（工商管理专业论文）通讯设备制造业微利时代成长策略研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 近年来，我国通讯制造业得到了飞速发展，带动了我国电子信息工业的发展和产值 占国民生产总值份额的增j j h o 同时，通讯设备制造业竞争日益激烈，跨国巨头重组和国 内市场的争夺，使行业利润率快速下降，国内通讯设备制造业逐步步入“微利时代 。 在竞争加剧、产业合并、利润降低的市场环境中，中兴通讯等国内通讯领先企业暴露出 人力效率、组织流程、国际化、物流管理和信息管理等问题。我国通讯设备制造业如何 才能走出微利时代，持续成长，成为了一个迫待解决的问题。 本文利用文献调查法、比较研究法、访谈法等方法，使用p e s t 、五力模型、s w o t 等分析工具，在系统分析我国通讯设备制造业领先企业所处的宏观环境和竞争环境基础 上，总结出领先企业所面临的外部机会与威胁，内部优势与劣势，并利用行业龙头企业 之一的中兴通讯为例，分析了领先企业面临的成长危机，指出了微利时代我国通讯设备 制造业领先企业成长转型的方向。 为此，我国通讯设备制造业领先企业需要利用外部环境带来的机会，利用好国家支 持政策，抓住3 g 建设带来的成长机遇，规避环境中的威胁，充分发挥企业内部资源优 势，努力弥补劣势，跨上可持续、高速发展的道路。在微利时代，企业要使成熟业务实 现稳定性成长，同时管理好轨道转换式成长，并平衡好二者之间的关系，实现自适应式 成长。 在具体策略上，我国通讯设备制造业领先企业需要继续加大研发费用投入，合理分 配研发费用，提高基础性、革命性产品所占的研发费用比重，开发出一个或几个发展成 为国际领先技术，提高自主创新能力；在成长驱动上，从产品创新转向需求创新，系统 分析、完善顾客内部价值链；积极推进国际化进程；从提高产品质量、优化业务流程、 构建战略导向的全面绩效考核体系等方面提高企业营运效率：从专注核心业务、合理选 择供应商、加强与供应商的沟通和信息共享等方面整合企业供应链；采取可能的策略提 高品牌在全球市场上的知名度和品牌层次；管理组织二元性，平衡企业成熟业务和新兴 业务之间的关系。 本文根据我国通讯设备制造业领先企业所面临的具体形势，以中兴通讯为分析的重 点，提出了从产品驱动转型需求驱动、整合价值链、管理组织二元性等适用于企业持续、 高速发展以及向自适应成长转型的的观点。研究结论不仅能为我国通讯设备制造业领先 企业打造百年老店提供理论指导，而且可以为其它处于类似境地行业内企业提供走出困 境的参考。 关键词：微利时代；通讯设备制造；领先企业；成长策略 t h eg r o w t hs t r a t e g ys t u d yo nt h em e a g e r - p r o f i tc o m m u n i c a t i o n e q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y a b s t ra c t b e c a u s eo ft h ee f f e c to ft h eg l o b a le c o n o m ya n di n f o r m a t i o nt e c h n o l o g yd e v e l o p m e n t ， t h ec o n t e s tw i l lb e c o m ef i e r c e rb e t w e e ne n t e r p r i s e sh o m ea n da b r o a d h o w t od 0o b j e c t i v e a n ds c i e n t i f i c a p p r a i s a l f o rt h ef i n n s ，e s p e c i a l l yf o rt l l ec o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n t m a n u f a c t u r ef i n n sa n dh o wt of i n do u taw a yt oi m p r o v et h ee n t e r p r i s e c o m p e t i t i o na n d c u l t i v a t ee n t e r p r i s e c o m p e t i t i o np o s i t i v e l y ，w h i c hi so n eo ft h ei m p o r t a n tp r o b l e m si nt h ef i r m d e v e l o p m e n ta tp r e s e n t t l l i st h e s i sa n a l y s e st h ec o m p e t i t i v ec i r c u m s t a n c ea n ds o c i e t a le n v i r o n m e n to fc h i n e s e t e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ru s i n gf i v ef o r c