（工商管理专业论文）鄂尔多斯银行业务发展的思路及对策研究.pdf

摘要 鄂尔多斯资源富集，近几年鄂尔多斯将资源优势转化为经济优势，走规模 化发展的道路，加长产业链，煤炭、天然气、化工、电力、纺织业、旅游业、 生态业均得到了协同发展，大型企业集团健康发展的同时，也带动了众多中小 企业和个体户的快速发展。财政收入和居民收入得到了高速提升，创造了“鄂 尔多斯经济模式”。 鄂尔多斯属于投资型地区，资金供不应求。除了正规银行业机构以外，还 有活跃的民间融资机构，竞争相当激烈。 鄂尔多斯银行( 原鄂尔多斯市商业银行，于2 0 0 9 年更为现名) 2 0 0 7 年8 月 在原鄂尔多斯市城市信用社基础上筹建而成立，鄂尔多斯银行目前资产质量良 好。具有经济环境优越、与地方关系密切、获取信息便利、经营决策快的优势。 存在规模小、知名度低、产品品种少、粗放式经营、营销方式传统、政府干预 使得无法纯市场化运行等劣势。 笔者认为要使鄂尔多斯银行打造成“小而强”的精品银行，定位于中小企 业和优质个体户，与不合法的民间融资争夺业务，集中精力发展核心业务，形 成核心竞争力，占据市场上金融服务未被满足的领域，做市场补缺型银行。具 体将准确的市场定位，特色的产品创新，独特的营销模式，切合实际的风险控 制运用到业务运行当中。 关键词：鄂尔多斯银行，业务发展，发展思路 a 6 s 施c f 0 r d o si sr i c ho fr e s o u r c e s i 工1r e c e n ty e a r s ，0 r d o s h a l st r a i l s f 0 肌e dr e s o u r c e a d v 批g e 幽e c o n o m ya d v 狃协g e ，g o n e l a r g e s c a l ed e v e l o 血gw a y a n d1 e n 啦掣 i n d u s t r yc h a i l ls oa st oc o a l ，n a t u r a l9 2 l s ，c h e 血c a li n d u s t 吼e l e c m cp o w e r ，t e x t l l e i r l d u s 乜mt o u r i s ma n de c 0 1 0 百s mh a v i n gm a d e c 0 1 l e c t i v ep r o 酽e s 孓w l mh e a j m y d e v e l o p m e n to fl a r g e s c a l ee n t e 印r i s e 铲o u p s ，m a n y m i d d l ea i l ds m a l le n t e r p n s e s 纽( ： i n d i v i d u a l l yo w n e d b u s i n e s s e sh a v eb e e nb r o u 出a l o n g t od e v e l o pq u l 哟yf 攀a l r e v e n u e 纽dd w e l l e ri n c o m eh a v eb e e n1 1 i g h l yi n c r e a s e d o r d o se c o n o m y p a t t e m 。n a s b e e nc r e a t e d f o r0 r d o sb e l o n g st o i n v e s t i n gd i s t r i c t ，f u i l d s u p p l yf a l l s s h o r to fd e m a l l d e x e e p tf o re l i g i b l eb 础n g i n s t i m t i o n s ，i th a sa c t i v ec 沁i l m 缸a i l c i a l i n s t l m t l o n s a u 也e s ei n s t i t u t i o l l sc o r 印e t ew n e a c ho 也e rd r 碰c a l l v o na - u g 2 0 0 7 ，0 r d o sb a n kw a sf o 眦d e d o nt h eb a s i so fo r d o su r b a nc r e d l t i n 鼢u t i o n a tp r e s e n t ，i t sa u s s e tq u a l i 够i sg o o d i t h a sa d v 眦a g e so tp j e d 。m m ? e c o n o m ye i i r o 衄e n t ，c l o s e r e l a t i o n 蛳w i ml o c a lg o v e 舢e n t ，州伽呲g ? g i n f o m a t i o n 锄dp r o m p to p e r a t i o nd e c i s i o n n h a s d i s a d v 觚a g e s 研s m a l l e r ? a l e ： i n 西。