（工商管理专业论文）辽化无纺布厂产品组合策略研究.pdf

摘要 本文是针对辽化公司新上马的纺粘无纺布项目现有产品进行产品组合分析， 希望能找到合理的产品组合方案，指导辽化无纺布厂的生产经营活动，并为以后 的发展方向提出建议。由于辽化公司原来没有涉足过无纺布行业，对无纺布市场 的了解较少，本课题有着非常现实的指导意义；本文首先对该厂丙纶纺粘无纺布、 s m s 无纺布、涤纶纺粘无纺布三大系列产品各自的特点、应用范围、国内外市 场供需现状、消费结构、发展趋势进行了详细的研究和分析论述，结合该厂的技 术特点和技术优势，对比国内其他生产商的技术和产品状况，以及对国内外纺粘 无纺布市场的发展趋势的理解，提出一组研究的产品组合方案，然后对提出的组 合方案进行对比分析，找出较合理并能够接受的产品组合方案，发挥该生产线的 技术优势，同时进一步分析理想组合之所以理想的深层次原因，为实际的生产活 动提供指导依据，也为该厂以后的实际经营活动在市场情况发生变化时主动调整 产品结构提供思路。在产品组合分析对比中，主要应用了盈亏平衡分析理论，对 比分析组合的盈利能力和抗风险能力，也对每一个大类产品的盈利能力进行了分 析，从中得出自己的结论和建议。 关键词：无纺布；s m s ；盈亏平衡；产品组合；用即弃 a b s t r a c t t h ep r o d u c tm i xa n a l y s i si sc a r r i e do u ti nt h i sa r t i c l ei nc o n n e c t i o nw i t ht h e p r o d u c t so ft h en e w l y - b u i l dl i a o h u ap l a n t ，h o p i n gt of i g u r eo u tar e a s o n a b l ep r o d u c t m i xp l a ns oa st og u i d et h ep l a n t sp r o d u c t i o nm a n a g e m e n ta n dp u tf o r w a r da p r o p o s a l o ni t sf u t u r ed e v e l o p m e n t i nt h i sa r t i c l e ，f i r s t l yad e t a i l e ds t u d y , a n a l y s i sa n dd i s c u s s i o na r em a d eo nt h e f e a t u r e s ，s c o p e o fa p p l i c a t i o n ，c u r r e n ts u p p l ya n dd e m a n dc o n d i t i o n s ，c o n s u m e s t r u c t u r ea n dd e v e l o p m e n tt r e a do ft h et h r e em a j o rp r o d u c ts e r i e so fl i a o h u a n o n w o v e n sp l a n ti n c l u d i n gp ps p u n - b o u n d e dn o n w o v e n s ，s m sn o n w o v c n s ，p e t n o n w o v e n s ag r o u po fp r o d u c tm i xp l a ni sm a d eb a s e do nt h ec o m p a r i s i o no f l i a o h u an o n w o v e n sp l a n t st e c h n i q u ea n dp r o d u c ta n do t h e rd o m e s t i co n e s a n d u n d e r s t a n d i n go ft h ed e v e l o p m e n tt r e n do fd o m e s t i ca n da b r o a ds p u n - b o u n d e d n o n w o v e n sm a r k e t ；s e c o n d l yar e a s o n a b l ea n da c c e p t a b l ep r o d u c tm i xp l a ni sf i g u r e d o u tb yc o m p a r i n ga n da r l a l y z i n gt h ep r o p o s e do n e ss o 懿t of u l f i l lt h et e c h n o l o g y s u p e r i o r i t yo fl i a o h n an o n w o v e n sp l a n t a tt h es a l n et i m e ，b ym e a n so ff n r t h e r a n a l y z et h ed e e pr e a s o n sf o rt h ei d e a lp