（工商管理专业论文）焦煤进口行业的供应链管理研究.pdf

摘要 焦煤是钢铁工业重要的原料，而钢铁行业又是国民经济中重要的基础产业， 因此，焦煤资源的有效供应直接关系到钢铁产业的持续发展和我国的社会进步。 随着中国经济建设的快速发展，我国的钢铁产业也迅速扩张，导致焦煤资源的 需求量节节攀升。自2 0 0 4 年起，中国成为焦煤的净进口国。在国际焦煤市场上， 同处亚洲地区的日本是我国的主要竞争对手。今年来，国内外焦煤资源需求量 不断增长，价格也一路飙升。钢铁企业的生产都不同程度的收到焦煤资源供应 的困扰，也面临着巨大的成本压力。在进口焦煤的成本中，物流成本占有很大 比重。因此如果焦煤进口企业建立一条运作良好的供应链，将焦煤的采购、运 输、组织与控制等集中到一条线上，将会大大降低进口焦煤的成本。 本文首先回顾了供应链及供应链管理的相关理论知识，介绍了供应链的含 义结构及特征，供应链管理思想的内涵及本质，还有实现供应链管理的基本途 径。其次，简单阐述了国内焦煤行业概况，又分析了焦煤的使用终端钢铁行业 的运行情况，借此简单介绍了国内焦煤供应不足的原因。然后以焦煤进口为中 心，首先分析了我国进口焦煤的外部环境及行业现状，着重探讨了当前焦煤进 口行业供应链管理存在的问题。最后，在前部分提出问题的基础上，在焦煤进 口供应链的采购管理、运输管理、库存管理、合作关系管理、网络信息的利用 等方面做了详尽的阐述。并对该行业今后的发展战略提出了一点看法。 关键词：供应链，供应链管理，焦煤进口 a b s t r a c t c o k i n gc o a li st h ei r o na 1 1 ds t e e li n d u s t r yi r 工】【p o r t a n tr a w m a t e r i a l s ，a n ds t e e l i n d u s t r yi nm en a t i o n a le c o n o m yi sa ni m p o r t a n tb a s i ci i l d u s t r y t 1 1 e r e f o r e ，c o k i n g c o a lr e s o u r c e se 矗e c t i v e l ys u p p l yd i r e c n yr e l a t e dt o 廿1 es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to f s t e e la j l di r o ni n d u s t 叮i nc h i n aa 1 1 dt h es o c i a lp r o 铲e s s w i t hc l l i n a t se c o n o m i c c o n s t m c t i o no fr a p i dd e v e l o p m e n t ，c h m a ss t e e la n di r o ni n d u s t r ya l s oi sr 印i da n d o u t s p r e a d ，l e a d i n gt om eu p t i c ki nd e m a i l df o rc o 虹n gc o a l r e s o u r c e s s i n c e2 0 0 4 ， c h i n ah a sb e c o m ean e ti m p o r t e ro fc o k i n gc o a l o nt h em a r k e ti nm ei n t e m a t i o n a l c o k i n gc o a l ，埘t ht h ea s i ai nj a p a l li st h em a i nr i v a l s f r o mt h i sy e 鸡c o k i n gc o a l r e s o u r c e s 野o w i n gd e m a n da th o m e a 1 1 da b r o a d ，m ep r i c ea l s os o a r e d s t e e l e n t e 印r i s ep r o d u c t i o n h a v ev a r y i n g d e 铲e e f o f c o 虹n g c o a lr e s o u r c e s s u p p l y p r o b l e m sr e c e i v e d ，a l s of a c e sah u g ec o s tp r e s s u r e i nt h ec o s to fi m p o r t e dc o k i n g c o a l ，t h e1 0 9 i s t i c sc o s to c c u p i e sal a r g ep r o p o r t i o n t h j sp a p e rf i r s tr e v i e w st h es u j ) p l yc h a i na r l dt h er e l a t e dt 1 1 e o 巧o fk n o w l e d g e s u p p l yc h a i