e sa n dp e s tm o d e l a n e rt h e i n d u s t r ya n a l y s i s ，t h i st h e s i sa n a l y z e si n t e r n a le n v i r o n m e n to ft e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r b a s e do nt h ea b o v e ，t h et h e s i sp o i n t so u tt h eo p p o r t t m i t i e s ，t h r e a t e n s ，s t r e n g t h s ， w e a k e n s m o r e o v e r , t h i sa r t i c l e t a k e sz t ec o r p o r a t i o n ，at y p i c a lc o r p o r a t i o nmt h e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y ，勰as a m p l et oa n a l y s i s t h ec r i s i so fd e v e l o p i n go f t e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r ，a n dp o i n t so u tt h ed i r e c t i o n so ft h et r a n s f o r mo f t e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tf i r m s o nt h eb a s i so ft h ea b o v es t r a t e g i ca n a l y s i sa n ds e l e c t i o n , 弱w e l la st h ed e m a n d sf r o m t h ei n t e r i o r e x t e r i o re n v i r o n m e n t s ，t h i sa r t i c l es p e c i f i c a l l yo r g a n i z e st oi m p l e m e n tt h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sa n di m p r o v et h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s s o fz t ea c c o r d i n g t o t h eg e n e r a l a i m so ft h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e st h a ta r eg l o b a l i z i n gb u s i n e s s ，s e l f - d e v e l o p e dt e c h n o l o g y ， a l ld i m e n s i o n a lc o o p e r a t i o n ，o p e r a t i o n ，r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n to nv e n t u r em a n a g e m e n t a n ds oo n 珊1 i l ew ea n a l y z et h ed e v e l o p m e n to ft e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tf i r m s ，w es h o u l d n o to n l vp u to u re m p h a s i so nt h eo u t e rr e s o u r c e s e f f e c t so nt h ee n t e r p r i s e s d e v e l o p i n g w e a l s os h o u l dk n o wc l e a r l yt h a ti ta i m sa tm a r k e ta n dg l o b a l i z a t i o n i t sc o r em a t t e ri so w nr i g h t s o ft e c h n o l o g y o n l yb yt h i sc a nw es t u d yt h ev a r i e sk i n do fd e v e l o p i n gm o d e s o f t e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tb u s i n e s s e s b ym e a n so fa n a l y z i n gh i g h t e c he n t e