（工商管理专业论文）美的热水器新厂建设项目风险管理的研究.pdf

论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 豹研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 ，、完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学攀槛名静国。吖才巨l _ e l 期：妇。年3 月f7e t 学位论文使尉授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入 有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 学位做瓮嵩碉导师雠：留够 硼 气夥 日期9 d 。年弓月7 7 日 日期：锄f 口年弓月c 影日 美的热水器新厂建设项目风险管理的研究 专业：工商管理硕士 硕士生：万齐国 指导教师：卓鸥副教授 摘要 项目风险管理是项目管理的重点内容。在今天这样一个全球金融风暴的大 背景下谈风险管理问题，对于企业而言，是非常重要的事情。风险管理贯穿项 目始终，扩产建厂项目是公司经常性的经济行为，其成败的结果将直接影响着 公司战略和布局，甚至是公司的前途和命运，因此，对项目进行风险管理非常 重要。 本文阐述了项目风险管理对于项目实施的重要意义，并提出了论文的研究 方法和内容。以美的热水器新厂建设项目为案例，运用项目管理和风险管理的 理论，以技术风险分析为主、市场风险和管理风险分析为辅，对项目中可能存 在的风险管理问题进行分析，并给出了风险应对方案，确保项目在过程中得以 有效实施。 本文结合企业状况，在防范风险、降低风险损失方面，本文所做的工作，在 今后对类似项目的实施具有一定的实用价值。 关键词：风险，建厂项目，技术风险，市场风险 r e s e a r c ho fr i s km a n a g e m e n tf o rt h ep r o j e c to fn e wp l a n c o n s t r u c t i o ni nm i d e aw a t e rh e a t e r m a j o r ：m a s t e ro f b u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n n a m e ：w a n q i g u o s u p e r v i s o r ：z h u oo u p r o f e s s o r a bs t r a c t t h er i s km a n a g e m e n ti so n eo ft h ei m p o r t a n tc o n t e n t sf o rp r o j e c tm a n a g e m e n t t h e s ed a y s ，t oc o m p a n i e s ，i ti sv e r yi m p o r t a n tt ot a l ka b o u tt h er i s km a n a g e m e n t u n d e rt h eb a c k g r o u n do fw o r l df i n a n c es t o r m t h er i s km a n a g e m e n tr u nt h r o u g ht h e w h i l ep r o j e c t ，a n dt h ec o m p a n i e so f t e ne x p a n df a c t o r y t h er e s u l to fs u c c e s so rn o t w i l ld i r e c t l yi n f l u e n c et h es t r a t e g ya n dt h ed i s t r i b u t i o n , e v e nf o rt h ed e v e l o p m e n to r s u r v i v a l s o ，i t sv e r yp i v o t a lt og oa l o n gw i t hr i s km a n a g e m e n tt ot h ep r o j e c t t h i st h e s i se x p o u n d e dt h em e a n i n go f p r o j e c tr i s km a n a g e m e n ti ni m p l e m e n t i n g p r o j e c t ，a n db r i n gf o r w a r dt h em e a n sa n dt h ec o n t e n to nr e s e a r c h i n g u s i n gt h e p r o j e c to f n e wp l a nc o n s