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深化机动车辆保险费率改革的探讨 研究生：陈加明导师：江孝感 东南大学 摘要 随着我国经济体制改革的不断深入发展，我国保险业自1 9 8 0 年恢复国内保 险业务以来，已经取得了很大的成就，并且不断地发挥其不可替代的特殊的作用。 在全部的财产险保费收入中，机动车辆保险( 本文以下简称车险) 的保费直都 占据6 0 以上的份额，机动车辆保险车险的发展直接关系到财产险的发展，关系 到整个保险业的发展。 我国车险业务起步较晚，长期以来，保险条款及费率由监管部门制定，且纯 粹依据“从车因素”制定，存在“一刀切大一统”等诸多弊端。随着保险业 改革开放的深入，我国的经济环境及国际化进程等方面都发生了变化，已具备车 险费率市场化的条件，并于2 0 0 3 年全面实施机动车辆费率改革，一年来取得了 初步的成绩，但仍然存在车险经营全行业亏损等问题。鉴于上述分析，本文研究 的是深化车险费率改革的必要性以及探讨如何进一步深化机动车辆费率改革。 本文通过对国外保险发达国家车险费率改革的分析，总结出国外车险改革的 经验，得出对我国车险改革的启示，然后回顾分析我国车险费率改革一年的得失， 从产品的定价理论及车险经营的正确核算与分析方法入手，提出对车险经营科学 考核方法，并全面分析了当前宏观与微观环境对车险改革的影响，最后提出了本 人对于车险进一步深化改革的五大具体对策。 关键词：机动车辆保险，费率，改革探讨 t h er e s e a r c hf o rs t r e n g t h e nt h er a t e r e f o r mo fa u t oi n s u r a n c e g r a d u a t e ：c h e nj i a m i n g s u p e r v i s o r ：j i a n gx i a o g a n s o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t a l o n gw i t ht h ec o n t i n u o u sd e v e l o p m e n to fo u re c o n o m i cr e s t r u c t u r i n g ，t h e a c h i e v e m e n tt h a tt h ei n s u r a n c ei n d u s t r i a la t t a i n e di ss i g n i f i c a n ta n dt h ef u n c t i o n st h a t i tp e r f o r m e da r ei r r e p l a c e a b l ea f t e ri th a sb e e nr e s t o r e di nc h i n as i n c e1 9 8 0 o f a l lt h e i n s u r a n c er a t e ，t h er a t er e f o r mo fa u t oi n s u r a n c et a k e sm o r et h a n6 0 p l a c e t h e d e v e l o p m e n to ft h ea u t oi n s u r a n c ew i l la f f e c tt h ep r o p e r t yi n s u r a n c e ，a n de v e nt h e t o t a lh s u r a n e e w i t h i nl o n gt e r ma f t e rt h ea u t oi n s u r a n c e sl a t eb e g a ni nc h i n a ，t h ei n s u r a n c e c l a u s ea n dr a t ew e r ed e t e r m i n e db yt h es u p e r v i s o r , w h i c hw e r ee n t i r e l yd e p e n d e do n “t h ea u t o m o b i l ee l e m e n t s ”，a n dh a dt h ed e f e c t sl i k e a l l o w e dn of l e x i b i l i t y a n d m a n a g e di ns i n g l em e t h o d ”i na d d i t i o n a l o n gw i t ht h er e f o r ma n do p e ni ni n s u r a n c e i n d u s t r y , t h ee c o n o m i ce n v i r o n m e n tm a dt h ei n t e r n a t i o n a lp r o c e s s o fc h i n ah a d c h a n g e da1 0 ts ot h a tt h er a t eo ft h ea u t oi n