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iptv 产业成长与未来的思考 摘 要 互联网的发展从来没有像目前这样速度惊人，基于互联网的新 技术运用也从来没有像现今这样迅速。作为涵盖数字电视的领域， iptv 不仅目前看好，而且今后的前景不可估量。 本文从介绍 iptv 的基本概念和技术理论入手，结合国内外 iptv 发展现状分析了 iptv 产业的成长经历和面临的困难。作者利 用了博弈理论详细分析了运营商之间市场博弈行为以及设备提供商 之间的市场博弈行为。作者还进行了 iptv 竞争性分析，尤其详细地 对比了 iptv 与数字电视的优势/劣势，同时用 swot 分析法对比了 电信和广电发展 iptv 的优势、劣势、威胁和机遇。最后本文从技术 和市场两个方面对 iptv 未来的发展进行了展望和预测。 本文研究的意义在于通过分析 iptv 的市场现状和产业链，客 观地剖析 iptv 实际的发展趋势，对 iptv 的进一步发展方向提出了 预测。 关键字：iptv，数字电视，电信，广电，流媒体，视频点播， 网络架构 the research of iptv industry development and future abstract the development of internet has never been at such fast speed, and the new technology and application based on internet has developed so fast. as involved in the field of digital tv, iptv is regarded well not only at present but also in future. this thesis beginning with the iptv concept and technology, analyzes the growing course of iptv industry and introduces the difficult with introducing the domestic and overseas actuality of iptv. author analyzes the game behavior among operators and equipment venders as well with the help of game theory. author contrasts iptv with dtv in details, and contrasts telecom with broadcast with the help of swot tool. finally author prospects the development of iptv from aspects of technology and market. focusing on iptv market actuality and industry, this thesis researches the developing trends of iptv and prospects the development of iptv. key words：iptv, dtv, telecom, broadcast, stream media, video-on-demand, network structure 上海交通大学上海交通大学 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 对本 文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：张颖 日期：2007 年 1 月 29 日 上海交通大学上海交通大学 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。 本人授权上海交通大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于： 保密保密 ，在 年解密后适用本授权书。 不保密不保密 。 （请在以上方框内打“”） 学位论文作者签名：张颖 指导教师签名：胡代平 日期：2007 年 1 月 29 日 日期：2007 年 1 月 29 日 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 1 前言 据国家广电总局科技委员会提供的统计数据显示，随着网络媒体的全面复苏，中国的 网民数量迅速发展，截至 2005 年底，中国上网人数已突破 1 亿，其中宽带用户达到 6430 多万。中国网络电视用户也已从 2000 年的 1 万户左右增长到今年的 200 多万户。宽带的发 展大大促进了 iptv 在亚太地区的部署，许多电信运营商纷纷进入了 iptv 市场，这些电信 运营公司通常采用 dsl 或光纤接入技术，为用户提供高速数据、voip 以及包括数字电视、 视频点播在内的视频业务。