l lm a r l a g e m e n t ，t 1 1 i sp a p e ri n t r o d u c e st h em e a l l i n go fs u p p l yc h a i n s 仃咖ea n dt h ec h a r a c t e r i s t i c s ，s u p p l yc h a j nm a n a g e m e n tm i n h n go ft h em e a n j n g a n de s s e n c e ，a n dm es u p p l yc h a i nm a n a g e m e n to ft h eb a s i cw a y s e c o n d l y ，t k s p a p e r b r i e n ye x p o u 工1 d st 1 1 ed o m e s t i cc o b n gc o a li n d u s 衄p r o f i l e s ，a 1 1 da n a l y z e dt h e u s eo fc o l ( i n gc o a 】t e 皿i n a lo fs t e e li n d u s 仃yo p e r a t i o n ，t a k et h i ss i l n p l ei n t r o d u c e d t h ed o m e s t i cc o k i n gc o a ls u p p l yr e a s o n s a n dt h e nt oi m p o r tc o 虹n gc o a la st h e c e n t e r 也e 矗r s ta 1 1 a l y z e so u rc o u n t r yt oi m p o r tt h ee x t e m a le n v i r o 姗e n to f 也e c o k 洫gc o a la n dt h ei n d u s t us t a t u s ，甜1 dd i s c u s s e st 1 1 ec u r r e n tc o k i n gc o a li m p o r t i n d u s t r ) ，s u p p l yc h a j nm a l l a g e m e n tp r o b l 锄s f i 砌l y ，i nt h ef i r s tp a n o ft h eq u e s t i o n ， a i l do nt h eb a s i so ft h es u p p i yc h a ：i 工1i nc o k i n gc o a li r n p o r tp u r c h a s i n gm a n a g e m e n t ， t r a n s p o r t a t i o nm a l l a g e m e n t ，i n v e n t o 巧 m a n a g e m e n t ，c o o p e r a t i o nr e l 撕o n s l l i p 疵a n a g e m e m ，t h eu s eo fn e t w o r ki 1 1 f o m a t i o nm a d ed e t a i l e di nt l l i sp a p e r k e yw o r d s ：s u p p l yc h a j n ，s u p p l yc h a i nm a l l a g e m e n t ，c o k i n gc o a li m p o r t i i 第一章引言 1 1 选题的背景及意义 第一章引言 1 1 1 选题的背景 企业物流是指在生产经营过程中，物品从原材料供应，经过生产加工到产 成品的销售，以及伴随生产消费过程中所产生的废弃物的回收及再利用的完整 循环活动。随着世界经济全球化、区域经济一体化和国际自由化的步伐加快， 特别是随着国际资本的重新组合、国际性产业结构的多层次调整和多边贸易体 制的不断完善，现代物流呈现出社会化、市场化和国际化的显著特征。供应链 管理是一种新的管理思想和管理方法，供应链的概念已跨越了企业界限，从建 立合作制造或战略伙伴关系的新思维出发，从产品生命线的“源头”开始，到 产品消费市场，从全局和整体的角度考虑产品的竞争力，使供应链从一种运作 性的竞争工具上升为一种管理性的方法体系。另外，中国加入w t o ，在大幅度 减让关税，关税壁垒不再成为国际贸易主要障碍的情况下，其他非关税壁垒的 作用将更加突出。其中，能否拥有发达的现代运输物流设施、高水平的现代化 物流服务以及完善的供应链体系，对于一个国家及地区，尤其是发展中国家和 地区提高经济运行效率和质量、改善投资环境、吸收外资和跨国企业极其重要。 特别是在新形势下，物流与供应链的发展与完善对于产业的调整与深化改革有 着举足轻重的作用。本文以焦煤进口行业为例，结合物流与供应链管理的理论 及现实意义，分析该行业供应链管理体系存在的问题，并探索适合焦煤行业的 供应链管理方法。 1 1 2 选题的意义 本文对物流与供应链管理的理论进行了系统的归纳和详细的阐述，着重分 析了供应链管理的内涵，供应链的结构以及供应链管理的基本途径，明确了供 应链管理的基本理论体系。