s u r a n c ec a nb em o r em a r k e t a b l e i n2 0 0 3 ， w h i c hw a st h ef i r s ty e a rt h a tt h er e f o r mo fa u t oi n s u r a n c eh a dp u ti n t oa c t i o ni na l l a s p e c t s ，w ew e r es u c c e e d e d ，b u tt h e r ew e r es t i l lp r o b l e m st h a th a v e n ts o l v ey e ts u c h a st h ed e f i c i e n ti na u t oi n s u r a n c ei n d u s t r i a l a sm e n t i o n e da b o v e ，t h i sa r t i c l em a i n l y r e s e a r c ht h ei m p o r t a n c eo fs t r e n g t h e nt h er a t er e f o r mo fa u t oi n s u r a n c ei nc h i n aa n d d i s c u s sh o wt oi m p r o v et h er e f o r m w i t ht h ea n a l y s i so ft h er e f o r mo ft h ea u t oi n s u r a n c ei nf o r e i g nd e v e l o p e d c o u n t r i e sa n dt h ee x p e r i e n c e so ft h er e f o r mo ft h eo v e r s e a sc o t m t r i e s ，w er e v e a l e dt h e i m p l i c a t i o n t h e nt a k i n gal o o ka tt h ea d v a n t a g e s & d i s a d v a n t a g e so ft h ep r e s e n t r e f o r m ，t h r o u g ht h et h e o r yo fp r o d u c t sp r i c i n g ，a c c u r a t ea c c o u n t i n ga n da n a l y s i s m e t h o do fa u t oi n s u r a n c em a n a g e m e n t ，w e v eg o tt ok n o wh o wt oe v a l u a t e t h ea u t o i n s u r a n c em a n a g e m e n te x a c t l y t h e nw i t ht h ea n a l y s i so ft h ee f f e c t st h ec u r r e n tm a c r o s c o p ea n dm i c r os c o p eb r i n g s ，a tl a s tr a i s em yo w n m e a s u r ea n df i v es t r a t e g i e sf o rt h e m o r es t r e n g c h e nr e f o r mt ot h ea u t oi n s u r a n c e k e yw o r d s ：a u t oi n s u r a n c e ，r a t e ，r e f o r m ，r e s e a r c h 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名期：堡型! 掣y 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位 论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人 电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论 文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包 括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 研究生签名：醒承蜘拇师签名： 1 东南大学硕士鲁与位论文第一章导言 第一章导言 1 1问题的提出 随着我国经济体制改革的不断深入发展，我国保险业自1 9 8 0 年恢复国内保 险业务以来，已经取得了很大的成就，并且不断地发挥其不可替代的特殊的作用。 改革与发展是我国保险业最基本的任务。截止2 0 0 3 年我国保险收入3 8 8 0 亿元1 ， 2 0 年间一直保持3 0 以上的增长速度，其中财产险收入为8 6 9 亿元，机动车辆保 险收入5 4 0 亿元，机动车辆保险收入占比6 2 ，1 4 ，机动车辆的保费收入占据财 产险保费收入大半壁江山，车险的发展直接关系到财产险的发展，关系到到整个 保险业的发展。 