其中开展业务较好的运营商是中国香港的电讯盈科。 在过去十年间，由于竞争的不断加剧，传统业务给亚太地区电信运营商所带来的收益 增长正在逐年降低，利润率不断下降。竞争使得宽带服务的价格也越来越低。iptv 被认为 是一项对宽带业务发展有重要战略意义的增殖服务，能够帮助提高 arpu 值。一时间，大 家都在讨论 iptv 如何才能帮助传统的固网运营商保持股票价格。 互联网协议电视（internet protocol television, iptv）是数字电视的一种传播方式，亦 称网络电视。iptv 以家用电视机或 pc（个人电脑）为主要接受设备，集互联网、多媒体、 通信等多种数字技术于一体，利用 web 技术通过宽带 ip 网络向家庭用户提供包括数字电视 在内的多种互动式数字媒体的服务业务。 有预测表明，2008 年中国宽带用户将达到 1 亿户。按常规估计，其中 20% - 30%会成 为 iptv 用户，那么，iptv 的用户将达到 2000 至 3000 万户。另外，2010 年我国将全面 实现数字广播电视，2015 年我国将停止模拟广播电视的播出。作为涵盖数字电视的领域， iptv 不仅目前看好，而且今后的前景不可估量。因此，分析 iptv 产业的成长及研究 iptv 产业的未来对 iptv 产业发展具有重要的指导意义。 本论文选题为 iptv 产业成长与未来的思考。 研究的主要内容包括： 对 iptv 国内外现 状分析；利用博弈理论分析 iptv 产业链；对 iptv 中的业务竞争进行 swot 分析；从技术 和市场两方面对 iptv 的发展前景进行了预测。 本论文结构具体安排如下： 第一章介绍 iptv 的基本概念，第二章描述 iptv 的技术理论，第三章对 iptv 国内外现状进行分析，第四章 利用博弈理论和 swot 分析方法研究 iptv 的竞争性，第五章对 iptv 产业的发展前景进行 预测。 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 2 第一章、iptv 的基本概念和技术理论 第一章、iptv 的基本概念和技术理论 iptv 就是交互式网络电视。通常是指以宽带网为传播中枢，以家用电视或电脑作为 主要终端电器，通过互联网协议（ip 协议）来传送电视信号，为用户提供交互式多媒体服 务的一种新的传播方式。其中的多媒体服务包括数字电视节目，但 iptv 不仅仅是被动接受 的传统电视，互动式、个性化是它的基本特点。不过广电行业的介入者认为目前 iptv 主要 是指以电视机为终端，通过互联网 ip 技术和机顶盒装置来收看电视节目。这种说法对于目 前是切实的，放之长远则失之偏颇。 iptv 关键技术是利用电脑或“机顶盒+ 电视”完成接收视频点播节目、视频广播及 网上冲浪等功能。它采用高效的视频压缩技术，使视频流传输带宽在每秒 800kb 时可以有 接近 dvd 的收视效果 （ 通常 dvd 的视频流传输带宽需要每秒 3mb） 。 对于普通用户来说， iptv 不仅可以满足他们的个性化收视习惯和要求，而且还可以满足视频电话、游戏等等需 求。 被时代周刊列为当代最重要的未来学家之一的“ 互联网教父”尼古拉尼葛洛庞 帝曾这样描绘未来： “将来我们的曾孙可以理解为什么我们要在某个特定的时间，到剧院去 欣赏演员的集体表演， 但他们将无法理解我们在自己家中也非要同步收视电视信号的经验。 ” 那时人们看电视应该是这样的： “6 点钟的晚间新闻不仅能在你需要的时候传送给你，而且 也能专门为你编辑，并且让你随意获取。如果你想在晚上 8 点 17 分观看汉弗莱鲍嘉的老 电影，电话公司通过双绞线，就可以提供你想要的节目。最终，当你观赏棒球比赛的时候， 你可以选择从球场观众席中的任何位置甚至从棒球抛出的角度来欣赏。 ”尼葛洛庞帝如此这 般的“数字化生存” ，iptv 基本都能够实现，所以在未来它对人们生活的干预，对社会文 化的影响，都必将超出今天我们的想象。 iptv 应用系统主要包括四个部分：内容制作系统；ipg（互动节目指南）系统；机顶 盒客户端系统（stb） ；业务管理系统。实现这些子系统功能主要包括音视频编解码技术、 音视频服务器和存储阵列技术、ip 单播(unicast)和组播(multicast)技术、ip qos 技术、ip 信 令技术（如 sip 技术） 、内容分送网络(cdn)技术、数字版权管理(drm)技术、ip 机顶盒与 epg 技术、用户管理和收费系统技术等。它还涉及各种不同的宽带接入网络技术，如 cable 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 3 modem 网络技术、以太网络技术和 adsl 网络技术等等。iptv 系统的相关技术提供将视音 频流媒体节目，如 ip 电视节目，从节目中心（first mile）播出，并通过骨干网、城域网和宽 带接入网（last mile）传输，直到被用户接收之端到端的完整技术解决方案。系统结构如下 图所示： 图 1：iptv 系统结构图 1.1 编码技术 1.1 编码技术 信源编码技术是 iptv 实现的核心，在 iptv 系统中使用的视频编码方式主要有 mpeg-2、微软的 windows media technology、mpeg-4 和 h.264 等。