更重要的是，本文在这些已有理论的基础上，结合 焦煤进口的现状，对焦煤进口行业的供应链管理进行系统的分析，以期找出我 国在焦煤进口中存在的问题，提高我国在国际上获取焦煤资源的竞争力。最后 第一章引言 分析问题存在的原因，并提出完善焦煤进口供应链管理的方法及建议。焦煤是 一种特殊的资源，目前我国所使用的焦煤中大多数来自进口，因此，设计出完 善的焦煤进口供应链对我国钢铁产业的发展具有重要作用。 1 2 研究内容及方法 本论文主要分为五个部分，第一个部分为引言部分，主要介绍了文章的选 题背景和论文的研究意义，确定了论文的研究思路、研究内容以及研究的方法， 综合了本文所研究主题的主要观点，并在此基础上对文章的结论进行了展望。 第二部分是对供应链及供应链管理的知识进行了回顾和总结，包括供应链 的涵义，供应链的结构和特征，供应链管理思想的内涵和本质，并对实现供应 链管理的基本途径进行了相关的阐述，以期为后面的研究奠定理论基础。 第三部分研究的主要是当前焦煤行业供应链管理现状及存在的问题。首先 对国内焦煤行业的特点进行了总结，并依托我国钢铁行业的发展状况分析进口 焦煤的必要性，然后对我国进口焦煤进口的外部环境进行了简单的介绍，最后 重点分析当前焦煤进口行业的现状及供应链管理过程中存在的问题，剖析出了 我国在进口焦煤方面需要改进的部分。 第四部分是对当前焦煤进口行业供应链管理存在的问题提出的改善措施， 在新形势下，焦煤行业的供应链管理应该紧跟时代的步伐，适应社会发展的需 要。本部分针对这个问题从采购、运输、库存管理、网络信息的充分利用以及 组织与控制方面提出了相应的解决方法。 第五章为文章的最后一章，为结论和展望。概括了本文主要内容，并得出 结论，给出了一些展望。 本文在搜集整理并阅读近几年国内外学者研究资料的基础上，并充分利用 图书资料和电子文献检索系统，通过对文献进行深入的分析，对中国焦煤进口 现状及存在的问题进行了系统阐述。在分析中国焦煤进口内部与外部环境部分， 本文主要采取了演绎与归纳、对比法、历史分析法等；在分析焦煤进口行业供 应链管理现状部分，主要采取定性分析与定量分析相结合的研究方法，吸纳国 内外优秀研究成果，通过独立思考，最终对新形势下中国焦煤进口存在的问题 提出了相应的对策建议。 2 第一章引言 1 3文章框架 论文具体的写作框架如图1 1 所示： 图1 1 论文写作框架 3 一一 第二章供应链管理概述 二二二二 2 1 供应链 2 j 1 1 供应链的内涵 第二章供应链管理概述 早期的观点认为供应链是制造企业中的一个内部过程，它是指把从企业外 部采购的原材料和零部件，通过生产转换和销售活动，再传递到销售商和用户 的一个过程。由此可见，早期的供应链概念仅局限于企业的内部操作层次上， 注重企业的自身资源的利用。 美国物流管理协会在2 0 0 5 年更名为美国供应链管理专业协会( c s c m p ) 。 更名后的c s c m p 认为，供应链是目前国际上广泛使用的一个术语，涉及从供 应商的供应商到顾客的顾客，在最终产品生产与交付上的一切努力。美国资源 管理协会对供应链的定义是：一个整体的网络用来传送产品和服务，从原始供 应商一直到最终客户( 即消费者) ，它是由一个设计好的信息流、服务流、物流 和现金流来完成的。这些产品和服务不仅仅在企业内部进行流动，而且又可能 涉及到多个企业。 。1 “- 本文将供应链定义为，供应链是指企业的整个业务流程是由多个企业共同 参与的，并且是上一个业务流程为下一个业务流程提供物料或服务，由此形成 了一个环环相扣的链条，链条上的企业所组成的序列或企业业务流程网络形成 了企业的供应链。供应链是由供应商、制造商、分销商、零售商等所组成的网 络体系。它不仅是一条联接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，而且是 一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增值，都会给相关 企业带来收益。供应链各个环节之间的联系，即供应商与企业采购环节、采购 与生产环节、生产与配送环节、配送与最终顾客环节之间的联系。 2 1 2 供应链的结构及特征 供应链的网络结构可用下图2 1 表示： 4 第二章供应链管理概述 图2 1 供应链的网络结构模型 物流是从供应商通过制造商和经销商，经由众多中间仓库到顾客的材料物 理运动。库存、设施地点和交通运输是有效控制物流的三个主要因素。设施地 点是材料停放和中转的地点，并且是决定物流形式的关键节点。设施地点主要 包括处理材料的工厂和放置材料的仓库。有效的仓库地点管理是企业在全球市 场获得对顾客需求快速响应能力的重要源泉。在实际环境中，材料供应有可能 不能即时交付，因此就需要时间间隔处理订单、准备和搬运材料。人们通常利 用库存作为缓冲区，以满足连续需求并且调整紧急需求。交通运输是连接这些 分散的工厂和仓库的手段，其中运输渠道的选择也是个重要环节，当然这与具 体的物资类别相关。 信息流是指各种信息按照供应链的方向在各节点企业间流动。供应链上的 信息可以分为需求信息和供给信息，其中需求信息从需求方向供给方流动，此 时还没有物料的流动，但是它已经引发了物流，是供应链存在的缘由。