我国车险业务起步较晚，长期以来，保险条款及费率由监管部门制定，且纯 粹依据“从车因素”制定，存在“一刀切大一统”等诸多弊端，显然不合时 宜。随着保险业改革开放的深入，市场主体日益增多，市场竞争特别是车险业务 竞争尤为激烈。僵化单一的费率体制，导致“高手续费、高返还和低费率”等恶 性竞争行为屡禁不止，不仅扰乱了市场秩序，而且影响了该业务的健康发展。尽 管保监会成立以来始终将车险作为监管重点，但很难从根本上改变“二高一低” 现象。车险费率的改革，将有利于规范市场行为，促进车险市场的公平竞争和市 场培育，避免“暗箱”操作，杜绝各种违规行为，有利于车险市场的公平竞争和 市场培育。鉴于上述分析，本课题研究的是深化我国机动车辆保险( 以下简称车 险) 费率改革的必要性以及探讨如何进一步深化机动车辆费率改革。 车险费率改革之后，在同一城市，各保险公司也可以实行不同的费率标准， 这与实行了十几年的一成不变的费率体制相比，发生了实质性的变化。各保险公 司在制定车险费率时，将充分考虑保险车辆的风险因素、被保险人的安全记录和 自身的管理情况，兼顾“从车”和“从人”因素，体现了费率的科学性、公平性、 合理性，促进保险公司注重内部管理和优质服务。 车险费辜改革2 0 0 2 年i 2 月1 目首先在广东省试点，2 0 0 3 年1 月1 日在全 国正式实施，2 0 0 3 年4 月1 日各家保险公司全面按新的车险条款执行，在一年 。曼定富主席，2 0 0 4i 2 几1 0i 争闽保险会殴报告中尉树立垒面挑调i ，持续的发胜删抓往机趟打队发腱做 人做强保险业 东南大学硕士学位论文第一章导言 多执行过程中，还是存在不少问题： 一、 主要的一个问题，改革后的第一年2 0 0 3 年全行业车险经营亏损，简单 的赔付率指标己达到6 0 8 7 ，这是一个严重亏损的指标，因此如何实现车险经 营的扭亏，保证保险公司的稳定发展，是一个在后期改革中需要解决的问题； 二、 车险产品开发能力仍偏弱，对市场的需求反应不够迅捷。各家公司的 条款的同质性过强，保险责任差异性不大，无法满足市场多样化的需求，如对营 运性大货车等高风险车辆的分析不够，造成对此业务拒绝承保现象，不能体现保 险的基本职能； 三、 市场仍存在大量的违规行为，如政府招标与企业招标的暗箱操作及高 额手续费的返还现象的存在： 四、市场的变化及国家法制建设的深入，2 0 0 4 年推出的新的法律法规对道 路交通安全的要求发生了较大变化，同时也对车险经营也产生非常大的影响，对 车险费率深化改革进一步也将产生很大影响。 如何有效解决以上的问题，直接关系到车险市场的发展，甚至关系到我国保 险财产险市场的稳定发展，这其实也是一个车险改革深入的问题，最主要的是如 何合理地厘定车险的费率与维护车险经营的运营环境，本文旨在通过多方面的探 导，能够对以后车险的进一步深化改革提供一定的帮助与指导。 1 2 研究的意义 车险费率改革是一个车险走向市场化的过程，研究如何深化车险费率改革这 样一个课题，对以下方面保险业关心的内容都将起到积极的作用： 一、强化保险公司盈利能力，由于费率市场化将导致费率水平的下降，因此 费率市场化构成了对保险公司盈利能力的重大考验。费率下降必然要求保险公司 资金运用收益相应提高，以弥补由于费率下降所造成的承保利润的亏空。 二、对保险市场全面规范，车险是一个大众化的产品，竞争手段的丰富和完 善是保险公司迎接费率市场化的有效途径，但在费率市场化迅速推进的条件下， 保险公司应考虑各项技术条件去丰富和完善自己的竞争手段，而并非直接降低费 率并导致恶性竞争。 三、整合保险公训经营管理水平，费率r ij 场化目前对于保险公司而言是一把 东南大学硕士学位论文第一章导言 双刃剑，一方面可以增强保险公司经营的独立性和市场应变能力，同时对于保险 公司管理能力也是一个考验。 四、完善保险监管，有效的保险监管是费率市场化顺利推进的条件和保障， 当前保险市场降费的过滥和无序是保险监管不力的反映，同时也表明保险监管还 难以适应费率市场化的需要，保险监管能力也将在车险费率改革的过程得到提 升。 车险费率的改革对保险业的意义非常重大，研究这一个课题，无论从理论上 探讨还是从实际操作层面上都十分有意义。 1 。3 本文研究的思路 本文首先分析国内外车险改革的状况，分析先进发达保险国家德国、日本、 韩国费率改革历程，总结国外改革留给我们的经验借鉴，全面分析得出车险费率 改革是当前保险业一项势在必行的行动，然后研究车险经营改革一年以来的发展 现状，分析目前改革一年仍存在的问题，接着从理论的角度阐述车险价格理论的 基础上，分析车险价格的影响因素。并通过阐述车险国际会计准则的核算方法和 四维经营分析指标，试图建立起以后车险统一的核算和分析标准，为我们客观分 析车险经营提供一个科学参照系。我国车险的改革仍在继续，政府对车险改革也 非常关注，最新出台的几部法律法规以及当前的宏观环境都将对今后车险的经营 产生重大的影响，所以本文也从宏观和微观的角度分析了当前对车险经营的影响 因素，最后重点提出了进一步深化车险费率改革的对策，主要从加大车险产品开 发力度、转变政府监管职能等五个方面加以论述。 