r o d u c tm i xp l a n , ab a s i si sp r o v i d e dt og u i d e t h e p r a c t i c a lp r o d u c t i o na c t i v i t y a n da ni d e ai sa l s op r o v i d e df o rl i a o h u a n o n w o v e n sp l a n tt oa d j u s tt h ep r o d u c tm i xi n i t i a t i v e l yo n c et h em a r k e tc h a n g e h a p p e n e di nt h ef u t u r e t h ep r o f i ta n d l o s sb a l a n c ea n a l y s i st h e o r yi sp r i n c i p a l l yu s e d t oa n a l y z ea n dc o m p a r et h ep r o d u c tm i xp l a n s ac o n c l u s i o na n ds u g g e s t i o na r em a d e b yc o m p a r i n ga n da n a l y z i n gt h ep r o f i t a b i l i t ya n dr i s k - r e s i s t i b i l i t yo f t h ep r o d u c tm i x p l a na n d t h ep r o f i t a b i l i t yo f e v e r yp r o d u c ta s s o r t m e n t k e y w o r d s ：n o n w o v e n s ，s m s ，p r o f i ta n dl o s sb a l a n c e ， m i x ，c o s ta n a l y s is ， d i s p o s a b l e i i 大连理工大学m b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作 所取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他 个人或集体己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其 他教育机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明，本人完全意识到本声明的法 律后果，并愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者( 签字) ：弓溺卯 日期：年月曰 辽化无纺布厂产品组合镱略研究 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用 规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的的复印件和电子 版。允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容 编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密d o ( 请在以上方框内打“”) 作者签名： 指导导师签名 弓不孬钔 渐月母 辽化无纺布厂产品组合策略研究 1 引言 本文的引言部分主要是介绍问题的背景，提出辽化无纺布厂面临的问题，提 出本文解决问题的思路、技术路线以及相关理论。 1 1 问题提出 中国石油辽阳石油化纤公司为了丰富公司的产品结构，增强公司发展后劲， 于2 0 0 4 年初正式开工建设年产能8 0 0 0 吨纺粘无纺布项目，但是辽化公司以前从 未涉足无纺布领域，对无纺布行业知之甚少，该生产线又能生产三大系列的产品， 在开车之初，该如何组织这三大系列产品的生产，就成了辽化无纺布厂首先要解 决的问题。 辽化公司从2 0 0 2 年年初开始对国内无纺布市场进行调研，同年1 0 月完成 建设一条年产能8 0 0 0 吨无纺布生产线的可研报告，2 0 0 3 年正式立项，同年4 月 获总公司批准，投资预算合计人民币一亿五千万，实际投资一亿四千万人民币： 由辽化设计院设计，并于2 0 0 4 年4 月正式开工建设，经过六个月的建设，于2 0 0 4 年1 0 月完成土建施工，同时进入设备安装阶段，同年1 2 月完成设备安装工作， 于2 0 0 5 年1 月开始设备的单机试运和系统的联动试车，经过半年的调试和试生 产，于2 0 0 5 年六月完成整套系统的台同考核验收工作，整条生产线现已转入正 式生产和运营阶段，随着产品不断进入市场，接触客户的不断增多，对市场了解 程度也在不断加深，越来越认识到无纺布市场虽然是一个很大的市场，但客户分 散于各行各业，对产品的要求也是千差万别，而正是这些不同的需求反过来直接 影响到企业的经营效果。