r p r i s e s c h a r a c t e r s s y s t e m sa n db a c k g r o u n do fi t sd e v e l o p i n gd e g r e e ，w ec a nc o n s t r u c tas c i e n c e ， r e a s o n a b l ea n dp r a c t i c a li n d e xs y s t e mt ov a l u et h ee n t e r p r i s e w ec a l lc h o o s et y p i c a lc a s e s o f d i f f e r e n ta r e a s ，t y p e sa n dp e r i o d st os t u d y b ys o ，w ec a ng e n e r a l i z es e v e r a lm o d e so f h i g h t e c hb u s i n e s s e sd e v e l o p m e n t a n di ti sg o o df o rt h ef o r m a t i o no fl o n g t e r ma n d c o n t i n u i n ga d v a n t a g e si nc o m p e t i t i o na n d t h er a p i dp r o g r e s so fe n t e r p r i s e s p r o d u c t i v i t y 1 1 大连理工大学专业学位硕士学位论文 k e y w o r d s ：e r ao f t h em e a g e rp r o f i t ；t e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ；m o d eo f d e v e l o p i n g ；t a c t i c so fd e v e l o p i n g i i i - 大连理工大学学位论文独创性声明 作者郑重声明o 所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究 工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外， 本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请 学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献 均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。 学位论文题 作者签名： 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定，在校攻读学位期间 论文工作的知识产权属于大连理工大学，允许论文被查阅和借阅。学校有 权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，可以将 本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 学位论文题 作者签名： 导师签名： 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1绪论 1 1研究背景与意义 1 1 1研究背景 二十世纪八十年代以来，在信息技术革命和经济全球化的推动下，世界电信业发生 了巨大的变化，成为增长最快、市场潜力最大的一个产业。中国通信设备制造业是随着 中国改革开放而逐步成长起来的新兴产业，是改革开放后最早面向市场的行业之一，用 了短短十几年时间，走过了国外几十年甚至上百年的发展历程，构建了一个技术先进、 业务齐全、覆盖全国、通达世界的现代通信网络。 曾几何时，“巨大中华 是中国通讯制造产业的代名词。巨龙通信、大唐电信、中 兴通讯和华为技术，头一个字联起来刚好就是这么一个非常响亮的名字“巨大中华”。 这四家企业凭借着在万门交换机上的群体突破，将分别来自7 个国家的8 种不同制式的 机型一一击败。几年之后，由于技术的革新，移动和数据通信替代交换机成为通信业的 主流产品，在这次行业转型过程中，国内厂商之间也出现了差距，而且主要因为体制问 题，差距越来越大。曾经在交换机技术上领先于“中华”的“巨大刀逐步衰落，而完全 属于外行介入、没有科班背景的“中华”反而后来居上，开始在全球通信之林中塑造着 中国通信业的领先形象。目前，它们的影响力已经远远超出传统的固定网络领域，在移 动、数据、光通信、3 g 、n g n 等现在或未来的主流领域，它们都有自己的出色表现。 近几年，成长起来的中国通信设备制造商开始将目光转向更加广阔的国际市场，通信设 备制造业已成为中国出口商品的强劲动力，有力地拉动了国民经济的增长。 近年由于欧美经济严重下滑，国外电信业盈利大幅下降，主要的通讯制造企业都面 临着持续增长的压力。北电网络财报显示，2 0 0 7 年二季度公司亏损了3 7 0 0 万美元；截 至2 0 0 7 年6 月3 0 日的这一财季，阿尔卡特朗讯净亏损为5 8 6 亿欧元，每股亏损o 2 6 欧元。