（工商管理专业论文）泰格林纸集团发展研究.pdf

摘要 中国经济的快速发展为造纸行业提供了良好的发展机遇，同时也 加剧了市场的竞争，改变了企业市场竞争地位；一方面国外造纸企业 巨头大举进入中国市场抢占市场份额，另一方面国内一些企业借此机 会发展壮大，而另一些企业则销声匿迹。泰格林纸集团如何利用这一 历史良机，在激烈竞争的市场中立于不败之地已成为企业当前的大 事。为此，该论文对泰格林纸集团的未来发展进行了深入的研究。首 先，论文通过查阅大量的资料文献，对国内外造纸企业的发展进行了 认真分析，论述了对造纸企业发展起关键作用的因素；并通过深入企 业实际调研，对泰格林纸集团的发展现状、竞争能力以及优劣势进行 深入分析；最后论文提出了泰格林纸集团未来发展的思路与策略，指 出企业应向规模扩大化、产品结构高档化、技术装备现代化、造纸林 业一体化、生产工艺清洁化的方向前进，以及提出了详细的实施方案 与具体的操作措施。 关键词企业规模，产品结构，技术装备，林纸一体化，清洁生 立 a b s t r a c t t h ed e v e l o p m e n to ft h ee c o n o m yo fc h i n ap r o v i d e st h eg o o d c h a n c ef o rt h ep a p e r m a k i n gi n d u s t r y a tt h es a n l et i m e ，t h ec o m p e t i t i o ni s e n l a r g e da n dt h ee n t e r p r i s e sp o s i t i o ni sc h a n g e d t h ef o r e i g nl a r g e p a p e r m a k i n ge n t e r p r i s e sc o m ei n t oc h i n aa n do c c u p yt h em a r k e t ，o nt h e o t h e r sh a n d ，s o m eo ft h ed o m e s t i ce n t e r p r i s e sb e c o m em o r el a r g e ra n d t h eo t h e r si sd i s a p p e a r t h em o s ti m p o r t a n tt h i n gf o rt i g e rf o r e s t & p a p e r g r o u pi sh o w t ot a k eu s eo ft h ec h a n c ea n db e c o m em o r es t r o n g e ri nt h e m a r k e t f o rt h a t ，t h et h e s i sh a ss t u d yt h ef u t u r ed e v e l o p m e n to ft i g e r f o r e s t & p a p e rg r o u pd e e p l y f i r s t b a s e do nt h es t u d yo f av a s ta m o u n to f r e f e r e n c em a t e r i a l ，t h et h e s i sa n a l y s i st h ed e v e l o p m e n tm o d a lo ft h e f o r e i g n a n dd o m e s t i cp a p e r m a k i n ge n t e r p r i s e s s e c o n d ，t h r o u g ht h e c a r e f u li n v e s t i g a t i o n ，t h ea u t h o rh a su n d e r s t o o dt h ec o m p e t i t i o nc a p a c i t y , t h ea d v a n t a g ea n dt h ed i s a d v a n t a g e f i n a l l y , t h et h e s i sp r o v i d e st h e d e v e l o p m e n ti d e a sa n dm e a s u r e sf o rt i g e rf o r e s t & p a p e rg r o u p p o i n t s o u tt h a tt h ee n t e r p r i s es h o u l de n l a r g es c a l e ，c h a n g et h ep r o d u c ts t r u c t u r e ， m a k ei m p r o v et e c h n o l o g ya n de q u i p m e n t ，f o r e s t r y - p a p e ri n t e g r a t i o n ，t a k e u s eo ft h ec l e a n i n gp