帆sr e 呻衄f e wb u s 妣s sp r o 姒s ，e x t e n s i 诡o p e r a ：c i 叩，舰d l t l 0 删 m i t i n g ，b e i l l gd i 伍c u l t t oo p e r a t ea c c o r d i n gt oc o m p l e t e m a r k e m l e sd u et o g o v e m m e n ti n t e m j p t i o na n d s oo n 。t h ea u m o r “i 墩st h a tt om a k 宅o r d o s b a i l kb e c o m e as m a l lb u ts 仃o n gg o o db 唑 i tm u s t 。r i e n t a t em i d d l ea 1 1 d s m a l le n t e 印r i s e s 锄dk g h 。铲a d ei n d i v i d u a l l y ! w n e d b u s i n e s s e s ，c o n t e s tb u s i n e s s e s 诹mi l l e g a l c i v i l i a i lf i n a n c i i l 舀m a k e 铲e a te 髓。r t t o d e v e l o pk e yb u s i n e s s e s ，f o n i l c o r ec 。m p e t i t i v ep o w e r ，o c c u p y 咖e t 乱1 do f 丘：a ：l c s e r v i c e si n 骶m a r k e ta n db e c o m eab 诎0 f f i l l i n gm 冰e tv a c a n c y d e n ? u 。r e c i s em a r k e t 。r i e n t a t i o n ，c h a r a c t e r i s t i c p r o d u c t i 皿。v a t i o n ，u 1 1 i q u em 独e n i 培 p 砒e m 狃i d 涨e r - o f - f a c t r i s kc o n 仃0 1w i l lc o m e 砒o b u s i i l e s so p e r a t l o n k e yw o r d s ：o r d o s ，b a n k ，b u s i n e s s d e v e l o p m e n t i i 第一章引言 1 1 选题背景与选题意义 1 1 1 选题背景 第一章引言 中国城市商业银行是伴随中国的金融改革而产生和成长起来的。2 0 世纪8 0 年代中期以来，随着我国改革开放和经济的发展，城市私营、个体经济形式不 断涌现，为其提供金融服务的城市信用社迅速发展。这些城市信用社在相当程 度上缓解了城市集体经济、私营企业、个体工商户在金融需求方面的矛盾，成 为地方经济发展的重要力量。然而，由于多种原因，大多数城市信用社的组织 体制和经营运行机制背离了信用合作的原则，成为面向全社会的小商业银行， 还有相当一部分城市信用社暴露出了风险隐患。 为了既能有效解决城市信用社的风险隐患，又能改善对中小企业发展的金 融服务，1 9 9 5 年，国务院下发了国务院关于组建城市合作银行的通知，决定 在一些经济发达的城市，在合并重组城市信用社的基础上，分期分批组建地方 股份制性质的城市合作银行。同年2 月，全国第一家城市合作银行深圳城 、市合作银行成立。1 9 9 7 年，经国务院批准，城市合作银行的名称变更为城市商 业银行。从1 9 9 5 年以来的十年间，全国各地己经有1 1 2 家城市商业银行相继开 业，成为我国银行体系中一支充满活力的生力军。多年来的实践证明，城市商 业银行对深化我国金融体制改革，优化金融组织体系，促进国民经济发展，防 范和化解历史形成的金融风险都起到了重要和积极的作用。 近年来，我国城市商业银行通过调整经营管理思路，加快市场拓展步伐， 清收和置换不良资产，资产质量进一步提高，经营状况继续好转，盈利能力增 强，公司治理和内控制度进一步完善，市场份额不断增大，综合实力有所增强。 然而，由于我国城市商业银行是在国有商业银行绝对支配我国金融资源的条件 下诞生的，是在国有独资商业银行和股份制商业银行的变革和发展的背景下求 进步的，与这些银行相比，存在着诸多缺陷与不足，如地区发展不平衡，资本 金不足，资产规模小，公司治理结构不完善，员工素质普遍偏低以及尚不健全 第一章引言 的外部发展环境等，这些都成为我国城市商业银行发展面临的难题。 1 1 2 选题意义 鄂尔多斯银行是在原鄂尔多斯市城市信用社的基础上2 0 0 7 年改制设立的， 后于2 0 0 9 年由鄂尔多斯市商业银行更名为鄂尔多斯银行。因此，鄂尔多斯银行 是我国最新成立的城市商业银行之一。经过1 0 年的发展壮大，在市场竞争过程 中逐步形成了自己独具特色的竞争优势。但是作为城市商业银行，鄂尔多斯银 行同样面临激烈的竞争。 特别是随着我国银行业商业化改革的不断深入以及近年来股份制商业银行 的大规模进入，本地区银行业的竞争更加激烈，使得原本就处于弱势地位的城 市商业银行，面临更大的压力。