1 4 本文的基本框架与主要内容 本论文共分为四大章和结束语，由第一章导言、第二章国内外车险改革现状 分析、第三章车险费用的厘定原理及计算分析方法和第四章国内车险费率改革影 响因素及对策等四章和结束语组成。 第一章主要是分析问题产生的背景及提出问题，同时也提出研究课题的意 义，并对全文作一个简单的介绍，介绍本文的研究思路、理论依据和研究方法。 第二章主要是对国内外车险改革现状分析，首先分析保险先进发达国家德 东南大学硕士学位论文 第一章导言 国、日本、韩国车险费率改革情况，在此基础上总结出对我国车险改革的启示， 然后分析我国车险费率改革情况，分析了车险费率改革的必要性，并对改革一年 后的现状进行了回顾，分析车险改革的成效，并重点分析改革一年后主要存在的 问题。 第三章第一部分主要是从理论上分析了车险费用的厘定原理，先从保险及保 险产品的特点八手，并分析了保险产品的定价原理，然后分析了车险产品的定价 原理，并分析了车险价格的主要影响因素，第二部分以作者实际操作过程的经验 分析了车险的国际会计核算方法，并从四维分析角度建立起车险经营的分析指 标，建立了一个科学客观的车险经营评估网络体系。 第四章也分为两个部分，第一部分分析了当前车险的费率的影响因素，在宏 观层面上目前的影响因素主要有：新的道路交通安全法的影响、新的人伤赔偿标 准的出台的影响及保险业的诚信的影响，也分析了微观环境对车险的影响主要因 素有：代理商对车险市场的操纵影响、保险公司的内部管理对费率的影响及投保 人对费率的影响等方面。第二部分重点是作者根据分析的结果，提出对深化车险 费率改革的具体行动举措，提出了加大车险产品开发力度、再造保险公司流程 ( b p r ) 、转变政府监管部门职能、创新车险市场营销和提升保险公司管理能力五 大应对对策。 结束语回顾本文研究过程，并总结形成了本文的结论，车险改革是一个长期 的过程，要正确看待目前存在的问题，在产品的开发、监管职能转变等方面必须 有所作为，车险费率改革是一个长期综合性过程，必须平衡好这个过程中涉及到 很多的利益体，并促使中国保险业做大做强。 1 5 研究方法与理论依据 东南大学硕士学位论文 第一章导言 查阅文章、文献f 研究i 的课题j 格划三触。li 问题的定义i 资料的整理li 问题的定义 l l 蹴未旧成户 国外改革及借 鉴经验和我国 现状分析 研聋的内容k ，fi 定价理论及 l 论文初稿i 国际核算与 分析方法 图1 1 研究技术路线 理论研究、实证分析法及比较分析法是本文用的主要研究方法。具体研究的 顺序见图1 研究技术路线。本文通过与世界部分国家车险改革启示的比较得出对 我国车险改革的帮助，探讨车险改革的深化的必要性，总结一年来车险费率改革 的得失，并从产品的定价理论及车险经营的正确核算与分析方法入手，对影响车 险价格的各个方面进行了分析，分析了当前宏观与微观环境对车险改革的影响， 最后提出了本人对于车险进一步改革的具体对策。 本文运用的理论依据主要是市场营销学、会计学、金融学、保险学、生产运 作等学科的理论。 东南大学硕士学位论文 第二章国内外车睑改革现状分析 第二章国内外车险改革现状分析 2 。1 国外车险改革分析 我国的保险业发展起步较晚，而真正车险费率的改革也是从2 0 0 3 年才开始， 世界很多保险发达的国家都已经经历了车险改革的阶段，研究国外的车险费率改 革历程以及给我们借鉴，这将对于我们对下一步的进一步深化车险改革进行有积 极的帮助。 2 1 1 德国车险改革分析 德国是全球第四大保险市场，德国保险业的发展已经进入一个相对成熟的阶 段。德国保险按业务种类主要分为寿险、非寿险和健康险。2 0 0 2 年，德国保险 业总保费收入1 3 9 6 2 亿欧元，占到全球总保费的5 1 7 。其中非寿险保费收入 5 1 4 8 亿欧元，占本国保费3 6 9 ( 寿险占4 6 6 ，健康险占1 6 5 ) 。与我国 相似，车险业务也是德国非寿险业务的核心。2 0 0 2 年，车险保费收入2 1 9 7 亿 欧元，占整个非寿险保费收入的4 2 7 。在车险业务中，三者险和车损险占据 了绝对比例。2 0 0 2 年，三者险保费收入1 3 6 2 亿欧元，车损险保费收入6 4 4 亿 欧元，分别占车险总保费的6 2 和2 9 3 。 德国保险市场开放度较高，有1 2 0 多家经营非寿险的保险公司，竞争非常激 烈。特别是车险方面，市场集中度很低，接近完全竞争状态。车险市场份额最大 的安联集团，2 0 0 2 年其保费收入仅占整个车险市场的1 7 8 。车险排名前1 0 位的公司市场份额之和也只为6 3 6 ，其中有两家还是外国公司( 苏黎世保险集 团和安盛保险集团) 。 一、德国车险改革简介 德国的车险改革可分为两个阶段： 第一阶段：1 9 9 5 年一2 0 0 0 年单纯的费率竞争阶段。德国的车险改革始自1 9 9 5 年，核心是通过将条款费率制定权完全下放给保险公司来一步式实现车险市场化 运作。由于多方面的原因，市场主体的反应出现了一定的偏差和时滞。恶性费率 竞争成为市场竞争的主要手段，体现在量化指杯上就是车均保费出现大幅度下 东南大学硕二e 学位论文 第二章国内外车险改革现状分析 滑，这一趋势一直持续到2 0 0 0 年。