而供给 信息同物资一起沿着供应链从供方向需方流动，从广义上讲，物料、资金、价 格等都是以信息的形式向外界反映的。 物料的流动会引发资金的流动，企业的各项业务活动都会消耗一定的资源， 5 第二章供应链管理概述 因此就会导致资金流出，只有当生产出的产品出售给客户后，资金才会重新流 动回企业，并产生利润，因此，供应链上还隐含有资金的流动。一个商品的经 营生产周期是从接到客户订单开始到真正收回货款为止，资金也随着流出和流 入。为合理利用资金，加快资金的周转，节约成本，必须通过企业的财务管理 系统来控制供应链上的各项经营生产活动，进而通过资金的流动来控制物料的 流动。 我们知道，信息、物料、资金都不会自己流动，物料的价值也不会自动增 值，要靠企业的业务活动一工作流来实现。工作流就是指人的生产活动，是人 利用生产工具进行的业务活动。其实供应链上的业务是一个典型的工作流过程， 如生产商对客户订单的简化处理过程，它包括将该订单涉及的一些相应业务转 包给供应商来完成。在制造商内部，这个订单处理过程包括，从销售部门到库 存管理部门再到生产部门，然后由运输部门送到客户手中。这其中还包括财务 部门收到客户的付款，技术服务部门提供善后服务这样一些过程。然而各个企 业内部对订单的处理流程可能不相同，如有的企业需要先发货后付款，而有的 企业则可能先收款后发货。一个系统的运作需要各个部门相互合作，各个节点 企业相互配合，这中间就存在多层次的工作流。 供应链主要具有以下特征： ( 1 ) 复杂性 供应链节点企业组成的层次不同，一般以核心企业为中心，由多个、多类 型甚至是多国企业所构成，所以供应链的结构模式往往比较复杂。 ( 2 ) 动态性 供应链管理一般涉及多个企业，由于企业战略和市场需求变化的需要，其 中的节点企业需要动态的更新，这就使得供应链具有明显的动态性。 ( 3 ) 多层次性 由供应链的网络结构模型可以看出，供应链的构成具有多层次性，以供应 体系为例，供应商又可以有供应商，称之为供应商的供应商。 ( 4 ) 面向客户需求 企业的最终目标是通过销售产品来获得利益，而客户是产品的消费者，因 此企业是面向客户需求的，也就是说供应链的形成、存在、重构，都是基于一 定的市场需求( 即客户需求) 而发生，并且在供应链的运作过程中，客户的需 求拉动是供应链中信息流、产品服务流、资金流运作的驱动源。 6 第二章供应链管理概述 2 2 供应链管理 2 2 1 供应链管理的内涵 供应链管理是一个新集成的管理理念，是e r p 的管理信息集成部分。供应 链管理包括贯穿于整个渠道来管理供应与需求、原材料与零部件采购、制造与 装配、仓储与存货跟踪、订单录入与管理、分销以及向客户交货等。 我国对供应链的管理主要是指利用计算机和网络技术全面规划供应链中的 商流、物流、信息流、资金流等，并进行计划、组织、协调与控制。供应链管 理环境下的战略思想就是要通过企业与企业之间的有效合作，建立一种低成本、 高效率、响应性好、具有敏捷性的企业经营机制，产生一种超常的竞争优势， 就是要使企业从成本、质量、时间、服务、灵活性等方面显著提高竞争力，加 快企业产品进入市场的速度。这种战略思想的实现需要供应链环境下的物流管 理系统从企业战略的高度去规划与运筹，并把供应链管理战略通过物流战略的 贯彻实施得以落实。 2 2 2 供应链管理思想的本质 供应链管理作为一种新的管理模式，是一种企业自上而下的经营思想的变 革。供应链管理思想对企业管理产生的影响主要表现为以下几点： ( 1 ) 从企业职能管理转向过程管理 供应链管理的一个核心是原料或产品的流动连接着多个不同的经济主体， 即供应商、生产商、经销商和市场，因而供应链管理应当是一种对企业活动的 整体管理。这种观念显然是对传统管理理念的巨大挑战，也就是说对业务的管 理不能仅停留在职能层次上，而是要求对整个业务供应链的全过程进行综合管 理，这样就必须跨领域、跨职能部门对物流活动进行统一规划，并形成一些跨 越职能分割的经营模式，只有这样才能使供应链管理得到更好的发展。 ( 2 ) 从产品管理转向顾客管理 供应链上不仅仅是产品或物料的流动，更是信息的流动和服务的流动。供 应链管理发展的一个显著的效应是，物流作为顾客服务项目在企业战略中发挥 了举足轻重的作用，亦即供应链管理不仅在于创造价值，甚至决定了整个商品 价值的实现。并且供应链的一个特征是面向客户需求，因此现代供应链管理理 念应以顾客管理为主。特别是伴随着物流信息系统化的发展，有效的顾客信息 7 第二章供应链管理概述 管理机能对生产和经营活动具有相当大的影响力。 ( 3 ) 从企业间的交易型管理转向关系型管理 供应链是一种链式的网络结构，其每个节点都是这种链式结构的一个组成 部分，供应链管理要求企业从生产经营的整体出发，来对供应链的物流活动进 行有效的管理。但这并不是单个企业所能实现的，它要求核心企业和每个节点 企业之间建立一种战略联盟，来沟通和协调各自的物流系统，形成供应链。 ( 4 ) 从重视利润管理转向重视利润率管理 经济学十大原理之一是，理性人考虑边际量。传统的利润观念十分重视其 边际性，但是供应链管理的发展使我们看到，企业在寻求投资回报和效益增长 的过程中，尽管重视商品销售的边际利润仍很重要，但现代化的企业还必须充 分关注资源管理以及资源利用时产生的利润率，即注重利润率的管理。 