在这样的态势下，本文围绕鄂尔多斯银行如何 正确分析目前存在的问题以及采取什么样的业务发展战略来增强自身的竞争 力，从而走出一条符合地区商业银行经营特点的发展战略，使得自己在竞争当 中处于不败之地，同时，本文的研究结论对于正处在参与国内、国际竞争的其 他城市商业银行的竞争战略的选择与制定，提供一定的参考和借鉴。 1 2 研究思路与研究方法 1 - 2 1 研究思路 论文以如何有效地选择和实施银行业务发展战略为目标，运用国内外企业 战略理论，结合鄂尔多斯银行自身特点；认真分析其内外部经营环境，找出其 发展中的优势和劣势、问题和障碍。通过研究，提出业务发展战略和具体实施 方案，使鄂尔多斯银行在激烈的市场竞争中不断发展壮大。 本文在城市商业银行业务发展战略研究中，采取实证分析到规范分析的顺 序，从调研入手，进行案例和实证分析，同时结合国内外企业战略理论，定性 分析与定量方法相结合，理论联系实际，为鄂尔多斯银行制定切实、可行的业 务发展战略。 本文从以下几个部分对鄂尔多斯银行业务发展战略进行研究： 1 、从鄂尔多斯银行所处的宏观经济环境和产业环境分析入手。首先，通过 对本地区宏观经济环境的分析，找出与本行相关的有利和不利因素。其次，对 2 第一章引言 银行内部环境进行深入分析，从银行的资源条件、竞争能力等不同角度评价本 行现状，分析其核心竞争力。再次，对本行经营业务作s w 0 t 分析，为制定其业 务发展战略提供依据。 2 、在以上分析的基础上，制定出鄂尔多斯银行的业务发展战略。 3 、为确保竞争战略的顺利实施，文中最后给出鄂尔多斯银行业务发展战略 的支持措施以及保障对策建议。 1 2 2 研究方法 1 、比较分析的方法。本文运用比较分析的方法，通过对鄂尔多斯银行业务 发展现状与其他银行的比较，分析鄂尔多斯银行现有业务的优势和劣势，确定 鄂尔多斯商业银行业务发展中的薄弱环节和应该采取的对策。 2 、实证分析的方法。本文通过一系列实证分析和案例研究，指出鄂尔多斯 银行业务发展中存在的问题；在对鄂尔多斯商业银行业务发展战略进行s w 0 t 分 析的基础上，提出业务发展战略以及相应的支持策略。 1 3 论文的框架结构 论文的绪论部分对研究背景、方法、框架等进行了概括。 第二章对鄂尔多斯银行所处的宏观环境鄂尔多斯地区的概况作了简单 介绍，对鄂尔多斯银行发展历程做了回顾。 第三章为战略分析阶段，对鄂尔多斯银行的内、外部环境做详细的分析。 第四章分析了鄂尔多斯银行业务发展存在的问题及原因。 第五章对鄂尔多斯银行今后的业务发展提出了思路与对策。 3 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 2 1 鄂尔多斯银行简介 鄂尔多斯银行前身是鄂尔多斯市商业银行，于2 0 0 7 年9 月3 日挂牌成立， 2 0 1 0 年1 月2 7 日经中国银监会批准更名鄂尔多斯银行。伴随着地区经济的快速 发展，在政府、监管机构及社会各界的大力支持和帮助下，鄂尔多斯银行始终 坚持科学发展观，紧紧围绕“质量、效益、管理、创新”四个重点，以“服务 中小，服务城镇居民、服务社区，服务三农”为市场定位，以“智圆行方，善 商德广”为企业文化理念，以“社会责任、政治责任、经济责任 为己任，锐 意改革，稳健经营，呈现出良好的发展趋势。 截止2 0 1 0 年末，全行资产总额达2 7 4 1 1 亿元，存款2 4 7 3 l 亿元，贷款 9 4 5 9 亿元，各项指标均符合监管要求。其中9 2 以上贷款投向中小企业、涉农 企业、下岗人员再就业，为助推国民经济发展，扶持中小企业成长壮大，弱势 群体富裕，社会和谐做出了重要贡献。 现全辖营业网点3 8 个，分布在鄂尔多斯市七旗一区及主要工业园区，初步 形成覆盖全市、辐射周边的金融网络体系。其中呼和浩特市分行已经开业，锡 林郭勒分行即将开业，四家村镇银行已经开业，运营良好。全行从业人员1 0 3 7 人，平均年龄2 8 岁，大学以上学历员工占到8 6 ，初步形成一支年轻、富有活 力、具有实践经验、文化底蕴和有效竞争力的金融团队。 鄂尔多斯银行按照现代企业制度的要求，积极完善公司治理，建立了股东 大会、董事会、监事会和高级管理层协调运作、有效制衡的“三会一层”经营 运行机制。董事会下设战略与提名委员会、薪酬委员会、风险管理委员会、关 联交易控制委员会和审计委员会；总行内设办公室、人力资源部、计划财务部、 会计结算部、银行卡业务部、公司业务部、个人金融业务部、资产风险管理部、 内控合规部、信息科技部、资金营运部、村镇银行管理总部、工会等1 3 个职能 部门，初步形成前、中、后台独立运行，相互制衡，协调高效的流程银行模式。 按照商业银行法、公司法、银监指引等法规，我们追求做精做强的同 时，不断完善，不断整章建制，完善治理结构，“三会一层”分工明确，职责清 4 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 晰，且自我行成立以来没有任何案件发生。按照监管部门要求，我行进一步加 强风险管理和内部控制，确保经营安全，严密防范四大风险( 信用风险、市场 风险、操作风险、流动性风险) ，严守风险底线，坚持科学发展，认真贯彻落实 “三个办法，一个指引”，积极完善内控合规制度，培训稽核人员，强化执行监 督，并将“三个中心”( 事后监督中心，会计核算中心，客户服务中心) 逐步完 善并全部投入使用。建立保证制度落实的长效机制，使制度成为习惯，在全行 形成办事按制度、操作依程序、岗位相制衡、过程有监控、违规有处罚的良好 治理环境。 