（工商管理专业论文）继电器行业发展形势分析和策略选择.pdf

提要 本文作者曾于1 9 9 7 年到2 0 0 3 年间在厦门宏发电声有限公司从事产品项目开发管 理工作，目前工作于该公司在北京的子公司。由于工作的原因，对继电器行业数据和 资料有较多的接触，职责也要求作者时刻关注行业动态。文章对继电器行业的发展形 势进行实证分析，在客观的数据和资料分析的基础上，对全球继电器和国内行业现状 进行了解读和归纳，进而对我国继电器行业的发展提出了建议。 作为一种重要的自动控制元件，继电器广泛应用于遥控、遥测、通信、自动控制、 机电一体化及电子设备中，是涉及未来国际竞争、综合国力和军事实力的重要战略元 件。继电器的应用具有很强的渗透性，能极大地促进电子信息等新兴技术产业的发展， 有力地推动传统产业的技术改造和装备水平的提高。研究我国继电器行业的发展形 势，进而对行业竞争策略提出建议，有实际意义。 在本文第一章中，首先对我国继电器行业发展的全球环境作了分析。全球继电器 市场需求已经摆脱了2 0 0 0 年到2 0 0 2 年的萎缩阴影，f 随着全球范围的经济复苏而强 劲增长。本文通过分别考察不同的产品类型、不同的地区、不同的应用领域，进一步 分析全球性增长的来源和特点。这些因素必将对我国继电器行业的发展产生巨大而深 远的影响。 本文的第二章分析了我国继电器行业经济状况，指出近年来我国继电器行业的集 中程度f 在不断地加强，并归纳了近几年来我国继电器行业发展的四个显著特点，进 步分析了我国继电器行业发展动因。 第三章对我国继电器产品应用领域进行了较为细致的分析，包括继电器第一大应 用领域通信业，第二大市场汽车业、小型p c b 功率继电器和密封继电器行业。第四章 对我国继电器行业的发展趋势进行了探索和判断。 最后一章对我国继电器行业发展提出了几点建议，包括明确企业竞争战略：广泛 合作提高竞争力；改变出口产品结构，积极融入全球采购的行列；利用比较优势，实 现技术创新与低廉的劳动力整合；逐步深化引进、消化、吸收、创新；加快技术进步， 革新工艺流稷，提升核心技术等。 关键词：继电器发展策略 a b s t r a c t t h ew r i t e ro f t h i sp a p e ri sw o r k i n gf o rx i a m e nh o n g f ae l e c t r o a c o u s t i cl t d ，t h e b i g g e s td o m e s t i cr e l a ys u p p l i e r , a sa s a l e sm a n a g e rw h oh a dw o r k e df o rt h ec o m p a n ya sa p r o d u c tm a n a g e rf r o m19 9 7 t o2 0 0 3 s ot h ew r i t e rh a ss o m ec o n v e n i e n c e st og e tt h e i n d u s t r yd a t aa n dt r e n d s t h es u b j e c to f f e r s 蚰o p p o r t u n i t yt os m d ya n dm i n kt h ei n d u s t r y d e v e l o p m e n ts t r a t e g ym o r eo b j e c t i v e l y a n dc l e a r l y t h i sp a p e rw a n t st oa n a l y z et h es i t u a t i o no f c h i n e s er e l a yi n d u s t r yd e v e l o p m e n t t r e n d sd e p e n d i n go nt h eo b j e c t i v ed a t ao f g l o b a la n dc h i n e s er e l a yi n d u s t r i e s a f t e rt h a t ， i tg i v e ss e v e r a ls u g g e s t st ot h ei n d u s t r y a sav e r yi m p o r t a n ta u t o m o t i v ec o n t r o l l i n ge l e c t r o n i cc o m p o n e n t ，r e l a yw a su s e d i naw i d er a n g eo f m a n yi n d u s t r i e s s u c ha sr e m o t ec o n t r o l l i n g , d i s t a n tm e a s u r i n g , c o m m u n i c a t i o n s ，a u t o - m o t i v ec o n t r o l l i n g , a n de l e c t r o m e c h a n i c a