t r u c t i o ni nm i d e aw a t e rh e a t e ra sac a s e ，t h ep r o j e c tw a s h a n d l e db yt h et h e o r yo fp r o j e c tm a n a g e m e ma n dr i s km a n a g e m e m ，a n di tm a j o r l y u s e da n a l y s i so f t e c h n o l o g yr 战a n da s s i t e dw i t ha n a l y s i so fm a r k e t i n gr i s ka n d m a n a g e m e mr i s k i nt h em i d d l eo f t h ei m p l e m e n t a t i o no f t h ep r o j e c t ，t h ep o s s i b l e p r o b l e m sw e r ea n a l y s i s e d ，a n dt h em e a s u r ef o rr e l i y i n gt h er i s k ，w a sg i v e d i ti n s u r e d t h ep r o j e c tt ob ea v a i l a b l ea c t u a l i z ei nt h ep r o c e s s i nt h i st h e s i s ，l i n k e dw i t ht h ea c t u a l i t yo nc o m p a n y , i tw i l lh a v es o m ea c t u a l i t y v a l u e ，o nr i s kr e p l y i n ga n dd e p r e s s i n gr i s ke x p e n s e k e yw o r d s ：r i s k ，t h ep r o j e c to f n e w p l a nc o n s t m c t i o n , t e c h n i cr i s k ， m a r k e t i n gr i s k i l 目录 摘要l a b s t r a c t 目j 豪 第1 章绪论 1 1 研究背景及动机1 1 2 研究目的一2 1 3 研究意义，2 1 4 相关概念及研究方法3 1 5 结构安排一7 第2 章项目风险管理研究相关文献综述。8 2 1 风险管理研究的现状及发展8 2 2 应对全球金融风暴的研究9 2 3 风险研究主体内容及主要采用工具1 0 2 4 建设项目风险预警机制的研究1 3 第3 章美的热水器新厂建设项目概况1 5 3 1 美的公司基本情况1 5 3 2 产品市场调查与分析1 6 3 3 建设条件与建设目标2 2 第4 章美的热水器新厂建设项目风险管理问题分析3 9 4 1 技术风险分析4 0 4 2 市场风险分析4 2 4 3 管理风险分析4 5 第5 章美的热水器新厂建设项目风险管理优化方案及实施。4 7 5 1 常用对策4 7 i i i 5 2 完善项目管理体系5 0 5 3 建立风险预警机制5 4 第6 章美的热水器新厂建设项目风险管理优化方案及实施的分析与评价5 7 6 1 分析与讨论5 7 6 2 评价与控制5 9 第7 章总结与展望。 参考文献 后 记 i v 6 2 6 6 1 1 研究背景及动机 第1 章绪论 今天在这样一个全球金融风暴的大背景下谈风险管理问题，对企业，作为经济 组织，是非常重要的事情，因为没有什么能像危机那样给企业以警示，帮助企业经 营者理清风险管理思路。 中国热水器行业经过近2 0 年发展，进入更为激烈的生死竞争和无序状态一 “完全市场化”，结构调整势在必行，诸多家电产品相继进入行业垄断竞争阶段，热 水器行业当然也同样应该遵循这一经济规律。 经营家电产品的特点是规模经济，企业若不发展，或者企业的发展跟不上市场 增长及行业发展的步伐，规模不适应市场及行业竞争的要求，便可能步入恶性循环， 危及生存。在此既严峻又微妙的形势下，国内、外诸多品牌群雄豪起，在行动、在 大举进攻，蓄谋在中国热水器市场再显神威。 内忧外患、形势逼人，此时此际，美的热水器面对如此形势，何去何从? 也必 须对此有所抉择和反应。 自2 0 0 3 年7 月起，美的热水器从美的集团小家电运作平台上进行分拆，开始实施 专业化运作，2 0 0 4 年初通过公司租赁实现初步自制以来，逐步摆脱o e m 经营模式的限 制，2 0 0 8 年企业整体发展开始提速适时适势发展、掌握技术核心，创造未来竞 争新优势。 在进一步实现规模化的扩产建厂项目管理中，最重要的莫过于项目风险管理， 其成败的结果将直接影响着公司战略和布局，甚至是公司的前途和命运。然而，项 目的风险管理并不是一个或者几个孤立的环节能够控制的，需要全过程的控制 从项目整体的角度、组织各个层次定位、人员的道德和能力等诸多方面来控制项目 的风险，是一件相当不易的事情。 