辽阳石油化纤公司是一个生产化纤及其原料有着悠久历 史的国营大型企业，现隶属于中国石油天然气总公司，辽化公司虽然在化纤行业 经营三十余年，是国内最悠久的化纤及化纤原料生产企业之一，不仅有丙纶、涤 纶及其原料在市场上销售、还有尼龙系列产品，这些产品在国内都有着很大的影 响力，但该公司从来没有涉足过无纺布行业，多年来一直为这个行业提供着大量 的优质原料，因而认识到了这个朝阳行业的发展潜力，做出了这个后向一体化的 决定。这次引进的无纺布生产线一共可以生产三大系列的产品：聚丙烯的纺粘无 纺布、聚丙烯的s m s 无纺布、聚酯的纺粘无纺布，三个系列的产品在国内、国际 市场上的竞争程度、市场容量、客户群的状况、竞争对手的地理分布和核心竞争 辽化无纺布厂产品组合策略研究 能力、技术含量、生产的成本和生产过程的难易程度都不一样，这些因素又都直 接影响到该条生产线的盈利能力，这样我们就要直面一个非常现实的问题，就是 如何组合辽化无纺布厂的现有产品，让该生产线发挥自己的优势，取得令人满意 的经济效益。 1 2 问题研究的现实意义 辽阳石油化纤公司是中国北方最大的化纤基地之一，生产化纤原料有着非 常悠久的历史，但这次是第一次涉足无纺布行业，引进这条生产线意味着辽化公 司进入了一个全新的领域，辽化公司无纺布厂不仅要面对一套全新的设备，一套 全新的技术，一个全新的产品，一个全新的行业，一个全新的市场，同时在当今 国内化纤原料市场竞争愈发激烈的情况下，延长自己的产品线，也提供了一个新 的发展机会。由于无纺布行业对于我们是一个非常陌生的行业，特别是在开车的 初期，产品在市场上的影响力还没有形成的情况下，如何选择生产的产品系列和 品种就变得非常重要，产品组合的选择不仅要有利于该条生产线生产出质量适 合、有市场前景的产品，尽快撕开市场缺口，在国内国际无纺布市场上确立辽化 公司无纺布厂自己的市场地位，取得较好的经济效益，而且还要有利于培训员工， 尽快掌握生产线的操作要领和技术，稳定生产出高质量的产品，保护好生产线的 关键设备。这里研究辽化无纺布厂的产品组合，是对其进行技术经济分析，研究 的结论不仅对该厂开车阶段的生产经营有现实的指导意义，就是对该条生产线以 后的顺利运营也有着非常现实的意义。 1 3 针对辽化无纺布厂产品组合研究的思路和技术路线 本课题涉及的是一个真实企业经营中的一个最常见的问题，本研究的思路 是：无论是采取何种产品组合首先必须符合辽化无纺布厂的实际情况，其次才是 有可接受的经济效益。所以，本课题在设计组合方案时，所有的组合必须是从实 际情况出发，所有的组合都有其代表性和现实意义，在此基础上研究每一种组合 的特点和可能的经济效果，比较组合的经济效果，确认可以接受的产品组合，完 善组合方案，并提出根据市场各种变化产品组合的改进方向。本课题研究的关键 是了解市场，只有对市场真实深入地了解，才能得到真实可靠的数据，才能比较 准确预测市场的发展方向，才能得到比较贴近实际情况的结果，研究结果才会有 2 辽化无纺布厂产品组含策略研究 实际的指导意义。本课题的目标是确定可接受的产品组合方案，提出可能的改进 方向。 1 4 论文的相关理论 本文用盈亏平衡分析理论，对提出的各种组合方案进行盈亏平衡分析。由 于本课题是对产品组合进行技术经济分析，产品组合中每一个品种的可变成本和 销售价格都是不同的，为了使得研究的结果更直观，更通俗易懂，本课题引入三 个概念：一个单位产品、一个单位产品的可变成本、一个单位产品的销售单价。 一个单位产品：按产品组合中每个品种的比例组合一吨产品，叫这个产品 组合的一个单位产品：一个单位产品中所包含每个品种的可变成本之和叫做一个 单位产品的可变成本；一个单位产品中所包含每个品种的销售金额之和叫一个单 位产品的销售单价。利用以上概念，对无纺布厂产品进行成本分析，分析哪些成 本是固定成本哪些成本是变动成本，然后对各个组合进行盈亏平衡分析，比较各 个组合的盈亏平衡点，通过盈亏平衡点产量的对比，比较组合的抗风险能力，选 择满意的产品组合。由于辽化公司是一家大型的国营企业，在产品的市场上辽化 公司是一个独立的法人单位，必须完全按市场规律办事；但在其内部却有着其国 营企业自己的特点，如工人的工资，不管企业的经营情况如何，人数不变，金额 不变，这已经不是可变成本，而是地地道道的不变成本了。所以在对辽化无纺布 厂进行成本分析时，必须从实际情况出发，不能照搬课本。 对每一个组合进行财务分析，分析每一个产品组合的预测利润，对比每一 个组合的盈利能力，选择满意组合。对一个企业而言，其盈利能力是其市场竞争 能力的核心部分之一，企业要生存和发展其产品必须有较强的盈利能力，否则必 定很快被市场所淘汰，所以对辽化无纺布厂的产品组合进行财务分析是非常必要 的。 辽化无纺布厂产品组合策略研究 2 国内外市场分析 本文是对辽化无纺布厂的产品组合进行分析，要构造有意义的产品组合首先 要对各个产品的市场现状以及发展趋势进行深入分析，然后才有可能构造有实际 意义的产品组合，产品组合的分析才有指导意义。 