r o d u c tt e c h n o l o g y , m o r et h a np r o v i d e st h ed e t a i l p l a n sa n dm e a s u r e s k e yw o r d se n t e r p r i s es c a l e ，p r o d u c ts t r u c t u r e ，t e c h n o l o g ya n d e q u i p m e n t ，f o r e s t r y - p a p e ri n t e g r a t i o n ，c l e a r i n gp r o d u c t i o n 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特 l j j j t l 以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共 同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者签名：困龇日期：越年z f 月- 日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保 留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部 或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文；学校可根据 国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 日期：苎! ! 年! ! 月二鱼日 硕士学位论文第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 本文的研究背景与意义 1 l l 本文的研究背景 当今社会已进入一个飞速发展时期，企业经营环境的复杂性和不稳定性达 到前所未有的程度，激烈的竞争要求企业具有比竞争对手更加卓有成效地从事 生产经营活动和解决各种困难的能力，要求企业必须具备其对手无法匹敌的优 势，要求企业从根本上重新考虑自己的企业发展和竞争战略问题。在一个市场 竞争弱化的条件下，一个企业也许还可以凭借机遇赢得暂时优势。但是，到了 竞争白热化时期，没有发展能力就像一艘航船没有了持续的动力，搁浅和沉没 是迟早的事。财富杂志上的世界5 0 0 强排名，向来被经济界认为是世界各国 经济状况的一个晴雨表。登上排行榜，成为全球最受推崇的企业绝非易事。对 企业而言，一朝上榜难，朝朝上榜更难。每一年，商业变化越来越快，竞争也 越来越激烈，世界市场却越变越小。那么这些榜上有名的企业是如何创造出经 济奇迹处于领先地位? 而且年复一年地统治着所处的行业? 答案不是运气，应 归功于企业实施了成功的发展战略。发展战略指的是在竞争中取胜的总体运筹， 其思想核心是谋求相对优势。作为企业，其命运取决于同竞争对手较量的结果。 企业发展规划的意义在于：可以了解企业内部优劣，剖析企业外部环境，帮助 企业迎接未来的挑战，提供企业未来明确的目标及方向。在世界造纸行业中， 也存在同样的情况，许多国际大型造纸公司通过企业发展规划的运作，在激烈 竞争的环境下不仅没有被市场淘汰，反而勇立潮头，为企业的飞速发展打下良 好的基础，并在世界纸业中取得了优良的业绩与行业的领先地位。如世界第一 名的美国国际纸业公司( i n t e r n a t i o n a l p a p e r ，i p ) ，i p 多年来均居全球之首，迄 今依然独占鳌头，2 0 0 2 年销售额为2 0 3 8 6 亿美元，市销木浆生产2 2 9 万吨，纸 与纸板产量1 3 7 1 2 万吨。排名第四的芬兰斯道拉恩索公司( s t o r a e n s o ) ，稳居 欧洲最大的浆纸公司，2 0 0 2 年营业额1 0 8 8 6 亿美元，生产市销木浆9 0 万吨， 纸与纸板1 3 7 4 3 万吨。世界前5 0 家最大的造纸公司己占据了全球纸及纸板产量 的一半以上【。 作为中国造纸市场，在2 0 世纪9 0 年代中后期开始进入买方市场。市场的 进一步开放，加剧了中国造纸市场的竞争强度。中国的国内改革以市场为导向， 硕士学位论文第1 章绪论 打破了传统的垄断形式，再加上中国实行的对外开放国策，以及加入w t o 后， 跨国公司在中国的直接投资发展迅速，这使得中国市场的竞争不仅是国内的竞 争，还包括中国企业与跨国公司之间的竞争。我国造纸业自改革开放以来突飞 猛进，纸及纸板产量从1 9 8 0 年的5 3 4 万吨发展到1 9 9 7 年的2 7 4 3 6 万吨，位于 美日之后，居世界第三位。1 9 9 7 年纸和纸板消费量达3 2 7 0 万吨，位于美国之后， 居世界第二位。我国造纸业和国际水平存在着巨大的差距，长期以来我国的造 纸工业一直存在着供不应求、产品结构失调、企业规模小、污染严重等问题。 1 9 9 7 年我国造纸企业共有约6 5 0 0 家，按2 7 4 3 万吨计每家企业户均产量4 2 0 0 吨， 为世界户均产量的1 1 5 ，发达国家户均产量的1 3 3 。