项目管理者开展风险分析与管理，预防和化解风险的发生，将风险造成的损失 控制在最低限度，已成为保障项目有效执行并创造最大效益的重要措施之一。如何 应用项目风险管理理论和风险识别方法，从技术、市场和管理上对风险进行分析和 防范，值得加以深入研究，也是本文研究的动机。 1 2 研究目的 风险管理是个持续性的过程，是一个项目管理的重要组成部分。建立良好的风 险管理机制以及基于风险的决策机制，是项目成功的重要保证。 本文以建厂项目案例为背景，结合项目及风险管理理论，运用风险管理流程和 风险分析方法，对建厂项目中关键因素按整个项目周期进行风险管理。为企业应对 建厂项目技术风险、市场环境风险、管理风险等提供指导和借鉴，以提升建厂项目 在风险识别和风险应对上的预见性、主动性和有效性，建立风险防范体系，并对风 险进行分析评价和控制： 首先，对建厂项目引入风险管理的理念，并对其进行风险识别。 其次，运用风险管理方法，结合建厂项目的特点，构建技术风险、市场环境风 险、管理风险指标体系。 第三，通过风险指标体系的构建，评估风险等级，对项目实施相关风险防范措 施并进行效果验证。 1 3 研究意义 本论文通过对新工厂建设项目风险的研究，以帮助企业应对来自产品技术及工 艺规划、项目实施计划及试产组织中存在的各类技术和管理问题，以及遇到市场收 缩、或是类似金融危机等影响，结合以下三个方面对项目实施与企业发展进行展望 和评估： ( 1 ) 如何判别先进的产品技术，如何通过设备选型、优化工艺，进一步掌握核 心技术，核心技术是否在一定时期内保持一定的竞争优势? 如何把握产品技术的发 展方向，并通过技术升级加快产品更新换代? 对于既定的产品技术及工艺流程既要 考虑加工设备的通用化，也要考虑对加工设备进行调整后以适应相关外延产品的生 产，最终降低技术风险? ( 2 ) 市场缩水严重，新签订单额明显下降。金融风暴之前在建产能项目是停? 还是转? 受上下游的双重夹击，项目实施遭遇困境。由此带来的直接后果是：收入减 少，成本增大，无法实现按收入成本的配比原则来结算工程项目。遇到此结果如何 2 处理? 如何防御市场风险? ( 3 ) 沟通不畅，职责不清晰，分工不明确，项目团队存在能力缺失，项目计划 执行不力，计划与实施过程存在较大偏差，纠正措施不及时，应急方案未考虑，导 致整个项目进度严重滞后，如何从管理上使各类风险的负面影响降低到最低限度? 通过上述分析，为项目管理和企业经营提供有益的决策参考，也希望对实际操 作起到一定的指导作用。 1 4 相关概念及研究方法 1 4 1 风险管理的概念 ( 一) 风险的定义 风险是指一种不确定的事件或条件，如果它发生，将会对项目目标造成正面或 负面的影响。风险有以下属性：一个事件、发生概率、造成影响。 其数学表达式：r = f ( p f ，d ) ( 其中：p 卜风险概率卜损失程度) ( 秦 志华，张建军，2 0 0 4 ) 风险产生的大致原因和产生的后果，归纳为图2 1 。 外因： 内因： 结果： 1 、不确定性l 、不能预见1 、偏离预期 2 、不稳定性2 、不能控制 2 、造成损失 ( 二) 风险的分类 图2 1风险产生的原因及后果 根据产生负面影响的风险源，将风险分为以下几类：( 刘云华，2 0 0 4 ) l 、规模风险 3 风险直接与规模相连，因为规模太大，所要投入的资金、人力就越多，规模本 身就是风险。 2 、技术风险 采用新技术或技术创新无疑是提高绩效的重要手段，但应用领域的经验不足， 缺乏培训，对方法、工具和技术理解的不够等都存在着风险。 3 、管理风险 管理风险包括实施过程管理的方方面面，。如：规划不准确，日程压力过紧，所 有者和决策者分不清，不切实际的承诺，员工之间的冲突等都有很大的影响。 4 、组织风险 决策时确定的项目范围、时间与费用之间的矛盾。不合理的匹配必然导致项目 难以执行，从而产生风险。 5 、环境风险 风险产生于外部环境或因素的相关性，如：相关规章或标准的变化，组织中雇 佣关系的变化等。 1 4 2 研究方法选择 有关研究方法的理论，主要有两种分析方法：定量分析和定性分析。 定量研究主要是利用数据量化方法去分析研究理论结构中操作变量间的因果关 系及其显著性，通过验证其基本假设来回答问题。 定量风险分析其过程是量化分析每一风险的概率及其对项目目标造成的后果， 同时也分析其总体风险的程度。 定量风险分析的主要内容， 表1 - 1 见表1 - 1 所示( 鲁耀斌，2 0 0 8 ) ： 定量风险分析的主要内容 输入( 或依据) ：具与方法输出( 结果) 风险管理的推进计划敏感度分析法量化风险的序列清单 已识别的风险因素决策树分析法对项目概率分析结果 列出的风险优先次序清单层次分析法测定完成时间和成本目标的概率 需进一步分析和管控的风险清单蒙特昔罗模拟所需的应急资源 4 历史信息或资料 专家作出的判断 其他计划编制等的输出 定性风险分析是对已识别风险的影响和可能性进行评估的过程，按风险对项目 目标产生的可能影响对其进行排序，要求使用已有的定性方法和工具对其概率和后 果进行风险评估，反复进行定性分析得到的结果变动趋势，表示需要采取或多或少 的风险管理措施。