le q u i p m e n te t c b e c a u s e o f i t ss i g n i f i c a n tu s e ，i tc a na f f e c tt h ec o m p e t e n c ei nt h o s en a t i v e s a l s o ，t h er e l a yc a l lb o o s t t h eb j i g h t e c hi n d u s t r i e sd e v e l o p m e n ta n du p g r a d et h et r a d i t i o n a li n d u s t r i e si nh i g hs p e e d s o ，i ti sv e r yu s e f u lt os t u d yt h er e l a yi n d u s t r yd e v e l o p m e n t i no u rc o u n t r y i nt h ef i r s tc h a p t e r , t h ew r i t e ra n a l y z e st h eg l o b a le n v i r o n m e n ti nw h i c hc h i n e s e r e l a yi n d u s t r yl i v e t h eg l o b a lr e l a ym a r k e ti sc o m i n go v e rf r o mt h ed e c l i n es h a d o wi n 2 0 0 0t o2 0 0 2a n di n c r e a s i n gi nah i g hs p e e d t h ep a p e ra l s ot r a c e st h ed i f f e r e n tp r o d u c t s ， d i f f e r e n tr e g i o n s ，a n dd i f f e r e n tu s i n gf i e l d st ot h er e a s o n so f t h eg l o b a li n c r e a s e a n dt h o s e r e a s o n sw i l la f f e c tt h ed o m e s t i ci n d u s t r yv e r ym u c h i nt h ef o l l o w i n gp a r t ，t h ea r t i c l es t u d i e st h ee c o n o m i cs i t u a t i o no f c h i n e s er e l a y i n d u s t r ya n dp o i n t so u tt h a tt h ei n d u s t r i e sa r eb e c o m i n gm o r ea n dm o r ec e n t r a l i z e d t h e r e w e r ef o u r m a r k a b l ec h a r a c t e r sa n ds e v e r a lm o t i v a t i o n sf o rt h ei n c r e a s i n gi n d u s t r y i nt h e t l l 硼p a r t ，t h ec o m m u n i c a t i n gr e l a yi n d u s t r y , t h eb i g g e s tm a r k e to f t h e i n d u s t r y , c o m e st oo u rf a c e sb e c a u s e i th a st h es u r p r i s i n gn u m b e ro f c o n s u m i n gt h er e l a y s t h ea u t om o t i v ei n d u s t r ya l s oh a sav e r yh u g em a r k e t i nc h i n a ，t h eb o o m i n gh o m e e l e c t r o n i cm a r k e tp r o m o t e st h er e l a t i o n a lr e l a yi n d u s t r i e s t h e nt h ep a p e ra n a l y z e st h e t r e n do ft h ei n d u s t r yi nt h ef o u r t hc h a p t e r a tt h ee n do f t h i sp a p e r , i tg i v e ss e v e r a la d v i c e st oc h i n e s er e l a yi n d u s t r y , s u c ha s c l a r i 聊n gc o m p e t i t i o