2 1 产品市场现状分析 2 1 1 国内市场现状分析 ( 1 ) 聚丙烯( 丙纶) 纺粘无纺布市场现状分析 聚丙烯纺粘无纺布的特点和应用领域 聚丙烯纺粘无纺布的原料是长丝级的聚丙烯，简称p p ，由于聚丙烯的熔点为 摄氏1 6 5 - 1 7 0 度，比重0 8 9 0 9 1 ，分子量在2 0 万左右，无毒、无味、有较好的 化学稳定性、良好的绝缘性、低温时较脆；也正是由于聚丙烯的以上特点决定 p p 的纺粘无纺布有着如下特点：无毒、无味、熔点较低、硬度低、强度低、透 气性好、质地柔软、一定的绝缘性能、耐化学腐蚀、可染色、不耐强光曝晒、低 温较脆、不耐老化等等；由于聚丙烯纺粘无纺布具有许多良好的特性，并且很早 就被人们充分认识，进入市场很早，在国外，特别是欧美发达国家，聚丙烯纺粘 无纺布作为最早进入市场的无纺布品种之一，市场开发非常充分，其应用极为广 泛，早已深入人们的日常生活，近= 十年以来，在中国大陆市场上聚丙烯纺粘无 纺布的应用也越来越广，也日益走入我们生活的各个方面，并且还在不断的开发 出新的应用领域，概括起来说，聚丙烯纺粘无纺布主要应用于日常卫生用品、包 装、医疗卫生用品；在日常卫生用品中，以卫生巾、婴儿尿不湿、纸尿裤、成人 大小便失禁巾等一次性用品为主；在包装行业中，以罩布、包装袋、包装巾等为 主；在医疗卫生用品中，以手术罩衣、口罩、一次性床上用品等为主。与此同时 聚丙烯无纺布也有少量用于服装、滤材( 器) 、建筑、土木工程、地毯、汽车装 饰、农业、家居装潢、绝缘材料等行业；例如：服装衬布、工业滤材、建筑增强、 地毯基布、农用遮光布、保温保湿布、水果套袋、汽车内部装饰、家装材料等等。 聚丙烯纺粘无纺布除去其自身物性的特点以外，在市场上还有一个最大的特点， 就是价廉，其价格较低的主要原因有二：一是投资规模较小，设备折旧就小，固 定成本就小；这是因为聚丙烯纺粘无纺布的生产难度较小，生产技术相对简单， 辽化无纺布厂产品组台策略研究 生产设备已完全能够国产化，国内生产技术和设备已经日臻成熟，生产线自动化 水平也在日渐提高，并且已经能够打入国际市场；一条年产3 0 0 0 吨纺粘无纺布 生产线的设备投资只有不到5 0 0 万人民币。二是加工成本较低；加工成本低的 主要原因是聚丙烯无纺布的加工难度小，成品率高，并且聚丙烯在加工温度下分 解率很低，废边废布都可以再回收继续利用，原料消耗就比其他品种低很多，再 加上其加工温度低，热损失少，能耗低，现在国内聚丙烯纺粘无纺布的平均加工 成本在2 5 0 0 3 0 0 0 元人民币之间。 综上所述，聚丙烯纺粘无纺布不仅有自己的优良特性，还拥有价格便宜的 强大优势，特别适用于价格低廉的用即弃性日用品的原料。 聚丙烯纺粘无纺布的国内市场供求现状分析 在国内市场上，聚丙烯纺粘无纺布有着市场容量大、竞争激烈、供远远大 于求的特点。 由于聚丙烯纺粘无纺布的价格便宜，优点很多，所以聚丙烯无纺布的市场 容量本来就应该很大，特别是近几年来，我国国民经济发展很快，人民的生活水 平日渐提高，人们的需求也日渐旺盛，但却又远远没有达到欧美等发达国家的水 平，所以聚丙烯纺粘无纺布的使用范围非常大，远远超出欧美等发达国家的应用 领域，比如在防水材料领域，在发达国家由于聚丙烯无纺布其耐候性差的特点， 根本不会应用于防水材料领域，但是在国内市场刚刚摆脱油毡纸的阶段，以聚丙 烯纺粘无纺布作为基布的防水材料作为较高档的产品正大行其市，所以聚丙烯无 纺布现在在国内拥有巨大的超出其本应该有的市场容量。 但是巨大的市场容量并不等于具有巨大的商机，这是由于近几年国内私人 资本的飞速发展，国内的私人资本已经拥有了相当的投资能力，相对于投资规模 较小的聚丙烯纺粘无纺布项目来说，资金已经没有任何问题：再加上2 0 0 3 年的 非碘疫情中，国内聚丙烯纺粘无纺布的生产企业都大大地猛赚了一把，2 0 0 3 年 一年这些企业就可以赚回一条生产线，在这种背景的催生下，原有的企业扩大了 生产规模，新的加入者也是乘势而入，于是乎，大大小小的聚丙烯纺粘线遍地开 花，生产线的数量己由原来的1 1 5 条达到现在的2 4 2 条之多( 也有统计数字说 2 3 5 条) ，生产能力已达到6 1 4 2 万吨，增加了一倍半之多，但是据中国纺粘无 纺布协会统计，2 0 0 4 年中国大陆聚丙烯纺粘无纺布的实际产量只有3 6 0 1 万吨， 比2 0 0 3 年增长3 4 6 ，供大于求的局面愈发剧烈，再加上由于石油涨价，聚丙 烯及其添加剂的价格大幅攀升，在2 0 0 4 年达到近十年来的最高水平 ( 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 元吨) ，整个的聚丙烯纺粘无纺布行业整体陷入亏损，开工严重 辽化无纺布厂产品组合策略研究 不足，有的生产线已经到了难以为继的地步。例如：辽阳某无纺布厂，非典疫情 之前，拥有一条年产4 0 0 0 吨的聚丙烯纺粘生产线，经营情况良好，非典期间由 于无纺布好于织物的过滤效果需求量大增，国家明令严禁出口，地方政府全部征 用，企业效益大增，生产线一下子变成了印钞机，于是该企业马上于2 0 0 3 年下 半年新上一条年产6 0 0 0 吨聚丙烯纺粘无纺布生产线，并于2 0 0 4 年初投产，该企 业就在此时也没有打住脚步，在辽阳市政府打造北方无纺布生产基地政策的蛊惑 下，又准备再上一条6 0 0 0 吨生产线，设备定金已经全部付出，并放出豪言到2 0 0 6 年生产能力要超过每年2 0 0 0 0 吨，可是好景不长，2 0 0 4 年下半年该行业就进入 了严冬季节，大多数的聚丙烯纺粘无纺布生产线属于重复建设，都在一个技术水 平线上，产品功能单一，没有技术含量，原有的和新加入的生产企业混战于一个 档次的市场，无纺布产品行情大跌，中厚型的聚丙烯纺粘无纺布的价格由原来的 每吨几万元跌到每吨1 3 0 0 0 1 5 0 0 0 元，与此同时，石油价格疯涨，该企业也没有 幸免，严重亏损，资金链断裂，不得以全线停产，新定的设备已无力提回，企业 近乎走入绝境。