为了进一步支持县域经济发展，改善中小企业生存环境，支持新农村建设， 实现城乡联动，促进城镇化建设稳步推进，促进鄂尔多斯地区资源的有效利用 与开发。我行积极响应国家政策与群众需求，根据鄂尔多斯地区社会经济发展 水平与方向，结合我行自身经营实际，持续以“服务中小，服务城镇居民、服 务社区，服务三农”为市场定位，将三农、中小企业作为重点投放对象，全面 促进鄂尔多斯经济整体发展。 鄂尔多斯银行将不断加强与社会各个领域的沟通合作，积极实施可持续发 展战略，全力优化企业的资源优势和竞争优势，创建诚信守法、和谐成长的先 进企业文化，严防金融风险，以优质、高效、准确、快捷的服务竭诚为广大客 户搭建全方位的金融服务平台，努力建设成为资本充足，内控严密，运营安全， 手段先进，服务和效益良好的现代特色银行、精品银行。 2 2 鄂尔多斯银行设立的过程 具体筹建商业银行工作从2 0 0 6 年开始。在商行的筹建和开业过程中做了一 系列工作，使原来的城市信用社有了质的改变，为以后的健康发展提供了坚实 的基础。主要做了以下工作： 2 2 1 增资扩股并完善了股本结构 2 0 0 6 年中到2 0 0 7 年1 月份，这半年时间里着重办理增资扩股事宜。按照银 监会的要求对入股企业资格进行详实的审查筛选。工商企业必须符合：1 、经营 业绩良好，按期足额归还银行贷款，最近3 年连续盈利；2 、年终分配后，净资 产达到全部资产3 0 ，但对金融机构投资的累积金额加企业其它投资的累积金额 5 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 不得超过本企业净资产的5 0 ；3 、对企业前三年平均利润率大于1 0 ；4 、严禁 以银行贷款投资入股。从源头上试图将股权多元化。最终股本达到了3 1 0 1 0 万 元。股本分别由财政股、企业法入股、自然人股和员工股构成。其中国有资产 投资经营公司入股3 0 7 l 万元，股份占比为9 9 。城市基础建设投资经营公司入 股2 7 0 0 万元，股份占比为8 7 。其他企业法人及自然人入股2 5 2 3 9 万元，股份 占比为8 1 4 。 2 2 2 聘请中介进行资产评估 聘请了当地最有实力的会计事务所对原城市信用社固定资产，风险资产， 利润等进行评估核算，提出了客观评价。 2 2 3 建立了完善的公司治理结构 在公司内部设立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层，搭成了“三 会分设、三权分开、有效制约、协调发展 的法人治理架构。制定了相应的议 事规则，明确了各自职责。完善了董事会、监事会的选举制度，建立了信息披 露制度。董事会下设了关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、 战略与提名委员会和薪酬委员会五个专门的委员会。 2 - 2 4 健全和完善了规章制度 修订了信贷审查委员会、风险管理委员会、财务审查委员会工作规则、贷 款期限管理办法、违法违规行为稽核处罚办法、内部控制规定、案件防范责任 制等规章制度，形成了涵盖公司治理、计划财务、信贷管理、内控合规、信息 科技、人力资源、安全保卫、综合管理等8 大类8 5 项较为完善的制度保障体系， 为有效防范、控制、监督风险提供了坚强的制度保障。 2 2 5 调整了组织架构和业务流程并补充了人才队伍 按照现代商业银行的要求，将内设职能部室由原来的4 部设置为现在的8 部l 室1 中心，重新整合和规范业务流程，实现了前后台分离，管理与营销分 离，决策与经营分离。业务流程初步形成了管理链条短，经营方式灵活、时效 鄂尔多斯银行公司章程 6 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 快、工作效率高等明显优势。考虑到原城市信用社的人员素质较低，难以胜任 岗位要求，重新聘任管理负责人和新毕业大学生，补充了新鲜血液。做到了分 工明确，责任清楚，高效廉洁。 2 - 2 - 6 加大科技投入使之确保系统正常运行 2 0 0 6 年以来，将核心业务系统重新设计并投入使用，系统运行稳定，还开 发了内部管理系统，信贷管理系统，l o t e s n o t e s 邮件系统，为决策带来便利。 2 0 0 7 年4 月份开通了人民银行大小额支付直连系统，与其他金融机构间结算带 来方便。硬件上，更换了各营业部及机房的所有电子设备( 终端、路由器、服 务器) ，提高了速度。前后共投入1 0 0 0 万元，作为设备和系统的更新换代。 2 2 7 合理装修网点，全面提高安全保障 为迎接商业银行的顺利开业，对现有营业网点及办公大楼，按照公安部门 对金融机构的安全保障要求进行了全面装修改造，并通过了鄂尔多斯市公安局 等有关单位的安全、保卫、消防验收。所有营业网点装修时从外部到内部按照 统一标准，做到了耳目一新，人性化，便利化，扩展化，超前化。形象上树立 了自己的特点。 截止2 0 0 7 年7 月末，资产总额、人均资产、负债、所有者权益、各项存款、 各项贷款、，存贷比例、按五级分类不良贷款、不良率等等条件已经达到申报商 行的条件。2 0 0 7 年3 月份内蒙古银监局审查通过了鄂尔多斯银行的入股资格审 查，2 0 0 7 年5 月向国家银监会提交了筹建申请。