ns t r a t e g y , c o o p e r a t i n gw i t ho t h e r st og e ts o m ea d v a n t a g e s ，c h a n g i n g t h ee x p o r t i n gs 打u c t i l r et oj o i ni n t ot h e 西o b a ls o u r c i n gt e a mf o r w a r d l y , c o n f o r m i n gt h e i n n o v a t i o na n dt h el a b o rt ow i ns o m ea d v a n t a g e s ，e t c k e y w o r d s ：r e l a y , d e v e l o p m e n t , s t r a t e g i e s 刚吾 本文作者曾在继电器行业工作7 年，对继电器行业数据和资料有较多的接触，职 责也要求作者时刻关注行业动态。文章对继电器行业的发展形势进行实证分析，在客 观的数据和资料分柝的基础上，对全球继电器和国内行业现状进行了解读和归纳，进 而对我国继电器行业的发展提出了建议。 在本文第一章中，首先通过分别考察不同的产品类型、不同的地区、不同的应用 领域，分析全球性增长的来源和特点。这些因素必将对我国继电器行业的发展产生巨 大而深远的影响。 本文的第二章分析了我国继电器行业经济状况，指出近年来我国继电器行业的集 中程度正在不断地加强，并归纳了近几年来我国继电器行业发展的四个显著特点进 一步分析了我国继电器行业发展动因。 第三章对我国继电器产品应用领域进行了较为细致的分析，包括继电器第一大应 用领域通信业，第二大市场汽车业、小型p c b 功率继电器和密封继电器行业。第四章 对我国继电器行业的发展趋势进行了探索和判断。 最后一章对我国继电器行业发展提出了几点建议，主要包括明确企业竞争战略、 广泛合作提高竞争力、改变出口产品结构、利用比较优势，实现技术创新与低廉的劳 动力整合等。 第一章全球继电器市场概况和发展趋势 在经济全球化的今天，要研究我国继电器行业的发展形势，必须关注所处的全球继 电器行业态势和市场情况。本章主要分析包括我国在内的全球继电器市场概况和发展趋 势，通过了解全球继电器市场需求现状和趋势，有助于正确判断我国继电器行业所处的 大环境和大趋势。 第一节全球缝电器市场需求现状和预测 由于全球经济的一度不景气，继电器市场需求在2 0 0 0 年到2 0 0 2 年间曾出现约3 0 的 萎缩。从2 0 0 3 年开始，随着经济形势好转，全球继电器市场需求也以3 到4 的速度增 长，在中国，这个速度保持在2 0 左右，2 0 0 4 年甚至达到3 0 6 8 。2 0 0 5 年，我国继电器 行业的增长速度有所回落，但仍然达到1 3 2 以上。以下对全球继电器市场进行简要分析 和预测。 从地域分布来看，欧美是继电器的主要市场，其次是韩国和东南亚。日本继电器产量 第一，高达世界继电器总产量的1 3 ( 包括b 本海外生产的产品) ；美国继电器产值最大， 约占世界继电器总产值的1 4 ；欧洲的德国在产值上排世界第三而销售额则为第二。中国 在2 0 0 5 年继电器产量和销售额约2 8 亿只6 5 亿元人民币，分别占当年世界继电器总产量 和总销售额的约2 3 和1 4 3 。预计2 0 1 0 年中国继电器产量和销售额达到5 0 亿只1 4 0 亿元r m b ，分别占当年世界继电器总产量和总销售额的1 3 和1 4 强。未来几年中国继电器 市场将保持1 0 以上的高速增长，是世界上增长速度最快的市场之一3 。2 0 0 7 年全球继电 器市场的总需求将达4 4 亿美元。如图l 所示。 图1 ：全球继电器市场需求预测4 。v d c ，“2 0 0 3f f ，屯磁和周态继电器垒球市场需求报告”白皮书，第章概述部分，2 0 0 3 年。 2 厦门宏发电声有限公司营销巾心市场部，信息参考，2 0 0 6 年3 月版，p 2 2 。 3 赞家李，( 2 0 0 5 年我| ：目继电器产业经济运彳：i = 态辨分析，2 1 世纪元器件，2 0 0 6 年3 爿，p 5 0 5 4 。 4r i c kb a r n a r d ，“t h e2 0 0 5g l o b a l e 1 e c t r o m e c h a n i c a la n ds o l i d s t a t er e l a ym a r k e ti n t e l l i g e n c ep r o g r a m ，v d c 2 0 0 6 0 3 。 