但也不是所有的聚丙烯纺粘无纺布企业都走到了山穷水尽的地 步，质量好、纤度细、功能性较强的产品也有较好的市场，特别是有自己的加工 能力或者在加工能力强大地区的企业，也能够取得较好的经营效果，如广东南海 南欣2 0 0 4 年的开工率就达到了8 5 以上，该企业就得益于处于无纺布后加工的 大省广东，该省的家具制造、包装、汽车、服装、日用卫生用品、过滤用品等行 业非常发达，消耗了大量的聚丙烯纺粘无纺布。从国内产能地域分布来看，广东、 浙江是聚丙烯纺粘无纺布生产大省，2 0 0 4 年这两个省总的产能就占到国内产能 的3 5 ( 分别为2 0 、1 5 ) ，辽宁7 ，山东和河北都占4 ，江苏、上海、河南、 福建分别占到3 ：在2 0 0 3 年以前在中国大陆产能超过5 0 0 0 吨的企业只有8 家， 4 0 0 0 5 0 0 0 吨的企业有7 家而到了2 0 0 4 年底，年产能超过万吨的企业已经达到 1 0 家，详见表2 1 。 表2 1 聚丙烯纺粘无纺布著名厂家明细 s h e e t 2 1m ains u p piie r so fp ps p u n - b o u n d e dn o n w o v e r s 南海南新 大连瑞光 南海稳得福 温州永得利 开平华士达 常州常福 白城麻纺 加斯迈威 香河华鑫 南海神龙 大连瑞光 温州永得利 山东俊富 辽阳石化 山东康洁 辽化无纺布厂产品组合策略研究 数据来源：中国无纺布协会 综上所述，仅就聚丙烯纺粘无纺布这一产品而言，在国内它占据全部纺粘 无纺布产量的8 4 2 ，在国内市场上已经是供远远大于求，再加上原材料涨价， 不仅没有利润可赚，保本已经很难，只有少数质量好、功能性强、自己有后加工 能力的企业勉强可以维持较好业绩；而就生产商而言，我们的生产商是数量多、 规模小、技术水平低、档次相当、技术开发能力薄弱、恶性竞争、行业发展堪忧。 ( 2 ) 聚丙烯s m s 无纺布的国内市场现状分析 聚丙烯s m s 无纺布的特点和应用领域 聚丙烯s m s 无纺布是一种复合型无纺布，由两层纺粘布一层熔喷布组成。 聚丙烯s m s 无纺布的原料也是聚丙烯，纺粘布的聚丙烯就是普通的长丝级聚丙 烯，熔喷布的聚丙烯比较特殊，熔融指数要在4 0 0 1 2 0 0 之间( 2 3 0 ，2 1 6 k g ) 。 所以s m s 无纺布除拥有聚丙烯纺粘无纺布无毒、无味、质地柔软、透气性好、化 学稳定性好、可染色等一些特点外，同时又具有过滤性高、吸附性好、穿透率低、 透气不透水等特殊的优点。这是由于熔喷无纺布在加工时把特殊的高熔融指数聚 丙烯加热到熔融的情况下，通过高压空气把聚丙烯熔体吹出，形成的纤维很细， 直径只有0 1 - 1 微米，纤维之间呈不规则分布，纤维之间的间隙非常小，当这些 纤维堆积到一定的厚度，就形成了一道道的屏障，所以聚丙烯s g s 无纺布过滤功 能很强，由于表面张力的作用，连水滴都通不过，但由于其生产工艺的特点决定 其纤维即细又短，所以其强度很低，为了增加他的强度以适应有强度要求的环境， 在其上下各复合一层丙纶纺粘布以加强其强度；正是由于丙纶s m s 无纺布的特 点，s m s 无纺布广泛应用于医疗卫生用品、旅游用品、清洁用品、日用卫生用品、 工业过滤材料等领域。在医疗卫生用品方面，主要是使用中厚型的产品，由于 s m s 无纺布的高效过滤性，可以有效的屏障细菌的穿透，同时减少了尘屑和短绒 的脱落，可以提供最佳的手术环境，大大的减少了手术的感染，有统计数字表明， 在3 1 5 2 例全部使用制造布纺织品手术中，感染率为1 1 1 ，而在3 2 3 6 例全部使 用s m s 无纺布的手术中，感染率只有0 4 3 ；以美国医疗市场为例，$ m s 无纺布 广泛应用于医院的手术衣、手术巾、手术包布、手术罩布、杀菌绷带、伤口贴、 辽化无纺布厂产品组合策略研究 膏药贴、头套、鞋套、口罩、消毒沙包、纱布、床单等方面；在日常卫生用品方 面，主要是应用薄型的s m s 无纺布，由于其无毒无味、质地柔软，还有透气不透 水的特点，使其越来越广泛的应用于尿不湿、妇女卫生巾、卫生护垫、婴儿纸尿 裤、成人大小便失禁巾等方面；过滤材料方面主要是应用厚型产品，同时厚型的 s m s 无纺布还是高效的吸油材料。 所以，s m s 无纺布不仅拥有丙纶纺粘无纺布的特点，同时还具有高过滤性、 高吸附性、透气不透水的优点。 聚丙烯s m s 无纺布的国内市场现状分析 s m s 无纺布在中国的发展，始于2 0 世纪九十年代，江阴金风非织造布有限 公司，率先采用离线复合方式生产s m s 无纺布，至今已有多家企业可以生产s m s 产品。1 9 9 9 年底南海南新引进德国r e i f e n h a u s e r ( 莱芬) 公司r e i c o f i l 3 型s m x s 生产线，开始了我国在线生产s m s 无纺布的历史。在2 0 0 3 年该企业又在原来预 留的x 位上增加了一个m ，自此该企业又可以生产丙纶s 瑚s 产品了。