（企业管理专业论文）竞争及开放条件下电信行业企业竞争行为及演变.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 l 在过去的2 0 年中，中国的电信运营业发生了一系列重大的变化方本文主要 探讨在电信行业在由垄断走向竞争和开放，整个行业发生剧烈变化的过程中， 行业企业采取了什么样的竞争行动来维护有利于自身的竞争地位和竞争环境。 电信行业的变化是整个中国诸多垄断行业由垄断走向竞争和开放的一个缩 影。、赊了电信行业之外，还有铁路、电力等其它垄断行业。垄断行业引入竞争、 走向开放成为了垄断行业的一种发展趋势。这项研究有助于我们进一步增加对 中国电信行业中的行业企业竞争行为的理解，以及政府的行业管制在整个行业 发展中的影响。同时对我们研究其他垄断行业的开放与竞争过程也有很大的借 鉴作用。二 本文除了对二十世纪九十年代以来电信行业的有关电信垄断、电信竞争、电 信管制及电信行业的开放等文献进行了综合研究之外，还通过收集相关行业报 纸( 中国经营报的通信版、信息产业报) 所报导的，自1 9 9 4 年引入中国 联通以来电信行业的各个竞争者采取的诸如价格、促销等竞争行为进行了统计 分析，来找出决定他们行为的因素。 r 对于各电信运营商，包括原有的垄断者和新进入的竞争者而言，为了自身的 利盍和未来的发展，都会采取一定的竞争手段来维持旧有的、或者是争取新的 竞争优势和地位。至于采取何种竞争手段，将会取决于行业管制者制定的行业 政策、整个电信行业的发展阶段、竞争格局的演变以及各个竞争对手的实力对 比情况。3 通过引入迈克尔波特提出的新进入者进入行业的阶段模型，以主要的新进 入者( 中国联通) 进入我国电信行业的不同阶段为背景，来描述我国电信行业 渐进开放过程的特点，并通过统计分析原垄断企业及新进入企业的竞争行为， 来研究行业企业竞争行为的影响因素以及竞争的规律性。 关键词： 电信竞争爻电信管制：电信垄断，中国电信j 中国联通 中国移动二 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t d u r i n gt h ep a s t2 0y e a r s ，g r e a tc h a n g e sh a v et a k e np l a c ei nc h i n e s et e l e c o m i n d u s t r y w jw i l lp a ym a i na t t e n t i o nt ow h a tc o m p e t i t i o na c t i v i t i e sw o u l db et a k e nb y t h et e l e c o mo p e r a t o r st om a i n t a i na d v a n t a g e dc o m p e t i t i o np o s i t i o no rs t r i v ef o rb e t t e r s t a t u sw h e nt e l e c o m i n d u s t r yc h a n g e df r o mm o n o p o l yt oo p e n i n ga n dc o m p e t i t i o n t e l e c o mi n d u s t r y sd e v e l o p m e n ti sa t y p i c a lm o d e lo fm o n o p o l yi n d u s t r i e s ，s u c h a se l e c t r i c p o w e ri n d u s t r ya n dr a i l w a yt r a n s p o r ti n d u s t r y t h eo p e n i n gh a sb e e na t e n d e n c yo fm o n o p o l yi n d u s t r i e s t h i ss t u d y i n gw i l lh e l pu sf a l _ r t h e ru n d e r s t a n dt h e c o m p e t i t i o na c t i v i t i e s o ft e l e c o mo p e r a t o r sa n dt h ei n f l u e n c eo ft h eg o v e r n m e n t s r e g u l a t i o n a tt h es a m et i m e ，t h es t u d y i n gw i l lg i v er e f e r r e n c et oo t h e ri n d u s t r i e s s t u d y i n g t h i sa r t i c l e g e n e r a l l y s t u d i e dt h er e l e v a n tl i t e r a t u r ea b o u tt e l e c o mm o n o p o l y , t e l e c o mc o m p e t i t i o n ，t