其主要内容，见表卜2 所示( 鲁耀斌，2 0 0 8 ) ： 表卜2 定性风险分析的主要内容 输入( 或依据)工具与方法输出( 结果) 对风险管理的规划数据准确度评估总体项目风险等级 风险识别结果矩阵图分析风险清单 项目进展状况风险发展趋势评价分析计划表 。 项目的类型假设检验 数据准确性和可靠性定性评估 定性研究主要是从研究对象本身结构来了解其自身行为，利用其特定事件发生 的因素进行归纳分析，以便能在复杂的脉络中研究分析问题。 本论文研究设计运用实证研究法，其逻辑遵循个案研究的定性研究法。个案研 究为定性研究方法之一。凡具有微观的、时间上的发展历程特色的以及以行为为导 向的社会现象，都适合以定性的方法来研究。定性研究以实证为基础，运用定性的 数据来感受、解释社会现象。所谓个案研究法，是针对某单独个体、团体，或社会， 进行表意式的解释，即解释该案例具有某些特殊或明确的发生因素的所有原因。个 案研究由多重资料来源所重组的一段过去的( 或正发生的) 历史，有助于研究进行中 对特定事件发生的因素进行归纳综合，进而获得有价值的研究发现。 本论文主要以“美的热水器新厂建设项目风险管理中所遇到的问题为真实案 例进行实证研究。为客观分析整个风险管理过程，本研究除了通过搜集资料取得与 本研究相关信息之外，并访谈个案公司相关管理人员，由文献数据与深度访谈来展 开研究。在案例深入分析基础上，再结合项目及风险管理理论以及作者自身的经验 提出自己的结论和建议。 本论文尽可能呈现完整及客观的事实，研究所需的资料均通过实地观察、整理， 来自于内部资料和外部网站的公开资料。搜集方法是透过相关期刊的参考文献和网 5 络的搜索工具。 1 4 3 常用研究方法 ( 一) 理论与实践相结合 运用风险管理理论，针对项目风险管理的具体实践和实际情况，进行问题分析 性不足， 1 5 结构安排 本论文结构共分为七章： 第1 章绪论 第2 章项目风险管理研究相关文献综述 第3 章美的热水器新厂建设项目概况 第4 章美的热水器新厂建设项目风险管理问题分析 第5 章美的热水器新厂建设项目风险管理优化方案及实施 第6 章美的热水器新厂建设项目风险管理优化方案实施的分析与评价 第7 章结论与展望 确立研究的目的和问题 土 案例研究设计资料来源和收集方法、资料分析方法 土 理论和文献综述 上上 介绍案例和案例分析 上上 优化方案及实施 上 分析与评价 l | 弋， 结论和建议 图卜1 研究步聚 7 第2 章项目风险管理研究相关文献综述 2 1 风险管理研究的现状及发展 风险管理从二十世纪3 0 年代开始在美国出现，n - 十世纪7 0 年代中期，风险管 理成为全世界逐渐关注的问题。目前，风险管理的研究和应用已经成为管理学科的 一个重要分支。( 王红卫，2 0 0 8 ) 根据风险管理的研究状况，风险管理经历了三个阶段( 卢有杰，卢家义，1 9 9 8 ) ： ( 一) 风险管理研究的起步阶段：以法国经营管理理论的创始人法约尔为代表， 早在十九世纪就第一次把面临风险的管理列为企业经营管理的重要职能，开创了风 险管理研究的先河。 ( - - ) 风险管理研究的成长阶段：从二十世纪六十年代到七十年代，风险管理 研究逐步趋向专业化。随着风险管理被应用到社会经济活动中，学术界对风险管理 有了全新的认识。 ( 三) 风险管理研究的发展阶段：二十世纪七十年代后，风险管理研究取向系 统化。随着风险管理被广泛应用到社会经济活动的各个层面，学术界对风险管理日 渐重视。 中国在风险管理研究上，正在加强与国际接轨，建立建设项目投资风险约束机 制，通过立法和合同规定，推动工程担保和工程保险的开展，培育形成担保人市场， 积极发展工程风险管理中介机构及咨询机构，建立企业内部风险管理体系，提高风 险管理技术。 在中国，近年来，从三峡工程到航天项目，从北京奥运会、上海世博会到市政 建设、城中村改造，建设项目愈发频发，对项目的风险控制要求越来越高，项目风 险管理所涉及的跨学科领域及范畴也越来越广，项目风险管理的今后发展的主脉逐 步清晰，主要反映在以下几个方向： 1 、对风险管理的风险识别、风险估计、风险评价、风险应对、风险监控五个方 面，为保障项目目标达成率1 0 0 ，在主要内容和流程上进行创新，在细节把握上达 到客观的精准计算，而非凭借经验的、主观的判断。 8 2 、从战略层面和系统层面分析现代项目风险管理对传统风险管理的改进，并对 项目构建全面风险管理框架提供思路和建议。 3 、项目风险管理与人力资源管理、公共关系管理等专业知识相结合，形成综合 性的课题，诸如人力资源风险、公共关系风险的预警机制等新课题的拓展，等等。 2 2 应对全球金融风暴的研究 在美国次贷危机产生的全球金融危机中，因流动性风险导致的恶果，最终对实 体经济的稳定性造成了严重的破坏。有学者对保险业进行了研究并认为：风险控制 能力的大小主要取决于其基础管理水平( 吉笠华，2 0 0 8 ) 。