2 0 0 7 年6 月2 6 日国家银监局 批准了在鄂尔多斯城市信用社基础上筹建鄂尔多斯市商业银行。 2 0 0 7 年8 月2 0 日国家银监局批准鄂尔多斯市商业银行开业。8 月2 2 日鄂 尔多斯市商业银行正式挂牌成立。后于2 0 1 0 年1 月2 7 日增资后更名为鄂尔多 斯银行，成为一家区域性的股份制商业银行。成立后的商行，在经营管理中一 直坚持服务市政、服务市民、服务中小、服务三农、服务社区的市场定位，依 托鄂尔多斯市良好的经济环境，在人民银行的大力支持和全行员工的共同努力 下，经过短短两年多时间，各项业务得以迅速发展，取得了令人瞩目的成绩。 7 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 2 3 鄂尔多斯银行发展现状 截止2 0 1 1 年6 月底，鄂尔多斯银行资产总额2 5 8 6 3 亿元，比年初增加1 1 5 2 亿元，同比增长1 7 4 4 。资产规模与包商银行相比少1 0 5 5 7 5 亿元，与内蒙古 银行相比少8 0 8 5 亿元，仍居自治区第三位，但与上述两家银行差距拉大。同 比增速中，内蒙古银行增速达到4 9 6 4 ，乌海银行达到4 0 8 8 ，包商银行3 8 5 3 ， 鄂尔多斯银行远低于其他三家银行。 鄂尔多斯地区金融机构资产总额2 3 0 0 4 9 亿元，鄂尔多斯银行占比达 1 2 4 1 ，与年初相比下降0 4 4 个百分点。资产总额仍居全地区第一位，与排在 第二位的工商银行相比资产规模多1 5 7 亿元。负债总额2 6 4 5 2 亿元，比年初 增加8 2 2 亿元，同比增长1 6 2 6 ，负债总额在区内四家股份制银行中排名第三。 区内四家城商行负债总额增加2 1 5 5 4 亿元，鄂尔多斯银行增加8 2 2 亿元，占 3 8 1 。同比增速中，内蒙古银行增速达1 9 9 4 ，乌海银行达4 0 5 9 ，包商银 行3 4 8 7 ，鄂尔多斯银行1 6 2 6 ，低于其他三家银行。鄂尔多斯地区金融机构 负债总额2 1 9 1 6 6 亿元，鄂尔多斯银行占比1 2 0 7 ，占比与年初相比下降0 4 6 个百分点。 总体来说，各个银行之间竞争日益激烈，鄂尔多斯银行需壮大自身实力， 以迎接接下来的挑战。 下面简要介绍一下鄂尔多斯银行到目前为止的发展现状： 1 、截至2 0 1 2 年一季度末鄂尔多斯银行各项贷款余额1 3 2 4 3 亿元。其中公 司类贷款1 0 3 8 8 亿元，个人贷款2 8 5 5 亿元，贷款结构比较简单。发放委托贷 款4 0 1 亿元，委托贷款手续费给鄂尔多斯银行带来部分中间收入。各项贷款中 抵押贷款为2 0 0 l 亿元，保证贷款为1 1 0 3 4 亿元。 2 、截至2 0 1 2 年一季度末鄂尔多斯银行各项存款为2 4 9 5 6 亿元。其中单位 存款为1 5 1 5 1 亿元，储蓄存款为5 1 3 8 亿元，存款结果相对不合理，储蓄存款 占比低于其他银行。 3 、截至2 0 1 2 年一季度末鄂尔多斯银行中间业务收入8 8 2 8 万元，开展的 业务项目包括，结算业务、银行卡业务、代理保险业务、其他代理业务。手续 费收入与去年相比有较大幅度的下降，一是与市场环境有关，二是与银行业监 管部门对所有收费业务的取消及降低有直接关系。 8 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 2 4 鄂尔多斯银行发展外部环境分析 目前，鄂尔多斯市有工、农、中、建、交5 家国有大型股份制商业银行； 中国农业发展银行1 家政策性银行；招商银行、包商银行、浦发银行、华夏银 行、中信银行5 家全国性股份制商业银行；鄂尔多斯银行、鄂尔多斯农村商业 银行2 家地方性商业银行：以及乌海银行、邮政储蓄银行等分支机构；另有分 布于旗区的9 家统一法人农村信用社、6 家村镇银行。 目前，全国性股份制商业银行进驻我市的速度仍在加快，兴业银行、民生 银行等也在积极筹备入驻鄂尔多斯市。此外还有邮政储蓄机构、一家小额信贷 公司和众多地下钱庄等非银行业机构。金融机构之间竞争激烈，民间融资异常 活跃，异地金融机构纷纷介入市场，都在试图分享这块“蛋糕”。 2 5 网点布局情况 表2 1 鄂尔多斯市银行网点分布情况 市建准煤农发农商 邮政农村信 工行农行中行商行 口 行建行行行储蓄用社计 准旗 88l81372 76 2 达旗57241166 08 6 东胜2 42 21 11 422 04 31 501 5 2 伊旗 352262 74 5 鄂旗 45l213 82 95 3 前旗 0 3 12 2 63 2 乌审旗 2 3 1l22 23 l 杭锦旗 241152 53 8 东煤23 4l 8 1 8 准煤 1 2 02 l 合计5 05 91 52 6873 44 35 l2 4 65 3 9 数据来源：鄂尔多斯银监局。 从表2 一l 中可以看出，在鄂尔多斯市共有5 3 9 个营业网点。四大国有商业 9 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 银行占总数的3 0 ，机构网点数最多。四大国有银行将网点设在各旗县一级、准 煤、东煤和棋盘井等较发达地区。其中建行所选的网点地理位置佳，均在马路 拐弯处，能够占据两条马路上的街面。