中国企业与排名世界第一 的美国国际纸业公司相比，差距悬殊，国际纸业在世界5 0 0 强企业中排名第7 2 位，公司有1 0 万名员工，2 0 0 4 年销售收入是中国造纸行业总产值的1 4 8 倍。 虽然我国纸产品种6 0 0 余个，其中8 5 是传统低档纸品，中、高档产品大部分 依赖进口，9 7 年共计进口9 3 5 万吨，用去外汇4 3 8 8 亿美元。随着国内市场对 高档纸需求的快速增长，我国造纸行业落后的技术水平所造成的高档纸品市场 供需矛盾日益加大，这些竞争优势被外资企业抓住并通过其发展规划，在我国 取得长足的发展，占得了先机。上海韩松潜力纸业公司在年产1 2 万吨规模基础 上扩建1 2 万吨，并最终达到年产5 5 万吨规模，其胶印新闻纸在市场竞争中优 势明显；a p r i l 在常熟的公司年产3 5 万吨项目也已开工；a p p 在苏州的金华盛 纸厂年产l o 万吨无碳复写纸，金红叶卫生纸厂年产1 4 万吨，在宁波的公司第 三期工程将使包装纸板年产量上升到1 0 0 万吨，在镇江的金东纸业公司年产1 3 5 万吨的项目陆续投产。我国的一些造纸企业如晨鸣与金东两家企业也取得了很 大的发展，2 0 0 3 年其产能分别达到1 2 7 万吨与1 2 1 万吨，但与国外大企业相比 依然存在明显的差距。在国内竞争强度向着国际化迈进的时候，需要我国造纸 企业建立自身的竞争优势，而企业发展规划是企业获取竞争优势的最重要的来 源 泰格林纸集团虽然现有造纸生产线2 6 条，年造纸生产能力达7 0 万吨，2 0 0 4 年销售收入3 0 0 5 亿元，利税总额3 7 1 亿元，利润1 6 6 亿元，资产总额达7 5 亿 元，占产能3 2 以上的机台装备水平达到国际一流，但是与国际造纸大企业相 比显得非常渺小；即使与国内的外资企业及晨鸣、华泰相比，其产能与规模还 显得很不够，因此泰格林纸集团想要在市场中有一席之地，必须要幡然猛省， 要有长远的发展规划，通过技术创新，加强技术改造投资力度，建立起可持续 发展的能力：通过调整原料结构和产品结构进行改组改造，发展成为跨行业、 2 硕士学位论文第l 章绪论 跨部门、跨地区的造纸集团，只有集团化，企业才能具有较大的规模优势，才 能充分和有效地利用资源，降低生产成本和经营成本，产生良好的经济效益， 才能具有强大的市场竞争力、创新能力和发展潜力。通过企业结构调整形成具 有竞争能力和规模优势的现代造纸企业，生产出质量好、档次高的产品，从而 赢得市场，赢得企业发展。作为长期在该集团工作的我而言，有意研究其发展 问题，这些正是本文的主题背景。 1 1 2 本文的研究意义 研究背景表明，我国的造纸企业正面临世界行业需求转旺，国内市场潜力 巨大的大好机遇，同时也不容忽视来自国外纸业厂商的激烈竞争和我国加入 w t o 后带来的负面影响。新的世纪里，泰格林纸集团必须要有适合自身的发展 思路与策略，才能把握机遇，迎接挑战。 首先，通过对国内外造纸企业的发展情况进行全面的研究分析，并通过深 入实地调查分析泰格林纸集团的发展现状，找出泰格林纸集团存在的差距。 其次，借鉴国内外造纸企业的发展经验，为泰格林纸集团提供新的发展思 路和策略，指明发展方向。 第三，进一步提出泰格林纸集团发展的具体措施，为泰格林纸集团发展的 具体实践提供参考性意见，在发展过程中避免或少走弯路。 此外，本文研究所取得的成果可供其他造纸企业和有关人士参考。 1 2 文献综述 1 2 1 国外造纸企业发展研究分析 从全球的情况来看，近年来世界纸制品产量保持了3 的增长速度。世界5 0 0 强企业中就有7 家是纸品企业。国外造纸企业的发展，呈现出如下特点： 1 纸业转旺，规模效益显著 2 0 0 3 年世界纸及纸板产量达到3 3 8 8 2 万吨，比2 0 0 2 年的3 2 9 4 7 万吨增加 9 3 5 万吨，提高了2 8 4 ；纸及纸板消费量达到3 3 9 1 3 万吨，比2 0 0 2 年的3 2 9 5 7 万吨增加9 5 6 万吨，提高了2 9 。2 0 0 3 年纸浆产量达到1 8 5 1 7 万吨，比2 0 0 2 年的1 8 2 3 5 万吨增加了2 8 2 万吨，提高了1 5 5 ；2 0 0 3 年浆的消耗量达到1 8 4 4 2 万吨，比2 0 0 2 年的1 8 2 4 2 万吨增加2 0 0 万吨，提高了1 1 ，木浆的比例由9 0 上升到9 4 以上【2 】。 纸业的规模效益相当显著，行业产量基本上集中在少数企业中。2 0 0 3 年， 硕士学位论文第l 章绪论 世界前5 0 家最大的造纸公司已占据了全球纸及纸板产量的一半以上。从2 0 0 3 年世界产量及销售金额排名前十位的公司就可以看出规模带来的好处。 排名第一的美国国际纸业公司多年来均居全球之首，迄今依然独占鳌头。 2 0 0 3 年销售额为2 1 5 亿美元，较2 0 0 2 年微幅增长o 9 。2 0 0 3 年市销木浆生产 2 0 8 3 万吨，纸与纸板产量1 3 8 4 万吨。排名第二的芬兰斯道拉恩索公司 ( s t o r ee n s o ) ，2 0 0 3 年营业额1 1 5 亿美元，较2 0 0 2 年大幅增长1 3 1 ，2 0 0 3 年 生产市销木浆8 0 万吨，纸与纸板1 3 9 6 万吨。