因此，这一阶段可以称为初始市场化阶段。 在此期间，车损险车均保费由1 9 9 4 年历史最高点的4 5 0 欧元一路骤降至2 0 0 0 年 的3 0 0 欧元，跌幅达3 3 。第三者责任险情况更糟，1 9 9 5 年底该险车均保费跌 破净风险保费线，其后五年问，第三者责任险车均保费均低于净风险保费。与车 均保费的下跌相对应，车险业务的综合赔付率一路上扬，在1 9 9 9 年达历史最高 位。车损险综合赔付率由1 9 9 4 年的7 5 上升到1 9 9 9 年的9 5 ；第三者责任险 综合赔付率由1 9 9 4 年的9 5 上升至1 9 9 9 年的i i 7 ，车险市场全面亏损。 第二阶段：2 0 0 0 年至今的利润导向阶段。2 0 0 0 年之前，虽然车险业务出现 全行业亏损。但由于这段时期全球资本市场比较坚挺，保险公司通过资本运作获 取的利润较为丰厚，加上改革前各公司车险和财产险经营积累了较为丰厚的利 润，两者基本可以弥补主营业务的亏损。因此市场竞争持续表现为单纯的费率竞 争，保险行业对车险业务的亏损也未出现较强烈的反映。东南亚金融危机后，全 球资本市场特别是欧洲资本市场持续低迷，德国各保险公司资金运作损失惨重， 加之9 n 前传统财产险利润空间已被大幅压缩，保险公司通过内部利润转移的 办法已无法弥补车险业务的亏损，车险业务的亏损性质开始凸现并引起公司经理 层的重视。在内外压力之下，各公司纷纷调整了经营战略，通过上调费率、收缩 业务范围、进一步细分市场等方式增强车险获利能力。经过一段时期的调整，1 9 9 9 年车均保费遏制住了下滑趋势，开始掉头向上。自2 0 0 1 年起，第三者责任险车 均保费开始超过净风险保费，并逐步拉开两者的差距。随着费率的提高，车险赔 付率开始下降。第三者责任险赔付率从1 9 9 9 年的1 1 7 下降到2 0 0 2 年的9 7 ， 车损险赔付率从1 9 9 9 年的9 5 下降到2 0 0 2 年的8 9 6 。 二、德国车险定价参数 德国车险定价参数可分为基本参数和附加参数。基本参数是市场上几乎所有 保险公司都使用的参数，分为七类：车辆保养情况( 仅在车损险定价时使用) 、驾 驶人职业、行驶区域、车型、历史赔付纪录、年行驶里程数和停车场所有权。其 中车型是最重要的参数，其变动幅度最高可达2 7 0 0 。附加因素是各公司根据 自身情况采用的个性化参数，包括驾驶人年龄、性别、驾驶年限、投保人不动产 拥有情况、信用记录、结婚年限等。 i 、德国车险营销渠道 东南大学硕士学位论文第二章国内外车险改革现状分析 德国车险营销渠道主要可分为代理机构、银行和公司直销等。代理机构又可 分为只为一家公司代理( a ) 和同时为多家公司代理( b ) 两类。通过代理机构销售的 车险保单占了绝对份额，其中，通过a 类机构销售的保单占整个保单总量的7 4 4 ，通过b 类机构销售的保单占1 3 ，通过银行渠道销售的保单占4 6 ，直销 渠道销售的占2 2 。a 类机构销售的保单占比较大与德国车险经营的传统有关。 在德国，如果投保人和保险人无异议的话，车险保单到期后可自动续保。由于德 国车辆出险率很低，因此a 类机构的客源比较稳定，与保险公司合作基础非常牢 固。 德国保险中介机构在保险销售、售后服务等领域发挥着重要作用。这种产销 明确分工的市场运作方式，最大的优点就在于使专业保险公司能集中精力进行市 场调研，根据市场需求不断开发新产品，使保险业在社会经济领域的参与度更深 更广，不断推动产业向前发展。 四、德国机动车辆法定第三者责任保险简介 在德国，机动车辆第三者责任险属于法定保险，没有购买第三者责任险的车 辆不能上路行驶。所有购买第三者责任险的车辆在车前窗都会贴上一个醒目的标 志。由于德国交警部门和保险公司之间实现了充分的数据共享，据估计，目前德 国第三者责任险脱保率只有0 5 。 德国没有由政府统一制定的全国性或区域性的第三者责任险条款费率。在 1 9 9 4 年车险改革之前，条款费率由各公司根据自身情况自行制定，并报保险监 管部门批准。车险改革之后，第三者责任险条款费率完全放开，保险监管部门不 再干预，转为通过对偿付能力指标的监管来实现监管目标。德国保险行业协会有 专门的统计委员会和精算委员会，负责收集全国的车险数据并制定各地区第三者 责任险的指导性价格。这个价格是个纯技术性指标，对保险公司没有约束力，公 司可以根据自身经营管理情况以此价格为参照系确定自己的费率。消费者也可以 据之选择投保的公司。 为了保证对交通事故受害人的赔付，德国成立了第三者责任险基金，主要负 责对肇事车辆未投保、肇事车辆逃逸和驾驶人恶意行为三种情况下受害人的赔付 ( 在第二种情形中基金只负责对人身伤害的赔付) 。基金按照一定比例从保险公司 第三者责仟险保费收人中提取。这个比例是可以浮动的，由保险监管部门掌握。 东南大学硕士学位论文 第二章国内外车硷改革现状分析 如果基金经营出现亏损，监管部门可上调提取比例：反之，则下调。由于德国法 律规定“保证投保人投保第三者责任险时得到足够的保额”，即第三者责任险赔 付时对人身伤害的赔偿不设上限。这使得德国的第三者责任险赔付率始终保持在 一个较高的水平。 1 9 9 4 年至2 0 0 1 年间，第三者责任险赔付率都超过了1 0 0 ( 其中也有价格 竞争的影响) ，最高的1 9 9 9 年达到11 7 。