其中，全球继电器市场现有情况及趋势如下； 1 、和2 0 0 0 年销售总额4 7 亿美元相比，2 0 0 0 至u 2 0 0 3 年全球继电器总需求年均下降9 ； 2 、2 0 0 3 - 2 0 0 4 年全球继电器需求年增长率达1 0 ； 3 、2 0 0 4 、2 0 0 5 两年全球继电器销售额分别为3 8 8 7 亿美元和4 0 4 8 亿美元； 4 、预计在未来3 5 年内，全球继电器年增长率约为3 4 ，到2 0 0 7 年将达到4 4 亿美元； 5 、全球继电器平均售价仍将每年持续下降3 - 5 ； 全球继电器市场需求的增长丰要由以下因素拉动，同时这些因素也影响我国继电器 行业的发展： 1 、世界经济的复苏：全球经济的走势很大程度上影响着继电器市场的增长，特别是 2 0 0 0 - - 2 0 0 2 年经济萧条时期全球通讯及自动检测设备市场的低迷，直接导致通信 和高频微波继电器的大面积萎缩： 2 、固态继电器( 以下简称s s r ) 对电磁继电器( 以下简称e m r ) 的替代，美国将是固 态继电器的最大市场，其次为豫洲和欧洲、中东、非洲( 以下简称e m e a ) 。随着 固态继电器使用性能的提高及价格的万降，预计s s r 有望在某些特定领域逐步取 代e m r ； 3 、地区性的增长：发展中国家，特别是中国和印度在发展中对无线通讯基建设备、 基础设施、各种消费品及商务产品的需求，以及中国的贴牌生产j 。家( 以下简称 o e m ) 对牛产设备使用量的增加，以及国际签约制造商在中国的落户，都将促进 继电器在中国销售额的增长。 4 、持续的价格压力：来自传统竞争对予、亚洲低成本制造商以及对成本敏感度很高 的o e m 的压力，迫使未来几年产品平均售价仍会下降。v d c 预测未来几年世界继电 器( 特别是对于成熟产品) 价格将每年下降3 5 5 第：节全球继电器市场需求结构分析 以下从地区、产品类型和应用领域二个方向进行市场需求的分析。如图2 ，描述了世 界继电器市场需求的大致结构。 图2 ：世界继电器市场分布图 一、按地区分布 产品类型 电 囤 欧洲、中东、非洲 亚太 图3 ：近年全球继电器需求量地区分布及预测6 5r i c kb a r n a r d ，“t h e2 0 0 5g l o b a le l e c t r o m e c h a n i c a la n ds o l i ds t a t er e l a ym a r k e ti n t e l l i g e n c ep r o g r a m v d c 2 0 0 6 0 3 。 6r i c kb a r n a r d ，4 t h e2 0 0 4g l o b a le l e c t r o m e c h a n i c a la n ds o l i ds t a t er e l a ym a r k e ti n t e l l i g e n c ep r o g r a u ( ，v d c ， 2 0 0 50 5 。 根据图示可知，全球继电器市场需求量在美洲、e m e a ( 欧洲、中东、非洲) 和亚太 地区基本相当，2 0 0 3 年到2 0 0 7 年的增长幅度也比较接近。 二、 按产品类型分布 2 0 0 4 年世界继电器市场容量达3 9 亿7 美元，但是由于在2 0 0 0 2 0 0 2 世界经济萧条时期 通讯领域的低迷，使得各类型继电器市场份额都有所变化。具体情况如图4 所示： 图4 ：1 | | = 界继“i 器需求结构( 按产品类型划分) 8 7 世界电子数据年鉴，2 0 0 4 版，元器作部分。 8 厦门宏发电声有限公司营销巾心i h 场部，信息参考2 0 0 5 年7 月版p 1 7 。 注：“其它”包括小0 ：2 5 的军用继电器、高可靠航天继i u 器、舌簧继| u 器和水银继i u 器。 市场需求对继电器的发展方向起着决定性的影响，以下技术趋势将影响世界继电器 市场： 1 、继电器小型纯趋势使得世界市场对p c b 型继电器的需要不断上升； 2 、无线通讯与广播设备对继电器性能要求的不断提高使得对高频微波继电器的 需求不断上升 3 、随著固态继电器性能的提高和价格的下降，全球s s r 市场容量将进一步上升， 2 0 0 4 至2 0 0 7 年，预计市场份额将由1 2 增至1 3 9 ； 增长最快的产品领域将包括： 1 、金属氧化物半导体场效应管( 以下简称舯s f e t ) ：它与标准s s r 相比成本较低， 同时具有s s r 的优点( 较低和稳定的导通阻抗、尺寸小、功耗较低) ，这些优势将 推动该产品市场需求的增长； 2 、s s r ( 3 0 a 一4 0 a ) ：- r 业应用对于可靠性能的要求，推动该类产品的增长，包括结 合t e m r 和s s r 的优点( 低功耗和长寿命) 的混合继电器等新技术。 3 、e m r ( p c b 安装、1 0 3 0 a ) ：小型封装的功率需求越来越大，推动功率继电器的发 9 李开，( 2 0 0 5 年电于元仆收入效益同步增| 支，巾围电子报，2 0 0 6 年3 刊2 0 同。 展。通用继电器从插拔式安装向占位更小的p c b 安装模式转变。预计在热通风与 空调工程( 以下简称h v a c ) 、工业控制、安全和自动应用等方面增长强劲。 4 、基于微机电系统( 以下简称m e m s ) 的开关：预计基于m e m s 的开关将在半导体和 军用测试设备等高性能高频微波应用中迅速增长。在某些高性能应用中，最关 心的是插损，预计在这些应用中娅m s 将取代砷化钾工艺的射频微波场效应管( 以 下简称g a a sf e t ) 固态开关。 