mpeg-2 是直接将 ts （transport stream）流封装在 ip 包里，直接到网络进行传输。这种方式主要在广电行业使 用，要达到 dvd 的质量，至少需要 4-6mbps 的速率，这对网络带宽提出了很高的要求，目 前在我国只能通过广播方式传输电视信号， 很难实现双向传输或者视频点播。 微软的视频编 码派生于 mpeg-4 几个专有扩展功能使其能够在定位率下提供更好的图象质量，在 dsl/cable 连接速度下能够达到接近 dvd 的视频品质。mpeg-4 是 iso/iec 标准，其视频 编码是开放的标准，应用范围比较广。2003 年 5 月，国际电联（itu）和 mpeg 标准组织 iso共同发布了h.264/mpeg-4avc视频压缩标准,采用h.264协议进行视频编码在同等的画 质下，h.264 比上一代编码标准 mpeg-2 平均节约 64%的传输码流，比 mpeg-4asp 要平均 节约 39%的传输码流，除去更精细的运动补偿和基于上下文的熵编码外，帧内预测，多参 考帧的预测，环路滤波和率失真优化技术也极大地提高了该标准的性能，在 768kb/s 下就可 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 4 以达到接近 dvd 的效果，大大降低了网络带宽需要，同时其自适应传输能力大大提高了系 统抗抖动性能， 将使得以前无法满足客户需要的视频服务成为现实， 并且显著提高画面质量， 或降低后端服务器建造成本。 未来 iptv 系统编码技术的发展方向将是 h.264/mpeg-4avc， 其相应编解码芯片已经开始面世。 1. 2 cdn 网 1. 2 cdn 网 内容分发网络 cdn（content delivery network）是构建在数据网络上的一种分布式的 内容分发网。cdn 的基本工作原理就是广泛采用各种 cache 服务器，将这些 cache 服务器 分布到用户访问相对集中的地区或网络中， 在用户访问网站时， 利用全局负载均衡技术将用 户的访问指向到离用户距离最近的工作正常的 cache 服务器上， 由 cache 服务器直接响应用 户的请求。 如果 cache 服务器中没有用户要访问的内容， 它会根据配置自动到原服务器去抓 取相应的内容并提供给用户。 视频业务具有高带宽的特征， 集中提供视频服务势必造成骨干 网中继带宽和核心设备接口带宽的大量消耗，无法保证 qos。这就决定了 cdn 必须采用分 布式网络结构。cdn 网的架构是根据业务特点设立的，要保证分发 qos 必须建立两级以上 的 cdn 服务器并和相适应的组播协议完成信号的正常传输。 cdn 的对带宽较少的占用可以 一定程度上保证端到端的服务质量， 较好的解决了访问量大、 服务器不均匀对骨干网的拥塞 问题。扩大了用户访问流媒体内容的范围。 1. 3 组播技术 1. 3 组播技术 iptv 中视频传播有点播和广播两种方式，从技术上讲，广播方式对 ip 网提出了组播 功能的要求，组播是一台主机向被分配到同一组(可以不是同一子网)的主机发送数据，也是 点到多点的通信方式。组播通信机制主要包括两方面内容：主机组模式和组播路由协议。主 机组模式一般指怎么获得组播群成员的名单和地址（如通过互联网组管理协议 igmp） 。组播路由协议的目标是找到一种算法或策略， 在保证接收组所有成员都能接收到发送到该组的数据信息包的情况下， 找到一种链路连接方 式，尽量减少网络资源占有量和信息包的发送范围。根据网络中多播组成员的分布，总的说 来 ip 多播路由协议可以分为以下两种基本类型。第一种假设多播组成员密集地分布在网络 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 5 中，也就是说，网络大多数的子网都至少包含一个多播组成员，而且网络带宽足够大，这种 被称作“密集模式” （dense-mode）的多播路由协议依赖于广播技术来将数据“推”向网络 中所有的路由器。密集模式路由协议包括距离向量多播路由协议（dvmrp：distance vector multicast routing protocol） 、多播开放最短路径优先协议（mospf：multicast open shortest path first） 和密集模式独立多播协议 （pim-dm： protocol-independent multicast-dense mode） 等。 当多播组在网络中集中分布或者网络提供足够大带宽的情况下， 密集模式多播路由协议 是一个有效的方法， 当多播组成员在广泛区域内稀疏分布时， 就需要另一种方法即稀疏模式 多播路由协议将多播流量控制在连接到多播组成员的链路路径上，而不会“泄漏”到不相关 的链路路径上， 这样既保证了数据传输的安全， 又能够有效的控制网络中的总流量和路由器 的负载。应用在 iptv 中的组播协议主要有：基于核心树的多播协议（cbt） ，独立多播稀 疏模式协议（pim-sm） 。 1. 4 数字版权管理（digital rights management,1. 