排名第三的美国乔治亚太平洋公 司( g e o r g i a p a c i f i c ) ，2 0 0 3 年销售额1 1 5 亿美元，2 0 0 3 年生产市销木浆1 7 万吨， 纸与纸板8 8 4 万吨。排名第四瑞典的纤维公司( s v e n s k a c e l l u l o s a ) 2 0 0 3 年营业 收入1 0 5 亿美元，较2 0 0 2 年大幅增长1 6 6 。2 0 0 3 年生产市销木浆9 6 万吨， 纸与纸板9 1 2 5 万吨。排名第五的美国宝洁公司( p r o c t e r & g a m b l e ) ，2 0 0 3 年营 业额9 9 _ 3 亿美元，较2 0 0 2 年增长7 6 。2 0 0 3 年生产家用纸品约1 6 0 万吨。芬 兰的芬欧汇川公司( u p m k y n m _ e n e ) ，排名第六，2 0 0 3 年营业收入9 3 3 亿美元， 较2 0 0 2 年增长1 0 7 ，2 0 0 3 年生产纸与纸板1 0 2 3 万吨。美国的金佰利一克拉 克公司( k i m b e r l y - e l a r k ) ，排名第七，2 0 0 3 年营业额为9 2 亿美元，较2 0 0 2 年增 长7 3 。日本的王子制纸株式会社( o j ip a p e r ) ，排名第八，2 0 0 3 年营业收入 8 9 6 亿美元，较2 0 0 2 年增长5 3 ，生产市销木浆6 2 万吨，纸与纸板7 9 0 万吨。 日本的u n i p a c 控股公司，排名第九，2 0 0 3 年营业额8 7 9 亿美元，较2 0 0 2 年增 长1 0 6 。2 0 0 3 年生产市销浆2 0 5 万吨，纸与纸板7 8 3 万吨。美国的惠好公司 ( w e y e r h a e u s e r ) ，排名第十，2 0 0 3 年营业额8 1 8 亿美元，较2 0 0 2 年增长3 5 。 2 0 0 3 年生产市销木浆2 5 2 万吨，纸与纸板8 5 5 万吨1 3 1 。 2 0 0 3 年，排名前十位的公司纸及纸板产量占世界产量的3 6 6 ，销售额占 4 1 5 ，利润占4 8 6 ；充分显示出规模优势。 2 装备现代化 造纸技术的集成化程度不断提高，是世界造纸工业发展的趋势。目前，世 界先进国家造纸企业依靠科技创新，调整技术结构，优化科技资源配置，提高 了技术集成化程度。制浆、造纸设备已向大型化、自动化、高效率方向发展。 首先，纸机车速越来越高，幅宽越来越宽。目前世界上最大的新闻纸机是 s t o r ee n s o 公司的4 号纸机，产能达4 0 万吨，年，纸机宽1 1 1 m ，设计车速 2 0 0 0 m m i n ，生产4 5 9 m 2 标准新闻纸t 4 。另外，高级纸、中档低定量涂布纸及板 纸机的最大幅宽都约为l o m ；纸机车速已达到1 6 0 0 m m i n 。 其次，在造纸技术运用上，采用了最新发展的技术，如美卓公司的新概念 4 硕士学位论文 第1 章绪论 纸机与伏伊特的同一平台的纸机等。流浆箱，从敞开式到封闭加压整流辊式， 从单- n 多层流浆箱；纸的分布控制从调整流浆箱的堰唇开度到调整横幅方向 浆料浓度来控制分布的浓度调整型流浆箱，减小了横幅方向的定量变动，控制 范围增大，适应工艺条件变动后的时间缩短。网部，夹网型已占统治地位，现 在世界上也有几千台单长网造纸机，许多专家预测，在几十年内，它们将迅速 成为历史产物。由于使用夹网纸机，使新闻纸、低定量涂布纸，超压纸的纸机 车速有可能提高到2 0 0 0 m m i n 以上，网部对进一步提高车速不存在任何影响【5 1 。 压榨部，使用了靴形压榨，改善纸机的运行性能，提高纸机的效率，降低定量 要求，使用廉价的纤维原料情况下制造出与辊式压榨挺度相同的纸：还可以提 高车速和节省蒸汽等。靴形压榨，电耗小，占地少。干燥部，开始采用单排烘 缸，在两个烘缺之间设有真空转向辊，真空转向辊的直径尽可能做大，以增大 纸在烘缸上的包角，提高干燥效率；纸运行的全过程都贴着毛毯，减少了断头。 这种干燥方式的更大优点是提高了纸的质量，如果干燥部有开放引纸部分，纸 幅会在横幅方向收缩，越靠近两边，收缩越大。压光机，使用超级软辊压光， 使纸页在达到很高的平滑度、光泽度、亮度等性能的同时保留高的松厚度、挺 度、不透明度和强度。世界上已有好几百台软辊压光机投入运行，并大多用在 机内进行压光整饰，且使用效果很好，它被广泛用于新闻纸、印刷纸、字典纸、 牛皮纸、滤纸、无碳复写纸、高级文件纸等纸种的压光。同时，国外在造纸织 物的研究上同样集中了较高的技术优势，织物对提高造纸机的稳定性、脱水能 力、产量及质量上均有极大的帮助。造纸织物已成为现代纸机不可缺少的重要 环节【6 1 m 。 将造纸工艺和设备技术、工业技术诀窍、专家队伍和各种资源融为一体， 不断为造纸工业推出最新最先进的技术。自动化技术是当今造纸技术不可缺少 的组成部分【8 l 。带有内置的各种专用传感器、各种控制功能和执行器的“智能型” 造纸机，因控制改善所带来产品质量的改善和纸机运行效率的提高，在经济上 获得更大收益； 作者在芬兰考察时看到，u p m 公司r a u m a 纸厂，一台生产l w c 的纸机， 幅宽为9 8 m ；纸机车速1 8 0 0 m m i n ，产能达1 1 0 0 吨厌；以上技术都应用到这台 纸机上，技术集成化程度非常高。 