2 2 3 供应链管理的基本途径 ( 1 ) 加强企业内部管理 供应链管理的模式多种多样，企业在寻找合适的供应链管理模式时，应仔 细分析自身的状况，要从承载能力和实际情况出发，明确认识实施目标，如何 加强企业的内部管理，设计和改变在旧的环境下形成的管理模式和考核机制， 对现有的业务流程进行调整，以便减少生产过程中的资源浪费节约能源。企业 高层领导也要转变观念，积极地把经济目标、环境目标和社会目标等战略目标 同供应链联系在一起考虑，尽量根据企业的需求采购原材料和零部件，减少原 材料和零部件库存量，对企业的多余设备和材料要充分利用。并且还要注重企 业员工自身素质的提高，加强企业人力资源的管理。 ( 2 ) 改进企业外部配送与供应系统的工作效能 在今天的环境中，依靠内部的产能增强来改善投资收益越来越困难。在2 0 世纪8 0 年代和9 0 年代初期，大多数的美国公司都通过取消中层管理人员，实 施扁平化组织结构和新的制造流程，增强劳动力灵活性，并利用信息系统使得 内部运作自动化，从而改善了成本结构，对内部运作进行改造。这些举措，很 大程度上改善了公司的资本收益。然而，随着企业内部管理的日臻完善，企业 沿用传统的改进方式继续改进的余地相对减少，即边际效应越来越小，因此从 客观上需要寻找其它更有效的改进方法。于是，企业的管理者将目光从企业的 内部向企业的外部延伸，在注重改进企业内部的不足的同时，通过与关联企业 8 第二章供应链管理概述 的共同协作改进，完善整个生产与服务过程，特别是后勤配送与供应方面的工 作方式与方法，通过改善外部供应链的管理效果实现提高产能的目的。供应链 中流通环节的实施成本的减少，会显著影响整个国家经济运行状况，同时影响 到个别公司的获利能力。 ( 3 ) 用产品的联合研发提高企业应对市场变化的能力 在产品成本和质量相同的条件下，如果一个公司能够为客户提供比其他企 业更好的服务，这个企业就获得了压倒其它竞争对手的优势。在众多的客户服 务性能指标中，有相当多的指标与供应链管理的结果直接相关。如新产品开发 速度、按时交货程度、生产周期长短、用户及时了解订单信息等，均与供应链 上各合作伙伴的合作与协调相关。特别是在市场需求多样化的今天，不断发展 的产品个性化需求导致企业的产品种类的增加，以及采购和制造过程的复杂化。 在管理方面提高了对相关信息量和信息流的要求同时，企业经常需要为特定群 体客户，提供定制化的产品和服务。随着科学技术的更新换代速度的加快，产 品的生命周期不断缩短。现代化企业的管理者追求的是在最短的时间内以最低 的成本向市场提供最大的价值。基于上述的基本认识，各跨国性的大企业对新 产品研发的速度非常重视，特别是高科技和其它产品生命周期较短的制造企业 必须抢在竞争对手之前，将新产品送到消费者手中，才会获得更大的成功机会， 过长产品研究开发周期是企业发展的一种巨大的威胁，这类企业纷纷采用协同 工程等先进的组织方式，推动新产品研发的进程。 9 一 第三章当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 _ _ 二一： 第三章 当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 3 1国内焦煤行业概况 3 1 1 中国钢铁产业的结构性问题 近年来，随着我国城市化进程加快，各地交通、能源、水利、电力、房地 产等基础实施建设不断增加，需要消耗大量钢材；并且随着制造业的发展，汽 车、造船、机电等行业成为钢材消耗大户。因此，在市场的作用下，钢铁产业 迅速扩张，大大小小的钢厂都在扩大生产。我国钢铁产业的盲目扩产增大了国 内对焦煤的需求量，焦煤需求量的增加继而又加速了国际焦煤价格的疯狂上涨。 焦煤价格上涨将影响整个社会的经济成本，严重时甚至有可能引发成本拉动型 通货膨胀。与此同时，钢铁产业污染严重能耗高，中小钢铁企业生产不规范， 这些都是当前中国钢铁产业所面临的问题。这些问题都与焦煤的进口息息相关。 ( 1 ) 盲目扩产增加了焦煤需求 我国钢铁产量存在过剩的问题。2 0 0 8 年我国粗钢产量为5 亿吨，占世界粗钢 总产量的3 7 7 5 ，居世界第一。2 0 0 9 年受世界金融危机的影响，北美和欧洲粗 钢产量都有大幅下降，而中国粗钢产量只降低了3 9 。据有关方面统计，2 0 1 0 年我国粗钢产量达到6 1 亿吨大关。于此同时，粗钢产量的不断上升致使对焦煤 的需求量也急剧加大。截至2 0 1 0 年末，国内主要港口( 包括陆路口岸) 焦煤库 存量已经超过7 0 0 万吨。如果在此基础上再加上中国各大钢铁企业和焦煤进口商 的库存量，中国国内焦煤库存量将会超过1 0 0 0 万吨。在这期间，虽然国家出台 了一些相关政策措施，然而政策执行时间加上产生效果的时间，这期间总有一 定的时滞性。所以若想在短时间内解决中国焦煤超量进口问题难度较大，焦煤 进口量在一段时间以内还是会维持较高水平。造成中国粗钢产量大幅上升的最 主要原因还是中国中小钢铁企业盲目扩产，致使中国由世界钢铁工厂变成了世 界钢铁仓库，这是一种极不正常的表现。中小钢铁企业为了谋求更大的利润， 盲目扩产，使得国内钢铁产量大大超出了实际需求量，这不仅削弱了大型钢铁 企业的竞争力，而且造成了国内市场混乱，以至于形成一种“涨价扩产一 一跌价”的恶性循环。