跨入2 0 0 6 年后全球通讯制造业进行了一个大合并，首先是美国朗讯公司和贝尔 阿尔卡特公司的购并，接着是诺基亚和西门子通信的购并，国际四巨头变为两巨头，四 个国际巨头横向不仅重新布局国际市场，而且重新定位了中国市场，在中国实行研发市 场本地化。刚小有成绩的中兴通讯和华为技术不仅面临行业的萎缩，又要面临残酷的市 场价格竞争。2 0 0 6 年中兴通讯利润锐减，每股收益为o 8 4 元，净资产收益率首次低于 1 0 ，仅仅有7 5 6 ，现金流量净额为负1 5 5 5 亿元，同比下降9 7 7 0 4 。通讯制造业的 微利时代即将来临。 在著名的华为的冬天发表后，国内设备厂商选择了走向海外市场和扩张产品线 通讯设备制造业微利时代成长策略研究 来获得发展的动力。而那些无法有效扩展产品线或走出去的企业则日渐衰弱，这也成为 当前行业内两极分化现象产生的重要原因。而现在，国内主要设备厂商已经拥有全球最 全面的产品线，而在海外市场扩展方面也开始面临越来越大的压力，特别是在向发达国 家市场渗透过程中遇到了重重困难。国内通讯设备制造业再次触摸到自己的成长极限， 如何获得新的发展动力的问题再一次摆在国内设备厂商面前。在竞争加剧，利润降低的 市场环境中，我国通讯设备业如何才能突破重围、持续成长呢? 1 1 2 研究意义 由上可见，我国通讯制造业在近年得到了飞速发展，带动了我国电子信息工业的发 展和产值占国民生产总值份额的增加。同时，通讯企业也面临严峻的挑战，一方面是竞 争加剧，海外厂商不断加大冲击力度。另一方面是技术的日新月异，导致了通信制造企 业的产业结构的不断变化。面对近期国际通讯巨头的战略调整，面对正在到来的微利时 代，我国通讯制造业如何加强管理，提高企业竞争力和行业适应能力，顺利渡过又一个 行业“冬天 ，是重要的任务。在当前的时代环境下，必须转变经营理念，才能在微利 时代获得成长，最终成为百年老店。 从长期看，随着全球经济一体化的加深，微利时代是我国企业面对的常态。通讯制 造业中的华为科技、中兴通讯等企业，已经成为全球化和技术含量最高的中国高科技企 业，备受中国企业尊重。他们曾经在极其困难的情况下突破跨国公司的挤压，成为拥有 核心技术的新一代高科技企业。因此，研究通讯制造业在微利时代面临的困境极其持续 成长的策略，不仅能够为从理论上为我国高科技企业探讨一条摆脱困境的成长道路，而 且其结论还可以为其它高科技企业、甚至传统企业走出微利时代提供借鉴。笔者也想借 助本文提醒和帮助那些还没有意识到转型管理重要性的中国企业能够尽快行动起来，通 过创新、特别是需求创新来保持企业持续竞争优势，使企业可持续发展。也希望包括通 讯制造业在内的中国企业抓住二十一世纪全球化的知识经济这一机遇，击退那些来自美 国、日本、欧洲的老牌跨国企业，逐渐成为各自行业的领导者。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 国外研究述评 关于企业成长的理论与实证研究主要是针对工业化背景下企业成长的动力与方式 等问题，主要有三个方面： ( 1 ) 基于交易费用经济学的视角，以企业的边界为中心，研究企业成长的边界( 应 该做些什么，其规模应该有多大，应处于哪些行业) 。认为企业成长有三种不同延展方 大连理工大学专业学位硕士学位论文 向：纵向的、横向的和整体的。波士顿咨询公司对学习曲线( 1 e a r n i n gc u r v e ) 的重视， 突出了企业的横向边界；围绕诸如b c g 矩阵等工具组织的计划模型，突出了企业的整 体边界；格罗斯曼和哈特等强调资产所有权( a s s e to w n e r s h i p ) ，以及诸如“网络组织” 和“虚拟公司 ( v i r t u r a lc o r p a t i o n ) 等概念，突出了企业的纵向边界。 ( 2 ) 基于企业资源基础与能力理论的视角，从企业内部寻求成长的动力。作为企业 内生成长理论的先驱，彭罗斯试图从企业内部寻求推动企业成长速度的因素，认为企业 的成长从本质上是一个基于综合知识积累性增长的演化过程，其资源决定了成长方向与 极限。钱德勒从规模经济与范围经济理论出发，认为企业成长的动力是企业的组织能力 ( 企业内部组织起来的物质设备和人的技能的结合体) ，并决定了企业的生产能力、竞 争能力以及获利能力。 ( 3 ) 基于企业生命周期学说的视角，将企业与生物类比，不是从企业规模扩张与业 务延伸出发，而主要从企业内部的管理、结构、关系等出发描述企业的成长过程。企业 的生命周期要经历成长( 孕育期、婴儿期与学步期、青春期、盛年期) 与老化阶段( 稳 定期、贵族期、官僚期与死亡期) ，与生物体一样主要都是通过灵活性与可控性两大因 素的关系表现出来的，并详细讨论企业在不同时期成长的方式与差异。 以上三个方面的研究，在各个主题上均以大量的统计数据与典型个案等实证材料， 支撑、发展并修正理论研究。 1 2 。2 国内研究述评 国内相关研究主要在消化、吸收、综合国外理论文献的基础上，综合中国企业成长 的经验教训，初步提出了一些有建设性的学术观点。