3 资源集约化 外国先进的造纸企业生产方式已经实现了由资源粗放利用型，向资源集约 利用型的转变。 5 硕士学位论文第1 章绪论 美国占有林场面积最大的企业一国际造纸公司年产纸6 9 0 万吨，拥有2 7 9 万 公顷林场面积，木材自给率达3 4 。木片来源中，5 8 1 2 万立方米为板材工厂的 勉皮材”，6 3 1 万立方米为森林伐木的“残余材”，其余则为本地的小径材。 日本国土面积小，仅相当于我国半个黑龙江省，资源贫乏，森林面积蓄积 量均比我国小得多。6 0 年代日本产纸4 5 0 万吨，当时正值经济大发展，迫切需 要造纸工业提供纸和纸扳，日本不失时机地发展木材造纸，主要措施有两条， 一是挖掘资源潜力，二是依靠进口。挖掘国内资源的办法是造纸厂、林农、木 材加工厂结合起来，将林区废材加工的木材剩余物削成木片卖给纸厂造纸，提 高木材综合利用率。 1 9 5 6 年，日本的大王纸业及王子公司等其商品木片只占用材的1 ，此后就 迅速发展木片工业。以后随着造纸工业的发展，日本木片工业也同步发展，直 到7 0 年代初日本产纸和纸板1 2 0 0 万吨，成为国际第二造纸大国，国内木片供 应量上升到国内用材的5 0 以上，甚至6 0 ；日本现有木片厂3 3 3 5 个，总产量 为1 1 1 6 5 万立方米。日本王子公司正在扩大已获认证森林的木材的供应量，增 加人工材的比例，确保原料的可追踪性1 9 】。可以说完全没有用成材的原木，也没 有丢掉可用的残余材，资源集约化程度很高。 世界纸业大公司如美国惠好公司( w e y e r h a e u s e r ) 、芬兰u p m 及印尼a p p 等9 0 以上的企业也都实现了资源集约化，原料实现基本自给、生产消耗逐年 下降。 4 产品高档化 国际大的造纸公司a p p 与u p m 均只生产利润高的高级文化用纸，s t o r a e n s o 更是以其多功能办公用纸而响誉全球【1 们，高档纸己成为国际大造纸企业的产品 主流，高档纸具有高自度，通过表面施胶提高纸张的表面性能而满足高档印刷 的要求。英国造纸协会根据配浆、工艺方式及用途将印刷用纸分为：新闻纸， 改良新闻纸、超压杂志纸、m f c ( 纸机整饰涂布纸) 、f c o ( 薄膜涂布胶印纸) 、 u l w c ( 超低定量涂布纸) 、l w c ( 低定量涂布纸) 、m w c ( 中定量涂布纸) 、 h w c ( 高定量涂布纸) 、c w f ( 化学浆涂布纸) 、铸涂纸等1 4 个产品档次【1 1 】， 如图i 1 。世界纸产品需求已由数量型向质量型转变，低档的书刊纸、书写纸、 包装纸及纸板市场逐渐萎缩，而高质量的胶印新闻纸、彩色书刊纸、高级文化 用纸、高档生产用纸、牛皮纸和牛皮箱纸板、涂布纸等已成为需求主流。 6 硕士学位论文 第1 章绪论 相 对 价 格 图1 - 1 印刷纸产品等级图相对质量 5 生产清洁化 目前世界发达国家的造纸企业均采用先进的技术，从生产的各个环节入手， 大力实施清洁化生产。用中高浓无氯漂白或少氯漂白纸浆的新技术取代全氯漂 白纸浆的传统方法【1 2 1 ，无氯漂白( t o t a l l y - c h l o r i n ef r e e ，t c f ) 也称无污染漂白， 是用不含氯的物质如0 2 、h 2 0 2 、0 3 等作为漂白剂对纸浆在中高浓条件下进行漂 白；少氯漂白( e l e m e n t a t l l y - c h l o r i n ef r e e ，e c f ) 是用c 1 0 2 作为漂白剂对纸浆 在中浓条件下进行漂白。采用无氯和少氯漂白以代替目前我国造纸厂还在使用 的严重污染环境的低浓纸浆氯化漂白和次氯酸盐漂白，减少污染物的产生和排 出量，几乎实现了零污染【”l 。国外造纸自水的污染治理技术非常成熟，大型纸 机一般都采用了多圆盘过滤机使造纸白水得到了充分回用，基本上已实现封闭 循环，可大大节约水资源。如s t o r ae n s o 在瑞典的h y l t e 工厂，年产8 4 万吨新 闻纸，每天耗水量只有1 8 0 0 0 m 3 ，吨纸水耗仅7 3 m 3 ，b o d 达到5 m g 1 t 1 4 1 。 国际上造纸的废纸用量日益增加嘲，2 0 0 1 年全球废纸回收总量为1 4 6 亿吨， 2 0 0 2 年全球废纸回收总量为1 5 7 亿吨，2 0 0 3 年全球废纸回收总量为1 6 2 亿吨。 2 0 0 2 年美国废纸回收量达4 3 5 5 万吨，回收率为4 9 4 ，利用率4 1 5 。废纸出 口达1 0 0 0 多万吨，出口废纸仅占回收量的2 3 8 ，3 4 以上的回收废纸供国内造 7 硕士学位论文第l 章绪论 纸工业用，美国是全球最大的废纸供应国。日本废纸回收量达2 0 0 3 6 万吨，回 收率为6 5 4 ；利用率5 9 6 。此外，废纸出口较多的国家还有德国、比利时、 英国等国家。在废纸贸易中，中国台湾和墨西哥进口1 0 0 多万吨，出口为零， 墨西哥废纸利用率高达9 0 1 ，而中国台湾也达到8 8 。 