e l e c o mr e g u l a t i o na n dt h eo p e n i n go ft e l e c o mi n d u s t r y b e s i d e s t h a t ，w eh a v ea n a l y s e dt h ec o m p e t i t i o na c t i o nb yc o l l e c t i n gt h et h e i ra c t i o ni n f o r m a t i o n ， s u c ha sp r i c ec o m p e t i t i o no rp r o m o t i o nc o m p e t i t i o n ，w h i c hh a db e e nr e p o r t e di nt h e c h i n ab u s i n e s sa n dt e l e c o mi n d u s t r yf r o m1 9 9 4t o2 0 0 0 w ew i l lg e tt h ed e c i s i v e f a c t o r st h r o u g ht h o s ea n a l y s i s a sf o rt h o s et e l e c o m o p e r a t e r s ，i n c l u d i n g t h eo l d m o n o p o l y a n dt h en e w c o m p e t i t o r , a l lo f t h e mw o u l dt a k ec e r t a i nm e a n st om a i n t a i np r e v i o u sa d v a n t a g e so r s t r i v ef o rb e r e rc o m p e t i t i o ns i t u a t i o n w h i c hm e a s u r e sw o u l db et a k e nw i l ld e p e n do n t h ei n d u s t r yp o l i c y , c o m p e t i t i o ns i t u a t i o no fw h o l ei n d u s t r ya n dt h es 臼e n g t hc o n t r a s to f e a c h0 t i l e e h e r ew ew i l ld i p i c tt h ec h a r a c t e r so fg r a d u a lo p e n i n gc o u r s eo fc h i n e s et e l e c o m i n d u s t r yb yi n t r u d u c i n gt h em i c h a lp o a e r sp h a s em o d e l t od i p i c tt h ed i f f e r e n tp h a s e o fc h i n au n i c o m se n t r a n c et oc h i n e s et e l e c o mi n d u s t r y a tt h es a m et i m e ，w ew i l l s t u d yt h ei n f l u e n c ef a c t o r so fo p e m t o r sc o m p e t i t i o na c t i o na n dt h eo r d e r l i n e s so f c o m p e t i t i o nb ya n a l y s e t h ec o m p e t i t i o na c t i o no fo l dm o n o p o l ya n dn e w c o m p e t i t o r s k e yw o r d s ：t e l e c o mc o m p e t i t i o n t e l e c o mr e g u l a t i o nt e l e c o mm o n o p o l y c h i n at e l e c o mc h i n au n i c o mc h i n am o b i l e 华中科技大学硕士学位论文 1 绪论 1 1 课题的来源、目的和意义 本项研究得到加拿大一中国大学产业合作项目与中国自然科学基金( c c u i p p n s f c ) 联合资助，资助号7 0 0 4 2 0 0 9 。 我国电信服务行业在过去的改革中，经历了一个渐进的发展及开放过程。在 这个过程中，新的竞争性力量是一步步引入行业中的，这表现为原有的垄断企 业( 即中国电信) 维护其垄断地位的能力从政府政策和行业发展趋势上，逐渐 失去了依据，并因自身资源的分解而被进一步弱化，新的竞争对手逐步进入此 行业并扩大自己的市场份额。 观察上述过程，我们发现，虽然有多家新竞争对手进入了电信运营业，但只 有中国联通在一定程度上对原垄断企业( 中国电信和中国移动) 形成了竞争压 力，即电信运营业的竞争主要表现为原中国电信及中国移动如何维护垄断地位 和中国联通如何扩大市场份额之间的博弈。