5 、高频微波继电器：由于自动测试设备( 以下简称a t e ) 、军事和电信市场要求更 高的开关频率，预计高频微波继电器的年增长率将达到两位数。 三、接应用领域的分布 表l ：需求最大及增长最快的应用领域( 降序排列) ” 继1 1 ；i 器类型需求最大的应用领域增长最快的应用领域 交通运输 自动检测设备( a t e ) e m r ，| 业自动化 通讯 消赞，：孥业服务领域仪器设备 l = 业自动化 通讯 s s r 通讯仪器设备 h v a c ：i ：业自动化 军用航天通讯 高频，微波继电 通讯 自动检测设备( a t e ) 器 自动检测设备( a t e )军用航天 上表中研究的应用领域特点如下： 1 、通讯基建设施：预计运营商对那些已荒废或陈旧的通讯基建设施的升级改善， 发展中国家特别是中国和印度发展对无线通讯设施的需求，以及欧洲和亚太地 区3 g 网络基地建设的起步，这些都将促进世界继电器市场需求的增长。 2 、自动检测设备( a t e ) ：2 0 0 4 - 2 0 0 7 年预计该领域对继电器的使用将保持8 “的年 。厦r j 宏发电声订佛i 公司营销中心市场 ； | f ，信息参考，2 0 0 4 印1 2j j 版，p 8 。 增长率。这种增长将使得继电器牛产商向m o s f e t ( 体积小和低功耗的特点将使 它用于便携式检测设备上) 和高频微波继电器方向转移。 3 、工业自动化及控制：随着基础设施投入的增多，工业设备将有所增长。工业自 动化( 机器控制) 设备在未来3 5 年内将经历“高增长”阶段。另外工业设备领域 将增加对高电流负载、紧密结构、和固态继电器的需求。 第三节全球继电器发震形势 全球的继电器供应商应抓住产业增长的机遇，发展高质量的产品，注重下列的成功 要素，这将给继电器j 商带来增长与收益。 一、 产晶与技术 毫无疑问，产品性能将持续决定对电磁、固态以及商频微波继电器的选择标准。 l 、可靠性、生命周期以及包装要求一致被认为是常规及高性能元件的最重要选择标 准： 2 、p c b 继电器消费的增长要求继电器变得越来越小； 3 、对工业s s r 的选择基于对散热处理、触点额定电流以及内含智能的选择。s s r 的消 费增长预期将高于e m r ，并将于2 0 0 7 年达到整个市场的1 3 “； 4 、o e m 对更高性能高频微波继电器与开关的选择同样基于他们对绝缘、接入损耗以 及线性规格的选择。开关速度对于在高性能运用中要求更高开关频率的o e m j z 变 得愈加重要。 另外，产品价格敏感性根据产品类型以及垂直市场划分而不同。 1 、平均售价将继续下降，因为，商面临着来a 传统竞争者、亚洲的低成本制造商， 以及对成本永远敏感的o e m 的压力； 2 、价格仍将在消费类产品、商业与家庭通讯市场领域扮演重要角也，虽然质量、可 靠性以及性能同样重要； 3 、对于运用于军事、自动检测设备( a t e ) 、仪器或垂直产业市场的高性能继电器， 1 “2 0 0 3 年电磁和固态继电器全球市场需求报告”白皮f 5 ，第谭概述部分，v d c ，2 0 0 3 年。 ! 李开，2 0 0 5 年电子元件收入效益同步增k ，巾娴屯于报，2 0 0 6 年3 月2 0 日。 价格相对次要。 二、市场与运用。 1 、组织所采用的战略需充分利用增长的垂直市场以及所有产品种类的地理区域的 优势； 2 、由于增长的需求以及o e m 向境外牛产的转变，预期增长最大的是中国以及其它新 兴亚太国家； 3 、供应商预期继电器的消费将跟随全球经济复苏，尤其是遭受了2 0 0 0 2 0 0 2 低迷时 期的通讯与自动检瓣设备( a t e ) 市场。其它产业撕工业自动化预期也将同样表 现不错。 第四节垒球继电器行业竞争形势 迫于价格压力和有限的市场增长，亚洲生产商的竞争将越来越激烈，企业问的合并 将变得越来越常见。全球前l o 位的j 家占据了三分之二的全球继电器市场，剩余的9 0 多 家商都少于2 的市场分额，在残酷盼市场竞争压力下，合并最容易出现在高竞争的产 品种类或正在被替代的继电器市场。另外，低成本的亚洲供应商目前占据全球继电器市 场的1 0 ，包括所有的产品类型以及消费产业。这些供应商正以每年1 5 - 3 0 的增幅增长， 最终将在2 0 0 7 占据全球继电器市场1 5 。以上。 满足需求的战略根据产品种类以及组织形式丽不同，继电器供应商与客户经常采用 以下几条作为商业成功要素： 1 、低成本制造是在日用级别继电器种类中竞争的基本要素： 2 、能为客户提供完全解决方案的多种生产线以及“一站式”购买的能力； 3 、能进行地理拓展及产品覆盖的广阔的全球销售能力及分销网络； ” 4 、继电器制造商更主要地依靠经销商来处理小客户的订单，并减少库存风险： 5 、客户更重视质量、服务以及方便获取的技术支持。 3 文渊。卒平，艟洲三强：2 0 0 4 年屯子元件：【：业火势观，华强电子世界阿2 0 0 5 印7h5 开。 第二章我国缍电器行业的发展情况 第一节历史概况 1 9 5 8 年我国建立第一个继电器专业生产，标志着我国继电器工业的诞生。