钢铁企业盲目扩产，钢材库存量不断攀升，然而市场需 1 0 第三章当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 求却不足，加之出口减少，大量库存品销售不出去，造成企业资金周转不灵， 久而久之，资金链发生断裂，企业破产问题随之而来。 ( 2 ) 需求增大加速了焦煤价格上涨 在经历了2 0 0 8 年世界金融危机短暂的低迷情况以后，2 0 l o 年中国焦煤进口 量又恢复了以前快速增长的局面，而且大有赶超的趋势。钢铁产量的增加会导 致我国对焦煤需求量的增加，在我国用于炼焦的焦煤近5 0 都是依靠进口解决 的。近期中国焦煤进口数量的增加很可能导致中国钢铁企业再次面临焦煤价格 上涨的局面。再加上国际上各进口国竞相争夺焦煤，使得焦煤价格上涨问题更 加严重。 ( 3 ) 价格上涨增加了整个社会的经济成本 钢铁产业是国民经济的基础产业，对整个社会的未来发展走势有着举足轻 重的作用。在整个社会经济发展中，建筑业、机械制造业、轻工石化业等都与 钢铁产业有着密切的联系。焦煤价格上涨必然致使中国钢铁企业生产成本增加， 钢材价格继而上升，以至于整个社会经济成本都会上升，进而会对中国宏观经 济和居民生活产生严重影响。 图3 1中国钢铁产业的结构性问题 ( 4 ) 尚未形成产业规模 作为典型的能源资源密集型产业，钢铁产业需要消耗大量的能源。一般来 说我国境内全部工业总产值平均每万元增加值需要消耗将近3 吨的标准煤，可是 据有关部门研究发现，目前仅钢铁产业这一项，平均每万元增加值就需要消耗 超过8 吨的标准煤。这样算来，中国钢铁行业平均每万元增加值的能耗大概是中 第三睾当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 国所有工业加在一起平均每万元增加值能耗的约2 6 倍。所以说，钢铁业是中国 全部工业中能耗最高的产业。除此以外，钢铁业还是排放污染量较高的行业。 大规模地进行钢铁生产不仅要付出巨大的经济代价，更要付出沉重的环境代价， 这将对整个行业的出口效益产生严重的负面影响。与此同时，当前中国钢铁产 业与国外相比尚未形成一定的产业规模。就拿中国产钢大省河北省来说，该省 曾经连续5 年钢、铁、钢材产量居于全国第一位。但是说起该省大大小小的钢铁 企业，其数量让人感到意外。据粗略统计，目前河北省内大大小小的钢铁企业 约2 0 0 多家，其中民营中小企业所占比例为7 0 ，而大型钢铁企业数量甚少。由 于中小型钢铁企业不管从资金量来说还是从生产规模、管理水平来说都存在着 一定的发展局限性，所以它们在很大程度上都难以达到国家所要求的能耗标准， 这不仅造成了大量的资源能源浪费，而且也带来了诸多难以解决的环境问题。 此外，中小钢铁企业由于自身条件的约束，抗风险能力弱，易受市场波动的影 响，倘若遇到突发情况，企业可能来不及应对，情况严重时还有可能面临倒闭， 这样一来所造成的经济影响和社会影响都将非常严重。 3 1 2 国内焦煤行业发展概况 焦煤是生产钢铁的一种原材料，从世界范围来看，焦煤资源比较匮乏，它 是必须加以保护的宝贵资源。我国的焦煤储量在世界范围内占有很大比重，b p 世界能源统计2 0 0 7 数据显示，世界焦煤资源中，肥煤、主焦煤和瘦煤约占1 2 ， 其经济可采储量约5 ，0 0 0 亿吨，其中低灰、低硫的优质焦煤资源大约仅有6 0 0 亿吨。 世界焦煤资源中，约有1 2 分布在亚洲地区和澳大利亚，l 4 分布在北美洲地区， 其余1 4 则分散在世界其它地区。从焦煤查明资源储量情况看，中国焦煤资源占 世界2 5 左右，具有绝对优势。但是从2 0 0 4 年起，我国成为焦煤净进口国，焦煤 进口量逐年增长，如图3 2 所示： 1 2 第三章 当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 _ 二二- 二二= 二二_ 二= 二二二二= 从图3 2 我们可以看出，2 0 0 1 2 0 0 3 年，我国出口量远大于进口量，从2 0 0 4 年 开始，我国成为焦煤净进口国，特别是2 0 0 9 年和2 0 1 0 年，由于出口关税增加以 及国内煤炭行业的其他原因，焦煤进口量激增，出口量几乎降为零。 总的说来，国内焦煤产业主要存在以下问题， ( 1 ) 由于缺乏统一的管理体制，国内炼焦煤资源管理混乱、乱采滥挖严重。 山西省由于焦炭项目不断上马，全省炼焦煤产量已经不能满足焦炭生产的 需要，许多焦化厂常常处于半饥饿状态，促使一些焦化厂在建设焦炉的同时， 必须考虑建设新的煤矿，以保证焦煤的充足供应，如此一来，焦炭的快速生产 又加剧了煤矿的重复建设，主要是焦煤煤矿的重复建设。 ( 2 ) 追求利益，盲目布局，无序投资开始出现。焦煤需求的增长和价格的 提高，引发了部分地区和企业投资建矿的冲动，出现了盲目布局无序投资的问 题，违反煤矿建设规律和基本建设程序，盲目投资问题突出。一些企业在没有 详查资料的情况下，采用边勘探，边设计，边施工的方式，投资建设煤矿，加 大了投资风险。 ( 3 ) 近几年来煤炭资源管理工作滞后，在利益的驱动下，越权审批，跑马 圈地，抢占资源的问题愈演愈烈，一些可供建设大型煤炭基地的整装煤田被随 意分割肢解，大型煤炭企业后各资源短缺。