在这里，值得研究的问题是，在上 述开放过程中，上述双寡头竞争的格局( 固定电话业务和移动电话业务) 形成 的原因是什么，双方竞争行为的性质又是什么? 在过去的行业变革中，新的竞争者是一步步引入行业中的，而原有的垄断 企业逐渐丧失垄断地位( 在某些业务领域) ，并且由于自身的分解而逐渐被削弱， 新的竞争对手却在不断扩大自己的市场份额。因此整个电信运营业的竞争主要 表现为原有垄断者和新进入者之间为争夺市场份额之间的种博弈。在原有的 竞争格局不断被打破、原有垄断者的垄断优势不断在丧失的过程中，电信行业 的管理者，会利用什么样的行业政策或法规来对各电信运营商的竞争行为进行 规范? 采取这些政策的依据是什么? 有何不足? 按行业新进入者阶段性理论来划分中国电信运营业开放的阶段，通过研究 中国经营报和通信产业报上所报导的从1 9 9 4 年到2 0 0 0 年中国电信行 业各运营企业竞争行为次数和内容，来找出决定他们行为的因素。通过研究电 信行业企业的竞争行为，有助于我们理解其他垄断行业的开放与竞争过程中企 业的行为，并为相应的管理者提供决策借鉴。 华中科技大学硕士学位论文 1 2 国内外研究概况 国内对电信行业的研究主要集中在对电信行业的发展起着至关重要作用的 四个方面，即：电信管制、电信垄断、电信竞争以及行业的对外开放。 1 2 1 电信管制 电信管制般是指为了达到一定目标，规范电信运营者在提供电信业务和 终端市场行为而采取的各项措旖，其主要内容包括普遍服务的管制、通信资源 的管制、互联互通的管制、资费管制、市场准入管制等。电信管制的根本目的 是为了促进本国电信行业的健康发展。电信管制应该做到：保证电信业务有效 提供，保证以合理的价格提供质量优良的电信业务，促进基本电信业务的普遍 服务( 普遍接入) ，保证合理有效利用频率码号等国家稀缺资源。因此，管制机 构应履行的职责：防止传统运营商滥用市场影响力，促进新的运营商进入市场 参与竞争，建立公平有效地普遍服务( 普遍接入) 基金机制，创造有利于电信 基础设施和业务投资的环境，保护消费者和用户的权益和利益【3 ”。加拿大的电 信管制者认为建立独立的管制机构非常重要，这需要考虑的因素包括三个层次： 立法层次，通过立法确定管制机构的组织结构、经费机制、工作流程、争端解 决办法、申诉程序等；执行层次，包括机构建立、员工组织、决策体系、分析 支持体系的建立等；操作层次，包括企业民营化、许可证发放、普遍服务、互 联互通、资费管理、成本分析等o l 。 1 2 2 电信垄断 8 0 年代以前，受当时的传输技术和交换技术的限制，庞大的网络投资和昂 贵的交换设备使电信行业投资风险大，资本回收期长，具有显著的自然垄断特 点。对于自然垄断行业，需要政府管制以确保资源的合理配置f 4 1 l 。政府进入管 制可以避免重复投资、行业的技术标准不统一、必要的电信服务无人提供等不 良后果；而价格管制又保护了消费者在合理的价格上享受电信服务的权利f 3 7 l 。 虽然电信行业的独家垄断和政府管制容易造成企业效率低下的弊端，不是资源 配置的最优选择，但两者相比，仍然不失为一种次优的选择。因此，电信行业 的独家垄断成为当时世界各国通行的市场结构，而严格的政府管制成为普遍的 电信行业管理模式口】。但是，这种自然垄断形式会随着时间、技术及需求的变化 华中科技大学硕士学位论文 而成为了行业发展的一种阻碍。以巴西为例，国营的巴西联合电信公司垄断了 整个国家的电信系统， 7 0 年代该公司曾使巴西电信业接近发达国家水平，但现 在，正如巴西一家报纸所批评的，“它散发的臭气正在使国家窒息”。线路堵塞、 电路缺乏和服务费用昂贵，使巴西成为世界上少数“把电话当成奢侈品”的国 家之一( 4 l 。因此，为了促进本国的电信行业的发展以及满足消费者日渐增长的需 要，世界上大多数国家的政府已经或者正在消除电信独家垄断并容许其他运营 商存在【4 ”。这一方面是因为传统的国有企业垄断经营电信业务的模式已经难以 实现电信业快速发展的目标：另一方面则是社会对电信业务需求的多元化以及 技术的发展导致电信业务的经营成本下降，使经营商提供电信业务的难度大幅 度降低。此外，各国为了推动电信基础设施的建设制定的电信网络建设计划， 需要巨额的资金。打破国家垄断，引入私人资本参与电信市场的竞争，才能满 足这种资金需求。 纵观8 0 年代以来国外的电信改革，各国一般都经历了政企分开、业务放开、 市场重组、私有化改造和对外开放等发展环节，其核心就是打破垄断，形成有 效竞争口1 。 打破电信垄断，形成有效竞争，这是国际性的潮流，我国的电信改革在基 本趋势上也不能例外。为了破除垄断，有人建议首先应该真正建设一张独立于 “中国电信”基础网之外的另一个基础电信网，为避免重复建设和浪费，可以 利用国家广电总局所属的遍布全国各地深入千家万户的有线电视网为基础和骨 干，发展有足够数据传输能力的宽带网络，成为可以和“中国电信”匹敌的另 一类技术类型和规格的网络【6 】。在中国电信网络传输能力存在富余的情况下，是 不是有可能租用中国电信的光缆呢? 几年前，上海广电在决策发展有线电视网 络的时候，曾经非常理性地决定租用上海电信的光缆干线，以便节约自建自投 的费用。但是由于上海广电没有自己主干光缆，它在向电信租缆时就居于不利 的谈判地位。