4 数字版权管理（digital rights management, drm） drm） 内容供应商和集成商只希望已经付费的合法用户可以享受相应的服务，数字版权管理 技术正是实现这个需求的关键所在。数字版权是指数字化内容（包括音频、视频和文字等） 的版权和相关权利， 数字版权管理技术主要的用途是确定数字版权和相关的使用规则， 并保 证这些规则得到遵守。 由于网络电视和数字电视业务有着许多重要的差异， 因此在数字视频 的版权保护方面二者存在着明显的不同。 在数字电视业务中一般使用的是基于广播方式的条 件接收技术， 而在网络电视业务中版权保护技术的基本原理则是充分利用了双向特点来实现 的，首先经过加密处理的视频信息与该视频的元数据（包括节目的版权信息、许可信息、内 容标识和密钥标识等） 发布到流媒体服务器上， 同时该视频的内容标识和使用规则被传送给 许可证服务器；接着用户通过网络访问流媒体服务器，在视频流到达接收端开始播放前，播 放器将自动根据视频内容的要求访问许可证服务器以获得正常播放所需要的密钥； 在收到密 钥后结合授权规则播放视频内容。 ipg 系统是用户获得视音频内容及其它服务的平台和窗口，提供给用户最直观的视音 频节目内容和分类消息，ipg 在 stb 表现形式有两种模式，一种基于浏览器，另一种模式 基于客户端模式。此外，iptv 系统还必须有 sms（业务管理系统） ，它主要实现 vod 用户 认证(数据由运营支撑系统提供)、频道发布、节目发布等。业务管理系统通过网管（nms） 实现对网络设备的某些控制，配合宽带接入网络设备的组播控制功能，从而完成开户、频道 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 6 订购等业务流。qos（quality of service）服务质量技术致力于保证服务质量。qos 旨在针 对各种应用的不同需求，为其提供不同的服务质量。通过对网络带宽的变化进行响应和 处理分组丢失的技术来改善网络的传输性能。 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 7 第二章、iptv 的现状 第二章、iptv 的现状 电视业务自诞生以来，就一直是深受用户喜爱的一种通信业务。但由于受传送电视业 务的通信网络的限制，长期以来电视业务一直以单向广播方式提供给用户。iptv 业务可以 向用户提供数字广播电视、vod 点播、视频录像等诸多互动宽带业务，它不仅可以将计算 机和手机作为显示终端，更重要的是它还可以将电视机通过机顶盒接入宽带网络，这使得 iptv 一夜之间成了 2005 年最热门的话题。在 2005 年 3 月 8-9 日在英国伦敦召开的以在宽 带上按需要投递内容为题的“iptv 全球论坛”将 iptv 业务的发展推向了高潮。来自全球 各地的通信网络运营商、内容提供者、通信产品制造商、软件开发商、技术提供者、广播业 务提供者、交互式电视公司、中间件开发商集中在一起讨论与 iptv 相关的业务开放和内容 提供等问题。 2.1 iptv 在国外的发展状态 2.1 iptv 在国外的发展状态 2.1.1 市场概况市场概况 自 1999 年英国 video networks 公司推出 iptv 业务以来，国外的许多电信运营商相继 进入了 iptv 市场。部分国家和地区进入 iptv 市场的年份及主要运营商如表 1 所示。9 表 1 部分国家和地区进入 iptv 市场的年份及主要运营商 国家国家 （地区）（地区） 进入时间进入时间 （年）（年） 主要运营商主要运营商 英国 1999 kingston 通信公司、video networks 意大利 2002 fastweb、意大利电信 法国 2003 法国电信、free 瑞典 2003 swisscom 欧洲 挪威 2004 telnor 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 8 荷兰 2004 kpn 美国 2001 众多 ioc 北美 加拿大 2002 mts、sasktel 新加坡 2001（测试）singtel 日本 2002 yahoo！bb、kddi 中国台湾 2003 中华电信 亚洲 中国香港 2003 电讯盈科 部署 iptv 业务的运营商集中在欧美地区和亚太部分国家和地区。电信运营商通常采 用高速 dsl 或 fttp 技术，为用户提供 iptv 业务。到 2004 年年底， iptv 用户数最多的 两大运营商分别是意大利的 fastweb 及中国香港的电讯盈科 （pccw） ， 这两家公司的 iptv 用户数占据了全球接近 70%的用户市场份额。 在北美 iptv 市场中，加拿大传统电信公司走在了前列，曼尼托巴电信（mts）和萨斯 喀萨温电信（sasktel）已经在 vdsl 和 adsl 网络中开通了 iptv 业务，telus 和加拿大贝 尔也计划在 2005 年进入这一市场。从用户发展情况来看，到 2004 年 9 月份，加拿大电信 运营商的 iptv 用户数约有 5 万， 占加拿大全部电视用户总数的 2%左右， 预计到 2006 年底， iptv 用户数将达到 25 万，用户市场份额将占到 17%，其市场份额将稳步提高。 