6 林纸一体化 世界发达国家普遍重视林业和纸业的结合，绝大多数造纸强国同时也是森 林工业的强国；谁拥有森林，谁就有可持续发展的资源来获取更多的收益，林 纸一体化是当今世界造纸工业普遍采用的发展模式【i 们。国际大型制浆造纸企业 如a p p 、u p m 及日本的大王纸业等以多种形式建设速生丰产原料林基地，并将 造林、营林、采伐、制浆、造纸与销售结合起来，形成了良性循环的产业链。 世界先进国家造纸工业的木材原料己达9 0 、瑞典等国达到9 5 。 美国现有林地是由国有、林产企业和私人共同经营的，已形成国有林1 6 、 其他公有林7 4 、林产企业所有林占2 2 8 的格局。美国惠好公司年产纸4 6 0 万吨，拥有2 3 9 万公顷的林场面积，木材自给率达9 0 以上【1 7 】。 北欧造纸大国芬兰倡导的森林工业群体，是包括森林种植和管理、森林工 业( 板材、制浆和造纸) ，建材工业、印刷工业以及与森林有关的一个工业体系。 森林目前占芬兰国土面积的三分之二，其中一半为私有森林。芬兰要求森林拥 有者在砍伐后必须进行森林再植，采取间伐等技术措施，确保林业资源可持续 发展。 巴西虽然拥有丰富的森林资源，但由于天然林树种繁杂，用来制浆常给蒸 煮、漂白工作带来很多问题，且交通不便，林木采运都存在不少困难，致使亚 马逊河流域的大量天然林木，很少用于造纸，加之当时巴西1 5 0 家纸浆厂、纸 厂平均规模较小，日产1 0 吨以下的占一半以上，这是6 0 年代巴西浆少纸缺， 不得不依靠进口纸浆和纸的主要原因。近3 0 多年特别是近1 0 年来，巴西为了 尽快发展制浆造纸工业，充分利用本国宜于造林的优良土地和气候条件，政府 通过一项以减免部分所得税鼓励私人和法人企业造林的法律，同时采取优惠条 件吸引外国资金合办大型现代化浆厂、纸厂的政策，林纸一体化非常成功。从 而使巴西在实施鼓励政策后实现了人工造林和造纸工业双丰收l l 引。 7 发展全球化 造纸工业的全球化进程在过去的l o 年盛况空前，而在今后1 0 年仍将继续， 大的国际纸业公司如芬兰u p m 、印尼a p p 等分别在全球建立自己的工厂。其中， 硕士学位论文第1 章绪论 亚洲经济崛起，各国环保标准日益严格，关税减少使造纸业市场全球化，造纸 行业本身具有规模化的需要，以及电子商务飞速发展是这一“全球化潮流”的主要 动力。首先，亚洲经济，特别是中国经济的发展使这些公司开始把视线放到国 外。2 0 年前，以北美和欧洲的造纸业形成的“两极化世界”，今天已经转变成为“三 极化世界”，亚洲是最大的纸张消费地区。现在，远东占到了全球纸张需求的3 0 ， 而1 9 8 0 年仅为1 9 。此外，由于造纸工业与环境保护关系密切，发达国家为保 护本国环境，对造纸业在环保方面规定了相当严格的排放标准，促使造纸产业 向环保标准较低的国家( 如中国、印尼、巴西等) 转移。如德国的排放标准： t s s5 0 m g l 、b o d 52 5 m g l 、c o d3 k g t 【1 9 l 。a p p 在中国海南洋浦建立了日产3 0 0 0 吨的浆厂i 2 0 l 。第三个原因在于关税，各主要国家为保护自身环境，纷纷降低本 国的木产品( 包括纸浆和纸张) 的进口关税，这使得全球纸浆纸张进出口近二 十年来稳定增长。随着各主要国家，包括中国都已经加入w t o ，这种趋势将会 越来越明显。预计全球范围的纸浆、纸张贸易会越来越大，这使得纸业市场呈 现全球化的趋势。第四个原因在于造纸业自身的特点，在造纸业的成本结构中， 木材原料( 或纸浆) 占有相当大的部分，因此，为了充分降低纸浆成本，提升 竞争力，众多跨国造纸企业正在进行全球化的产业整合，包括在全球范围内寻 找新工厂的地点以及建立真正的国际化公司，充分利用各个国家的资源，以保 证自身的低成本优势。各公司都在全球范围对其资产进行合并和优化，以吸引 投资；资本则向世界范围内的低成本产区流动，因为竞争的压力迫使公司把目 光放到了本国市场之外。这样的情况使得造纸行业呈现生产的全球化和资本的 全球化。最后，电子商务的发展使行业参与者的联系更为紧密，因而促进了造 纸业的全球化。 1 2 2 国内造纸企业发展研究和现状分析 我国造纸行业处于高速增长的阶段，总的表现为处于社会需求高增长的阶 段，2 0 0 3 年用汇总额仍居国家进口商品用汇的第三位，仅次于石油和钢材。国 内造纸企业的发展主要呈现以下几方面的特点： 1 市场潜力大，面临大好发展机遇 据中国造纸协会综合信息调查【2 “，2 0 0 3 年全国纸及纸板生产企业约有3 5 0 0 家，全国纸及纸板生产量4 3 0 0 万吨，较上年3 7 8 0 万吨增长1 3 7 6 。消费量4 8 0 6 万吨，较上年增长1 0 9 4 ，人均消费量为3 7 公斤。工业总产值( 当年价) 1 7 0 9 亿元，较上年增长2 2 2 5 ；产品销售收入1 6 6 1 亿元，较上年增长2 5 9 6 ：产 9 硕士学位论文第1 章绪论 销率9 8 6 2 ，较上年提高1 3 5 1 利税总额1 6 1 5 亿元，较上年增长1 5 2 7 ， 其中利润总额8 5 1 亿元，较上年增长1 6 9 。2 0 0 3 年全国纸浆消耗总量3 9 1 0 万 吨，较上年增长1 2 6 8 ，其中木浆8 2 0 万吨，占总量的2 l ；非木浆1 1 7 0 万吨， 占总量的3 0 ；废纸浆1 9 2 0 万吨，占总量的4 9 。 