其动因主要来自于三个方 面：外部压力、自身动力和存在一定的问题。同时，也有学者在类似金融风暴等危 机情况下，无论是企业，还是一个好的建设项目，需要处理好五个方面的风险管理 问题，从而构建全面风险管理体系( 王晨，关颖，黄潇雨，2 0 1 0 ) ： l 、优化市场结构； 2 、防范区域性风险； 3 、防范政策风险； 4 、控制当前风险、防范长远风险； 5 、处理好习惯风险与文化风险的关系。 风险管理体系要素和风险管理流程在实际管理业务活动中不断运行、不断调整 的运作机理，就是风险管理机制。面对金融危机建立全面风险管理，就是要形成一 套涵盖风险前、中、后的管理全过程的风险管理长效机制，其中包括：建立起风险 决策机制和风险监控报告机制，并以风险管理组织、风险管理制度和风险管理技术 为三项保障。 综合上述，企业或某个项目处于金融风暴时期的应对策略如下( 袁湘龙，2 0 0 9 ) ： 1 、在周密调查分析的基础上，独辟蹊径，从庞大的市场中选择正确的发展项目 和经营目标，规避经营危机带来的风险。 2 、抢占市场制高点，守住本地已有市场，积极拓展外地市场。 3 、通过内部挖潜增效抵御金融危机带来的影响。 4 、做强做大优势业务、产业，形成核心竞争优势。 9 5 、稳步发展优势业务，保证营运资金需求，为发展提供一定的空间。 2 3 风险研究主体内容及主要采用工具 在项目风险管理的诸多研究中，从研究内容上，主要归纳为以下三个方面： ( 一) 项目实施周期中风险管理流程的研究 ( 二) 项目风险管理内容层次的研究 ( 三) 项目风险分析方法和数学模型应用的研究 结合建设项目的特征，在建设项目风险管理的研究中，处于不同行业，其所研 究主体体现在不同层次和模型应用上。有的研究专注于风险源，处于风险识别层面； 有的研究关注方法和工具，处于项目风险分析与评价层面；还有的研究结合系统分 析理论、或决策理论等，处于风险管理机制与系统分析层面。这些研究中都有本论 文值得借鉴之处，在研究中，本论文将以风险识别、风险分析、风险评价、风险评 估、风险应对、风险控制六个方面为主体： 1 、风险识别 风险识别是风险管理的第一步，这个步骤至关重要。识别并记录可能对项目造 成不利影响的因素，估计项目实施各阶段将会遇到的各种风险，需要更多系统的、 横向的思维，几乎所有关于项目的计划与信息都可能作为风险识别的依据。它不仅 仅是项目的开始阶段，将贯穿整个项目实施的全过程。 风险识别步骤为： ( 1 ) 收集全部资料，查清楚未知数的数量。 ( 2 ) 确定研究目标的变量和关键性变量。 ( 3 ) 根据其工艺、过程、结构系统等建立分析模型。 ( 4 ) 计算其风险概率。 2 、风险分析 风险分析与风险识别紧密相关，即通过分析、比较、评估等各种方式，对给定 项目进行危险辨识、概率计算、后果估计的全过程。( 简德三，2 0 0 5 ) 对项目进行风险分析的方法：诸如层次分析法、故障树分析法、外推法、决策 树法、计划评审技术、主观概率法、效用理论、灰色系统理论、模糊分析方法、影 1 0 响图分析法等。 3 、风险评价 在风险分析的基础上，对单个风险的发生概率及风险影响的评价。风险评价的 方法( 袁方，2 0 0 6 ) 包括： ( 1 ) 专家评议法 ( 2 ) 作业条件危险性评价法 ( 3 ) 概率风险评价法 ( 4 ) 危险指数评价法 4 、风险评估 风险评估就是风险分析与风险评价的发生概率及风险影响的评价，包括四个方 面具体内容( 张骅，2 0 0 9 ) ： ( 1 ) 项目风险发生概率的度量 ( 2 ) 项目风险后果严重程度的度量 ( 3 ) 项目风险影响范围大小的度量 ( 4 ) 项目风险发生时间进程的度量 5 、风险应对 在风险评估的基础上，提出措施和对策，降低风险的过程称为风险应对，风险 应对可以从改变风险后果的性质、风险发生的概率和风险后果大小三个方面提出策 略，回避、接受、缓解和转移是目前常用的方法。 6 、风险控制 风险管理包括风险分析评估和风险控制的全过程，是对项目风险进行识别、分 析、应对的系统过程。它包括鼓励对项目目标有正面影响的风险发生并加强其影响、 减小对项目目标有负面影响的风险发生并减弱其影响。 本文将项目风险管理的六大模块按照项目实施内容归纳为下图2 - 3 。 图2 - 3 风险管理的内容层次图 本论文还将主要采用下列几种分析工具： 头脑风暴法，这是最常用的风险识别方法，以群体专家组成专家小组，利用专 家创造性思维，集思广益，获取未来信息的直观预测和识别方法。具体做法是：在 各位专业人员对项目工程非常熟悉的情况下，通过专家会议的方式，进行风险因素 罗列。这样通过专家互相交流和启发，发挥创造性思维，达到互相补充和激发的效 应，使预测结果更加准确。 s w o t 分析，即态势分析法，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势 ( s t r e n g t h ) 、劣势( w e a k n e s s ) 、机会( q p p o r t u n i t y ) 、威胁( t h r e a t 等，通过调 查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配 起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。 