比较集中的研究有：杨杜以经营资 源为关键概念，探索其数量、扩张、结构、支配主体等四个方面，揭示了企业成长过程 是一个由原始多元化、小规模生产到专业化大规模生产、再到多元化持续成长的过程， 强调成长的核心是规模经济、成长经济与多元化经济以及它们的结合体复合经济， 并以中日企业在产业层次上对汽车、钢铁、电视机三类代表性企业的成长进行了比较研 究。康荣平以核心能力理论为基础讨论了企业成长战略。杨永恒提出了动态环境下规模 扩张、复制成长、选择性成长及其有效结合的几种类型。李新春以彭罗斯效应为基础研 究了企业成长中的控制权制约与回报等问题。王西麟在深入企业调查和管理咨询基础上 用对比方法和矛盾分析方法对中国高技术企业的成长过程的特点和矛盾运动及其解决 途径进行了综合研究。 关于企业的成长，现有研究主要集中在现代化进程中企业成长中的质( 企业素质的 提高) 与量( 企业规模的扩大) 两个方面，并在个案研究中，将所获得的理论研究成果 应用于分析高技术企业成长。近年来，随着国际竞争环境不确定性的提高，一些学者开 通讯设备制造业微利时代成长策略研究 始从新的角度研究企业的成长问题，涌现出一些新的理论，如“破坏性创新 、“价值创 新”、“战略创新”等。也有学者提出，在新的竞争环境下，我国企业的经营思路将会经 历“机会导向 到“战略导向 、从“资源整合 到“能力培养 、从“巧妙运作”到“系 统管理”的根本转变。为了在微利时代获得成长，也有学者提出，面对增长的危机，一 些有远见的公司创造了新的商业发展模式。这些公司更关注于提高好的产品服务，而不 是改进产品本身，以此提供新的增长点并赋予产品新的价值。即微利时代企业需要从产 品创新转变到需求创新。目前，针对国内企业的研究还是相对表面与局部，其深入与综 合的程度有待进一步提高。 1 3 研究方法与研究内容 1 3 1 研究方法 具体的研究方法有： ( 1 ) 文献调查法，进行文献系统检索、浏览检索，归纳和综合有价值的资讯。文献 来源主要有：图书、期刊、学位论文、网站资料，来源于中国学术期刊网、万方数据库、 维普中文科技期刊数据库、国际互联网。 ( 2 ) 比较研究法，在论述企业理论之间的相互关系当中，运用比较方法分析它们的 区别与联系，在文献的分析与综合的基础上进行更深一层的研究。 ( 3 ) 访谈法，在获取中兴通讯2 0 0 6 2 0 0 7 年财务报表的基础上，作者利用工作之便， 走访了中兴通讯的职能和业务部门，从中兴通讯的h r 部、销售体系等获取了人力数据、 市场数据，部分数据来源于z t e6 西格马业务流程分析团队。 1 。3 2 研究内容 本文研究的主要内容分为六个部分： 第一章：导论。首先介绍论文选题的背景和意义，国内外文献综述，接着对论文拟 采取的研究方法、研究内容及创新之处进行介绍。 第二章：通讯设备制造业微利时代的来临。首先介绍了通讯设备制造行业的定义， 特质及发展历程，然后从跨国巨头挤压、行业价格战分析了通讯设备制造行业进入微利 时代的原因，最后分析了通讯制造业进入微利时代的表现。 第三章：通讯设备制造业成长环境分析。利用p e s t ，波特五力模型系统分析了我 国通讯设备制造业的外部环境，找出我国通讯设备制造业面临的外部机会与威胁。 第四章：微利时代的成长模式。首先进行s w o t 分析，然后以中兴通讯为例分析 了我国通讯设备制造业在产业合并浪潮中，中兴通讯等国内通讯制造业暴露出入力效 大连理工大学专业学位硕士学位论文 率、组织流程、国际化、物流管理和信息管理等问题，最后在上述分析的基础上，指出 了我国通讯设备制造业在微利时代的成长模式。 第五章：微利时代我国通讯设备制造业持续成长的策略。在具体策略上，我国通讯 设备制造业需要继续加大研发费用投入，合理分配研发费用，提高基础性、革命性产品 所占的研发费用比重，开发出一个或几个发展成为国际领先技术，提高自主创新能力； 在成长驱动上，从产品创新转向需求创新，系统分析、完善顾客内部价值链；积极推进 国际化进程；从提高产品质量、优化业务流程、构建战略导向的全面绩效考核体系等方 面提高企业营运效率；从专注核心业务、合理选择供应商、加强与供应商的沟通和信息 共享等方面整合企业供应链；采取可能的策略提高品牌在全球市场上的知名度和品牌层 次；管理组织二元性，平衡企业成熟业务和信兴业务之间的关系。 第六章：结论。总结了本文的主要研究内容、研究结论和进一步研究的方向。 通讯设备制造业微利时代成长策略研究 2 通讯设备制造业及微利时代相关内容概述 2 1 通讯设备制造行业相关内容概述 2 1 1 通讯设备制造行业的定义和细分 ( 1 ) 通讯设备制造行业的定义 通讯设备制造业，是指为了实现通信目的，利用电子技术和信息技术所从事的与通 信设备制造相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程。 ( 2 ) 通讯设备制造行业的细分 我国通讯设备制造业结构体系划分： 通信传输设备制造：指有线或无线通信传输设备的制造 通信交换设备制造：指实现电路( 信息) 交换或接口功能设备的制造 通信终端设备制造：指有线电话机、可视电话、传真设备等各种有线通信终端 接收设备的制造，但不包括无线电话机的制造 移动通信及终端设备制造：指移动通信设备及无线电话机( 手机) 等终端设备 的制造 其他通信设备制造：指其他通信设备的制造，以及对通信设备的修理。 2 1 2 通讯设备制造行业产业链 ( 1 ) 通信设备制造产业链状况 通信设备制造产业链状况如图2 1 所示。 