改革开 放前，我国的继电器产业基本以满足军用为书，1 9 8 8 年产量为0 3 8 亿只，销售收入为3 8 4 亿元。1 9 9 2 年起，国外继电器巨头松下、欧姆龙、高见泽、瑗门予以及台港j 商大最来 大陆投资合作设，推动我国继电器产业规模从1 9 9 1 年的馥4 7 亿只迅速扩大到2 0 0 5 年的 2 8 亿只，增长了近6 0 倍；销售收入从1 9 9 1 每的7 3 4 亿元扩大到2 0 0 5 年的6 5 亿元，增长了 近9 倍。h 前，我国已经形成了一个产品门类比较齐全、晶种基本配套的继电器工业体系， 全行业已有牛产企业3 0 0 多家，专业研究所1 个，从业人员6 万余人，其中销售收入在1 0 0 0 万元以上的专产继电器企业有4 0 余家”。 表2 、表3 、表4 反映了我国继电器行业的发展形势及与世界级厂商的对比关系。 表2 ：全球主要继电器供虑商销售情况( 单位：万元) “ 厂商名称 。哇年0 5 矩 0 6 年预计 t y c o5 5 6 0 0 05 9 3 0 0 06 3 0 0 0 0 欧姆龙5 1 4 0 0 05 4 8 0 0 05 8 0 0 0 0 松下 3 8 5 0 0 0 4 1 0 0 0 04 3 6 0 0 0 甯士通高见泽 3 0 0 0 0 03 2 0 0 0 03 4 0 0 0 0 n e c ( 东金)1 2 8 0 0 01 2 7 0 0 01 3 0 0 0 0 4 巾_ l j | 壬人吣其羊困倒家统计局嗣站：w w w s t a l | , sg o v o n 统计数据年度统计数据1 业。 i = 桐群，厦门宏发电声有限公司战略研究宝，( 2 0 0 5 年仝球主要继电嚣供应商销售情况轨2 0 0 6 年3 爿。 表3 ：2 0 0 5 年我圜主要继l 乜器厂商经济形势“ 排 市场占有率( 吣市场占有率( ) 厂商名称销售额( 3 元)销售量( 万只) 序销售额销售量 1 深圳千利 1 0 3 0 1 05 2 0 7 61 5 91 8 6 2 厦j 宏发 1 0 1 3 9 64 3 4 7 61 5 61 5 5 3 深圳欧姆龙 7 0 0 0 03 0 0 0 01 0 8l o 7 4 北京松下 3 4 5 0 07 1 0 05 32 5 5 厦f j 台松 3 0 4 0 01 6 9 0 04 76 o 6 中波榻特2 3 6 9 29 2 4 2 3 o 3 3 7常州高见泽2 3 1 0 01 1 0 6 73 64 o 8 上海欧姆龙 2 0 2 3 54 4 1 83 1l 6 9 贵州航天 1 9 8 0 01 0 3 ，83 1 0 0 4 l o 上海沪工1 7 0 0 01 8 5 0 2 6 0 7 表4 ：2 0 0 3 - 2 0 0 5 年度中国继电器行业经济形势” 年度 销售收入( 亿元) i 列比增长( )产量( 亿只)同比增长( ) 2 0 0 34 5 8 9 1 3 9 1 8 9 4 2 8 8 4 2 0 0 45 9 3 0 0 52 4 7 53 0 6 8 2 0 0 56 5 0 08 9 1 2 8 0 01 3 1 3 此外，预计“十一五”期问，中围继电器的产量将保持l o 左右的增长速度。 我国继电器行业在经历了上世纪最后十年超高速增长( 1 9 9 1 - 2 0 0 2 年全行业销售收入 6 金桶群厦rj 宏发电声有限公司战略研究室，2 0 0 5 年全球主要继电器供庸商销售情况，2 0 0 6 年3 川。 7 卜 o 和产量的平均增速为2 1 9 1 和3 9 6 ) 之后，进入新世纪增速将有所下降，“十五”期间 全行业销售收入和产量平均增速分别为1 8 和2 3 ”。2 0 0 5 年全行业销售收入和产量分别 达到6 5 亿元和2 8 亿只，继电器销售额占世界继电器总销售额的比重由2 0 0 2 年的1 0 2 8 提 羽到1 9 5 1 ，而产量占世界继电器总产量的比重由2 0 0 2 年的1 4 8 2 提7 1 - 到2 3 3 8 。预 计2 0 1 0 年我国继电器销售收入和产量将分别达到1 4 0 亿元和6 0 亿只，约分别占当年世界继 电器总销售额和总产量的1 4 和1 1 3 强，将成为继电器第一大国。 簟二爷我国继电器行业经济状兄 1 9 9 2 2 0 0 2 年，我国继电器进出口直是颁差。在出口中，三资企业起了主导作用。 1 9 9 8 年顺差1 4 】亿美元，同年出口创汇是进口用汇的3 0 4 倍。2 0 0 2 年顺差0 7 4 亿美元。 由于近年我国电子元件进出口一直为逆差，因此继电器出口额在整个电了元件出口额的 比重( 约为2 ) 比其进口额在电子元件的比重( 约为l ) 高出一倍。2 0 0 3 年我国继电 器出口额为2 8 3 亿美元，进口额为2 8 9 亿美元。2 0 0 3 年进口额首次超过出1 3 额，在我国 继电器外贸历史上第一次出现逆差，这是近几年直接进口额高速增长，其增速连续大于 出i = 1 额增速的结果，也是我国经济快速增长，国内市场需求丈幅增长的结果。