产业集群分别 经过短暂的缓慢衰退，尔后进入加速衰退阶段，并且，三者的衰退速率以此为稍快、快、 较快( 衰退加速性) 。 成 长 状 图2 7 产业集群、产业和企业关系 依照伊察克爱迪斯的观点，企业的生命周期包括以下几个阶段：孕育期、婴儿期、学步期、青春 期、盛年期、稳定期、贵族期、官僚期和死亡期九个阶段。依据本文的思考，可以将其归纳为形成 期( 孕育期) 、成长期( 婴儿期和学步期) 、成熟期( 青春期和盛年期) 以及衰退期( 稳定期、贵族 期、官僚期和死亡期) 。 圆作者自行整理。 1 4 - 第2 章“二次创新”及相关理论的逻辑分析 其原因分析如下：产业的发展始于一定数量的企业的出现，所以当第一批企业形成 后期，产业开始形成；同样，产业集群的发展始于以关键产业为首的一定规模的产业集 聚的出现，产业集群形成期要稍晚于关键产业。以此类推，产业的成长期一般始于一定 数量的企业成熟期开始之后，而产业集群的成长期一般始于以关键产业为首的一定规模 的产业集聚的成长期开始之后；产业的成熟期始于企业成熟期开始之后，产业集群成熟 期始于产业成熟期开始之后。另外，由于企业的技术