图2 1 通信设备制造产业链 f i g 2 1 c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yc h a i n 大连理工大学专业学位硕士学位论文 ( 2 ) 通信设备制造的开发生产同相关产业的关系 半导体、钢铁、塑料、电力作为通信设备制造的原材料，在很大程度上决定了通信 产业的成本高低；电子消费市场作为通信行业套现场所，其繁荣程度决定了通信产业的 前景；软件供应商和电信运营商决定了设备能否商业化以实现盈利。 2 1 3 通信设备制造业的特征分析 通信设备制造业作为电子信息产业中的支柱产业之一，成为新的经济增长点，其原 因在于其突出的基本特征，使其发展具有传统产业难以比拟的增量效应和乘数效应。 ( 1 ) 技术和资金密集，创新和风险并存 通讯设备制造业具有较高的技术含量，与高新技术的发展、创新密切相关。以科技 研发为先导、具有高创新性和高更新频率已经成为世界通信设备制造业发展的重要特 征。通信设备制造业的外延广泛，不但涉及制造业，而且衍生到服务业，其产品的形式 也日趋多样化，技术创新的空间大大扩展。同时，由于通信技术产业化过程投入大、成 功率不高，也使通信设备制造业呈现相对较高的风险。 ( 2 ) 研制开发投资高，生产制造成本相对低 信息技术产业是研究开发密集型、知识密集型产业。通信设备制造的研制与开发往 往属于跨学科、跨行业的系统工程。与传统产业相比，大多数通信设备制造在研制开发 阶段投资都很高，而真正到生产制造阶段时投资则相对较低。 ( 3 ) 需求方规模经济效应突出 技术创新是通信设备制造业发展的核心驱动力，但一项新的通信技术或产品能否生 存还取决于需求方是否具备规模经济效应，这是信息产业发展的独有特性。信息时代的 通信设备制造业具有独特的需求方规模经济效应，或买方规模经济，即随着需求方规模 的扩大，需求方和生产方的收益会随之增加，这种由信息产品自身特性所构成的现象， 极大地影响了生产和消费两方面的决策。 ( 4 ) 用户成本锁定 通信设备制造具有很强的用户成本锁定效应，即用户一旦使用上了某种通信设备制 造之后，如果要更新原有的产品，就会遇到巨大的更新转移成本，高更新转移成本带来 用户锁定。这是通信设备制造业中普遍存在的现象，也是通信设备制造区别于传统工业 制成品的一个显著特性。 ( 5 ) 对标准的高度依赖 随着通信技术及其产业的发展，信息产业对标准的依赖性越来越高，一定意义上讲， 谁控制了标准，谁就会在激烈的市场竞争中取得主动。 ( 6 ) 高渗透性 通讯设备制造业微利时代成长策略研究 通信设备制造业对其他产业具有很高的渗透性。当前，各行各业的进一步发展都离 不开通信技术和通信设备制造的应用。 通信设备制造业内部各行业之间也存在着很强的相互渗透，这种高渗透性是由通信 设备制造的多样性和通信技术应用的广泛性决定的。 2 1 4 我国通讯设备制造业的发展史 1 9 7 8 年开始国内通信业才有较强的发展，改革开放以来，中国通信设备制造业一直 在摸索中不断前进。在“运营轰轰烈烈，产业冷冷清清”的局面延续多年以后，中国通 信设备制造业终于实现了从有到无、从d , n 大、从弱到强的飞跃发展。在以数字程控交 换机生产企业为代表的国内通信设备制造业也在残酷的市场竞争中不断成长和壮大，开 始担当起国家通信建设的重任。而国产数字程控交换机生产企业的发展，可以说是我国 通信设备制造业发展的一个缩影。大致可分为三个阶段：即引进整机阶段、合资生产阶 段、自主开发阶段。 ( 1 ) 引进整机阶段1 9 8 2 年福建引进我国第一部数字程控交换机( 富士通一f 1 5 0 ) ， 先后利用比利时、法国、日本等国家的贷款引进一批国外整机，这一做法满足了社会对 通信发展的强烈要求，是我国的通信网迅速进入数字化、程控化阶段。但是由于当时的 经济、市场等诸多因素的影响，造成了引进机型过多的问题，也就是后来人们所说的“七 国八制”。 ( 2 ) 合资生产阶段2 0 世纪8 0 年代后期，我国利用以市场换技术的策略，首先与比 利时的贝尔公司合资成立了上海贝尔公司，生产s 1 2 4 0 局用程控交换机，之后又分别在 北京与西门子建立了合资公司，生产e w s d 程控交换机；在天津与n e c 成立了合资公 司，生产n 6 1 程控交换机；在广东与加拿大北方电讯合资成立公司，生产d m s 程控交 换机；在青岛与美国的l u c e n t 合资生产5 e s s 程控交换机；在苏州与富士通合资生产 p 1 5 0 ；在南京与爱立信合资生产a x e l 0 。这些合资公司的产品技术达到了当时的国际 先进水平，为我国通信事业的飞速发展和局用交换机的国产化作出了贡献。 ( 3 ) 自主开发阶段1 9 9 1 年由邮电部电信科学院科学技术研究院所属一所和十所联 合研制的d s 3 0 数字程控交换机通过了国家鉴定，该机容量超过万门，标志着我国在程 控交换机技术上进入了国际先进行列。1 9 9 1 年1 月，由解放军信息工程学院等单位研制 的h j d 0 4 大容量军用交换机通过邮电部组织鉴定。随后华为公司推出c & c 0 8 程控交换 机、大唐公司推出了s p 3 0 ，中兴公司推出了z x j 一1 0 、金鹏公司推出了e i m 6 0 1 ，相 继投入市场，使国内交换机市场空前繁荣。