部分企业在煤炭开采过程中“吃肥 丢瘦”，资源丰富开采条件较好的地区更加突出。当前，全国煤矿平均资源综 合回收率在3 0 左右，小型矿井不足1 5 ，从而加剧了煤炭资源紧张的状况。目 前，可供建井的精查资源量仅在3 0 0 亿吨左右，其中焦煤很少，精查储量严重不 1 3 一 第三章 当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 一一 足。特别指出的是山西省煤炭资源经过长期超强度开采，实际可开采资源储量 已出现不足。“九五”后期至今，国家减少对山西煤炭基本建设投资，许多国 有大矿因小煤窑乱采滥挖，矿井服务年限缩短，而大幅减产，提前进入衰退期。 我国是钢铁生产大国，同时钢铁行业也是关系到国计民生的重要行业，特 别是近几年来，由于钢铁行业快速发展，对焦煤的需求日益增长j 出现了图3 1 中的情况，因此焦煤进口便应运而生。 3 2 中国焦煤进口的外部环境分析 3 2 1世界焦煤供给的垄断性 由于世界焦煤资源分布的天然不均衡性，焦煤资源集中度相对较高，主要 集中在俄罗斯、澳大利亚、美国、加拿大和蒙古等国。尤其是澳大利亚是焦煤 的最大供应国，因其拥有丰富的、高质量的焦煤资源，而他们自身并不使用， 并且靠近亚洲市场，长期以来一直是世界上最大的焦煤供应国，占全世界焦煤 出口数量的三分之一，2 0 l o 年随受洪水影响澳大利亚出口焦煤量约为1 2 亿吨， 澳大利亚未来几年向中国输入的焦煤，将在3 0 0 0 万吨年的基础上，增加 1 0 0 0 1 5 0 0 万吨年。主要的焦煤出口国澳大利亚、巴西、俄罗斯、加拿大等几 个国家，约占世界焦煤贸易量的6 0 。近几年蒙古国又逐渐成为焦煤出口大国。 随着世界钢铁行业的升温，焦煤出口国将会获得焦煤价格上涨带来的更多利润， 而焦煤进口国则面临着成本危机。 在世界焦煤贸易市场呈现寡头垄断的情况下，各大贸易公司为了谋取高额 垄断利润，不断进行投资、兼并和扩张，以在全球范围内最大程度地控制焦煤 资源，垄断焦煤贸易市场，操纵国际焦煤贸易价格。根据普华永道公司发布的 2 0 0 7 年采矿交易报告表明，2 0 0 7 年全球焦煤贸易公司并购浪潮此起彼伏， 并购交易多达1 7 3 2 次，比2 0 0 6 年同期增长6 9 ，并购总额达1 5 8 9 亿美元，比2 0 0 6 年同期增长18 ，开创了近几年来的新高点。2 0 0 7 年，北美市场仍然是开矿交易 的重点区域，矿权交易量占全球交易额的4 9 ，交易量的4 0 ，而且并购形势呈 现多样化。 尤其是，世界三大矿业公司以其在焦煤供给上的垄断地位对年度焦煤价格 谈判拥有着绝对的主动权，使得焦煤进口大国只有被动接受价格的权利，看似 价格是由供给双方通过谈判来决定，实际上定价权依然掌握在焦煤供给垄断厂 1 4 第三章当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 商手里。 3 2 2 世界焦煤需求的不均衡性 澳大利亚和蒙古、印尼、俄罗斯虽然是目前世界上最主要的焦煤供给大国， 但却不是焦煤需求大国。而中国则是世界上焦煤进口量最大的国家，这主要是 由于世界钢铁的生产布局和焦煤资源分布不均衡所造成的。在研究了世界焦煤 资源供给的垄断性基础上，进一步研究世界焦煤需求的不均衡性，这就可以让 我们对世界焦煤贸易市场有一个更加全面的认识。世界焦煤贸易主要通过焦煤 资源充足的国家向焦煤资源缺乏的国家出口流动来完成，且呈现出一种日益扩 大化和集中化的趋势。目前，世界焦煤进口国主要为东亚和欧美的国家，其中 欧洲的英、法、德、意和亚洲的日本等都是世界焦煤的净进口国。中国因其国 内经济和钢铁生产规模超过自身焦煤资源的供给能力，所以焦煤需求缺口也需 要通过大量进口来解决，并于2 0 0 5 年超过日本成为当今世界上最大的焦煤资源 进口国。 在2 0 1 0 年世界主要焦煤进口国中，中国的进口量处于快速增加的情况，其 进口量已经达到4 7 2 7 万吨，其增速远远超过了日本、韩国、欧盟以及世界其他 地区的焦煤进口国。其次就是目本，其焦煤进口量也接近l 亿吨，为世界最大焦 煤进口国，这与日本的经济实力和资源状况是相匹配的。印度、韩国、欧盟以 及世界其他地区也都有焦煤的进口。 2 0 0 8 年世界金融危机毫无疑问对中国的矿业经济产生了极大的负面影响， 致使国内整体需求减少，钢铁企业亏损严重。如果国内钢铁需求量继续减少， 那么焦煤需求量也必然锐减。然而，随着中国2 0 0 9 年扩大内需等方案的实施， 焦煤需求状况逐渐恢复。中国为了应对世界金融危机，继续保持经济高速增长， 不仅增大了固定资产的投资规模，而且大兴基础设施建设，这对国内建筑用钢 消费起到了很大的推动作用。而焦煤仍然是钢铁工业的主要原材料，所以焦煤 消费需求量在相当长的一段时间内只可能有增无减。有关数据显示，2 0 1 0 年上 半年，在固定资产投资高速增长的拉动下，中国钢筋产量达5 7 7 5 9 7 万吨，同比 增长1 0 4 2 7 7 万吨，增长2 2 。与此同时，2 0 1 0 年煤炭海运供应量为8 9 8 亿吨，世 界海运煤炭需求量为9 4 5 亿吨，其中焦煤供应依然处于紧张状况。