2 0 0 3 年我 国直接出口继电器单价为0 2 6 7 2 美元，直接进口单价为0 4 7 5 4 美元，进口单价高出出口 单价7 7 9 2 ，这也反映出我国出口的继电器产品品牌价值低，而高端继电器仍须国外进 口。 表5 列出了1 9 8 8 年至2 0 0 3 年我国继电器行业的产量及出口情况，这些具体数据详实地 说明了我国继电器工业保持了持续稳定增长，而且已经在国际上建立了定的信誉度， 拥有基本稳定的国际市场。统计表中利税增长缓慢是由于产品不断降价和三资企业享受 优惠政策免税所致。 8 盒祸群 2 0 0 2 年我周继电器产业经济运行情况及发展展望，2 0 0 3 年7 川。 袭5 ：我圆继l u 器行业近1 6 年的产最、销侔收入、利税及出口情况统计“ 销侍收出口 产最利税 出口颦 年份指八 额出口比 ( 亿( 亿 ( 亿 标 ( 亿( 亿例( ) 只)，已)只) ，) 美丸) 1 9 8 8o 3 83 8 40 5 4， 1 9 8 90 3 95 1 7o 7 5， 1 9 9 00 3 74 3 8啦3 5， 1 9 9 1o 4 77 3 4 o 7 0 ， 1 9 9 20 6 1 7 6 70 9 0 ， 0 - 3 4 | 1 9 9 30 8 49 7 81 1 9 ，0 5 l ， 1 9 9 4 1 6 7 7 9o 5 2，0 8 0 】9 9 52 4 51 j 5 8n 2 7，1 2 8 1 9 9 63 9 52 5 5 s0 6 31 2 3 1 9 9 75 3 33 2 2 0o 8 64 0 51 5 97 5 9 8 1 9 9 85 1 52 l ，7 51 5 24 6 22 1 08 5 8 7 1 9 9 97 0 22 3 2 01 9 05 , 1 62 1 67 6 8 8 2 0 0 0 1 0 4 2 3 1 7 73 7 7 7 2 92 5 47 n o o 2 0 0 lt o 9 2 3 2 1 54 o o6 8 1 2 1 7 6 2 9 1 2 0 0 21 4 7 04 0 2 94 4 69 6 72 5 4 6 6 4 6 2 0 0 31 8 9 44 5 8 95 6 51 1 2 92 8 36 0 5 8 2 0 0 3 年全行业共实现利润4 8 8 亿元，同比增长2 3 。4 ，利润增幅比同年销售收入增 幅高出9 5 2 个百分点。2 0 0 3 年利润刨行业历史最高。2 0 0 3 年全行业上交增值税和附加税 为7 3 9 6 1 万元，同比增长5 1 1 9 。附件1 为2 0 0 0 年2 0 0 3 年我国继电器行业经济形势统 计表，从中可以看出我国继电器行业近几年的发展情况，表中具体包括了销售收入、利 税、产量、出口量等多项指标。附件2 为“七五l j 十五”期间我国继电器产量及增l 嚼统计 表，从中也可明显看出我国继电器行业的发展情况。 9 杨虬涵，“我嘲继电器主要经济指标览”，机电元什，2 0 0 4 年，n 2 p 3 5 3 7 。 第三节我国继电器行业的集中程度 我国继电器产业基地主要集中在以深圳为龙头的珠江三角洲、以上海为龙头的长江 三角洲以及以厦门为龙头的东南基地。这些基地企业集中，产业链完整，具有相当的规 模和配套能力。 从经济成分讲，十六大以后，改制步伐加快，股份制企业、民营企业和外资企业已 占书导地位，成为行业的主力军。2 0 0 5 年，外商独资、控股企业占全行业的1 3 ，销售 收入占5 1 2 l ，出口量占7 2 1 9 ，在行业出口创汇中具有举足轻重的作用；股份制企 业、民营企业占8 3 ，销售收入占4 6 1 l ；国有企照占4 ，销售收入占2 6 8 。 附件3 ”为2 0 0 0 年1 2 0 0 3 年我国继电器行业前十名企业主要经济指标。2 0 0 3 年前十名 企业的销售收入、产最和利润分别占接个行业的5 4 8 9 、5 7 0 5 、6 5 6 1 ，而2 0 0 2 年前十名所占比重分别为4 7 5 、4 6 i i 和5 9 8 9 ，2 0 0 3 年比2 0 0 2 年所占比重分别上 升了7 3 9 、1 0 8 4 和5 7 2 个百分点。我国继电器行业已基本形成了“产品向规模企业集中、 市场向品牌产品集中、资源向优势企业集中、效益向高新企业集中”的格局，一扫过去分 散、弱小酶局面，骨干企渡在行业发展过程中的龙头作甩越来越明显。此外，国家统计 局公布的最新排定的2 0 0 3 年全国大型工业企业名单，总计有1 9 4 8 家工业企业入围。从全 国大型工业企业名单看，绝大多数席位被石油化工、钢铁企业、汽车制造企业、电子技 术、电力企业、烟草公司等占据，而专业继电器生产企业仅2 家，其中，深圳王利电机有 限公司排名第1 2 6 8 位，厦门宏发电声有限公司排名第1 8 6 3 位。 第四节近几年来我国缝电器行业发展的特点 我匡f 继电器行业从门类单一到几乎涵盏所有的继电器应用领域，从少量专门化定点 牛产到初具规模，发展迅速，特征明显。 一、 企业规模扩张迅猛产量激增。 近年来，我国企业规模扩张迅猛，产量激增。国际继电器，家在华年总产量已达数 亿只以上：民营企业的资产已从原始积累阶段过渡到资本扩张阶段，许多j 家年产量达 ! o 巾4 牛人民兆羽l 国国家统计髑网站：刑s t a t s g o v c n 到千万只以上：在国家航天计划的推动下，国有企业经营形势趋向好转，科研投入增加， 效益增幅很大。 