步入1 9 9 8 年以来，我国自主开发的移动基 站设备己形成群体突破的局面。大唐、华为、中兴、金鹏等公司都成功地研制了移动交 换机、基站网络设备；2 0 0 1 年，华为、中兴、烽火相继开发了d w d m 光传输设备，广 大连理工大学专业学位硕士学位论文 泛在国内的通信网中应用；中兴在c d m a 领域，开发研制了具有自主知识产权的全套 设备，并率先开发出世界第一台机卡分离的c d m a 手机，并在2 0 0 2 年中国联通新时空 c d m a 二期建设的招标中，获得1 5 的市场份额；华为公司在数据通讯领域开发出核 心路由器及相关的数据产品，逐步动摇数据设备的大鳄思科在中国及全球市场的地位， 同时传输产品也开始打入欧美发达国家市场。至此，中国通信设备制造商摆脱产品的单 一性，成为综合通信设备制造商。当前，国内通信设备行业有十几家生产企业，其中生 产规模较大、具有相当竞争实力的企业有：中兴通讯、华为科技、上海贝尔阿尔卡特和 大唐电信。 2 2 通讯设备制造业领先企业的微利时代 2 2 1 微利时代的涵义 所谓“微利时代，就是厚利时代”的对称，是指基于社会经济环境不确定性的 加大，经营管理活动呈现高投人、高成本高风险的趋势，企业整体成果将保持低盈利水 平的时代。该时代是企业必须通过抓管理，并依靠市场竞争取胜才能生存与发展的时代。 然而，我们不能将企业效益低下作为“微利时代”的主要特征并且由于各个企业的具体 情况不同，它们在“微利时代”条件下的表现也会各不相同。 “微利时代”意味着通讯设备制造业竞争基础的改变。我国通讯设备制造业的崛起 与我国对通讯产品的需求密不可分，它们与其它经济转轨期企业的成长历程具有相似的 特征。与国外电信业过度膨胀后的增长放缓相比，中国的电信业目前尚处于饱和之前的 一段高速增长期，社会对通信产品需求的爆发，带动了对通讯设备产品的需求，催生出 一批所谓“机会导向 的企业的出现与成长。另一方面，对于我国来说，通讯设备制造 业的强大不仅关系巨大的经济收益，也关乎我国的信息化进程。因此，国家对通讯设备 制造也给予了多方面支持。如为了支持科技企业出口，中国实施了出口退税政策，以前， 按照标准的1 7 的增值税税率，中国通讯设备制造业最多能获得1 4 的退税。中兴2 0 0 5 年有8 5 3 0 万美元的其它收入和收益，绝大多数来自增值税退税，占到了该公司当年1 5 亿元税前利润的3 0 。但迫于贸易伙伴的压力，中国开始对出口退税政策进行改革，并 在2 0 0 6 年一月一日采用了新制度，这已经对通讯设备制造业带来了影响。以中兴通讯 为例，它2 0 0 6 年第一季度的收入略有增长，达到4 6 亿元，但是运营利润下降了7 1 ， 只有6 5 0 0 万元，净收益下降了8 6 ，降至3 3 4 0 万元，公司的补贴收入下降了9 0 ，只 有8 6 0 0 万元。因此，随着中国市场经济的完善和全球经济一体化的加深，通讯设备制 造业的利润将逐渐向社会平均资本利润率靠近。微利时代企业必须具有“战略导向， 依靠市场竞争取胜才能生存与发展。 通讯设备制造业微利时代成长策略研究 2 2 2 微利时代的主要特点一跨国公司巨头的挤压和价格战的横行 随着国外巨头纷纷合并重组，全球通信市场格局已发生变化；加上对手之间互打价 格战使得利润下滑，国内设备企业面临着内忧外患，压力倍增。国内通信设备制造企业 华为和中兴都在不同场合预测，公司今年增速将放缓。 从2 0 0 5 年底开始，国外多家设备制造企业纷纷通过合并、重组的方式整合资源。 马可尼被爱立信吞并，阿尔卡特收购朗讯，诺基亚收购西门子，国际四巨头变为两巨头， 四个国际巨头横向不仅重新布局国际市场，而且重新定位了中国市场，在中国实行研发 市场本地化。海外通讯设备制造业的业务线得到丰富，国内企业能为客户提供全业务服 务的优势将被削弱；另外，如果国外企业能成功整合，其运营效率和利润率将得到提高， 它们应对价格战的能力增强。这将进一步挤压我国通讯设备制造业的生存空间 在面临国外竞争对手压力的同时，国内企业之间的价格战导致了各自盈利能力下 降。国内市场中的价格战由来已久。这与通信行业的发展历史有关。面对“七国八制 的市场垄断局面，1 9 9 2 年后，中兴、华为等民族通信企业一开始便运用价格策略迅速占 领农话市场，综合售价一般为6 0 0 元线左右。1 9 9 5 年，国产交换机向市话网突围的法 宝仍然是价格战。应该说，中兴与华为等国产交换机厂商早期降价竞争策略极为成功， 不但遏止了国外品牌在中国电信网的扩张势头，而且为国家基础通信设施建设节约了大 量的资金。1 9 9 7 年之后，国内厂商占领了大部分市场份额，随之而来的则是国内厂商之 间的价格战。1 9 9 7 年，国内交换机的价格已经降至4 0 0 元线以下。1 9 9 8 年初，交换 机综合报价突破2 0 0 元线的历史最低价位。光纤接入网是华为和中兴继交换机后的第 二个支撑型产品。1 9 9 7 年，该产品的市场价基本在1 0 0 0 元线左右浮动。1 9 9 8 年初， 在电信总局推荐的8 种有源光纤接入网排序中，中兴z x a l 0 接入网列第一，华为h o n e t 接入网列第二。随后，中兴掀起了强大的市场营销攻势，以巩固自己的市场地位。