与加拿大 iptv 市场相比，美国 iptv 市场的发展进程较为稳定，在 2004 年 10 月，美 国三家主要的地区性贝尔公司（rboc） sbc 、南方贝尔和 verizon 均披露了各自的 ip 视频计划，将在 2005 年进入 iptv 业务市场；与 rboc 相比，美国众多的独立本地运营 商非常积极地在其领地上开展 dsl 网络和光纤网络上的 iptv 业务。 欧洲的许多电信运营商对 iptv 业务的态度也很积极，特别是意大利 fastweb 公司在 iptv 业务上取得的成功改变了许多运营商原先持有的观望态度。几乎所有的欧洲传统电信 运营商均开展了 iptv 的实验，其中法国电信的态度最为积极，已经在里昂开通了业务。比 利时电信、荷兰电信、奥地利电信和挪威电信都在进行 iptv 的商用实验。 宽带的发展大大促进了 iptv 在亚太地区的部署，许多电信运营商纷纷进入了 iptv 市 场，这些电信运营公司通常采用 dsl 或光纤接入技术，为用户提供高速数据、voip 以及包 括数字电视、 视频点播在内的视频业务。 其中开展较好的运营商是中国香港的电讯盈科以及 日本的 yahoo！bb。自 2003 年初 yahoo！bb 的多频道广播电视以及视频点播业务在东京 开通以来， yahoo！ bb 的电视业务与原有的电话及宽带业务逐渐融合， 使用电视业务的 dsl 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 9 用户数量也呈现出较为快速的增长趋势。中国香港电讯盈科在 2003 年 9 月推出了基于 dsl 的数字电视业务，到 2004 年 11 月签约用户达到了 36.7 万户。 2.1.2 业务与资费业务与资费 iptv 业务既扩展了电信业务的使用终端，又拓宽了电视终端可支持的业务范围，所涵 盖的业务范围非常广。iptv 可以提供的业务种类主要包括电视类业务、通信类业务以及各 种增值业务。具体来说，电视类服务是指与电视业务相关的服务，如广播电视、点播电视、 个人视频录制（pvr）等；通信类服务主要指基于 ip 的语音业务、即时通信服务、电视短 信等；增值业务则指电视购物、互动广告、在线游戏等。 国外电信运营商在进入 iptv 市场时首选的业务往往是电视类业务以及 vod 业务。一 些运营商还提供了多种多样的增值业务，如加拿大的 mts 提供了可按主题或标题搜索的交 互式节目导航、呼叫显示，以及开通了电视门户，用户可以通过电视门户获知天气等公共信 息以及频道信息；意大利 fastweb 开通了 pvr 业务，即允许用户通过对 stb 的操作实现对 直播电视的控制；还有一些运营商提供了电视商务等应用。部分电信运营商提供的 iptv 业 务类型如表 2 所示。 表 2 部分电信运营商提供的 iptv 业务类型 电信运营商电信运营商 国家（地 区） 国家（地 区） 业务名称业务名称 接入技术接入技术 主要应用主要应用 mts 加拿大 mts tv vdsl ipg、直播电视及电 视门户 fastweb 意大利 - ftth， adsl 直播电视、 点播电视、 vod 及 itv 应用 video networks 英国 homechoice dsl 直播电视、vod 电信盈科 中国香港 now 宽频电视 adsl 直播电视、vod 国外电信运营商在对 iptv 业务定价时主要考虑的是市场的承受能力和部署业务的投 资。 由于所在国家和地区的市场竞争程度以及运营商在网络投资和运营成本上的差别， 各个 电信运营商在 iptv 业务资费上存在很大的差异。如英国的 video 网络公司 iptv 业务的基 本费用为 65 美元/月（ 含 1mbit/s 的宽带接入） ，而日本的 yahoo!bb 则为 19 美元/月。 业务资费的差距也反映出运营商进入 iptv 市场时的竞争策略，一般来说，在市场开放 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 10 程度较高的国家， 为了建立针对已经进入电信市场的有线电视运营商的竞争优势， 维持现有 电信业务用户的忠诚度，降低用户离网率，电信运营商部署 iptv 业务时对业务的定价往往 会低于现有市场竞争者，并且会为用户提供多种业务的捆绑，为用户提供更大的优惠；为了 从竞争对手手中夺得用户或是培养用户对付费电视的使用习惯， 电信运营商往往会低价推出 iptv 业务。 如在付费电视市场竞争激烈的英国， iptv 业务的资费一般在 20-30 美元.月之间， 而在尚未习惯为电视付费的欧洲部分国家，电信运营商的 iptv 业务则相对较低，如法国 neuf iptv 业务费用每月不到 10 美元。一些运营商宽带电视资费比较如表 3 所示。 