非典疫情以 前，s m s 无纺布在国内还鲜有人知，只有广东南海南新一家是在线复合生产，9 0 用于出口，其他的一些厂家都是离线复合，产量低、质量差，这个产品在国内一 直没有引起人们的太多重视，而在2 0 0 3 年s a r s 疫情发生以后，s a r s 病毒的肆 虐，让中国人由衷地感到了现实的残酷和灾难前的无助，面对生命的威胁，人们 认识到了中国人也需要这样的一种保护，与此同时，近二十年来我国经济的高速 发展，特别是在东南沿海经济发达地区，人民的生活水平有了非常大的提高，人 们的保健意识空前增强，对个人卫生用品的需求不仅数量上有了很大的提高，质 量要求也是今非昔比，所以一些高档的日用卫生用品日益走进寻常百姓的生活； 几年前我们的孩子还都是使用尿布，而现在些年轻妈妈选择尿不湿和纸尿裤已 经成为一种必然，这些产品都是一次性的，可以消耗大量的无纺布，在这类产品 比较高档的品种中，使用一种透气而又不透水的无纺布，这就是s m s 丙纶无纺布。 s m s 丙纶无纺布对细菌的遮挡率几乎达到了1 0 0 ，所以s a r s 疫情以后，s m s 丙 纶无纺布的名声大振，2 0 0 3 年以后，国内也出现了一定的s m s 无纺布热潮，虽 然没有丙纶纺粘无纺布的空前规模，但一年也引进了6 条万吨级进口生产线，新 上一条2 0 0 0 吨的国产生产线( 熔喷为进口) ，到现在为止，业内统计国内己有大 小熔喷无纺布生产线2 0 余条( 也有的统计数字说5 0 多条) ，但大多产能很小， 质量较差且不稳定，属于离线复合，只有连续生产线8 条，其中有7 条生产线是 引进国外的技术，产品的质量比较稳定，产能较大，这7 条生产线中有6 条要在 2 0 0 5 年先后投产( 另一条为南海南新) ；据统计，到2 0 0 4 年底，国内实际年产 辽化无纺布厂产品组合策略研究 量只有不到1 6 5 万吨，比2 0 0 3 年增长2 3 3 ，这其中南海南欣就占其中的6 0 ， 而到了2 0 0 5 年底国内s m s 无纺布的生产能力将达到1 0 万吨以上，。s m s 无纺布 主要用于医疗卫生用品、生活卫生用品等方面，在国内，非典疫情使人们认识了 该产品，但实际的应用才刚刚开始，应用最多的是个人卫生用品，包括妇女卫生 巾、成人的失禁巾、小孩的尿不湿、纸尿裤等，就是在这些领域，有些低端产品 还是由塑料膜来替代的，但由于其舒适性很差，正在被逐出中高端市场，被s m s 丙纶无纺布所取代；在医疗卫生用品市场上，该产品更是才刚刚起步，但是发展 速度很快，在经济发达地区，正在成为治疗和诊断中的必需品：医用防护服、手 术服、控制传染用品、外科手术用布、病房用具等，在一些大医院里已经屡见不 鲜了。特别有意思的是在s m s 丙纶无纺布的主要供应商( 见表2 2 - 2 3 ) 中，只 有一半是专门生产s m s 丙纶无纺布，另一半都是可以兼做涤纶的纺粘无纺布，这 些厂家产品的比重对国内的供需关系有着直接的微妙的影响，就现在的市场容量 来看国内市场不可能消化掉这么大的产能，2 0 0 4 年我国共进口s m s 无纺布2 5 0 0 0 吨，出口6 0 0 0 吨，在进口的s m s 无纺布中很大一部分都变成了最终的成品又出 口到西方发达国家了，行业内人士估计只有一万吨左右留在了国内市场。 表2 28 m s 丙纶无纺布主要供应商 s h e e t 2 2m ains u p piie r so fs m sp pn o f l w o v e f l s 数据来源：中国无纺布协会 坚些垂堕塑 ! 曼塑鱼茎堕堕壅 表2 3 国内离线复合生产企业名录 s h e e t 2 3l is to fd o m e s t j co f f lif i ec o m p o u n dm a n u f a c t u r e s 综上所述，就国内的s 骼无纺布产品雨言，只占全部纺粘布产能的2 5 ， 必然是由几家大的生产商所垄断，国内的市场只是处于上升的阶段，还远远不能 完全消化掉这些厂家的产能，所以必定有部分产品需要出口，价格也不会有走高 的可能，现在国内的市场价格都在每吨2 1 0 0 0 2 3 0 0 0 左右；而对这些生产商而言， 都没有技术开发能力，也没有后续加工能力，并且多数都是新进入该行业，在国 内市场很小，对外依赖程度较高的市场环境下，企业经营受制太多。 ( 3 ) 聚酯纺粘无纺布国内市场现状分析 聚酯纺粘无纺布的特点和应用范围 聚酯纺粘无纺布的原料是长丝级的聚酯，熔点2 5 4 c 。由于原料和加工方式 的原因，涤纶纺粘无纺布拥有许多自己的特点：耐高温( i 5 0 的工作环境下可 以长期使用) 、抗化学腐蚀、抗紫外线、稳定性好、硬度高、延伸率高、耐候性 好、强度高、绝缘性好、可染性好、挺括、保形等，同时还拥有透气、过滤性好、 无毒无味、有一定的透光性等特点，所以涤纶纺粘无纺布有着自己的特殊市场， 大量应用于服装、耐高温滤材( 器) 、建材、土木工程、汽车内饰、农业、地毯基 布、装潢、电缆包布等领域。