作为 反击，1 9 9 8 年3 月，华为向各省邮电管理局和主要城市电信局提交了每线不高于6 0 0 元的商务承诺书，率先拉开了接入网降价大战的序幕。价格战确立了华为和中兴国内市 场的主导地位。2 0 0 5 年，国内市场占到了华为近6 0 亿美元总收入的4 2 ，占到了中兴 2 7 亿美元总收入的6 4 。一家国际竞争对手表示，即使在中国采用零利润率出售设备， 仍然无法在中国竞争。华为公司的内部分析报告亦显示，从2 0 0 4 年到2 0 0 5 年，g s m 和c d m a 的每线用户价格平均下滑4 4 和4 3 ；宽带接入下降速度稍缓，平均每年下 滑2 9 ；接入和光网络设备成本在两年内下降了6 0 ，“电信设备业越来越趋向于一个 以成本为主导的行业”。 在国际市场上，华为和中兴的国际化战略取得了一定的成功，2 0 0 7 年的国外收入超 过了国内收入。在国际化过程，华为和中兴凭借优异的研发能力和极具竞争性的价格与 大连理工大学专业学位硕士学位论文 海外厂商争夺订单。以牺牲部分营运利润率为代价，它们成功地占据了一定的市场，但 是由它们所发起的全球价格战最终却可能将它们自己埋葬。 竞争加剧也将带来不利影响，这对华为更为明显。在欧盟，尽管华为一向否认自己 的成功是依靠掠夺性的价格，但是对竞争对手来说，主要问题就是价格。英国电信首席 财务官哈尼夫拉拉尼表示：“2 0 0 4 年将中兴引入r f p 程序使大公司的报价大幅下降。 但国外厂商应对价格战的能力在增强。哈尼夫拉拉尼表示，随着华为和中兴成为知名 品牌，运营商将他们引入招标程序，欧盟市场的环境非常困难。他表示：“尽管一年前 很多企业会退出华为参加的招标，现在我们和很多销售商都能接近华为的报价了。”他 认为华为在主要竞争对手中仍然价格最低，但是销售商们今年通过在远东生产、外包生 产、采用较廉价的零部件降低了价格，尽管华为参加的招标仍然是痛苦的，但是可以与 之竞争了，因为华为的价格没有多大变化。他说：“此前双方竞价方面的差距大概在7 0 或8 0 ，但目前已接近2 0 。” 全球性的价格战导致营利能力下降。2 0 0 4 年华为的营运利润率为1 8 ，而2 0 0 5 年 下降到了1 4 ；华为的现金储备也从2 0 0 4 年的1 1 亿美元下降到了8 8 亿美元。按照中 国会计原则，2 0 0 6 年上半年中兴通讯主营业务收入1 0 4 9 1 亿元人民币，同比增长1 8 2 ； 实现净利润3 7 3 亿元人民币，同比减少4 5 6 9 。事实上，中兴盈利下滑危机在2 0 0 5 年 就已经出现。2 0 0 4 年上半年中兴收入1 0 2 亿元人民币，获净利7 2 4 亿元人民币。2 0 0 5 年上半年中兴的营收总额达到1 0 3 亿元人民币，所获净利润却同比降低了近9 。 价格战直接削薄了厂商的利润，伤人也不利己。比如，2 0 0 0 年前后的彩电价格战， 导致全行业亏损，至今依然让不少家电厂商心有余悸。价格机制是市场经济体制的核心 机制之一，价格规律则是最为显著的市场规律，只要使用得当，“降价策略对于个体 的企业或者整个行业的发展都会大有裨益。一个企业不断发展，积累自身的优势，从名 不见经传到渐露头角，从小有名气到遐迩闻名这整个过程都是通过价格战来实现的，企 业的发展史就是一部价格战的历史。但是，企业必须理性地运用价格战，不能一味地沉 湎于此，因为价格战不过是行业发展的一种洗牌方式，赤裸裸的降价催生出来的只能是 短期内统计数字的辉煌，而不是企业长久的生存之道，何况任何一个行业或产品其利润 空间都不可能支撑无休无止的价格战。因此企业要在成熟的市场竞争中生存和发展，主 要是靠深入人心的品牌，有效的内部控制和管理，优质高效的服务和高品质的产品，这 才是企业长久的生存之道。 2 2 3 我国通讯设备制造业领先企业进入微利时代 全球电信市场经历了2 0 0 1 2 0 0 3 年的低谷、自2 0 0 4 年开始复苏，2 0 0 4 - 2 0 0 6 年全球 电信设备增长率均超过了1 0 。但据g a r t n e r 预计，2 0 0 7 年这一增速将放缓至5 、但 通讯设备制造业微利时代成长策略研究 温和持续增长态势将持续至2 0 1 0 年。受益于全球通讯设备自2 0 0 4 年的复苏增长，国际 设备商的收入2 0 0 4 2 0 0 6 年均维持在1 5 以上的增速。其中摩托罗拉、诺基亚的净利润 2 0 0 5 年则分别增长1 9 9 、1 3 ；阿尔卡特则由于d s l 网络、口电视、口路由器和光 纤设备市场需求的提升，2 0 0 5 年净利润同比增长5 1 ；朗讯2 0 0 5 年收入亦增长概、 但由于计提2 7 8 亿美元赔偿金、此外2 0 0 4 年报含非经营收益9 3 9 百万美元、2 0 0 5 年净 利润仍同比下降4 1 ( 见表2 1 ) 。 表2 1 国际设备商2 0 0 0 2 0 0 5 年净利润波动 t a b 2 1t h en e t - p r o f i tf l u c t u a t i o no f i n t e r n a t i o n a lb r a n d s 资料来源：各公司年报 。但由于大规模并购后的整合效应，特别是追求“可承受价格下的电信普及率提升 的新兴市场已成为设备商的重要战场，因此近年来国际设备商的毛利率均出现同步下 降。如爱立信2 0 0 6 q 1 的毛