但由于车险改革前第三者责任险基金 有较多的积累，所以即使车险改革后第三者责任险赔付率始终高位运行，基金还 是有一定的积余。第三者责任险基金由一个名为“交通事故受害者协会”的专门 机构来管理，该机构独立于政府和保险行业协会。法律规定，在德国经营车险的 保险公司必须加入该协会。协会通过投资来实现基金的保值增值。 2 1 2 日本车险改革分析 2 0 0 1 年度日本财产保险的总保费收入为7 4 万亿日元，其中机动车损失赔 偿责任保险为1 万亿目元，机动车保险为3 6 万亿日元，两者合计占到财产险总 保费收入的6 3 。 日本的汽车保险有两种，一是机动车赔偿责任保险，负责人身伤亡赔偿；这 是一种强制性的保险，原则上所有的机动车都必须购买。二是机动车保险，包括 人身赔偿责任保险、物质赔偿责任险和车辆保险，用来承担人身伤亡赔偿以外的 事故；这种保险不具有强制性，客户可以根据需要购买。 因此，作为财产保险中份额最高的险种，汽车保险的赔付率对财产险公司的 效益影响巨大，其损失控制的重要性也就不言而喻。 日本财产保险公司对汽车保险进行损失控制分为四个步骤：在投保过程中， 进行准确的风险划分，并按风险程度设定不同的保险费率；在核保过程中，设定 承保标准，限制并管理高风险群体的承保，以及规避道德风险；在理赔过程中， 进行公正的赔付，同时排除不当索赔；经常向客户提供防损服务，直接减少事故 的发生。 根据以上原则，日本财产保险公司开发了风险细分型机动车保险，并在最近 两年内渐渐成为主流产品。 r 本的风险钏分型机动车保险出现在| _ 世纪9 0 年代末，到现存只有几年的 东南火学硕士学位论史 第二章国内外车险改革现状分析 时间，它伴随着日本的保险市场自由化应运而生。 日本的保险市场自由化始于1 9 9 6 年4 月，保险业法历经半个世纪之后第 一次全面修改并付诸实施。机动车保险领域在改革之前，实行的是“费率厘定协 会制度”，所有的保险公司都使用相同的条款以及相同的保险费率。 1 9 9 6 年1 2 月，日本与美国达成保险协议，明确规定“在改革费率厘算机构 相关法规制度的基础上，于1 9 9 8 年7 月1 日之前废止使用费率厘算机构费率的 义务，并在1 9 9 7 年9 月1 日前引进差别化机动车保险( 后发展成为风险细分型 机动车保险) ”。 所谓风险细分，就是在厘算费率时对所要考虑的风险要素进行一定的调整， 细致地划分保费差距。使用这种费率计算方法的机动车保险就是风险细分型产 品。 1 9 9 7 年9 月3 日，美资财产保险公司率先在日本销售风险细分型机动车保 险。随后，欧洲的五家保险公司和美国最大的保险公司也以同样的形式进入日本 汽车保险市场。 财产公司推出风险细分型汽车保险，首要目的就是要对风险相对较低的优质 客户提供价格优惠的汽车保险，从而获得优质的保险合同，以确保公司有稳定的 收益。 财险公司都有不同的风险细分方式。以三井住友海上的主力产品“m0s t 家用”为例，其费率厘算方面的最大特征，就在于采用了机动车的“用途” 和“驾照颜色”作为费率计算的要素。“用途”可以分为三种：业务、非业务、 休闲。 “驾照颜色”分为金色和非金色两种。金色的驾照意味着持有人连续5 年以 上没有违反过交通规则。 当然还有其他的费率计算要素，比如驾驶人的年龄、性别、驾龄、居住区域、 车上是否装有安全装置等。 除此之外，日本的费率厘算机构还可以运用特定的程序，来检验财险公司为 投保人规定的保费标准及相应的调整是否合理。这个程序的中心环节，就是根据 以往投保人的索赔情况来核定保费的增加或减少。 举例来说，在日本，投保的机动车辆总数存10 辆以下的通常称之为非车队 o 东南大学硕士学位论文第二章国内外车险改革现状分析 客户。财险公司对这类投保人的保单实行等级费率制度，即按照以往的保险赔付 情况，将客户分成1 20 个等级，不同的等级采用不同的车险费率。 此外，财险公司还会根据每一年投保人的理赔情况对其所在的等级进行调 整。如果客户在投保期间没有发生事故，第二年就可以上升1 个等级，保费也随 之减少。相反，如果投保人在保险期间发生事故且保险公司为此支付了保险金， 那么该投保人在续保时每发生过一次索赔事故，原则上会被调低3 个等级。 由此不难发现，这种等级费率制度不仅对投保人起着激励的作用，对保险公 司而言，也在一定程度上起到了抑制赔付的效果。这种等级费率制度不仅仅是一 种无索赔事故的车险费率优惠机制，同时它还含有加费机制。即使投保人在续保 时选择其他的保险公司，他以往的等级和索赔记录也会体现在新保单中。从这个 意义上说，这个制度对于财险公司准确地设定与所保风险相适应的费率，可以说 发挥了非常大的作用。 日本通过实行保险费率自由化的改革，短短几年就取得了显著的效果。特别 是汽车保险费率方面，通过合理地划分投保人的风险等级，相应地收取不同数额 的保费的制度，财险公司既实现了经济效益，也体现了兼顾公平的原则。 此外，投保人为获得较好的风险等级，减少保费支出，更加有可能遵守交通 法规以及注重安全驾驶，这在一定程度上又体现出风险细分型机动车保险良好的 社会效益。 2 1 _ 3 韩国车险改革分析 一、韩国实行费率自由化的背景 随着世界保险业开放和自由化的趋势以及韩国保险市场规模的增大，外国对 韩国保险市场的开放要求越来越高。