表 3 一些运营商宽带电视资费比较（以 2005 年 2 月 8 日外汇牌价换算） 运营商运营商 接入方式接入方式 基本费用 （美元） 说明 基本费用 （美元） 说明 新片点播 费用 新片点播 费用 法国 neuf dsl 7.7 40 个频道 n/a 中国台湾中华电信 dsl 15.31 16 个频道+多媒体点播业务 n/a 加拿大 sasktel dsl 27.86 30 个频道 3.95/部 意大利 fastweb fttx/dsl 32.08 包括电话业务和宽带业务， 点播电视业务 7.57 美元/月 12.83/部 英国 video networks dsl 65.31 40 个频道+1 mbit/s 的宽带 接入 5.60/部 2.1.3 运营模式运营模式 市场竞争程度较高的北美和一些欧洲国家，政府逐渐放松了对有线电视业和电信运营 业相互进入的管制， 开始允许它们之间彼此渗透， 为有线电视运营商进入电信业提供了机遇。 有线电视运营商进入电信市场的一般路线是先增加数据业务， 即使用 cable modem 为用户提 供互联网接入，随后开始逐渐地渗透到电缆电话、ip 电话领域，未来则希望在长途电话及 其它电信运营领域一展身手。 针对有线电视运营商为用户提供的融合了有线电视业务和宽带 接入及电话业务的竞争形势， 欧美许多电信运营商也开始部署以电视为主的视频业务， 同样 推出了融合 iptv 和宽带接入以及电话业务的电信领域的 triple-play 的业务模式，以期在新 形式的竞争中保持更为有利的地位。 因此， 国外电信运营商往往以 triple-play 的模式开展 iptv 业务。 triple-play 的模式体现 出运营商和用户之间的密切联系， 运营商可为用户同时提供三种业务； 用户可以通过同一个 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 11 终端或家庭网络中的不同终端使用业务。triple-play 是在新的市场环境中诞生的，不仅能够 满足用户对话音业务的需求，同时也能满足用户对高端业务的需求。更重要的是，用户能够 享受到业务捆绑所带来的资费优惠。 如加拿大 mts 提供的 mts tv 和 dsl 捆绑服务的资费 比两项业务费用之和降低了 12.5% 。triple-play 的模式在很大程度上促进了 iptv 的发展， 同时也为运营商带来了持续增长的 arpu 。如美国加利福尼亚小型独立电信公司 surewest 的住宅用户中约有 60%订购了 triple-play，同时该公司在 2003 年的月平均 arpu 值达到约 103 美元，用户流失率仅为 2%。 2.2 iptv 在国内的发展状态 2.2 iptv 在国内的发展状态 2.2.1 目前国内运营商的格局目前国内运营商的格局 我国 iptv 市场的情况与国外并不完全相同，在强力的监管因素下，电信业与广电业维 系着持久的和平局面。电信运营商的进入与开拓相对谨慎，而且态度温和，采取与广电广泛 的合作道路。7 （1）广电方面 中央电视台、上海文广等传统的电视节目提供商一直都在尝试网络平台、手机平台等 方面的开发利用。 2005 年元月，经国家广电总局批准，由中央电视台、中国国际电视总公司共同注册创 办的中视网络发展有限公司（简称：中视网络） ，向新闻界整体公布了其 iptv 业务模型和 发展战略，使我国 iptv 这一崭新行业终于正式浮出水面。 通过“中视网络”的 iptv 平台，中央电视台、中国国际电视总公司将事先所持有的各 类电视节目内容的采集、编辑、制作、编排、审查、测试、存储、分发、发布等管理流程， 并实现用户的管理、认证、授权、计费等功能。 目前， “中视网络”的 iptv 节目已经在北京、上海和江苏三地部分地区落地，收费方 式是与北京通信 adsl 宽带用户实行“捆绑收费” ，而 2005 年下半年通过与中国电信的“互 联星空”合作，实现在上海、江苏、广东部分地区落地，目前上海、江苏等部分地区的收费 服务已经推出。在利益方面， “中视网络”与北京通信、上海电信等运营商通过一定比例进 行分成。 辽宁、广东、云南等省的广电部名将恩在这方面的行动并不慢，它们多数是采用同当 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 12 地的电信运营商合作的方式进行。 虽然 iptv 的前景被广泛地看好，但是在具体的运营方面 ，还存在着一些困扰其迅速 的发展因素，其中最重要的因素是节目问题。目前“中视网络”有 60007000 小时的节目 （包括体育节目、影视剧在内） ，而且还正在以每天 50 小时的速度更新，但是仍然无法满足 观众的需求。 （2）电信方面 如今，中国电信与中国网通两家运营商的宽带用户数已有千万，但是收入来源还相对 单一。 两家运营商早有开发利用 iptv 平台的想法， 普及率最高的电视机无疑是首选的方案。 中国电信有关方面已经与终端厂商联合开发出了 pc 之外的“电视机ip 机顶盒” iptv 的 介入技术。中国电信的“互联星空”与中国网通的“天天在线”虽然在体制、经营思路方面 有诸多不同，但也都在向着宽带内容的运营挺进， “天天在线”已经明确提出了 iptv 的发 展定位。 另外，上海贝尔阿尔卡特还与 smg（上海文广新闻传播集团） 、盛大网络等内容提供 商签订了合作协议，共同开拓宽带市场。大连网通，宜春网通，四川电信，上海电信，以及 上海移动等运营商都开始小规模试验性质地与上海贝尔阿尔卡特进行合作， 目前已经能够开 始提供 btv（广播电视） 、ppv（付费频道） 、vod（视频点播）和 nvod（准视频点播） 业务。这些业务开展以来广受欢迎，每月都能吸引数千新增用户。 