上海电信后来果然逐年提高租费，以致广电不得不得出“租不如 建”的结论。故事的最后结局是，上海广电花费了几年租金以后，还是投资建 设了“自己的”主干光缆网络”】。彭伟斌认为反电信垄断必须在如下几方面做 出有利于有效竞争形成的制度安排：( 一) 立法先行，确保电信改革顺利推行： ( 二) 培育有效竞争主体，优化电信市场结构；( 三) 调整电信政策，促使有效 华中科技大学硕士学位论文 竞争机制形成；( 四) 适度管制，规范有效竞争市场：( 五) 建立听证会制度， 发挥社会监督功能。 1 2 - 3 电信竞争 计算机技术的广泛应用及光纤通讯和大规模集成电路的飞速发展，电信技 术发生了革命性的变化。电信行业中发生地深刻的技术变革所产生的结果：第 一、通信成本大幅度降低，用户需求不断增加，电信产业从过去微利甚至允许 政策性亏损的产业转变为投入产出显著的产业，电信投资的回收期明显缩短， 人们投资电信的积极性持续高涨。第二、各种电信新业务、增值业务的开展进 一步刺激了市场的需求。当市场需求增加到一家企业的规模经济的临界点时， 自然垄断的市场结构开始向部分垄断、寡头垄断和竞争的市场结构转变。第三、 有线电视网络、计算机网络、无线通信网络、甚至电力网络卷入了对传统电信 的替代竞争，传统电信的自然垄断地位在实质上已不存在口】。因此，电信行业从 垄断走向竞争是一种必然，是技术进步的必然，也是消费者需求发展的必然。 消除垄断和促进竞争本来就是同时进行的f 4 ”。 各国都意识到必须创造良好的法律环境和管制环境来促进竞争。而在市场 仍由传统运营商主导的情况下，简单靠一部法律来命令竞争并不能自动带来真 正的竞争m 】。此外，竞争的市场也需要有中立的仲裁者。匈牙利通信管制局的 总裁认为，从垄断到全面竞争需要经历三个阶段：第一阶段是引入竞争，同时 保留传统运营商和某些特殊经营权期间保持政府的信用。这一阶段需要开放透 明的管制行为，并与相关各方保持联系。第二阶段要实施资费再平衡，以保证 传统运营商不会在引入竞争后由于资费不合理而面临财务状况恶化。同时还能 满足普遍服务的需要。这一阶段需要对政界人士、社会大众和运营商做好公关 工作。第三阶段强调管制机构的作用，实行监督和在必要时进行干预。这需要 精干的管制人员队伍，以及法律、经济和技术等方面的专业人才口l 。 在电信行业从垄断走向竞争的过程中，除了管制者制定相关法律来规范和 引导竞争之外，行业企业也在利用政策和法律的便利，来参与行业竞争。1 9 9 6 年，美国颁布了新的电信法规之后，a t & t 就以4 8 0 亿美元收购t c i 电视通信 公司。a t & t 的收购意图，就是藉t c i 的宽带电视传输网络，开通开发地方市 话市场的新战略通道。a t & t 不但可以很方便地把它的长话业务做到1 4 0 0 万户 t c i 的客户家中，而且可以通过发展网络电话，与多年“揉搓”自己的小贝尔展 tci 是在美国各地拥有l4 00 万有线电视客户的全美第二大有线电视公司 4 华中科技大学硕士学位论文 开市话竞争【8 l 。而作为美国第二大电信运营商的m c i ( 美国第二大长途电信公司) 公司，在打破a t & t 垄断美国长途电话业务市场方面也做的非常出色。总结m c i 总裁麦高文成功的秘诀就是：与政府合作、耐心等待和保持科技领先f 9 l 。 反观中国电信行业的竞争，基本上还停留在市场竞争的初级阶段价格 竞争。因此，变价格竞争为服务竞争，向客户提供人性化的服务和多样化的业 务，大力降低运营成本，应成为这一过渡时期( 竞争由无序走向有序和规范) 企业的主要经营策略；康炜认为现阶段中国电信企业在制定发展战略时，应注 意把握两点：一是要继续运用产品成长期的成功经营策略，对市场进一步细分， 并向各细分市场进行深层次渗透。二是要搞好向产品成熟期经营策略的过渡， 一方面要千方百计地保住原有的客户，一方面要大力提高通话质量和设备利用 率，用比竞争对手更低的经营成本争取新客户，进一步扩大市场份额i 1 0 1 。 1 2 4 电信行业的对外开放 1 9 9 9 年1 1 月5 日，中美双方就中国加入w t0 达成双边协议，双方谈判的 焦点。中国在加入wto 后，应遵循最惠国待遇原则，按照市场准入的承诺， 逐步开放基本电信服务领域。加入w t o 将会对中国电信行业产生很大的影响和 极大的竞争压力。原因有两个方面，一是目前我国电信企业普遍存在设备利用 率低、劳动效率不高、管理方式比较落后、经营机制不够灵活等问题，企业规 模、通信总体发展水平等方面都与发达国家存在较大的差距2 。二是中国的电信 企业的竞争实力和竞争状况堪忧。我国的电信企业由于长期处在国家保护、国 家垄断经营的特殊地位。尽管现在已经出现了中国联通和中国网通，但总体而 言，并没有非常剧烈的市场竞争，尤其是国际竞争。因此，加入w t o 将会对中 国的电信行业产生一些不利的影响如：随着电信业的开放，通信市场及潜在市 场要重新分配调整，相当比例的份额将被许多国际电信巨头纷纷抢占；中国电 信政策法规不完备，不仅难以对本国企业实旌有效的保护，而且对外资进入中 国后的竞争行为可能会存在监管漏洞；同时，外国电信企业介入中国通信行业 的竞争仅限于经济发达地区或者是已肯定有发展前景的暂时欠发达地区，忽视 了普通社会公众的需求；加入w t o 后的关税下调虽有利于通信企业引进先进设 备，但却不利于民族工业的发展l 。 