当时韩国汽车保险市场现状是：车险市场有 多家市场主体，已形成保险公司之间的竞争体系，但车险费率仍采用协定费率， 保险公司仍然采取扩大市场占有率为主的经营战略，保险费率的精算、核保技术、 产品开发技术及统计资料的体系化采集等保险公司基础运作方面的竞争力落后 于外国保险公司。由此可见，在丌放和自由化的市场环境中，韩国保险公司很有 可能被淘汰。为了加强自身的竞争力，韩国保险监管部门和保险公司开始实行车 险费率自由化。 东南大学硕士学位论文 第二章国内外车险改革现状分析 二、韩国车险费率自由化的过程 韩国保险监管部门为了缓和对汽车保险市场的冲击，确保客户认同费率自由 化，对车险费率分阶段逐步实行自由化。 在车险费率实行自由化之前( 1 9 9 4 年) ，各保险公司使用由财产保险费率制 定委员会( 现保险开发院) 制定的共同费率( 即协定费率) ，根据监督部门批准 的费率标准来统一进行风险分类，确定费率和展业标准，最终确定保险费。1 9 9 4 年4 月在上浮下调系数上采用浮动费率；1 9 9 5 年8 月在投保年限费率上采用浮 动费率；1 9 9 6 年8 月在基本保费上采用浮动费率：1 9 9 8 年8 月扩大基本保费中 的浮动费率的浮动范围；2 0 0 0 年4 月，随着实行附加保费的自由化，基本保费 中的浮动费率的浮动范围被废除。计划要在2 0 0 2 年4 月以前，各公司对自己纯 保费制定不同费率，实现纯保费的差别化。 三、车险费率自由化的效用 车险费率自由化后，保险公司的费率精算能力、核保技术、产品开发及统计 资料的体系化采集能力有所提高，即保险公司的竞争力提高。保险公司之间的费 率竞争导致保险费率下降，从而使投保人支付较低的保险费。 韩国在车险费率自由化之前，过分强调了汽车保险保障受害人的利益的社会 性，而淡化了反映保险特征的产品和费率，各保险公司推出的汽车保险产品都相 同。由于费率自由化，各保险公司纷纷推出了各自独特的保险产品。海东火灾保 险公司于2 0 0 0 年5 月开始开发并销售因特网上的保险产品( i r e g e n t t o m ) ，该 产品与传统的私用汽车保险的赔偿内容相同，但费率比传统保险产品低8 。 三星火灾海上保险公司于2 0 0 1 年7 月开发销售了高保障型保险产品( a top ) 。随之引起了其他保险公司纷纷独自开发出自己的保险产品，有些保险 公司积极开发出了长期储蓄型保险产品。随着纯保险费的自由化及专业性汽车保 险公司的成立，将会出现许多以网上交易等方式销售的低保费保险产品以及保障 范围和保费千差万别的新型产品。 汽车保险的传统销售方式为通过代理人或者营销人员销售。但是因为存在过 多的手续费、销售报酬以及过低的合同维持率，汽车保险业一直存在着高费用、 低效率的情况。随着车险费率的自由化，各保险公司为了增强竞争力相继改善了 销售方式。2 0 0 0 年：j 月恢复了曾一度废止的电话销售方式。为了推进汽车保险 东南大学硕士学位论文 第二章国内外车险改革现状分析 的网上销售，承认根据电子商务基本法第l6 条规定的认证机构认证的电子签名 及其效力，并允许使用电子签名来进行投保。2 0 0 0 年1 月开始通过保险公司与 银行合作，保险代理人可以直接在银行窗口销售保险产品。如今正推行银行作为 保险公司的代理机构，销售保险产品的银行保险模式。 2 2 国外车险改革的启示 车险改革是项复杂的系统工程，在深化改革的过程中必然会出现诸种利益 体之间的矛盾，世界先进保险国家的车险改革给我们很多启示。 、车险市场化改革是一个长期渐进的过程 我国车险改革初期仍以较低层次的费率竞争为主要营销手段。出现这种现象 的主要原因是长期计划经济的管理方式使得保险公司特别是占市场绝大部分份 额的公司未能完全将利润最大化( 股东权益最大化) 作为公司经营的核心目标。因 此，在改革启动之初的2 0 0 3 年前半年，车险费率一路走低，市场难以出现令各 主体满意的均衡价格；即使在个别地区出现区域性的行业同盟或自律公约，其基 础也非常脆弱。从统计指标来看，改革半年来，车险出现几乎全行业亏损，车均 保费不断下跌，同时，赔付率则逐步攀升。仅半年多时间，我国车险市场的平均 费率就开始出现拐点。特别在人保公司股份制改造完成后，车险市场费率底部平 台基本筑成，且呈上扬趋势。究其原因，一方面，多年的市场经济进程已经为车 险改革打下了较好的制度基础，公司对市场的反应非常灵敏。车险改革之前，财 产险市场除人保和中华联合外都是股份制公司，有追求利润的内在动力和外在压 力，因此，在经历改革初期短暂的磨擦后，很快能调整经营思路：人保虽然囿于 体制等诸方面原因转型较慢，但股改后公司经营理念调整得也很迅速，局部地区 人保费率开始上调。另一方面，传统财产险领域竞争亦很激烈，不存在较高的利 润空间，加上保险公司投资渠道未完全放开，公司其他业务的盈利不能弥补车险 的亏损。只有通过主动的战略调整、产品创新及内部架构重组，公司才能在激烈 的竞争中生存。德国的激进式改革花了近五年时间才走向规范，我国的渐进式改 革未及一年，市场开始逐步走向规范，基本达到了预期效果。但是，对改革的艰 巨性和长期性应该有清醒的认识，国外经验告诉我们，作为财产险的重中之重， 车险改革不会一蹴而就，划改革中p j 能会出现的蒯题和风险，我们应该有充分的 东南大学硕十学位论文 第二二章国内外车险改革现状分析 前瞻性的准备。 