国际钢铁协会 ( 11 5 1 ) 预计在2 0 1 0 年至2 0 1 5 年5 年期间，世乔钢材需求量年增长率约为4 2 ， 中国钢材需求量年增长率则会达到6 2 ，未来中国仍将是世界钢铁需求增长的 1 5 第三章 当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 二二- 二二一 一 中坚力量。 3 3 当前中国焦煤进口行业现状分析 3 3 1 焦煤进口依存度高，呈增长趋势 我国焦煤产量虽然不少，但是需求量更大，特别是最近几年来，随着钢铁 企业的迅速建设，同时国家对煤炭行业管制过松，很多小煤窑乱采乱伐，没有 形成的规模优势，造成焦煤资源的严重浪费。2 0 1 0 年国内粗钢产量增长8 左右， 粗钢产量达到6 1 亿吨水平。2 0 1 1 年上半年，在钢铁产量继续保持较快增长情况 下，对原料焦煤将继续保持旺盛需求。山西省重组小煤矿进度滞后预期有加强 倾向，煤矿复产时间拖后的可能在增加。预计在2 0 1 1 年下半年继续保持较为旺 盛需求的情况下，焦煤产量增长缓慢，焦煤供给仍将继续维持偏紧局面。所以， 对焦煤的进口依存度较高，从2 0 0 4 年起，我国成为焦煤净进口国。据有关专家 预计，2 0 1 2 年中国焦煤进口依存度将会达到3 0 ，这是极不正常的，但也从另一 方面说明了中国焦煤贸易发展的不平衡程度。中国进口焦煤的主要国家分别是 澳大利亚、蒙古和印度尼西亚、加拿大，且进口数量快速增加。但从另一方面 来说，世界焦煤供给商出口焦煤的国家却并不单一，对中国的依赖也没有这么 大。这就造成了焦煤卖方和买方非常不对等的依赖关系，致使焦煤卖方在贸易 中居于有利地位，可以有多种选择，择优而取，但中国却处在了一个相对不利 的位置之上。 3 3 2 价格持续增长，但幅度有所减缓 进口焦煤价格上涨，货源紧俏。前期受节能减排影响的焦化、钢铁企业随 着钢材市场的好转逐渐复工，原料需求回升，使煤价得以支撑。以2 0 1 0 年1 1 月 炼焦煤市场行情： 蒙古国主焦煤甘其毛道口岸货场含税价7 9 0 元屯，涨5 0 元；1 3 焦煤额济纳 旗口岸货场含税价5 9 0 元吨，涨7 0 元。 俄罗斯1 3 焦煤港口提货价1 3 0 0 元屯，涨2 0 元；俄罗斯主焦煤舱底含税价 1 6 5 0 一1 6 8 0 元吨，涨6 0 ；k 9 煤c i f 价2 0 5 美元吨；俄罗斯肥煤港口提货价1 4 2 0 元 吨。 美国优质主焦煤c i f 报盘价2 2 5 美元吨，日照港主焦煤舱底交货价1 8 0 0 元 1 6 第三章当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 二二_ 二二_ 二二二= 吨；硫1 8 的美国气肥煤c i f 价1 6 0 美元吨，美国中硫气肥煤港口提货价1 2 7 0 元 吨。 澳大利亚主焦煤港口提货价1 7 2 0 1 7 6 0 元吨，优质1 3 焦煤港口提货价在1 2 8 0 元吨，瘦焦煤京唐港车板含税价13 0 0 元吨。 印尼优质主焦煤秦皇岛港车板含税价1 6 8 0 元吨：印尼气肥煤天津港车板含 税价1 2 7 0 - 1 3 0 0 元吨。加拿大主焦煤京唐港提货价1 6 5 0 元屯。 以上各进口焦煤价格同比增长了2 0 左右。 2 0 1 1 年，受经济复苏后需求进一步增加驱动，预计亚太市场焦煤现货价格 仍将走高，但价格上涨幅度不会超过4 0 ，大约在2 0 3 0 范围。主要原因是在 国际煤炭供需两旺的前提下，市场供应将相对更加充足。主要驱动因素包括： 我国国内煤炭产量增长迅速，主要煤炭出口国家蒙古、印度尼西亚、澳大利亚、 俄罗斯煤炭产量和出口量增长幅度大，南非和哥伦比亚向亚太地区出口煤炭数 量有望进一步增加。 3 3 3 进口分散、缺乏协调长远的战略规划 作为我国钢铁业发展重要资源的焦煤不是一种普通商品，而是一种战略资 源，更是一种稀缺资源。然而，虽然我国焦煤进口数量较多、增速非常快，但 是焦煤进口企业之间缺乏协调一致和长远的战略规划，焦煤进口秩序有待规范。 在中国焦煤进口贸易中，诸多中小焦煤进口商不顾长远发展，只顾眼前利益， 单打独斗，多头进口。这虽然能满足他们的短期需求，但却缺乏长远战略考虑， 造成了中国焦煤进口渠道混乱。而在将来，中国进口企业更可能由此而面临着 焦煤进口价格受制于人、数量受控于人以及钢铁工业规模受限于人的悲惨局面。 中国焦煤进口企业原料采购供应体系分散，在焦煤进口、谈判和运输过程 中长期处于无序和被动的状态。加之一些钢铁企业和原料贸易企业一边在全球 抢购焦煤，一边却不惜大量囤积进口焦煤以哄抬价格，这使得国内焦煤价格持 续上涨。在进口焦煤涨价预期的影响下，国内钢铁企业和焦煤贸易商仍然集中 进口，由于港口后方运输能力有限，使得整个港区处于超负荷状态，于是便出 现了大量焦煤积压在港的现象，造成了巨大的经济损失。中国国内焦煤价格大 大超出世界焦煤市场价格的反常状况极大地削弱了中国焦煤价格谈判的主动 权，形如一盘散沙的国内钢铁业格局致使中国钢铁企业丧失了与世界矿业巨头 平等对话的机会和权利。因而可以说，中国钢铁行业既是本轮世界焦煤价格大 1 7 一 第三章 当前焦煤进口行业供应链管理现状及问题 二二= _ 二_ 二二= 二二二二二_ 二二= 幅上涨的最大受害者，也是始作俑者之一。当前我们迫切需要从经济合理、长 期稳定、总供给平衡和优化结构的角度考虑，从而确定利用