行业统计资料表明，2 0 0 2 年，全球继电器销售额和产量分别为4 7 1 2 亿美元、6 0 亿只； 我国继电器销售额为4 0 2 9 亿元，产量近1 5 亿只，出d 9 6 7 亿只，创汇2 6 3 亿美元，进口 5 0 亿只，用汇1 8 7 亿美元。到2 0 0 5 年，我国继电器销售额和产量分别达n 6 5 亿元和2 8 亿只，销售额和产量将分别占世界总量的四分之一强，将进一步确立世界继电器制造和 出口基地的地位。 二、 通信汽率继电器是市场增长主力 信息技术的快速广泛传播，将人类带入了一个刨新的时代。从模拟到数字化将成为 电予产品的主流。继电器产品将不断扩展，技术也不断提升。通讯继电器成为第一大应 用市场，第三代通讯继电器已得到广泛应用：固态继电器运用了微电子技术，产品向智 能化、模块化方向发展，市场需求稳步上r 刀；汽车作为继电器应用的第二大市场，单车 用量不断增加，品种扩展很快，尤其是汽车电源系统从1 4 伏向4 2 伏的转型，将会推动技 术的不断创新；机电磁保持继电器以其工作状态的低功率消耗成为家电及电力产品的酋 选，继电器j 家不断推出新品。国内继电器新晶种已达到上世纪9 0 年代中期世界水平， 逐步缩短了与国外先进水平的差距。 三、 继电器厂家注重产品二次开发设计。 国内继电器厂家注重了技术的创新，对产品进h ：- - 次并发、设计，以新结构提高产 品性能、降低生产成本。全行业专利中请从“九五”期间无意识，到近年来每年有数十件 的专利乖请，目前，有效专利已达数百件之多。专利保护促进了各企业的技术创新积极 性，自主品牌随专利、专有技术的增多碾提升。 四、工艺装备水平不断提升。 牛产装备既有自动化程度高的装配线，又有以手工装配为主的流水线。自动装配线 满足了大批量、单规格产品的需求，- t - i 装配线保证了中、小批量产品的需求。尤其是 国内家在手工装配中，通过自制关键设备提高了生产效率，手工劳动增加了就业，也 避免了自动生产线一次投入高、更新换代慢的缺点，更利于新产品的快速推入市场。 第五节 我国继电器行业发展动因分析 4 中国继电器市场的增长一方面来源于全球经济的增长，更重要的一个方面得益于继 电器应用领域市场的转移。世界“制造中心”在中国的逐步形成，中国增长型经济的确立， 无不显示着这种变化。特别是未来继电器的增长较快的家电等应用领域，中国已经达到 了很高的市场占有率。2 0 0 4 年，中国的空调牛产占世界的3 2 ，洗衣机占2 6 ，彩电占 2 3 ，冰箱占1 9 ”。高速增长的继电器市场加速了国际继电器巨头向中国的转移。 上世纪9 0 年代初，国际继电器巨头掀起第一轮在华投资热潮。m a t s u s h i t a 、o m r o n 、 o e g ( t y c o 深圳j ) 等纷纷在中国设j 。并不断扩大投资，完成了从国际化向本地化的转移。 2 0 0 2 年中国加入w t o 后，国际继电器巨头加速了在中国的行动。2 0 0 2 年6 月8 日欧姆龙 ( o m r o n ) 和松下电工( m a t s u s h i t a ) 分别在深圳和厦门同时开厂，深圳欧姆龙总投资为 0 5 亿美元，当时计划2 0 0 4 年的销售收入和产量分另q 达到l o 亿元和5 亿只，厦门松下( 宏 发和松下合资) 预计2 0 0 5 年盼销售收入和产量将分别达到2 亿元和1 亿只。2 0 0 2 年t y c o 大 功率通用继电器转产上海c i t ；2 0 0 3 年1 2 月宏发、德国h e l l a 、美国z e t t l e r 联合合资的厦 门海宏赛有限公司( 以下简称h h z ) 成立，h e l l a 也表示，未来一段时间内将把其在北美和 西班牙的1 0 条生产线转移到h h z 。2 0 0 4 年t y c o 在上海和深圳建厂。国际巨头移师中国， 预计在今后几年 _ i ：i ，世界上有名的继电器j 家几乎全都有中国分厂。国际巨头移师中国， 将加速继电器制造中心在中国的形成。 庞大的中国潜在市场的吸引只是事情的一个方面，另外一个重要的方面也预示国际 继电器臣头开始放弃在本土的中低端产品制造，借助于在华投资进一步降低成本，不但 可以就近抢占快速增长的中国市场，丽且可以用比较优势的价格向欧美日等主要的世界 继电器市场发起攻势，实现公司业务增长和提高公司竞争力的战略目的。 面对国际继电器巨头在国际市场上的激烈竞争和对国内市场的挤压和蚕食，国内继 电器j 家自然也不甘落后。他们在进行体制转变的同时，通过兼并、联合、重组等方式 扩大规模，以争取成本和技术上的优势，以及市场上的连锁效应。在不断成长过程中， 我国本地继电器企业已形成了完整的继电器错4 造能力，在与国际厂商的竞争中磨砺了核 心竞争力，并逐步从本地化走向国际化，本地产业逐步成为“继电器中国造”的基石。这 其中，厦门宏发公司起到了领头羊的作用。 14 张们明，吐界继电器生产与1 h 场世界电子元器件，2 0 0 6 年，n 4 ，p p 5 5 5 6 。 跨国公司在中