2 德国电信共有4 5 0 0 万线，l9 9 5 年电信营业额为4 6 1 5 亿美元，合l026 美元线；中目电信共有6 25 0 万线，19 9 6 年田有电信收入为9 9 6 亿元，合l9 2 美元n 不及德国的1 5 ，设备利用事低在劳动效率 直垂：丝蕉丛生煎熬基：簦鱼芏塑墨尘亟王鱼塑21q 叁圭彗：亟空舅皇篮里塑墨尘愚王煎担2 l 缉：丕盈 德田的一半 华中科技大学硕士学位论文 世界上大多数国家的政府已经或者正在消除电信独家垄断并容许其他运营 商存在。这一方面是因为传统的国有企业垄断经营电信业务的模式已经难以实 现电信业快速发展的目标；另一方面则是社会对电信业务需求的多元化以及技 术的发展导致电信业务的经营成本下降，使经营商提供电信业务的难度大幅度 降低口”。此外，各国为了推动电信基础设施的建设制定的电信网络建设计划， 需要巨额的资金。打破国家垄断，引入私人资本参与电信市场的竞争，才能满 足这种资金需求口4 1 。国际电信市场的开放已经成为了一种趋势。未来国际电信 竞争将会非常激烈，尤其是在中国这个最大的尚未开发的国际电信市场。我国 电信服务企业将要艰难面对国际电信服务企业的竞争。一方面，潜在竞争对手 实力相当强大。世界许多大型电信公司纷纷走出国门，建立国际电信战略联盟。 这些电信联盟的竞争优势相当明显。可以预料，一旦我国开放电信服务市场， 这些国际巨头必将纷纷抢滩中国这一最大、最具发展潜力的电信服务市场【1 】。 在第一章描述了课题的来源、目的和意义并对对国内外的研究现状进行了 分析之后，第二章提出了一个理论框架并探讨了一下国外的电信竞争情况。通 过这个理论框架在第三章对中国的电信行业进行了初步的分析，然后在综合研 究了相关刊物的跟踪报导之后，对中国电信行业的运营企业的竞争行为深入的 进行了分析。在提出的结论中，我们对电信行业的管制者和电信行业的主导运 营商中国电信进行了分析总结，并描述了电信行业的研究对其它垄断行业的借 鉴意义。 6 华中科技大学硕士学位论文 2 理论框架和国外电信业竞争状况 为了更好分析中国电信行业的发展及竞争状况，我们引入了迈克尔波特的 阶段性竞争理论来作为我们的理论分析框架。通过对阶段性竞争理论来描述联 通公司进入中国电信行业的各个不同阶段以及在不同阶段的各个竞争者行为。 同时，我们着重探讨了美国、韩国以及英国电信市场的某个侧面，以此作为中 国电信市场的一个对比，从而更清晰的看到中国电信市场的竞争特点。 2 1 理论分析的框架 如前面所述，我国电信运营业渐进开放过程的一个重要特点是，虽然有多 家新进入者，但只有中国联通对原垄断企业( 中国电信) 形成竞争压力，即中 国联通的发展与特点反映了电信运营业竞争开放过程的特点。通过观察与分析 发现，中国联通进入行业的过程有明显的阶段性。这样我们可以采用迈克尔波 特提出的新进入者进入行业的阶段模型【1 2 l ，用主要的新进入者( 中国联通) 进 入我国电信行业的阶段来描述我国电信行业渐进开放的过程的特点，并研究原 垄断企业及新进入企业的竞争行为，再分析各企业行为的影响因素，从而探讨 上面提出的研究问题。 迈克尔波特认为，新的竞争者进入一个新行业时，一般要经过以下四个阶 段： 1 ) 准进入时期：这是一个侦察阶段，是进入者开始进入之前的时期。该时 期内，进入者把该产业作为一个目标来考察，进入者在此期间会局限在市场研 究、产品生产与技术开发，以及各种与融资和减少市场进入障碍相关的活动。 2 ) 进入时期：这个时期，进入者投资建立自己在行业中的基本能力。这一 时期的工作主要是：持续的产品和加工生产开发、检验市场、国内拓展、蓄积 销售能力以及建厂等各项活动：进入者希望在这段时间结束时已经在产业中获 得了有活力的地位。 3 ) 持续时期：这一时期，进入者的战略从进入战略向长期发展战略演变。 在此持续期，进入者可能采取诸如扩大产品种类、纵向一体化或拓展地理覆盖 面等行动。 7 华中科技大学硕士学位论文 4 ) 后进入时期：这一时期，企业已经充分进入，进入者的投资已经转移到 那些为了保持或者防守自己在行业中地位所必需的方面去了。 按照迈克尔波特的竞争战略理论【1 3 1 以及戴维贝赞可等著的公司战略经济学 0 4 l 的观点，原有垄断者在与新进入者竞争时，一般会根据新进入者的不同阶段 来采取不同的措施。 在新进入者的准进入时期，由于新进入者还没有实质性的举措来参与市场的 竞争，所做的工作也仅仅是进行初步的调查：如行业现有竞争对手的成本、价 格、市场占有率等等，以此来决定是否进入。原有的垄断者往往会采用限制定 价的方法，如通过定低价的策略来防范进入，使潜在的竞争者看到这一低价后， 推测进入后价格也会那么低甚至更低而无利可图；或者是产能扩张( 先发制人 的防御) ，即企业出于战略目的握有过剩的生产能力，这样可以影响潜在进入者 对进入后竞争的看法。这样，通过握有过剩的生产能力，现有企业试图阻止进 入的发生。 而在新进入者的进入时期，原垄断企业可能会通过规模经济( 利用大规模来 降低单位成本) 让新进入者处于不利的境地。或者采用掠夺性定价，即将价格 设为低于成本，而期望由此发生的损失在新进入企业或者竞争对手被逐出市场 后，实旌掠夺性定价的企业可以能够通过提价补偿这些损失。