运 用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据 研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。s w o t 分析法在战略分析中，是最 常用的方法之一。进行s w o t 分析时，主要有以下几个步骤：分析环境因素、构造 s w o t 矩阵、制定行动计划。 决策分析，是一种在不确定环境中对涉及决策的各种问题做出理性与系统决定 的方法。决策树模型及其分析，其主要步骤包括( 张继萍，马莹，2 0 0 9 ) ： ( 1 ) 构造决策问题。 ( 2 ) 通过按时间和逻辑顺序放置决策节点和事件节点来构造决策树。 ( 3 ) 确定每个不确定事件及其每个可能结果的概率，并在决策树上注明概率。 1 2 ( 4 ) 确定决策树的每个最终分歧的数值，在决策树上注明数值。 ( 5 ) 利用回溯方法求解决策树。 ( 6 ) 完成所有关键值的灵敏度分析。 2 4 建设项目风险预警机制的研究 风险预警系统，是通过建立风险评估体系，进行风险预控，化解风险的发生， 并将风险造成的损失降至最低程度的有效手段。其包括三个子系统，即风险识别子 系统、风险评价子系统和风险预警子系统。风险识别子系统的关键是要树立风险识 别分析的系统观。通常采用的方法有核查表、w b s 、因果分析图、流程图。风险评价 子系统就是对识别出的风险因素进行量化和重要性评价，进而通过预警子系统来判 断是否应当发出警报以及发出警报的级别。( 杨建斌，张慧，2 0 0 7 ) 、( c h a r t , w i l l i a m ， 1 9 9 6 ) 无论是软件投资，还是硬件投资，从项目管理到企业管理，其建立的风险预警 机制就是以内外部信息为基础，以内外部影响因素为依据，设置一些重要的敏感指 标及其变化，随时观察其早期风险特征，对其各项管理活动中潜在的风险进行实时 监控的管理控制措施。 有的学者，从技术风险管理的角度，基于风险管理流程，建立包括预警信息监 测机制、信息分析机制、预警指标机制、预警推断机制、预警对策机制体系以及预 警反馈机制在内的预警机制体系。该机制使面对技术风险源的项目风险管理决策者 能够保证项目潜在的时间、成本和质量等的顺利进展。( 李冬华，2 0 0 8 ) 有的学者，从项目投资的角度，有针对性的建立项目风险管理预警机制，包括 组织机制、信息收集与传递机制、分析机制、处理机制，从事前对风险进行实时监 控，把一切风险控制在可接受的范围内。( 武艳，2 0 0 9 ) 有的学者，从项目所属行业的角度，结合诸如港口项目、公路工程、房地产行 业等特征，建立和完善预警指标体系，增强风险识别，特别是对于投资大、风险高 的项目，更需要及时反映整体宏观调控效果，以及还包含自动更新机制，从而密切 关注风险控制的行动和效果，随机应变，启动相应的急措施。( 吴国付，燕太祥，2 0 0 6 ) 、 ( l a u r ah a y ，c h r i sk i t c h e r ，2 0 0 4 ) 、( 冯宁，2 0 0 4 ) 、( 张继萍，马莹，2 0 0 9 ) 1 3 还有的学者，开展项目区域风险的系统分析，构建区域风险预警机制，包括预 警信息系统、信息处理系统、预警指标体系、预警判断系统、预警对策系统和反馈 系统，最终为决策提供理论指导和对策方法的一个完整的系统工程。( 贾晓霞，杨乃 定，2 0 0 5 ) 、( a s n z s3 9 3 l ，1 9 9 5 ) 、( m a r ks d o r f m a n ，1 9 9 8 ) 、( d a v i db a c c a r i n i , r i c h a r d a r c h e r ，2 0 0 1 ) 综上所述，结合本文背景案例，将重点从技术风险管理的角度，辅之以市场风 险和管理风险，进行深入研究。 1 4 第3 章美的热水器新厂建设项目概况 3 1 美的公司基本情况 3 1 1 广东美的企业集团 广东美的企业集团是佛山市美的热水器制造有限公司重新注册新公司的全资 投资方，集团总部坐落在名列“中国百强县( 市) ”榜首的广东顺德，1 9 6 8 年正式 创建，1 9 8 0 年开始进军中国家电业，1 9 8 1 年启用美的品牌，2 0 0 1 年转制民营企业。 2 0 0 4 年与全球知名空调制造商日本东芝和美国开利合资合作，相继并购荣事达、华 凌、小天鹅、春花，实现中国白色家电业的重大重组。 历经3 0 多年的发展，美的集团飞速发展成为中国最具规模的家电生产基地之 一。