在矿区、电厂等地设有专业支行。四大 国有商业银行的网点分布广，旗区网点数目呈减少趋势，相对结算方便。东胜 农村商业银行只在东胜区设网点，将网点延伸到城郊各镇。 农村信用社则主要分布在县政府、乡镇政府所在地。鄂尔多斯银行银行的 网点分布较集中，集中在东胜区，在康巴士新区、薛家湾镇设有支行外，其他 旗府所在地及工业重镇均设有网点。邮政储蓄网点分布较广，县域网点和农牧 区网点较多。在农村牧区主要以农村信用社和邮政储蓄网点为主。 2 6 区内各家银行的业务发展情况 内蒙古自治区共有四家股份制商业银行，分别是内蒙古银行、包商银行、 鄂尔多斯银行、乌海银行。目前包商银行的资产规模最大，发展时间也最长， 内蒙古银行其次，鄂尔多斯银行第三，乌海银行第四。以下表看，鄂尔多斯银 行不论是哪项指标都没有排到前列，高速发展的势头有所减缓。 表2 2内蒙古银行业资产负债主要指标单位：亿元 资产总额负债总额所有者权益 项目 期末比年初同比期末比年初同比期末比年初同比 余额 增减 增减 余额 增减增减余额增减增减 内蒙古 3 6 6 4 8 5 6 8 9 4 9 6 4 3 0 1 1 41 9 9 43 7 4 6 6 5 3 53 6 9 51 5 2 8 7 银行 包商 1 3 4 1 3 82 0 0 83 8 5 3 1 2 4 8 1 11 7 5 2 83 4 8 7 9 3 2 82 5 5 2儿7 3 6 银行 乌海 1 3 6 3 71 3 1 54 0 8 8 1 2 8 7 61 2 14 0 5 97 6 l1 0 54 6 0 8 银行 鄂尔多 斯银行 2 8 5 6 31 1 5 21 7 4 4 2 6 4 5 28 2 21 6 2 6 2 1 1 1 3 3 13 4 5 8 数据来源：鄂尔多斯市人民银行调查统计科。 1 0 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 表2 3 鄂尔多斯地区主要金融机构存款表单位：亿元 。一 各项存款储蓄存款占比 农业发展银行 1 5 7 l0 o o0 0 0 工商银行 2 2 3 9 31 0 7 4 04 7 9 6 农业银行 2 3 4 2 39 5 7 94 0 9 0 中国银行 1 4 6 3 23 1 2 8 2 1 3 8 建设银行 2 2 7 4 07 8 9 93 4 7 4 准格尔建设银行 8 7 5 23 3 5 83 8 3 6 交通银行 3 0 0 25 0 3 1 6 7 6 准格尔交通银行 4 6 21 7 33 7 4 5 中信银行 3 5 1 45 5 51 5 8 0 华夏银行 3 2 7 13 1 99 7 5 招商银行 1 6 6 92 6 21 5 7 2 浦发行 2 4 2 40 2 51 0 4 鄂尔多斯银行 2 5 0 8 24 8 0 41 9 1 5 包商银行 2 9 0 l3 3 71 1 6 3 农商行1 6 0 6 4 7 1 1 4 4 4 2 9 农信社 2 7 7 0 61 4 0 6 95 0 7 8 l 、四大国有商业银行主要定位于大客户，业务品种齐全，各类业务步入平 稳。从表2 3 可以看出，四大国有商业银行占了市场份额的5 1 1 2 。其中农业 银行近两年，各方面服务到位，员工的工资待遇进一步提高，导致发展迅速， 占领了一定的相当数量的稳定客户，市场份额最高。存贷款有直接的联系，贷 款的投放决定了存款的结构和客户对象。 四大国有商业银行客户结构上，业务结构上，提倡“大公司、大零售发 展模式，占领大客户市场为主。公司客户面向大集团客户，以中客户为辅，如 有伊泰、鄂尔多斯、伊化、亿利，神华、汇能集团、硅铁厂和几家大电厂等2 0 亿以上的大客户。有银源绒毛、新大地集团、兴隆路桥、恒信集团、瑞德煤化、 伊东集团、满世集团等1 0 亿以上的中等客户。贷款9 0 以上主要投向这些大中 客户群，贷款行业和客户比较集中，这些客户基本帐户也开立在所贷款的银行。 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 建设银行从总行到旗县支行，支持神华，发放项目贷款和流动资金贷款支持神 华投资，神华把基本帐户包括代发工资户都开立在建行。 四大商行凭着便利的结算渠道和众多的营业网点，吸揽了稳定储源，存款 一般逐期平稳增长，很少有大起大落现象。四大商行占领了9 0 以上的行政事业 单位、大企业集团的代发工资业务，沉淀了部分资金。很多中小公司客户和机 关单位为了业务上汇划方便及时，在四大商行均开立结算帐户。四大国有商业 银行发行银行卡，自助设备多，平常居民的消费所用款项也基本存放在四大商 行。由于鄂尔多斯地区近几年引进的大项目较多，四大商行贷款种类以项目贷 款为主，项目贷款占比为5 6 ，流动资金贷款占比为3 4 。四大商行贷款皆大于 存款，贷款相应地带来了部分派生存款。 鄂尔多斯市区的个人消费贷款集中在四大国有商行，相应的各家房地产公 司、汽车销售公司均将户开立在此，并有一定比例的保证金存款。截至2 0 0 7 年 9 月末鄂尔多斯地区消费贷款余额为3 1 8 1 1 0 万元，消费贷款带动了中间业务收 入的提高。个体工商户投资经营性贷款方面，四大商行从2 0 0 6 年开始开办住房、 商铺抵押贷款，有介入优质个人客户市场的趋势。