同时由于电信服 务本身的特殊性，原有的垄断者还可以利用网络的外部性来阻止新的竞争者进 入【1 4 1 。 而一旦新进入者已到达持续时期后，市场秩序将得到进一步的规范。原垄断 者的某些不正当竞争行为将会被有效管制。因此，原垄断者所能够采取的竞争 手段将会和一般竞争环境下的企业行为类似，如成本领先战略、差异化战略等。 此外，交叉补贴也会被原垄断者采用3 ，这在某些情况下( 如不正当竞争) 会被 禁止。交叉补贴一般发生在多业务经营的竞争者身上，竞争者利用某些业务所 取得的高利润，来对低价竞争的其他业务进行补贴。 后进入时期一般也是产品的衰退阶段，不论是新进入者还是原垄断者都会 寻找新的市场或者开发新产品，来寻求公司的进一步发展。同时，行业中的各 个竞争者也可能会采取退出战略，以便将资源投入到新的业务领域。 我们将按上述阶段模型和竞争行为理论来分析我国电信运营业开放的阶段 3 交叉补贴( c r a o s s _ s u b s i d i z a t i o n ) 原本的概念是指企业用一个部门的盈利来填补另一个部门的亏损，这意 味着享受某种服务的消费者负担者“不正当”的高价格。而使另一部分消费者享受着“不正当”的低价格 从消费者“公平负担”的的原则出发，经济管制政策是不允许交叉补贴存在的但对电信行业，政府在相 当程度上允许交叉补贴存在，主要是源于对电信普遍服务的追求删 8 华中科技大学硕士学位论文 性和企业竞争行为。 2 2 国外电信行业竞争及发展状况 国外电信行业的起步要比中国早得多，但在市场完全向国外电信运营商开 放前，行业的竞争其实一直也是政府管制下的竞争。下面分别以英国移动电话 业务市场的发展、美国的市话、长话及有线电视市场的竞争、韩国移动电话业 务市场的管制与竞争为例，来说明国外电信行业的竞争状况： 2 2 1 英国移动业务市场的竞争 从1 9 8 5 年到现在，英国的电信行业发展可以分为两个时期【3 1 l 。第一个时 期是从1 9 8 5 年到1 9 9 3 年，只有两个运营商：c e l l n e t 和v o d a f o n e 。这两个公司 被禁止直接向公众和单个的零售商出售业务。因此，电信行业的管制是相当严 格的。从1 9 9 3 年开始，另外两家公司m e r c u r y 和o r a n g e 利用p c n 数字技术开 始运营。英国的移动通信业务市场经历了一段双寡头垄断的时期以及相对较短 时期的更大范围的竞争。 在1 9 8 5 年1 9 9 3 年的双寡头垄断时期，c e l l n e t 和v o d a f o n e 极有可能采取的 是心照不宣的共谋高价策略，即：高价撇脂战略。同时控制提供的业务数量， 以保持市场的“饥渴”状态。 在1 9 9 3 年新运营商m e r c u r y 和o r a n g e 进入，尤其是当运营商m o t o 公司 进入后，局面完全发生了变化。新的运营商不断推出各种各样的服务套餐或者 新的业务资费标准，使得整个市场变得更加多样化，也更加注重消费者的需求。 后来的竞争主要存在于更贴近消费者需求的资费标准或者是更优惠的价格1 2 2 2 美国三大电信业务市场的竞争 自1 9 8 4 年的美国a t & t 4 解体以来，美国联邦通信委员会f c c 对新a t & t 以 及从原a t & t 分离出来的七个地方贝尔公司的业务范围进行了严格的限定，比 如：比如新a t & t 不得经营市话，而七个地方贝尔公司也不得从事长话经营f 3 3 1 。 但1 9 9 6 年2 月，美国新的电信法开始实施，鼓励电信领域的每一个部门，特别 是发动了长话、市话和有线电视三大电信市场之间的竞争 2 9 1 。尽管信电信法实 a t t 在1 9 8 4 年以前是美国最大的电信运营商1 9 8 4 年被美国通信委员会f c c 裁决解体后ta t & t 的品 牌被长途业务运营商继承，一直沿用至今，目前仍是美屠最大的电信运营商，主要经营长途业务，有线电 视业务： 9 华中科技大学硕士学位论文 施一年多来阻力重重，但美国电信业还是发生了实质性的变化。在新的竞争形 势下，长话市话和有线电视公司均改变了旧有的经营观念，调整了竞争战略。 面向用户、面向市场成了竞争者们的基本经营方针【3 6 】。 1 ) 新的竞争环境下市话业务运营商的竞争策略： a ：联盟成为主要的竞争手段，包括贝尔公司之间的联合、全国和全球范围 的联合。 b ：积极向长话市场渗透。 c ：贝尔公司之间除了一方面加强联合，另一方面积极利用新的电信法的条 规，尽量拖延与长话公司的网络互连谈判，固守市话阵地：同时积极做好进入 长话市场的准备，如满足f c c 提出的“1 4 条清单”，升级市话交换机准备提供 长话服务。市话公司召开战略会议，制订了“巩固市话市场积极争取长话用 户”的统一战略 4 0 l 。 2 ) 新的竞争环境下长话业务运营商的竞争策略： a ：积极和市话公司谈判，争取通过转售6 等方式尽快向客户提供市话服务。 b ：应用新技术，如利用i n t e r n e t 提供话音业务。 c ：兼并有线电视公司，绕开市话公司直接向客户提供市话业务。 3 ) 新的竞争环境下有线电视公司的竞争策略： a ：有线电视公司之间进行联合和兼并，壮大自身实力来和企图进入有线电 视业务市场的竞争者展开竞争。 