在服装行业，涤纶纺粘无纺布可以直接制作各种服 装、亦可作为皮尤等革的基布，但主要用于服装衬布，特别是西服领衬非涤纶纺 粘无纺布莫属；在土木工程领域，与其他的建筑材料联合使用可以起到加筋、隔 离、防护、过滤、排水、防渗等作用，近几年我国的大型工程都开始广泛的使用 涤纶纺粘无纺布，如高速公路、桥梁、机场等等方面，另外由于其良好的耐候性 和耐老化性还可以用于沙漠治理工程；在农业领域，广泛用于保温、保湿、遮阳、 隔离、防虫等作用，不仅可以减少农药的使用，对不同的作物还有不同程度的增 辽化无纺布厂产品组合策略研究 产效果，且幅度都很大，有试验证明，用涤纶纺粘无纺布( 2 0 9 s m ) 覆盖，洋葱 增产7 5 、甘蓝增产4 3 、青笋增产1 0 6 ；由于近几年对环保的要求，在国外， 特别是在欧美等发达国家，涤纶纺粘无纺布越来越大量地应用于汽车的内饰装 潢，国外的汽车行业要求汽车要有一定比例的可回收物资，涤纶纺粘无纺布除耐 用之外，可以回收，且可以降解。涤纶纺粘无纺布同时也应用于罩布、医疗卫生、 家居装饰等领域；在医疗卫生方面可以制造手术衣、绷带等，在家装行业可以作 为一些基布，如地板革，也可以直接印花用于装饰布等等。表2 4 是北美市场对 涤纶纺粘无纺布的应用领域和需求量。 表2 4 北美市场对涤纶纺粘无纺布的应用和需求 s h e e t 24t h ea p p ii c a t i o na n dd e m a n do fp e ts p u n b o u n d e dn o n w o v e n si nt h e n o r t h a m e ri c am a r k e t 数据来源：2 0 0 4 年美萤无纺商协会的公告 从上表的统计数据可以看出，除柔软剂基布与我国国内国情不符以外，国 内在其他方面都应该拥有一定的市场：首先柔软剂基布是美国人特殊的洗衣习惯 提供的特殊用途，在美国以外都很少使用；美国和加拿大是农业大国，我们也是： 美国和加拿大是服装和家具制造的小国，而我们是名副其实的大国，美国是汽车 大国，我们的汽车工业现在也在进入大国行列；屋顶材料的消耗北美市场也是无 辽化无纺布厂产品组合策略研究 法与中国相比；其他方面，作为世界工厂的中国大陆，市场容量决不会比北美市 场小。 涤纶纺粘无纺布的国内市场现状 涤纶纺粘无纺布在中国大陆的无纺布市场上早就占有一席之地，已经有许 多的生产商( 主要厂商见表2 5 ) ，但这些厂商都是生产防水卷材基布和土工布 表2 5 其他p e t s s 无纺布生产商名录 s h e e t 2 5i is to fo t h erp e ts sn o n w o v e n sm a n u f a g t u r e s 数据来源：中国无纺布协会 为主，都是中厚型，以化学粘合为主，只有江西合达有部分的热轧产品，总的来 看，涤纶纺粘无纺布产品在市场上所占的比例很小，只占纺粘无纺布产量5 6 7 ， 品质一般，最薄的以江西合达( 现叫深圳国桥) 为代表，只能达到4 0 9 m 2 ，并且 均匀度已经很差了：为什么国内的厂家都没有薄型的产品呢，这是因为涤纶纺粘 无纺布加工条件非常苛刻，特别是纺粘无纺布都采用狭缝式或者管式牵伸，也就 是说以高速的空气流来拉伸丝束，必须使得每一根丝都得到充分的牵伸，否则就 要影响到最终产品的强度，并且在加工过程中容易缠辊，涤纶加工不像丙纶，涤 纶牵伸产生的静电很严重，在布网的时候很难做到像丙纶那样均匀，薄型表现更 甚，因为稍微不均匀有的地方会露天，因此加工难度较大。但是由于涤纶有着不同 于丙纶的许多特点，例如：耐高温可超过2 0 0 、耐候性好、强度高、绝缘性好、 挺括、透气、保形等，所以涤纶纺粘无纺布有着自己的特殊市场，适合应用于服 装、耐高温滤材、建材、农业、地毯基布、装潢、电缆包布等领域，但国内由于 一直没有生产商提供产品，以及经济发展程度低的原因，大部分用途被其他代用 品所替代，也有一部分需要进口，据行业协会统计2 0 0 3 年和2 0 0 4 年分别共进口 约6 0 0 0 吨、1 1 7 0 0 吨，基数很小但增长很快。由于国内经济的发展水平较低， 辽化无纺布厂产品组合策略研究 有些行业如防水材料现在大量地应用丙纶纺粘无纺布以及涤纶短丝水刺、针刺无 纺布，这些涤纶产品大多为再生料生产，这使得我国防水材料的质量非常差，原 因是丙纶无纺布耐候性较差，一年左右就老化变脆，防水层强度极差，所以国 内的建筑防水几乎两年就得维修：而涤纶短丝无纺布的强度又达不到要求，所以 国内的涤纶纺粘无纺布现有的市场并不很大，但最近几年有了明显的改观，特别 是国家对防水卷材用聚酯毡标准公布以后，纵横强度一档标准就要求达到4 0 0 n ， 二档标准更要达到7 2 0 n ，只有长丝的产品才能达到，但是价格较高，每公斤报价 都在2 8 3 5 元人民币左右，不同的规格成交价一般都在2 5 元人民币以上，由于 这些大部分都是化学粘合的厚型产品，同样克重的热轧和化学粘合产品相比，化 学粘合强度要差很多，以上海佳斯迈威的产品为例，防水卷材企业一般使用其 2 5 0 2 8 0 9 s m 的产品来达到国标一档标准，而热轧1 5 0 9 s m 的产品在没有挂胶的情 况下已经基本接近于国标一档标准，每平方米轻了1 0 0 多克，所以在这个行业涤 纶纺粘热轧无纺布有很大的市场空间，但是热轧产品也有自己的局限性，由于热 轧不能生产太厚的产品，超过1 8 0 9 s m 就很难轧透了，所以不能达到国标二档标 准。 