目前，集团员工近1 0 万人，拥有美的、威灵等十余个品牌，除广东顺德总部 外，在广州、中山、安徽、湖北、江苏、云南、湖南、重庆及越南等地建有十大制 造基地，总占地面积达1 2 万亩；营销网络遍布全国，并在美国、德国、日本、韩 国、加拿大、俄罗斯、香港等地设有1 0 大分支机构。 美的集团主要产品有家用空调、商用空调、大型中央空调、风扇、电饭煲、冰 箱、微波炉、饮水机、洗衣机、电暖器、洗碗机、电磁炉、热水器、灶具、消毒柜、 电火锅、电烤箱、吸尘器、小型日用电器等大小家电和压缩机、电机、磁控管、变 压器、漆包线等家电配套产品，拥有中国最大最完整的空调产业链和微波炉产业链， 拥有中国最大最完整的小家电产品和厨房用具产业集群。 2 0 0 9 年，美的集团整体销售收入突破9 0 0 亿元，预计2 0 1 0 年目标直指1 2 0 0 亿 元，将跻身于全球白色家电制造商前5 位，成为中国最具价值的品牌。 3 1 2 美的热水器制造有限公司 佛山市美的热水器制造有限公司，成立于2 0 0 1 年，坐落在被誉为“家电之都 的广东省佛山市顺德区北活镇，是广东美的企业集团旗下的专业生产和销售热水器 的大型外向型企业。公司现有员工2 1 0 0 人，其中研发技术人员近5 0 人，总资产达 1 5 2 3 亿元，工业占地3 0 万平方米，先后有3 0 多项产品获得国家专利，多个产品获 得省级以上新产品证书，部分系列产品还通过了c c e c 节能认证，公司已获i s 0 9 0 0 1 和i s 0 1 4 0 0 0 质量环境体系认证。2 0 0 6 年，美的热水器自制和0 e m 生产各类热水器 达7 0 万台，实现销售收入达8 亿元。 佛山市美的热水器制造有限公司是国内最大的电热水器及燃气热水器研发、生 产基地之一，拥有从德国、意大利、日本等国家引进的一批先进的生产和检测设备， 公司目前在佛山市顺德区美的工业城有1 个厂区，主要有3 条电热水器生产线、2 条燃气热水器生产线及3 个零配件车间，目前已经形成电热水器2 1 大系列、燃气 热水器1 2 大系列、中央供热系统4 个系列及太阳能热水器4 个系列的制造规模。 美的热水器目前在全国2 6 个省及直辖市设立了3 0 个销售管理中心，建立了以1 7 0 余家省级经销商为支撑、以及9 0 0 余个零售终端为网点、1 0 0 0 余家特约客户服务中 心为后盾的市场营销网络。 3 1 3 美的热水器新厂建设项目概况 至2 0 0 7 年1 0 月，广东美的企业集团下属各类小家电产品陆续实现公司化运作， 佛山市美的热水器制造有限公司经0 e m 转型，受制于核心部件不能自制，在原所在 工业区美的工业城，因其它产品转移，给热水器产品场地扩大生产。经美的企 业集团对美的热水器发展前景进行评估，集团战略决策和整体规划，开辟新工业园 区，美的热水器集研一产销一体化全面入驻。本文所研究的美的热水器新厂建 设项目经立项进入全面启动，该项目将着手从土建、产品技术及工艺规划、设备 引进、采购供应、物流仓存及旧厂搬迁等，分步骤、按计划、有主次地推进，以实 现新老厂区生产顺利交接。 3 2 产品市场调查与分析 中国已是热水器生产大国，伴随着住宅消费和人们对生活品质要求的提高，热 水器已由一个高档的奢侈品成为居民乔迁新居、厨卫装修的必备产品。目前，我国 热水器按其所使用的能源可以分为燃气热水器、电热水器、即热式热水器和太阳能 热水器四种。 1 6 3 2 1 产品发展趋势 热水器行业的发展趋势可发概括为：将以电热水器为主导，燃气热水器为辅助， 太阳能热水器为补充，三者互相共生。据中国五金制品协会的统计，目前中国城市 家庭中，5 7 4 的人拥有的热水器产品为燃气热水器，3 1 3 的人拥有的电热水器， 拥有太阳能热水器的人只有7 6 。但在城市家庭的购买预期调查则表明，三者的比 例将演变为3 5 8 、3 0 2 、2 3 2 。 ( 一) 电热水器 具有安全、环保的特点，对安装的要求也比较简单，它不受空间的限制，可以 因地制宜。而且全国电网的改造、电的普及、电价的大幅度下调，以及用电设施的 改善，均为电热水器的迅速普及提供了便利的条件。 ( 二) 燃气热水器 燃气热水器的热效率较高，可以连续供应热水，困扰消费者多年的燃气热水器 的安全问题也得到较大的改观。而且国家“西气东输”政策的实施，也为燃气热水 器的发展提供了空间。 ( 三) 太阳能热水器 安全、节能、环保是它的优势，并且它已经被列为国家重点扶持的产品之列。 在农村市场，太阳能热水器有很大的市场空间。 3 2 2 市场预测及主要品牌状况 中国热水器市场主要集中在城镇。在社会已拥有的热水器中，燃气式占主流。 城镇在用热水器中，电热水器与燃气热水器保有量的比例为3 0 ：7 0 ，农村在用的热 水器中，电、气之比为2 2 ：7 8 。但在城镇市场在销的热水器中，特别是在大中城市 的大型综合性商场，燃气式与电热式平分天下，即目前市场各占五成。不包括太阳 能热水器，中国热水器行业有一定规模的生产企业大约有2 0 0 家。 2 0 0 5 年在城镇燃气热水器的保有量为每百户4 0 台，电热水器为每百户1 8 台。 