b ：以新技术和新业务为突破口，来保住现有客户和争取新客户 c ：提供更有吸引力的电视节目。 2 2 3韩国移动业务市场管制和竞争 在1 9 8 4 年首先由k o r e am o b i l et e l e c o m ( 前身是s kt e l e c o m ) 提供模拟移 动电话业务，用户一般要花费$ 2 5 0 0 才能享受业务，十分的昂贵。到1 9 8 9 年仍 然需要$ 1 8 0 0 ，而模拟电话的普及率还不到o 1 。直到九十年代中期，移动电话 才逐渐普及并且价格能被一般人所接受【3 2 l 。在9 0 年代早期，m o c ( 前身为m i c ， 相当于中国的信息产业部) 决定发放第二张商业许可证给有美国公司参与的 s h i n s e g it e l e c o m ( s t i ) 公司。这也是和美国就增值业务市场进行双边谈判的结 果。在1 9 9 6 年s t i 开始提供业务的前几个月，s k t 公司将入网费降到了$ 9 0 0 。 ，“1 4 条清单”是f c c 对本地电话业务运营商进入长话业务市场时规定必须满足的1 4 个条件： e 转售就是电信运营商通过批量购买另一个电信运营商的电信业务，然后再以别的方式( 零售或者捆绑销 售等) 转卖给自己的客户： 1 0 华中科技大学硕士学位论文 而s t i 公司一开始进入市场就发动了一场更具进攻性的价格战将入网费降 到$ 5 0 0 。而s k t 公司也采取了同样的举措【3 8 1 。在1 9 9 6 年，蜂窝电话用户剧增到 3 0 0 万，而1 9 8 9 年不过1 6 0 万。在1 9 9 5 年，m i c 宣布将允许三家p c s 业务提 供者参与移动电话业务竞争的计划。在1 9 9 7 年1 2 月，又有k t f 、l g t 、h s p 三家公司进入移动市场。到1 9 9 8 年，蜂窝用户和p c s 用户总共达到1 4 0 0 万， 而入网费也从$ 5 0 0 降到$ 2 0 0 。到1 9 9 9 年九月，韩国移动电话用户达到2 1 0 0 万， 普及率为4 4 8 ，成为世界第六大移动网。但由于韩国政府并不希望运营商们打 价格战，并且出台相关政策来鼓励提高服务质量的运营商。这就导致了韩国移 动通信业目前注重服务质量竞争的局面。 华中科技大学硕士学位论文 3 中国电信运营业渐进开放的阶段性 中国电信行业的竞争和开放是从1 9 9 4 年才真正开始。随着联通公司的进入， 中国电信行业的竞争才逐渐拉开了序幕。在其后的行业发展中，更多的竞争者 被引入了电信行业。直到后来的中国电信一分为三、随之又南北分拆、新网通 的成立，整个电信行业竞争的发展具有显著的阶段性。 3 1 电信运营业由垄断向竞争转变的性质 中国的电信行业在9 4 年以前一直都是由中国电信垄断经营。直到1 9 9 4 年 以后逐步引入中国联通、吉通7 以及网通8 ，并在1 9 9 9 年将中国电信一分为三之 后，中国的电信行业才由一家垄断经营发展为数家争雄的垄断竞争的局面。中 国目前电信运营行业的主要业务领域为固定电话业务、移动电话业务、数据通 信业务、寻呼业务、以及有线电视和卫星通信业务。各个运营商的主要业务领 域及市场份额见表3 1 所示。 在上述的各种业务领域中，属于政策性垄断的有有线电视业务和卫星通信业 务，中国政府给予了中国广电和卫星通信公司这两项业务的专营权，其它公司 无权经营这两项业务。同属于垄断领域的还有市话业务领域，只不过市话属于 自然垄断，而不是政策性垄断。究其原因，是建设一个良好的市话网络可能耗 资巨大，而潜在的市话竞争者在目前的条件下，还没有更好的进入方式，加上 市话业务本身的利润率并不算高，使得市话领域成为目前的自然垄断领域。2 0 0 1 年初，中国铁通成立并被批准经营市话，中国电信市场才有了是实质性的打破 市话垄断的举措。除了以上的三项业务外，电信行业其它业务或多或少都存在 竞争。寻呼业务市场早在二十世纪九十年代初就已经开放，市场还不是完全竞 争，仍属于垄断竞争的范围。而对于长途业务、数据业务( 包括m 电话和通常 的数据业务) 和移动业务，信息产业部只给少数几个运营商发放了经营许可证， ，吉通公司在1 9 9 4 年成立但是，1 9 9 4 年的吉通公司并不是一家严格意义上电信运营商直到1 9 9 9 年有 ri p 电话运营权之后集通公司才能说是一家电信运营商( 摘自吉通公司网站) t 网通公司成立于1 9 9 9 年它是由中国科学院、广播电影电视总局、铁道郭、上海市政府共同发起成立。 1 9 9 9 年4 月9 日根据国务院及主管部门的有关文件，四方召开会议决定联台成立中国网络通信有限公 司以承担高速互联网络示范工程的建设和运营工作8 月6 日，中田罔通获得田家工商局颁发的营业执照， 1 2 华中科技大学硕士学位论文 表3 - 1 中国电信运营业竞争者进入时间、经营业务及市场份额 业务固定电话移动数据通信寻呼有卫业务收 市长电话i p电数业务线星入 企业 话途话据电通 用视信 户 中国电信 1 6 4 9 0 7 6 5 1 3 05 2 4 ( 1 9 9 9 年成亿 47 j 立) 中国联通 3 2 9 0 9 5 8 ( 1 9 9 4 年7万 月成立) 中国移动 7 6 3 7 6 f 1 9 9 9 年成立) 中国吉通 3 6 ( 3 中国网通 1 5 3 ( 1 9 9 9 年4 月成立) 中国铁通 少 3 ( 2 0 0 0 年1 2量 月成立) 卫星通信 独 ； 营 中国广电 独 促销活动。