总之，国内涤纶纺粘无纺布市场有四个特点：一是国内的产品都是中厚型 的，薄型产品还是空白，我们企业刚好有机会填补这一国内空白；二是最终的产 品或应用都是耐用性的，不像丙纶产品大多数是用即弃型为主；三是市场方兴未 艾，有待大力开发，作为市场先入者不会一帆风顺，但有一定的出口前景；四是 国内涤纶纺粘无纺布在纺粘布中所占的比例太低，2 0 0 3 年只有9 7 ，预计到2 0 0 5 年将达到1 2 0 4 。 2 1 2 现有产品的国际现状分析 无纺布技术的发展始于2 0 世纪初，1 9 3 9 年美国的f e l t 公司首先实现工业 化，1 9 4 4 年德国k a r l 公司开始在欧洲首先生产，日本d a i n i k k u 株式会社开始 生产于1 9 5 8 年，纺粘法生产技术是5 0 年代末由美国杜邦公司开发成功并获得专 利。预计到2 0 0 5 年全世界的无纺布消费量达到3 7 0 万吨，其中以聚丙烯为原料 占6 3 ，聚酯2 3 ，粘胶8 ，丙烯酸纤维2 ，聚酰胺1 5 ，其他为3 ；按地区 划分美国4 1 ，欧洲3 0 ，日本8 ，中国3 ，5 ( 2 0 0 1 年数据) ，到了2 0 0 4 年底， 我国无纺布产量1 0 4 万吨，接近欧美水平，预计到2 0 0 7 年份额将增加到2 1 。 表2 6 为世界主要无纺布供应商( 2 0 0 3 年非织造布工业杂志公布) ： 辽化无纺布厂产品组合策略研究 数据来源：2 0 0 5 年非织造布i 、监杂志第六期 ( 1 ) p p 纺粘无纺布的国际市场现状分析 p p 纺粘无纺布自从杜邦公司成功开发并实现工业化以后，在西方发达国家 已经有了几十年的历史，形成三个传统发达地区：北美、欧洲、日本，上个世纪 九十年代以后，在亚洲新的市场兴起，其中以中国大陆为代表，发展很快，另外 韩国、中国台湾、印尼、马来西亚、菲律宾等都发展得很快。 北美地区，特别是美国，是丙纶纺粘无纺布最大的生产地，也是最大的消 辽化无纺布厂产品组合蹙略研究 费地，现有主要p p 纺粘生产线2 7 条，分属于1 0 家生产商，产能3 5 万吨，美国 国内一年的实际产量4 0 万吨左右( 2 0 0 3 年统计数据) 。表2 7 为美洲地区的主 要生产商。 表2 7 美洲地区的主要生产商 s h e e t2 7r r i a i nm a n u f a c t u r e si na m e ri c a 数据来源：2 0 0 4 年菲织造布i 、韭杂志1 2 朝 欧洲的发展比美国要晚，到了上个世纪8 0 年代以后才进入快速发展时期， 2 0 0 3 年欧洲共有3 8 条丙纶纺粘生产线，分别类属于1 2 家公司，p p 纺粘无纺布 的实际产量达到3 2 万吨。表2 8 为欧洲主要生产商及其产能情况。 表2 8 欧洲的主要生产商( 单位万吨) s h e e t2 8m a i nm a n u f a c t u r e $ i ne u r o p e “n i t ：1 0 0 0 0t o n ) 辽化无纺布厂产品组合策略研究 t h r a c ep l a s t i c s m o g u l t e x n o v o t e x b o n d t e n o t e x f a b r i r i i o a t e x c y f r a l 英、希腊 土耳其 西班牙 意大利 意大利 意大利 意大利 波兰 1 2 0 ，8 0 9 0 6 0 5 0 7 0 4 5 0 4 5 1 8 4 数据来源：2 0 0 4 年菲织造布i 业杂志1 2 期 在亚洲日本无纺布市场开发最早，也最成熟，早期日本国内p p 纺粘无纺布 主要是产业用布，在卫生领域耗量较小，所以p p 纺粘生产线很少，但最近1 5 年 在日用和医疗卫生领域异军突起，份额越来越大，现在已经超过了3 0 ，现在共 有七条生产线隶属于6 家公司，产量较低，到2 0 0 3 年只有7 万吨左右；日本还 是亚洲p p 纺粘无纺布的出口大国，出口产品以高附加值的功能型产品为主，出 1 ：3 对象以美国和周边国家为主。表2 9 为日本主要供应商及其产能情况。 表2 9 日本主要供应商( 单位万吨) s h e e t2 9m a inm a n u f a c t u r e si nj a p a n ( u r i t ：1 0 0 0 0t o n ) 数裾来源：2 0 0 4 年非织造布i 、韭杂志第1 2 期 亚洲除日本和中国大陆以外，韩国和中国台湾无纺布业较发达，韩国主要 p p 纺粘生产线3 条，2 0 0 3 年产量3 1 2 万吨；台湾的主要p p 纺粘生产线两条， 6 7 8 9 三： u 抱 坞 辽化无纺布厂产品组合策略研究 2 0 0 3 年产量1 5 万吨，亚洲的其他地区印度有两条生产线，年产量0 9 万吨， 泰国有一条0 3 万吨的生产线；韩国和台湾也是亚洲的主要无纺布出口国，除周 边国家外，主要出口美国。表2 1 0 为亚洲其它地区主要供应商及其产能情况。 表2 1 0 亚洲其他地区的主要供应商( 除中国大陆和日本) s h e e t2 1 0r n a i nm a n u f a c t u r e si no t h e rr e g i o n so fa s ia ( e x c e p to h in aa n dj a p a n ) 数据来源：2