虽然在保有量上电热水器还不能与燃气热水器相抗衡，但是电热水器的发展速度极 1 7 快，它的增长幅度为1 6 ，大大高于燃气热水器1 0 的增长幅度，其销售数量和销 售收入两个方面都已超过了燃气热水器。 截止到2 0 0 7 年底，中国热水器总体市场规模将达到5 0 0 亿元，其中电热水器 约有2 5 0 亿元，燃气热水器约有2 0 0 亿元，太阳能热水器约5 0 亿元。市场整体需 求平均每年以2 0 的速度平稳增长，未来三年内，城市以更新换代为主，农村以普 及为主，市场前景乐观。 ( 一) 市场预测 根据中怡康2 0 0 7 年预测显示，未来三年市场预测如下图3 - 1 、表3 - 1 及表3 - 2 ： 详细分解见下表： 图3 1 未来三年国内市场容量预测 1 8 表3 - 1未来三年国内市场容量预测分解表( 单位：万台) 2 0 0 7 年2 0 0 8 年2 0 0 9 年2 0 0 7 年比例 2 0 0 8 年比例 2 0 0 9 年比例 需求总量= ( 1 ) + ( 2 ) 3 0 0 03 5 1 94 3 6 0 其中：电1 6 5 01 6 8 91 9 6 25 5 0 4 8 0 4 5 o 气 1 0 5 01 3 0 21 5 2 63 5 0 9 63 7 0 3 5 0 太阡i 能 3 0 0 5 2 88 7 21 0 0 1 5 0 2 0 0 j c _ 1 ) 城镇 。i j i ? 1 6 8 01 8 3 02 4 5 25 6 0 5 2 0 9 c5 6 2 其中：电1 0 5 61 0 6 41 0 6 53 5 2 3 0 2 2 4 4 气 5 7 7 55 0 28 l l1 9 3 1 4 3 1 8 6 太阳能9 02 6 45 7 63 0 9 毛7 5 1 3 2 2 ) 农謇于 ，一一1 3 2 01 6 8 91 9 0 84 , t 0 9 6 4 8 o 4 3 8 其中：电5 9 46 2 57 5 41 9 8 9 e1 7 8 1 7 3 气 4 7 2 58 0 04 5 61 5 8 2 2 7 1 0 5 太阳能2 1 02 6 46 9 87 0 9 e7 5 1 6 0 注：2 0 0 7 年为行业调查得出的市场预测数据，2 0 0 8 - 2 0 0 9 年数据以f ； 一年历史数据 为基数、以年平均递增5 一2 0 的比例进行预测。 表3 - 2 未来三年海外销售市场容量预测表( 单位：万台万美元) 2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年2 0 0 9 年 出口总量 4 5 4 5 0 06 0 07 0 0 出口金额9 ，0 5 61 2 ，0 0 01 4 ，0 0 01 6 ，0 0 0 注：2 0 0 6 年为行业调查得出的市场抽样统计数据，0 7 - 0 9 年数据以i ； 一年历史数据 为基数、以年平均递增2 0 左右的比例进行预测。 ( - - - ) 主要品牌市场表现 在中国迅速发展的电热水器市场上海尔、史密斯、阿里斯顿三巨头几乎占据了 电热水器市场2 3 的市场份额。以西门子、美的、比力奇、帅康为代表的电热水器 第二竞争集团竞争同样激烈。具体见图3 - 2 ： 1 9 a 0 阿里 海尔西门子比力奇美的奥特朗万和万家乐帅康华帝其它 史密斯 斯顿 3 9 4 0 2 1 2 0 9 5 0 6 3 0 7 5 0 5 5 0 2 1 0 2 3 0 2 2 0 9 61 8 0 1 0 0 1 2 0 9 6 图3 - 22 0 0 7 年度1 0 大电热水器品牌比例分布 中国燃气热水器保持传统不变，万和和万家乐位于第一阵营，势均力敌。华帝、 海尔、樱花、a o 史密斯和美的，均属第二阵营品牌，实力相差不远，竞争激烈。 具体见图3 3 ： i 万和 万家乐华帝 海尔樱花h 0 史密斯美的 创尔特阿里斯顿樱雪其它 2 3 6 0 2 2 8 0 1 4 9 0 l o o o 8 7 0 8 3 0 7 4 0 1 9 0 1 0 0 0 9 0 0 5 0 图3 - 32 0 0 7 年度l o 大燃气水器品牌比例分布 2 0 ( 三) 主要品牌供应对比分析 近几年的市场状况显示，电热水器需求量增长趋势明显，单品生产与销售价值 相对较高，产品盈利空间较大。燃气热水器产品研发、制造技术与配套能力在广东， 尤其是在珠三角地区相当成熟，比较容易切入，投资周期短，自主投资额相对较小， 产能提升速度快。太阳能热水器属于新能源产品，国家给予扶持发展，美的热水器 采用并购模式经营，已另立项目实施。 通过对“美的热水器市场信息周报 进行资料整理，归纳出主要品牌供应能力 现状，详见表3 3 。 根据主要品牌供应能力对比，截止该项目立项之际，在热水器行业内没有任何 一个企业可以同时在电热水器与燃气热水器两个产品的市场销售与市场占有率方 面均占据前列位置。该项目顺利实施，即可为美的热水器逐步在行业内与消费者心 目中树立“高技术、全系列、规模化”经营的企业形象。 综上所述，美的热水器目前加大投资，向市场发力，正当