尽管电信运营商认为 iptv 适合未来发展地需求，并纷纷开始部署这一业务，目前并非 为利所为，而是为了“圈地” 。但是由于电信运营商开展 iptv 缺乏足够的运营经验，运营 市场尚未成熟， 用户市场仍需要培育， 并且这一业务形式还受到来自传统的有线电视的竞争， 因此总的来说 iptv 的发展还处理起步摸索阶段。 对 iptv 前景影响最大的还是在内容提供商同运营商的合作方面。目前，iptv 的推进 链条商存在着多个环节，有节目提供和推广商（如：中视网络） ，还有宽带运营商（如：中 国网通、中国电信） 。合作的双方分别来自广电、电信两个背景相差非常大的领域，虽然合 作意向强烈但是各自的利益需求有明显的分化。 目前，广电部门正在着力通过自己的有线网络来推广数字电视，而信运营商则希望通 过自己的宽带网络来推广网络电视获取分成，并借助 iptv 来推广自己的宽带服务，两者间 的关系就变得异常微妙 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 13 2.2.2 目前国内运营商面临的困难目前国内运营商面临的困难 iptv 是一项很好的业务，在我国运营牵扯到的角色很多（如：电信运营商、广电运营 商、内容商、服务商、设备商、系统集成商等等） ，但是，真正重要的角色是“用户” 。巨大 的商业蛋糕促使着广电和电信积极靠拢， 尽管双方仍在不停地排挤对方， 监管的权力和政策 的阻碍被频繁地拿出来“叫板” ，这恰恰反证了 iptv 对传统体制的巨大冲击。 从国内外的运营和试运营的情况看，iptv 在我国的运营和发展，还面临着一些亟待解 决的困难和问题，归纳起来为商业、政策、技术、用户（接收方式）等几个方面： 2.2.2.1 商业方面 2.2.2.1 商业方面 （1）iptv 的潜在用户是宽带用户，我国的宽带用户目前只有 3000 多万，相比 3.6 亿 的电视用户和 1 亿多的 catv 用户，数量并不大。运营商肯定是希望通过接入电视达到终 端用户，但接入电视，就必须提供比普通电视和 catv 更有价值的电视节目，因此丰富节 目、保证节目的质量和吸引力是保证 iptv 成功运营最重要的商业因素。 （2）对 catv 用户来讲每个月需要交纳一定的收视费用，而再收看 iptv 节目也需要 交纳一定的费用，老百姓是否愿意？对运营商而言，有吸引力的节目是很大的一个问题，因 为节目的制作、生产、播放有严格的许可政策。 （3）如今，免费的节目已经足够多了，互联网和广播电视的免费策略，使人们习惯于 免费浏览网页、收看电视、而 iptv 能不收费吗？另外，iptv 运营商需要与电视、广播等 节目制作单位密切合作，在这一过程中，运营商并不占优势，相反媒体更有主动权。 2.2.2.2 政策方面 2.2.2.2 政策方面 （1）监管与准入 早在 1999 年，为加强传统运营商涉及广电业务和广电系统介入电信语音业务的管理， 国办发布了 75 号文件， 明文禁止两大行业的相互渗透， 不允许电信部门经营广播电视业务， 同时也明确规定广电网络不得经营电信业务。随着技术的发展，尤其是 iptv 的出现，导致 两大行业必须进行相应的合作。 国家又规定， 凡是视频方面的内容， 都由广电部门进行管理， 广电部门具有内容发布权， 只有广电部门及其授权的部门和机构才能发布内容。 从而电信的 角度看，iptv 是互联网内容和技术的延伸，也属于信息产业部的管理范围，认为 iptv 是 政策的一个灰色地带。 因此，电信运营商对 iptv 的态度一直非常积极，而广电却并不明朗。在广电总局新的 互联网等信息网络传播视听节目管理办法 （39 号文件） 中规定 （原来的 15 号文件废止） ： 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 14 “国家鼓励地（市）级以上广播电台、电视台通过国际互联网传播视听节目” 。 “业务类别分 别为播放自办节目、 转播节目和提供节目集成运营服务等。 接受终端分别为计算机、 电视机、 手机及其他各类电子设备。传播网络分为移动通信网、固定通信网、微波通信网、有线电视 网、卫星或其他城域网、广域网、局域网等。 ”从条文上看，广电总局放宽了 iptv 播放权 的限制，但与原 15 号文件相比，新的管理办法将 iptv 的业务类别、接受终端、传播网络 等有关条文都做了具体规定， 实际上是加大了对 iptv 的监管力度。 另外， 39 号文件还规定： “在新的管理办法实施之日起六个月内，已领取网上传播视听节目许可证的机构应根据 规定申请更换许可证。 ”对于机构申请新办“许可证” ，起审查条件无疑将会更为严格。 在目前广电管理部门仍然对电视媒体市场准入管制，而且国内影视制作传播系统很大 程度上在广电控制的情况下，政策变动对 iptv 发展影响很大。潜在着的政策风险，主要是 电视节目制作、发行、播出等方面的市场准入问题。如果没有广电批准的互联网络传播视 听节目许可证 ，那就意味着业务经营是非法的。 （2）内容与版权 iptv 业务最能吸引客户的地方就在于内容，但其内容主要有三个来源：广电、互联网 和内容提供商。 宽带内容的匮乏使电信运营商非常渴望与手里掌握着海量内容的广电行业进 行合作，如今的合作可能就是未来“融合”的前奏。 