即：上海移动提供手机号，摩托 罗拉公司提供手机，由经销商销售。原定活动日期为2 0 0 1 年1 1 月2 3 日至1 2 月3 1 日而当经销商参加了 中国联通公司c d m a 在上海的推广会之后，上海移动变突然停止了这项活动( 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日南方网- 2 l 世纪经济报道) 华中辞技大学硕士学位论文 5 结论 电信运营业作为中国垄断行业从垄断走向竞争和开放的一个缩影，对于其 他垄断行业的企业和行业管理者，都有很好的借鉴和启发。对于中国电信行业 的原垄断企业中国电信而言，其用户从二十世纪八十年代初的几百万户到 今天的一亿七千万户，依然是中国最大的电信企业”。但是，在关系到公司未来 发展的几个重要因素方面，如未来的发展潜力、新业务的拓展、上市融资、国 际合作等，中国电信却走在了中国联通和中国移动的后面。这里面既有电信行 业管理者和政策方面的因素，也有中国电信本身的原因。 5 1 电信管制的阶段性建议 作为中国电信行业的管理者信息产业部，真正开始行使行业管理者的职 能其实是在由电信总局变为信息产业部之后。在此之前，电信行业管理者的角 色是由原邮电部担任的，而原邮电部和原中国电信有着千丝万缕的联系。可以 说，原邮电部既是原中国电信的所有者，同时又是整个中国电信行业的管理者。 在这种环境下，中国电信最初的一个竞争者中国联通的发展就可想而知了。 而在1 9 9 8 年缘邮电部与中国电信分离出来，成立了独立于各个电信运营商 的信息产业部之后，信息产业部加强了对整个中国电信行业的监管力度，尤其 是加强了对原中国电信的管制。一系列的举措包括：将原中国电信的寻呼业务 整体并入联通壮大了联通的实力：剥离移动业务成立了单独的中国移动，大大 削弱了中国电信的垄断优势；还有最近的中国电信南北分拆”：短短的三年间， 中国电信由一个经营范围遍布全国、经营领域覆盖所有业务的综合性主体运营 商，变为偏居南方一隅、业务也大受限制的电信企业。同时，除了在规模上对 中国电信进行削减之外，还在电信管制上进行不对称处理，包括价格、普遍服 ”如果按照最新分拆后的统计资料，中国电信( 南方) 的营业收入落在中国移动之后，位居第二 新华网北京1 2 月1 1 日电( 记者李佳、路顾静) 国务院目前批准电信体制改革方案，将对现有电信企业进 行重组。根据有关方案，中国电信现有资源划分为南、北两个部分，华北地区( 北京、天津、河北、山西、 内蒙古) 、东北地区( 辽宁、吉林、黑龙江) 和河南、山东共1 0 个省( 自治区、直辖市1 的电信公司归属中国电 信北方部分；其余归属中国电信南方部分j e 方部分和中国网络通信有限公司、吉通通信有限责任公司重 组为中国网络通信集团公司：南方部分保留“中国电信集团公司”名称继续拥有“中国电信”的商誉和无形 华中科技大学硕士学位论文 务等方面a 对于政府而言，保持一个规模完整的主体运营上是十分必要的。如 英国的b t ，美国的a t & t ，德国的德国电信，他们除了和其它电信运营商一起 参与市场竞争之外，还在保密通信、普遍服务2 1 等方面担负着更重要的责任。因 此，在中国目前的电信市场，保留一个主题运营商是非常必要的。除了上面所 述的原因之外，政府可以把主体电信运营商作为一个对电信市场进行调控的一 个手段，有助于政府在宏观上对整个行业进行把握。 我国在电信市场开放初期也采取了不对称管制的政策，这是国际上电信市场 管制的惯例。在市场开放的初期，采取非对称管制的方法，可防止市场上原有 的垄断企业滥用其优势地位，排挤和压制新的竞争者，促使有效竞争局面形成。 但是，随着我国电信体制改革的逐步深入，各电信企业间实力的逐步均衡，不 对称管制越来越不适应市场环境的变化。在这种形势下，继续采取不对称管制 的模式，就会出现严重的弊端：一是不对称的资费管制会造成价格扭曲、市场 扭曲，使被管制的运营商由于在资费上的被动，而在市场竞争中处于非常不利 的地位：二是不对称管制会使现有的固话运营商背上沉重的包袱，影响其深化 改革、建立现代企业制度的进程，甚至可能固化为未来改革的阻力。 所以，在市场形势已发生本质性变化的情况下，尤其是我国已经加入w t o 的形势下，通信管理部门应尽早解除不对称管制，并逐步转变电信行业的管制 政策，将管制目标从简单的破除垄断转为维护电信市场的公平竞争：管制重点 从严格控制市场准入转为维护市场的正常秩序；管制手段从行政手段转为法律 手段：将管制中行政干预逐步让位于市场调控。此外，还应尽快出台电信法， 把电信监管纳入法制的轨道。同时，普遍服务也是电信业的内在要求。多年来， 我国的普遍服务一直是由中国电信承担，而中国电信主要是通过内部交叉补贴 的办法来实现。然而，随着竞争的引入，电信普遍服务目标的实现面临很大的 挑战：一方面，市场竞争加剧令电信运营商更加关注企业效益；另一方面，为 保证公众利益，政府必须承诺普遍服务这一政策目标。在打破市场垄断之后， 中国的电信行业要尽快设立“普遍服务基金