然而，中国人均消费量远远低于发达国家，2 0 0 3 年，北美人均消费量大于 3 0 0 公斤，年，西欧人均消费量大于2 0 0 公斤年阱l ；全球历史数据统计结果表明 7 3 j , 人均g d p 和纸及纸板消费量之间存在关联性，当一个国家人均g d p 没有 达到2 0 0 0 美元时表明其社会工业化程度较低，纸及纸板的消费量也相对较低； 当一个国家人均g d p 位于3 0 0 0 美元1 3 0 0 0 美元之间时，对纸及纸板的消费量 呈现直线上升态势；2 0 0 3 年我国人均g d p 首次突破1 0 0 0 美元，消费结构出现 升级。根据我国国民经济发展的整体规划，假设我国人i ：3 仍然保持1 3 亿，g d p 增长率年均7 计算，人均g d p 从2 0 0 3 年1 0 5 0 美元上升到2 0 0 0 美元需要约l o 年的时间( 2 0 1 3 年) ，2 0 0 5 年纸及纸板消费量为5 0 3 1 万吨，2 0 1 0 年纸及纸板消 费量为6 6 0 4 万吨，2 0 1 5 年纸及纸板消费量为8 7 8 8 万吨。在未来l o 年左右时间， 我国纸及纸板新增消费量将相当于目前的消费水平，市场潜力巨大。由于我国 人i ：1 规模巨大，地区发展不平衡，二元结构明显，纸业需求将来的实际需求量 可能会超过预测值，直线上升的年代会提前到来。据文献报道州：到2 0 1 0 年， 我国纸及纸板的消费总量达8 0 0 0 万吨，到2 0 1 5 年将达到1 0 0 0 0 万吨左右，预 计产能和需求缺口将有1 0 0 0 多万吨。 2 企业规模化有所增强，集中度有所提高 从全国范围看【2 5 1 ，2 0 0 3 年除有7 个省份生产量有下降外，多数省份都有不 同程度的增长。增幅较大的省( 区) 有湖南( 4 0 7 6 ) 、安徽( 3 5 4 l ) 、广东 ( 3 2 3 5 ) 、陕西( 3 1 9 6 ) 、山东( 2 8 1 2 ) 、浙江( 2 1 1 7 ) 等。2 0 0 3 年纸 及纸板产量超过1 0 0 万吨的省份有山东、浙江、广东、河南、江苏、河北，福 建、湖南和四i l9 个省，纸及纸板产量合计已达3 4 0 2 万吨，占全国纸及纸板总 产量的8 3 。这也说明，生产集中度已越来越高，东部地区( 占7 2 5 ) 已成为 我国造纸工业生产的主要基地。 2 0 0 3 年我国的造纸企业的规模化明显增强，效益明显增加。具体增加的幅 度见表l l 。 表1 - 12 0 0 3 年我国前十二位造纸企业的规模增幅 1 0 硕士学位论文第l 章绪论 产量( t y 吨) 序号单位名称 2 0 0 3 矩2 0 0 2 年同比 l山东晨鸣纸业1 2 7 o o1 0 4 3 32 1 7 3 2金东纸业( 江苏)1 2 1 4 0 1 1 1 3 09 0 7 3 东莞玖龙纸业 9 1 3 07 2 5 02 5 9 6 4 山东太阳纸业 5 9 7 45 1 7 31 5 4 8 5 山东华泰集团 5 8 4 84 5 o o2 9 9 6 6 东莞理文造纸厂 5 6 8 0 7宁波中华纸业4 7 2 2 4 7 6 2- 0 8 4 8 山东博汇纸业 4 1 0 02 2 5 08 2 2 2 9广州造纸集团3 9 7 43 8 1 9 4 0 6 l o 芬欧汇川( 苏州) 3 6 7 63 4 3 47 0 4 1 1 安徽山鹰纸业 3 6 7 01 9 7 68 5 7 3 1 2 岳阳林纸集团 3 4 7 52 6 0 83 3 2 4 其中我国年产量突破1 0 0 万吨的企业有两家，山东晨鸣纸业集团股份有限 公司年产1 2 7 万吨；金东纸业( 江苏) 有限公司年产1 2 1 万吨。 3 ，产品结构仍不合理 行业发展迅速，但是产品结构仍不合理；目前我国纸品市场低档品供过于 求，高档产品生产能力不足，仍不能满足社会需求，大量依靠进口。2 0 0 3 年纸 及纸板进口6 3 5 万吨，纸浆进口6 0 3 万吨，同比增加1 4 6 l ；废纸进口9 3 8 万 吨，同比增加3 6 5 1 ；纸制品进口2 3 万吨。2 0 0 3 年我国进口纸、纸板、纸浆、 废纸及纸制品等合计2 1 9 8 9 万吨，用外汇8 2 3 3 亿美元，仍居国家进口商品用 汇的第三名。 4 国内市场国际化，企业面临的威胁越来越大 国内市场国际化，是当前中国纸业的重要特征。国际化表现在产品方面是 中国每年进口大量的纸浆、纸及纸板、纸制品；装备方面表现在重大技术改造 的关键设备多数都从国外引进：资金方面表现在是外商投资建厂踊跃，“九五” 期间，基建、技改项目共投资约3 0 0 亿元人民币，其中来自国外的资金占投资 总额的4 5 。 国际化促进了行业发展，但给国内企业带来危机，进口产品对国产纸冲击 巨大：外国企业在国内投资建厂对国有企业冲击较大，外国企业看好中国市场， 硕士学位论文第l 章绪论 纷纷在中国投资建厂。这些企业的建立对国内企业，尤其是目前中国纸业的主 力军国有大中型造纸企业的生存与发展带来了一定的威胁。