二、配套改革的全面推进是进一步深化车险改革的必要条件 改革绩效常受到许多因素的制约。如果配套改革不能跟进，那么单纯在车险 领域的改革其效果会大打折扣。在推进车险改革的同时辅之以相关领域的改革， 将收到事半功倍的效果。 1 继续推进公司法人治理结构改革。现有经验说明，有着良好的法人治理 结构的公司，经营理念较为符合市场经济要义，对市场的反应灵敏。下一步，在 继续深化国有公司改革的同时，应积极支持有条件的保险公司上市，促进其法人 治理结构的进一步完善。 2 加强法人机构监管。偿付能力监管是国外保险监管的主要方式，我国目 前正在向这个方向过渡。出于监管效率的考虑，今后应通过权力的下放和转移， 使法人机构切实对其分支机构的行为负责，力求在总公司层面消除市场不利因 素。车险改革已初步达到了这个效果，各保险公司总公司大多树立起了利润最大 化的观念。体现在行为上，许多公司通过内部架构调整、权限集中、分险种核算 等方式加强了对分支机构的管控力度。下一步，要加强对法人机构的监管，为向 偿付能力监管过渡打下良好的基础。 3 拓宽保险公司融资渠道。与国外保险公司不同，我国保险公司主要由传 统财产险的利润来弥补车险的亏损。随着车险利润的日趋摊薄甚至亏损，价格竞 争已经开始向传统财产险领域转移。可以预计，随着改革的深入，整个财产保险 市场将出现一个基本不存在超额利润的均衡价格体系。此时，由于外在因素波动 引发的公司周期性经营亏损就需要通过其它渠道来弥补。因此，拓宽保险公司融 资渠道，是促进市场发展的一个较为有效办法。 三、进一步弱化条款费率审批力度 通过对比德国及其他西方国家车险条款费率的技术性特征，我们可以发现， 其中大部分条款及定价因素已被中国的保险公司引入，因此，条款费率在技术层 面出现跳跃性变动的可能不大。并且，经过多年的准备和近一年的改革实践，保 险公司积累了较为雄厚的产品开发和精算实力，公司经营也逐渐趋于理性。因此， 下一部车险改革可进一步弱化条款费率审批力度，简化报批要求，扩大保险监管 局费率俐牾权限，逐步将定价权完全交还给公司，实现蛾忖行政力量的退出。这 东南大学硕1 学位论文 第二章国内外车险改革现状分析 也符合十六届三中全会关于“转变政府经济管理职能，深化行政审批制度改革” 的精神。 四、及早研究强制第三者责任险的后续措施 于2 0 0 4 年5 月1 日实行的道路交通安全法将机动车辆第三者责任险列 为法定保险。这既是保险业发挥社会管理功能的重要机会，也对保险业提出了诸 多新的挑战。为了应对可能出现的新情况、新问题，监管部i q 应及早着手研究。 我国地域辽阔，区域风险特征差别很大，因此，不宜由监管部门制定统一的条款 费率。可以借鉴德国的经验，将条款费率制定权下放给公司，监管机关根据实际 情况提高或降低公司上缴的基金比例，通过基金比例浮动公司费率浮动 投保人行为这一传导机制来间接影响市场主体行为，在不干涉公司微观运营的前 提下实现宏观调控的目的。 2 3 国内车险改革分析 2 0 0 3 年1 月1 日，车险条款费率管理制度改革正式在全国推行，这是我国 车险的第三次改革，也是实际意义上最全面的一次改革。4 月1 日，统颁的机动 车辆保险条款费率全面退出市场，取而代之的是各家保险公司参考国外先进经 验，结合中国国情推出的各具特色的机动车辆保险条款，个性化、多样化的机动 车险产品，运行一年来看，车险费率总体呈下降趋势，多数投保人从中得到了实 惠，总体情况尚属正常。 23 1 车险改革必要性分析 多年来我国的车险产品制度一直在改革。从1 9 8 6 年多家保险公司竞争到 2 0 0 2 年，我国都是由监管部门制定车险条款和费率标准，所有经营车险的保险 公司均毫无条件地执行统一的条款和费率。所有未经监管部门批准的、改变车险 条款和费率的行为均被视为违规行为加以惩处。在这个大概念下，由于市场或各 保险公司经营成果的变化，我国经历了两次大的车险条款和费率改革。 第一次改革是1 9 9 5 年因各家保险公司经营成果出现负的拐点而开始的改 革。在这次改革中，各保险公司首次坐在一起研究条款和费率，并一致同意成立 “车险联席会”，商讨和解决车险市场和业务。 ，存在的问题。这次改革所形成的 东南大学倾上学位论文 第二章| ：i 4 内外车险改革现状分析 条款和费率框架一直是车险经营的基础。在此后的五年间，车险条款的改革基本 上是对1 9 9 5 年版条款进行修改和补充。费率改革的思路基本上是在坚持“从车 费率”的模式下进行结构性凋整，费率总水平是上升的。 第二次改革是在中国保监会成立之后，主要思路是统一条款和费率，监制车 险单证，在深圳等地试点推行车险ic 卡，打击违规行为。试点推行车险ic 卡 客观上使各保险公司对市场经济条件下，以竞争、效率和效益为目标的费率厘定 理论和方法有了基本的理解，这为我国车险改革做了良好准备。 这次改革是进行的第三次车险费率制度改革。不论从宏观还是微观层面上 看，改革都是非常必要的。 一、我国经济体制发生了重大变化 社会主义市场经济体制已在我国确立起来，这种经济体制要求政府调控市 场，市场引导企业。保险公司作为一种金融企业，其资源配置必须利用市场手段 来进行。车险作为保险公司的一类