建行、工行为了占领高端个 人客户，还开办对副处级以上( 或高级职称) 人员发放免担保信用贷款。国际 结算业务，基金代卖、各类代收业务等中间业务方面，目前只有四大商行开办， 外汇价差、国际结算手续费、代收手续费等中间业务收入也体现在此。 另外，四大国有商业银行贷款审批权限上收，手续繁琐，审批期限长，虽 然利率上浮控制在5 0 以内，对中小客户没有形成很强的吸引。四大商行均为借 差行，靠从系统内拆借资金而满足资金需求。四大商业银行所拥有的产品大致 相同，同质化现象较为突出。 2 、一家政策性银行农业发展银行主要向农业开发和加工企业发放贷款，利 率低，期限长，截止2 0 1 1 年6 月末有3 0 6 9 1 3 万元的贷款。 3 、两家地方性商行和农村信用社，机制灵活，以服务中小客户为目的。东 胜区农村商业银行和农村信用社2 0 0 7 年8 月以前，是一个性质的，所以我在此 合并谈为农村信用社。农村信用社虽然结算网络不发达，但是它最贴近基层， 所以它的市场份额还是很高的。市场定位上以工商个体户为主，它的储蓄存款 占比大，占农村信用社总存款的5 0 7 8 。经营模式采取以贷引存方式，如果在 农村信用社有稳定的存款往来，那么当客户有贷款需求时可以得到满足。很多 工商个体户为了解决资金，在农村信用社开立帐户，建立稳定的长期往来。农 1 2 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 村信用社数一级法人制，审批贷款经过的环节少，速度快，手续简单，以保证 担保为主，适合鄂尔多斯当地的经济运行模式。贷款方式上大部分为流动资金 贷款，期限掌握在一年以内。由于中小客户贷款金额小，笔数多，经营成本高， 风险定价不稳定因素多，所以利率一般上浮1 0 0 ，做为风险的补偿。 鄂尔多斯银行则与东胜区农村商业银行形成了平分中小客户的格局，业务 经营模式基本相似。贷款利率上市商行一般上浮8 0 ，单笔贷款金额比农商行高。 由于市商行有市政府的股份，所以发展中得到了市、区( 旗县) 两级政府的大 力支持。市政府以下发公文的方式要求财政存款、行政事业单位预算外收入、 五险一金( 养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积 金) 、煤炭风险准备金等将帐户开立在商行，为商行带来了将近三分之一的稳定 存款。 两家地方性金融机构利润主要是利差收入，目前中间业务收入占比微乎其 微。受良好的地区经济环境影响，当地中小客户信用状态良好，还款意愿和还 款能力较好，不良贷款比率低基本在4 以内。两家金融机构受人民银行的存贷 比例控制在7 5 以下的政策影响，鄂尔多斯又是投资趋热的地区，有钱人热衷于 投资，工薪阶层提前消费为主，存款来源少，贷款只能满足一部分申请者。 4 、邮政储蓄机构存款增速缓慢，等待新一轮改革。邮政储蓄存款市场份额 处于萎缩状态。由于邮储只能办理存款业务，从2 0 0 7 年开始办理了少量的质押 贷款业务，所以在鄂尔多斯人们投资超前热的地方，存款萎缩是难免的。邮政 储蓄凭借基层广泛的网络，等待着新农村、新牧区建设服务。 5 、小额贷款公司刚成立，主要服务于东胜区个体户和农民。2 0 0 6 年1 0 月， 内蒙古第一家小额贷款公司“融丰小额贷款公司”在东胜区正式挂牌成立，投 资方由鄂尔多斯羊绒集团、鄂尔多斯市新华结晶硅有限公司和中国扶贫基金会 三方共同发起，分别承担4 0 、4 0 、2 0 的股份，“融丰小额贷款公司”注册资 本1 0 0 0 0 万元。只从事小额贷款业务，不从事存款业务。截至目前，已累放贷 款1 0 0 0 0 万元左右。 通过对鄂尔多斯银行外部环境的分析，可以看出，鄂尔多斯银行面临着巨 大的生存压力，有来自经济环境的，也有来自对手的直接竞争的。在自身的治 理并不完善的前提下，是很难应付来自各个方面的挑战的，唯有加强自身管理， 完善规章制度并结合有效的政策制定才能得到继续生存的机会。 1 3 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 2 7 鄂尔多斯银行的优劣势分析 2 7 1 经济方面 一方面，经济发展水平与金融发展存在较大的相关性，经济发达地区充满 活力，具有旺盛的金融服务需求，该地区的城市商业银行就能够得以快速的发 展壮大；另一方面，经济发达地区的经济总量较大，作为城市商业银行大股东 的地方政府的财力也较强，可以为城市商业银行的发展提供更多的支持。地区 经济快速增长、司法公正、重商主义的人文传统支撑起良好的社会诚信文化， 这是作为社区银行的城商行健康成长不可或缺的土壤地区。地区经济发展状况 好，金融生态环境好，民营经济发达，鄂尔多斯银行的发展状况也相对好。 持续快速发展的鄂尔多斯经济环境为鄂尔多斯银行带来了轻松而广阔的发 展机遇，尤其是蓬勃发展的众多中小企业、民营企业，提供了更多的市场平台， 较其他中西部地区商行有比较优势。 2 7 2 政策方面 中国城商行所辖地区政府的强弱始终是一个影响资产质量的关键因素。鄂 尔多斯银行作为市政银行，得到了市政府和旗区两级政府政策上的倾斜，与地 方关系密切，拓展业务时提供了种种便利条件，与同业比较，具有政策上的优 势。 2 7 3 获取市场信息方面 鄂尔多斯银行多年从事中小企业贷款，对市内众多中小企业经营模式和信 誉情况了解，在获取中小企业信息方面具有经验优势。 