例如，来自印 尼金光集团的a p p ( 亚洲浆纸) 公司目前在国内建了4 个原料林基地、1 3 家造 纸及纸制品工厂，产品包括涂布纸扳、铜板纸、双胶纸、无碳复写纸、卫生纸 等多个品种。 对2 0 0 4 年销售收入5 0 0 万元以上造纸企业分析口q ，在企业数量中，国有及 国有控股企业3 0 6 家，占1 0 。1 7 ，较上年减少3 8 9 个百分点；三资”企业2 5 9 家，占8 6 1 ，较上年减少0 4 3 个百分点；集体及其它企业2 4 4 4 家，占8 1 2 2 ， 较上年增加4 3 2 个百分点。在产品销售收入中，国有及国有控股企业占2 4 8 4 ， 较上年减少4 3 9 个百分点；“三资”企业占2 8 6 0 ，较上年减少2 5 8 个百分点； 集体及其它企业占4 6 5 6 ，较上年增加6 9 7 个百分点。在利税总额中，国有及 国有控股企业占2 7 5 2 ，“三资”企业占3 3 2 1 ，集体及其它企业占3 9 2 7 。 以上数据表明，2 0 0 4 年国内造纸业经济类型结构仍在调整变化，, - - 资企 业数量虽然仅占8 6 1 ，但经济效益最好，利润总额已占到4 0 以上。说明三 资”企业生产规模、产品档次和产品市场占有率已有较大发展。 另外，加入w t o 后，各种纸产品关税税率逐年大幅度降低，将在今后几年 对国内企业产生较大的影响。经初步测算，2 0 0 2 年纸产品平均关税由1 5 2 降 至9 7 ，平均降税幅度大约为3 6 ，这对国内同类产品冲击很大。2 0 0 2 年最高 关税率2 6 3 ( 卷烟纸) ，最低关税7 2 ( 牛皮纸和纸板) 。税率的逐年降低将 对国内企业产生持续冲击。因此，国内造纸企业应充分利用好过渡期，加快调 整产品结构，提高质量、降低成本、提升竞争力。 5 环保意识增强，治污力度加大 我国造纸原料中，以非木材原料为主，木材原料占很小的比重。国内以木 材为原料的化学浆厂基本均已配套了碱回收系统，碱回收率可达9 0 以上，与 国际9 6 以上的回收率相比仍较低。少量生产漂白木浆的中段废水，由于采用 传统的c e h 三段漂，虽然还没有解决二恶英的污染问题，但经两级处理，还可 以达标排放。木材原料制浆方法以碱法为主，其他还有很少量的酸法制浆和亚 铵法制浆。非木材原料蒸煮废液的特性与木材原料相比有很大的不同，加上我 国以非木材为原料的制浆造纸企业普遍存在着规模小，装备比较落后的问题。 我国非木材原料制浆造纸废水的污染治理程度远远落后于世界平均水平，存在 的问题、难题多，是最主要的污染源。据测算我国麦草碱法化学浆年产量约3 4 0 万吨左右，每年用碱量约1 0 0 万吨。目前，大多数企业没有配套的碱回收系统。 通过碱回收系统回收的碱不到5 ，9 5 以上的烧碱连同被溶解的有机物被排入 硕士学位论文 第1 章绪论 水体。全国麦草浆c o d e r 的排放量约占整个造纸工业排放总量的7 4 以上。草 浆的制浆必须要向清洁的生产工艺发展，现有研究草浆新型的制浆造纸法一 氧化清洁制浆工艺已具备实际生产要求【2 刀。我国在废水的污染治理上，要向欧 洲造纸业学习：从两方面入手，先要从技术上加大攻关的力度，其次要大力发 展木材制浆，大规模的木材制浆才是造纸业最根本的出路 2 8 1 。 随着我国国民环保意识增强，环保执法力度加大，生产能力5 0 0 0 吨年以下 的小纸厂被关停，1 7 万吨年以下的草浆厂也被关停。随着我国造纸业集中度的 逐步提高，企业实力也有所增强，为了实现可持续发展，企业治污力度逐渐加 大。首先，大力发展清洁制浆，如岳阳纸业的p r c a p m p 项目，华泰纸业、江 西晨鸣纸业新建的b c t m p 项目，从源头上抓起，减少污染排放。第二，大力发 展综合节水，加大制浆造纸用水的循环利用，减少污水排放量。第三，国内大 型造纸企业，如岳阳纸业，在新建制浆造纸项目的同时，新建了厌氧+ 好氧污水 处理站，对污水进行高效处理，以新带老，增产不增污，实现达标排放 2 9 】。 但是有些企业，由于受到企业实力限制，或环保意识淡薄，在环保治理上 投入不是很大，仍存在污染现象，有碍可持续发展如武汉晨鸣纸业，2 0 0 4 年 被公开曝光，责令停产整顿。 6 纤维原料与项目建设资金短缺是制约国内造纸企业发展的瓶颈 中国是一个以非木材纤维为主要造纸原料的国家，2 0 0 3 年中国的造纸原料 中木材纤维比重仅为2 1 ，木材纤维中，进口木浆占7 2 5 ，国内生产量仅占 2 7 5 ，其余是废纸浆和芦苇、稻麦草等非木纤维【3 们。在国内几家大企业中，山 东的晨呜基本上是以稻麦草等非木纤维来造纸，湖南的泰格林纸集团的芦苇占 其原料的3 0 左右，中国的南北两大造纸企业是如此，何况其它小的企业。而 世界纸业强国的造纸原料都是以木材纤维为主。木材纤维资源少是中国纸业产 品档次上不去的主要原因。 我国以木材为原料的制浆造纸企业大都布局在森林资源比较丰富的东北 黑、吉、辽三省，南方的粤、桂、闽、川、湘等地区。其木材原料来源主要依 靠天然林木，造纸企业自营林规模很小，定向培育造纸林基地为数不多全国 有2 0 余家以木材为主要原料的制浆造纸企业，自1 9 8 1 年开始建设自营造纸原 料林基地，历经2 0 年己建立3 3 万公顷( 合4 9 5 万亩) ，累计造林投资3 亿多元， 森林蓄积量仅有1 4