此外，数字版权管理也是推广 iptv 所面临的一个重要问题。数字版权管理技术从根本 上保护音视频内容，通过授权访问内容。数字版权管理对视频内容进行加密，并通过 iptv 平台进行发布。用户接收到节目后，不能直接解码收看，必须由数字版权管理系统进行授权 后，才能进行解密和解码。数字版权管理的标准涉及授权语言标准、加密标准、密钥管理标 准和构架等， 虽然目前还没有形成适合运营商采用的统一标准， 但数字版权管理必须得到内 容提供商的认可，这已经成为内容提供商的当务之急。 （3）体制与主导 iptv 要获得良好发展的首要前提当然是鼓励创新理顺管理体制上的障碍，促进广电、 电信、计算机三网融合。从目前来看，受体制因素的影响，iptv 的发展仍然存在很大不确 定性，如果信息产业部、广电总局、文化部等部门能够沟通协调好，寻求一条稳妥的，双赢 的管制思路，那么 iptv 发展则具有更广阔空间。而更好的方案是由更高层面的组织或机构 来进行协调，促进包括 iptv、有线宽带在内的三网融合的进程。 另外，是由广电还是电信来主导建立 iptv 的价值，也是个问题。还有广电的产权问题 怎么解决，它属于各方面，很大原因是历史原因，谁来主导用什么办法统一起来做呢？ 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 15 2.2.2.3 技术方面 2.2.2.3 技术方面 目前我国大多数宽带用户的接入方式采用 adsl，尽管 adsl 现有的铜线及设备资源 可以传送 iptv 节目，但原有的 adsl 接入方式收看 iptv 面临以下几个问题。 （1）速率问题 回顾几年前运营商发展宽带接入网，但是主要采用单一的 adsl 技术，系统和终端可 以按标准统一配套。其 adsl 技术设备（dsl am）和线路质量，相对于 iptv 的要求， 不但速率低、安全性差，而且对组播功能支持有限（adsl 技术大多数只支持 ipv4 协议的 路由器，不支持组播） 。adsl 技术要求下行速率在 200k（用户端）以上，其理论要求在 2m （中心机房前端）以上。 目前市场上声称 1m 的 adsl 网速很慢，很大的原因是个别 web 服务器繁忙（网络正 常的情况下）或上网软件和操作系统之间的兼容问题而导致网速很慢。而 iptv 的带宽以 6 8m 接入为限，因此 adsl 用户还较难高质量地在线收看 iptv。 （2）传输距离问题 adsl 业务从局端设备（dsl am）到用户端设备的线路距离越长，衰减越大，其线 路环阻技术要求是小于 900光纤到大楼，线路长度小于 3.7km。当 adsl 传输距离超过规 定后，将直接导致线路速率下降，误码率提供、丢包率升高、qos 无法保证、甚至“掉线” 或根本无法激活。 （3）网络技术的兼容性问题 目前我国电信骨干网的大规模 ip 化改造进度不一，中国电信（大规模地配置高性能骨 干节点路由器）下一代网络“cn2”已进入建设阶段（同时覆盖省市地二级网也在进行） ， 可以预见，在思科、华为、上海贝尔阿尔卡特等厂商地全力配合下，中国电信从骨干网到城 域网很快可以具备 iptv 业务地规模化支撑能力。然而，对于中国网通而言，就是有财力支 撑大规模地网络改造，也已经落后于中国电信。此外，中国网通传输网络地带宽和业务质量 控制能力虽然做好了准备，但接入网的改造却还存在很多争执。 目前 adsl 后续升级技术繁多，主要包括 vdsl、adsl2、adsl2+等几种。 vdsl 在上海地区以及酒店等行业应用较广，而 adsl2 和 adsl2+在西安等西北部城 市中有小规模商用， 未来将以何种技术实现接入网改造， 以及网络兼容性如何都是未知难解 的课题。 （4）图像质量问题 在技术方面，首选各运营商必须从骨干网直到接入网都要进行相应的改造，以适应未 上海交通大学 mba 学位论文 iptv 产业成长与未来的思考 16 来 iptv 业务对于大带宽、高质量的要求（目前，北美电信运营商在提供 iptv 业务时，两 套数字电视节目数据外加一路电话数据就将占据 21m 的带宽） 。对于运营商而言，现阶段在 电视机上加个机顶盒的确可以播放一定高质量的电视节目， 但绝对达不到电视网络提供的高 清晰的电视图像信号。 大多数家庭的电视是 29 英寸，甚至更大，而普通的 adsl 看电影图像放大到 17 英寸 全屏时，其清晰度就不堪忍受。而有线电视要好得多，凭什么让用户视觉放弃清晰的有线电 视，而投向模糊的 iptv？还有全面提升网络带宽花费巨大，必然要在用户身上收回！即使 带宽都达到，图像质量也无法与数字电视相比（只能局限在电脑的小屏幕上） ，况且有线电 视要比 iptv 的费用低很多。 2.2.2.4 用户（接收方式）方面 2.2.2.4 用户（接收方式）方面 运营商在开展 iptv 业务时，将以电视机还是以 pc 为核心显示终端，不同的选择将影 响未来运营商具体的业务设计，是否选择前者，也将决定机顶盒厂商是否需要加入 iptv 的 产业链阵营。 显示器和电视机代表着两种不同的生活习惯， 一些办公族 （上个世纪 80 年代出生的人） 已经习惯于依赖电脑，也不影响工作；而对于习惯生活在电视机前的老人和孩子，