2 7 4 经营决策方面 鄂尔多斯银行管理层数少，决策链短，审批速度快，机制灵活，上下沟通 容易，较四大国有商业银行有竞争优势。 1 4 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 2 8 鄂尔多斯银行发展劣势 2 8 1 资产规模偏小 中小商业银行的资产总额和贷款总额占全部商业银行总额的比例呈现逐年 上升的趋势，中小商业银行已经成为银行体系的重要组成部分。尽管如此，由 于历史原因以及政策障碍，中小银行资产和贷款所占市场份额仍然较低。鄂尔 多斯银行在鄂尔多斯地区及周边地区的情况也是如此，受资产规模影响，严重 制约了鄂尔多斯银行的发展，如何突破瓶颈成为亟待解决的问题。 2 8 2 传统业务竞争力弱 利率市场化将直接冲击银行传统业务，减少利差收入。如何应对净息差收 缩带来的挑战? 普遍认为可能的应对策略之一在于做大做强自身的传统信贷业 务。然而在传统业务能力升级方面，中小银行将比大型银行面临更大考验：一 是为争夺市场，大型银行会动用利率决定权提高存款利率、降低贷款利率，存 贷款利率出现逆向走势，进一步降低行业整体利差水平：二是中小银行通过机 制和产品业务创新形成的服务中小企业的特色化经营优势，将受到价格竞争的 直接冲击，经营转型的步伐将更为艰难。在这点上对鄂尔多斯银行的业务发展 也有相当大的影响，一味的降低利率是必会影响主营业务的收入，如何在收入 与生存之间平衡关系着鄂尔多斯银行今后相当长时间的发展生存问题。 2 8 3 中间业务发展相对落后 目前，国外先进银行的中间业务收入远远高于利息收入，在营业收入中的 占比普遍在4 0 一6 0 ，有些大型银行更高，如瑞士银行的中间业务盈利占其总利 润的6 0 一7 0 ，美国花旗银行7 0 的利润来自中间业务。根据2 0 1 0 年末的数据， 中行、建行手续费及佣金收入占比都在2 0 以上，最高的为中行，占比也只有 2 1 5 1 ；股份制上市银行普遍在1 0 以上，但都不到2 0 ；城商行中，宁波银行、 南京银行、北京银行中间业务收入占比都在6 一1 6 。鄂尔多斯银行在中间业务 收入方面占比极低，与传统四大行的差距极大。如果拓展业务领域，增加业务 品种，加大业务收入，成为制约鄂尔多斯银行发展的重点，如果不在此项业务 上有所建树，对鄂尔多斯银行今后的发展可以说更是困难。 1 5 第二章鄂尔多斯银行业务发展现状 2 8 4 资金转移定价能力差 在资金管理上，部分中小商业银行往往采用分行职能型组织架构，总行资 金池与分支行资金池不是一个有机整体，而主要是通过行政手段进行管理，上 下级“资金池”之间通过差额资金管理方式开展业务往来。首先，资金管理职 能单一，资金池在组织架构中的地位不突出。其次，利率风险管理难度大、要 求高。最后，信息不对称导致资金使用安排不合理。 鄂尔多斯银行成立了资金运营部之后，在资金管理方面有了较大的进步， 与全国多家银行都有合作的业务，在资金调动方面还是有所长处的，解决了部 分资金闲置的问题，做出了较大的贡献，但是资金管理水平与各个商业银行相 比还是有较大的差距，理性的面对差距，寻找不足是鄂尔多斯银行资金运营部 门要贯彻的思想。 2 8 5 利率风险管理能力弱 利率市场化以后，市场利率波动的幅度和频率将会大大提高，如果利率敏 感性资产和利率敏感性负债不相匹配，商业银行就有在市场利率波动中遭受损 失的可能。各商业银行承受利率风险的大小取决于其风险管理水平。商业银行 抵御利率风险的能力可以用资本充足率和资产负债率来衡量。 1 6 第三章鄂尔多斯银行业务发展存在的问题及原因 第三章鄂尔多斯银行业务发展存在的问题及原因 3 1 鄂尔多斯银行业务运行情况 鄂尔多斯银行目前只办理存、贷、汇划、结算等业务，银行承兑汇票刚刚 开办，品种单一，很多业务处于正在酝酿筹划之中。市场定位于“市政银行、 市企银行、市民银行”，以服务地方经济为主。贷款利息收入为主要收入来源， 占总收入的9 1 以上。业务策略停留在传统的方式方法，离现代商业银行的标准 还较远。2 0 1 0 年末，资产总额2 7 4 1 1 亿元，负债总额2 5 6 3 亿元，所有者权益 总额1 7 8 亿元。各项存款2 4 7 3 1 亿元，各项贷款9 4 5 9 亿元，存贷比例3 8 2 5 。 实现税前利润6 8 亿元，税后净利润5 亿元，资产利润率1 9 5 ，资本利润率 3 2 6 4 ，不良贷款余额1 1 9 亿元，占比1 2 6 。流动性比例4 5 2 8 ，注册资本 6 1 亿元，资本充足率1 2 0 9 ，核心资本充足率1 1 9 5 ，贷款损失准备充足率 1 4 1 1 8 ，拨备覆盖率2 1 3 7 4 ，各项经营指标均达到监管要求。分支机构达到 3 8 个，形成覆盖全市( 包括旗镇、工业园区) 、辐射周边，形成了较为完善的网 点服务体系。 3 1 1 存款情况 鄂尔多斯银行的2 0 1 0 年末各项存款2 9 3 3 8 9 万元，占全市银行业存款的 6 7 ，尽管自身每年以百分之二十多的的速度在增长，但是市场份额基本没有 多大变化。2 0 0 9 年年末市场份额为6 2 ，2 0 1 0 年与2 0 0 9 年比较，有所提高。 存款不稳定，经常出现大起大落现象。这主要是存款结构不合理，大额存款占 比大引起。平常储蓄存款属于稳定的存款，对公存款上下浮动幅度大。从表